주간 PF Market Watch ('12. 10. 02) 1 주요원자재및상품시장동향 WTI (NYMEX, $/bbl) Natural Gas (Chicago Hub, $/Mil.B) 에너지 품목거래소인도월단위 WTI NYMEX Oct-12 $/bbl 92.48 0.63 브렌트유 ICE Oct-12 $/bbl 112.19 0.20 석유화학 9/24 자대비품목거래소인도월단위 LPG- Propane LPG- Butane 9/24 자대비 - - $/ton 970 - - - - $/ton 930 - - 두바이유싱가포르 SPOT $/bbl 109.35 1.21 휘발유 - - $/bbl 124.51 3.30 경유 IPE Oct-12 $/gal 982.50 1.75 나프타 - - $/bbl 106.68 0.62 난방유 NYMEX Oct-12 $/gal 3.1358 0.0150 경유 - - $/bbl 103.75 0.06 천연가스 NYMEX Oct-12 $/Mil.B 3.48 0.183 중유 - - $/bbl 102.67 3.57 유연탄호주 SPOT $/ton 84.25 3.10 품목거래소인도월단위 금속곡물 9/24 자대비품목거래소인도월단위 9/24 자대비 구리 LME 03M $/ton 8299.50 94.65 대두 CBOT Nov-12 /bu 1560.20 10.40 납 LME 03M $/ton 2291.85 11.85 소맥 CBOT Dec-12 /bu 884.20 28.80 니켈 LME 03M $/ton 18730 254.00 옥수수 CBOT Dec-12 /bu 756.60 40.40 아연 LME 03M $/ton 2109 12.85 쌀 CBOT Nov-12 /CWT 1524 7.50 주석 LME 03M $/ton 21800 - - 대두유 CBOT Dec-12 /lb 51.19 1.39 알루미늄 LME 03M $/ton 2125.85 13.85 귀리 CBOT Dec-12 /lb 366.40 1.80 금 NYMEX Dec-12 $/oz 1783.30 2.80 대두박 CBOT Dec-12 /lb 474.50 0.60 은 NYMEX Dec-12 $/oz 34.952 0.286 ( : Bloomberg, Infomax, Petronet) - 1 -
2 글로벌 PF 시장동향 중동플랜트시장은지금 'Made in Korea',, EPC(Engineering, Procurement and Construction) 1 5 4. Top 10 EPC 업체순위 * ( 단위 : 억불 ) 순위 회사명 국가 수주금액 1 대림산업 대한민국 48.7 2 삼성엔지니어링 대한민국 44.7 3 Petrofac 영국 20.8 4 GS건설 대한민국 19.5 5 SK건설 대한민국 17.5 6 Tecnicas Reunidas 스페인 15.6 7 Saipem 이탈리아 13.3 8 Tecnimont 이탈리아 10.8 9 Toyo Engineering 일본 10 10 JGC Corporation 일본 9.9 * Oil&Gas 및석유화학부문, 2011년 7월부터 2012년 6월까지 4 130.5 6 50 48.7 1, Sadara, Sabic 2-2 -
, UAE Abu Dhabi Oil Refining Company, West Qurna Ph.2 4 5 GS SK Saudi Aramco PetroRabigh upstream, Tahri EPC Petrofac Saipem, 2012 Tecnicas Reunidas, Tecnimont, Technip. Top 10 1 1, Oil&Gas, trend < 참고 > 중동지역 Top 5 발주처순위 * ( 단위 : 억불 ) 순위 회사명 국가 발주금액 1 Saudi Aramco 사우디아라비아 82 2 Sabic 사우디아라비아 34 3 Egypt Hydrocarbon Corporation (EHC) 이집트 37.5 4 Takreer UAE 24.7 5 Lukoil/NOC 이라크 20.2 * Oil&Gas, 석유화학부문발주금액기준, 자회사포함 < 참고 > 중동국가별프로젝트발주량 / ECP 기업국가별수주량 중동국가별프로젝트 ( 금액 ) 중동국가별프로젝트 (%) EPC 기업국가별수주량 (%) * 중동지역기준, 2011 년 7 월부터 2012 년 6 월까지 * 2011 년 7 월부터 2012 년 6 월까지 ( : MEED) - 3 -
아시아개발은행, 인도시장에서프로젝트채권보증시행, Rs 7.168 billion ( 1.28 ) ADB BBB- A- AA -, ADB 5~7,., - 3000, 300,, ADB ( : IJ Online) - 4 -
3 주간산업단신 석유화학 가스 Saudi Aramco, Jizan Refinery shortlist EPC bidder Saudi Aramco 70 shortlist EPC bidder 20 2013 1, shortlist bidder. -,, GS, SK,,,, - Sinopec Huanqui, CTCI, JGC Hitach, ENPPI, Larsen Toubro, Petro Steel, Maire Tecnimont Saipem, Petrofac, Dragados Technicas Reunidas Jubail N-Butanol shortlist EPC bidder Jubail N-Butanol Sabic, Saudi Aramco, Dow Chemical, Tasnee Jubail 5 shortlist EPC bidder, Tecnimont, Linde 3 11 발전 / 담수 GDF Suez Marubeni, ADEWA Shuweihat 2 IWPP 22 Refinancing 11 Financing Close - 5 -
Refinancing 7 tranche, 7 JBIC, 8 - Citigroup, BTMU, BNP Paribas, HSBC, Standard Chartered, National Bank of Abu Dhabi underwriter - tranche, 17, L+175bp L+250bp 22 2009 10, tranche 11 JBIC 11. JBIC tranche L+235bp, tranche L+260bp L+350bp (upfront fee 325bp) 신재생에너지 OCI Solar Power CPS Energy Alamos 2~3 Mandated Lead Arranger Alamos - 400MW ( Phase 1 50MW) - USD80~90M - Door-to-door 15 - CPS 25 (PPA) ( : Project Finance Magazine) - 6 -