Issue Report Vol. 2016- 지역이슈 -7 (2016. 5.) 해외경제연구소 CIS 에너지수출국들의경기침체대응산업정책동향과시사점 : (6255-5707) jsjun@koreaexim.go.kr : (6255-5759) ykj@koreaexim.go.kr
< 그림 1> CIS 에너지수출국들의경제성장률 단위 : % 15.0 13.0 11.0 9.0 7.0 5.0 3.0 1.0 러시아아제르바이잔카자흐스탄투르크메니스탄우즈베키스탄 -1.0-3.0 2011 2012 2013 2014 2015-5.0 자료 : IMF 1) 우즈베키스탄의천연가스수출은 2012 년 140 억m3에서 2014 년 220 억m3로증가하였음 ( EIU. Uzbekistan. Country Report April 2016). 우즈베키스탄의대중국가스수출은 2014 년의 128 억m3에서 2015 년 169 억m3로 31.4% 증가한것으로평가됨 (BMI. Uzbekistan. 4th April 2016). - 1 -
< 그림 2> CIS 에너지수출국들의재정수지 /GDP 비율 단위 : % 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0-6.0 2011 2012 2013 2014 2015 러시아아제르바이잔카자흐스탄투르크메니스탄우즈베키스탄 자료 : IMF - 2 -
< 그림 3> 러시아및중앙아시아에너지수출들국의교역액변동 단위 : 전년대비 % 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2011 2012 2013 2014 2015 러시아 31.4 2.4 0-6.9-33.2 아제르바이잔 -33.2-0.8-0.6-9.4-32.4 카자흐스탄 33.1 9.5 0.5-9.6-37.1 투르크메니스탄 57.2 21.0 2.7 4.2-10.9 우즈베키스탄 18.5 0.7 11 5.9 2 자료 : EIU 2) 유라시아에너지수출국들은실질가처분소득감소에따른가계소비감소로외국으로부터의수입액이감소하고있으며, 러시아의경우 2015 년가계소비는전년대비 9.6% 감소하였음. Министерство экономического развития Росс ийской Федерации. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам 1 квартала 2016 года. p. 6.( 러시아경제개발부, 2016 년 1 분기경제상황 ) - 3 -
< 표 1> CIS 에너지수출국들의환율 ( 연말기준 ) 2013 2014 2015 최근 3년 (2013~15년) 환율상승율 (%) 비고 러시아 ( 루블 ) 32.7 56.3 72.9 139 변동환율제 아제르바이잔 2015년 12월 0.78 0.78 1.56 100 ( 마나트 ) 변동환율제도입 카자흐스탄 2015년 8월 153.6 182.4 339.5 125 ( 텡게 ) 변동환율제도입 투르크메니스탄 ( 마나트 ) 2.85 2.85 3.5 22.8 고정환율제 우즈베키스탄 ( 숨 ) 2,198.2 2,412,4 2,776.2 26 고정환율제 자료 : EIU - 4 -
< 표 2> 중앙아시아국가들의해외노동자송금액 단위 : 백만달러 연도 2011 2012 2013 2014 2015 우즈베키스탄 4,276 5,693 6,689 5,653 2,525 키르기즈 1,709 2,031 2,278 2,243 1,740 타지키스탄 2,060 3,626 4,219 3,854 2,962 자료 : Migration and remittance factbook 2016. World Bank. 3) - 5 -
4) www.minpromtorg.gov.ru 5) 2016년 4월 1달러당루블평균환율 1 달러 =64.3 루블기준. www.cbr.ru 6) www.frprf.ru - 6 -
< 그림 4> 산업부문별수입산제품및설비비중 (2013 년현황및 2020 년계획 ) 단위 : % 자료 : формы государственной поддержки промышленности. Госу -дарственная программа <Развитие промышленнос-ти и по -вышение ее конкурентоспособности>( 산업발전방안, < 산업발전과경쟁력향상 > 국가프로그램러시아산업통상부 (2014년 11월 ) 7) Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 645-663 и от 09.04.2015 762 отраслевых планов мероприятий по импортозамещению. 산업통상부행정령부문별수입대체방안 No 645~663(2015 년 3 월 31 일 ), No 762(2015 년 4 월 9 일 ) - 7 -
