롯데쇼핑 2017 년 3 분기실적 2017 년 10 월 INVESTOR RELATIONS
Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2017 년 3 분기실적은외부감사인의검토가완료되지않은수치를 포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변경될 수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2
Highlights FY17Q3 매출 3 분기 7 조 5,780 억원 (-3.7% YoY) 국내 : 백화점중국인관광객매출회복지연으로기존점매출역신장지속되었으나상반기대비감소폭개선할인점전년대비명절시점차이영향으로기존점매출역신장 SSSG : [ 백화점 -2.6%(3Q)] / [ 할인점 -2.6%(3Q)] 해외 : 사드이슈영향지속에따른중국기존점역신장폭확대, 동남아성장세지속 SSSG : [ 백화점 -16.3%(3Q)] / [ 할인점 -43.1%(3Q)] 백화점 : 중국 -24.4%, 인니 +3.0%, 베트남 +15.6% 할인점 : 중국 -92.3%, 인니 -0.3%, 베트남 +4.1% 영업이익 3 분기 745 억원 (-57.6% YoY) 국내 : 백화점영업이익전년수준유지, 할인점판관비율축소에따른영업이익개선 해외 : 백화점사드영향지속에도불구영업적자전년수준유지할인점영업정지영향중국적자폭확대지속 ( 중국할인점일회성요인반영 ) 법인세차감전이익 3 분기 -5,750 억원 '17. 3Q 손상차손 -5,577 억 : 영업권 -3,574 억 (GS 마트 -1,563 억, 인니도매 -828 억外 ), 기타자산손상 -2,003 억 ( 중국마트 -476 억, 국내슈퍼 -27 억外 ) 3
목차 1. 2017 년 3 분기경영실적 2. 2017 년 3 분기사업부별실적 3. 영업외손익 4
1. 2017 년 3 분기경영실적 ( 단위 : 십억원 ) 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 증감 총매출 7,871 7,578-3.7% 22,836 22,471-1.6% 영업이익 176 75-57.6% 555 369-33.4% EBITDA 378 270-28.4% 1,158 960-17.1% 법인세차감전이익 138-575 - 418-329 - 당기순이익 78-533 - 227-418 - *IFRS 연결기준대상회사 76 개 5
2. 2017 년 3 분기사업부별실적 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 ( 단위 : 십억원, %) 매출액 7,871 (100.0%) 7,578 (100.0%) -3.7% 22,836 (100.0%) 22,471 (100%) -1.6% 백화점 1,973 (25.1%) 1,902 (25.1%) -3.6% 6,266 (27.4%) 5,982 (26.6%) -4.5% 할인점 2,184 (27.7%) 1,945 (25.7%) -10.9% 6,445 (28.2%) 5,927 (26.4%) -8.0% 전자소매업 1,122 (14.2%) 1,182 (15.6%) 5.4% 2,960 (13.0%) 3,143 (14.0%) 6.2% 금융 500 (6.4%) 448 (5.9%) -10.5% 1,384 (6.1%) 1,428 (6.4%) 3.2% 편의점 994 (12.6%) 1,041 (13.7%) 4.7% 2,768 (12.1%) 2,882 (12.8%) 4.1% 기타 * 1,098 (13.9%) 1,060 (14.0%) -3.4% 3,013 (13.2%) 3,109 (13.8%) 3.2% 증감 영업이익 176 2.2% 75 1.0% -57.6% 555 2.4% 369 1.6% -33.4% 백화점 62 3.1% 57 3.0% -8.6% 297 4.7% 211 3.5% -29.1% 할인점 -27 - -86 - - -87 - -182 - - 전자소매업 66 5.9% 81 6.8% 21.8% 135 4.6% 179 5.7% 32.0% 금융 21 4.1% -1 - - 115 8.3% 83 5.8% -27.7% 편의점 24 2.4% 17 1.7% -27.0% 43 1.6% 39 1.3% -10.7% 기타 * 30 2.7% 7 0.6% -79.1% 52 1.7% 39 1.3% -22.3% 6 * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임
