베트남 FOCUS 베트남전자결제시장, 어디까지왔나? 베트남경제동향및투자관련주요이슈 수입차인센티브규제 하노이에대규모놀이공원착공 감세, 축산업에대한외국투자보좌하다 베트남농업, 어려움극복 베트남의류, 주문감소와고관세로수출주춤 전문가칼럼 / 법령안내 베트남프랜차이즈 법무법인로고스백웅렬변호사 무역관투자상담내용 호치민무역관상담내용 - 호치민무역관김찬영전문위원 한베 FTA 활용지원센터 사례로알아보는베트남통관그리고 FTA - 섬유류의 TPP 적용 - 호치민무역관변상현전문위원 투자기업을위한일정 / 안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 KOTRA 해외시장정보전면개편입찰정보 Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery (3 Packages) 주요경제지표
베트남 FOCUS 베트남전자결제시장, 어디까지왔나? - 아직현금결제선호하지만온라인 모바일쇼핑성장세타고발전가능성높음 - - 디지털결제기술보유한우리기업, 현지업체와파트너십통한시장진출고려해봐야 - 여전히현금결제를선호하는베트남 ㅇ베트남의결제방식이대도시를중심으로점차현금결제에서현금외결제 ( 계좌이체, 신용카드, 전자결제등 ) 로이동하는추세이지만, 아직은현금결제비율이압도적으로높음. - 부득담 (Vu Duc Dam) 베트남부총리는 2015 베트남전자결제포럼에서약 65% 의거래가현금으로이뤄진다고밝힌바있음. 유로모니터보고서는이보다훨씬높은 85.7% 로추산함 (Financial cards and payment in Vietnam, 2015.11월 ). - 베트남소비자들은온라인쇼핑을할때도 COD(Cash on Delivery)* 방식을더선호하는것으로조사됨. VECITA( 베트남전자상거래정보기술원 ) 의설문조사에따르면, 64% 의베트남소비자들이온라인쇼핑시계좌이체, 전자지갑, 신용카드등의전자결제대신 COD 방식을통해물건을구입했다고답함. * COD : 택배배송을받고난후결제를하는결제 배송통합서비스임. 온라인쇼핑시구매자는미리대금을지불하지않고제품을먼저확인한후물건값을지불하면되므로안심하고물건을구매할수있다는장점이있음. - 또한베트남의생산직근로자들이매달월급날현금을인출하기위해 ATM 기기앞에길게줄지어있는모습을흔히볼수있는데, 이는베트남인들이아직은현금사용을선호하고있다는사실을방증함. 현금결제액 vs 현금외결제액비교 ( 단위 : 조동 ) 자료원 : 유로모니터 - 2 -
베트남카드시장은점차커지는중 ㅇ 2010~2015 년동안은행카드 ( 직불카드, 신용카드 ) 발급수와카드거래액의연평균증가율이각각 23.1%, 35% 에달하는등베트남인들의카드사용이증가하는추세임 ( 유로모니터 ). - 2015년누적기준, 베트남내카드발급수는약 9,000만장으로, 대부분의베트남성인들은은행카드를평균적으로한장이상보유하고있음. - 현지은행들은베트남인들의카드사용량을늘리기위해전기세, 수도세, 보험료, 통신비, 디지털컨텐츠결제 ( 게임, 영화, 음악등 ) 등의서비스를제공하는등더많은기능을통합하고온라인뱅킹을가능하게하였음. ㅇ다만, 베트남인들은신용카드보다는직불카드 ( 체크카드 ) 사용을선호함. 신용카드를보유한사람은베트남전체인구의 2~3% 에불과함. - 유로모니터에따르면, 2015년누적기준직불카드보유수는약 8,400만장인반면신용카드보유수는약 370만장에불과함. - 베트남사람들이신용카드를잘사용하지않는이유는, 첫째로선결제후지불의신용카드의결제방식이익숙하지않고연체이자율에대한두려움이있기때문임 ( 베트남신용카드연체이자율은연 20~30% 수준 ). 또다른이유로는베트남인들의알뜰한소비습관때문임. 소득별편차가있지만일반베트남직장인들의경우한달월급의 20~30% 를저축하고있으며, 금, 달러등을구입하기도함. 또한무분별한신용카드사용등지출유혹에빠질것이라는두려움도존재함. - 현지은행들역시베트남인들이신용카드사용을꺼려한다는것을인식하고신용카드보다는직불카드서비스에더많은신경을쓰고있음. 신용카드발급은카드요금연체및미납등의리스크를감당할수있는대형은행들을중심으로이뤄지고있음. 증가하는베트남인들의직불카드, 신용카드사용 ( 단위 : 천개 / 조 VND) 자료원 : 유로모니터 - 3 -
