A.T. Kearney

End-to-End Global Supply Chain Synchronization using RFID 2009 RFID/EPC Global Conference Date: 2009.4.24

A.T. Kearney 48/00000/Production 2 End-to-End Global Supply Chain 동기화의필요성 End-to-End Global Supply Chain Synchronization 은현재의 Recession 시기의성과향상에큰역할을할수있음 End-to-End Supply Chain 자재제조물류판매유통 업체재고 자재공급 생산법인자재재고 제품제조 생산법인제품재고 제품배송 판매법인제품재고 제품운송 유통업체제품재고 매장이송 매장재고 7 days 7 days 7 days 7 days 일시적수요감소 +28 d +21 d +14 d +7 d 0 d Demand/supply propagation delay Lack of visibility across + tiers = Cycles of excess inventory & shortages Higher COGS and Lower Profit Margins for all players in the supply chain

End-to-End Global Supply Chain Synchronization 제조업체의 Supply Chain 동기화를통한재고절감효과 선도제조업체 A 는 End-to-End Global Supply Chain 동기화를통해 7 천억원의재고절감기회를얻을수있었음 Global 제품 / 자재재고절감 100% 8.6% 수요관리역량강화 재고금액 제품 50% (100%) 자재 50% (100%) As-Was 3.7% 2.0% 1.4% 0.8% 3.5% 20% 절감 제품 24%, 자재 16% 절감 7 천억원절감 80% 제품 48% (76%) 자재 52% (84%) As-Is 주단위 Single Plan 고도화 생산 / 제판법인확정생산체계확산 Local Sourcing 확대적용 장납기자재조달 L/T 단축 VMI 1) Hub 운영확대 Notes: 1) Vendor Managed Inventory Source: A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 3

유통업체의 Supply Chain 동기화를통한재고절감효과 글로벌선도유통업체 B 는제조업체와 CPFR 프로세스를통한수요 - 제조동기화로 DC 재고수준을 25% 감소시켰음 유통업체 Supply Chain 수요 - 제조동기화의유통업체 DC 재고절감효과 제조업체제조업체제조업체 CPFR 1) 서비스수준 (%) 100% 95 % 80% - 25% CPFR 로개선된주문프로세스 기존주문프로세스 CDT 2) POS 로보낼제품수량계산 유통업체 DC 60% 40% Dealer 20% POS 1 POS 2 POS 3 Customer Customer Customer 0% 0 2 4 6 4.3 5.7 DC 재고일수 (Weeks) Notes: 1) Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment 2) Central Deployment Team 3) Distribution Center Source: A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 4

A.T. Kearney 48/00000/Production 5 Global End-to-End Supply Chain 동기화를구현하기위해서는제조 ~ 유통 ~ 판매 (POS) 전체영역의 Visibility 확보가필수적임 제조 / 유통업체의운영계획수립, 실행, Event 관리시 Visibility 확보 계획수립구매계획생산계획물류계획판매계획 실행 협력사협업 구매관리 제조 출하관리 주문관리 Event 관리 재무 생산 재고 선적 주문 End-to-End Supply Chain 에걸친제품위치와수량의정확한 Data 실시간확보 Supply Chain Visibility 확보 생산법인창고 운송 판매법인창고 운송 유통업체창고 매장창고 매장선반 고객구매 Barcode 와 RFID 기술로정확한제품의위치와수량 Data 를확보하여, 운영계획수립, 실행, Event 관리를수행함

A.T. Kearney 48/00000/Production 6 RFID 는큰용량의데이터를보다빠르고간편하게인식할수있어, 바코드보다 End-to-End Supply Chain Visibility 확보에유용함 RFID 의장점 RFID Tag 과바코드비교 Barcode RFID Tag Efficiency 시야가확보된상태에서한번에하나의 Code 인식 시야가확보되지않아도, 동시에여러개의 Tag 인식가능 정보의 Real-time Update 가능 보다짧은 Cycle 로계획수립및실행 적은인력으로단시간내많은정보의인식가능 창고내효율적인재고관리및관리비용감소 Data Capacity 제품번호기록가능수준의용량 개개의제품의유일코드부여및상세 Spec 정보수록가능 제품의 Lifetime Management 가능 부품생산정보를활용한유지보수 전체제품군이아닌특정시간대공정을거친제품들의부분적 Recall 대응 Flexibility 고정값기록 읽기 / 쓰기가능 Tag 재사용가능 프로세스상의정보추가가능 공정가이드라인추가로프로세스효율증대및불량최소화 Dependability 일부공정이나, 환경에서손상됨 쉽게훼손되지않음 Supply Chain 전체다양한환경에서사용가능 고열의제품생산라인등에적용

