방송통신위원회지정 2008-08 국내모바일 TV 시장의 경제성연구
이보고서는 2008 년방송통신위원회조사연구지원사업의연구결과로서 보고서의내용은연구자의견해이며, 방송통신위원회의공식입장과다를 수있습니다.
제출문 방송통신위원회위원장귀하 이보고서를방송통신위원회가지원하여수행한 국내모바일 시장의경제성연구 의최종보고서로제출합니다 2008 년 12 월 책임연구원 : 송찬후 ( 한국정보통신대학교 IT경영학부교수 ) 공동연구원 : 한승헌 ( 한국정보통신대학교 IT경영학부교수 ) 조항정 ( 한국정보통신대학교 IT경영학부교수 ) 연구원 : 윤수진 ( 한국정보통신대학교 IT경영학부박사과정 ) 한세미 ( 한국정보통신대학교 IT경영학부박사과정 )
목 차 요약 xi 제1장서론 1 제1절연구배경및목적 1 제2절연구내용및연구방법 3 1. 연구내용 3 2. 연구방법 7 제2장국내외모바일 TV 기술과표준화동향 11 제1절모바일 TV 기술개발 11 1. 디지털오디오방송 (DAB): Eureka-147 12 2. 디지털멀티미디어방송 (DMB) 17 3. DVB-H 31 4. ISDB-T (1-Seg) 37 5. MediaFLO 40 6. ATSC-M/H 45 7. 모바일 IPTV 48 8. 지상파 DMB, DVB-H, MediaFLO, ISDB-T 기술비교 54 제2절세계모바일 TV 표준화동향 57 1. DAB 기술표준동향 59 2. DMB 기술표준동향 60 3. DVB-H 기술표준동향 64 4. MediaFLO 기술표준동향 65 5. ISDB-T 기술표준동향 65 6. ATSC-M/H 기술표준동향 66 7. 모바일 IPTV 기술표준동향 68 - i -
제3장국내모바일 TV 방송통신사업자동향분석 73 제1절지상파 DMB 73 1. 2008년지상파 DMB 산업최근동향 74 2. 지상파 DMB 사업자현황 95 3. 지상파 DMB 산업활성화방안 114 4. 지상파 DMB 단말기현황 119 제2절위성 DMB 122 1. 위성 DMB 산업최근동향 123 2. 위성 DMB 사업자현황 126 3. 위성 DMB 단말기현황 129 4. 일본 MBCo 위성 DMB 사업중단과그파급효과 131 5. 위성 DMB 산업활성화방안 134 제4장 DMB 시장전망및파급효과분석 139 제1절 DMB 시장수요예측및파급효과분석개요 139 1. DMB 산업전망개요 139 2. 기존연구현황 140 제2절국내 DMB 시장의수요예측방법론 142 1. 델파이방법론 142 2. DMB 시장규모예측을위한델파이 146 제3절국내 DMB 시장의수요예측 150 1. 델파이수요예측의결과 150 2. DMB 서비스매출액수요예측 151 3. DMB 단말시장수요예측 155 제4절국민경제적파급효과분석 159 1. 산업연관분석 159 2. 경제적파급효과분석 164 3. 경제적파급효과분석결과 167 제5절세계모바일 TV 시장에서 DMB 해외시장수출전망 169 - ii -
1. DAB, DAB+ 기술적용서비스시행국가 169 2. DMB 서비스해외진출동향 181 3. DMB 서비스해외진출전망 189 제5장세계모바일 TV 시장및정책동향조사 195 제1절세계모바일 TV 정책동향 195 1. 영국 196 2. 프랑스 213 3. 일본 223 4. 중국 237 5. 미국 244 6. 캐나다 256 제2절세계모바일 TV 서비스현황 263 1. DVB-H 서비스세계현황 263 2. MediaFLO 서비스세계현황 289 3. ISDB-T 서비스세계현황 293 제 6 장결론 297 참고문헌 307 부록 313 - iii -
표목차 < 표2-1> 아날로그 FM 방송과 DAB 방송의특성비교 14 < 표2-2> 유레카-147 사양 17 < 표2-3> 유레카-147 전송시스템파라미터 18 < 표2-4> 지상파 DMB 서비스유형의품질과관련기술 20 < 표2-5> 위성 DMB 망구성요소역할 28 < 표2-6> 위성 DMB와지상파 DMB의차이점 30 < 표2-7> DVB-H 기술구현특성 33 < 표2-8> 원세그방송서비스사양 40 < 표2-9> ATSC 사용국가 45 < 표2-10> ATSC-M/H 제공가능서비스 46 < 표2-11> ATSC-M/H 표준제안업체 47 < 표2-12> 모바일 TV 기술개요비교 54 < 표2-13> 모바일 TV 기술별세부기술비교 55 < 표2-14> ATSC-M/H 기술표준화현황 67 < 표2-15> ATSC-M/H 계층요약 68 < 표2-16> TTA WG2193에서작성된 IPTV에서의이동성지원기술개요 71 < 표3-1> 9월대비 10월지상파 DMB 시청률동향 78 < 표3-2> 10월 TV 채널시청률순위 79 < 표3-3> 10월라디오채널시청률순위 79 < 표3-4> 9월대비 10월단말기별지상파 DMB 시청률동향 80 < 표3-5> 10월성 / 연령별시청률 80 < 표3-6> 10월 TV 채널성 / 연령별시청률 81 < 표3-7> 10월라디오채널성 / 연령별시청률 81 < 표3-8> TPEG 서비스세부사항 85 < 표3-9> TPEG 서비스참여자와역할 86 < 표3-10> DMB TPEG 과금체계 87 < 표3-11> KFT의 BIFS 사업진행현황 89 < 표3-12> BIFS와 BWS 플랫폼비교 91 - iv -