백화점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 매출액 1,973 (100.0%) 1,902 (100.0%) -3.6% 6,266 (100.0%) 5,982 (100.0%) -4.5% 국내 1,941 (98.4%) 1,873 (98.5%) -3.5% 6,165 (98.4%) 5,895 (98.5%) -4.4% 해외 32 (1.6%) 29 (1.5%) -11.1% 101 (1.6%) 87 (1.5%) -14.2% 증감 영업이익 62 3.1% 57 3.0% -8.6% 297 4.7% 211 3.5% -29.1% 국내 80 4.1% 77 4.1% -3.3% 360 5.8% 273 4.6% -24.3% 해외 -18 - -20 - - -63 - -62 - - EBITDA 148 7.5% 133 7.0% -10.3% 555 8.9% 453 7.6% -18.4% 국내 155 8.0% 143 7.7% -7.8% 586 9.5% 486 8.2% -17.1% 해외 -7 - -10 - - -31 - -33 - - 총 64개점 ('17년 3분기기준 ): 국내 55개점 ( 아울렛 20개점포함 ), 해외 9개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점, 러시아 1개점 ) 7 국내기존점신장률 : -2.6%(3Q) / -4.3%() - 여성 -3.4%, 남성스포츠 -2.9%, 잡화 -10.0%, 해외패션 +0.9%, 식품 -1.6%, 생활가전 +8.1% 기존점매출하락에도불구, 효율적인비용관리로총영업이익률 전년수준유지 국내 기존점영업이익전년대비 +21.0% 기존점영업이익률전년대비 +1.1%p (4.3% 5.4%) 향후주요전략 - 신규컨텐츠개발및우수컨텐츠지속적도입 - 손익관리를통한수익성중심의경영 해외 해외기존점신장률 : -16.3%(3Q) / -19.8%() ( 현지통화기준 ) - 지역별 SSSG: 중국 -24.4%, 인도네시아 +3.0%, 베트남 +15.6% 3분기영업적자확대 - 중국사드영향지속에따른기존점매출부진및영업적자소폭확대 - 베트남, 인니판관비율감소에따른적자축소향후주요전략 - 중국 : 비용절감을통한사드영향최소화 - 인니 / 베트남 : 기존점상권內 1등리테일점포및신규출점강화
할인점사업부 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 ( 단위 : 십억원 ) 매출액 2,184 (100.0%) 1,945 (100.0%) -10.9% 6,445 (100.0%) 5,927 (100.0%) -8.0% 국내 1,568 (71.8%) 1,611 (82.8%) 2.7% 4,502 (69.9%) 4,617 (77.9%) 2.6% 해외 616 (28.2%) 334 (17.2%) -45.7% 1,943 (30.1%) 1,310 (22.1%) -32.6% 영업이익 -27 - -86 - - -87 - -182 - - 국내 2 0.1% 15 0.9% 840.8% 2 0.0% 2 0.0% 10.1% 해외 -29 - -101 - - -89 - -184 - - EBITDA 30 1.4% -27 - - 80 1.2% -12 - - 국내 42 2.6% 59 3.7% 43.3% 120 2.7% 128 2.8% 6.2% 해외 -12 - -86 - - -40 - -140 - - 총 292 개점포 ('17 년 3 분기기준 ): 국내 122 