속지1 - PDF 무료 다운로드

2010 대한민국 IT 산업전망 그랜드 컨퍼런스 전기차 시대가 열린다 2011. 01. 13 발표 : 원 춘 건 cgwo5@korea.com (사)한국전기자동차산업협회 (Korea Electric Vehicle Industry Association) Copyright KEVIA All rights reserved Contents 국내외 전기차 시장동향 및 전망 국내외 전기차 산업현황 전기차 확산을 위한 개선 과제 및 이슈 시장환경 변화와 그에 따른 업계의 대응전략 2-81-

국내외 전기차 시장동향 및 전망 3 닛산 Leaf의 가격경쟁력 확보 미쓰비시 가격 인하로 경쟁 시작 GM Volt 올해 북미의 차 선정 출처 : 한국경제 4-82-

주요국 환경 규제 및 정책동향 우리나라는 05년~ 09년 동안 연료와 차급에 따라 배출가스 규제를 실시 09년 7월 정부는 /15년 자동차 평균연비 기준을 17km/ℓ, CO2 배출량 140g/km으로 미국 수준 이상으로 결정 09년 8월 정부는 2020년 국가 온실가스를 BAU 대비 21%, 27%, 30% 감축하는 3가지 시나리오를 시나리 를 제시함 정부의 저탄소 녹색성장 기조 하에 그린카 개발 및 보급확대 2016년까지 승용차의 평균연비를 현재 25mpg 35.5mpg로 강화 09년 2월 발표된 7,870억달러 규모의 미국경기부양법안 중 그린뉴딜정책 측면에서 친환경차와 그린에너지 비중이 제일 높음 09년 2월 정부는 연료효율이 높은 자동차 개발을 지원하기 위해 향후 10년간 Big3에 1,500억달러 지원 계획 발표 중국은 01년 유로-II 도입을 시작으로 북경, 상해 등 대도시를 중심으로 06년 유로III, 07년에는 유로-IV를 선행 도입하였으며, 10년에는 전 중국으로 유로-IV를 확대 시 행할 계획임 내수 중심으로 글로벌 금융위기에 영향이 적은 중국 자동차 업계는 이번 위기를 기술 획득과 시장 확대를 위한 기회로 활용 일본 정부는 저공해차 세금 감면제도인 그린세제와 배기가스 평가제를 시행하여 저공 해차 보급을 확대하였음 일본은 경기 침체 전부터 미래형 친환경차 개발을 수행하였고, 하이브리드차 및 연료 전지차 기술개발에 03~ 12년 동안 2,600억엔 지원 5 Portland General Electric 및 NEC, 미국에 최초의 공용 급속 충전소 오픈 CHAdeMO 표준 산디에고, EV 인프라 청사진 발표 신세대 전기차가 도입될 미국 최초의 도시 중 하나 Evatran, 플러그인 EV 컨퍼런스에 플러그가 없는 파워 차량 충전 시스템 등장 뉴욕에 최 최초의 의 공공 전기차 충전 충전소 오픈 픈 11년 년 9월까지 월까지 도시 시 전역에 100개소 개 추가 6-83-

중국의 Jianghuai Automobile, 대체 파워트레인 차량에 CNY 300억 투자 계획 GM, Bright Automotive에 US$ 500만 투자 산요 전기, 일본에 EV를 위한 리튬 이온 배터리 공장 준공 미쓰비시 전기, 65억의 투자로 파워 장치 생산 확대 계획 Wonder Auto, EV에 CNY7억 투자 계획 한국, 리튬 이온 배터리에 추가 KRW 15조 투자 계획 Süd-Chemie, EV용 리튬 철 인산염 생산을 위해 6,000만 투자 계획 7 현대-기아 르노삼성 ¾ HEV, PHEV, EV, FCEV, CDV 연구개발 및 생산시설 구축 GM대우 ¾ 전기차 3종 및 Euro6 엔진 개발 ¾ 양산라인 신설 집중 투자 ¾ 부산공장에 전기차 양산라인 신설(SM3 전기차 개발 중) 부품업계 ¾ 국내 6대 부품업체의 연구개발 및 시설투자 집중 예정 녹색산업 융자지원 분야에 그린카 부품양산 설비투자의 확대 지정검토(지경부) 8-84-

