Daily Metal Bulletin 219-3-8 글로벌상품영업팀 전일 종가 금일 Cash - 3M 시가고가 (B) 저가 (A) 종가 (A) BID ASK 전일 전기동 (Cash) 6,469. 6,451. 6,474. 6,379. 6,418. -51. 전기동 (3M) 6,433. 6,423. 6,446. 6,351. 6,39. -43. 26. 28. 296,42-1,318 알루미늄 (Cash) 1,837. 1,837. 1,863. 1,833. 1,838. 1. 알루미늄 (3M) 1,86. 1,862. 1,888. 1,859. 1,864. 4. -29. -25. 667,558 9,215 아연 2,733. 2,735. 2,743. 2,684. 2,715. -18. 11. 13. 267,26 2,577 납 ( 연 ) 2,13. 2,12. 2,15. 2,82. 2,87. -16. -17. -15. 16,152-91 니켈 13,22. 13,25. 13,235. 13,6. 13,75. -145. -91. -81. 226,227 1,885 주석 21,485. 21,425. 21,48. 21,37. 21,37. -115. 4.. 18,924 28 * Base Metal 종가는 COMEX 종료시점기준 (LONDON 18시분 ) 2. LME Official Settlement Prices (AM 2nd Ring) 3. LME Evening Valuation 금 일 당월평균 전월평균 LME 정산가 (LONDON 17시분 ) Cash 3M Cash Cash 3M Cash 3M Mar Apr May 전기동 6398. 6368. 6484. 6278.2 6274.73 6423. 6395. 6412. 6394. 6394. 알루미늄 1848. 1872. 1858.92 1859.55 1885.5 1844. 1872. 1845.25 1858.75 1866. 아연 276. 27. 2784.58 272.85 269.18 2723. 2711. 2722. 2722. 2718. 납 ( 연 ) 272. 292. 211.83 262.8 274.68 273. 29. 278. 284. 289. 니켈 134. 13125. 133. 12649.75 12734. 133. 139. 1316. 1345. 1374. 주석 2141. 2138. 2165.83 21268. 21172. 2142. 21375. 21425. 2145. 2139. CU AL ZN PB NI SN 7 LME BASE METALS PRICE LME 품목별가격변화 (%) -1.1% -.7% -.73% -.76% -.54% MCU-3 MCU3.5% -1.% -1.% -.%.%.% CU -2.79% AL ZN PB NI SN 23 LME 품목별재고변화 (%) -1.84% MAL-3 -.62% MAL3 -.2% -.17%.% -3.% -2.% -2.% -1.% -1.% -.%.% 6 SHFE / COMEX 가격변화 (%) SHFE CU -.24% SHFE AL.4% SHFE ZN-.49% SHFE -.54% PB COMEX HG -.53% -.6% -.4% -.2%.%.2% 3 MZN-3 MZN3 1 6 21 1 28 6 19-4 26 24 5-17 -9 22-22 21 2 19 MPB-3 MPB3 4 2-2 16 14 12 MNI-3 MNI3-22 2 2 19 MSN-3 MSN3 3 2 18-4 - 18-1
4. LME Stocks 전일반입반출금일 ON CANCELLED CW 최종재고 (IN) (OUT) 최종재고 WRNT WRNT 전기동 1275 34 116725-33 33825 829-4475 알루미늄 1229 425 8 1221375-7625 657675 5637-79 아연 6 1125 59875-1125 44775 15-1125 납 ( 연 ) 76675 1 76525-1 44575 319 - 니켈 194622 66 42 194286-336 122424 71862 174 주석 1295 1295 17 225 5. SHFE 재고 3/1 재고 변동량 * 상해재고는주간단위로업데이트됩니다. 변동율 3/8 재고 전기동 22749 912 4.2% 236169 알루미늄 74712-7447 -1.% 739565 아연 113175 474 3.6% 117249 납 ( 연 ) 29355-928 -3.16% 28427 6. SHFE/ COMEX 기준환율 USD/CNY = 6.7231 SHFE 전일금일금일 SETTLE 시가고가저가종가 SETTLE ($/Ton) ($/Ton) 거래량 Shanghai Futures Exchange (SHFE) ( 단위 :CNY) CU MAY19 49,39. 4882 4913 4881 493 491 731.62-24 -35.7 6,418 AL MAY19 13,485. 