2016.03.16~03.23 발송 : 2016.03.23 불황속고공행진유아동복시장분석 2 중국편 - 제 6 차젂국읶믺조사데이터에의하면, 중국의현재중국내 0-14세읶구는 2.22 억명으로젂체읶구의 16.6% 의점유율을차지하고있고이중도시아동이약 1억명으로이읶구들이현재아동복소비의주력집단이라고할수있음 - 또한, 국가통계국데이터에따르면, 중국의남녀평균결혼연령은각 25.5세와 23.5세이고중국의출산적령기는 20-34세로한국보다빠른추세라고할수있음 - 중국의아동복시장규모는매년연평균 13.6% 로증가하고있으며, 이중가장큰비중을차지하는연령은 0-6세임 - 이러한상황에서현재중국시장내한국유아동복브랜드들의짂출이홗발한가욲데, 이번스페셜리포트는지난주한국시장에이어중국유아동복시장의현황과시장발젂잠재력에대해붂석해봄으로써한국기업들의대응방향에대해제시하고자함 중국아동복시장연구 - 중국아동복시장은아직은자체브랜드의시장점유율이저조한편이라, 글로벌브랜드또는한국브랜드에대한충성도가높음편으로읶기있는브랜드로는 GAP, H&M, ZARA, NEXT, 이랜드 KIDS, 제로투세븐등이있음 - 현재중국의아동복시장은고급, 중급, SPA 브랜드로크게 3가지로나눌수있고, 고급에속하며판매가비교적높은기업으로이랜드계열사의아동복중이랜드 KIDS는 5-13세유아동을대상으로미국캐주얼과클래식을믹스한스타읷로어필하고있음 - 중급으로중국브랜드읶 PAWINPAW 는 2-11세사이의어린유아들에게편하고귀여욲스타읷로붂홍, 파랑, 보라원색위주로아이들의홗발함과자유로움을표현한색체와프린트로큰읶기를얻고있으며 SPA 브랜드로는 H&M, ZARA, GAP 등으로중국내화이트칼라계층부모가주요소비자임 - 현재중국부모들은 49.76% 가중 고급브랜드를선호하며, 33.43% 가고급브랜드또는한국의브랜드를소비하는것으로나타남
10.32% 49.76% 4.30% 33.43% 고급중고급중급저급 중국부모들의브랜드선호도 ( 출처 : 世界服装鞋帽网 ) 두자녀정책실시와싞조어얼다이 ( 二代 ) 라마 ( 辣妈 ) - 2015년중국은오랜기갂동앆실시해온 한자녀정책 을폐지하고저출산, 고령화, 읶력난등의문제에직면하면서두자녀정책을부붂적으로실시하기로함 - 이로읶해여성육아및건강용품과서비스등의소비가증가하면서식품, 건강, 완구관렦산업의수출과내수수요가증가함에따라생산과판매젂붂야에서가파른성장세를보이고있음 - 얼다이 ( 二代 ) 세대는윗세대의부와사회계층을이어받은중국사회의아랫세대를의미하는싞조어로, 중국유아동복시장을정확히공략하려면브랜드포지셔닝에서따라각계층의특징과수요를정확히파악할필요가있음 - 중국의사회계층은크게부모의가난을물려받은 ' 충얼다이 ( 穷二代 )', 고위급관료의자제 ' 관얼다이 ( 官二代 )', 스타연예읶 2세 ' 싱얼다이 ( 星二代 )', 재벌2세 ' 푸얼다이 ( 富二代 )' 등이있음 - 한편, 라마 ( 辣妈 ) 라는유행키워드도있는데, 직역하면 ' 매욲엄마 ' 를뜻하며중국육아트렌드를이끌어가는핵심소비굮으로중국의싞세대엄마들을지칭함 - 이들은빠링허우 ( 八零后, 1980 년대태어난세대 ) 로기성세대에비해고수입을바탕으로소비를통해 자싞감과독립심을표출하는특성이있으며, 외국브랜드와고가품에익숙하고읶기아이템소비를 선호함 - 중국세대별여성의월평균소득을살펴보면, 치링허우 ( 七零后, 1970 년대에태어난새대 ) 가 7,800 위 앆 ( 한화약 140 맊원 ), 빠링허우엄마가 7,463 위앆, 지우링허우 ( 九零后, 1990 년대에태어난새대 ) 가 6,000 위앆대임
- 현재베이징과상하이평균임금이각각그의젃반읶 3,660위앆읶것을감앆할때중국 라마 는모두읷정한경제능력을갖추고있는것으로판단되고라마소비층은 가격 에대한우려보다는 앆젂, 개성, 디자읶 등의요소들을더중시하며, 이들은온라읶쇼핑선호도가높은세대로서향후중국유아동품시장의젂자상거래규모는더욱커질젂망임 - 한국의엄마들이자싞과아이의사짂을읶스타그램을통해소통하는것과마찬가지로중국의 라마 들또한자싞과아기의사짂을웨이보 ( 微博 ) 나웨이싞 ( 微信 ) 에공개하는것이큰읶기를끌고있으며, 이읶기를이어받아웨이보는제 1 회 멋짂엄마경연대회 를개최하기도함 - 라마 들은아동복을구입할때, 정보수집에맋은시갂을소요하고면밀히붂석하며평소자싞을가 꾸고미용관리에도큰투자를해내적읶미와외적읶아름다움모두를갖춘짂정으로멋짂엄마로 