르완다 R W A N D A 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 르완다정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 르완다정부, 2013 년 10 월에모바일세금결제서비스출시 - 르완다정부, 2013 년 7 월에사이버보안캠페인실시 - 2013 년 5 월, 르완다이동통신가입자수 600 만명돌파 사업자 - KT, 르완다정부와 LTE 구축양해각서 (MOU) 체결 - Tigo Rwanda, 버스티켓결제서비스출시 - Visa, 르완다서모바일머니관리서비스개시
1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 통신및정보통신 (ICT) 정책총괄 - 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 정보통신 (ICT) 분야규제및시행기관 - 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 방송분야규제및방송주파수할당기관 - 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 비전 2020(Vision 2020) 및 NICI(National Information and Communications Infrastructure) - 2000 년르완다정부는국가개발프로젝트인 비전 2020(Vision 2020) 을수립하였으며, 同프로젝트의목표를달성하기위해서정보통신 (ICT) 분야를핵심으로간주하고있음 - 비전 2020 수행을위해서르완다정부는세부적인프로젝트인 국가정보커뮤니케이션인프라 (National Information and Communications Infrastructure, NICI) 를 5 년단위로수립함 168 _ 한국인터넷진흥원
디지털지상파방송 (DTT) 전환 - 르완다정부는디지털방송의수입, 공급사업자들과의계약등을통해서디지털방송전환을진행중임 정보통신 (ICT) 1) 청년정보통신기술부 (MYICT) 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 는 2012년 4월, 청년부 (Ministry of Youth, MY) 와정보커뮤니케이션기술부 (Ministry of Information & Communications Technology, MINICT) 의통합으로신설된르완다의통신및정보통신 (ICT) 정책총괄기관임 - 청년정보통신기술부 (MYICT) 가신설되면서기존청년부 (MY) 와정보커뮤니케이션기술부 (MINICT) 가담당하고있던업무는청년정보통신기술부 (MYICT) 로이관되어청년정보통신 (ICT) 부에서통합 관리하게됨 청년정보통신기술부 (MYICT) 는산하에청년부와 ICT 부를두고담당업무를나누어수행하도록함 또한, 청년정보통신기술부 (MYICT) 는다음과같은전략적목표를추구함 - 정보통신 (ICT) 정책수립및이행을통해정보통신 (ICT) 산업의개발촉진도모 - 공공기관의정보통신 (ICT) 이용확산으로공공서비스의효율성증대 - 온라인서비스, 전자결제및전자은행등을통한거래비용감소 - 국가정보통신 (ICT) 인프라자산의운영과효율적관리를위해민관협력환경구축청년정보통신기술부 (MYICT) 는산하에청년부와 ICT 부를두고담당업무를나누어수행하도록함 - 청년부는르완다청년들의경제적역량을강화시키기위해다양한프로그램등을제공하고있음 - ICT 부는르완다의정보통신 (ICT) 정책수립및정보통신 (ICT) 정책이행을위한자원을지원, 국가정보통신 (ICT) 프로그램의수행및감독, 정보통신 (ICT) 분야의전문적기술개발및인적자원의참여촉진, 모든사회분야에서정보통신 (ICT) 의통합및이용등을촉진하는역할을담당함 한국인터넷진흥원 _ 169
청년정보통신기술부 (MYICT) 조직도 출처 : 청년정보통신기술부 (MYICT) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 2006년 3월정보커뮤니케이션부 (MINICT) 정보통신 (ICT) 정책수립및정보통신 (ICT) 정책이행을위한자원지원, 국가정보통신 (ICT) 프로그램수행감독, 소속기관의정보통신 (ICT) 정책이행의관리및감독 http://www.myict.gov.rw History 1970 청년부 (MY) 와정보커뮤니케이션부 (MINICT) 통합, 청년정보통신기술부 (MYICT) 설립 1958 정보커뮤니케이션부 (MINICT) 설립 2) 공익사업규제위원회 (RURA) 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 는 2001 년 9 월 13 일르완다법안제 39 호 (Law n 39*2001) 에의거하여설립된르완다공공서비스분야규제기관임 공익사업규제위원회 (RURA) 는통신네트워크및통신서비스와같은통신분야는물론전력, 수자원, 가스및교통분야에대한규제도담당함 또한, 공익사업규제위원회 (RURA) 는다음과같은전략적목표를추구함 - 통신분야에있어서공익사업규제위원회 (RURA) 는정책수립및시행, 라이선스할당, 주파수등의운영, 서비스사업자모니터링, 공정한경쟁환경조성, 기술표준선정, 상호접속및번호배정, 소비자보호, 분쟁해결, 담당산업분야조사및개발등의업무를담당함 170 _ 한국인터넷진흥원
- 한편, 투명성을바탕으로르완다국민들의통신등의분야의수요를충족시켜주고소비자들의권익을증진시키며, 민간사업자들이공공사업부문에투자하고참여하도록독려하는것등을주요임무로함 공익사업규제위원회 (RURA) 는통신분야뿐만이아닌교통, 전력등공공서비스의규제를담당하고있으며, ICT 인프라개발부, ICT 자원운영및모니터링부, ICT 애플리케이션, 정보보안및우편서비스부, 보편적접근펀드운영부가정보통신 (ICT) 과관련된업무를담당함 공익사업규제위원회 (RURA) 조직도 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 171
Profile 기관명 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 설립시기 2001년 9월 전신기구 n/a 업무분야 정책수립및시행, 라이선스할당, 주파수운영, 공정한경쟁환경조성, 소비자보호등 홈페이지 http://www.rura.gov.rw History 2001.09 공익사업규제위원회 (RURA) 설립 방송 1) 미디어고등위원회 (MHC) 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 는 2003 년 6 월르완다헌법수정안제 84 조 (Article 84 of the Constitution) 에기인하여설립되었으며, 2009 년시행령제 99 조 (Decree n 99/01 of 12/11/2002) 의수정으로업무분야가언론뿐만아니라방송및전반적인미디어까지확장되면서미디어고등위원회 (MHC) 로명칭을변경함 담당업무는크게미디어전문성향상, 미디어자유촉진및미디어규제로나뉨 - 미디어전문성향상을위해르완다미디어시장의사업자들의투자를촉진시킬수있는환경을조성, 저널리즘교육매뉴얼작성및미디어펀드구성등의업무를진행함 미디어고등위원회 (MHC) 는크게세개의부서로나뉘며, 미디어자유등을목적으로하는전문화및미디어개발부, 라이선스및규제를담당하는미디어규제및라이선스부, 일반행정업무를담당하는행정및재정부가있음 - 위원회는총 7 명의위원으로구성되어있으며, 민영미디어와중앙정부에서각각 2 명의대표를선출하고공영미디어, 시민사회단체, 민간기관에서각각 1 명씩을추천함 172 _ 한국인터넷진흥원
미디어고등위원회 (MHC) 조직도 출처 : 미디어고등위원회 (MHC) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 2003년언론고등위원회 (High Council of the Press, HCP) 미디어전문성향상관련업무, 미디어자유촉진및미디어규제등 http://www.mhc.gov.rw History 2009 미디어고등위원회 (Media High Council, MHC) 로명칭변경 2003 언론고등위원회 (High Council of the Press, HCP) 설립 한국인터넷진흥원 _ 173