< 표3-13> 지역별 KBS 지국 96 < 표3-14> KBSDMB 제공채널 97 < 표3-15> 권역별 MBC 사업자 99 < 표3-16> 2001~2008년 MBCDMB 투자현황과경비지출 100 < 표3-17> MBCDMB 제공채널 100 < 표3-18> SBSDMB 채널현황 103 < 표3-19> YTNDMB 채널현황 105 < 표3-20> 한국DMB 제공채널 107 < 표3-21> U1미디어제공채널 108 < 표3-22> TPEG 사업자간비교 112 < 표3-23> TU미디어주주현황 125 < 표3-24> 위성 DMB 채널구성 126 < 표3-25> TU 기본서비스요금제 127 < 표3-26> TU 부가서비스요금제 128 < 표3-27> 위성 DMB TPEG 상세정보 129 < 표3-28> TU미디어와일본 MBCo 비교 (2008년 8월 ) 132 < 표4-1> DMB 서비스매출액전망 (ETRI, 2007) 140 < 표4-2> 매체별 DMB 단말기내수시장연도별매출전망 141 < 표4-3> 델파이참가자 147 < 표4-4> 제 1회질문지의응답척도 148 < 표4-5> 제 1회질문지의시장수요예측에대한답변예시 148 < 표4-6> 매체별 DMB 서비스이용자 / 가입자전망 151 < 표4-7> DMB 서비스매출액전망 153 < 표4-8> 매체별 DMB 단말기내수시장매출전망 155 < 표4-9> DMB 단말기누적보급대수 157 < 표4-10> 산업연관분석을위한방송산업의재분류 161 < 표4-11> DMB 방송서비스관련유발계수 163 < 표4-12> DMB 무선통신단말기관련유발계수 163 < 표4-13> DMB 산업의생산유발효과추이 164 < 표4-14> DMB 산업의부가가치유발효과추이 165 - v -
< 표4-15> DMB 산업의고용유발효과추이 166 < 표4-16> DMB 산업의경제적파급효과 (2012년누적 ) 167 < 표5-1> 모바일 TV 기술별적절한주파수대역 196 < 표5-2> 영국라디오방송국현황 198 < 표5-3> Ofcom 통합이전의규제기관과담당업무 201 < 표5-4> Ofcom 조직구조별담당업무 204 < 표5-5> 영국방송주파수할당현황 211 < 표5-6> 1452 1492MHz 사용가능용도 211 < 표5-7> 프랑스 DVB-H 서비스개시일정 214 < 표5-8> 프랑스의법령, 정책및규제기관현황 217 < 표5-9> 통신및방송관련규제기구현황 218 < 표5-10> 총무성산하방송, 통신관련위원회 228 < 표5-11> 등록신청서등에따른서비스구분 229 < 표5-12> 회선설비구분 230 < 표5-13> 일본무선국개설관련규제절차 230 < 표5-14> 주파수할당절차 234 < 표5-15> 일본전파부내각과의주요업무 234 < 표5-16> 관련정책법규 242 < 표5-17> FCC 탄생의법적근거 246 < 표5-18> FCC 각국 (Bureau) 별주요업무 248 < 표5-19> FCC 각실 (Office) 별주요업무 249 < 표5-20> MobiTV 제공채널 257 < 표5-21> 캐나다신규무선주파수경매대상주파수 261 < 표5-22> 오스트리아 DVB-H TV 채널 264 < 표5-23> 이탈리아 TIM TV 채널 266 < 표5-24> 이탈리아 SKY TV 채널 266 < 표5-25> 네덜란드 DVB-H TV 채널 267 < 표5-26> 스위스 DVB-H TV 채널 267 < 표5-27> 인도 DVB-H TV 채널 268 < 표5-28> 이라크 DVB-H TV 채널 269 - vi -
< 표5-29> 필리핀 DVB-H TV 채널 270 < 표5-30> 모로코 DVB-H TV 채널 270 < 표5-31> 호주 DVB-H TV 채널 272 < 표5-32> 덴마크 DVB-H TV 채널 274 < 표5-33> 에스토니아 DVB-H TV 채널 275 < 표5-34> 핀란드 DVB-H TV 채널 275 < 표5-35> 싱가포르 TV2GO Mobile TV 채널 280 < 표5-36> 스페인 DVB-H TV 채널 282 < 표5-37> 스웨덴 Viasat/Tele2 DVB-H TV 채널 282 < 표5-38> 스웨덴 Teracom DVB-H TV 채널 283 < 표5-39> 영국 DVB-H TV 채널 284 < 표5-40> DVB-H 상용혹은시범서비스제공국가현황 285 < 표5-41> ISDB-T 관련국가상용화및시범방송현황 293 - vii -