8) 관련제품에대해서는 http://export.gov.kz/ru/product/list http://astana.gov.kz/ru/modules/material/category/117/page 참조. 9) 한홍렬외, 한 유라시아주요국산업협력을위한전략적제휴방안연구, 대외경제정책연구원, 2015. p. 130. 10) www.uralskweek.kz 2016 년 4 월 22 일. - 8 -
11) www.norma.uz 2015년 2월 23일 12) www.gazeta,uz 2016년 2월 24일. 13) www.norma.uz 2015년 2월 23일 14) World bank, Russia monthly economic developments, February 2016. - 9 -
러시아정부는 2012 년 Sberbank 의지분 7.6%, 2013 년 VTB( 대외무역은 행 ) 의지분 4.6% 를매각하였으며, 이후에는경기침체로인해대규모국영 기업의민영화가부진하였음. 15) EIU. 16) EIU. 17) www.dixinews.kz 2016년 1월 7일. - 10 -
18) RESOLUTION BY THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DATED FEBRUARY 10 2016 No 33. 19) Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 2015 года ПП-2454 «О дополни тельных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества»( 대통령행정령 < 주식회사에대한외국인투자유치추가방안 > 2015 년 12 월 21 일 ). 20) www.globalwindow.org. - 11 -
< 그림 5> 한국의대러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄수출규모 120 단위 : 천달러 100 80 60 40 20 0 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 러시아 7,759,83610,304,88 11,097,1311,149,1010,129,244,685,732 우즈베키스탄 1,438,6441,718,758 1,766,5161,968,0362,032,4601,284,047 카자흐스탄 604,390 756,882 885,387 1,074,499 906,958 454,475 자료 : 한국무역협회. - 12 -
< 표 3> 우리나라의 5 개 CIS 에너지수출국에대한수출규모추이 단위 : 천달러 국가명 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 러시아 10,304,880 11,097,138 11,149,103 10,129,249 4,685,732 ( 전년대비증감률 ) (32.8%) (7.7%) (0.5%) (-9.1%) (-53.7%) 우즈베키스탄 1,718,758 1,766,516 1,968,036 2,032,460 1,284,047 ( 전년대비증감률 ) (19.5%) (2.8%) (11.4%) (3.3%) (-36.8%) 카자흐스탄 756,882 885,387 1,074,499 906,958 454,475 ( 전년대비증감률 ) (25.2%) (17.0%) (21.4%) (-15.6%) (-49.9%) 투르크메니스탄 242,714 193,509 141,189 192,987 182,162 ( 전년대비증감률 ) (121.6%) (-20.3%) (-27.0%) (36.7%) (-5.6%) 아제르바이잔 216,948 282,067 308,444 269,573 122,891 ( 전년대비증감률 ) (17.9%) (30.0%) (9.4%) (-12.6%) (-54.4%) 5개국합계 13,240,182 14,224,617 14,641,271 13,338,433 6,729,307 ( 전년대비증감률 ) (33.6%) (7.4%) (2.9%) (-8.9%) (-49.5%) 자료 : 한국무역협회 - 13 -
< 표 4> 한국의대러시아주요교역품목 단위 : 천달러 2014년 2015년품목명수출증감수출금액수출증감률수출금액률합계 10,129,249-9.1 4,687,469-53.7 1 승용차 2,405,442-27.5 911,164-62.1 2 자동차부품 1,395,776-14.8 836,614-40.1 3 합성수지 416,946-19.5 242,050-41.9 4 칼라 TV 352,730 18.3 158,829-55.0 5 기타플라스틱제품 181,396 4.3 123,507-31.9 6 아연도강판 194,462-10.3 100,703-48.2 7 윤활유 108,925 1.8 88,232-19.0 8 기타기계류 65,069 44.4 78,863 21.2 9 타이어 174,362-15.7 77,342-55.6 10 세탁기 45,606 65.5 61,802 35.5 11 건설중장비 292,788-40.4 60,100-79.5 12 기타가구 66,446-4.7 58,225-12.4 13 펌프 75,670 26.5 47,858-36.8 14 석유화학합성원료 42,448 