개점 / 해외 170 개점 ( 중국 112 개점, 인니 45 개점, 베트남 13 개점 ) 증감 8 국내 국내기존점신장률 : -2.6%(3Q) / -1.4%(1-3Q) - 신선 +0.2%, 가공 -0.9%, 생활 -4.1%, 의류잡화 -7.9% - 전년대비추석기간차이로인한 3 분기기존점역신장 영업이익개선 : 매출이익증가및판관비율개선에따른총영업이익개선 기존점영업이익전년대비 +52.8%, 기존점영업이익률전년대비 +0.6%p (1.0% 1.6%) 신규출점현황및향후계획 - 신규출점 : 서초점 (7 月 ), 김포한강점 (9 月, 김포점폐점후확장이전 ) : Grocerant Market, Life Style Shop 컨셉의차별화점포 - 가공 PER( 상품제조역량혁신 ) 을통한원가구조개선, 구색강화추진 해외 해외기존점신장률 : -43.1%(3Q) / -30.6%(1-3Q) ( 현지통화기준 ) - 지역별 SSSG: 중국 -92.3%, 인도네시아 -0.3%, 베트남 +4.1% - 중국마트총 99 점中사드영향영업정지 74 점, 임시휴업 13 점 (9 월말기준 ) 영업적자확대 - 중국일회성요인 398 억 (IC 카드관련, 재고손실충당금설정 ) - 동남아실적개선지속 향후주요전략 - 중국 : 손실최소화방안추진中 - 베트남 : PB 상품중심의인근국가상품 B2B 수출 - 인도네시아 : 전국네트워크구축을통한업계 1 위견고화
하이마트사업부 ( 단위 : 십억원 ) 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 증감 매출액 1,122 1,182 5.4% 2,960 3,143 6.2% 영업이익 66 5.9% 81 6.8% 21.8% 135 4.6% 179 5.7% 32.0% EBITDA 78 7.0% 92 7.8% 17.4% 171 5.8% 211 6.7% 23.8% 당기순이익 46 4.1% 60 5.1% 31.7% 94 3.2% 131 4.2% 40.0% 총 460 개점포 ( 17 년 3 분기기준 ) Key Factors 3 분기전점매출 +5.4% YoY 향후전망 - '16 년 3Q 대비점포수 +12 점순증, 총 460 점운영 - 보조금상한제일몰, 약정할인율상향으로인한모바일매출성장기대 - 온라인쇼핑몰, 옴니채널지속성장에따른온라인부문비중증가 - 의류건조기, 청소기, 공기청정기등환경관련가전의지속성장기대 - 세탁기 ( 드럼세탁기, 의류건조기 ) 지속성장및 TV 성장전환 향후주요전략 - 공기청정기, 청소기등건강및환경관련소형가전의고성장 - 온라인선제적투자통한사업확대 ( 옴니세일즈기반온라인강화 ) 3 분기영업이익 +21.8% YoY - PB 및글로벌브랜드확대를통한동업계차별화및수익성강화 9 - 고마진상품매출비중증가에따른매출이익률증가 (26.4% 26.9%) - 고객과의지속적관계구축을위한 Home & Lifestyle Retailer 로변화
금융사업부 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 십억원, %) 3Q FY16 3Q FY17 증감률 FY16 FY17 증감률 영업수익 500 448 10.5 1,384 1,428 3.2 신판수익 225 236 4.9 661 704 6.5 금융수익 135 133 1.2 405 394 2.8 기타수익 70 76 8.2 241 241 0.1 외화환산이익 70 2-77 89 - 영업비용 479 448 6.5 1,269 1,345 5.9 인건비 34 34 0.5 101 100 1.0 금융비용 44 44 1.0 131 132 0.7 대손비용 49 64 29.3 162 177 9.3 카드비용 234 245 4.7 664 716 7.8 일반경비 48 60 23.9 134 131 1.9 파생상품손실 70 2-77 89 - 영업이익 21-1 - 115 83 27.7 ( 단위 : 조, 천명, %) FY15 FY16 1QFY17 2QFY17 3QFY17 총취급고 56.6 61.3 