그림목차 [ 그림2-1] DAB 분류와유레카-147의기술적위치 15 [ 그림2-2] 지상파 DMB 개념도 19 [ 그림2-3] 지상파 DMB 시스템 20 [ 그림2-4] MFN 구성방식개념도 23 [ 그림2-5] SFN 구성방식개념도 23 [ 그림2-6] 위성 DMB 네트워크구성도 27 [ 그림2-7] 위성 DMB 중계기구성 27 [ 그림2-8] 위성 DMB 망구성 28 [ 그림2-9] DVB-H 전송시스템 33 [ 그림2-10] DVB-SH 개념도 36 [ 그림2-11] 원세그서비스개념도 38 [ 그림2-12] MediaFLO 시스템개요 42 [ 그림2-13] MediaFLO 슈퍼프레임구조 44 [ 그림2-14] TV 서비스의진화과정 48 [ 그림2-15] 일반적인 IPTV 계통도 49 [ 그림2-16] 모바일 IPTV 서비스를위한다양한기술적접근 52 [ 그림3-1] 지상파DMB 단말기판매추이 76 [ 그림3-2] 지상파 DMB 단말기판매증가추이 76 [ 그림3-3] 10월지상파 DMB 시간대별시청률 82 [ 그림3-4] 10월지상파 DMB 평일과주말별시청률 82 [ 그림3-5] TPEG 서비스제공단계 85 [ 그림3-6] BIFS 서비스개요 88 [ 그림3-7] DMB 2.0 추진현황 93 [ 그림3-8] 지상파 DMB 단말기별판매량 119 [ 그림3-9] 주요휴대폰제조회사대표지상파 DMB 수신제품 120 [ 그림3-10] 위성 DMB 가입자증가추이 123 [ 그림3-11] 위성 DMB 단말기판매증가추이 124 [ 그림3-12] 주요휴대폰제조회사대표위성 DMB 수신제품 130 - viii -
[ 그림4-1] 국내 DMB 시장수요예측을위한델파이 2회설문예시 149 [ 그림4-2] 지상파DMB 누적이용자수요예측 152 [ 그림4-3] 위성 DMB 누적가입자수수요예측 152 [ 그림4-4] 지상파 DMB 서비스매출액예측 154 [ 그림4-5] 위성 DMB 서비스매출액예측 154 [ 그림4-6] 지상파 DMB 단말기매출액예측 156 [ 그림4-7] 위성 DMB 단말기매출액예측 156 [ 그림4-8] DMB 단말누적보급대수추이및유형별점유율 158 [ 그림4-9] 경제적파급효과산출방법 160 [ 그림5-1] Ofcom 조직도 202 [ 그림5-2] Ofcom 의견수렴과정 206 [ 그림5-3] 디지털전환에의한주파수변화 210 [ 그림5-4] 영국 L-Band 활용현황 212 [ 그림5-5] 원세그데이터방송을통한포인트획득및경품신청 224 [ 그림5-6] 총무성조직개편 226 [ 그림5-7] 총무성산하기관소개 226 [ 그림5-8] 일본의전기통신사업진입절차개요 231 [ 그림5-9] 일본방송주파수분배현황 235 [ 그림5-10] 지상파방송전환에따른여유주파수재배치계획 236 [ 그림5-11] 지상파방송전환에따른모바일 TV 서비스용주파수배치계획 236 [ 그림5-12] 중국주파수분배현황 243 [ 그림5-13] FCC 조직도 247 [ 그림5-14] FCC 규칙제정과정 250 [ 그림5-15] 디지털전환으로발생하는여유주파수 252 [ 그림5-16] 700MHz 주파수할당맵 255 [ 그림5-17] AWS 주파수대역및블록설정 261 [ 그림5-18] PCS 인접주파수대역 262 [ 그림5-19] 중남미국가디지털 TV 도입현황 294 - ix -
TV TV DMB DMB. DMB, DMB. DMB. TV DMB, TV TV DMB. DMB, DMB TV. DMB DMB. TV DMB, TV., DMB DMB. TV DMB DAB DMB DMB., DMB - xi -
DVB-H, MediaFLO, 1-Seg TV,,,,, TV, DVB-H, MediaFLO, 1Seg. - xii -
o TV Digital Audio Broadcasting (DAB) Eureka-147: DMB DAB DAB - xiii -
DMB DMB, DVB-H, MediaFLO, ISDB-T DMB: TV IPTV:, TV IP, IPTV ATSC-M/H (Advanced Television Systems Committee):,,, TV ATSC o TV 2007 12, ITU DMB, DVB-H, MediaFLO, 1-Seg EU DVB-H TV DMB, MediaFLO, 1-Seg - xiv -
o DMB 2008 DMB,,, (TPEG, ) DMB DMB, TPEG, BWS BIFS, IPTV, TV, DMB, DMB o DMB DMB SK, 2008, SK DMB TU,,,,,, TV DMB - xv -
o TV DMB DMB DMB DMB 2012, DMB DMB 80% DMB / - 2008 10 DMB 1,441.7, 2012 2,932 - DMB 2012 410-2012 DMB 3,341 DMB - DMB - DMB 2012 312 - DMB 2012 2,605 - DMB 2012 2,917 DMB - DMB ( ), (PMP, PDA ),, USB / - DMB 2006 20% 2012 1 3 - DMB 2012 1 1 - xvi -
DMB o 2008 2005-2008 2012 12.36-2008 2012 3.56-2008 2012 4.34 o TV DMB DAB, DAB+, DMB DMB DAB,,, DMB TPEG - xvii -
o TV TV, TV TV DMB, DMB, TV o TV DMB DVB-H, MediaFLO, ISDB-T - xviii -
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대역폭 주파수대역사용방식 협대역 광대역 In-Band Out-of- Band 전송방식 지상파 위성 유레카 - 147 IBOC DRM ISDB-T World Space XM Sirius 유레카 - 147-15 -
