9 호 206.03.07 본자료는당사고객에한하여배포되는것으로서고객의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된자료입니다. 본자료에수록된내용은당사의평가자료및신뢰할만한정보로부터얻어진것이나, 당사가그자료의정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서당사는본자료의내용에의해행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
ELS/DLS 청약 Daily 이지영 : 32589. 공모모집방법에따른청약현황기준일 : 206030 청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 청약종목수 ( 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모기타공모일반공모퇴직공모신탁공모 기타공모 하이파이브 5 07 8 0,990 9,9,0 기본옵션형 23 6 3 2,25 9 35 9 기타 2 2 25 3,55, 35 2,000 * 하이파이브 : 중도상환가능유형, 기본옵션형 : 중도상환불가능유형 * 공모방법 : 일반공모, 퇴직공모, 신탁공모, 기타공모 * 기준일 = 청약일 일반공모 전월일평균 ( %, 억 ) 퇴직공모 신탁공모 기타공모 하이파이브 27% (608 365) 78% (8 8) 0% (90 538) 기본옵션형 79% (9 79) 82% (20 365) 33% (3 96) 283% (75 288) 기타 063% (7 78) 063% (7 78) 20% (203 7) 68% (326 35) 33% (3 96) 6% (565 825) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 2060~ 기준일 청약종목수에따른월별누적현황, 일반공모종목수퇴직공모종목수신탁공모종목수기타공모종목수,000 0 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 에따른월별누적현황 0 억,000 25,000 20,000 5,000 0,000 5,000 일반공모모집금액퇴직공모모집금액신탁공모모집금액기타공모모집금액 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 청약종목수에따른분포현황 에따른분포현황 3% 8% 0% 2% 5% 0% 89% 83% 일반공모종목수 퇴직공모종목수 일반공모모집금액 퇴직공모모집금액 신탁공모종목수 기타공모종목수 신탁공모모집금액 기타공모모집금액
2. 원금보장청약현황기준일 : 원금보장 / 비보장에따른현황과전월평균대비증감현황. 206030 하이파이브기본옵션형기타 5 23 2 청약종목수원금보장 22 2 원금비보장 6 0,990 2,25 3,55 ( 억 ) 원금보장 원금비보장 0,890 2,75 0 0 2,575 0,9 하이파이브 27% (608 365) 기본옵션형 79% (9 79) 기타 063% (7 78) 20% (203 7) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 2060~ 기준일 청약종목수에따른월별누적현황 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장 27% (28 35) 65% (5 666) 80% (32 776) 원금비보장 28% (58 360) 89% ( 83) 63% (7 3) 3% (60 3695),,000 원금보장종목수 원금비보장종목수 0 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 에따른월별누적현황 0 억,000 25,000 20,000 5,000 0,000 5,000 원금보장모집금액 원금비보장모집금액 205/09 205/0 205/ 205/2 206/0 206/02 206/03 청약종목수에따른분포현황 에따른분포현황 원금보장종목수 원금비보장종목수 원금보장모집금액 원금비보장모집금액 7% 9% 83% 8% 2
3. 발행사별신탁 / 일반공모현황기준일 : 발행사별청약모집방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 206030 NH투자증권신영증권동부증권현대증권대신증권유안타증권하나금융투자메리츠종합금융증권하이투자증권키움증권 SK증권 HMC투자증권케이비투자증권 * 기준일순위 3 9 6 9 8 8 3 3 2 2 60 60 일반공모 9 9 9 9 청약종목수 7 2 기타공모,0 8 7 6 620 270 3 8 8 580 580 0 일반공모 2,000 2,000 0 퇴직공모 2 2 660 60 2,0 퇴직공모 신탁공모 3,80,80 ( 억 ) 3,3 2,700,020 2 95 670 3 80 2 2 360 360 2 2 90 75 신탁공모 0 80 기타공모 전월일평균 ( %, 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모기타공모 NH투자증권 % (33 838) 70% (2 675) 88% (20 38) 70% (73 25) 신영증권 65% (67 0) 89% ( 0) 5% (369 