8 호 6.0.8 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 35489. 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 607 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 전체 일반공모 청약종목수 퇴직공모 신탁공모 기타공모 ( 억 ) 전체일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브 85 8 4 6,59 6,8 40 기본옵션형 8 6,565,3 5 기타 전체 3 03 6 4 8,57 7,5 5 40 * 하이파이브 : 중도상환가능유형, 기본옵션형 : 중도상환불가능유형 * 공모방법 : 일반공모, 퇴직공모, 신탁공모, 기타공모 * 기준일 = 청약일 하이파이브기본옵션형기타전체 전월일평균 ( %, 억 ) 전체 일반공모 퇴직공모 신탁공모 % (66 6) % (66 37) 7% (36 9) 0% (9 ) 70% (363 07) 54% (99 43) 4% (6 54) 79% (45 9) 79% (45 9) 5% (77 3) 5% (37 439) 70% (363 07) 5% (99 485) 기타공모 * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) 청약종목수에따른월별누적현황, 일반공모종목수퇴직공모종목수신탁공모종목수기타공모종목수,000 800 600 0 5/08 5/09 5/0 5/ 5/ 6/0 6/0 에따른월별누적현황,000 5,000,000 5,000 0,000 5,000 일반공모모집금액퇴직공모모집금액신탁공모모집금액기타공모모집금액 5/08 5/09 5/0 5/ 5/ 6/0 6/0 청약종목수에따른분포현황 에따른분포현황 5% 4% 0% 3% 5% 0% 9% 9% 일반공모종목수 퇴직공모종목수 일반공모모집금액 퇴직공모모집금액 신탁공모종목수 기타공모종목수 신탁공모모집금액 기타공모모집금액
. 원금보장청약현황기준일 : 원금보장 / 비보장에따른현황과전월평균대비증감현황. 607 하이파이브기본옵션형기타전체 전체 85 8 3 청약종목수 ( 억 ) 원금보장 원금비보장 전체 원금보장 원금비보장 4 8 6,59 6,36 5 3,565,5 3 9 84 8,57,455 6,70 하이파이브기본옵션형기타전체 전체 % (66 6) % (66 37) 79% (45 9) 5% (77 3) 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장 7% (43 3) % (587 349) 4% (659 380) 원금비보장 % (3 69) 5% ( ) 35% (5 9) % (67 65) 청약종목수에따른월별누적현황, 원금보장종목수 원금비보장종목수,000 800 600 0 5/08 5/09 5/0 5/ 5/ 6/0 6/0 에따른월별누적현황,000 5,000,000 원금보장모집금액 원금비보장모집금액 5,000 0,000 5,000 5/08 5/09 5/0 5/ 5/ 6/0 6/0 청약종목수에따른분포현황 에따른분포현황 원금보장종목수 원금비보장종목수 원금보장모집금액 원금비보장모집금액 6% 8% 74% 8%
3. 발행사별신탁 / 일반공모현황기준일 : 발행사별청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 607 NH투자증권미래에셋증권동부증권유안타증권케이비투자증권하나금융투자키움증권한화투자증권 HMC투자증권 * 기준일순위 청약종목수 ( 억 ) 전체 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 전체 일반공모 퇴직공모 신탁공모 0,370,70 9 9,447,447 6 6 800 800 8 8 680 680 8 7 6 5 70 6 4 5 4 0 9 0 4 5 4 4 0 3 3 4 4 80 80 0 0 4 3 90 75 5 3 90 60 70 70 기타공모 전월일평균 ( %, 억 ) 전체일반공모퇴직공모신탁공모기타공모 NH투자증권미래에셋증권동부증권유안타증권케이비투자증권하나금융투자키움증권한화투자증권 HMC투자증권 * 기준일순위 9% (348 38) 47% (54 373) 35% (56 67) 37% (336 ) 3% (8 98) 79% (4 9) 3% (8 7) % (373 5) 8% ( 35) 45% (33 8) 9% (33 35) 9% (06 86) 47% (0 5) 3% (0 4) 6% (9 4) 39% (88 6) 47% (54 373) 0% ( 6) 7% (5 8) 7% (60 56) % (60 6) 5% (96 47) 9% (9 9) 6% (3 9) 45% (33 8) % ( ) 64% (34 ) 4% (5 4) 3% (0 4) 53% ( 4) 59% ( 9) 66% (43 4) 97% (85 3) 43% (7 0) 45% (5 8) 63% (4 7) 76% (66 39) 59% (3 7) 66% (39 47) 64% (73 6) 37% (5 3) 94% (365 4) 46% (80 7) % (78 94) % (7 6) 0% (3 34) 9% (70 57) 0% (5 ) 전월대비일반공모 800 700 600 0 0 0 전월일반공모 당월일반공모 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 3
