북미게임시장동향 콘솔게임의디지털유통비중, 현재콘솔로는 11% 가한계 Screen Digest PC게임협회 PCGA, GameStop 등 8개社신규영입 EA, 스포츠게임으로온라인 /Wii 등신흥플랫폼적극공략방침광고기반웹게임 Quake Live, 수익문제로정액제전환가능성시사 GameStop, 2/4분기순익전년동기대비 32% 급감 BestBuy, 정품게임을중고가격으로판매하는마케팅실시 Xbox 360, PS3 대비고장률 5배높아 Game Informer BlizzCon 2009 Briefing Wii, 활용빈도가장낮은콘솔게임기로꼽혀 Nielsen 美콘솔게임 7월시장규모전년동기대비 29% 하락 NPD BlackBerry 게임, iphone 게임에비해두배가량비싸美콘솔 HW&SW 판매량 (8월넷째주 ) 美 PC게임판매순위 (6월) 북미 MMO게임이용순위 (8월넷째주 ) App Store 인기게임순위 (8월넷째주 ) 4
콘솔게임의디지털유통비중, 현재콘솔로는 11% 가한계 Screen Digest 기존오프라인유통업체들의견제심해 미디어관련시장조사업체 Screen Digest의게임부문애널리스트인 Piers Harding- Rolls는지난 8월 13일보도자료를통해 Wii, Xbox360, PS3로대표되는최신콘솔게임들조차오프라인게임유통위주의기존 value-chain에서크게벗어날수는없을것 으로전망이는게임유통의주축으로기능해온기존오프라인유통업체들이패키지게임의디지털화를막기위해압박을가하고있어게임퍼블리셔들의자유로운행보가쉽지않기때문지금까지콘솔용온라인서비스를통해디지털출시된게임들은기존오프라인매장과의경합성이적은타이틀 ( 구작및저가형타이틀 ) 이많고, DLC(Downloadable Content) 형태로제공되는맵이나확장팩등의부가콘텐츠는오히려오프라인패키지판매에일조하는성격이짙음 전망 Screen Digest는 2012년경에는전세계적으로 7,900만대의콘솔게임기가온라인에실제로연결될것이며 2013년에는관련풀버전게임들의디지털시장규모도 12억달러까지성장할것 이라고예상그러나디지털방식으로유통되는풀버전게임들이전체콘솔게임시장에서차지하는매출비중은 2013년에도 11% 수준으로비교적미미할전망 패키지게임의교환가치 ( 중고거래가능성 ) 을중시하는소비자가여전히적지않고고속브로드밴드회선의보급률도아직은낮은상황이어서풀버전콘솔게임의디지털유통이더욱어려운실정 Chart 전세계콘솔풀버전게임다운로드시장규모전망 ( 단위 : 십억달러 ) [ 출처 ] Screen Digest, 2009.8 5
PC 게임협회 PCGA, GameStop 등 8 개社신규영입 PCGA, 8개社신규영입 PC게임협회 PCGA(PC Gaming Alliance) 가 GameStop을비롯한 BFG Technologies, Bigfoot Networks, Flextronics, GameTap, Gas Powered Games, Howie의 Game Shack, InstantAction 등 8개社를새로영입했다고 8월 12일발표 PCGA는 PC게임시장의성장촉진과전세계게이머들의 PC게임환경개선 을목표로지난해 2월 NVIDIA, Acer, Gateway, Activision, AMD, Dell, Epic Games, Intel, Microsoft 등주요게임관련업체들이결성한비영리단체임불법복제등 PC게임업계공통의문제와각종기술적사항들에관한가이드라인을제시해 PC게임업계의실질적인발전을도모한다는것이 PCGA의방침 배경및의의 PCGA는 Activision Blizzard, Epic Games, Capcom, Microsoft, Sony, Intel, NVIDIA, Hewlett Packard 등주요창립멤버들의잇따른탈퇴로인해신규동력확보가절실한상황이었음 GameStop 같은대형유통업체의가세는 PCGA에게 PC게임의판촉을위한교두보확보의의미를지니고있음 www.pcgamingalliance.org 6
EA, 스포츠게임으로온라인 /Wii 등신흥플랫폼적극공략방침 EA, 신흥플랫폼확산과새로운트렌드에적극대응 지난 8월 13일, EA Sports의 Peter Moore 사장이영국 Edinburgh에서개최된 Interactive Festival 행사의기조연설자로나선자리에서 온라인이나 Wii 같은신흥플랫폼을겨냥해적극적인변화를추구해나갈것 이라고공언매년엇비슷하고뻔한게임들을반복적으로출시해온종전의구태에서탈피해세간의부정적평가를씻어내고세계최고의스포츠게임브랜드로 EA Sports를지켜가겠다는것이 Peter Moore 사장의선언 신흥플랫폼현황및전망 Moore 사장에따르면 EA Sports 게임의온라인접속자수는 2008년 54만명에서 2009년 220만명으로불과일년사이에 311% 증가했고 2010년에는총 10억회의온라인게임플레이가이루어질것이라고언급 EA Sports 서버를통해하루동안이루어지는온라인게임플레이횟수를환산하면 300회의영국프리미어리그, 150회의 NFL 시즌, 35년분량의스포츠경기와맞먹는다고자평단, 온라인플레이어대다수가하드코어게이머이고 EA의오늘을있게한힘도하드코어게이머인만큼, 향후에도 SNS 등을통해지속적인접촉과의견수렴으로그들의니즈에부응해나갈것이라고첨언아울러 Moore 사장은 Nintendo Wii와관련, 스포츠게임의사실성보다재미와즐거움을중시하는해당사용자들의기호에부응하는것이관건 이라며지난 5월 19일출시된자사게임 EA Sports Active 가누적판매량 180만장을기록하며선전중이라고덧붙였음 www.easports.com 7