16.0 16.6 16.7 회원수 7,225 7,470 7,466 7,493 7,516 연체율 1.68 1.62 1.54 1.62 1.53 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : %) FY15 FY16 1QFY17 2QFY17 3QFY17 신판 59.6 58.2 56.4 56.2 56.2 카드론 25.8 26.2 26.8 26.3 26.5 현금서비스 9.5 7.0 7.0 7.0 6.8 기타 5.1 8.5 9.8 10.5 10.5 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 / * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) 10 Key Factors 영업수익 - 신판수익 (+119 억, +4.9%), 금융수익 (-17 억, -1.2%), 가맹점수수료인하영향 (-41 억 ) 영업비용 - 대손비용증가 +150 억 여신성자산증가효과 +110 억, 16.3Q 기저효과 +40 억 - 일반경비 +120 억 매도가능증권공정가액재평가비용 (+83 억 ), 임차료증가 (+16 억 ) 外 4 분기중점계획 - 수익구조다변화및핀테크시장경쟁력확보 ㆍ비회원대상신용대출상품출시등신규사업추진확대ㆍ모바일통합채널구축, 생체인증결제사업추진등핀테크역량강화 - 비용관리강화를통한경영효율성제고 ㆍ카드상품포트폴리오개편시행 ( 카드서비스비용관리체계화 ) ㆍ온라인유치채널강화를통한모집비용효율화
편의점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 증감 매출액 994 1,041 4.7% 2,768 2,882 100.0% 4.1% 영업이익 24 2.4% 17 1.7% -27.0% 43 1.6% 39 1.3% -10.7% EBITDA 38 3.8% 31 3.0% -18.5% 86 3.1% 80 2.8% -6.3% 총 9,140 점 ( 17 년 3 분기기준 ) Key Factors 11 3분기매출액 +4.7%, YoY - '16년 3분기대비점포수증가 +735점, 총 9,140점운영 - 일판감소 (-3.4%) 및담배일판감소 (-7.0%) 3Q 영업이익 -27.0%, YoY - 전년동기대비우천일증가로인한음료, 유음료, 아이스크림매출및이익률부진 - 카드매출증가로인한수수료비용증가 ( 카드매출구성비 '16년 54.1% '17년 61.2%, +7.1%) 향후주요전략 - FOOD 신상품개발및진열확대ㆍ고객선호도조사에따른상품개발및기존상품개선 (APP 전용예약도시락, 프리미엄도시락등 ) - HOT FOOD 차별화상품 ZONE 구성ㆍ아일랜드매대활용독립진열 : 세븐카페, 치킨, 군고구마 - 지속적부진점포폐점에따른이익개선
기타사업부 ( 단위 : 십억원 ) 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 증감 매출액 1,098 1,060-3.4% 3,013 3,109 3.2% 슈퍼 603 591-2.0% 1,757 1,738-1.1% 홈쇼핑 228 222-2.6% 660 706 7.0% 기타및연결조정 267 247-7.1% 596 665 11.7% 영업이익 30 7-79.1% 52 39-22.3% 슈퍼 -2-3 - -2 1 - 홈쇼핑 16 18 15.3% 54 83 53.6% 기타및연결조정 16-8 - 0-45 - 12
3. 영업외손익 ( 단위 : 십억원 ) 3Q 2016 3Q 2017 증감 2016 2017 증감 영업이익 176 75-57.6% 555 369-33.4% 이자손익 -38-41 - -115-116 - 외화 파생손익 -14 11-3 18 578.8% * 기타영업외손익 0-588 - -45-617 - 지분법적용주식손익 14-32 - 20 17-14.2% 법인세차감전이익 138-575 - 418-329 - 법인세비용 60-42 - 191 89-53.6% 당기순이익 78-533 - 227-418 - * '17. 3Q 손상차손 -5,577 억 : 영업권 -3,574 억 (GS 마트 -1,563 억, 인니도매 -828 억外 ), 기타자산손상 -2,003 억 ( 중국마트 -476 억, 국내슈퍼 -27 억外 ) 13
Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 할인점해외사업현황 Store Network 14
요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 3Q FY 16 3Q FY 17 증감 FY 16 FY 17 증감 매출액 7,871 7,578-3.7% 22,836 22,471-1.6% 매출총이익 2,330 (29.6%) 2,240 (29.6%) -3.9% 6,832 (29.9%) 6,801 (30.3%) -0.4% 판매관리비 2,154 (27.4%) 2,165 (28.6%) 0.5% 6,277 (27.5%) 6,432 (28.6%) 2.5% 영업이익 176 (2.2%) 75 (1.0%) -57.6% 555 (2.4%) 369 (1.6%) -33.4% EBITDA 378 (4.8%) 270 (3.6%) -28.4% 1,158 (5.1%) 960 (4.3%) -17.1% 법인세차감전이익 138 (1.8%) -575 - - 418 (1.8%) -329 - - 당기순이익 78 (1.0%) -533 - - 227 (1.0%) -418 - - 지배주주지분순이익 48 (0.6%) -559 - - 171 (0.7%) -503 - - 비지배주주지분순이익 30 (0.4%) 26 (0.3%) -14.0% 56 (0.2%) 85 (0.4%) 51.7% 15
요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) 계속사업부문기준 ( 단위 : 십억원 ) 3Q FY 16 3Q FY 17 증감 FY 16 FY 17 증감 매출액 6,393 6,107-4.5% 18,740 18,206-2.8% 매출총이익 1,953 (30.5%) 1,858 (30.4%) -4.8% 5,736 (30.6%) 5,659 (30.2%) -1.3% 판매관리비 1,819 (28.4%) 1,795 (29.4%) -1.3% 5,337 (28.5%) 5,401 (28.8%) 1.2% 영업이익 134 (2.1%) 63 (1.0%) -52.9% 399 (2.1%) 258 (1.4%) -35.4% EBITDA 317 (5.0%) 240 (3.9%) -24.1% 945 (5.0%) 794 (4.2%) -16.0% 법인세차감전이익 96 (1.5%) -552 - - 280 (1.5%) -403 - - 계속사업분기순이익 48 (0.7%) -507 - - 130 (0.7%) -464 - - 16
요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 1Q 17 2Q 17 3Q 17 자산 40,357 40,350 40,992 41,916 42,045 41,867 42,943 현금및예금 2,796 2,615 3,071 3,175 3,802 3,549 4,393 재고자산 3,333 3,289 3,414 3,324 3,221 3,124 3,391 토지및건물 13,005 13,041 13,124 13,115 13,092 13,150 13,024 부채 23,300 23,252 23,843 24,652 24,786 24,575 26,779 차입금및사채 13,807 13,953 13,851 14,483 14,998 15,038 15,914 자본 17,057 17,098 17,149 17,264 17,259 17,292 16,164 자본금 158 158 158 158 158 158 158 17