시 장 패 러 다 임 급 변 ¾ 10년을 계기로 내연기관 친환경 고효율 그린카 급속도 전환 ¾ 10년 이전 : 도요타 등 일부 업체에서만 출시 - HEV : 도요타, 혼다, GM, 포드, 닛산, 현대 ¾ 10년 이후 : 대부분의 메이저 업계가 그린카 출시(예정) - HEV : 도요타, 혼다, GM, 포드, 닛산, 현대, 아우디, BMW, 상하이 등 - EV : 닛산, 미쓰비시, 현대, 르노 등 - PHEV : GM, 도요타, 현대 등 그 린 카 ¾ 초기 : 가격 경쟁력 있는 HEV, CDV(저공해차) 중심 차 종 별 ¾ 선진국 : 환경 규제가 높아 그린카 시장 확대 변 화 구축으로 로 EV,, FCEV 중심 ¾ 향후 : 기술발전과 인프라 구축 - 최근 개발동향을 고려할 때 EV 시장 조기형성 가능성 높음 ¾ 신흥국 : 저가 내연기관 자동차 시장이 한동안 지속 - 그린카 보급시 HEV, CDV 중심으로 시장형성 9 Leaf와 Volt의 일반 보급이 10년부터 진행되고 있으며 르노의 전기차 플루언스 출시가 임박한 것으로 파악됨. 이로 인해 전기차 보급이 가속될 것으로 기대 11년 EV 공급은 10만대로 전지 수요는 약 2.4GWh로 예상됨. xev 전지 용량을 고려하면 자동차 시장 진입은 잠재 성장성이 IT 기기보다 훨씬 큼 화석연료 고갈, 유가 상승, 현재의 기술 수준 등을 고려할 때 지속 가능한 성장을 위한 실질적인 대안은 xev뿐으로 성장은 자명하나 관건은 시장 확대의 속도임 조사기관들의 분석에 의하면 11년에는 약 133만대의 xev가 보급될 것으로 예상하며, 향후 10년 내에 연간 5백만~천만대가 보급될 것으로 예상하고 있음 전기차 연비가 휘발류 차량의 4배임을 고려 유가 상승시 70~80년대 고연비 차량점유율 증가와 유사한 xev 급성장을 유발할 가능성이 높음 10-85-

세계 자동차 시장은 10년 4분기 회복세를 보이며 11년 성장 전망 08년 10월 유가 100달러 돌파 전기차 산업시작의 기폭제 11년 유가는 100달러를 돌파할 것으로 전망 전기차 산업화의 원년이 될 것으로 예상 11 EV 산업 시장전망 EV 주요부품 시장전망 600000 8000 500000 미국 6000 400000 일본 4000 2000 중국 300000 유럽 200000 한국 배터리 모터 터 인버터 컨버터 100000 0 0 2009 2010 2015 2008 2020 미국 Avg. g 4.75 Avg. 3 Avg. 2.25 Avg. 3 수익구조 성장잠재력 기술력 시장지위 미국 일본 중국 유럽 2010 2015 2020 2030 국가별 EV 보급 목표 EV 경쟁력 수준 Avg. g 3 3.5 5 2009 EV/PHEV 100만대 ( 15년까지) 일본 50만대 ( 20년까지) 프랑스 200만대 ( 20년까지) 독일 100만대 ( 20년까지) 영국(런던) 10만대 ( 15년까지) 스페인 100만대 ( 14년까지) 이스라엘 한국 연간 2만대 ( 11년 이후) *출처: 하나금융경영연구소, 2009 12-86- *출처: AVERE

국내외 전기차 산업현황 13 크라이슬러 현대 기아 3종 개발 완료 12년부터 10년 1종 판매 준중형급 양산 도요타 닛산 10년 도심 10년 양산 출퇴근용 소형차 체제 돌입 미쓰비시 미 비시 GM 10년 최초 09년부터 양산형 모델인 아이미브 판매 시보레 볼트 판매 14-87- 첫 출시

