2012 년 12월 20일 Vol. 14 No. 20 ISSN 2093-341X KIEP 북경사무소 (hjpark@kiep.go.kr, Tel: 86-10-8497-2870) http://www.kiep.go.kr
차례 1. 2. 3. 개요 중국신용카드시장현황 신용카드시장의문제점 주요내용 중국신용카드시장은 2001 년중국의 WTO 가입이후외국계은행이중국신용카드시장에관심을보이고 중국국내은행들이신용카드산업에투자를확대하면서본격적으로발전해왔음. - 현재중국신용카드시장은국내은행이주도하고있으며, 외국계은행의독자적인신용카드발급은 엄격히통제되고있음. - 최근들어외국계은행인홍콩동아은행 (2008 년) 과시티은행 (2012 년) 이독자적으로신용카드를발 급할수있게되었으나, 아직중국시장점유율이매우낮은수준임. 최근중국대형은행의공세적인카드발급확대에힘입어특히신용카드시장이빠르게발전하고있음. - 2012 년 3/4분기말을기준으로은행카드누적발급수가 34억장으로전년동기대비 21.2% 증가함. - 이중신용카드누적발급수는동기대비 18.8% 증가한 3억 1,800 만장이며, 2011 년신용카드소비 액은 4조 1천억위안으로전사회소비품소매액의 22.6% 를차지하였음. - 은행별신용카드시장점유율은공상은행이가장높았고, 연평균신용카드소비액은건설은행이가 장높았으며, 초상은행신용카드서비스에대한소비자만족도가가장높았음. 한편신용카드시장의발전과더불어드러나는문제점도적지않음. - 신용카드시장점유율을확대하기위해각은행들이신용카드발급기준을지나치게낮추어신용카 드연체대금총액이증가하고있음. - 2011 년신용카드관련분쟁은 5,558 건으로 2009 년의 523건대비약 10 배증가하였지만, 이를해결 하기위한법적 제도적장치가아직미비함. - 또한무차별적인신용카드발급으로전체신용카드의약 80% 가휴면상태임. 2
1. 개요 1985 년중국은행 ( 中国銀行 ) 주하이 ( 珠海 ) 지점의첫번째신용카드발급을시작으로 27년동안중국의신용카드시장은괄목할만한발전을이루었음. 특히년중국의가입이후외국계은행이중국신용카드시장에관심을보이자중국내은행들이신용카드산업에투자를확대하면서신용카드시장이본격적으로발전함 현재외국계은행의신용카드발급이엄격히통제되고있어중국신용카드시장은중국국내은행이 주도하고있음. 일반적으로외국계은행이중국신용카드시장에진입할수있는방법은중국국내은행과합작하여 공동으로신용카드를발급하는것임 홍콩동아은행 ( 东亚银行 ) 은중국은행, 시티은행은상하이푸둥발전은행 ( 上海浦东发展银行 ), 홍콩상하 이은행 (HSBC) 은교통( 交通 ) 은행과합작하여신용카드를발급해왔음. 현재외국계은행중독자적으로카드를발급하는곳은홍콩동아은행년과시티은행년이 지만독자적으로발급한지얼마되지않아시장점유율은매우낮음 다음에서는 왕이재경 ( 网易财经 ) 의발표를바탕으로중국내대형은행을중심으로중국신용카드산업의현황과문제점을살펴보고자함. 2. 중국신용카드시장현황 왕이재경 에따르면, 1) 2012 년 3/4분기말현재중국은행카드시장규모는 34 억장( 누적발급 수) 으로, 중국인 1 인당약세장의은행카드를보유하고있음. 년분기말기준중국은행카드시장규모는전년동기대비성장함 이중현금자동지급기를통한현금입출금이나계좌이체를주기능으로하는직불카드발급수가 억만장으로전년동기대비증가하였으며신용카드발급수는억만장으로전년동 기대비 증가함 1) 15 개대형은행의연감과발표된수치를바탕으로 왕이재경 ( 网易财经 ) 이정리, 보도함. 3