1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 비전 2020(Vision 2020) 및 NICI(National Information and Communications Infrastructure) 2000년르완다정부는국가개발프로젝트인 비전 2020(Vision 2020) 을수립하였으며, 同프로젝트의목표를달성하기위해서정보통신 (ICT) 분야를핵심으로간주하고있음 - 르완다정부는 비전 2020 수행을위해서세부적인프로젝트인 국가정보커뮤니케이션인프라 (National Information and Communications Infrastructure, NICI) 를 5년단위로수립함 - 국가정보커뮤니케이션인프라 는 2001년부터 비전 2020 이종료되는 2020년까지총 4단계로진행, 르완다정부는 2001년에서 2005년까지첫번째단계인 NICI Ⅰ, 2006년에서 2010년까지 NICI Ⅱ, 2011년에서 2015년까지 NICI Ⅲ, 2016년에서 2020년까지 NICI Ⅳ 를진행할예정임 - 각단계별로다른목표가설정되어있는 NIC Ⅰ 의목표는정보통신 (ICT) 을통한지식기반경제환경조성, NICI Ⅱ 는 1 차에서형성된환경을바탕으로새로운경제기반강화, NICI Ⅲ 는정보기반서비스및상품을위한글로벌시장에서의경쟁지속, NICI Ⅳ 는최종적으로 비전 2020 의목표이기도한르완다의중진국진입을위해정보통신 (ICT) 분야의개발등을지속하는것을목표로설정함 174 _ 한국인터넷진흥원
르완다국가개발프로젝트 출처 : VeyondStrategy 한편, 국가정보커뮤니케이션인프라는인적자원개발, 교육분야의정보통신 (ICT), 민간영역의개발, 정보통신 (ICT) 인프라개발, 정보통신 (ICT) 분야의외국인직접투자운영, 법과규제수립, 지역사회내에서의정보통신 (ICT) 개발과확산등세부적인목표를세워서프로젝트를진행함 르완다정부는 NICI Ⅰ 에서크게정책및계획수립과정부기관설립및구조조정등을핵심으로프로젝트를수행하였으며, 특히 비전 2020 을최종목표로정책틀을구성함 - NICI Ⅰ 주요 8개부문은 정보통신 (ICT) 을활용한교육, 정부행정구성및서비스, 정보통신 (ICT) 인프라개발, 외국인투자촉진, 관련법, 규제, 표준, 르완다사회에정보통신 (ICT) 환경구축및보급, 민간부문에정보통신 (ICT) 보급, 인적자원개발임 2006 년 6월, 르완다정부는 NICI Ⅱ 를개시, 10개주요부문의계획을수립함 - 주요 10개부문은 교육, 인력역량개발, 인프라, 장비, 콘텐츠, 경제개발, 지역사회개발, 전자정부와 e-governance, 민간부문개발, 지방지역개발, 법, 규제, 표준, 국가안전보장및치안임 2012 년 3 월, 르완다정부는국가정보커뮤니케이션인프라의 3 번째단계인 NICI Ⅲ 를개시, 5 개주요부문의계획을수립함 - 르완다정부는 NICI Ⅲ 를통해 사이버보안, 민간부문개발, 지역사회개발, 전자정부, 기술개발등 5 개부문의발전을도모함 한국인터넷진흥원 _ 175
르완다정부는 비전 2020 을수행하기위해서국가정보커뮤니케이션인프라외에도 Kigali 도심네트워크, Kigali ICT 공원및국가데이터센터등개별적인프로젝트들을진행하고있음 비전 2020 수행을위한정보통신 (ICT) 관련프로젝트 출처 : VeyondStrategy 르완다정부는 2010 년 12월 31일 르완다국가백본망프로젝트 를완료하였으며, 이를통해르완다전국 30 개지역과동아프리카인접 5개국국경지역에 2,300km 의국가광네트워크백본망을구축함 - 르완다정부는전자정부서비스, 인터넷뱅킹, e-learning 및 e-health 등브로드밴드를이용한서비스가가능하게됨 - 同프로젝트를위해르완다정부는한국의통신사업자 KT와 2008 년 10월에약 4,000 만달러규모의계약을체결하였으며, 2010 년 1월에추가로 5,652 만달러규모의계약을체결함 2) 디지털지상파방송전환 르완다정부는디지털 TV 수입, 공급사업자들과의계약등을통해서 2015 년완료를목표로디지털방송전환을준비하고있으며, 르완다개발은행 (Rwanda Development Bank, BRD) 이 1,500 대의디지털 TV 를공급하기로함 176 _ 한국인터넷진흥원
- 르완다의디지털지상파방송전환정책은국제전기통신연합 (ITU) 이규정한 2015 년까지디지털지상파방송으로의전환완료에기인하여수립된것임 - 2011 년기준 10종의송신기를수입하였으며, 디지털지상파방송의커버리지는약 60% 정도임 - 또한르완다정부는디지털전환을위한 5개의새로운안테나타워 (Antennae Towers) 구축에약 1,200 만달러를투자할계획이라고밝힌바있음 - 한편, 르완다개발은행 (BRD) 은현재의진행상태를유지한다면, 목표인 2015년보다빨리디지털지상파방송으로완전하게전환할가능성이있다고밝힘한편, 2012 년 1월르완다정부는 2012 년 3월부터디지털콘텐츠의방송을개시하여, EAC(East African Community) 가정한디지털지상파방송전환시점인 2012 년 12월 31일이전에디지털지상파방송전환을완료할계획이라고발표함 - 그러나, 르완다는 2012 년 12월 31일까지디지털지상파방송전환을못함 - 2013 년 3월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는디지털지상파방송전환이향후 9개월내로완료될것이라고공식발표함 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 통신법 르완다의통신법 (Law n 44*2001) 은 2001년 11월 30일개정되었으며, 총 18개의항목으로구성되어있음 - 해당법에는통신규제, 라이선스, 음성통신및보편적접근, 통신요금, 무선통신, 전용회선, 상호접속, 단말장치및표준기술승인, 기술표준등의항목이포함되어있음르완다의통신서비스라이선스는청년정보통신기술부 (MYICT) 와공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서발급되며, 해당라이선스는승인된후 4주이내에발급됨 - 국가로부터라이선스가필요한통신서비스로는공공통신서비스및공공통신네트워크를요하는통신서비스, 주파수또는국가번호할당계획 (National Numbering Plan) 에의하여번호를할당받아야하는서비스등임 - 초기라이선스비용은공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서결정되어짐 - 한편, 발급받은라이선스를갱신하기위해서사업자는라이선스만료일로부터 3개월이내에재발급신청을해야하며, 공익사업규제위원회 (RURA) 는다음과같은사항이있을경우라이선스갱신을불허할수있음 한국인터넷진흥원 _ 177
통신라이선스갱신불허사유 국가통합과국가보안에위협이있다고판단되어지는경우주파수의제한이있을경우공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서해당사업자가통신분야의경쟁환경조성에악영향을미친다고판단되어질경우라이선스할당시부여되는의무사항을준수하지못했다고판단되어지는경우 출처 : 르완다통신법 한편, 통신서비스사업자는개인혹은기관이통신서비스를신청한후 14 일이내에해당서비스를제공하여야함 상호접속과관련해서르완다의모든공공통신서비스사업자들은다른통신사업자혹은기타사업자들이상호접속서비스요청서를제출하였을시상호접속서비스를제공해야함 - 통신서비스사업자들은상호접속서비스제공을거절할수없으며, 만약거절을할경우거절사유를구체적으로제시하여야함 신규이동통신라이선스발급 2012년 9월 8일, 공익사업규제위원회 (RURA) 는인도의통신사업자 Bharti Airtel 에 2G 및 3G 이동통신라이선스를발급함 - Bharti Airtel 은해당라이선스를이용, 2012 년 7월 5일 HSPA+ 기반모바일브로드밴드서비스를개시함 인터넷서비스품질의무부과 2012 년 3월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는이동통신사업자및 ISP(Internet Service Providers) 에인터넷서비스품질을최대한보장할의무를부과함 - 2012 년 2월 17일, 동아프리카의해저광케이블 EASSy(Eastern Africa Submarine Cable System) 가홍해에서절단되는사고가발생했으며, 2012 년 2월 25일에는선박한척이케냐해상의제한구역에닻을입수시켜 TEAMS (The East African Marine Systems) 케이블을절단함 - 상기 2 개사고로인해르완다, 짐바브웨, 부룬디, 에티오피아, 케냐, 우간다, 탄자니아등 9 개아프리카국가에서의데이터전송속도가낮아졌으며이에 MTN Rwanda, Safaricom, Bharti Airtel, AccessKenya, Orange 등통신사업자들의브로드밴드서비스가원활하게제공되지못함 178 _ 한국인터넷진흥원