RFID 도입애로사항해소방향 RFID 도입의외부적애로사항 ( 비용, 표준 ) 은지속적으로개선되고있어, 필요성인식의제고가필요함 RFID 도입애로사항 1) Global RFID 시장성장과 Tag 가격인하 2.5 전체대기업중소기업 [1 순위 :3 점, 2 순위 :2 점, 3 순위 :1 점 ] 250 억불 Global RFID 시장 UHF Passive Tag Price 센트 2.25 2 200 150 Passive UHF 인레이 7.7 센트에서 5.8 센트로인하 Invengo Technology ( 중국 ) ( 09 년 2 월 ) 60 40 1.75 100 50 20 1.5 1.25 도입자금부족 필요성인식부족 검토시간부족 최고업계표준경영자미정립인식부족 도입효과불확실성 내부운용전문가부족 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Auto-ID Center RF Protocol 발표 EPCGlobal Gen2 ISO 승인 EPCGlobal UHF Gen2 Version 1.2.0 출시 2) 0 UHF Passive Tag 가격절감및시장지향적국제표준제정으로 RFID 도입의걸림돌일부해소 필요성인식의방안으로 End-to-End Supply Chain 동기화관점의비즈니스성과제시 프로세스교육및변화관리로내부운용역량및최고경영자리더쉽지원확보 Notes: 2) Item Level Tagging 지원 Source: 1) RFID/USN 산업발전전략보고서 (2008.5), A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 7

국내 RFID 도입현황 과거국내업체들이 RFID 도입을추진했으나, 많은업체들이자동인식기술도입자체에초점을맞추어비즈니스성공 Case 가적었음 Supply Chain Framework Material Supply Sourcing Supply Order Management SRM Inbound Logistics Corporate Strategy Production Outbound Logistics Warehousing & Inventory Distribution Strategic Supply Chain Horizon Supply Strategy Production Strategy Customer & Product Strategy Sales Channel Strategy Regulatory and Government Strategy Supply Chain Integration Production Location and Network Strategy and Design Mid-Term Planning Supply Chain Horizon Transportation Management Production Planning Logistics Planning Sales & Operations Planning Value Chain Profitability Optimization Inventory Deployment Planning Operations Supply Chain Horizon Scheduling Document Management Customer Service Management Customer Order Management Warehouse Management Inventory Management Organizational Foundation People & Competencies Governance & Structure Roles & Accountabilities Incentives Performance Monitoring Foundation Measures & Costing Metrics & Targets Reporting & Scorecards Demand Planning Quality and Returns Management Receipt Confirmation Technology Foundation Information Flow Functional Application Support Data Externalization & Reporting Barcode / RFID 비즈니스효과미비 운영전략, 프로세스, 조직역량개선미비 수동인식 (Barcode) 에서자동인식 (RFID) 으로교체 New Technology + Old Process & Organization = Costly Old Process & Organization A.T. Kearney 48/00000/Production 8

