* 인증종합물류기업 ISO 9001 ISO 14001 인증기업 HansolCSN IR Supply Chain Value Innovation Leader August. 2008 http://www.hansolcsn.com
Contents 會社槪要 Logistics 事業紹介 財務諸表 3 9..17 Site URL www.hansolcsn.com
회사개요 회사명 CSN 은 'Customer Service Network 의약자로, 고객의전략적 SCM 파트너로서다양한네트워크를활용한 One Stop Service 및첨단정보시스템 'e-logistics Service ' 등 TPL 사업을펼쳐가고있습니다. 기본정보 회사명 : 한솔CSN 주식회사 (Hansol CSN co., ltd.) 대표이사 : 서강호 (Seo Kang Ho, 徐康浩 ) 설립일자 : 1994년 6월 10일 ( 한솔유통 ) 사업번호 : 102-81- 41359 그룹 : 한솔그룹계열업태 : 운수, 보관, 서비스등업종 : 창고, 복합운송주선업등주요제품 : 국내ㆍ국제물류 ( 운송, 보관, 하역등 ) 및물류컨설팅등본사주소 : 서울강남구역삼동 736-1 한솔빌딩 15층 (135-983) 종업원수 : 400명 (2008. 7월기준 / 정직원수 ) 총자산 : 1,247억원자본금 : 246억원 07 실적 : 2,707억원 ( 08 상반기실적 : 1,403억원 ) 결산일자 : 12월 31일 ( 거래소상장기업 ) 사업내용 국내물류서비스 : 운송, 보관, 하역, 유통, 가공, 폐기, 회수등종합물류서비스 (TPL) 국제물류서비스 : 해상, 항공등국제복합운송주선및국제물류대리점운영 e-logistics 서비스 : 물류 /SCM 컨설팅, 물류시스템구축, 산업별전문물류솔루션제공 Copyright c 2008 Hansol CSN 3
회사연혁 1994년 6월 한솔유통 설립 ( 한솔그룹계열사, 물류전문회사 1994년 6월 한솔그룹물류통합운영 ( 내수 / 수출 / 조달 ) 1996년 10월 영우통상인수 ( 설립일 73년 8월14일, 상장일 89년10월13일 ) 1997년 2월 한솔CSN(Cyber Service Network로사명변경 ) 1997년 6월 Internet Shopping 사업 ( 한솔CS Club) 진출 1998년 9월 철탑산업훈장수상 ( 철도청 ) 1999년 4월 제1회대한민국우수쇼핑몰대상수상 ( 산자부 ) 1999년 4월 Internet 물류사업 ( 한솔 Logisclub) 진출 1999년 12월 한국물류대상산업포장수상 ( 건교부 ) 2000년 1월 군산항컨테이너부두운영개시 ( 선사 : 흥아해운 ) 2000년 6월 한국 e-business 대상수상 ( 산자부 ) 2000년 12월 한창제지물류수행 2002년 2월 스타리온물류수행 2003년 2월 서강호대표이사취임 2003년 10월 동양기전 TPL 수주 2004년 2월 아이마켓코리아 (IMK) MRO산업물류수행 2004년 6월 Internet Shopping( 한솔CS Club) 사업양도 2004년 6월 삼성Tesco 물류수행 2004년 7월 제일모직화학부문물류수행 2004년 10월 C.H Robinson 전략적제휴 2004년 10월 IBM BCS 및 2015 비전수립 2004년 10월 C.H 로빈슨물류파트너제휴 2004년 11월 삼성전자 ( 기자재 ) 물류수행 2004년 11월 롯데상사 / 롯데알미늄물류수행 2004년 11월 2015 Vision 선포식실시 2004년 12월 신풍제지 TPL 물류수행 2005 년 3 월제일모직의류부문물류수행 2005년 4월 제 8회한국로지스틱스대상 대기업부문대상수상 2005년 5월 물류표준설비인증획득 ( 산업자원부기술표준원 ) 2005년 9월 삼성테스코중국소싱물류수행 2005년 9월 삼성광주전자물류수행 2005년 10월 한국라파즈석고보드물류수행 2005년 11월 물류표준설비인증획득 / 전주 장항센터 ( 산업자원부기술표준원 ) 