1352 13545 1349 135 13 28. 15 2.23 41,64 ZN MAY19 21,985. 2117 2128 2135 21225 2133 3172.64-655 -97.43 155,722 PB APR19 17,54. 17445 17525 17365 1737 17465 2597.76-75 -11.16 8,83 NI MAY19 15,5. 1222 128 1183 129 1296 15314.36-259 -385.24 317,284 SN MAY19 148,54. 1472 1477 147 14764 1478 21991.34-69 -12.63 4,388 COMEX CU MAY19 2.915 2.9145 2.9185 2.8745 2.89 2.89 6382.37 -.155-34.17 61,46 7. SHFE-LME SPREAD CNY= LME 3M (CNY) LME 최근월물 (CNY) 증치세 LME 3M LME 최근월물 SHFE SHFE SHFE-LME (CNY incl. 증치세 ) (CNY incl. 증치세 ) 3개월물 최근월물 최근월물 (USD) CU 6.72 434 4337 16% 49885 236 498 4948 AL 6.72 12541 1237 16% 14548 14349 13515 1365 ZN 6.72 18245 18437 16% 21164 21387 2113 21685 PB 6.72 1484 1482 16% 16337 16335 17275 17465 NI 6.72 87965 88523 16% 124 12687 1267 1417 SN 6.72 143897 14474 16% 166921 167857 1485 14859 Market Factors -112.47-11.63 44.39 168.4 22.61-2,865.94 1. 주요시장 DATA Updated at : 3:1:48 AM 미국채 S&P 다우존스 WTI 달러 / 원유로화일본엔화호주달러남아공화 LMEX (1Y) 8 7 6 종가 2727.65 25318.16 122 17/32 55.31 1133.77 1.1244 111..747 14.4233 2998.4 전일비 -21.28-155.7 4/32-1.35 -.32.2 -.57. -.9-11. %CHG -.77 % -.61 %.9 % -2.38 % -.3 %.18 % -.51 %.28 % -.6 % -.38 % 32 WTI S&P 3 4 7/19 8/19 9/19 1/19 11/19 12/19 1/19 2/19 98 96 94 92 Dollar Index 9 7/19 8/19 9/19 1/19 11/19 12/19 1/19 2/19 28 26 24 22 7/19 8/19 9/19 1/19 11/19 12/19 1/19 2/19 7/19 8/19 9/19 1/19 11/19 12/19 1/19 2/19 3.8 3.3 2.8 2.3 1.8 US Government 1Y Bond Rate 2
Precious Metals 1. Spot Precious Metals (LBMA/ LPPM) 현재가 (ASK) SPOT 고가 저가 AM ( 단위 : USD) LBMA / LPPM Price( 구 London Fix) PM GOLD 1298.45 13.61 1285.47 1294.1 1296.75 SILVER 15.34 15.36 15.2 15.12 PLATINUM 82. 821.31 812.58 82. 818. PALLADIUM 17. 153.71 12.45 152. 19. 2. COMEX Futures 시가 (OPEN) 고가 (HIGH) 저가 (LOW) 종가 (CLOSE) (CHG) 거래량 (VOL) ( 단위 : USD) 거래소재고금일금일재고 GOLD APR19 1287 131.3 1285.6 1298. 12.4 243842 2966-475 836244 6324 SILVER MAY19 15.6 15.39 15.2 15.35.31 6455 14383 444 299569254 215 PLATINUM APR19 816 822. 812.6 817.2.1 16755 5732-1753 172882 PALLADIUM JUN19 1485 1487. 1455.6 1461. -21.4 3628 23968-394 42583 3. TOCOM Futures ( 단위 : JPY) 시가 고가 저가 종가 거래량 (OPEN) (HIGH) (LOW) (CLOSE) (CHG) (VOL) 금일 GOLD FEB2 462. 4634. 461. 4623. 25. 1787 SILVER FEB2 53.9 54.5 53.9 54.5.7 6 PLATINUM FEB2 298 293 296 2914 6 4211 PALLADIUM FEB2 4914 4937 4876 495-9 25917 155 1361 357 1424-16 739-33 4. SHFE Futures SHFE 전일 금 일 금일 ($/Toz) ($/Toz) 거래량 SETTLE 시가 고가 저가 종가 SETTLE GOLD JUN19 281.4 283.7 285. 