Quake Live, 수익문제로정액제전환가능성시사광고수익만으로는서비스유지불가능 美게임업체 Id Software의공동창업자이자간판프로그래머인 John Carmack이자사의광고기반무료온라인게임 Quake Live 에대해정액제등프리미엄과금제도입의사를밝힌사실이지난 8월 17일 Games Industry 등외신을통해보도됐음광고기반무료 BM을앞세운 Quake Live 는 3D 슈팅웹게임으로지난 2월공개서비스에돌입했음그러나 id Software는 해당게임내광고 (in-game advertising) 매출만으로는서비스유지에무리가있다 고토로, 향후유료프리미엄요금제를병용할계획임을시사. 시사점 Quake Live 로새로운수익모델을정립하려던 Id Software가결국프리미엄요금제도입으로방향을튼것은광고기반무료온라인게임의열악한수익환경을극명하게보여주는사례 Quake Live 는전세계적으로수백만명의팬을거느리고있는유명 IP를기반으로제작됐고, 웹브라우저상에서 3D 슈팅환경을매끄럽게지원해게이머들의주목을받았음이런 Quake Live 마저광고사업을통한수익확보에어려움을겪었다면, 그보다집객력이낮은여타게임들의경우는상황이훨씬열악할수밖에없음그러나경기불안으로인해기업들의마케팅활동이위축된상황이고아직광고플랫폼으로서게임의가치가널리인식되지도못했음을감안하면광고기반 BM의본격적인검증까지는다소시간이걸릴전망 www.idsoftware.com 8
GameStop, 2/4 분기순익전년동기대비 32% 급감 GameStop, 2/4분기실적저조美게임소매업체 GameStop의자사기준 2/4분기 (8월 1일마감 ) 순익이전년동기의 5,720만달러 ( 주당 34센트 ) 에서 32% 급감한 3,870만달러 ( 주당 23센트 ) 에그쳤고매출역시지난해같은기간에비해 3.7% 감소한 17억 4,000만달러에불과했음이에따라 GameStop은이번회계연도의주당순익예상치를종전의 2.83~2.93 달러에서 2.40~2.64 달러로하향조정했음 GameStop은 Sony PS3 등의가격인하가실적하락폭을줄이는데일조할것으로예상 Thomson Reuters가추정한 GameStop의 3/4분기매출 ( 평균치 ) 은 17억 7,000만달러 ( 주당 29센트 ) 임 배경美전역의점포망을통해중고게임판매까지병행하며성장가도를달려온 GameStop의이같은부진은경기침체로인한게임하드웨어및소프트웨어매출의동반하락이매우심각한수준임을단적으로보여주는사례 작년과비교해발매신작수가줄어든것도부진요인중하나 www.gamestop.com 9
BestBuy, 정품게임을중고가격으로판매하는마케팅실시 BestBuy, 정품타이틀을중고가에판매美대형유통업체 BestBuy가 PS3, Xbox 360 등콘솔게임기용정품게임을중고가격에판매하는파격적인마케팅을실시중인사실이지난 8월 7일게임전문웹진 GameSpot.com에보도됐음 이와관련, BestBuy는 GameStop이나 GameCrazy 같은게임소매체인에서중고로팔리기시작한게임들에대해서는신품패키지라도해당중고가격을적용해판매하겠다 고밝혔음 BestBuy는이같은가격정책을미국의 Utah 州등몇몇지점에서시범적으로운영하고있으며, 최신게임에대한적용여부등향후방침에대해서는아직구체적인언급을내놓지않고있음 향후전망미국의중고게임거래시장은 GameStop 같은오프라인매장을통해이미양성화된상태이며, 게임의등급에따라가격을차등해바코드를붙이는등체계적으로관리되고있는것이특징임 BestBuy의이번마케팅은장기화된경기불황으로인해날이갈수록활성화되고있는미국중고게임거래시장을견제하기위한포석으로해석될수있음그러나신품시장의마진은수달러에불과한반면, 중고게임시장의마진은최대 30 달러까지이르러, Best Buy와 GameStop의가격경쟁이본격화될경우, Best Buy의승산은높지않을전망이때문에 BestBuy가앞으로도신품을중고가격에팔기위해서라기보다는자사의중고게임사업에대한홍보를위한수단으로활용하고있다는추측도제기되고있음실제로신품을주로판매해온 Best Buy는지난 6월시범적으로중고게임판매용키오스크를일부매장에설치한바있음 www.bestbuy.com 10