2005년 12월 삼성전기조치원공장물류수행 2006년 2월 태평양 BtoC( 온라인쇼핑부문 ) 물류수행 2006년 3월 코오롱물류수행 2006년 5월 ISO 9001,14001 국제표준규격인증획득 2006년 5월 태평양 BtoC( 홈쇼핑쇼핑부문 ) 물류수행 2006년 5월 대한제당통합물류진단컨설팅 MOU체결 2006년 6월 부산신항배후물류단지사업권획득 2006년 6월 인증종합물류기업획득 ( 건교부 ) 2006년 7월 삼성토탈물류수행 2006년 7월 만도 ( 원주공장 ) 조달물류수행 2006년 8월 대성전기물류수행 2006년 11월 광명역사사업개발한솔CSN 컨소시엄선정 2006년 12월 삼성SDI 국제수출물류부분항공대리점 ( 미주 ) 선정 2007년 1월 광명역복합터미널 창립총회개최 2007년 2월 삼성SDI( 부산 ) 물류수행 2007년 3월 삼성전자천진법인 (TSED/TTSE) VD사내자 ( 국내벤터 ) 공동물류수행 2007년 4월 원주물류센터오픈 2007년 4월 부산신항합작법인퍼스트클래스로지스틱스출범 2007년 6월 삼성전자멕시코법인 (SAMEX_Tijuana 공장 ) 조달물류수행 2007년 7월 중국상하이 / 텐진법인설립 2007년 8월 르노삼성자동차조달물류수행 2007년 9월 커피빈국내운송물류수행 2007년 10월 한솔골드포인트미국법인 ( 샌디에고 ) 설립 2007년 11월 목우촌물류컨설팅수행 2008년 1월 호텔신라면세점 ( 인천공항 ) 물류수행 2008년 4월 삼성전기 ( 부산, 대전법인 ) 물류수행 2008년 8월 이브자리물류컨설팅수행수주 Copyright c 2008 Hansol CSN 4
조직현황 대표이사 서강호 (58) : 2003 년 2 월취임 경력 : 삼성 Mall( 삼성물산 ) 사업총괄, 삼성 Japan 대표등 물류연구소 NEURON T/F 운영혁신 T/F TPL1 사업본부본부장김성욱부사장 TPL2 사업본부본부장남일동상무 경영지원본부본부장최태섭부사장 TPL 운영담당 TPL 전략 1 팀 해외사업지원팀 TPL 지원팀 SG 물류센터 TPL 전략 2 팀 성북센터 경영전략팀 영업 1 탐 중국법인 국제운영팀 IMK 수도권센터 영업 5 팀 용산센터 인사팀 영업 2 팀 미주법인 제일모직물류팀 원주물류센터 국제운영 Part 인천센터 재무팀 영업 3 팀 영남지점 TESCO 목천센터 군산지점 전주센터 정보전략팀 영업 4 팀 SE 물류센터 장항센터 당진센터 대전센터 부산센터 천안센터 IMK 경남센터 익산센터 SDI 부산센터 대구센터 Copyright c 2008 Hansol CSN 5
경영체계 2015 비전은 고객의 Supply Chain 을혁신하고효율적으로운영함으로써고객에게새로운가치를창출해주는혁신자가되자 는뜻으로 Value Innovation 을미션으로하는기업을의미합니다. 2015 비전 Supply ChainValue Innovation Leader 매출액 1 조원영업이익률 7% 고객 / 종업원만족도업계 1 위달성 글로벌 5 대권역거점확보 전략경영실천 TPL Big 3 Biz Portfolio 재구축 Soft 경쟁력강화 Global N/W 구축 경영시스템 Up-Grade 경영체질강화 목표관리성과관리 PI / System 재구축인재육성공유가치체득화 한방향 기업문화재구축 고객가치창출 도전정신 실행력 공유가치 (Shared Value) 신뢰 Copyright c 2008 Hansol CSN 6
전략 Roadmap ( 13 년 ~) 단계별전략방향 신규진입및안정화 ( 05 년 ~ 07 년 ) [ 진입기 ] TPL 진입및영업기반확보 ( 08 년 ~ 09 년 ) [ 기반구축기 ] 경영체질개선및성장기반마련 Biz Portfolio 재구축 핵심역량확보 ( 10 년 ~ 13 년 ) [ 도약기 ] TPL Big 3 물류회사도약 [ 확산기 ] 선진사수준 4PL 성장매출 5,193억 (2010) TPL비중 80% Supply Chain Value Innovation Leader High-end 시장개척및관련사업다각화 Biz 영역확장 : 부가가치창출 Consulting 역량집중강화 Copyright c 2008 Hansol CSN 7