베트남의주요전자결제서비스업체 베트남의주요전자결제서비스업체 회사웹사이트제공서비스설립년도 www.nganluong.vn www.baokim.vn 온라인쇼핑, 전자통신, 온라인게임등 온라인 쇼핑, 전자통신, 온라인 게임, 비행기표, 영화표등 2009 2010 http://pay.vtc.vn 온라인쇼핑, 온라인게임 2009 http://123pay.vn http://momo.vn 온라인쇼핑, 전자통신, 수도세, 전기세, 등 온라인쇼핑, 수도세, 전기세, 인터넷, 전자통신, 비행기표, 영화표등 2010 2010 http://ononpay.com 전자통신등 2015 http://toppay.vn 수도세, 전기세, 인터넷, 전자통신등 2016 자료원 : KOTRA 호치민무역관 베트남상위 5 개전자결제서비스업체시장점유율 (2015) 자료원 : 베트남전자상거래정보기술원 (VECITA) ㅇ VTC Pay는베트남국영기업 Vietnam Multimedia Corporation(VTC Corp) 의전자결제센터로알려져있으며, 설립이후 7년간다양한전자결제및전자상거래서비스를제공중임. - VTC Pay는전자지갑, 결제대행, 디지털콘텐츠결제등의서비스를제공함. 회원수는약 - 4 -
2,100 만명이며, 매일 8 백만건이상의거래가발생중임. 2015 년매출은약 7,500 만 달러에달함. VTC Pay 가제공하는전자결제서비스 자료원 : VTC Pay 홈페이지 베트남전자결제시장의성장원동력 3 가지 ㅇ ( 정부차원 ) 베트남정부, 현금유통줄이고카드전자결제늘리기로결정 - 베트남정부는 2016-2020 전자상거래발전계획에따라주요대도시에서의현금외결제비중을 50% 까지확대하기로하였음. - 이에따라슈퍼마켓, 대형마트, 편의점등모든유통점포에 POS(point of sales) 단말기가설치되고, 수도 전기 통신서비스사업자들의 70% 는온라인뱅킹을통해요금을받게될것으로예상됨. - 또한 2020년까지베트남전자상거래시장 (B2C 온라인쇼핑 ) 규모를 100억달러까지늘리고, 베트남전체내수유통시장 ( 서비스포함 ) 에서차지하는비율을 5% 까지증가시키기로함 * 2015년베트남전자상거래시장규모는약 40억달러이며, 베트남전체내수유통시장에서차지하는비중은약 2.8% 임 ( 베트남전자상거래정보기술원, 2015). - 베트남정부는전자상거래발전을위해인터넷, 통신인프라개선외에도전국의도시와지방을잇는촘촘한운송네트워크를구축할계획임. - 이외에도 16년 6월부로 6세아이부터계산, 지불용도의은행카드사용을허가하였으며, 버스, 기차, 지하철에선불교통카드시스템도입예정등베트남정부는전자결제활성화를위해다각도로노력중임. ㅇ ( 카드업계차원 ) 국제결제망 NAPAS 브랜드론칭을통한전자결제망구축 - 2016 년 4 월, 베트남국제결제원 (National Payment Corporation of Vietnam) 은국제결 제망구축을위해 NAPAS 라는브랜드를론칭하고관련사업에착수함. - 5 -
- NAPAS는비자 (VISA), 마스터카드 (MASTER CARD), 유니온페이 (UNION PAY) 등과같은베트남판국제결제망으로서, 현지의 40여개금융회사들이회원사로참여하고있는베트남은행카드연합체임. 신한은행베트남법인역시 NAPAS 회원사임. - 베트남은 NAPAS를통해전통결제수단인현금을대신해국내카드사용을늘릴뿐만아니라해외결제도가능하게하여국제브랜드로발전시킬계획임. - 또한 NAPAS는향후삼성전자와함께자사카드결제시스템을삼성페이에탑재함으로써전자결제사용량을늘리는방안을모색중임. - 응웬낌안 (Nguyen Kim Anh) 베트남중앙은행장은현지언론과의인터뷰를통해 NAPAS를통해베트남소비자들이더쉽고편리하게카드지불서비스를이용하고, 이로인해더많은카드거래가일어나기를기대한다 고밝힘. ㅇ ( 온라인쇼핑시장의성장 ) 온라인 모바일쇼핑시장의급속한성장세가전자결제이끌것 - 전자결제는전자상거래 ( 온라인쇼핑, 온라인게임등 ) 시장의성장과높은상관관계가있음. 전자결제가주로전자상거래에서발생하기때문임. 베트남전자상거래시장은 2012~2015 년동안연평균 93.7% 성장함으로써향후에도고속성장할것으로전망되며. 이에따라전자결제역시점차더많이통용될것으로예상됨. - 베트남소비자들은온라인쇼핑을매우즐겨함. 한예로, 2014년 12월 5일열린베트남온라인블랙프라이데이는하루만에약 16만건의주문이발생하는등큰성공을거둠. 이에힘입어베트남정부는 2015년부터전자상거래시장성장을위해매년온라인블랙프라이데이를개최하기로결정함. - 전자결제사업운영자와카드업계는성장잠재력이풍부한온라인유통시장을잡기위해대형온라인쇼핑업체와함께특별할인프로모션을제공하는등전자결제거래증대를위해노력하고있음. - 특히베트남내스마트폰보급률이약 55% 에이르고, 모바일통신가입자수는 1억명을훌쩍넘는등 1인당평균 1개이상의모바일기기를가지고있어모바일쇼핑시장역시성장이기대됨. - 2015 베트남전자상거래보고서에따르면, 27% 의스마트폰사용자가모바일쇼핑을하였으며, 45% 의사용자는하루에한번이상스마트폰을통해쇼핑정보를검색하였음. 전자상거래시장규모 ( 단위 : 십억달러 ) 1 인당온라인쇼핑지출액 ( 단위 : 달러 ) 자료원 : VECITA 자료원 : VECITA - 6 -