또한, End-to-End Supply Chain 동기화쪽보다사내자산관리에 RFID 도입을우선적으로추진하여왔음 RFID Application 국내 RFID 도입현황 구분효과이해관계사 Case 1) End-to-End Supply Chain 동기화 제조 자재공급동기화 사내공정동기화 사내자산관리 제품 / 자재재고절감및결품감소 제품오배송, 분실절감 제품 Lifetime 관리로 Recall 대응 자동데이터취합 / 전송으로인건비절감 자재재고절감 자동데이터취합및전송으로인건비절감 생산효율증가및재작업최소화 부품조립트래킹으로리콜최소화 Line 정지감소 자산위치트래킹으로업무효율증가 자산분실감소 고객사 자재 / 부품업체 물류업체 자사 자재 / 부품업체 물류업체 자사 자사 자사 2 개 Case 글로비스 u-gli 삼성전자수출품유통관리 5 개 Case 기아자동차 u-clip 현대하이스코협업플랫폼사업 신원협업정보공유시스템등 5 개 Case 삼성전자휴대폰금형관리 LG 필립스 LCD 공정관리 하이닉스반도체공정관리등 20 여개 Case GS 건설자산관리 LG 전자자산관리 한국타이어재고관리등 효과증대 유통 - 물류 - 제조 - 부품업체간 End-to-End Supply Chain 을동기화할수있는 Case 추진이필요함 Notes: 1) Selective, 유통-물류-제조산업중심 Source: RFID/USN 산업발전전략보고서 (2008.5), A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 9

A.T. Kearney 48/00000/Production 10 해외 RFID 도입시사점 글로벌기업들은운영전략에맞는프로세스개선의관점에서명확한목표를수립하고충분히검토하여단계별로 RFID 를도입하여왔음 글로벌기업의 RFID 도입목표 운영전략방향성도입목표추진단계 Wal-Mart DoD 빠르고효율적인 Replenishment 프로세스 Total Asset Visibility 확보로조달효율성극대화 결품률최소화 재고최소화 신속한군수품공급 실시간군수자산관리 군수재고최소화 03 년도입계획발표후 04 년주요업체와의 Pilot 실행 05 년부터단계적확대시행 04 년 Pilot 후, 05 년미국내 2 개 Depot 야전식량 / 의복적용 단계별도입 Depot/ 품목확대 운영상의용처및개선목표가분명한곳에도입추진 Air-Bus 제품 Lifecycle 에걸친실시간비즈니스 Operation 자동트래킹 부품 (2 천여개 ) 재고최소화 공정효율극대화 부품 Life-time 유지보수서비스제공 과장된 RFID 효과를고려하여 2 년 6 개월간조사분석 06 년전체운영프로세스개선을목표로협력사, 파트너, 고객과 3 단계 Pilot 프로젝트수행 Supply Chain 상의이해관계자들과단계별로충분한검토시간투자 Dell 개별제품조립에필요한정보처리시간개선 작업프로세스정확도및효율개선 오배송최소화 ( 맞춤형 PC) 각프로세스별로 RFID 도입의 Benefit 과 Cost 분석후추진 회사의운영전략및방향성에맞는 To-Be 프로세스관점에서 RFID 도입필요

A.T. Kearney 48/00000/Production 11 운영목표를달성할수있는명확한 To-Be 프로세스를설계하고, Visibility 확보의도구로 RFID 를도입해야함 Approach RFID 도입 Approach 사업전략및환경분석 As-Is 분석및벤치마킹수행운영전략수립 To-Be Process 설계추진과제및로드맵도출시스템설계 / 구축변화관리 국내외시장및경쟁환경분석 산업과사업의성공요소를명확히분석 Supply Chain 동기화, Visibility 확보관점에서현 Process, 역량분석및선도기업벤치마킹 자사에국한되지않은, Supply Chain 전체관점에서운영전략수립 고객, 협력사와의 Win-Win 관계모색 명확한 To-Be Process, 조직구조, 조직 R&R 및필요역량정의 세부프로세스별 Visibility 확보에필요한 Tool 요구조건정의및경제성평가 자사및고객, 협력사별추진과제및 KPI, 달성목표선정 Feasibility 테스트 Pilot 수행 세부프로세스별로 Visibility 확보 Tool 선정 Barcode, Passive/Active RFID, Sensor Network, GPS 등 리더쉽지원확보및홍보 To-Be Process, System 운영을위한교육훈련수행 RFID 는 도구 이지 비즈니스프로세스 가아니므로전체비즈니스전략, 운영, 역량에초점을맞추어도입을검토해야함