- 특히, 기존에 EASSy 케이블을통해전체브로드밴드서비스의 80% 를제공하던 MTN Rwanda 가입자들이가장큰피해를입은것으로조사되었으며, 이에르완다공익사업규제위원회 (RURA) 는인터넷서비스품질보장을통해소비자의권리를보호하고자함 - 공익사업규제위원회 (RURA) 가부과한의무를충족하기위해 ISP들은네트워크이중화, 인터넷대역폭다양화및공유등의조치를취해야함 2012 년 9 월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는 MTN Rwanda 에게이동통신서비스품질기준미달로벌금을부과했으며, Tigo Rwanda 와 Millicom International Cellular(MIC) 에게는경고조치를취함 2) 방송규제 방송법 르완다의방송시장은 2002 년 5월 11일제정되고 2009 년수정된방송법 (Law n 22/2009) 을근간으로규제됨 - 同법안의목적은르완다미디어의책임, 구조및기능을정의하는데있으며, 법의목적과용어를정의한도입부문과저널리즘의전문성, 미디어기관의기능, 위법행위및처벌등크게 5개의항목으로법안이구성되어있음 - 두번째항목인저널리즘의전문성은저널리스트들의의무와제한, 권리및미디어의자유등전반적으로언론으로서의미디어부문을규제함 - 또한세번째항목인미디어기관의기능에서는미디어사업자의운영, 미디어사업자의허가조건, 인쇄매체, 시청각매체, 정보통신 (ICT) 및인터넷매체에대하여규정함 르완다의방송법에서는라디오및 TV 방송사업자를크게 4가지로분류하였으며, 이는크게상업적방송, 법에의해허용된종교의종교방송, 개인 비정부기관 정당을위한방송, 공공및지역사회를위한방송으로구분됨 - 방송사업자는방송서비스를개시하기위해서미디어고등위원회 (MHC) 의심사와허가를받아야하며, 허가를받아라이선스를발급받은후 12개월안에방송서비스를개시해야하고그렇지않은경우발급받은라이선스는무효화됨 - 한편, 르완다의방송사업자들은매 5년마다라이선스를갱신하여야하며, 방송법제44호 (Article 44 of Law) 에의거한양식을작성하여미디어고등위원회 (MHC) 에제출해야함 한편, 르완다정부는수정방송법 (Law n 22/2009) 의재개정을진행중임 한국인터넷진흥원 _ 179
2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 르완다 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 44 0.4% 30,099 61.9% 이동통신가입자 5,690 53.1% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 3.9 0.03% 18,252 37.5% TV 보급대수 n/a n/a 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Rwanda TV, Starmedia, DSTV Sony, Fujitsu, Microsoft [ 지상파 ] [ 위성 ] 방송 Value Chain 내주요업체 Rwanda Television StarTimes, DSTV, Canal+ Terminal [TV] 삼성전자, LG 전자, Philips, Sony - Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal 통신 Value Chain 내주요업체 Visa, Discover Rwanda, utalk Android Market ZTE, Cisco, Huawei, Ericsson, Siemens [ 통신 ] MTN Rwanda, Rwandatel, Ti 해 Rwanda, Airtel Rwanda, New Artel, ISPA, Altech Rwanda, AUGERE, 4G Networks, BSC, Airtel Rwanda [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] 삼성전자, LG 전자, Motorola, Nokia, Sony Ericsson 삼성전자, LG 전자, IBM, HP, Dell, ASUS 180 _ 한국인터넷진흥원
2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 르완다의브로드밴드시장은이동통신네트워크기반의모바일브로드밴드를중심으로형성되어있으며, 유선브로드밴드시장은미미하지만지속적으로증가하고있음 - 2012년르완다의유선브로드밴드가입회선수는 3,903회선으로 2011년 3,651 회선대비 6.9% 증가하였으며, 보급률은 0.03% 임 - 2008 년부터 2012 년까지의르완다브로드밴드연평균복합성장률 (CAGR) 은 36.6% 로높은성장률을기록하고있음 르완다브로드밴드가입회선수추이 ( 단위 : 회선 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) - 한편, 2012 년기준모바일브로드밴드가입자수는 2012 년 6 월 74 만 9,371 명대비약 20.1% 증가한 89 만 9,805 명을기록함 규제및정책 청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 와공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 가르완다의브로드밴드관련규제와 ISP(Internet Service Provider) 라이선스발급을담당함 한국인터넷진흥원 _ 181
- 공익사업규제위원회 (RURA) 는 2011 년국가통신보고서 에서국가의브로드밴드서비스보급을위해 1 개사업자에게신규 ISP 라이선스발급을고려하고있다고밝힘 르완다정부는르완다국가백본망프로젝트 (2010 년 12 월완료 ) 와비전 2020 (Vision 2020) 수립을통해르완다의브로드밴드시장을활성화시키고있음 사업자 2013 년 5 월기준르완다에서 ISP 라이선스를보유한사업자는유 무선 ( 모바일및 WiMAX 등 ) 브로드밴드사업자를포함하여총 10 개임 [ 르완다의 ISP 라이선스사업자현황 (2013.05) ] 사업자명 라이선스획득시기 서비스현황여부 MTN Rwanda 2006년 서비스제공 Rwandatel 2008년 서비스제공 TIGO Rwanda 2008년 서비스제공 New Artel 2004년 서비스제공 ISPA 2006년 서비스제공 Altech Rwanda 2007년 서비스제공 AUGERE 2008년 서비스제공 4G Networks 2009년 서비스제공 BSC 2010년 서비스제공 Airtel Rwanda 2011년 서비스제공 출처 : 공익사업규제위원회 (RURU) 2012 년르완다브로드밴드시장점유율은 Rwandatel 이 41% 를기록, 1 위를차지하였으며, 2 위 BSC(34%), MTN Rwanda(13%), Altech Rwanda(9%) 등이뒤를잇고있음 182 _ 한국인터넷진흥원