베트남전자결제시장성장을저해하는요소 3 가지 ㅇ ( 소비자인식 ) 현금결제를최고로여기는베트남인들의인식 - 대다수베트남성인들이전자결제를위한은행계좌및카드를보유하고있지만, 상기에언급하였듯이베트남소비자들은여전히현금결제를선호하며, 판매자도마찬가지임. - 베트남소비자들은물건구매이전에제품을확인하고서비스를받기를원함. 일부판매상들은카드결제시소비자들에게추가요금을청구하는경우도있기때문에베트남소비자들이현금결제를선호하는것은자연스러움. - 은행거래의주이용자인대도시소비자들조차도전자결제는아직익숙치않으며, 노령층및지방거주자들은대도시거주자들에비해인터넷, 모바일등최신 IT기술을받아들이는데평균적으로더많은시간이필요하기때문에베트남인들의현금결제습관이변화되기까지는다소오랜시간이걸릴것으로예상됨. - 은행카드사용은결제용도보다는 ATM 기기에서현금을인출하기위함임. ㅇ ( 인프라부족 ) 전자지불결제인프라및서비스여전히부족해 - 베트남인구는약 1억명에달하지만, 베트남내 POS(point of sales) 단말기수는약 25만대에불과하며, ATM( 현금자동입출금기 ) 기기역시주요대도시를중심으로설치되어있음. 동네슈퍼마켓과같은소규모유통매장, 그리고외곽지역에는 POS 단말기, ATM 기기등디지털결제를위한인프라가아직은충분하지않음. - 뿐만아니라은행과카드시스템간연결이매끄럽지않아카드커래시불편함이발생하기도함. 포인트적립, 가격할인등의카드서비스도아직은주요대형마트, 백화점등을위주로이뤄지고있음. - 한편, 2015년 3월부로베트남에서도전자지갑 * 사용이공식적으로허가됨. 이에따라 M-service, Peacesoft, VTC와같은제 3자전자결제서비스업체들은현지의 40여개상업은행과함께전자지갑상품및서비스를제공하고있음. * 전자지갑 (e-wallet) : 디지털화된가치를안전하게활용할수있도록모바일기기상에구현한전자지불시스템의한종류. 구글월렛, 애플페이, 카카오페이등이대표적임 ( 출처 : 두산백과 ) - 그러나전자결제서비스업체인 VTC에따르면베트남인구의 22% 만이전자금융서비스이용이가능하며, 모바일결제비중은 6% 에불과함. 이와같이베트남의전자결제시장은아직초기단계로볼수있음. ㅇ ( 보안취약 ) 인터넷보안취약으로금융사기우려 - 베트남사람들이전자결제에거부감을느끼는주요원인중하나는은행계좌와카드사용이안전하지않다고생각하기때문임. 자신의은행계좌정보가해커들에게넘어가큰사기를당할수있기때문임. - 최근베트남에서금융보안사고가잇달아발생하였음. 자신의은행계좌에서갑자기돈이사라지고, 서명위조를통해해외로돈이빠져나가기도하며, 온라인게임머니구매와같은허위거래사고가발생함. - 금융보안사고에대한베트남은행들의미숙한대처는베트남소비자들에게더큰불안감을안겨줌. 베트남은행들은문제해결속도가느려고객은보상을받기위해 - 7 -
상당한시간을기다려야하며, 심지어고객들에게책임을묻기도함. - 베트남인들은금융보안사건이발생할경우이를해결하기위해오랜시간이소요되고보상을받지못할수도있음을알기때문에, 금융거래자체를기피하는경향이있음. 계좌생성을위한개인정보 ( 이름, 전화번호, 계좌번호등 ) 입력에대해서도무척민감하게반응함. - 베트남인들의신뢰를얻기위해선외부로부터의보안공격위험대비, 안정적인결제시스템구축이베트남이앞으로풀어야할과제임. 시사점 ㅇ대부분의베트남소비자들은여전히현금결제를가장선호하고있음. 현금이 최고다 라는베트남인들의인식이결제방식의온라인화, 디지털화에있어서가장큰 걸림돌로작용할것으로예상됨. ㅇ다만, 베트남경제가매년 6~7% 성장함에따라베트남소비자들의구매력증가, 카드 사용량증가, 온라인 모바일쇼핑시장의성장, 베트남정부의적극적인전자상거래육성 노력등으로베트남전자결제시장의중장기적전망은밝음. ㅇ베트남전자결제시장진출시유의할점으로는, 첫째로신용카드사용량이전체인구의 2~3% 로매우낮은반면직불카드보급률은 90% 이상으로매우높다는점임. 둘째로모바일결제시고객데이터축적이어렵다는점임. 베트남에서대부분의휴대폰사용은길거리에서유심칩을구매하여선불형태의요금카드를구매한후사용하기때문에, 고객정보 ( 이름, 성별, 나이등 ) 를파악할수없음. - POS 단말기, ATM 기기등디지털결제기술을보유한우리기업들은베트남의전자결제시장동향을꾸준히주시하여현지업체와의파트너십을통한시장진출을고려해볼수있으며, 상기유의사항을반드시염두에둬야함. 자료원 : 유로모니터, 베트남전자상거래정보기술원, 현지언론보도및 KOTRA 호치민 무역관자료종합 - 8 -