원자재 A.T. Kearney 48/00000/Production 12 고객 Supply Chain 구성원들의역할 Supply Chain 전체에걸친유통, 제조, 물류, 부품업체가 Win-Win 할수있도록 Supply Chain 동기화관점에서 RFID 를도입해야함 End-to-End Supply Chain Sub-Supply Supply Demand 4 3 2 부품업체물류업체제조업체물류업체유통업체 1 제조 - 자재공급동기화 수요 - 제조 / 배송동기화 Cash Flow Material Flow Organization Flow Information Flow Information (Timely and Flow Accurate Data) Global Standard Passive RFID Active RFID Passive RFID Active RFID Passive RFID

유통업체는결품, 재고최소화및비용절감의명확한목표를달성할수있는프로세스개선의도구로써 RFID 를도입해야함 Wal-Mart Replenishment Cycle 1 유통업체의 RFID 도입방향성 Wal-Mart 고객제품구매 POS 에서구매실시간인식 실시간으로전송된데이터로창고관리 전날판매실적으로 Order 생성 Crossdocking 으로물품트럭적재 매장으로물품배송 물품선반진열 공급업체 RetailLink 에서데이터획득 실시간전송및과거데이터로물품생산 물품창고운송 창고관리업무효율개선필요 창고관리시간감축 수작업및불필요한업무제거 순차업무를병렬업무로재설계 업무개선의도구로써 RFID 도입 자동인식기능을활용하여창고관리시간감축및수작업제거 업무효율증대및비용절감 실시간으로보다정확한재고파악 재고및결품감축 Source: A.T. Kearney Analysis 전체운영프로세스를분석하여개선이필요한곳을선정한후, 명확한개선방향성및목표를정하여도입추진필요 A.T. Kearney 48/00000/Production 13

Wal-Mart 는결품최소화목표를달성하기위하여제조사들과의수요 - 제조 / 배송동기화의도구로 RFID 도입을가속화하고있음 Wal-Mart RFID 도입 RFID 도입현황 RFID 도입성과 1) 1 유통업체의 RFID 도입사례 미국내약 1,300 여개의월마트및샘스클럽매장과일부물류센터에서 RFID 사용 2003 2005 2007 텍사스 / 오클라호마매장파일럿수행 주요공급업체 100 개 RFID 태그부착시행 600 여공급업체및 1,000 여개매장까지확대 2008 창고형할인매장 Sam s Club RFID 적용발표 RFID 도입가속화 Sam s Club 대상 09 년 1 월말까지 22 개유통센터에선적되는모든팔렛트에 RFID 태깅의무화 안전성문제로중국납품업체 (1000 여개 ) RFID 태깅의무화추진 매출및이익증대 Wal-Mart 매출 11%, 순이익 10% 증대 공급업체매출 15~30% 증대 결품 15~20% 감소 바코드대비결품제품이 3 배빠르게채워짐 과잉주문 15% 감소 식품폐기 10% 절감 (1,200 억원상당 ) 업무효율증대 창고에서선반까지상품운반시간 60% 감소 직원재고파악시간 10% 감축 재고파악정확도증가 RFID 도입을통한정량 / 정성적측면의개선효과분석후, 단계별추진로드맵수립필요 Source: 1) Univ. of Arkansas, 29주간 RFID 도입 12개매장과미도입 12개매장비교결과 (2007) A.T. Kearney 48/00000/Production 14

제조업체는 CPFR 적용거래선을확대하여 Sell-out 수요및거래선유통재고정보를활용한수요관리체계구축을추진해야함 Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) 2 제조업체의 RFID 도입방향성 거래선 CPFR 제조업체 유통정보공유및공급 Visibility 확보 거래선계획입수 Sell-out Forecast Sell-in Forecast 목표재고수준 유통정보입수 Sell-out 실적 유통재고현황 거래선주문 Confirm Order 고려사항 유통 Network Logistic L/T 협업운영기준 협업구간 S/O 확정구간 수요변동 Limit 목표재고수준 협업에의한실수요감지및거래선별수요관리체계정립 거래선별수요예측 거래선협업결과반영 단기주문수요반영 Consensus 수요계획 영업 /MM/DP 간협의를통한법인수요예측수립 Allocation 관리 Account 별 Allocation 수행 Commit 생성및제공 중국의한대리점에서휴대폰이모델별로어느정도팔리는것까지파악할수있는정밀한공급망관리시스템구축으로경쟁사의독무대였던신흥시장에본격진출할수있었다 소비자나유통업체들의요구에경쟁사보다훨씬빠르게대응할수있는능력이불황기에더빛을발한다. - 선도제조업체 C - Source: A.T. Kearney Analysis 보다정확하고효율적으로유통정보를입수하고수요변화에대응할수있는프로세스구축에 RFID 도입추진필요 A.T. Kearney 48/00000/Production 15