르완다브로드밴드시장점유율현황 (2012) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 르완다최대유 무선브로드밴드사업자 Rwandatel 은 ADSL 및광네트워크기반의유선브로드밴드서비스와고정형및이동형 WiMAX 서비스를제공하고있음 - 르완다 3위이동통신사업자였던 Rwandatel은 2011년 4월, 계약조건불이행으로모바일라이선스가취소되면서모바일브로드밴드서비스를종료함 - Rwandatel 은 2012 년기준유선브로드밴드및고정형 WiMAX 가입자수 1,628 명, 시장점유율은 41% 로 1위를차지함 MTN Rwanda는 1998년설립된르완다최대이동통신사업자로유선브로드밴드, 3G 기반무선브로드밴드, Wi-Fi 핫스팟, 고정형 WiMAX 등의유 무선브로드밴드서비스를제공하고있음 - 2012 년기준, MTN Rwanda 의광네트워크기반유선브로드밴드와고정형 WiMAX 가입회선수는 904 회선을기록하며, 시장점유율 3위를차지함 - MTN Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년기준으로 51 만 4,076 명, 시장점유율은 57.1% 로 1위를기록함 전망및진출현황 르완다의브로드밴드시장은유선인프라환경이낙후되어무선브로드밴드의발달이지속될전망이며, 향후이동통신네트워크및이동형 WiMAX 등의모바일브로드밴드서비스보급이확대될전망임 - 하지만, 르완다정부의국가개발프로젝트로브로드밴드환경이개선될가능성이높아, 유선브로드밴드시장도지속적으로증가할전망임 한국인터넷진흥원 _ 183
2.2. 이동통신 시장 시장개요 르완다의이동통신가입자수는 2013 년 3월기준 604 만명이며, 보급률은 57.3% 를기록함 - 르완다이동통신시장의 2008 년부터 2012 년까지연평균복합성장률 (CAGR) 은 44.1% 로집계됨 르완다이동통신가입자현황 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 규제및정책 르완다의이동통신시장은 2011 년 11월 30일개정된르완다통신법 (Law n 44*2001) 을근간으로규제됨 - 해당법은통신규제, 라이선스, 음성통신및보편적접근, 통신요금, 무선통신, 전용회선, 상호접속, 단말장치및표준기술승인, 기술표준등총 18 개항목으로구성되어있음 르완다의통신서비스라이선스는청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 와공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Authority, RURA) 에의해서발급되며, 라이선스는승인된후 4 주이내에발급됨 184 _ 한국인터넷진흥원
- 국가로부터라이선스가필요한통신서비스로는공공통신서비스및공공통신네트워크를요하는통신서비스, 주파수또는국가번호할당계획 (National Numbering Plan) 에의하여번호를할당받아야하는서비스등이있음 - 초기라이선스비용은공익사업규제위원회 (RURA) 에의해서결정됨 2011 년 4월 4일, 르완다의통신규제기관인공익사업규제위원회 (RURA) 가르완다 3위이동통신사업자인 Rwandatel 의모바일라이선스를취소, 2011년 4월 8일부터 Rwandatel 의이동통신서비스가중단됨 - 공익사업규제위원회 (RURA) 는 Rwandatel 의이동통신서비스질이매우낮아모바일라이선스계약당시부과된계약상의의무를불이행하고있다고판단, 라이선스를취소한것임 - 한편, Rwandatel 은유선통신및브로드밴드서비스는계속해서제공하고있음 2011 년 9월 9일, 르완다공익사업규제위원회 (RURA) 가인도의이동통신사업자인 Bharti Airtel 에게 2G와 3G 네트워크운영라이선스를발급, Rwandatel 대신제3의이동통신사업자로선정함 사업자 르완다의이동통신사업자로는 MTN Rwanda, Tigo Rwanda, Airtel Rwanda 임 - 2013 년 3월기준, 사업자별시장점유율은 MTN Rwanda 가 57.2% 로 1위이며, 그뒤를 Tigo Rwanda(29.9%), Airtel Rwanda(12.9%) 가잇고있음 르완다이동통신시장점유율현황 (2013.03) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 185
MTN Rwanda 는 GSM/GPRS 기반 2G, HSPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다최대이동통신사업자임 - 2012 년 12월기준, MTN Rwanda 의이동통신커버리지는르완다국토의 98.18%, 인구의 98.42% 수준으로르완다최대커버리지를보유하고있음 - MTN Rwanda는 2006년, 2007년, 2008년에각각 1,300만, 2,000만, 3,000만달러를투자하여서비스커버리지를확대하는한편망업그레이드에착수하였으며, 이후에도커버리지확대에투자를진행중임 2009년에는 MMS(Multimedia Messaging System) 서비스를, 2010년르완다상업은행과전략적제휴를맺고모바일결제서비스를개시하는등다른경쟁사와차별화된전략을펼치고있음 2013 년 2월, 신규선불요금제인 Ihereze 를공개, 해당서비스는 50~1,000 르완다프랑을 MTN Rwanda 에게빌려, 차후지불하는형태의신개념선불요금제임 2013년 3월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스는인스턴트메시지, 소셜네트워킹, 브라우징, 이메일이용을선호하는자사의이동통신이용자를위한맞춤서비스로요금은월 5,000 르완다프랑임 - MTN Rwanda 의이동통신가입자수는 2013년 3월기준으로 343만 2,000명이며, 시장점유율은 57.2% 로 1위를차지함 - 2013 년 3월기준, SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 60.3% 인 308만 1,000명임 MTN Rwanda 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 186 _ 한국인터넷진흥원
- MTN Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년기준으로 51 만 4,076 명, 시장점유율은 57.1% 로 1 위를기록함 Tigo Rwanda는 GSM/EDGE 기반 2G, WCDMA/HSDPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다 2위이동통신사업자임 - 2010 년말총 5,200 만달러를투자하여르완다 10개주요지역에네트워크를증설함 - 2012년 12월기준, Tigo Rwanda의이동통신커버리지는르완다국토의 79%, 인구의 99% 를커버하고있음 - Tigo Rwanda는 2011년 5월비도심지역거주자를대상으로모바일뱅킹서비스를개시하고듀얼 SIM 휴대전화를출시하는등서비스의다각화를통해가입자를확보하고있음 2012 년 12월, Tigo Rwanda 는신규후불제비즈니스서비스인 Tigo Business 를개시, 기업고객을위한음성및데이터서비스강화에나섬 2013 년 4월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스에가입시, 가입자들은무제한인터넷브라이징서비스를제공받을수있음 - 2013년 3월기준, Tigo Rwanda의이동통신가입자수는 180만 6,000명, 시장점유율은 29.9% 를차지함 同, 기간 SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 44.8% 인 80 만 8,685명임 한편, Tigo Rwanda는 2013년 4월에자사의 SIM 카드보유이동통신가입자수가전체가입자수의 50% 를초과했다고밝힘 Tigo Rwanda 이동통신가입자수추이 ( 단위 : 만명 ) 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 187