795) 5% (369 795) % (20 35) 2% (205 293) 9% ( 23) 동부증권현대증권대신증권유안타증권하나금융투자메리츠종합금융증권키움증권 SK증권 HMC투자증권케이비투자증권 5% (275 25) 02% (205 ) 23% (223 275) 206% (5 65) 79% (99 278) % (88 75) 280% (27 03) 25% (9 70) 0% (7 ) 0% ( 0) 67% (6 0) % (3 8) 37% (29 ) 29% (2 325) 90% (20 228) 07% (97 ) 5% (27 5) 282% (37 ) 22% (56 75) 280% (27 03) 56% (3 20) 0% (7 ) 6% ( 0) 67% (6 0) % (3 8) % ( 3) 7% (2 36) 9% (2 ) 33% (6 ) 2% (77 75) 63% (27 ) 8% (8 38) 2% (66 ) 3% (28 38) * 기준일순위 * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 2060~ 기준일 전월대비일반공모 0 억,,000 0 전월일반공모 당월일반공모 NH 투자증권신영증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 3
전월대비퇴직공모 0 억 70 60 전월퇴직공모 당월퇴직공모 20 0 NH 투자증권신영증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 전월대비신탁공모 0 억 0 3 0 2 전월신탁공모 당월신탁공모 NH 투자증권신영증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 추이 0 억 00 NH 투자증권신영증권 00 20 0 0 0 0 0 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상
. 발행사별원금보장청약현황 기준일 : 206030 발행사별원금보장 / 비보장에따른현황과전월평균대비증감현황. 청약종목수 ( 억 ) 원금보장원금비보장원금보장원금비보장 NH투자증권 3 2 3,3 2 3, 신영증권 2,000 2,000 9 5,80 20,360 2 3 9,0 290 820 9 8,0,000 9 5 95 75 770 9 2 7 8 6 동부증권 2 2 660 60 현대증권 7 2 5 620 0 220 대신증권 8 8 580 580 유안타증권 3 2 360 0 60 하나금융투자 80 80 메리츠종합금융증권 2 60 0 하이투자증권 키움증권 2 20 20 SK증권 2 20 20 HMC투자증권 케이비투자증권 0 0 * 기준일순위 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장원금비보장 NH투자증권 % (33 838) 39% (5 63) 60% (298 775) 신영증권 65% (67 0) 68% (6 0) 5% (369 795) 59% (28 73) 2% (3 723) % (20 35) 7% (9 73) 5% (60 23) 5% (275 25) 5% (22 25) 58% (25 0) 02% (205 ) % (5 7) 22% (5 33) 23% (223 275) 28% (70 ) 7% (53 225) 동부증권 206% (5 65) 260% (2 ) 22% (2 5) 현대증권 79% (99 278) 20% ( 25) 6% (58 53) 대신증권 % (88 75) 22% (79 75) 유안타증권 280% (27 03) 582% ( 75) 72% (6 28) 하나금융투자 25% (9 70) 28% (35 25) 2% (59 5) 메리츠종합금융증권 0% (7 ) 63% (7 3) 하이투자증권 36% (2 3) 36% (0 3) 키움증권 0% ( 0) 32% (7 5) % ( 5) SK증권 67% (6 0) 25% ( 5) % (2 5) HMC투자증권 % (3 8) % (3 8) 케이비투자증권 37% (29 ) 7% (27 ) * 기준일순위 * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 2060~ 기준일 전월대비원금보장 0 억 60 전월원금보장모집금액 당월원금보장모집금액 20 80 60 20 NH투자증권신영증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 5
전월대비원금비보장 0 억,,000 전월원금비보장모집금액 당월원금비보장모집금액 0 NH 투자증권신영증권 * 그래프 : 기준일 TOP5 발행사대상 발행사별청약종목수에따른분포현황 2% 3% % % % % % NH투자증권 9% 3% 신영증권 3% % 3% 5% 6% % % 9% 동부증권 현대증권 대신증권 유안타증권 발행사별에따른분포현황 5% 5% % % 0% 0% 0% 3% % 0% NH투자증권 25% 신영증권 6% 7% 5% 8% 8% % 동부증권현대증권대신증권유안타증권 * 청약완료상품대상 * 총모집금액순위 6