베트남경제동향및투자관련주요이슈 수입차인센티브규제 심각한탈세현상으로인해, 베트남재무부 (MoF) 는재외베트남인들에의해수입되는 차량과오토바이에대해인센티브를규제하기로결정함. 2015 년 8 월말공표된수출입관세시행에대한법령지침초안에서재무부는 베트남으로돌아오는재외베트남인들의차량과오토바이에대한세금감면혜택을 정부가폐지해야한다는입장을밝혔음. 해당법령은 2016 년 9 월부터시행될예정임. 2015 년 8 월 4 일자 Decision No.31/2015/QD-TTg 에의거해현재수하물제한, 유동자산, 면세선물, 정부기관초청에의해베트남에서 1 년이상근무하게될재외베트남인소유 차량 1 대수입에대한수입관세, 특별소비세, 부가가치세가함께모두면제임. 더욱이, 재외베트남인이베트남영주권을갖고있다면자동차 1 대혹은오토바이 1 대에 대한수입세는제외되며오직소비세와부가가치세만이과세됨. 재무부는기존의법령이탈세를더욱부추겼다고전함. Decision 31의시행에따라 1,000여대의차량이무관세로베트남에수입됨. 이중에서실제로재외베트남인의차량으로등록된차량은 100여대도되지않음. 남은 900여대에가까운차량들은곧바로현지차량으로둔갑했음. 재무부산하총관세부 (GDVC) 에따르면, 재외베트남인을통해들어온차량의대부분이 포르쉐, 벤틀리, BMW 등의최고급외제차량임. 이차량들이정상적으로수입됐더라면 최근세금인상정책으로인해소비세 90-150% 가과세되었어야함. 최고급외제차량은수입시법의허점을이용해탈세하기가장쉬운품목임. 차뿐만 아니라집을옮길때수입되는기증품, 기부금그리고샘플들역시도탈세하기쉬운 품목임. 이번에시행될법령초안의내용에는재외베트남인이이러한이점들을누릴수있는횟수를제한하는내용이담겨있음. 이는기존에는없던내용으로, 재외베트남인이베트남으로자신이사용하던물품을수입할시, 초기관세가제외되지만두번째부터는관세가부과됨. 이와마찬가지로현지로들여오는기증품, 기부금에대해서도연간최대 4번까관세제외가적용됨. 베트남내하이퐁과다낭등지지역세관들에서최고급외제차량이 판매용 이아닌 기증품 으로신고되어수입되는숫자가늘어나고있다는보고가있었음. - 9 -
GDVC 의세관관리감독부서장 Nguyen Nhat Kha 는, 이렇게수입되는차량에도여전히 수입관세, 소비세, 부가가치세, 수령인의소득세가붙긴하지만조세비용을낮추기위해 수입되는가격은실제가격보다낮게매겨진다. 라고전한바있음. 일례로하이퐁세관의통계자료에따르면, 2016 년 6 월 16 일수입된도요타의최신형 모델 Land Cruiser VXR 4.6-litre 의경우세관당국이책정한가격은 42,072 달러이지만 실제로신고된수입가격은 20,000 달러였음. GDVC 는이러한탈세현상을없애기위해하노이, 하이퐁, 다낭, 붕따우, 호치민을포함한 5 개지역의세관에수입품가격을더욱엄격하게심사하라는지시를전했음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016] 하노이에대규모놀이공원착공 하노이- 베트남정부사이트 (chinphu.vn) 는하노이시와 Sun Group이 2016년 8월마지막주에북부의전통문화와더불어, Dong Anh 군 (district) 내 Kim Quy 놀이공원기공식소식을보도했음. 해당놀이공원은유니버셜스튜디오와디즈니랜드를모델로삼음. Kim Quy 놀이공원은 100 헥타르이상의면적으로, Vinh Ngoc 지역에위치하였고 Sun Group 에의해 4 조 6 천억동 (2 억 9 백만달러 ) 이초기투자됨. 공원의건축디자인은기원전 225 년에지어진 Co Loa 성채이야기에서영감을받음. 총리 Nguyen Xuan Phuc 은기공식에서해당놀이공원이하노이의관광산업에서중요한 부분을차지할것으로예상되며, 착공 18 개월후수도를방문하는현지와외국인 방문객에게매력적인장소가될것이라전함. 