전월대비퇴직공모 0 전월퇴직공모 당월퇴직공모 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 전월대비신탁공모 4 0 3 0 전월신탁공모 당월신탁공모 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 추이 6000 00 00 00 0 0 0 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 4
4. 발행사별원금보장청약현황 기준일 : 607 발행사별원금보장 / 비보장에따른현황과전월평균대비증감현황. NH투자증권미래에셋증권동부증권유안타증권케이비투자증권하나금융투자키움증권한화투자증권 HMC투자증권 * 기준일순위 청약종목수 ( 억 ) 전체 원금보장 원금비보장 전체 원금보장 원금비보장 3 9,370,70 9 5 4,447,97 6 4 800 700 8 3 5 680 0 380 8 3 5 6 70 4 6 4 5 5 0 8 0 0 5 3 4 0 3 4 3 80 0 0 4 90 45 45 3 90 70 70 NH투자증권미래에셋증권동부증권유안타증권케이비투자증권하나금융투자키움증권한화투자증권 HMC투자증권 * 기준일순위 전체 9% (348 38) 47% (54 373) 35% (56 67) 37% (336 ) 3% (8 98) 79% (4 9) 3% (8 7) % (373 5) 8% ( 35) 45% (33 8) 9% (33 35) 9% (06 86) 47% (0 5) 3% (0 4) 6% (9 4) 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장 원금비보장 33% (70 47) 3% (78 7) 7% ( 9) 6% (3 343) 43% (6 35) 3% (95 3) 59% (5 47) 6% ( 64) 33% (54 36) 7% (74 6) 43% (8 0) 8% (4 8) 7% (8 9) 4% (63 5) 68% (96 63) 9% (77 6) 46% (5 ) 3% (4 ) 88% (4 ) % (9 6) 4% (3 35) 09% (8 38) 46% (88 48) 5% (8 0) 35% ( 5) 47% (3 8) 4% (7 5) 53% ( 4) 전월대비원금보장 0 3 0 전월원금보장모집금액 당월원금보장모집금액 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 5
전월대비원금비보장 900 800 700 600 0 0 0 전월원금비보장모집금액 당월원금비보장모집금액 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 발행사별청약종목수에따른분포현황 3% 4% 4% % 4% 3% % % % 7% NH투자증권 9% 4% 4% 7% 7% 미래에셋증권 동부증권 유안타증권 케이비투자증권 발행사별에따른분포현황 6% % %% %%% 0% NH투자증권 5% 9% 7% 8% 8% 8% 0% 미래에셋증권 동부증권 유안타증권 케이비투자증권 * 전월총모집금액 : 600~603 * 당월누적모집금액 : 60~ 기준일 * 청약완료상품대상 * 총모집금액순위 6
5. 발행사별원금보장청약성공률기준일 : 발행사별원금보장에따른최근 달청약성공률현황. 607 HMC 투자증권 하이투자증권 케이비투자증권 신영증권 키움증권 하나금융투자 미래에셋증권 메리츠종합금융증권 동부증권 아이비케이투자증권 교보증권 한화투자증권 * 청약성공률 : 대비실제발행금액의비율 (%) * 최근 달을기준 : 기준일전영업일기준 일간발행한종목을대상으로함 * 전체청약성공률순위 청약성공률 83 60 59 56 5 49 4 38 34 3 9 8 7 7 전체 ( %, 억 ) 33 5,590,80 발행금액 65,3 760 8,7,83 0 74 4 7 4 7 3 0 74 6 39,0 5,597,68,766,3 8,0 3,0 80 6,806 8 55 7,600,38 7,6,9 757 5,4,446 청약성공률 3,7 366 63,45 90 69 3 69 8 3 59 7 33 6 SK 증권 7 0 4 6 9 9 60 83 53 원금보장 ( %, 억 ) 원금비보장 ( %, 억 ),386 7 6 4,4,09 48 480 3 6 60 0 발행금액 45 3 55 0 60 846 7 847 청약성공률 59,060 발행금액 8 7 73 0 365 4,0 33, 383 99 68 44 44 57, 77 3,9 65 4 3,,77 36 4,870,735 34 80 6 9 6,700,959 5 4 69 7, 360 3 7 6,490,746 4,69,30 458 36,00 79 3,4 77 유안타증권 7 70 8 7 70 8 5 7