283.35 284.95 282.15 1349.25.75 3.59 134276 LBMA/LPPM PRECIOUS METAL PRICES 14 GOLD 13 13 12 12 11 8/15 9/15 1/15 11/15 12/15 1/15 2/15 89 PLATINUM 87 8 83 81 79 77 7 8/15 9/15 1/15 11/15 12/15 1/15 2/15 17 SILVER 16 16 15 15 14 14 13 8/15 9/15 1/15 11/15 12/15 1/15 2/15 1,8 PALLADIUM 1,6 1,4 1,2 1, 8 8/15 9/15 1/15 11/15 12/15 1/15 2/15 3
TOP NEWS 1. 인도네시아정부는향후 1년간 Freeport사에 198,282톤, Amman Mineral사에 336,톤의전기동수출쿼터를승인한다고밝혔다. 작년에는 Freeport사가운영하는 Grasberg 광산에서총 21만톤의전기동이생산됐고, 그중 125만톤이정부로부터수출쿼터로승인받았다. 그러나올해초부터 Grasberg 광산의채굴방식이노천광에서갱내체굴방식으로바뀌어생산량전망이 12만톤으로크게감소했고, 에너지장관은그에따라수출쿼터도크게하향조정한다고밝혔다. 2. 칠레중앙은행은 2 월칠레의전기동수출매출이전년동기보다약 19% 감소한 $2.59 Bil 이라고밝혔다. 칠레는 2 월에 Atacama 사막인근지역에서유례없는 폭우와홍수들이발생하며여러전기동광산이생산에차질을빚은바있다. 2 월말부터는생산이대부분정상화되었지만, 예상보다저조한수요세에한 애널리스트는 3 월지표도지켜볼필요성이있다는의견을밝혔다. 3. 주간상해재고는하기와같습니다. 219-3-8 219-3-1 Change CU 236169 22749 912 AL 739565 74712-7447 ZN 117249 113175 474 PB 28427 29355-928 NI 1779 15-226 SN 858 866-8 금일경제지표발표 - 독일 1월공장수주 MM 발표 : -2.6% 예상 :.% 이전 : -1.6% - 미국 2월비농업부문고용자수변동 발표 : 2K 예상 : 18K 이전 : 34K - 미국 2월실업률 발표 : 3.8% 예상 : 3.9% 이전 : 4.% - 중국 2월수출 YY 발표 : -2.7% 예상 : -5.% 이전 : 9.1% - 중국 2월수입 YY 발표 : -5.2% 예상 : -.6% 이전 : -1.% 명일경제지표발표 - 독일 1월산업생산 SA MM 발표 : 예상 :.% 이전 : -.4% - 미국 1월소매판매추정 MM 발표 : 예상 :.% 이전 : -1.2% - 중국 2월 CPI YY 발표 : 예상 : 1.% 이전 : 1.7% - 중국 2월 PPI YY 발표 : 예상 :.2% 이전 :.1% Market Commentary - 미국 2월비농업부문고용자수 2만명증가로허리케인하비피해있었던 217년 9월이후최저치기록. - 중국 2월수출전년동기대비 2.7% 급감, 이는 216년 2월이래최대감소폭. 주요국들의경제지표가연달아부진을나타내며금일비철금속은전반적으로하락세를나타냈다. 상해종합지수는금일 4% 대하락하며 8 주연속랠리를마감 했다. 전일 ECB가시장의예상을깨고선제적인부양책을내놓은점을두고오히려 ' 유로존경기가그만큼불안한상황 ' 이라는점에초점을맞추며글로벌경기둔화우려가확산되는모습이다. BNP파리바는새로운 TLTRO 정책이경제를부양하기에는불충분하다고분석하기도했다. 여기에금일중국과미국의지표들도수년래최저수준으로나타나며글로벌경기둔화세를확인시켜주고있다. 한편, 금일미국의비농업고용지표와관련하여서는지난 12월 22.7만건, 1월 31.1만건으로 3 개월치평균으로보면 18.6만건으로크게우려할필요가없다는낙관론과성장이둔화하는가운데임금상승에따른물가상승압력이고조되고있다는비관론이동시에제기되고있다. 중국의올해성장률이 3년래최저수준이될것으로전망되는가운데 2월수출은 2.7%, 수입은 5.2% 각각전년비감소하며중국의경기둔화가지속되고있음을재차확인해주었다. 미-중무역협상과관련해서도부정적인소식이나오고있다. 당초이달말트럼프미대통령과시진핑중국주석이정상회담을가지고최종합의에나설것으로기대를모았지만테리브랜스태드주중미국대사는아직양국간의정상회담일정조차잡히지않았다며, 무역분쟁합의가임박하지않았다고말했다. 그동안무역협상낙관론에기댄랠리가글로벌경제지표악화에힘을잃어가는모습이다. 미 - 중간에새로운호재가나타나지않거나, 지표둔화가지속된다면 일부조정은불가피할것으로전망된다. Compliance Notice 작성자 : 글로벌상품영업팀이한신 / 송영우 4
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