실증 사업 현황 주관부처 사업명 기 간 내 용 국토해양부 저속전기자동차 시 범운행 및 집중 모니 터링 사업 10.4 11.3 (1년) -개요 :저속 전기자동차의 교통안전 및 흐름 등에 미치는 영향 모니터링 실시 -내용 : 저속 전기자동차 10대를 구입하여 교통안전공단의 전국 13개 지사 및 57개 검사소를 사 를 활용하여 대 대.중.소 중 도시, 시 농어 농어촌 및 산간지역 지역 등 다양한 교통환경 통환경 하에서 모니터링 환경부 전기자동차의 충전 인프라 실증사업 10 11 (2년) -개요 : 전기자동차 운행을 위한 충전인프라 실증사업 프로젝트 EVE(Electric Vehicle Evaluation) Project 를 민.관 공동으로 추진 -내용 : 전기자동차 8대와 충전시설 16기를 이용하여 전기자동차 충전 인프라의 성 능평가와 경제성 분석 등을 통해 보급정책에 필요한 사항을 평가함 보급 사업 현황 지 역 서울시 전라남도 내 용 서울시의 서울시의 그린카 보급 촉진 전략 전략 - 내용 : 서울시는 전기차 기반구축 -> 대중교통 전기화->승용차의 전기화->연료 전지차 기반구축 확산 등의 3단계 전기차 보급 전략에 따라 구축을 점진적으로 확대할 방안 - 시범구역 : 중구, 강동구 시범구역 지정 - 전라남도는 신안군, 영광군 등에 섬이 많은 특수한 상황 때문에 전기차 보급 서두름 영광군의 일부 도로를 제외화고 60km/h 이하 전 구간을 저속 전기자동차 운행 가능 지역으로 지정 고시 운행 관련 교통 표지판 및 충전인프라 구축작업 시작 전기차 활용 용도 : 농.수.축협, 관공서 배달과 순환 업무용, 소규모 자영업, 실버 세대용 15 그린카 보급 HEV 보급 EV 보급 2011년 그린카 보급의 핵심은 클린 디젤 차량으로 총 33만대 보급 목표. (클린디젤은 유럽이 강세이며 주력산업으로 육성 중) 동년 HEV의 보급 목표는 3만5천대로 기 개발된 LPi 하이브리드는 연비 개선효과가 미미해 보급 목표달성이 어려운 차종 2011년 EV의 보급목표는 800대. NEV의 배제로 전기차 조기시장 확대 불가능 이와 반면 하여 중국은 NEV, EV는 물론, 전기자전거, 전기오토바이를 비롯한 전기자동차에 전력 투구해 미래 자동차 산업을 리드한다는 전략을 추진 중 16-88-

미국 일본업계 견제를 위해 PHEV와 대체연료차 개발 병행 FCEV 조기 양산에 주력 GM : 10년 PHEV 차량인 Volt 양산 추진, FCEV는 실증사업 중 유럽 CDV 시장 확대에 주력하고 EV 추진 중 BMW : 차세대 기술을 이용한 CDV로 미국시장 진출 추진 Renault : 이스라엘에 올해부터 EV 공급계약 체결, EV세계화 추진 중 일본 HEV 시장의90% 점유, EV/HEV 후속 개발과 시장확대에 주력 도요타 : HEV 확대에 주력, FCEV는 15년 양산 목표로 양산성 검증 중 닛산 : 독자 개발 HEV를 를 10년 출시 미쯔비시 : 소형차 아이미브를 09년 생산 후 현재 판매 중 중국 내수/수출 시장 확대를 위해 EV, HEV 생산 병행 특히 EV 조기 양산에 주력 BYD : 현 개발 중인 전기차 E6 는 11년 유럽 출시 예정 상하이차 : 12년 PHEV 및 EV Roewe 550 생산 계획 중 17 전기차 확산을 위한 개선 과제 및 이슈 18-89-

장애요인 고가 부품으로 인한 경제적 부담 (경제성) 극복방안 인센티브 제공(세제혜택, 보조금, 할인혜택) 국산화를 통한 원가 절감 충전방식별 가격 차별화/실시간 요금제도 도입 안전기준 등 관련 법령 정비 전기차 운행의 안전성 논란 (안전성) 전기차 시험인증 의무화 전기차 제작 의무화 기준 (이상 전류의 컨트롤러 센서, 전자파 차단 장치) 충전시설 접근의 어려움 (편의성) 공동주택 및 대형건물의 충전인프라 의무화 19 장애요인 극복방안 인센티브 제공(세제혜택, 보조금, 할인혜택) 시장의 불확실성 시장 확보를 통한 공급의지 고취 서비스 모델 구축 기술 발전 한계 및 표준 미제정 높은 공급 비 비용 핵심 기술 개발 지원 기술 클러스터를 통한 협력 체계 구성 표준화 전략 포럼 구성 핵심기술 국산화를 통한 원가 절감 범국가적 보급 급 지원 체계 확립 서비스 모델 구축 서비스 상품 미비 시장 참여자 확대와 경쟁 유도 산업 홍보 마케팅 20-90-