Xbox 360, PS3 대비고장률 5 배높아 Xbox 360, PS3와 Wii에비해고장잦고수리기간도길어게임정보지 Game Informer가자사독자 5,000명을대상으로실시한콘솔게임기관련설문조사결과, Xbox 360의고장률이 PS3와 Wii에비해현저히높은것으로나타남 Xbox 360의고장률은 54.2% 로 PS3(10.2%) 와 Wii(6.8%) 대비 5배이상높았음수리까지걸리는시간도 Xbox 360은한달가량인반면, PS3와 Wii는일주일남짓에불과 Xbox 360 이용자의 37.7% 만이고객서비스에 매우만족한다 고답한반면 PS3와 Wii는이수치가각각 51.1% 와 56.1% 로훨씬높았음 시사점 Xbox 360의고장률이상대적으로높은것은게이머들의사용빈도가높은것과도무관치않다는게 Game Informer의진단 소비자뉴스정보사이트 The Comsumerist의조사결과, 하루 3~5시간게임을플레이하는이용자의비율은 Xbox 360의경우 40.3% 인반면, PS3는 37% 에그쳤고, Wii의경우다수 (41.4%) 의이용자들이하루 1시간미만사용하고있다고응답함그러나 Game Informer에따르면 Xbox 360 보유응답자중 고장률때문에향후 Xbox 시리즈를구입할의사가없다 고답한비율은 3.8% 에불과해 Xbox 360의사용자충성도가상당히높은것으로파악됨 www.xbox.com www.playstation.com www.wii.com 11
BlizzCon 2009 Briefing BlizzCon 2009 행사의개요및특징 행사명개최시기개최지관련웹사이트 2009.08.21 미국 www.blizzard.co BlizzCon 2009 ~ 08.22 (Anaheim Convention Center) m/blizzcon BlizzCon 은 Blizzard Entertainment 가자사의간판 IP 3종 (Warcraft, Starcraft, Diablo) 을테마삼아 2005 년 10월부터 California 州 Anaheim Convention Center에서매년개최해온행사로각종팬서비스를통한게이머충성도제고및신규콘텐츠홍보등복합적인목적을띄고있으며올해에는지난 2월 17일에도개최된바있음 지금까지 Blizzard 는 BlizzCon 을통해각종신규콘텐츠출시계획을전격발표하며 issuemaking 에성공했고, 이번에도 15 만원상당의입장권이온라인판매개시이후불과 30 초만에 매진되는기록을연출하며세간의뜨거운관심을입증 BlizzCon 2009 의주요이슈 [Battle.net 에 UCC 오픈마켓도입선언 ] Blizzard 의온라인멀티플레이게임 서비스인 Battle.net 에 Starcraft II 관련 UCC 오픈마켓이도입될것으로공식확인 Starcraft II 는전작에비해한층강화된맵제작툴 (map editor) 로사용자들의다양한 UCC 제작을지원하게되며, 일부프리미엄맵은신규도입될오픈마켓을통해제작자와 Blizzard 가수익을분배하는방식으로유료판매됨 (Apple App Store 와유사한수익모델 ) Battle.net 의기본적인서비스는향후에도무료로제공될예정이나, 이러한오픈마켓을 시작으로일종의부분유료화모델이시도될전망 향후 Blizzard 는자사게임전체를아우르는통합형온라인서비스로 Battle.net 을강화해단일 ID로 Starcraft 부터 WoW 에이르는모든게임을즐길수있도록지원할예정 [ WoW 신규확장팩 Cataclysm 공개 ] WoW 의신규확장팩 Cataclysm( 대격변 ) 은파괴자 Deathwing 이일으킨소용돌이로인해아제로스세계의지형이뒤바뀌고오랫동안봉인된비밀이밝혀진다는내용을담고있음 내년출시예정인 Cataclysm 에서는기존의두진영 ( 얼라이언스, 호드 ) 에늑대인간과 고블린종족이각각추가되고레벨제한이 85 로상향조정됨 WoW 확장팩외에도이번 BlizzCon 행사에서는 Diablo 3 의신규캐릭터 1 종이추가로 공개돼현재까지알려진클래스가 4 개로늘었음 www.blizzard.com/blizzcon 12
Wii, 활용빈도가장낮은콘솔게임기로꼽혀 Wii, 저녁식후에나가끔씩생각나는게임기시장조사업체 Nielsen이북미게이머들을대상으로지난상반기시행한설문결과, 주요게임기가운데실제이용빈도가가장낮은기종은 Nintendo Wii인것으로파악됐음 Wii 보유자가운데실제이용이활발한사람은지난 6월기준으로 6% 가량에불과 Wii는저녁식후에가족이나친구들과가끔즐기는게임기로인식되고있다는점에서종래의보드게임과유사한측면이있음반면, 지속적이용자비율이가장높은 Xbox360은사용자대부분이하드코어게이머의주연령층인 18세이상의남성유저이며 Xbox Live 서비스를통해온라인게임플랫폼으로도정착중 Chart 2009 년상반기동안의게임콘솔기별활용빈도추이 [ 출처 ] Nielsen 13