6. 발행사별공모방법청약성공률기준일 : 발행사별공모방법에따른최근 달청약성공률현황. 607 HMC 투자증권 하이투자증권 케이비투자증권 신영증권 키움증권 하나금융투자 미래에셋증권 메리츠종합금융증권 동부증권 아이비케이투자증권 교보증권 한화투자증권 유안타증권 * 청약성공률 : 대비실제발행금액의비율 (%) * 최근 달을기준 : 기준일전영업일기준 일간발행한종목을대상으로함 * 전체청약성공률순위 청약성공률 64 3 45 885 7 395 3 34 4 일반공모 ( %, 억 ),3 80,554 5,80 8 5 3 4,,3 8 4,370 8 3 59 7 70 8 SK 증권 7 0 4 60 8 7,6 발행잔액 60 8 8 3 6 544,046 96 56,9 48 80 청약성공률 83 0 64 936 37 퇴직공모 ( %, 억 ) 44 37 79 0 43,8 3 5 70 4 6,060 발행잔액 74 65 38,4 597 9 37 95 644 청약성공률 5,3 4,07 5,8 33 5 53 0 5 3, 39 4 신탁공모 ( %, 억 ) 7 5 59,0 55, 67 60, 3, 3 발행잔액 39 65 600 07 70 857,477,63 59,6,0 44 689 7 69 발행사별청약성공률 전체전체발행금액전체청약성공률 (%),000 900 800 83 90 80 70 700 600 60 59 56 5 49 60 0 0 4 38 34 33 3 0 9 8 7 7 0 8
7. 기초자산군별원금보장청약현황기준일 : 기초자산군별원금보장 / 비보장에따른현황과전월평균대비증감현황. 607 주식상품외환금리신용기타전체 전체 97 0 3 3 청약종목수 ( 억 ) 원금보장 원금비보장 전체 원금보장 원금비보장 3 74 6,087,85 4,90 0,800,800 70 70 3 9 84 8,57,455 6,70 주식상품외환금리신용기타전체 * 전월총모집금액 : 600~603 * 당월누적모집금액 : 60~ 기준일 전체 9% (438 75) 3% (66 9) 36% (35 ) 34% (67 44) 56% ( 9) 5% (77 3) 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장원금비보장 48% (5 73) 4% (97 45) % (37 9) 47% (9 89) 36% (35 ) 34% (67 44) 56% ( 9) 4% (659 380) % (67 65) 기초자산군별원금보장비중 700 600 0 0 0 0 80 60 80 60 0 주식 상품 상품 외환 외환 금리 금리 신용신용 기타 원금보장 원금비보장 기초자산군별원금보장비중 기초자산별원금비보장비중 외환 5% 금리 7% 기타 7% 상품 7% 주식 8% 주식 73% 9
8. 기초자산군별공모방법청약현황기준일 : 기초자산군별공모방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 607 주식상품외환금리신용기타전체 청약종목수 ( 억 ) 전체 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 전체 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 97 87 6 4 6,087 5,45 5 40 0 0,800,800 3 3 70 70 3 03 6 4 8,57 7,5 5 40 주식상품외환금리신용기타전체 전월일평균 ( %, 억 ) 전체 일반공모 퇴직공모 신탁공모 9% (438 75) 3% (08 45) 70% (363 07) 5% (968 47) 3% (66 9) 34% (6 8) 68% (4 ) 36% (35 ) 36% (35 ) 34% (67 44) 3% (47 3) 4% ( ) 56% ( 9) 56% ( 9) 5% (77 3) 5% (37 439) 70% (363 07) 5% (99 485) 기타공모 기초자산군별공모방법비중 6 600 580 560 5 5 0 80 60 80 60 0 주식 상품 상품 외환 외환 금리금리 신용신용 기타 일반공모모집금액일반공모퇴직공모모집금액모집금액퇴직공모모집금액신탁공모신탁공모모집금액모집금액기타공모모집금액 기초자산군별청약종목수에따른분포현황 기초자산군별에따른분포현황 % % % % % % 9% 86% 주식상품외환금리신용기타 % 75% 주식상품외환금리신용기타 0