또한, 자재재고최소화, 제조공정효율극대화의목표를달성하기위한제조 - 자재공급동기화의도구로써 RFID 도입을추진해야함 RFID Tracking at Dell China Factory 1 4,000개의부품박스의 2 리더가트랙킹코드를읽고, 3 RFID에트랙킹코드와 생산계획에따라 조립정보기록 조립라인으로부품박스이동 RFID Reader/Writer Master Database (Product, Material & Customer) RFID Controller RFID Tag RFID 도입배경및효과 고객별로커스터마이징된컴퓨터대량조립 개별제품조립에필요한정보처리시간으로생산효율이떨어짐 공장부품박스에 RFID 태그장착 부품박스의반복사용으로경제성확보 Production Stop 단축으로조립라인의속도증가및제품정보의정확도향상으로오배송으로인한반송감축 / 반복적인업무최소화 Wireless Transmission 2 제조업체의 RFID 도입사례 조립라인의리더가조립정보를읽고, 조립및테스팅가이드 테스팅후추후품질서비스지원을위해, 일시, 조립라인, Key 부품등의제품정보를 Master DataBase 로전송 4 6 컨베이어의리더가트래킹코드를읽고, 제품을정해진배송 Section 으로이동 커스터마이징된제품을대량생산하는체계에서업무효율증대및오배송으로인한반송감축목표로, 제조 자재공급동기화에 RFID 도입추진필요 5 배송 Section 에서, 자동프린터가 PC 정보, 시리얼번호등이수록된 Shipping 라벨을프린트 배송전에, 최종검사로 Master Database 의 BOM 정보와 Shipping 라벨의실제 PC 정보비교 Source: Factiva, A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 16

제조업체의 RFID 도입사례 선도전자업체 D 는자재 / 제품재고절감, 운영효율고도화를목표로단계별동기화프로젝트를진행하여 RFID 도입을추진하고있음 제조업체의 End-to-End Supply Chain 동기화에 RFID 도입 2 해외유통 소비자 ( 해외 ) 협력사 제조 창고 국내유통 소비자 ( 국내 ) 1 단계 : 제조 자재공급동기화 2 단계 : 수요 제조 / 배송동기화 협력사 Visibility 확보 내부 &3PL 재품물류관리 유통채널 Visibility 확보 추진방향 주요자재공급망관리개선 원자재정보공유를통한협력사생산계획 / 실적및 JIT 관리 입 / 출고예정계획관리 일별작업계획관리 고객배달 ( 설치 ) 계획관리 물류거점재고현황관리 유통이력관리 유통 CPFR 을통한 Channel 재고현황관리 공급예정계획관리 판매 / 설치계획관리 기대효과 재공 / 재고 100% 전산일치화를통한재고파악 Loss 절감 자재재고절감 선입선출에의한장기재고절감 적치창고 Space 효율화 유통 Channel 정보공유로제품재고절감 Source: A.T. Kearney Analysis 고객, 파트너, 협력사에걸친 RFID 기반의 End-to-End Supply Chain 동기화프로젝트의단계적추진필요 A.T. Kearney 48/00000/Production 17