Contents 會社槪要 Logistics 事業紹介 財務諸表 3 9..17 Site URL www.hansolcsn.com
사업분야 제 3 자물류 (TPL) 서비스 산업별 ( 주요타겟군 : 전기전자 / 도소매유통 / 자동차부품 / 화학 / 제지 ) 로특화된다양한물류경험과전문지식을바탕으로물류기획에서운영, 관리까지 One Stop 토털물류아웃소싱서비스를제공합니다. 국제물류서비스 전세계어느곳이나수출입화물의해상및항공운송서비스를제공합니다. 군산항컨테이너및벌크수출입물류서비스는최고의경쟁력을자랑합니다. 물류컨설팅서비스 고객기업의조달 ~ 생산 ~ 유통에이르는공급체인전과정 ( 운송, 하역, 창고보관등국내물류 / 수출입물류ㆍ무역통관업무 / 해외현지물류 ) 등 SCM( 공급유통관리 ) 효율화및혁신을위한통합컨설팅을제공합니다. 물류센터재설계 / 구축, 운영개선, 표준화 / 정보화, 물류정보시스템구축ㆍ운용 V&M Solution 서비스 Supply Chain 전과정에걸친물류흐름의가시성확보와실시간제어및관리를할수있는서비스를제공합니다. ( 시스템통합, 정보공유, 실시간물류상황 Tracking & Tracing 기능 ) Copyright c 2008 Hansol CSN 9
사업특징 한솔 CSN 은기업고객의물류부문 ( 생산 / 조달 / 유통 / 판매물류 / 배송 / 정보제공등 ) 아웃소싱을통해고객이모든경영자원을제품생산, 서비스, 마케팅등의핵심역량에만집중할수있도록종합물류서비스기반을갖추고있습니다. SCM 및물류컨설팅, 물류시스템구축, 물류관리및운영서비스를제공하고있으며, 전국에주요거점과전세계글로벌네트워크를통해고객의글로벌진출을도와드릴수있는성공적인파트너가되어드리고있습니다. 고객의요구에따라필요자원을최적화하고, 물류기획 / 설계에서부터실제운영, Performance 관리및개선을지속적으로수행하여, 고객의상품판매력을강화시키는 Total One-Stop Logistics Service 를제공합니다. TPL Service Process 제안접수 현장진단및제안 Pilot Test 및물류운영운영평가 고객기업기초조사 회사소개서작성제출 RFP 작성제출 RFP 분석 / 서비스제공범위확정 진단범위 / 대상도출 수행조직구성 현장분석항목 / 방법설정 물류운영실태분석 문제점및개선점도출 코스트측면과제도출 기능별개선과제검토 기능간상호관계정리 개선목표설정 개선효과분석 평가지표도출 제안서작성제출 / PT 계약체결 현장개설팀구성 부문별추진과제수행 진행사항확인 / 점검 Pilot Test Pilot Test Demo 실시 현장인수인계및운영 서비스수준확인 성과조사 성과개선합의 계약변화관리 재계약 Copyright c 2008 Hansol CSN 10
국내물류 Network 2 지점, 21 센터, 6 데포 물류거점주요물류인프라 수도권 성북센터, 용산센터, 수지센터, 인천센터, CI 구로센터원주센터, 당진센터, 목천센터, 의왕데포, 하남데포 중부권천안센터, 대전센터, IMK충청, SE대전센터, CI대전센터, 당진센터, 장항센터, 전주센터, 익산센터, 조치원데포, 청원데포 영남지점 부산센터, 대구센터, SDI 부산,IMK 경남,CI 광주,SG 광주, 광주데포 군산지점 군산데포 창고가용면적 : 약 75,000평 하역장비 : 약 400여대 물류운영인력 : 약 730여명 운용차량 : 약 900여대 - 회원차량제도 운영 ( 자차, 지입차, 탑차, 컨테이너차량등포함 ) - 객관적인평가제도실시 - 안정적인수송서비스제공 군산지점 : 항만하역. 운송,CY 운영 수도권 : 제지, 유통, 의류, 전자물류 성북수도권용산원주인천금천 ( 제일모직물류팀 ) 하남 IMK수지센터의왕덕평목천청원당진 IMK충청천안 SE CI대전장대전항군산지점익산전주 광주데포 CI광주센터 SG물류센터 (SG물류팀) IMK 경북 대구 물류팀 (2) 지점 (2) Center(21) Depot(6) 영남지점 IMK 경남 부산센터 영남지점 : 국제물류, 제지, 유통물류 중부권 : 제지물류, 건자재, 전기전자 Copyright c 2008 Hansol CSN 11