장애요인 극복방안 구매 지원혜택 미흡 전기차 이용 촉진을 위한 인센티브 제공 공공기관 및 관용차량의 전기차 보급 비율 확대 관련 법률 미흡 전기사업법 및 도로, 주차장, 주택 관련 법령 정비 업계의 참여 미흡 프로젝트 관리를 위한 조합 설립 및 운영 활성화 정부 안전기준 부재 표준 및 인증체계 구축 효율적 행정체계 확립 광역 인프라 구축 부재 공동주택 및 대형건물의 충전인프라 의무화 보안체계 구축 및 전력 부하 고려 21 대도시 공영 주차장 요금 및 혼잡 통행료 감면 도심지역 그린카 전용 주차구역 설치 전용 주차구역에 전기차 충전인프라 구축 EV 보급 급 및 확산에 대비한 전용 요금제 신설 혜택부여 대량 생산 수도권 공공기관 의무구매 추진 - 11년 30% 13년 50% 제작사 의무판매 비율 상향 조정 - 10년 6.6% 11년 7.5% 안전성 검증 고전압장치 등에 대한 안전 기준 마련 안전성 평가 시설 장비 구축 - 평가 설비 구축 시험동, 첨단 주행로, 시험장비 등 22-91-

EV기반의 녹색성장 산업 창출 9전기차 보급확산을 위한 범국가적 지원체계 구축 9시장참여자 확대를 통한 시장 활성화 9서비스 모델 구축 2012년 시범보급 및 실용화 서비스 2015년 EV기반의 5대 신산업 창출 산업지원 전략 2020년 세계 4대 EV 강국 기술개발 전문인력 표준화 양성 전략 전략 9핵심기술 선진화 지원 9시장확보를 통한 공급의지 고취 9표준 및 인증체계 구축 9표준화 전략포럼 구성 전기자동차 9정부 주도하의 연구소, 학교, 산업체의 전기차 전문연구인력 양성 산업 활성화 인프라 법/제도 클러스트 정비 구축 전략 9관련 법령 정비 9효율적 행정 체계 확립 9표준 및 인증 체계 구축 9충전인프라 증설 의무화 9실증/시범사업 추진을 통한 클러스터 구축 9스마트그리드 연계를 통한 광역인프라 확충 23 모터 차량 경량화 차체 및 편의부품 최적설계를 통한 중량감소 기술 개발 출력밀도 및 효율 향상을 위한 소형화 설계 기술 개발 1회 충전 연비 효율 완속 충전시간 저가용 충전기 개발 완속/급속 충전기 개발 내 차와 다 내연차와 다른 방식으로 운영 냉난방 시스템의 성능 향상을 위한 부품 개발 배터리/ 충전기 공조 24-92-

시장환경 변화와 그에 따른 업계의 대응전략 25 기존 단순한 교통수단 미래 자동차의 화두는 안전성, 편의성, 친환경성의 극대화 글로벌 경제위기, 기후변화, 에너지 문제, 고령화 등 미래 사회 트렌드 변화 영향 자동차 산업 미국의 Big3 몰락과 연비규제로 인해 세계 자동차 시장이 크게 요동치고 있음 차세대 이동수단으로 전기차가 급부상함에 따라 자동차 제조사들 간의 경쟁이 치열 26-93-