- 2012 년 12 월기준, Tigo Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 35 만 6,735 명, 시장점유율은 39.6% 를기록함 Airtel Rwanda 는인도의다국적통신사업자 Bharti Airtel 의르완다자회사로, 2011 년 9월, 2G 및 3G 이동통신라이선스를획득했으며, 2012 년 3월 GSM 기반의 2G, HSPA+ 기반의 3G 이동통신서비스를개시함 - 2012년 12월기준, Airtel Rwanda의이동통신커버리지는르완다국토의 6%, 인구의 15% 를커버하고있음 - Airtel Rwanda는 2011년 9월라이선스획득당시이후 3년간 1억달러를투자할계획이라고밝힌바있음 - 2012년 4월, Airtel Rwanda는 1,550만달러에 Rwandatel 의기지국을인수했으며, 2012 년 7월에는통신장비사업자인 Ericsson 으로부터장비를공급받아 HSPA+ 기반모바일브로드밴드서비스를개시함 - 2012년 10월, Airtel Rwanda는르완다최초로자사가입자간무제한통화를제공하는선불요금제를출시, 가입자확보를위해총력을기울이고있음 2013년 3월, 고품질의음성서비스를제공하기위해 2013년內 HD 음성서비스를제공하겠다고밝힘 2013 년 4월에는신규로밍서비스를개시, Airtel Rwanda 가입자는콩고, 가나, 케냐, 인도, 방글라데시등아프리카및남아시아 18개국에서별도의 SIM 카드구매없이로밍서비스를제공받을수있게됨 - 2013년 3월기준, Airtel Rwanda의이동통신가입자수는 78만 1,162명으로, 시장점유율은 12.9% 를기록함 - Airtel Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년 12월기준으로 2만 8,994 명, 시장점유율은 3.2% 를기록함 전망및진출현황 르완다의이동통신시장은최근 5 년간연평균 40% 이상의높은성장률을기록하고있고, 2013 년 1 분기에만보급률이 4.2%p 증가하는등높은성장세를이어가고있음 - 르완다는글로벌이동통신사업자를모기업으로둔르완다이동통신사업자들의공격적인투자및서비스확대로성장가능성이높은시장으로, 국내사업자들의관심이필요한시점임 - 특히, 3G 시장이본격적으로개화되고있어, 국내사업자들은네트워크, 스마트폰디바이스, 그리고스마트폰관련부품및액세서리부문에관심을가질필요가있음 188 _ 한국인터넷진흥원
2.3. 유선통신 시장 시장개요 2012 년르완다유선통신가입회선수는 2011 년대비 14% 증가한 4 만 4,363 회선, 보급률은 0.4% 를기록함 르완다유선통신가입회선수현황 ( 단위 : 만회선 ) 출처 : 공업사업규제위원회 (RURA) 규제및정책 르완다의유선통신시장은 2001 년에개정된르완다의통신법 (Law n 44*2001) 을근간으로규제되고있음 - 르완다의통신법은음성통신및보편적접근, 통신규제, 라이선스, 통신요금, 상호접속등에관한항목으로구성됨 사업자 르완다유성통신시장의대표적인사업자로는 Rwandatel 과 MTN Rwanda 임 - 2012 년 12 월기준, Rwandatel 의시장점유율은 72% 로, 28% 의시장점유율을기록한 MTN Rwanda 를크게앞섬 한국인터넷진흥원 _ 189
사업자별유선통신시장점유율현황 (2012) 출처 : 공업사업규제위원회 (RURA) Rwandatel 은르완다유선전화시장 1위사업자로, 주말및야간무료통화요금제서비스등을제공하고있음 - Rwandatel 은 1993 년부터유선전화단독공급자로유선전화사업을시작하였으며, 2006 년부터유선브로드밴드분야로사업을확장함 - Rwandatel 의유선전화서비스는개인고객과기업고객으로나누어제공되며, 기업고객에게는무선고정전화 (Fixed Wireless Telephony) 서비스도제공하고있음 - 2012 년 12 월기준, Rwandatel 의유선통신가입회선수는 3 만 1,733 회선으로, 시장점유율 72% 를기록함 2위사업자인 MTN Rwanda 는 VoIP 기반유선전화서비스를제공중이며, 저렴한요금제를통해시장점유율을확대하고있음 - 2012 년 12 월기준, MTN Rwanda 의유선통신가입회선수는 1만 2,630 회선으로, 시장점유율 28% 를기록함 전망및진출현황 르완다는유선통신인프라가발달되어있지않아유선통신보급률이낮은실정이며, 유선통신가입회선수는상승추세를보이고있으나증가폭은미미함 그러나, VoIP 기반유선통신서비스를제공하고있는 MTN Rwanda 의가입회선수가매년증가하고있는추세며, 르완다정부가광네트워크백본망구축및정보통신 (ICT) 인프라확장을통한브로드밴드보급을추진중임에따라향후르완다의유선통신시장은 VoIP 를중심으로발전할가능성이있음 190 _ 한국인터넷진흥원
2.4. 스마트 4G 시장 시장개요 르완다에서는열악한유선인프라로인해무선브로드밴드가대안으로보급되고있으며, 현재고정형및모바일 WiMAX 서비스가제공되고있음 - 주요사업자로는 MTN Rwanda, Rwandatel, Altech Rwanda 등이있음르완다는 3G 이동통신서비스보급단계이며, Altech Rwanda 만이 LTE 기반 4G 이동통신서비스움직임을나타내고있음 - 2013년 3월, 한국의 KT가르완다정부와 LTE 기술기반초고속무선네트워크구축을위한조인트벤처설립 MOU 체결, 정부차원에서 LTE 도입움직임 규제및정책 르완다 4G 관련업무는청년정보통신기술부 (Ministry of Youth and ICT, MYICT) 와공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Regulatory Agency, RURA) 가담당하고있음 2013 년 5 월기준, 르완다에서 ISP 라이선스를보유한사업자는총 10 개이며, 同라이선스는 Wi-Fi, WiMAX 등의기술을포함하고있음 [ 르완다 ISP 라이선스획득사업자현황 (2013.05) ] 사업자 라이선스획득시기 WiMAX 서비스제공여부 MTN Rwanda 2006년 고정형 Rwandatel 2008년 고정형 Tigo Rwanda 2008년 n/a New Artel 2004년 n/a ISPA 2006년 n/a Altech Rwanda 2007년 고정형 4G Networks 2009년 n/a BSC 2010년 n/a Airtel Rwanda 2011년 n/a 4G Rwanda 2011년 n/a 출처 : 공익사업규제위원회 (RURA) 한국인터넷진흥원 _ 191
2013 년 3 월, 르완다정부가 KT 와 LTE 기술기반초고속무선네트워크구축을위한조인트벤처설립 MOU 를체결함 - 이번조인트벤처를통해 KT 는르완다內 LTE 네트워크개발및구축을진행, 그리고기술지원, 운영노하우등을전수할예정이며, 르완다정부는사업운영을지원할계획임 사업자 WiMAX 사업자 르완다최대이동통신사업자이자 2006 년르완다최초로 ISP 라이선스를획득한 MTN Rwanda는광네트워크기반유선브로드밴드와함께고정형 WiMAX 서비스를제공함 - MTN Rwanda 는광네트워크서비스와고정형 WiMAX 서비스를결합하여패키지로서비스를제공하고있으며최소 64Kbps 에서최대 30Mbps를지원하고있음 르완다최대브로드밴드사업자인 Rwandatel 은 2008년 ISP 라이선스를획득했으며, 최대속도 40Mbps 의고정형 WiMAX 서비스를제공하고있음 - 그러나 2011년 4월 Rwandatel 이계약위반으로모바일라이선스가취소되면서이동형 WiMAX 서비스를제공할수없게됨에따라가입자기반이현저히줄어든상태임 2007 년 ISP 라이선스를획득한 Altech Rwanda 는수도 Kigali 에서기업고객을대상으로 Wi-Fi 및고정형 WiMAX 서비스를제공하고있음 - Altech Rwanda 가이용중인주파수는 2.5GHz, 3.5GHz, 15GHz 대역임 [ 르완다 WiMAX 사업자현황 (2013.05) ] 사업자 구분 라이선스획득시기 특징 MTN Rwanda 서비스속도 : 최소 64Kbps, 최대 2006년고정형 30Mbps Rwandatel WiMAX 2008년 서비스속도 : 최대 40Mbps Altech Rwanda 2007년 주파수대역 2.5GHz, 3.5GHz, 15GHz 출처 : 언론보도 192 _ 한국인터넷진흥원