국제물류 Network 해외법인현황 중국상해법인 : 한송국제화운 ( 상해 ) 유한공사 중국천진법인 : 한송국제물류 ( 천진 ) 유한공사 미국 San Diego 법인 : 한솔골드포인트 국제물류제휴파트너현황 총 83 개사. 63 개국 100 여개주요도시 Cover ( 일본 JPT, 스웨덴 Wilson 등해외선진물류업체제휴 ) AMERICA : NYC.LAX.CHI. EUROPE : PAR.LON.FRA. EAST ASIA : DUX.JED.CAI ASIA : TYO.HKG.SIN.KUL AFRICA : JMB.ADD.CAS EU C.H. Robinson World Cargo Ltd. UK De Rooy Logistics BV MOL Logistics Ziegler Pactra Middle East Ekol Searough Africa Egytrance Freight Intertrans SCM Logistics Singapore Thailand Sintop China 진지 TLS JHJ C.H.Robinson 상해ㆍ천진법인 India C.H.Robinson IWA Logistics Australia Hency Wilson Linfox Virtual Supply Logistics Japan JPT KWE Musashi Yusen Malaysia MKL Logistics 천진물류센터 상해물류센터 Item: 전자제품창고면적 :1,500평고객 : 삼성전자등 Seattle, Tukwila 물류센터 Item: 유통물류 C PG등창고면적 :1,000평고객 : 테스코, 메가마트등 North America P&L KWE (USA) G&B C.H.Robinson 미국 San Diego 법인 New Zealand Hecny Linfox Detroit, Romulus 물류센터 Item: 자동차부품물류창고면적 : 4,000 평고객 : 동양기전등 Item: 자동차부품물류창고면적 : 1,550 평고객 : 동양기전등 South America P&L Koramex Copyright c 2008 Hansol CSN 12
국제물류터미널 ( 군산항 ) 군산항 5 부두 2 개선석운영 (Pier No.53, 54 Apron) Exclusive Container Terminal 컨테이너크레인 1 기 (Panamax Class G/Crane), Reach Stacker 등 Container Yard(#54) : 27,550 m2 (190m x 145m) Warehouse : 2,130 평 (8,520 톤보관 ) Terminal Capacity Quay Length : 420m Depth : Max 11m Berth Capacity : 40,000tons Ships : 2~ 3 Annual Handling Cap. : 928,000tons Copyright c 2008 Hansol CSN 13
물류수행실적 국내물류 페이퍼코리아, 한창제지등 10 여개제지社, 제지유통및원료업체등 100 여개社물류대행 연간약 480 백만톤의지류물동량취급 (Market Share 50% 수준 ) 삼성광주전자, 삼성전기, 제일모직, 라파즈석고보드등전기전자ㆍ유통등산업별특화 TPL 국제물류 국내최대의해상운송물량확보가능역량보유, 최고의 Cost 경쟁력확보 월간 Export 3 천 FEU, Import 2 천 FEU 의물동량취급 (Master B/L 기준 ) 삼성전자, 삼성 TESCO, 제일모직 ( 화학 ), 동양기전, 만도등자동차부품ㆍ화학등 TPL 수행 e-logistics e-logistics Solution (Supply Chain 통합관리솔루션개발및고객맞춤형시스템구축 ) V&M( 국제물류정보모니터링시스템 ), WMS( 창고관리 ), TMS( 수송관리 ), OMS( 운송관리 ) 등 물류및 SCM 컨설팅, 전기전자 / 자동차부품 / 유통등산업별전문토탈 IT Solution 제공 Copyright c 2008 Hansol CSN 14