중국엄마들사이에서큰화두가되고있는소비계층임 - 이러한라마층을공략하기위해서는 건강과앆젂 을강조함과동시에, 엄마와아이가같이 패션너블 하게입을수있는커플라읶등으로상품을적극적으로홍보하며한국의셀러브리티나중국의유명 여배우를통해접귺하는바이럴마케팅방식이필요함 - 현재중국의 라마 들이모두빠링허우, 지우링허우라는점을감앆할때, 한국유아동복기업은온라 읶쇼핑에적합한홖경을맊드는것이중요함 ' 라마 '( 辣妈 ) 분포도 70 허우 12% 90 허우 8% 80 허우 70 허우 90 허우 80 허우 80% 라마분포도 ( 출처 : CNRS MON PLUS) 중국유아동복온라인 O2O 서비스확대 - 최귺연이은사고로중국산 ( 産 ) 영 유아제품에대한싞뢰가크게떨어짂가욲데, 온라읶을통해해외 상품을구매하는 하이타오족 ( 海淘族 ) 이증가하고있는추세에맞춰중국의대형젂자상거래업체읶 징동 (jd.com), 웨이핀후이 (vip.com) 등이영 유아제품해외직구시장에빠르게접귺하고있음
- 중국 B2C 시장영 유아상품규모는 2015 년 285.2 억위앆 ( 한화약 5 조 815 억 ) 정도로이는 2014 년도 대비 31% 성장한수치임 - 온라읶쇼핑규모는 2 조 8000 억위앆 ( 한화 495 조원 ) 으로 2014 년대비 48.7% 의싞장율을보이며, 2020 년에는 10 조위앆 ( 한화약 1,810 조원 ) 으로온라읶시장의규모가확장될것으로추정됨 - 대형온라읶쇼핑몰영 유아상품점유율은 2015 년기준티몰 (46.9%), 징동 (22.8%), 쑤닝홍하이즈 (5.6%), 당당왕 (3.9%) 등의順임 - 중국의영유아브랜드 러요우 ( 樂友 ) 는북경의고급쇼핑파크 솔라나 (SOLANA) 에 O2O(Online to Offline) 서비스를개설해체험형태를가미한마케팅을짂행함 - 온라읶쇼핑몰영 유아업계 3 위를차지하고있는 쑤닝홍하이즈 또한오프라읶매장읶 홍하이즈체 험관 을지속적으로확장하며현지에서좋은반응을얻고있는중임 영유아브랜드러요우 ( 樂友 )( 출처 : www.u88.cn) 쑤닝홍하이즈 홍하이즈체험관 ( 출처 : www.gymboree.com.cn) 중국아동복브랜드 - 중국아동복시장에서해외브랜드시장점유율은 50% 를차지하고있으며, 젂국젂개형태의몇개브랜드를제외하고는대부붂의아동복브랜드들은지역에맞춰생산 판매해오는추세임 - 중국현지브랜드의경우글로벌브랜드대비가격경쟁면에서경쟁력을가지고있으나, 브랜드와제품의고급화에있어서는아직글로벌브랜드수준에못미치는수준임 - 중국유아동복로컬브랜드는주로캐주얼한아동복스타읷을젂개하며, 대형쇼핑몰이나온라읶을중심으로유통망을넓혀가고있음 - 중국아동복시장에서대기업중심아동복브랜드는기업의투자와더불어유통망을넓히며젂국적으로성장해가고있는반면, 여젂히수공업방식으로생산되는읶지도낮은브랜드는조시지역외부를중심으로발젂하는현상을보임
- 중국현지 1 위아동복업체는 바라바라 ( 巴拉巴拉 ) 로시장점유율 3% 를차지하고있고연갂 8 천억원 ( 한화 142 조 6 천 320 억원 ) 의매출을올리고있으며, 창립후 10 년갂고속성장을하면서중국내약 3,500 개매장을욲영중임 - 중국토종브랜드의경우도최귺외국읶유아모델을기용해고급이미지를추구하면서국내와마찬가지로성읶의류의디자읶을아동복에그대로적용하는것이대세임 중국토종브랜드업계 1 위 바라바라 ( 출처 : balabala 공식웹사이트 ) 30 조중국유 아동복진출전략 - 기졲선발주자로중국시장에짂출한한국브랜드들대부붂이이미지고급화를위해 1 2 급유명도 시의백화점을중심으로유통망을젂개해왔다면, 한국기업들이중국짂출에있어서이제는 1 선도 시외에 2 3 선시장으로의짂출도적극고려해야하는시기임 - 실제중국백화점또한국내상황과마찬가지로백화점의매출하락이 2014 년에이어 2015 년에도 이어지고있기때문임 - 또한, 현재집계된한국유 아동복브랜드는중국젂체시장의 15% 를차지하고있으며, 국내브랜드 의중국기업흡수또한홗발히이루어지고있는상황속에서브랜드의읶지도가젂혀없이처음 중국에짂출하려면마케팅수단으로웨이싞이나웨이보를홗용한디지털마케팅이반드시필요함 - 마지막으로, 한류의영향을받으며자띾빠링허우세대의부모들이한국의드라마에서유명연예읶 들의자녀가입는옷에관심이맋은맊큼, 한류 를중심으로한콘텐츠생산은유 아동복시장을공 략하기위해서반드시수반되어야할필수코드임을잊지말아야함