美콘솔게임 7 월시장규모전년동기대비 29% 하락 NPD Chart 북미콘솔게임시장 5 개월연속위축 시장조사업체 NPD Group 의집계에따르면, 북미콘솔게임시장규모는지난 7 월에도전년동기대비 29% 하락한 8 억 4,890 만달러에그쳐 5 개월연속감소세를 보였으며, 연초부터 7 월까지의누계도지난해같은기간에비해 14% 가량줄어든 것으로집계됐음 하드웨어판매량은전년동기대비 37% 감소 기종별판매량은 Nintendo DS 가 53 만 8,900 만대로단연선두를차지했으며, Wii 가 25 만 2,500 만대, Xbox360 과 PS3 가각각 20 만 2,900 만대와 12 만 1,800 만대를기록 NDS 는올해통산판매량과 7 월판매량모두에서 1 위를차지했으며, Xbox360 의경우 올해들어 7 월까지판매량이늘고있는유일한플랫폼임 소프트웨어매출역시전년동기대비 26% 감소했고, 비디오게임관련상품의매출도 12% 하락했음 가장많이팔린게임은 EA 의 'NCAA Football 10' 로 Xbox360, PS3 을통틀어 68 만 9,000 만장이판매됐음 올해가장큰하락세를보인게임장르로는음악 / 댄스부문으로전년동기대비약 3 억 9,000 만달러가량매출이감소한것으로나타남 그러나 'Halo 3', 'Call of Duty: Modern Warfare 2', The Beatles: Rock Band' 등 기대작들의출시를기점으로시장이반등할것이라는관측도존재 2009 년 7 월美게임시장매출분석 부문별 매출액 전년동기대비 하드웨어부문 2억 8,094만달러 37% 소프트웨어부문 4억 3,699만달러 26% 기타관련상품부문 1억 3,097만달러 12% 전체 8억 4,890만달러 29% [ 출처 ] NPD Group 14
Blackberry 게임, iphone 게임에비해두배가량비싸 BlackBerry용게임, iphone 게임에비해고가타이틀많아모바일게임관련웹사이트 Mobile Entertainment가지난 8월 21일조사한 BlackBerry App World 상위 50개유료게임의평균가격은 5.09 달러로, 같은조건의 iphone App Store 평균가인 2.53 달러에비해 2배가량높은것으로나타났음 BlackBerry 게임 50개중절반이 4.99 달러인데비해, iphone 게임은 50개중 24개가 0.99 달러였으며, 6.99 달러가넘는게임개수도 BlackBerry가 13개로 iphone의 2개보다훨씬많았음 EA Mobile은 iphone 유료게임상위 50위에 9개를, Gameloft는 BlackBerry 유료게임상위 50위에 8개를각각올려두고있음 Apple App Store에서는 0.99 달러짜리저가게임간의경쟁이치열한데비해 BlackBerry App World에서는 2.99 달러미만으로애플리케이션가격을설정할수없음 www.apple.com/iphone/apps-for-iphone na.blackberry.com/eng/services/appworld/ Chart iphone 과 BlackBerry 상위 50 개유료게임가격분포 (8/21 기준 ) [ 출처 ] Mobile Entertainment 15
美콘솔 HW&SW 판매량 (8 월셋째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 (2009.8.9~8.15) ( 단위 : 대 ) 구분 항목 Publisher 판매량전주대비누적판매량 DS Nintendo 134,678-4% 37,191,387 Wii Nintendo 90,074-6% 24,296,521 HW Xbox360 Microsoft 60,564 +12% 18,047,675 PlayStation 3 Sony 33,185-3% 9,051,232 PSP Sony 32,307-6% 17,262,739 PlayStation 2 Sony 28,951-5% 50,796,883 Madden NFL 10 (X360) EA Sports 575,624 신규 575,624 Madden NFL 10 (PS3) EA Sports 363,256 신규 363,256 Wii Sports Resort (Wii) Nintendo 137,553-39% 881,055 Madden NFL 10 (PS2) EA Sports 134,112 신규 134,112 SW Madden NFL 10 (Wii) EA Sports 96,441 신규 96,441 Wii Sports (Wii) Nintendo 90,074-7% 24,296,521 Madden NFL 10 (PSP) EA Sports 55,221 신규 55,221 Wii Fit (Wii) Nintendo 45,163-7% 9,077,214 Mario Kart Wii (Wii) Nintendo 32,717-25% 7,313,516 NACC Football 10 (PS3) Electronic Arts 27,557-13% 300,011 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (6 월 ) Table 美 PC 게임판매량 (2009. 