주요고객 산업군 서비스영역 주요고객사 종이목재 조달판매사내국제 전기전자 조달판매사내국제 천진 도소매유통 조달판매사내국제 자동차부품 조달판매사내국제 화학 / 기타산업 조달판매사내국제 Copyright c 2008 Hansol CSN 15
Contents 會社槪要 Logistics 事業紹介 財務諸表 3 9..17 Site URL www.hansolcsn.com
2008 년상반기경영실적 구분매출액 1H 08 1,403 1H 07 H-on-H 1,315 6.7% 매출총이익 ( 이익률 ) 103 ( 7.3%) 83 ( 6.3%) 24.1% 판매관리비 80 64 25.0% 영업이익 ( 이익률 ) 영업외수지수익 경상이익 법인세 순이익 ( 이익률 ) 23 ( 1.6%) 27 30 8 22 ( 1.6%) 19 21.1% (1.4%) 20 34 5 28 ( 3.0%) 35.0% 11.8% 21.4% 매출 이익 1,500 1,403 1,315 50 1,000 500 100 1H 08 1H 07 10 23 22 1H 06 19 1H 07 28 영업이익순이익 Copyright c 2008 Hansol CSN 17
Balance Sheet (Summary) ( 단위 : 억원 ) 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. 유동자산 1) 당좌자산 2) 재고자산 2. 비유동자산 1) 투자자산 2) 유형자산 3) 무형자산 자산총계 1. 부채총계 1) 유동부채 2) 비유동부채 2. 자본총계 1) 자본금 2) 자본잉여금 3) 이익잉여금 4) 자본조정 428 419 9 1,004 346 476 182 1,432 425 422 3 718 520 80 118 1,143 310 310 0 690 526 75 89 1,000 526 526 0 610 457 89 64 1,136 751 625 126 681 243 558 7-127 534 524 10 609 243 558-193 1 352 339 13 647 243 365 84-45 354 342 12 782 244 372 172-6 573 573 0 556 404 94 58 1,129 370 349 21 759 246 383 123 7 572 572 0 675 418 117 110 1,247 484 454 29 763 246 383 107 0 부채와자본총계 1,432 1,143 1,000 1,136 1,129 1,247 Copyright c 2008 Hansol CSN 18
Income Statement (Summary) 구분 2002 매출액매출원가매출총이익매출이익율 (%) 판관비 영업이익 영업이익율 (%) 영업외수익영업외비용 경상이익 경상이익율 (%) 법인세차감전순이익 법인세비용 당기순이익 3,925 3,563 362 2,128 1,908 220 2,237 2,009 228 2,252 2,047 205 (9.2) (10.3) (10.2) (9.1) 307 55 (1.4) 26 69 12 (0.3) 12 4.6 7.5 2003 208 12 (0.5) 27 236-197 (-9.3) -197 2-199 2004 2005 156 72 (3.2) 64 71 65 (2.9) 65-19 84 125 80 (3.6) 59 24 115 (5.1) 115-19 134 2006 2,515 2,321 194 (7.7) 134 60 ( 2.4 ) 24 100-16 (-0.6 ) -16 14-30 ( 단위 : 억원 ) 2007 2,707 2,557 149 (5.9) 129 20 ( 0.8) 27 22 25 (0.9) 25 14 10 Copyright c 2008 Hansol CSN 19