Credit-to-Ride 서비스 : 자동차 이용자들이 통행목적에 따라 언제 어디서나 편리하게 빌려 타고 갈아타는 정보화 기반의 전기자동차 (EV-Autolib 혹은 Car Sharing 개념) Connectivity 9 대중 교통망과 정보화 기반 연계 Mobile Service 9 스마트 폰 기반 24시간 자유로운 예약/이용/반납 Direct line 9 편리한 이용 (최초 출발지점으로 이동 불필요) 27 각종 특권 제공 (충전료 할인 및 무료충전 제공, 버스전용차선 이용, 통행료 면 제 시내 무료주차, 제, 무료주차 공항 내 전용주차공간 제공 등) 소비자, 공무원, 기업체, 전력업체 대상 홍보 및 교육프로그램 제공 (전기차 임대 및 Credit-to-Ride 서비스, 테스트드라이브, 개인 및 운송업체에 대한 퀵 리스 프로그램) 28-94-

가격, 성능 및 충전인프라가 가장 중요한 걸림돌 고가의 배터리 가격배으로 전기차 가격 상승 이것이 초기 판매의 최대 난제 배터리 주행능력 부족, 부족 성능 미흡 가솔린 차에 비해 전기자동차의 속도가 느리다는 것이 문제 등판 능력 및 계절 변화에 따른 성능 향상 전기차 공급시기 지연, 차종 단순, OEM 주도 양산 전기차 운행을 위한 인프라 구축도 시급한 과제 주거환경 및 도로 주행 중 수시로 충전할 수 있는 시설 필요 충전 인프라 구축전략 미흡, 미흡 민간참여 인센티브 부재 29 전기자동차 내연기관 수요측면 저탄소 녹색성장 녹색 소비문화 조성 기술개발, 표준화주도 에너지/ 환경요인 공급측면 주요국 정부정책 고유가 부담 고효율 차량 선호 소비자 선택폭 확대 차량 이용 패러다임 변 화 (자차 리스, (자차 리스 렌탈) 신제품 수요 유발 새로운 형태 자동차 부상 전기차 시장 선점 선진국들의 기술개발 경쟁 심화 석유자원 고갈 기후변화 대응 환경규제 강화(CO2) 30-95-

올해가 바로 전기자동차 산업화의 원년! 융, 복합산업이며 시스템 네트워킹 산업인 전기자동차 산업 성공의 키워드는 공유와 공생! 전기자동차 관련 업무를 통합 관리, 운영하는 조직 구성 효율적이고 신속한 전기자동차 관련 정책 입안 및 실행 실증사업을 통한 전기자동차 시스템의 효율 극대화 추진과 입증 세계를 놀라게 할 만한 한국 고유의 Something New, Something Interesting한 전기자동차 시스템 구축 31 전기차 산업 활성화 및 보급 촉진을 위한 해결 과제 그린카 가 아닌 전기차 관련 인센티브 부여 및 전기차 운행 지역 확대 시행 시급 지경부, 국토부, 환경부별 업무중심의 분담화 타파 전기차 통합관리 나눠먹기식 지원 예방, 핵심사업 발굴 및 R&D 통합관리 필요 연관산업 뿐만 아닌 동종기업 협력 강화(OEM 중심 대중소기업 상생구도) 현재 OEM 중심의 전기차 양산 외 다양한 공급체계 구축 32-96-

부록 Copyright KEVIA All rights reserved 한정된 석유 매장량 및 세계 석유 매장량의 불균일 세계확인 매장량 12,379 배럴 가채년수 : 42년 BRICs 경제성장 에너지 수요 증가로 고유가 지속전망 세계확인 석유매장량 분포 유가 변화 (2000~2009) <단위 : 십억 배럴> $150 기타 Oil Rig Count WTI ($ per Barrel) $120 비OPEC계 175 (14.1%) $90 $60 OPEC계 934.7(75%) $30 출처 : BP AMOCO 통계 Jan09 Jan08 Jan07 Jan06 Jan05 Jan04 Jan03 Jan02 Jan01 $0 Jan00 화석 연료 고갈 갈 출처 : Baker Hughes, Reuters 36-98-