5. 발행사별원금보장청약성공률기준일 : 발행사별원금보장에따른최근 달청약성공률현황. 206030 교보증권 유진투자증권 키움증권 케이비투자증권 메리츠종합금융증권 신영증권 하나금융투자 현대증권 동부증권 NH 투자증권 한화투자증권 아이비케이투자증권 대신증권 * 청약성공률 : 대비실제발행금액의비율 (%) * 최근 달을기준 : 기준일전영업일기준 일간발행한종목을대상으로함 * 청약성공률순위 청약성공률 6 59 58 5 9 7, 665 52,2 66 60 8 SK 증권 2 80 2 6 20 9 6 693 353 2,,099 2,67 5 5,290 2 29 27 27 26 2 ( %, 억 ) 0 0 270 790 0 5,570 3,9 7,5 22 2,390 65 67,28 2,323, 2,006 7,,90 0 발행금액 2,386 79 7 청약성공률 57 70 82 975 5,55 HMC투자증권 3 60 8 3 60 39 39 0 원금보장 ( %, 억 ) 원금비보장 ( %, 억 ) 26 5 52 525 53 2 33 8 2, 392 297,267 92 59,3 792 29,0 299 29 29 80 발행금액 0 96 802 839 2,90, 52 2 6,0 2 7 청약성공률 69 58 0 2,225,7 520 53 3,5 20 발행금액 69 6,866 37,025,85 83,55 27 6,5,76 2 8,967 2,82 20 620 23 25 8,37 22 52 60 3 60 7 52 593 36 26 2,060 8 60 2 7
6. 발행사별공모방법청약성공률기준일 : 발행사별공모방법에따른최근 달청약성공률현황. 206030 교보증권 유진투자증권 키움증권 케이비투자증권 메리츠종합금융증권 신영증권 하나금융투자 현대증권 동부증권 * 청약성공률 : 대비실제발행금액의비율 (%) * 최근 달을기준 : 기준일전영업일기준 일간발행한종목을대상으로함 * 청약성공률순위 0 25 2,685 673 60 705 NH 투자증권 한화투자증권 아이비케이투자증권 대신증권 HMC 투자증권 SK 증권 청약성공률 6 58 일반공모 ( %, 억 ) 0 80 9 363 5 8 57 85 60 2, 27 2 3,80,900 0 3,900 26 2 0 8,967 2 80 발행잔액 0 3 6 7 28 387 38 3,07 60 386 79 2,82 5,60 68 3 60 8 2 청약성공률 퇴직공모 ( %, 억 ) 73 5 36 7 33,90 6 5 58 0 2 발행잔액 323 5 88 2 83 268 33 32 청약성공률 55 7 2 신탁공모 ( %, 억 ) 86 3 8,570 53,0 7 56 6 80 90 59 790 2, 2,80 2,0 2,9 700 발행잔액 52 67 283 78 76 37,558,226,28,38 7 325 발행사별청약성공률 발행금액청약성공률 (%) 0 억 700 0 20 80 0 6 59 58 60 0 5 9 7 5 2 29 27 27 26 2 20 8
7. 기초자산군별원금보장청약현황기준일 : 기초자산군별원금보장 / 비보장에따른현황과전월평균대비증감현황. 206030 주식상품외환금리신용기타 청약종목수 ( 억 ) 원금보장 원금비보장 원금보장 원금비보장 9 5 0 0,055,65 8,590 2 2,390 2,3 3 3 60 60 5 5 900 900 0 0 2 6 3,55 2,575 0,9 전월일평균 ( %, 억 ) 원금보장원금비보장 주식 03% (727 3) 37% (326 6) 8% ( 55) 상품 20% (2 6) 38% (20 3) 229% (9 638) 외환 22% (2 68) 22% (2 68) 금리 329% (58 2) 329% (58 2) 신용 63% (7 3) 63% (7 3) 기타 20% (203 7) 80% (32 776) 3% (60 3695) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 2060~ 기준일 기초자산군별원금보장비중 0 억 0 0 억 0 2 0 0 0 주식 상품 상품 외환 외환 금리 금리 신용신용 기타 원금보장 원금비보장 기초자산군별원금보장비중 기초자산별원금비보장비중 금리 35% 상품 2% 신용 0% 주식 57% 주식 79% 외환 6% 상품 2% 9
8. 기초자산군별공모방법청약현황기준일 : 기초자산군별공모방법에따른현황과전월평균대비증감현황. 206030 주식상품외환금리신용기타 청약종목수 ( 억 ) 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 일반공모 퇴직공모 신탁공모 기타공모 9 05 0 0,055 8,090 35,6 2 2 2,390 2,390 3 3 60 60 5 900 5 3 0 0 25 3,55, 35 2,000 전월일평균 ( %, 억 ) 일반공모퇴직공모신탁공모 주식 03% (727 3) 59% (038 2693) 33% (3 96) % (56 73) 상품외환금리신용기타 20% (2 6) 22% (2 68) 329% (58 2) 63% (7 3) 207% (22 6) 22% (2 68) 2% (2 38) 63% (7 3) 575% (7 3) 20% (203 7) 68% (326 35) 33% (3 96) 6% (565 825) * 전월일평균 : 전월과당월의일평균 (%) * 전월기준 : 206020~2060229 * 당월기준 : 2060~ 기준일 기타공모 기초자산군별공모방법비중 0 억 0 0 억 0 2 0 0 0 주식 상품 상품 외환 외환 금리금리 신용신용 기타 일반공모모집금액일반공모퇴직공모모집금액모집금액퇴직공모모집금액신탁공모신탁공모모집금액모집금액기타공모모집금액 기초자산군별청약종목수에따른분포현황 기초자산군별에따른분포현황 8% 2% % % 85% % 0% 7% 8% 주식상품외환금리신용 7% 주식상품외환금리신용기타 0