9. 주요기초자산별현황기준일 : 607 9. 상위기초자산 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른현황 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른 / 기초자산개수현황 ( 억 ) / 기초자산개수 ( 억 ) 전체원금보장원금비보장전체원금보장원금비보장 3,97 7 3,3,8 75,557 3,6 60 3,46,476 45,33 S&P0 INDEX,795,665,05 975,680,680 585 585 GOLD,080,080 5 5 SILVER,0,0 55 55 WTI OIL ST 7 7 40 40 BRENT OIL ST 6 6 30 30 397 397 7 7 FTSE CHINA A INDEX 83 83 ISHARES FTSE CHINA5 FUND INDEX NIKKEI5 INDEX 53 53 삼성전자 5 85 80 60 POWERSHARES DB US DOLLAR BULLISH USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 70 70 70 70 * : 청약기초자산을대상으로기준일기준기초자산별합산 * / 기초자산개수 : 개별종목의을해당종목의기초자산개수로나눈금액의기초자산별합산 * 기준일기준청약종목대상 9. 상위기초자산의발행잔액 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른발행잔액현황 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른발행잔액 / 기초자산개수현황 발행잔액 ( 억 ) 발행잔액 / 기초자산개수 ( 억 ) 전체원금보장원금비보장전체원금보장원금비보장 93,603,44 9,359 09,04 86 08,5 49,58,4 47,376 95,689,74 94,45 S&P0 INDEX 6,07 5 5,5 70,967 59 70,448 67,07 60,6 06,8,657 59,75 4,48 삼성전자 39,79 38,87 90 34,637 34,78 459 GOLD 5,76 6 5,746 6,445 3 6,43 ISHARES FTSE CHINA5 FUND INDEX 5,753 5,753 5,346 5,346 SILVER 4,7 4 4,68 5,95 4 5,9 SK텔레콤 8,595 8,6 89 4,3 4,36 94 NIKKEI5 INDEX 6,857 54 6,803,65 37,9 WTI OIL ST 6, 57 5,585 3,44 54,7 BRENT OIL ST 5,533 5,533,057,057 한국전력,773,70 7,735,699 36,09,09 78 78 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ),874,874,874,874 * 발행잔액 : 청약기초자산을대상으로기준일기준으로만기도래이전의종목의발행잔액합산 * 발행잔액 / 기초자산개수 : 개별종목의발행잔액을해당종목의기초자산개수로나눈잔액의기초자산별발행잔액합산 * 기준일기준만기일이전의종목대상
상위기초자산모집금액현황 4 0 3 0 0 / 기초자산갯수 상위기초자산의발행잔액현황 0 000 발행잔액 발행잔액 / 기초자산개수 00 00 00 00 0
0. 청약대상종목기준일 : 기준일기준청약가능종목 발행사회차유형 원금보장 HMC 투자증권 ELS 비보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 607 기초자산 기초자산 기초자산 3 608 판매기관 HMC 투자증권 980 ELB 보장 607 78 DLS 비보장 0 WTI OIL ST BRENT OIL ST 79 DLS 비보장,000 GOLD SILVER 3 ELS 비보장 607 3 ELS 비보장 607 33 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 34 ELS 비보장 607 SK 증권 80 ELB 보장 SK 증권 SK 증권 8 ELS 비보장 SK 증권 6 DLS 비보장 WTI OIL ST DLB 보장 0 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 79 ELS 비보장 삼성전자 MICROSOFT CORP 5 DLS 비보장 BRENT OIL ST WTI OIL ST 35 ELS 비보장 36 ELS 비보장 37 ELS 비보장 S&P0 INDEX 38 ELS 비보장 ELS 비보장 0 ELS 비보장 S&P0 INDEX 0 ELS 비보장 S&P0 INDEX 03 ELS 비보장 S&P0 INDEX 04 ELS 비보장 NIKKEI5 INDEX 05 ELS 비보장 S&P0 INDEX 989 ELB 보장 607 993 ELB 보장 60 994 ELB 보장 45 DLS 비보장 WTI OIL ST BRENT OIL ST 46 DLS 비보장 GOLD SILVER 55 ELS 비보장 607 553 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 3