할인점해외사업현황 점포수 3Q FY 16 3Q FY 17 YoY YoY** ( 단위 : 십억원 ) 중국 112* 285 0.3-99.9% -92.3% 인니 45 264 267 1.1% 2.7% 베트남 13 67 67-0.2% 5.0% 합계 170 616 334-45.7% -40.4% * 중국내롯데슈퍼점포 (13 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 18
Store Network 2015 2016 2017 2017 Domestic Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q(E) Total(E) Department Store Full-line Store 31 *30 1 31 Franchise Store 3 3 3 Young Plaza 2 2 2 Outlet Mall 17 20 1 21 Hypermarket 117 120 1 1 3 125 * 잠실점 / 월드타워점통합운영 2015 2016 2017 2017 Overseas Year End Year End Openings Year End Total Total 1Q 2Q 3Q 4Q(E) Total(E) Department Store Russia** 1 1 1 China 5 5 5 Vietnam** 2 2 2 Indonesia 1 1 1 Hypermarket China*** 116 115 112 (Supermarket) (16) (16) (-3) (13) Vietnam 11 13 1 14 Indonesia 41 46-1 1 46 (2) (2) (2) 19 ** 지분법손익반영점포 : 모스크바점 ( 러시아 ), 호치민점 ( 베트남 ) *** 중국내롯데슈퍼점포 (13 점 ) 포함
롯데쇼핑사업전략 지배구조의투명성제고와경영효율성증대를통한주주가치극대화를목적으로함 지배구조투명성 경영효율성증대 지속성장가능그룹 20 기업가치증대를통한주주가치극대화
지주회사전환에따라롯데쇼핑은 1 기존사업의포트폴리오조정과 2 국내 / 외사업의핵심역량을강화하고, 변화하는환경에맞게신사업을적극발굴하며, 3 재무구조개선을통해주주가치제고하고자함 1 기존사업의포트폴리오조정 [ 지주회사전환 - 롯데쇼핑사업 / 투자회사분리 ('17.10.1) ] 투자회사롯데카드롯데캐피탈롯데푸드롯데상사롯데리아코리아세븐롯데인천개발대홍기획롯데자산개발롯데역사롯데멤버스롯데인천타운롯데자이언츠롯데액셀러레이터롯데닷컴롯데로지스틱스롯데글로벌로지스 사업회사롯데하이마트우리홈쇼핑에프알엘코리아롯데타운동탄롯데수원역쇼핑타운롯데송도쇼핑타운씨에스유통롯데울산개발롯데백화점마산엔씨에프은평피에프브이롯데김해개발디시네마오브코리아한국에스티엘이지스일호해외계열사 롯데지주 롯데쇼핑 사업부주요자회사백화점롯데하이마트할인점우리홈쇼핑슈퍼에프알엘코리아롭스롯데타운동탄롯데수원역쇼핑타운롯데송도쇼핑타운시네마시네마 ( '17.12 月사업부분리예정 ) 21
2-1 국내사업전략 핵심역량집중을통한수익성개선 손익구조개선및비용절감 EBITDA 內투자비관리로효율적집행 기존점 손익개선 ㆍ백화점 : 高비용구조합리화 - 지급수수료 : 온라인쿠폰율및상품권수수료조정 - 광고판촉비 : 사은행사等마케팅비용축소 - 인건비 : 인력구조개선통해탄력적인원관리ㆍ마마트 : 영업적자점구조개선 - 고정비제거및불필요재고보유량감소 - 확장이전및스크랩통한영업이익개선例 ) '17 年김포점 한강신도시점확장이전 '18 年임차점계약만료시선별적스크랩 투자효율성 증대 ㆍ유통BU: 투자심의위원회운영中 - 계열사別투자우선순위조율및투자비규모조정ㆍ백화점 : 질적성장추구및低효율투자지양 - 출점축소및저효율리뉴얼및단순환경개선지양ㆍ마트 / 슈퍼 : 3세대마트지향및기존점포형태전환 - 마트그로서란트특화매장 ( 서초점 ) 等 - 슈퍼신선중심형프리미엄마켓전환 ( 공덕점 ) 等ㆍ롭롭스 : 사업성장성반영한출점확대 ( 중대형매장중심 ) 점포수 : '15 年 (53) '16 年 (87) '17 年예정 (100) MD 전문성및컨텐츠경쟁력강화 IT 투자강화및계열사시너지확대 ㆍ백화점 : 新컨텐츠개발전담조직운영 ㆍ백화점 : 온라인강화및신기술적극적용 - 대표이사직속 PET Biz