Income Statement (Quarterly) ( 단위 : 억원 ) 구분 05.4Q 06.1Q 06.2Q 06.3Q 06.4Q 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 매출액 601 587 628 665 635 633 682 658 734 703 700 매출원가 546 536 577 614 594 593 639 625 700 652 648 매출총이익 (%) 55 (9.3) 51 (8.7) 51 (8.1) 51 (7.7) 41 (6.5) 40 (6.3) 43 (6.3) 33 (5.0) 34 (4.8) 51 (7.2) 52 (7.4) 판매관리비 35 34 34 32 34 32 32 32 33 43 37 영업이익 (%) 20 (3.3) 17 (2.9) 17 (2.8) 19 (2.9) 7 (1.0) 8 (1.3) 11 (1.6) 1 (0.1) 1 (0.1) 8 (1.1) 15 (2.1) 영업외수익 12 16 10-6 4 8 13 3 3 14 14 영업외비용 9 7 7 84 2 3 3 7 9 10 11 경상이익 (%) 23 (3.8) 26 (4.4) 20 (3.2) -71 (-10.6) 9 (1.4) 13 (1.9) 21 (3.1) -3 (-0.5) -5 (-0.8) 12 (1.7) 18 (2.6) 세전이익 23 26 20-71 9 13 21-3 -5 12 18 법인세등 -13 5 5 5-1 3 3 - -9 3 5 순이익 36 21 15-76 10 10 18-3 -14 9 13 Copyright c 2008 Hansol CSN 20
주요경영현황 물류매출추이 단위 : 억원 단위 :% 제 3 자물류 (3PL) 매출비중추이 1,788 1,985 2,200 2,252 2,515 2,707 40 41 42 47 52 65 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 총자산 / 자기자본추이 총자산 단위 : 억원 자본총계 단위 :% 부채비율추이 1,432 1,143 681 1,000 609 647 1,136 1,129 1,247 782 759 763 110 88 54 45 49 63 02 03 04 05 06 07 02 03 04 05 06 07 Copyright c 2008 Hansol CSN 21
Stock Performance 한솔 CSN 주가추이 2007/ 2008/07/16 시가총액 792 억 (2008.8.18 기준 ) 국내주요물류기업매출성장률 영업이익률추이 한솔 CSN 주주현황 * 2008년 3월말기준발행된총주식수 : 47,983,752주액면가 : 500원거래소 : KOSPI (code:009180) 주주명한솔 EME 회장조동길한솔텔레컴 주식수비율 (%) 4,161,640 8.7 1,920,010 4.00 280,004 0.6 특수관계인 6,361,654 13.3 기타유통주식 41,622,098 86.7 합계 47,983,752 100 국내외주요물류업체의 ROE & PBR 비교 2) 12 (PBR, 배 ) Ryder 10 8 Expeditors C.H.Robinson 6 EXEL UPS 4 2 0 0 대한통운 10 한진세방동방 CNF Fedex 한솔CSN 도이치포스트 (ROE, %) 20 30 40 Copyright c 2008 Hansol CSN 22