또한총리는하노이정부에투자자들에게쾌적한사업환경을조성하고, 공사로영향을 받는가구에지원할것을당부했음. Sun Group은도시지역내놀이공원과하노이에소재한생태관광단지의축척 1:500 기준지역개발계획승인을위해사전에하노이정부를방문한바있음. 이후, 하노이의능숙한에이전시들이해당사업을평가하고투자자들이진행할수있는절차들을만들도록배정됨. Sun Group은베트남내다수의놀이공원사업에투자해옴. 그중 Quang Ninh 성 (province) 의하롱시에위치한 6조동 (29억3천3백만달러 ) 규모의 Sun World Halong Park와 Ba Na Hills 관광지역의 Fantasy Park, 76.3헥타르의토지면적과 11.7헥타르의수면에이르는다낭소재의 Asia Park가포함됨. - 10 -
하노이는국제적기준에부합하는 5 개공원을포함하여, 5 년내에 25 개의공원을유치할 것으로예상됨. [ 출처 : The Saigon Times Daily No.5262 September 5, 2016] 감세, 축산업에대한외국투자보좌하다 아세안경제공동체 (AEC) 협정에따른관세인하와베트남인들의육류수요증가가외국 축산업투자자들유치및육류수입에증가를이끌었음. 베트남농업농촌개발부 (MARD) 에따르면, 2016 년 1~8 월사이, 외국기업들의수입 가축사료에대한허가요청이전년대비 20% 오름. 2015 년도, 전년대비상승률은 30% 에 달함. 외국계동물성사료업체들이베트남에서사업을활발히확장중임. 농업농촌개발부 산하축산관리부차장 Dang Dinh Quyet 은다수의신투자자들이사업진행을위해 협의중이라고전했음. 그는 AEC 로인하된수입관세가베트남의육류수입을유도하고있다고설명함. 중국기업 New Hope Liuhe는 2018년까지베트남에 4억 7백만달러를투자하여총 2백만 3천마리의돼지를수용할수있도록추가적으로 7개의돼지농장을신축한다고밝혔음. 공사는 2016년 9월에시작될것임. 현재해당기업은베트남에 6개의동물사료분쇄기를갖추었음. 다른사례로는, 한국의 CJ가남부지방의 Binh Dinh 성에 6번째동물사료공장을짓기위해수백만달러를투자할예정임. 120헥타르에이르는해당프로젝트는돼지농장도포함할것임. 현지농가들은 CJ와협력하여돼지를키울것이며, 이는추후식품가공을위하여 CJ가구입할계획임. 러시아의농업부문선두기업중하나인 Rusagro 또한 2017 년부터베트남에돼지고기를 수출하기위한마지막절차를마무리중이며, 이는수출량은매년수만톤에달할 것으로예상됨. 2016년 7월마지막주, 베트남 BRG Group의 SeABank와일본의 Michinoku Bank는일본과베트남간에질좋은농산물, 육류, 가공된음식의무역을촉진하기위해협력단을설립함. 이협력단의주된목적은일본과베트남의기업들에금융, 수출상담, 교육, 수송, 규정, 규제관련사안에도움을주는것임. - 11 -
호주산육류수입또한꾸준함. 4년전호주의대베트남생우수출은고작 1,441마리에불과했지만, 2015년에는 31만마리까지증가함. 베트남은호주의생우수출시장중가장급격히떠오른나라중하나임. 2016년도 1~8월동안, 수출양은약 20만마리에달했음. 축산관리부의 Hoang Thanh Van 은새로운투자들덕분에 2016 년도베트남의축산업이 2018 년내에급격한성장을보일것이라고전망함. 베트남경제정책연구기관의 AEC 의영향 에대한최근설문조사에따르면, AEC 로 인하된수입관세율이현지의농업부문의높은성장가능성과새로운투자를이끌었음. 생우, 동물성식품, 양, 염소, 말고기, 미살균우유, 유제품과같은수입관세율은향후 2 년내에철폐될것임. 이러한이점으로투자자들은제품라인들을아세안국가에서생산하고, 생산된제품들을 다른아세안국가와아세안의자유무역파트너 ( 중국, 인도, 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 ) 에 무관세로수출할수있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016] 베트남농업, 어려움극복 농림수산업어려움을극복하고경제적인성장을이루었음. 2016 년 8 월마지막주, 농업농촌개발부 (MARD) 는농림수산업이 2016 년 1~8 월사이무역 부문에서 51 억 7 천만달러의흑자를누렸으며이는 2015 년도동기간대비 39 억 8 천만 달러증가한수치라고보고함. 이부문은총수출수익이전년대비 5.6% 증가하여, 8 개월간 206 억달러의수익을냄. 한편, 경제전반적으로는 2016 년 8 개월간무역수익이고작 24 억 5 천만달러에불과함. 농업농촌개발부산하정책전략부의 Nguyen Do Anh Tuan 은베트남투자전문지 (VIR) 에 베트남농림수산업이자연재해로큰어려움을겪었음에도불구하고이를잘극복하고 있다고전함. 그는, 쌀을포함한일부품목의수출액이하락한반면, 커피나수산물, 캐슈너트, 목재 등과같은품목들은가격과수량모두증가했다 고설명함. 예를들어, 베트남은캐슈너트 22 만 5 천톤을수출하여 17 억 6 천만달러의수축액을 - 12 -