project 팀外 - 독자적新온라인플랫폼운영 점포및상품 경쟁력강화 ㆍ마마트 : PB상품투자지속확대 - 가격혁신상품 OnlyPrice ( 연초도입 17 年末 200SKU) ㆍ하이마트 : PB상품및글로벌브랜드강화 新사업전략 - A.I 활용통한고객맞춤쇼핑도우미서비스等ㆍ하이마트 : 옴니채널컨셉매장구축 - 10~30대 Young 고객상권리뉴얼오픈예정 - 대형가전품목핵심 PB 상품개발 ㆍ마트 / 슈퍼 : 통합신선가공센터완공 (12 月 ) - 경쟁력있는독점브랜드선점으로차별성확대 - 신선식품경쟁력상승을통한오프라인강점강화 ㆍ롭마스 : 상품구색확대및차별화 - F&B, 잡화, 서비스및해외업체제휴소싱강화 22
2-2 해외사업전략 ( 할인점 ) 경제전망및유통시장 Trend 안정적경제성장지속 ( 17 年 ~ 20 年 ) : 인도네시아 GDP 5.0~5.5% / 베트남 GDP 6.2~6.5% 성장전망 * 출처 : IMF 유통시장변화 인도네시아 : 소형매장 ( 슈퍼마켓, 편의점 ) 및온라인시장지속성장 VS 대형하이퍼둔화 베트남 : 편의점, 온라인시장지속성장 VS 하이퍼중속성장 기존사업 : 안정적수익구조기반확장가속화 기존사업출점계획 ( 단위 : EA) 신규사업 : 상품공급업 (B2B), 온라인사업확대 전문상품수출업확대 (B2B) 구분 17 年 (E) 18 年 (P) 19 年 (P) 20 年 (P) 인도네시아 46 (45/1) 55 (49/6) 67 (55/12) 82 (60/22) 출점전략 베트남 14 (13/1) 27 (14/13) 55 (17/38) 87 (19/68) 해외計 60 (57/3) 82 (63/19) 122 (72/50) 169 (79/90) * 점포數 : 총점포數 ( 대형점數 / 소형점數 ) 印尼도매 : 전국 Network 구축을통한업계 1 위견고화 - 현재 25 개도시출점 총 35 개도시확대 베트남 : 대형점 + 중형점 병행출점 고객 Trend( 편의성, 접근성 ) 를반영한新소형포맷확장 구분인도네시아베트남 특징 신선팩킹상품, Grocery 중심 소용량상품, PB 상품, RTE 상품 1 新유통시장확대 베트남 PB상품의역내무관세를이용한 전문상품공급업 추진 베트남 PB 미얀마 / 라오스수출을통한시장검토 ( 17 年 6 月 ~) 롯데마트한국 PB상품베트남수출확대계획 2 旣진출국가확대 : 판매채널확대, 전용상품개발 ( 단위 : 億원 ) 구분 17 年 (E) 18 年 (P) 19 年 (P) 20 年 (P) 인니, 베트남計 320 560 730 1,000 온라인사업확대 1 기존사업확대 : 인니 베트남 E-Commerce 활성화, O2O 제휴확대 ( 단위 : 億원 ) 구분 17 年 (E) 18 年 (P) 19 年 (P) 20 年 (P) 사업성 초년차영업이익확보 초년차영업이익흑자모델 인니, 베트남計 65 170 300 480 출점 18 年 6 店 20 年 22 店 18 年 13 店 20 年 68 店 2 신규온라인사업제휴모델추진 23
3 분할 합병으로인한재무구조개선 3Q.17 재무상태표 ( 연결기준 ) [ 단위 : 십억원 ] 주요재무지표의긍정적변화 분할後 분할 합병으로인해부채비율과차입금의존도가낮아짐 과목 분할前 사업부문 ( 분할존속 ) 투자부문 ( 분할신설 ) 분할前 분할後 자산 42,943 29,152 14,011 부채비율 165.7% 116.7% 현금및예금 3,094 1,763 1,331 재고자산 3,391 3,285 106 차입금비율 98.5% 57.5% 토지및건물 13,024 13,010 13 부채 26,779 15,701 11,296 지주회사설립후회사의주주친화정책추진방향 차입금및사채 15,914 7,737 8,177 자본 16,164 13,450 2,715 자본금 158 141 17 중장기적으로배당성향 30% 지향및중간배당적극검토로주주친화적배당정책실현을통해주주가치를제고할것을목표로함 ('17.8.17 공시참조 ) 상기배당계획은회사의영업상황및경영환경에따라달라질수있습니다. 24