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다양한콘텐츠 DMB 수신기 오디오비디오데이터 방송센터 송신탑 VHF (174~216MHz) 휴대폰겸용 PDA 차량용단말기전용단말기 VHF TV Ch.7~Ch.13 (174~216MHz) 수도권 : Ch.8, Ch.12 지방 : 권역별서비스 - 19 -
MPEG-4 AVC Video MPEG-4 BSAC Audio MPEG-4 Interactive Contents MPEG-4 SL Encapsulation MPEG-4 SL Encapsulation MPEG-4 SL Encapsulation MPEG-2 TS Multiplexing Forward Error Correction Eureka-147 Stream Mode - 20 -
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TDM 25MHz (13.824~13.849GHz) TDM 25MHz (12.214~12.239GHz) Program Provider 방송센터 CDM 25MHz 2.630~2.655GHz 중계기 단말기 CDM 25MHz 2.630~2.655GHz TDM 25MHz (12.214~12.239GHz) RX 안테나 TDM 수신 중계기 신호변환 (TDM àcdm) CDM 송신 ( 신호증폭 ) TX 안테나 음영지역 CDM 25MHz (2.630~2.655GHz) - 27 -
Ku 대역 Program Provider 베이스밴드 압축다중화 업링크 S 대역 PSI/ SI CAS BIS IRO ( 모니터링 ) PMS / APC - 28 -
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TV TV MPEG-2 TV TV 서비스 Transport Stream DVB-T 변조기 IP DVB-H IP 인캡슐레이터 멀티플렉서 8K 4K 2K DVB-H TPS MPE MPE- FEC Time Slicing Radio Frequency 채널 송신기 수신기 Radio Frequency DVB-T 복조기 8K 4K 2K DVB-H TPS Transport Stream DVB-H IP 디캡슐레이터 Time Slicing MPE- FEC MPE IP Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ - 33 -
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콘텐츠 오디오비디오데이터 서비스 / 네트워크 Headend DVB-SH 방송 Head-end Direct-to-mobile DVB-SH 위성 중계기 TDM/OFDM Broadcast distribution network 단말기 OFDM OFDM DVB-SH signal Distribution signal - 36 -
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방송국 13 세그먼트 12 세그먼트 (1 HDTV / 3 SDTV 방송 ) 고정단말기 1 세그먼트 (1-Seg) 이동단말기 - 38 -
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콘텐츠제공자 National Delivery 콘텐츠제공자 Local Delivery 인터넷 콘텐츠제공자 Local Delivery 인터넷 National Multiplex Distribution LOC National+Local Distribution FLO Transmitters 휴대폰 콘텐츠제공자 National Delivery NOC 3G Reverse Link 3G 네트워크 3G Reverse Link - 42 -
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고정형 TV ( 아날로그 ) 고정형 TV ( 디지털 ) 고정형 TV (IP) 이동형 TV (DMB, DVB-H 등 ) 이동형 TV (IP) - 48 -
콘텐츠제공자 서비스사업자 망사업자 최종사용자 - 49 -
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모바일 TV IPTV OMA BCAST IP World DAB DVB-IP/IPTV DMB-WLAN/WiBro Mobility ITU-T FG IPTV Mobile IPTV - 52 -
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1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 07년 11월 12월 08년 10월 1월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 - 76 -
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PDA, PDP, 9.30% USB 용, 3.30% 노트북, 0.60% 차량탑재용, 35.90% 휴대폰, 50.90% - 119 -