6. 1~2009. 6. 30) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 The Sims 3 Simulation Electronic Arts 2 The Sims 3 Collector's Edition Simulation Electronic Arts 3 The Sims 2 Double Deluxe Simulation Electronic Arts 4 World of Warcraft: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard 5 World of Warcraft Battle Chest MMORPG Blizzard 6 Spore: Galactic Adventures Simulation Electronic Arts 7 World of Warcraft MMORPG Blizzard 8 Spore Simulation Electronic Arts 9 Empire: Total War RTS Creative Assembly/Sega 10 StarCraft: Battle Chest RTS Blizzard *2009년 7월부터 NPD에서는월간통계만을발표 [ 출처 ] NPD Group 16
북미 MMO 게임이용순위 (8 월다섯째주 ) Table 美 MMO 게임일일총이용시간 (2009. 8. 24 기준 ) 순위 게임명 퍼블리셔 이용시간 1 World of Warcraft Blizzard Entertainment 376,341 2 Guild Wars NCsoft 23,865 3 Silkroad Online Joymax 17,388 4 Eve Online CCP 15,730 5 CABAL Online Game-Masters/OGPlanet 12,203 6 The Lord of the Rings Online Turbine 11,730 7 MapleStory Nexon 10,405 8 Metin 2 G4Box 10,106 9 Runes of Magic Frogster Interactive Pictures 8,721 10 Atlantica Online Ndoors 6,880 [ 출처 ] Xfire.com App Store 인기게임순위 (8 월다섯째주 ) Table App Store 인기게임순위 (2009. 8. 24 기준 ) 구분순위게임명 퍼블리셔 장르 가격 ($) 1 imob 20 Respect points FREE The Godfather Adventure 1.99 2 Solitaire MobilityWare Card 0.99 3 imob 40 Respect Points The Godfather Action 3.99 유료 무료 4 Texas Hold'em Apple Card 4.99 5 Bejeweled 2 PopCap Games Family 2.99 6 SCRABBLE Electronic Arts Board 4.99 7 Farkle Deluxe Better Day Wireless Dice 2.99 8 Amazing X-Ray FX WebArtisan Entertainment 0.99 9 Guitar Rock Tour 2 Gameloft Music 4.99 10 Sully's Flight Laminar Research Racing 0.99 1 Vampires Live 10 Loyalty Points Storm8 Role Playing - 2 World War 10 Honor Points Storm8 Adventure - 3 Parachute Panic Lite FDG Entertainment Action - 4 Sol Free Solitaire Smallware Card - 5 The Oregon Trail FREE Gameloft Educational - 6 iracing PlayMesh Adventure - 7 20Q Mind Reader FREE Digital Chocolate Board - 8 Magic iball Eric Redmond Entertainment - 9 Slingshot Cowboy Digital Prunes Action - [ 출처 ] Apple.com 10 Guitar Rock Tour FREE Gameloft Music - 17