은행카드는가장중요한비현금결제수단으로비현금결제업무 억 만건의약 억 만건를차지함전년동기대비 증가 은행카드를통한현금입출금계좌이체등의거래금액은 조 억위안으로전년동기대비 증 가함 년 분기 인당은행카드소비액은 위안은행카드 장당소비액은 위안이며 은행카드침투율은 로전년동기대비 포인트증가함 은행카드시장중에서도특히신용카드시장이빠르게발전하면서중국인의저축문화가소비문화로전환되고있음. 년분기말기준신용카드누적발급수는억만장으로각대형은행의공세적인카드발급확대에힘입어신용카드시장이더욱확대되고있음한편년신용카드소비액은조천억위안으로전사회소비품소매액의를차지함 표 1. 연도별신용카드누적발급수와이용실적 자료 : 2011 年中国信用卡报告 (2012. 5), 网易财经. 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 신용카드누적발급수( 억장) 1.4 1.9 2.3 2.8 신용카드소비액 ( 조위안) 1.2 1.9 2.7 4.1 전사회소비품소매액중신용카드소비비중 (%) 11.1 15.2 17.5 22.6 2011 년말기준은행별신용카드시장점유율은공상( 工商 ) 은행, 초상( 招商 ) 은행, 건설( 建设 ) 은행이상위권을차지함 ( 그림 1 참고). 중국최대상업은행인공상은행의년말기준신용카드누적발급수는만장으로가장많은카드를발급하여개은행의카드발급누적수를합산한총누적수의를차지함신용카드산업에서지속적인성장을보이고있는초상은행은로위를차지하였으며상위개은행중유일한주식제은행임 2) 비현금결제수단으로어음, 은행카드, 외환과위탁대금수납등기타업무가있음. 3) 은행카드침투율은은행카드 ( 직불카드와신용카드 ) 소비금액이부동산, 대량도매등을제외한사회소비품소매총액에서차지하는비율을뜻함. 4) 중국의상업은행은국유대형주식형상업은행, 전국적주식형상업은행, 도시상업은행, 농촌상업은행으로분류됨. 국유대형주식형상업은행은국가가제1 주주인상업은행으로공상은행, 농업( 农业 ) 은행, 중국( 中国 ) 은행, 건설은행, 교통은행이이에해당됨. 전국적주식형상업은행은인민( 人民 ) 은행의비준을거쳐전국에서상업금융업무를수행할수있는주식제은행으로초상은행, 중신( 中信 ) 은행, 화하( 华夏 ) 은행, 광대( 光大 ) 은행, 상하이푸둥발전은행, 민생( 民生 ) 은행, 흥업( 兴业 ) 은행, 광발( 广发 ) 은행, 평안( 平安 ) 은행, 절상( 浙商 ) 은행, 보어하이渤海은행, 항풍( 恒丰 ) 은행이있음. 4
그림1. 은행별신용카드시장점유율* ( 단위 : %) 주 : * 공상 ( 工商 ) 은행 - 1984 년 1 월설립, 자산규모가가장큰상업은행으로 2010 년말기준총자산규모 13조 4,586 억 2,200 만위안임. 초상 ( 招商 ) 은행 - 1987 년 4 월설립, 기업법인이주식을보유한주식제상업은행 ; 건설 ( 建设 ) 은행 - 1954 년 10월중국인민건설은행으로설립, 1996 년건설은행으로명칭이변경됨. 농업( 农业 ) 은행 - 1951 년설립, 2011 년기준총자산규모 11조 6,800 억위안으로전국은행금융업총자산의 11.3% 를차지함. 교통 ( 交通 ) 은행 - 광쉬( 光绪 ) 황제 34년인 1908 년설립되어가장오랜역사를보유, 1987 년금융개혁을통해중국최초전국적주식형상업은행이됨. 광발 ( 广发 ) 은행 - 1988 년 9월국무원과중국인민은행의비준을거쳐광동발전은행으로설립, 2011 년광발은행으로변경, 2011 년말기준총자산규모 9,189 억 8,200 만위안임. 중신( 中信 ) 은행 - 1987 년중국실업은행 ( 中国实业银行 ) 으로설립, 2005 년중신은행으로명칭이변경됨. 민생 ( 民生 ) 은행 - 1996 년 1월설립된전국적주식형상업은행이지만회사법과상업은행법에의거하여민간기업이주축이되어설립한최초민영은행으로국유은행과기타상업은행과다름. 광대 ( 光大 ) 은행 - 1992 년 8 월설립, 1997 년국내최초로국제금융조직이지분을참여한전국적주식형상업은행임. 흥업 ( 兴业 ) 은행- 국무원과중국인민은행의비준을거쳐 1988 년설립됨. 평안 ( 平安 ) 은행 - 중국평안보험회사산하은행으로 2003 년설립, 2012 년 1 월선전( 深圳 ) 발전은행을흡수합병, 2012 년 7월말기준자산규모가 1조 3,400 억위안임. 푸둥 ( 浦东 ) 발전은행 - 1992 년설립, 2010 년말기준총자산규모가 21억 6,200 만위안임. 화하( 华夏 ) 은행 - 1992 년 10 월설립, 2012 년 9월말기준총자산규모 1조 4,500 억위안임. 베이징 ( 北京 ) 은행 - 인민은행과베이징시정부의비준을거쳐 1996 년설립됨. 자료 : 2011 年中国信用卡报告 (2012. 5), 网易财经. 2011 년연간신용카드발급증가율은베이징은행이가장높았으며, 5대국유상업은행중에서는 중국은행의증가율이가장높았음 ( 그림 2 참고). 베이징은행의카드발급증가율은 를넘어위를차지했으며공상은행의증가율은 로가 장낮았음 중국대국유상업은행중하나인중국은행은대은행중카드누적발급수가가장적었지만 년카드발급증가율은 로가장높았음 한편선전발전은행을합병한평안은행은카드발급수가 농업은행과의격차를좁혔음 로증가하면서초상은행건설은행 5