122.5 44,594 5.1 15 기타종이제품 43,166 31.0 42,210-2.2 16 가열난방기 81,345-19.9 42,148-48.2 17 프레스금형 25,298 40.1 40,115 58.6 18 화학기계 34,786 1.4 38,402 10.4 19 공기조절기 86,609 31.8 37,402-56.8 20 축전지 65,609 4.8 36,038-45.1 21 냉장고 102,743 57.0 34,253-66.7 22 화장품 34,197 64.7 33,449-2.2 23 무선전화기 94,692-23.9 32,439-65.7 24 의료용전자기기 68,901-6.9 31,562-54.2 25 기타섬유제품 45,090 9.8 30,615-32.1 26 기타정밀화학원료 41,421-39.9 30,294-26.9 27 기타철강금속제품 34,564 11.2 28,908-16.4 28 커피류 41,496-15.6 28,748-30.7 29 철구조물 63,799 30.2 27,865-56.3 30 금속절삭가공기계 27,882 48.4 26,621-4.5 자료 : 한국무역협회 (MTI 4단위기준 ) * 2015 년의경우주요 30 개품목가운데수출액기준상위 7 개품목의수출이감소하였으며, 5 개품목의 수출이증가하였음. - 14 -
< 표 5> 한국의대우즈베키스탄주요교역품목 단위 : 천달러 품목명 2014 년 2015 년 수출금액수출증감률수출금액수출증감률 총계 2,032,460 3.3 1,284,047-36.8 1 자동차부품 796,482-2.9 526,414-33.9 2 승용차 145,362-43.1 93,053-36.0 3 원동기 105,354-23.7 85,650-18.7 4 합성수지 75,185-11.7 44,583-40.7 5 펌프 49,253 6.3 40,810-17.1 6 기타기계류 10,602 17.2 31,026 192.6 7 건설중장비 54,040 14.1 23,523-56.5 8 금속공작기계부품 1,895-12.8 22,417 1,082.7 9 프레스금형 696 360.0 20,635 2,864.6 10 편직물 38,964-16.6 20,486-47.4 자료 : 한국무역협회 (MTI 4단위기준 ) * 2015년의경우수출액기준상위 5개품목의수출이감소함. < 표 6> 한국의대카자흐스탄주요교역품목 단위 : 천달러 순번 품목명 2014 년 2015 년 수출금액수출증감률수출금액수출증감률 총계 906,958-15.6 454,475-49.9 1 승용차 347,218-12.5 40,667-88.3 2 평판디스플레이 36,839-4.2 28,564-22.5 3 합성수지 61,378-13.7 23,495-61.7 4 무선전화기 29,170 87.6 16,703-42.7 5 자동차부품 23,101-21.8 15,945-31.0 6 아연도강판 27,585-26.8 15,469-43.9 7 칼라TV 26,435-52.5 15,352-41.9 8 연초류 12,196-4.8 14,804 21.4 9 공기조절기 4,482-18.6 14,279 218.6 10 기타가구 15,997 199.5 14,162-11.5 자료 : 한국무역협회 (MTI 4단위기준 ) * 2015년의경우수출액기준상위 7개품목의수출이감소함. - 15 -
* 일본은블라디보스톡선도개발구역농작물생산, 블라디보스톡자유항석탄터미 널, 즈베즈다조선클러스터등과함께하바롭스크공항현대화, 하바롭스크와 블라디보스톡의병원건설등에참여를계획하고있음. * 중국은하바롭스크선도개발구역트럭공장설립과극동러시아의항만과중국의 동북지역을연결하는운송로건설 ( 프리모리예 1, 2), 100 억달러규모의극동러 시아 러 - 중농업펀드 를조성하여농업부문대규모투자를계획하고있음. - 16 -
- 17 -
- 18 -
RESOLUTION BY THE CABINET OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DATED FEBRUARY 10 2016 No 33. формы государственной поддержки промышленности Государственная программа Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо собности - 19 -
Приказ Минпромторга России от и от отраслевых планов мероприятий по импортозамещению Министерство экономического развития Российской Федерации О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам квартала года Постановления Президента Республики Узбекистан от декабря года ПП О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества - 20 -