발행사회차유형 원금보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 기초자산 3 판매기관 554 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 555 ELS 비보장 607 556 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 557 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 동부증권 64 ELB 보장 동부증권 동부증권 65 ELB 보장 동부증권 동부증권 699 ELS 비보장 KOSPI LEVERAGE INDEX 동부증권 메리츠종합금융증권 465 DLS 비보장 한국가스공사신용사건 메리츠종합금융증권 미래에셋증권 48 DLB 보장 POWERSHARES DB US DOLLAR BULLISH FUND ETF 미래에셋증권 미래에셋증권 8660 ELS 비보장 607 미래에셋증권 미래에셋증권 866 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 미래에셋증권 미래에셋증권 866 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX 미래에셋증권 3 DLB 보장 60 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 34 DLB 보장 60 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 470 ELB 보장 60 47 ELB 보장 60 57 DLS 비보장 605 60 WTI OIL ST 58 DLS 비보장 605 60 WTI OIL ST BRENT OIL ST 3 ELS 비보장 S&P0 INDEX 3 ELS 비보장 60 S&P0 INDEX 33 ELS 비보장 60 34 ELS 비보장 60 FTSE CHINA A INDEX 35 ELS 비보장 60 S&P0 INDEX 36 ELS 비보장 60 37 ELS 비보장 60 S&P0 INDEX 38 ELS 비보장 60 FTSE CHINA A INDEX 39 ELS 비보장 60 S&P0 INDEX 3 ELS 비보장 60 SK 하이닉스 POSCO 33 ELS 비보장 7 60 50 ELB 보장 5 ELB 보장 607 53 ELB 보장 607 4
발행사회차유형 원금보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 기초자산 3 판매기관 533 ELB 보장 607 S&P0 INDEX 364 DLB 보장 WTI OIL ST 93 ELS 비보장 0 ELS 비보장 607 S&P0 INDEX ELS 비보장 607 S&P0 INDEX ELS 비보장 607 유안타증권 56 ELB 보장 유안타증권 유안타증권 350 ELS 비보장 유안타증권 유안타증권 35 ELS 비보장 유안타증권 케이비투자증권 ELS 비보장 0 607 케이비투자증권 키움증권 8 ELB 보장 키움증권 키움증권 604 ELS 비보장 0 키움증권 하나금융투자 466 ELB 보장 605 S&P0 INDEX 하나금융투자 하나금융투자 333 DLS 비보장 605 GOLD 하나금융투자 하나금융투자 5998 ELS 비보장 5 605 S&P0 INDEX 하나금융투자 6 DLS 비보장 WTI OIL ST 704 ELB 보장 6946 ELS 비보장 6947 ELS 비보장 S&P0 INDEX 6948 ELS 비보장 6949 ELS 비보장 S&P0 INDEX 69 ELS 비보장 695 ELS 비보장 S&P0 INDEX 695 ELS 비보장 S&P0 INDEX 6953 ELS 비보장 6954 ELS 비보장 6955 ELS 비보장 6956 ELS 비보장 S&P0 INDEX 한화투자증권 75 ELB 보장 한화투자증권 한화투자증권 3783 ELS 비보장 605 S&P0 INDEX 한화투자증권 333 DLB 보장 KRW CD 수익률 3 개월 334 DLB 보장 KRW CD 수익률 3 개월 5
발행사회차유형 원금보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 기초자산 3 판매기관 3 ELS 비보장 33 ELS 비보장 33 ELS 비보장 S&P0 INDEX * 기준일기준으로일반공모 / 신탁공모인청약종목을대상으로함 6