물류업체는배송오류및비용감소목표를달성할수있는경쟁력확보도구로써 RFID 도입을추진해야함 Diakinisis 물류센서관리에 RFID 도입 3 물류업체의 RFID 도입방향성 Background 그리스최대의 3PL 업체 Nestle, Johnson & Johnson, Hyundai Automotive, Kia Motors, Mattel 등의글로벌선도기업을고객사로확보 30,000 개의운송처에 500 개의트럭으로물품이송서비스제공 400 명의인력으로매일 1,300 개의팔레트트래킹필요 배송에러감축및업무효율고도화목표를달성하기위해 RFID 트래킹도입결정 RFID 도입현황 Consumer Goods Distribution Center 의모든팔레트를 RFID 를이용해서 Tracking 25,000 평방미터규모의센터내 RFID 를통한자동지게차, 팔레트, 선반, 트럭간의정보교환 07 년한해 30 만 ~40 만개팔래트에 RFID 부착 고객사의별도 RFID 태깅이필요하지않음 DC 에입고되는팔레트 100% 트래킹목표 100% RFID 기술만사용 철강이많은환경에강한특수 RFID Tag 사용 도입성과 배송에러의 80% 감소, 배송비용 80% 감소 팔레트통과시간시간 25% 감소 근무자초과근무 20% 감소 물류업체는우선적으로자체경쟁력확보의도구로써 RFID 도입을추진하여, RFID 기반의향상된물류서비스역량확보필요 Source: Diakinisis-Alien Technology, A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 18

물류업체 E 는운송 - 보관 - 포장전조달물류최적화프로젝트를통해 1,700 억원의비용절감기회를도출하고, RFID 도입을추진하였음 3 물류업체의 RFID 도입사례 권역별공동물류센터통합운영에 RFID 기반의 ID-Box 도입 부품생산부품집하-분배공정투입 판매물류 RFID ID-BOX 협력업체 협력업체 협력업체 공동순회배송 RDCC Cross-Dock 대물직납 완성차공장 부품공장 물류업체포장센터 모듈 A/S 부품 부품업체물류센터 출고센터항만야적장부품사업소해외 Background 권역별공동물류센터통합운영 부품집하 : 소 Lot 다빈도생산물류지원으로운송의경제성향상 공동보관 - 배분 : 여러공장의부품을통합관리로개별수요변동대응력강화및재고감소 RFID 도입추진 공동순회배송및공동물류센터운영에따라운송계획조정, 자재 / 재고관리의업무복잡도증가 실시간정보입수및자재처리자동화에 RFID 도입추진 ID-BOX 를활용하여, 협력업체 -RDCC- 생산 / 포장라인을 Real-Time 으로연계 End-to-End Supply Chain 에서의 RFID 기반물류서비스확장추진필요 Source: A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 19

자재 / 부품공급업체는거래선의 RFID 도입요구에수동적인대응보다, 운영프로세스및역량향상관점에서 RFID 도입을검토해야함 공급업체의 RFID 도입목적의변화 4 자재 / 부품공급업체의 RFID 도입방향성 100% Standards Data Management Internal Productivity 과거 Wal-Mart, DoD RFID Mandate 대응집중 기존운영프로세스에서출고시 RFID Tagging 부분만추가 도입목적 Retail Performance 점차적으로 Data 관리및내부운영효율화 Focus RFID 를통해취득된 Data 기반운영역량향상 Compliance Focus 0% 2004 2005 2006 2007 2008 공급업체들은유통 / 제조업체들의 RFID 요구조건에수동적으로대응하기보다, 운영프로세스및역량향상의관점에서 RFID 를도입해야함 Source: 1) Kimberly Clark and Kraft, A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/00000/Production 20

A.T. Kearney 48/00000/Production 21 End-to-End Global Supply Chain 동기화에수반된 RFID 도입은 Recession 시기를넘어선미래유통, 물류, 제조경쟁력을이끌것임 Summary Summary Recession 시기를극복하기위해서기업들은비용절감, 매출증대를목표로 Endto-End Supply Chain 동기화역량을확보해야함 Supply Chain 동기화관점에서명확한목표달성할수있는 To-Be 프로세스개선이우선되어야함 RFID 는프로세스가아니라동기화에필수적인 Visibility 를보다정확하고효율적으로, 실시간으로확보할수있는도구임 유통, 제조, 물류, 자재 / 부품업체들은자체적인운영경쟁력확보관점및 Supply Chain 전체에걸친이해관계자들의 Win-Win 관점에서명확한방향성과전략을수립하고, RFID 를도입해야함 시장지향적국제표준을활용하여글로벌거래의효용성을극대화하여야함

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