한국 : 포스트 교토의정서 대상국 확실시 [2013년 이후]/CO2 배출량 약 5억톤 환경 규제 강화 미국 : 현행 연비 기준치의 상향 조정 - 2012년 부터 연간 5%씩 개선시켜 2016년까지 약 30%의 연비 개선을 의무화 CO2 배출량 (Fle eet Avg, g/km) 유럽 : 온실가스 배출 규제 강화 (CARS21 발표, 2007년) - 2008년 140g/km, 2012년 130g/km, 2020년 90g/km 배출제한 200 1998 Fleet Average(190g/km) 180 160 165 (2003) 140 140 (2008) 120 130 (2012) 100 2000 2005 2010 90 (2020) 2015 2020 <유럽 온실가스 배출 규제 : CARS21, 2007> 37 미국 : EU : 세계 최고 수준의 자동차 CO2 배출기준 확정 ( 09.4) 연비 및 온실가스 기준 대폭강화 1. 연비규제 강화 1. CO2 감축 39mpg g/km 130g/km (승용차 ; 16 16.6km/L) 6km/L) 100% 매년 5%상승 65% 95g/km Phase - in 16 12 2. 기준미달 제작사 벌금제(현행) 0.1mpg당 5.5달러 차량 총 판매대수 12 3. Joint Rule-making(환경청&교통부, 09.5.19) 연비 및 CO2를 병행 규제하는 입법 착수 13 14 15. 20 2. 기준미달 제작사 벌금제 4. Waxman-Markey법안(하원 통과, 09.6.26) 기준 초과 g당 누진제 지구온난화 오염 감축 관련 조항을 청정대기법에 신설 1g : 5유로, 2g : 15유로, 3g : 25유로, 4g ~ : 95유로 5 EPA는 캘리포니아주 5. 캘리 니아주 등 14개 주정부(미국자동차의 60%)가 12년이 아닌 09년부터 온실가스 규제 실시 허용 예) 차량 1대당 제작사의 벌금 : 판매 차량 평균이 15년 140g/km일 경우, 710유로 (=5+15+25+95X7) ( 09.6.30) 중국 : 연비기준 강화 일본 : 연비기준 강화 15년 연비기준을 17.9km/L로 강화(현행대비 18% 상향) 경제산업성자원에너지청 연비 기준 강화 ( 07. 2) - 10년 15.1km/L, 15년에 16.8km/L 검토 중 출처 : 자동차 연비 및 온실가스 기준 개선방안 발표자료 : 녹색성장위원회 2009. 7 38-99-

온실가스 배출량 OECD 국가 중 6위, 배출량 증가율은 1위 국내 온실가스 배출량 중 수송분야에서 20% 배출 우리나라 온실가스 배출량 주요국CO2배출 변화율( 90~ 05) 출처 : 한국의 친환경차 보급전략 및 방안 (2009.9.22) 39 환경 에너지 규제 지구온난화 등 유한한 자원과 환경보호 석유고갈, 피크오일 등 논란이 많지만 중요한 것은 더 이상 석유가격이 싸지 않다 는것 각국의 환경규제가 자율규제에서 벌과금(Penalty)을 물리는 의무 규제로 변화 석유자원 사용을 줄이고 배기가스를 배출하지 않는 전기에너지를 사용하는 방향으로 전개 40-100-

정량적효과 정성적효과 - 자동차 온실가스 감축 사 회 - 환경과 경제의 선순환 : 15년까지 누적 약 8백만 톤 - 생활의 녹색혁명 : 20년까지 누적 약 25백만 톤 문 화 - 녹색교통체계 확립 -오염물질 감축 : 연 3만 톤 감소 - 저탄소 정책 실현 : 사회적비용 연 2,400억원 감소 산 경 업 제 -에너지 절감 - 녹색성장 : 15년까지 누적 약 15백만 배럴 - EV 기술의 세계 선점화 : 20년까지 누적 약 42백만 배럴 - 탈석유, 에너지 자립화 -10만 명 규모의 고용 창출 - EV기반의 신산업 창출 참고 : 전기자동차산업 활성화 방안(비상경제대책회의, 보도참고자료 2009.10.8) 녹색성장위원회, 그린카전략포럼, 서울시정개발연구원, 하나금융경영연구소, JD Power, 서울시 그린카 사업 Business Value 41 환경과 경제의 선순환 생활의 녹색혁명 명 생 EV 산업 활성화 z 장기 국가위상정립(녹색성장) 탈 석유 에너지 자립 z 중기 녹색 교통체계 확립 시장확대 EV기술 세계 선점화 EV기반의 신산업창출 신규 일자리 창출 시장경쟁력 제고 z 단기 보급기반구축 저탄소정책실현 2012년 2015년 2020년 Degree of Innovation 42-101-