9. 주요기초자산별현황기준일 : 206030 9. 상위기초자산 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른현황 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른 / 기초자산개수현황 7, KOSPI 6,565 S&P0,320 HANGSENG 3,5 3,5,25 WTI OIL ST GOLD SILVER BRENT OIL ST HANGSENG CHINA ENTERPRISES FTSE CHINA A 삼성전자 ( 억 ) / 기초자산개수 ( 억 ) 원금보장,095 원금비보장 7, 5,70,320 2,925 3,23,663 2,290,,,0 2,2,,,0,065 395 375 525 원금보장원금비보장 80 2,85,095 2,8,663,25,05 395 375 525 870 870 3 3 0 0 33 33 280 2 85 65 20 NIKKEI225 2 20 70 ISHARES FTSE CHINA25 FUND 75 75 * : 청약기초자산을대상으로기준일기준기초자산별합산 * / 기초자산개수 : 개별종목의을해당종목의기초자산개수로나눈금액의기초자산별합산 * 기준일기준청약종목대상 92. 상위기초자산의발행잔액 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른발행잔액현황 주요기초자산별원금보장 / 원금비보장에따른발행잔액 / 기초자산개수현황 발행잔액 ( 억 ) 발행잔액 / 기초자산개수 ( 억 ) 원금보장원금비보장원금보장원금비보장 29,236,67 292,562 09,627,98 08,29 HANGSENG CHINA ENTERPRISES S&P0 KOSPI 삼성전자 ISHARES FTSE CHINA25 FUND GOLD SILVER SK텔레콤 NIKKEI225 WTI OIL ST BRENT OIL ST 25,26 2,086 23,0 9,86 205,5 5 20,99 70,898 70,007 59,638 0,369 0,56,326 39,89 836 5,9 5,9,673 3,55 8,877 6,657 35,3 5,6 6,032,228 92,959 59 70,379 58,562 3,00 3,70 2 5,6 3 6,09 3,5 5, 5,597 8,692 85,372,280 92 7,9 68 6,98 2,283 9 2,90 6,256 552 5,70 3,335 59 2,786 5,63 5,63,9,9 HANGSENG 3,53 3,53,098,098 * 발행잔액 : 청약기초자산을대상으로기준일기준으로만기도래이전의종목의발행잔액합산 * 발행잔액 / 기초자산개수 : 개별종목의발행잔액을해당종목의기초자산개수로나눈잔액의기초자산별발행잔액합산 * 기준일기준만기일이전의종목대상
상위기초자산모집금액현황 0 억 700 0 0 0 0 / 기초자산갯수 상위기초자산의발행잔액현황 0 억 0 000 발행잔액 발행잔액 / 기초자산개수 00 00 00 00 0 2
0. 청약대상종목기준일 : 기준일기준청약가능종목 발행사회차유형 원금보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 2 기초자산 3 2060307 판매기관 NH 투자증권 996 ELB 보장 20609 KOSPI NH 투자증권 NH 투자증권 2086 DLS 비보장 ISHARES FTSE CHINA25 FUND S&P0 SC 은행 NH 투자증권 272 ELS 비보장 KOSPI S&P0 하나은행 NH 투자증권 288 ELS 비보장 HANGSENG S&P0 NH 농협은행 NH 투자증권 22 ELS 비보장 20609 KOSPI NH 투자증권 NH 투자증권 222 ELS 비보장 20609 KOSPI HANGSENG NH 투자증권 NH 투자증권 223 ELS 비보장 20609 KOSPI HANGSENG NH 투자증권 NH 투자증권 22 ELS 비보장 20609 HANGSENG S&P0 NH 투자증권 대신증권 57 ELS 비보장 HANGSENG CHINA ENTERPRISES 대신증권 대신증권 58 ELS 비보장 S&P0 대신증권 대신증권 59 ELS 비보장 KOSPI S&P0 대신증권 ELB 보장 KOSPI 5286 ELS 비보장 KOSPI 5287 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG CHINA ENTERPRISES 5288 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 5289 ELS 비보장 HANGSENG 5290 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 