달성함. 수출수량으로는전년대비 12.7%, 수출액은 5% 증가한것임. 다른예로, 베트남소재기업들이커피를 127 만톤수출하여 22 억 5 천만달러에이르는 수출액을기록함. 이는전년대비수량은 20.7%, 수출액은 39.9% 증가한것임. 베트남의유명브랜드인 Thu Ha Coffee 에따르면, 해당기업의커피수출매출액이 눈에띄게증가함. 매출액은 2016 년도한해두자리수를기록할것으로기대됨. 수산품수출업체들또한수출수익이전년대비 4.1% 오른 43 억달러를기록함. 목재수출부문또한높은성장세를보임. 베트남 Timber and Forest Product Association 의회장 Nguyen Ton Quyen 은 VIR 에 베트남소재목재기업들은 2016 년 8 개월간, 2015 년동기간의수출수익과같은 43 억 달러의수익을냈으며이중, 42% 는외국기업으로의수출이라고말함. Quyen 은이같은수익이외부, 내부의어려움에도비교해꽤긍정적인것이라고평가함. 목재산업의수익은전년대비 10% 증가해 2016 년한해 74 억달러에이를것으로기대됨. Quyen 은목재품에대한세계시장의수요가주로한해의마지막분기에높아진다고 설명함. 북부에소재한 Nam Dinh Export Foodstuff and Agricultural Products Processing 과 Woodland, 남부의 Tien Dat, Binh Dinh Wood, Dai Thanh 과같은많은기업들이높은 수출성과를내고있음. Nam Dinh 의목재수출수익은작년 3200 만달러에서올해 3700 만달러까지오를 것으로기대되며, Woodland 의수출수익또한작년의 3000 만달러에서올해 3500 만 달러까지증가할것으로기대됨. 북부 Hung Yen 성에소재한농산물수출기업 Long Nam Trade and Investment 의 Nguyen Duc Long 은 VIR 에올해 1~8 월동안당사의수익이 120% 증가했다고전함. 그는올한해총수익이 140% 증가할것으로기대된다고덧붙였음 농업농촌개발부는베트남의농림수산업이가뭄, 해수범람, 대만소유회사인 Formosa Steel 의중부지역사태만아니었다면, 해당산업의수출수익은 206 억달러를월등히 초과하였을것으로보고있음. 2016 년현재까지, 40 만헥타르이상의작물이자연재해의영향을받았으며, 25,900 헥타르의작물이못쓰게돼버림. - 13 -
2016 년 4 월에발생한 Formosa 사건은약 30 만명의베트남어민들에게직접적으로 영향을끼침. 어민들은매달 1,600 톤의수산물을손해보고있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016] 베트남의류, 주문감소와고관세로수출주춤 베트남의주요수출제품중하나인의류는최근줄어드는주문량과치솟는단가로인해 어려움을겪고있음. 베트남통계청에따르면, 의류산업의수익은 2016 년 1~8 월사이 155 억달러에 이르렀는데이는전년대비 4.7% 만오른것임. 이수치는 2015 년동기간 10%, 2014 년도는 19.7% 의상승세를보였던것과비교되는것임. 올해이같은완만한성장은외국투자기업때문임. 현지기업들은티셔츠, 자켓, 바지 등과같은품목에대해, 수입업자들로부터새로운주문을받는데어려움을겪고있음. 베트남섬유의류협회회장 Vu Duc Giang 은, 이현상이오랜기간지속된다면, 중소기업들은문을닫아야할것이라고전함. 2015 년베트남수출수익의 14% 를책임지던의류산업의부진으로인해, 2016 년총 수출수익목표였던 310 억달러를맞추지못할것으로예상됨. 일부현지의류기업들은미국수입업자들의감소된주문량을이유로지목함 ( 미국 시장은베트남의최대의류수출시장중하나 ). 미국수입업자들이수입을중단하고 재고의류를판매하는데집중하고있기때문임. 한편, Giang 은경제침체의우려로유럽연합의의류수요또한감소했다고설명함. 수입업자들의감소하는수요와더불어, 타국가와의수출경쟁또한현지 의류수출업자들이외국시장에진입하는데어려움이됨. Hung Yen Garment Company 의 Nguyen Xuan Duong 은다수의바이어들이낮은 수입관세율과환율의이점으로방글라데시, 캄보디아, 라오스, 미얀마등다른국가에 눈을돌리고있다고말함. 더불어베트남의수출의류가격이이제인도, 방글라데시를포함한다른국가보다 10-16% 가량높음. - 14 -