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300 250 200 150 100 50 0 07년 11월 12월 08년 10월 1월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 - 124 -
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3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-152 -
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350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-154 -
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12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-156 -
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6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 차량용 ( 네비게이션결합형 ) 휴대폰결합단말 휴대멀티미디어결합단말 USB 수신기 / 노트북장착단말 - 158 -
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이사회 (Board) 집행국 (Executive Committee) 소비자위원단 (The Consumer Panel) 자문기구 (Advisory Bodies) 노인장애인자문위원회 (Advisory Committee on Elderly and Disabled Persons) 콘텐츠이사회 (Ofcom Content Board) 영국자문위원회 (Advisory Committees for the Nation) 규제평가위원회 (Regulatory Assessment Committee) 정책집행부 (Policy) 전략및시장개발 (Strategy and Market Development) 경쟁및시장 (Competitions and Markets) 콘텐츠및표준 (Content and Standards) 운영집행부 (Operations) 운영 (Operations) 상업 (Commercial) 인사 (Human Resources) 대외협력부 (External Relations) 대외협력 (External Relations) 대외홍보 (Communications) 집행국장사무실 (Office of the CEO) - 202 -
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규칙제안 규칙제정안공시, 조회공시, 수정제안, 기각중하나선택 평가및여론수렴 보고및명령 재고요청또는법원제소 - 250 -
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신규전용블록 신규전용블록 A B C D E F A B C D E F Tier MHz 1710 1720 1730 1740 1735 1745 1755 2110 2120 2130 2140 2135 2145 2155-261 -
경매대상 A D B1 B2 B3 E F C1 C2 C3 G 1850 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 A D B1 B2 B3 E F C1 C2 C3 G 1930 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995-262 -
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이동통신사업자인 은퀄컴과 모바일 파트너협약을맺고 년 월 일부터 일까지바르셀로나 에서 시연을담당했다 - 292 -
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방송사업자인터뷰질문지 통신사업자인터뷰질문지 단말기사업자인터뷰질문지 해외모바일 산업관련질문지 델파이 차질문지 델파이 차질문지 - 313 -
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 사용료 수익 TV, Radio 무료 광고비 무료사용료에따른가입자증가 à 유료데이터서비스사용자증가 데이터서비스 사용료 유료 수익 사용료 Ÿ Ÿ - 314 -
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이용자 DMB 서비스 광고시청 서비스이용료 서비스이용료 데이터서비스 (DMB&CDMA 망 ) 프로그램편성네트워크운영 DMB 서비스사업자 데이터서비스채널 채널임대료 이동통신사업자 광고 광고비 콘텐츠이용료 콘텐츠 산업계 콘텐츠제공자 - 317 -
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