529 ELS 비보장 HANGSENG S&P0 532 ELS 비보장 HANGSENG S&P0 동부증권 2 DLS 비보장 20603 WTI OIL ST BRENT OIL ST 동부증권 동부증권 282 ELB 보장 20 20603 KOSPI 동부증권 동부증권 706 ELS 비보장 20603 KOSPI LEVERAGE 동부증권 동부증권 707 ELS 비보장 20603 KOSPI 삼성전자 동부증권 053 DLS 비보장 868 ELS 비보장 S&P0 S&P0 ISHARES FTSE CHINA25 FUND SC은행 SC은행 8700 ELS 비보장 20603 HANGSENG 870 ELS 비보장 20603 KOSPI HANGSENG 8702 ELS 비보장 20603 HANGSENG 8703 ELS 비보장 20603 KOSPI HANGSENG 3 DLB 보장 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 3
발행사회차유형 원금보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 2 기초자산 3 판매기관 35 DLB 보장 2060 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 355 DLB 보장 2060 USD/KRW ( 종가 / 재정환율 ) 77 ELB 보장 2060 KOSPI 78 ELB 보장 73 DLS 비보장 7 DLS 비보장 3282 ELS 비보장 3283 ELS 비보장 328 ELS 비보장 3285 ELS 비보장 3286 ELS 비보장 3287 ELS 비보장 3292 ELS 비보장 3293 ELS 비보장 329 ELS 비보장 3295 ELS 비보장 3296 ELS 비보장 3297 ELS 비보장 3298 ELS 비보장 0 0 2060 2060 2060 EURO STOXX PRICE WTI OIL ST WTI OIL ST KOSPI KOSPI KOSPI KOSPI KOSPI KOSPI S&P0 KOSPI S&P0 S&P0 S&P0 KOSPI KOSPI S&P0 KOSPI S&P0 S&P0 S&P0 S&P0 S&P0 S&P0 3299 ELS 비보장 KOSPI S&P0 30 ELS 비보장 EURO STOXX PRICE HANGSENG 3339 ELS 비보장 2060 KOSPI HANGSENG 33 ELS 비보장 2060 KOSPI HANGSENG 33 ELS 비보장 2060 EURO STOXX PRICE FTSE CHINA A 332 ELS 비보장 2060 KOSPI 333 ELS 비보장 2060 KOSPI 33 ELS 비보장 2060 KOSPI FTSE CHINA A 335 ELS 비보장 2060 KOSPI FTSE CHINA A 336 ELS 비보장 2060 EURO STOXX PRICE HANGSENG 3353 ELS 비보장 KOSPI S&P0 신영증권 353 DLS 비보장 EURO STOXX PRICE GOLD 국민은행 신영증권 558 ELS 비보장 0 S&P0 SC 은행
발행사회차유형 원금보장 ( 억 ) 청약시작일 청약마감일 기초자산 기초자산 2 기초자산 3 판매기관 536 ELB 보장 KOSPI 5876 DLS 비보장 5880 DLS 비보장 S&P0 WTI OIL ST BRENT OIL ST ISHARES FTSE CHINA25 FUND 239 ELS 비보장 KOSPI S&P0 26 ELS 비보장 60 KOSPI HANGSENG CHINA ENTERPRISES S&P0 270 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 27 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 하나금융투자 3 DLS 비보장 20603 WTI OIL ST BRENT OIL ST 하나금융투자 하나금융투자 ELS 비보장 KOSPI S&P0 하나은행 하나금융투자 603 ELS 비보장 0 20603 KOSPI S&P0 하나금융투자 63 DLS 비보장 WTI OIL ST 72 ELB 보장 KOSPI 73 ELB 보장 KOSPI 6995 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG S&P0 하나은행 6996 ELS 비보장 HANGSENG S&P0 하나은행 7008 ELS 비보장 KOSPI S&P0 7009 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 700 ELS 비보장 HANGSENG 70 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 702 ELS 비보장 KOSPI S&P0 703 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG 70 ELS 비보장 KOSPI HANGSENG S&P0 현대증권 32 ELS 비보장 KOSPI S&P0 하나은행 현대증권 33 ELS 비보장 HANGSENG S&P0 하나은행 * 기준일기준으로일반공모 / 신탁공모인청약종목을대상으로함 5