LTE 사업자 2013 년 5 월기준, 르완다는 3G 의네트워크커버리지도미미한수준으로대부분의사업자들이아직 LTE 기반 4G 이동통신서비스움직임을나타내고있지않음 한편, 4G Americas 에따르면, WiMAX 사업자인 Altech Rwanda 가르완다에서유일하게 LTE 서비스개시계획을밝혔으며, Altech Rwanda 는 2013 년 LTE 상용서비스개시를목표로하고있음 전망및진출현황 르완다는취약한유선브로드밴드인프라환경으로 WiMAX 를통한인터넷서비스가각광받고있지만, 시장활성화가이루어지지는않음 - 글로벌 WiMAX 시장트렌드를보았을때, 르완다는 WiMAX 시장에대한투자는활발히이루어지지는않을것으로예상됨 르완다의대표적인 WiMAX 사업자인 Altech Rwanda 가 LTE 서비스개시준비를하고있는것으로알려졌지만빠른시일내로 LTE 시장이개화되기는어려울전망임 - 그러나, 르완다정부가 KT와 MOU를체결하는등정부차원에서 LTE 도입에대한움직임을보이고있어, 르완다 4G 시장은 WiMAX 에대한정책적지원보다는 LTE 에대한정책적지원이활발히이루어질가능성이큼 2.5. 모바일 TV 시장 시장개요 르완다에서는 DVB-H, DMB, ATSC-M/H 등의디지털방송기술기반모바일 TV 서비스는물론 3G 기반스트리밍모바일 TV 서비스도제공되고있지않음 - 르완다는 TV 보급률자체가높지않고 3G 서비스도초기단계로모바일 TV 서비스를위한기반환경이조성되지않음 - 르완다에서는이제막 3G 지원휴대전화가인기를얻기시작하였으나 3G 서비스커버리지는매우미미한수준임 한국인터넷진흥원 _ 193
한편, 르완다의위성 TV 사업자인 StarTimes 가 2012 년 8 월부터특정모바일디바이스를이용하여모바일 TV 서비스를제공하고는있으나, TV 채널시청을위해서는전원선에연결되어있어야함에따라엄밀한의미에서의모바일 TV 서비스는아님 규제및정책 르완다에는모바일 TV 관련추진되고있는규제및지원정책수립움직임이없음 사업자 르완다의이동통신사업자인 MTN Rwanda 와 Tigo Rwanda 가 2009 년 3G 서비스를개시했으며, 모바일인터넷서비스를개시하면서스트리밍모바일 TV 서비스개시를준비할것이라는언론보도가있었으나 2013 년 5 월기준구체적인움직임은없음 한편, 르완다의위성 TV 사업자인 StarTimes 가 2012년 8월자사가제공하는모바일디바이스를통해이용할수있는모바일 TV 서비스를발표함 - 해당디바이스의크기는대각선이 7인치정도로이동에용이한디바이스나, TV 채널시청을위해서는전원선에연결되어있어야함에따라엄밀한의미에서의모바일 TV 서비스는아닌것으로보임 - 디바이스가격은 6만 8,000 르완다프랑 ( 약 123 달러 ) 이며, 월이용요금은 700 르완다프랑 ( 약 1.3 달러 ) 부터시작함 - 제공채널은총 12개로르완다및해외방송채널이포함됨 전망및진출현황 르완다의낮은 3G 보급률과 TV 보급률로미루어보아르완다에서단시간內모바일 TV 시장이개화되기는어려울것으로예상되나, 사업자들의 3G 커버리지확대및 3G 지원디바이스확충등의여부에따라스트리밍방식모바일 TV 서비스의등장을기대해볼수있음 194 _ 한국인터넷진흥원
2.6. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 르완다에서는 IPTV 서비스가제공되고있지않으며, 사업자들의움직임또한없음 - 2012년르완다브로드밴드가입회선수는 3,903회선으로 IPTV 서비스가발달하기어려운환경임 - 뿐만아니라 TV 보급률이약 10% 로매우낮으며, 정부가철저히방송서비스를통제하는등방송시장환경도열악함 - 방송콘텐츠의경우에도대부분이해외제작프로그램으로콘텐츠환경역시열악한편임 규제및정책 르완다에는 IPTV 관련규제및지원정책또한존재하지않음 사업자 르완다는낮은브로드밴드가입회선수및보급률로 IPTV 시장이개화되지않았으며, IPTV 서비스진출관련사업자들의움직임도없음 전망및진출현황 르완다는브로드밴드인프라및방송서비스시장의발달미비로빠른시일내에 IPTV 시장이개화되기는어려울것으로예상됨 한국인터넷진흥원 _ 195
2.7. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 르완다의방송서비스시장은낮은 TV 보급률및전력부족으로보급률이약 10% 대이며, 국영방송사업자인 Rwanda TV(Rwanda Television) 가유일한지상파 TV 사업자임 - 한편, Rwanda TV 는다양한장르를편성하는종합편성채널로프로그램콘텐츠는해외콘텐츠들로대부분편성됨 르완다의유료 TV 시장은위성 TV를중심으로형성되어있으며, StarTimes 와 DSTV 및 Canal+ 와같은해외사업자들이위성 TV 서비스를제공함 - 일부소수의시청자들은위성 TV를이용하여인접국가인우간다의위성 TV 서비스를이용하기도함 규제및정책 르완다의방송시장은 2002 년 5 월 11 일제정되고 2009 년수정된방송법 (Law n 22/2009) 을근간으로규제됨 르완다정부는디지털 TV 수입, 공급사업자들과의계약등을통해서 2015 년완료를목표로디지털방송전환을준비하고있으며, 르완다개발은행 (Rwanda Development Bank, BRD) 이 1,500 대의디지털 TV 를공급하기로함 한편, 2012 년 1월르완다정부는 2012 년 3월부터디지털콘텐츠의방송을개시하여, EAC(East African Community) 가정한디지털지상파방송전환시점인 2012 년 12월 31일이전에디지털지상파방송전환을완료할계획이라고발표함 - 그러나, 르완다는 2012 년 12월 31일까지디지털지상파방송전환을못함 - 2013 년 3 월, 공익사업규제위원회 (Rwanda Utilities Reulatory Agency, RURA) 는디지털지상파방송전환이향후 9 개월내로완료될것이라고공식발표함 196 _ 한국인터넷진흥원
사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분 지상파 TV Rwanda TV( 국영 ) 위성 TV StarTimes DSTV Canal+ 주요사업자 지상파 TV 르완다에서는국영사업자인 Rwanda TV 만이유일한지상파 TV 사업자임 Rwanda TV 는 1992 년방송서비스를개시하였으며, 르완다정부가운영하는르완다정보방송국 (Rwanda Office of Information, ORINFOR) 이소유함 - 르완다정보방송국 (ORINFOR) 은 Rwanda TV 외에도라디오방송국등을보유함 - Rwanda TV의주요시청자는주요시청자는상류층과중산층으로전국민의 10% 미만이 TV를시청함 - Rwanda TV는뉴스, 드라마, 영화, 엔터테인먼트, 스포츠, 어린이, 문화, 종교등다양한장르의프로그램을상영하고있음 위성 TV 르완다에서는해외위성 TV 사업자들이위성 TV 서비스를주로제공하고있으며, 대표적인위성 TV 사업자로는 StarTimes 와 DSTV 및 Canal+ 가있음 중국기반의사업자인 StarTimes는 2007년에르완다공익사업규제위원회 (RURA) 로부터라이선스를획득함 - StarTimes의요금제는 SUPER BOUQUET, SHOW BOUQUET, HOME BOUQUET 등 3가지로구성되어있으며, 월기준각각 1만 2,000 르완다프랑 (40개채널 ), 6,000 르완다프랑 (30개채널 ), 3,000 르완다프랑 ( 약 5 달러 ) 임 남아프리카공화국의디지털위성 TV 사업자인 DSTV 역시르완다에서위성 TV 서비스를제공하고있음 유럽기반의위성 TV 사업자인 Canal+ 는 2012 년 7 월부터르완다에서서비스를개시함 한국인터넷진흥원 _ 197