2011 년신용카드연평균카드소비액은건설은행이 1만 8,260.5 위안으로가장높았으며, 푸둥발전 은행은 8,756.14 위안으로가장낮았음 ( 그림 3 참고). 그림 2. 2011 년은행별신용카드발급증가율 ( 단위 : %) 그림 3. 2011년은행별연평균카드소비액 ( 단위 : 위안 ) 자료 : 2011 年中国信用卡报告 (2012. 5), 网易财经. 왕이재경 의설문조사 5) 에따르면초상은행의신용카드가가장많이사용되고, 공상은행의수수 료가가장높음. 설문응답자중 가초상은행의신용카드를가장많이사용한다고응답하였고신용카드시장점 유율이가장높은공상은행은로위를차지함그림참고 은행별공개정보에따르면공상은행의신용카드수수료가가장낮은수준이지만설문조사결과공 상은행의수수료가가장높다는응답이많았음그림 참고 5) 2012년 4월 27일부터 5월 2 일까지설문조사를실시하였으며, 1 만여명이참여함. 6
그림 4. 가장자주사용하는은행신용카드 ( 단위 : %) 그림 5. 수수료가가장높은은행신용카드사 ( 단위 : %) 자료 : 2011 年中国信用卡报告 (2012. 5), 网易财经. 설문결과신용카드에대한만족도가가장높은은행은초상은행이며가장낮은은행은중국대국유상업은행인공상은행건설은행중국은행농업은행교통은행으로소비자들의인정을받지못하고있음그림그림참고 7
그림6. 만족도가가장높은신용카드사 (%) 그림7. 만족도가가장낮은신용카드사 (%) 자료 : 2011 年中国信用卡报告 (2012. 5), 网易财经. 3. 신용카드시장의문제점 신용카드시장점유율을확대하기위해각은행이신용카드발급기준을지나치게낮추어신용카드 연체율이상승하고있음. 인민은행의통계수치에따르면 카드한장당신용공여한도액은 년말기준중국신용카드신용공여총액은조천억위안신용 위안으로중국주민의월소득수준을현저히초과한수준임 년분기말기준신용카드신용공여총액은조억위안으로전년동기대비증가함 한은행업관계자에따르면, 월임금이 5,000 위안인소비자의은행별신용공여액을합산하면 10조위 안에달함. 증가함 년분기말기준신용카드연체대금총액은조억만위안으로전년동기대비 년분기말기준신용카드대금개월이상연체액은억천만위안으로신용카드대금 총연체액의 를차지함 흥업광대초상중신광발대주식형은행만이신용카드대금연체율을발표했는데 균연체율은이며이중광발은행이로가장높았음 개은행평 8
신용카드사용이늘면서이와관련한소송도증가하는추세이지만, 분쟁을해결할수있는법적 제도적장치는아직미비함. 베이징서성인민법원西城人民法院이년월에발간한 개인소비대금심의백서 에따르 면개인신용카드결제로인한분쟁안건증가율이연평균 비와금융기관서비스분쟁에집중되어있음 이상으로대부분의소송이금융소 신용카드분쟁안건은년건에서년건으로증가하여연평균증가율이에달했으 며년부터신용카드분쟁소송이급격히증가하면서년에는건에달해년의약 배수준을기록함 그러나분쟁을해결할수있는법적 제도적장치가아직미비한상태임 한편은행들의무차별적인신용카드발급은휴면신용카드를양산하고있음. 각은행이경제적수익이없는대학생에게대량으로신용카드를발급하고신용카드업무종사자의실적만을위해카드가발급되는등전체신용카드의약가휴면상태임 참고자료 年第三季度支付体系运行总体情况 年月 中国人民银行 信用卡消费投诉成倍增长 年月日 中国质量万里行 年我国新发信用卡万张信用卡风险管理存在大问题 年月日 新华网 外资银行信用卡 : 东亚走高端花期靠品牌 年月日 证券日报 外资行信用卡中国变脸 : 不拼卡量拼精准 年月日 中国经营报 年中国信用卡报告 年月 网易财经 人均金张银行卡发行量达亿 年月日 第一财经日报 자료정리인민대학재정금융학원박사과정신금미 6). 9