Appendix. 물류사업이해 - 시장환경 Global 시장은년평균 17% 성장하고있으며, 국내시장은국내기업물류비증가와국내물류산업의변화와국가의정책적지원에따라년평균 21% 의급성장이예상됨. Global 물류시장규모추이 국내물류비및시장규모추이 ( 단위 : 억불 ) 1,406 1,636 CAGR=17% 1,920 2,248 기타아시아유럽북미 24% 3자물류비율 ( 단위 : 조 ) 73.5 자가물류 39.3 2자물류 17.5 3자물류 17.4 30% 73.5 38.4 16.9 23.8 38% 85.9 36.3 16.8 32.7 42% 94.1 36.5 18.3 39.2 2001 2002 2003 2004 2004 2006 2008 2010 Global 시장은년평균 17% 로성장률이높음 그중아시아지역시장의성장률이가장높음 국내기업물류비는연평균 4.21% 증가예상 국내물류시장은연평균 21% 성장이예상됨 #. 출처 : Entrue Global Research DB (Entrue 컨설팅분석 ) Copyright c 2008 Hansol CSN 23
매출M & A 를통한서비스와 Global Network 확대 Appendix. 물류사업이해 - 경쟁현황 글로벌물류업체는 M&A 를통한서비스범위및지역적범위확장을가속화하고있으며, 국내시장의경우 Captive 고객기반과자산기반의양분화로 Open Market 진출이어려움. Global 물류업체경쟁현황 국내물류업체경쟁현황 Geographic Scope Global 국제 Local EXEL DPWN AP Moller 단위서비스 K&N Panalpina Expeditors Penske CH Robinson TNTDPWN 복합서비스 Service Scope UPS CNF Exel 통합서비스 유럽과미국물류기업의 M&A를통한성장 Fujitsu Logistics인수를통한일본내계약물류시장진입 독일우편사업자로서시작하여민영화이후업계강자의 M&A를통한성장 글로비스 범한판토스삼성로지텍 Captive 고객기반 3 자매출비중 대한통운 CJ GLS 한솔 CSN 한진 자산기반 LSP 현대택배 세방동방 Captive 고객기반 vs. 자산기반의양분화 Captive 고객의매출의존도높음 Open Market의진출이어려움 차별화전략이요구됨 원가절감및수익성위주의고객선정 Global 시장으로진출 신규서비스개발 Copyright c 2008 Hansol CSN 24
Appendix. 물류사업이해 화주 Needs 화주기업은물류업체선정시지리적 Coverage 및서비스포트폴리오, 물류비가격을우선적으로고려하며, TMS, WMS 외 Visibility, RFID, Collaboration 등물류업체의새로운 IT 서비스에대한기대가증가하고있음. 물류업체선정시고려사항 화주기업의물류업체 IT 서비스이용도 북미시장국내시장 ( 05 년 ) Current Planned 지리적 Coverage 서비스포트폴리오 중요도 4.71 4.61 계약단가서비스수준및범위 고려비율 53% 25% Visibility Web-Enabled Communications 가격 4.54 재무안정성및신뢰성 11% TMS-Execution 유연성 4.44 명성과평판 WMS 고객서비스 혁신 4.10 3.46 보유전문인력및지식정보시스템 RFID TMS-Planning IT 역량 3.30 기업문화 Collaboration Tools Globally 지리적 Coverage, 서비스포트폴리오, 가격을최우선으로고려함 국내는현재까지는 Open Market에서는가격을최우선시하나 Global 추세에따라서비스수준및범위가중요할것으로예상됨 0 50 100 물류업체의 IT 기반의서비스에대한 Needs 가점차증대하고있으며, RFID 등신기술기반서비스의준비가필요함 #. 출처 : Entrue Global Research DB (Entrue 컨설팅분석 ) #. 출처 : 2006 Eleventh Annual Study, Georgia Tech, Capgemini LLC, DHL, and SAP. Copyright c 2008 Hansol CSN 25
Contact us IR 담당 : 재무팀이현호과장 (TEL : 3287-7316) PR 담당 : 경영전략팀이수영과장 (TEL : 3287-7341) 대표 TEL : 02-3287-7301 대표 FAX : 02-3287-7309 본사주소 : 서울시강남구역삼동 736-1 한솔빌딩 15 층 Copyright c 2008 Hansol CSN 26