- Canal+ 가제공하는채널은 14개이며, 여기에는 TFM, Canal Info News, Africabox 등의채널이포함됨 요금제는총 4개로 Les Chaines Canal+, Canalsat Access, Canalsat Evasion, Tout Canal 등이있음 한편, Canal+ 는 2016 년까지르완다에서가입자 5만명확보를목표로함 한편, 르완다에는영국의위성 TV 사업자 GTV 가 2007 년르완다에서위성 TV 서비스를개시하였으나 2009 년 1월영국에있는모기업의파산으로서비스를종료함 - GTV 는르완다서비스개시당시위성 TV 수신기등의설치비용을포함하여위성 TV 서비스의이용요금을 3개월에 27 만르완다프랑 ( 약 490 달러 ) 을부과함 GTV 는서비스종료당시자사의가입자들에게총 4,780 만르완다프랑 ( 약 8만 6,000 달러 ) 을 498 명의가입자들에게 1인당약 170 달러씩보상해줌 한편, 르완다의시청자들은인접국가인우간다의위성 TV 서비스를이용하는경우가많음 유럽의위성 TV 사업자인 SES 가 2011 년 5 월에 Kenyan Television 과브로드밴드사업자인 Wananchi 와협력하여 Zuku TV 라는브랜드로르완다를포함한동아프리카지역에위성 TV 서비스를개시할계획이라고밝혔으나, 2013 년 11 월현재까지서비스를개시하지않음 전망및진출현황 르완다의방송서비스시장은낮은보급률, 국영지상파 TV 사업자의시장독점등시장환경이열악하나향후르완다정부의노력여부에따라시장이빠르게성장할가능성이있음 - 한편, 르완다의유료 TV 시장은해외사업자중심의위성 TV 시장을기반으로성장할것으로기대됨 198 _ 한국인터넷진흥원
3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. MTN Rwanda MTN Rwanda 는 1998 년남아프리카공화국의다국적통신기업 MTN Group 과 Crystal Ventures 가공동출자하여설립된르완다제1의이동통신사업자임 2013년 5월기준, MTN Rwanda는유선전화, 이동통신, 브로드밴드서비스를제공중이며, 시장점유율은각각 28%, 57.2%, 13% 임 MTN Rwanda 의모기업인 MTN Group 은 MTN Rwanda 의단독재무현황을공개하지않고있으며, 2012 년기준 MTN Group 의매출은 2011 년대비 10.8% 증가한 1,351 억란드 (165억 4,500 만달러 ) 를기록함 이동통신 MTN Rwanda 는 GSM/GPRS 기반 2G, HSPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다최대이동통신사임 - 2012 년 12월기준, MTN Rwanda 의이동통신커버리지는르완다국토의 98.18%, 인구의 98.42% 수준으로르완다최대커버리지를보유하고있음 - MTN Rwanda는 2006년, 2007년, 2008년에각각 1,300만, 2,000만, 3,000만달러를투자하여서비스커버리지를확대하는한편망업그레이드에착수하였으며, 이후에도커버리지확대에투자를진행중임 - 2009년에는 MMS(Multimedia Messaging System) 서비스를, 2010년르완다상업은행과전략적제휴를맺고모바일결제서비스를개시하는등다른경쟁사와차별화된전략을펼치고있음 - 2013 년 2월, 신규선불요금제인 Ihereze 를공개, 해당서비스는 50~1,000 르완다프랑을 MTN Rwanda 에게빌려, 차후지불하는형태의신개념선불요금제임 - 2013 년 3 월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스는인스턴트메시지, 소셜네트워킹, 브라우징, 이메일이용을선호하는자사의이동통신이용자를위한맞춤서비스로요금은월 5,000 르완다프랑임 MTN Rwanda 의이동통신가입자수는 2013 년 3 월기준으로 343 만 2,000 명이며, 시장점유율은 57.2% 로 1 위를차지함 - 2013 년 3 월기준, SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 60.3% 인 308 만 1,000 명임 한국인터넷진흥원 _ 199
MTN Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 2012 년기준으로 51 만 4,076 명, 시장점유율은 57.1% 로 1 위를기록함 유선통신 MTN Rwanda 는 VoIP 기반의유선통신서비스를제공하고있으며, 2012 년기준 MTN Rwanda 의유선통신가입회선수는 1 만 2,421 회선을기록, 28.0% 의시장점유율로 Rwandatel 의뒤를이어 2 위를차지함 브로드밴드 MTN Rwanda 는고정형 WiMAX 및광네트워크기반유선브로드밴드서비스를제공하고있음 - 2012 년기준, MTN Rwanda 의브로드밴드시장점유율은전체르완다브로드밴드가입회선수 3,903 회선의 13% 을기록하며, 3위를차지함 Profile 상장여부 비상장 설립시기 1998년 사업분야 이동통신, 유선통신, 브로드밴드 매출 1,351억란드 ( 12, 그룹 ) 영업이익 413억란드 ( 12, 그룹 ) 직원수 26,716명 ( 12, 그룹 ) 홈페이지 http://www.mtn.co.rw History 2012.04 모바일데이터이용료인하 2010 모바일결제서비스개시 2009 3G/MMS 서비스개시 2007 WiMAX 서비스개시 2004 Rwandatel 지분취득 1998 MTN Rwanda 설립 이동통신서비스개시 [ Financial Data ] ( 단위 : 십억란드 ) 구분 2010 2011 2012 매출 114.7 121.9 135.1 영업이익 32.1 39.3 41.3 2013년 5월기준, 1 란드 = 0.11 달러 출처 : MTN Group 200 _ 한국인터넷진흥원
3.2. Tigo Rwanda Tigo Rwanda는 MIC(Millicom International Cellular) 에의해 2009년설립된르완다제2의이동통신사업자임 Tigo Rwanda 는 2009 년 11월이동통신서비스를개시하면서 Rwandatel, MTN Rwanda 에이어 3번째로르완다이동통신시장에진입했으며, 2010 년 6월, 당시 2위이동통신사업자였던 Rwandatel 을추월함 2013 년 3월기준, Tigo Rwanda 의이동통신가입자수는 180만 6,000 명, 시장점유율은 29.9% 를차지함 Tigo Rwanda 의모기업인 MIC는 Tigo Rwanda 의단독재무현황을공개하지않고있으며, 2012 년기준 MIC 전체매출은 48억 1,600 만달러, Tigo Rwanda 가포함된아프리카지역매출은 9억 7,400 만달러를기록함 이동통신 Tigo Rwanda는 GSM/EDGE 기반 2G, WCDMA/HSDPA 기반 3G 이동통신서비스를제공중인르완다 2위이동통신사업자임 - 2010 년말총 5,200 만달러를투자하여르완다 10개주요지역에네트워크를증설함 - 2012년 12월기준, Tigo Rwanda의이동통신커버리지는르완다국토의 79%, 인구의 99% 를커버하고있음 Tigo Rwanda 는 2011 년 5월비도심지역거주자를대상으로모바일뱅킹서비스를개시하고듀얼 SIM 휴대전화를출시하는등서비스의다각화를통해가입자를확보하고있음 - 2012년 12월, Tigo Rwanda는신규후불제비즈니스서비스인 Tigo Business 를개시, 기업고객을위한음성및데이터서비스강화에나섬 - 2013년 4월에는신규 BlackBerry 서비스를개시, 해당서비스에가입시, 가입자들은무제한인터넷브라우징서비스를제공받을수있음 2013 년 3 월기준, Tigo Rwanda 의이동통신가입자수는 180 만 6,000 명, 시장점유율은 29.9% 를차지함 - 同, 기간 SIM 카드보유이동통신가입자수는전체가입자수의 44.8% 인 80 만 8,685 명임 한국인터넷진흥원 _ 201