Giang 은베트남의의류수출관세를철폐할베트남 - 유럽연합 FTA 와 TPP 가발효되기까지 앞으로최소 2 년을기다려야한다고설명함. 참고로베트남은 TPP 협상은이미끝낸 상태이며, 회원국들의비준을기다리고있는상황임. 현재베트남의평균의류수출관세율은미국에 17-20%, 유럽연합에 11-12% 가부과되고 있음. 통계청에따르면, 2015 년도국내의류수출액은 8.2% 성장하여 226 억 3 천만달러를 기록함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1299 September 5 11, 2016] - 15 -
전문가칼럼 / 법령안내 베트남프랜차이즈 백웅렬변호사 법무법인로고스호치민 과거베트남은저렴한인건비를기반으로한생산기지로서의성격이강했습니다. 그러나최근들어서9,000만명의인구규모에, 소득수준의지속적향상, 젊은층의높은소비욕구와현대적소비성향등이맞물려, 베트남은점점유망한프랜차이즈시장으로서도각광받고있습니다. 이에따라이번에는베트남프랜차이즈관련법령에대한소개를드리려고합니다. 2006년이전까지만해도베트남에는한국의가맹사업법 ( 가맹사업거래의공정화에관한법률 ) 과같은프랜차이즈에대한별도법령이없었습니다. 물론 2006년이전에도실제로는여러프랜차이즈사업이활동중이었는데, 이는대부분상표권라이선스계약이나, 기술이전계약등의형태로사업을진행하였던것으로보입니다. 이후베트남상법개정안에서프랜차이즈를직접규정하는법령이추가되면서, 이에따라관련시행령과주무관서등이정비되었습니다. 현재가장직접적으로프랜차이즈사업을규율하는법령은베트남상법과관련시행령 (Decree No. 35/2006/ND-CP on Franchising) 및시행규칙 (Circular No. 09/2006/TT-BTM on Franchising Registration) 입니다. 상법제284조 ~291조는기타상업활동의일종으로프랜차이즈사업에대한언급을하고있는데, 그내용을간단히살펴보면다음과같습니다. - 프랜차이즈란가맹본부 (franchisor) 의영업방법에따라물건을판매하거나서비스를제공하는사업형태로, 가맹본부의상표, 상호, 사업노하우에따라가맹점운영이이루어진다. - 프랜차이즈계약은반드시서면으로체결되어야한다. - 16 -
- 가맹본부는프랜차이즈시스템, 네트워크를조직, 운영하고, 상품또는서비스의통일성유지를위해서가맹점사업자 (franchisee) 를교육하고주기적으로점검하며, 가맹수익을얻는다. - 가맹점사업자는프랜차이즈시스템과관련된기술적인지원을가맹본부에요청하고모든가맹점사업자를공평하게대우할것을요청한다. - 가맹점사업자는가맹본부의영업노하우등에대한비밀을유지하고, 가맹계약종료시상표등사용을중단해야한다. - 가맹점사업자는가맹본부의승인이없는한제3자에게재가맹 (sub-franchise) 를할수없다. - 가맹본부는프랜차이즈사업개시전, 산업통상부 (MoIT) 에이를등록해야한다. 한국의가맹사업법은가맹점사업자보호의관점에서영업시간, 가맹계약의기간및계약갱신조건, 영업지역등에대한규율이상당부분구체적으로언급되어있습니다. 그러나아직베트남상법에서는실제가맹거래관계에서발생할수있는위와같은분쟁과관련하여구체적인언급이없는것으로보입니다. 다만베트남프랜차이즈시장이확장중에있고, 현재시행중인법령이 10년전에나온것임을감안한다면, 세부화된규제가추가된신규법령이나올가능성도있다고보입니다. 한편현행법령하에서프랜차이즈사업과관련하여몇가지주의할점은다음과같습니다. - 최종소비자와통일된상표로서직접접촉하게되는프랜차이즈의특성상, 본격적인진출전에베트남내보호필요성이있는상표권등지식재산권등록절차를먼저진행할필요가있습니다. 한국에서이미상표등록을하였더라도, 베트남에별도상표등록을하지않았다면특별한사정이없는한베트남에서해당상표를보호받을수는없습니다. 간혹, 베트남에법인이없는외국인개인또는외국회사는베트남내상표권을등록할수없는것으로오해하고계신경우도있는데, 그렇지않습니다. 실제로수많은외국계프랜차이즈업체들이외국본사명의로베트남내에상표를등록하고있습니다. - 17 -