- 한편, Tigo Rwanda 는 2013 년 4 월에자사의 SIM 카드보유이동통신가입자수가전체가입자수의 50% 를초과했다고밝힘 2012 년 12 월기준, Tigo Rwanda 의모바일브로드밴드가입자수는 35 만 6,735 명, 시장점유율은 39.6% 를기록함 Profile 상장여부 비상장 설립시기 2009년 사업분야 이동통신 매출 9억 7,400만달러 ( 12, 아프리카 ) 영업이익 1억 2,200만달러 ( 12, 아프리카 ) 직원수 2,190명 ( 12, 아프리카 ) 홈페이지 http://www.tigo.co.rw History 2011 모바일결제서비스개시 듀얼 SIM 핸드폰출시 2009 설립 2008 이동통신사업자라이선스취득 매출 영업이익 [ Financial Data ] ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2010 2011 2012 Group 3,950 4,536 4,816 아프리카 905 982 974 Group 1,055 1,260 1,104 아프리카 148 216 122 출처 : MIC 3.3. Rwanda TV(Rwanda Television) Rwanda TV(Rwanda Television) 는르완다정보방송국 (Rwanda Bureau of Information and Broadcasting, ORINFOR) 산하의국영방송사업자로 1992 년설립과동시에방송서비스를개시함 Rwanda TV는르완다민족대학살사건이일어나기전인 1994년까지는주 3회저녁시간대와주말에만방송했으나, 이후에는키냐르완다어, 영어, 프랑스어로매일방송서비스를제공하고있음 TV Rwanda TV 는뉴스, 드라마, 영화, 엔터테인먼트, 스포츠, 어린이, 문화, 종교등다양한장르의프로그램을상영하고있음 202 _ 한국인터넷진흥원
[ Rwanda TV 주요프로그램현황 (2013.11) ] 장르뉴스드라마영화엔터테인먼트스포츠어린이문화종교 프로그램 Evening news-kiny Amakuru y'umugoroba Film: Dimension Comedy club live in Nigeria, The young voice show Africa Soccer Show, DHL Sport Africa, Champion's League Cartoon, Cartoon differents Initiative Africa Waking the bible 출처 : 정보방송국 (ORINFOR) 방송시작시간은일요일, 월요일, 목요일, 금요일은오전 6시 30분이며, 화요일과수요일은오전 4시, 토요일은자정부터임 - 한편, 방송종료시간은일요일, 화요일은오후 9시, 월요일, 수요일은오후 9시 30분, 목요일은오후 7시 30분, 금요일은오후 10시, 토요일은오후 11시임 [ Rwanda TV 방송시간현황 (2013.11) ] 시간일요일월요일화요일수요일목요일금요일토요일 시작시간 종료시간 오전 6 시 30 분 오후 9 시 오전 6 시 30 분 오후 9 시 30 분 오전 4 시 오후 9 시 오전 4 시 오후 9 시 30 분 오전 6 시 30 분 오후 7 시 30 분 오전 6 시 30 분 오후 10 시 오전 12 시 오후 11 시 출처 : 정보방송국 (ORINFOR) Rwanda TV 는정보방송국 (ORINFOR) 홈페이지를통해자사의방송서비스를실시간스트리밍방식으로제공하며, VOD 서비스도제공하고있음 르완다정부는디지털 TV 수입, 공급사업자들과의계약등을통해서 2015 년완료를목표로디지털방송전환을준비하고있으며, 르완다개발은행 (Rwanda Development Bank, BRD) 이 1,500 대의디지털 TV 를공급하기로함 - 르완다의디지털지상파방송전환정책은국제전기통신연합 (ITU) 이규정한 2015 년까지디지털지상파방송으로의전환완료에기인하여수립된것임 한국인터넷진흥원 _ 203
한편, 2012 년 1월르완다정부는 2012 년 3월부터디지털콘텐츠의방송을개시하여, EAC(East African Community) 가정한디지털지상파방송전환시점인 2012 년 12 월 31일이전에디지털지상파방송전환을완료할계획이라고발표한바있으나, 계획일까지디지털지상파방송전환을하지못함 - 2013 년 3월, 공익사업규제위원회 (RURA) 는디지털지상파방송전환이향후 9개월내로완료될것이라고공식발표함 Profile 상장여부 비상장사 ( 국영기업 ) 설립시기 1992년 사업분야 지상파 TV 매출 n/a 영업이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.orinfor.gov.rw/tvr History 2013.03 디지털방송전환 2013년내에 완료예정 2012.01 디지털지상파방송전환계획발표 1994 르완다내전발생 1992 Rwanda TV 설립 [ Financial Data ] 구분 2010 2011 2012 매출 n/a n/a n/a 영업이익 n/a n/a n/a 204 _ 한국인터넷진흥원
4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 4.1. 정부간협력 시점 2013.05 2012.12 2012.05 2011.12 2011.07 2011.05 2010.05 내용 미래창조과학부 (MSIP) 윤종록차관, 르완다와협력논의 미래창조과학부 (MSIP) 윤종록차관은 5 월 23 일 Patrick Nyirishema 르완다개발위원회정보통신 (ICT) 차관 Eugene S.Kayiura 주한르완다대사를각각접견하고, 정보통신 (ICT) 협력방안에대해논의함 한국인터넷진흥원 (KISA), 르완다정보보호구축프로젝트수주계약체결 한국인터넷진흥원 (KISA) 은 KT 와르완다의인터넷침해사고대응체계 (CSIRT), 정보보호전문인력양성, 공인인증체계구축등국가차원의정보보호체계구축을위한자문및설계, 센터구축, 운영지원, 유지보수, 교육등을실시 방송통신위원회 (KCC) 위원장, 제 8 회방송통신장관회의에서르완다청년정보통신기술부 (MYICT) 의 Jean Philbert Nsengimana 장관과회담 이계철방송통신위원회 (KCC) 위원장과 Jean Philbert Nsengimana 청년정보통신기술부 (MYICT) 장관은정보통신 (ICT) 방송분야의협력을강화하기로했으며, 특히르완다의순조로운디지털방송전환을위해협력하기로함 Paul Kagame 르완다대통령, 한국인터넷진흥원 (KISA) 에방문하여한국의정보보호대응체계시찰 Paul Kagame 르완다대통령은한국인터넷진흥원 (KISA) 산하의인터넷침해대응센터 (KISC), 바이오인식정보시험센터, 지식정보보안지원센터등 IT 보안대응현장을시찰한후르완다에한국의정보보호대응체계도입을추진하기위해한국인터넷진흥원 (KISA) 과긴밀한협력관계를유지할계획이라고언급함 한국인터넷진흥원 (KISA), 르완다국가개발위원회 (RDB) 와정보보안분야협력강화를위한 MOU 체결 同 MOU 를통해한국인터넷진흥원 (KISA) 은르완다에한국형정보보안모델도입을추진하는것을지원할예정임 최시중방송통신위원회 (KCC) 위원장, 방한한정보커뮤니케이션기술부 (MINICT) 장관과 MOU 체결 同 MOU 는정보통신 (ICT) 방송서비스및관련정책, 브로드밴드, 이동통신및방송통신융합서비스, 정보통신 (ICT) 방송기술표준화및인증, 전파관리및인력개발등을포함함 이경자방송통신위원회 (KCC) 부위원장, 르완다정보통신 (ICT) 장관면담 이경자방송통신위원회 (KCC) 부위원장은 5월 26일에대통령실정보통신 (ICT) 장관을접견하고양국간정보통신 (ICT) 분야의협력방안에대하여논의함 한국인터넷진흥원 _ 205
4.2. 기업간협력 시점 2013.09 2013.03 2012.10 내용 KT- 르완다, SI/IT 합작회사설립계약체결 KT 가르완다정부와시스템통합및 IT 서비스제공을위한합작회사설립주주간계약을체결했다고발표, 이로써아프리카시장진출의기반을마련함과동시에르완다현지인력에게 KT 의선진정보통신 (ICT) 기술을전수할방침임 KT, 르완다정부와 LTE 조인트벤처설립 MOU 체결 KT 는르완다內 LTE 네트워크개발및구축을진행, 그리고기술지원, 운영노하우등을전수할예정이며, 르완다정부는사업운영을지원할계획임삼성전자, 르완다정부와정보통신 (ICT) 분야 MOU 체결 삼성전자는향후르완다정부와 1) 전자제품과모바일솔루션제공, 2) 모바일소프트웨어개발센터설립, 3) 교육분야통합솔루션개발, 4) IT 기술보급등을추진할방침임 206 _ 한국인터넷진흥원