- 프랜차이즈사업을본격적으로개시하기위해서는가맹본부의시스템을 1년이상운영했음을입증해야합니다. 따라서실제가맹점사업자를모집하기전에베트남에서직영점을 1년이상운영하여위조건을충족시킬필요가있습니다. - 가맹본부는가맹점사업자와가맹계약을체결하기 15일전에정보공개서및가맹계약서원본을미리제공해야합니다. 미국은연방및각주규정에따라서프랜차이즈계약체결전 UFOC (Uniform Franchise offering circular) 사전제공을의무화하고있고, 한국의가맹사업법도가맹계약체결 14일전에정보공개서제공을의무화하고있는데, 마찬가지의미로가맹점사업자를보호하기위한규정입니다. - 위정보공개서는가맹본부의기본정보는물론사업경력, 재정상황, 소송내역, 가맹점사업자가지불해야하는초기비용, 가맹본부가보유한상표권등각종지식재산권정보까지상당히구체적인내용을포함합니다. 베트남에서가맹점사업자유치를통한사업확장을염두하고계시다면, 위와같은프랜차이즈관련규정도꼼꼼하게고려하여, 추후발생할수있는분쟁을사전에예방하실수있을것입니다. ( 법무법인로고스 ) - 18 -
무역관상담내용 호치민무역관상담내용 호치민무역관김찬영투자전문위원 / 변호사 Q: 노동비자를신청하고있습니다. 호치민시노동청에서아래와같은문서를준비하라고합니다. The foreign workers reguated in Point b Clause 1 Article 2 herein must have papers of the foreign enterprise showing that they are appoint to work at the commercial presence of such foreign enterprise in Vietam and the papers proving that they have been employed by such foreign enterprise for at least 12 months before they are appoined to work in Vietnam. 이문서는무엇이며어떻게준비하여야하는지요? A: 해당내용은아마도시행령 - 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행령 ( 이전시행령인 102/2013/ND-CP 기준 ) 2조 1항내용을말하는것으로보입니다. 이는기업내인적재배치에따라베트남에서근무하는경우노동허가관련필요서류로, 시행령에의하면파견된것에관한서류, 그리고베트남근무하기전 12월간채용되었다는증명서에해당합니다. 위서류에대하여기업에서준비하여야할구체적인증빙자료는근로계약서, 사용자의입증서류, 외국인근로자채용결정서, 외국인근로자의납세또는보험증명서중하나입니다. ( 베트남에서근무하는외국인근로자에관한시행규칙 03/2014/TT-BLDTBXH, 제5조 5항 ) - 19 -
FTA 활용지원센터 사례로알아보는베트남통관그리고 FTA 섬유류의 TPP 적용 - 원사기준 (Yarn-forward) 의예외 - - 최소허용기준 ( 미소기준 De Minimis), 공급부족목록, 미국수출면바지전환제도 - 한 - 베 FTA 활용지원센터 ( 호치민 ) 변상현관세사 o 질문내용 TPP협정상섬유 / 의류의경우, 원사기준적용으로가입국으로부터원재료를수입하는경우에만원산지를인정하며, 예외적으로역외산원재료가총중량 10% 이하로사용되는경우인정되는것으로알고있습니다. 그렇다면역외산 ( 중국 ) 원사를수입하여장갑을생산한다면베트남에서가공이이루어지더라도베트남산으로인정받지못하는것인가요? 원산지혜택을받을수있는다른방법이없는지궁금합니다 ( 역외산재료를사용하더라도봉제등가공에의한 HS코드변경으로헤택을받는방법등 ). o 답변내용 TPP 협정상, 섬유의류에관한협상이별도로규정되어있어, 일반품목과차이가있습니다. 따라서 4장섬유의류 관련사항숙지가필요합니다. TPP차원에서섬유의류제품의원산지규정은 Yarn-forward( 원사기준원산지판정기준 ) 으로 원사- 재단-봉재생산공정 규정으로불리우기도합니다. 즉, 모든생산공정인방적, 직물, 염색, 완성, 봉제등이 TPP영역 ( 역내산 ) 에서수행되어야합니다. 원사기준 이 TPP상섬유의류제품에적용되는원산지규정을가장짧고이해가쉽지만, TPP협정상섬유의류에대한일반적인 원사기준 규정이없고, 섬유의류품목 (HS 4단위 ) 별세부화된 원사기준 원산지판정기준이있습니다. 따라서기업은자신의품목별원산지규정 (PSR) 을자세히살펴보아야합니다. 섬유의류품목별원산지규정은협정제4장 ( 섬유의류 ) 부속서 4-A에서규정하고있습니다. 원사기준 (Yarn-forward) 미충족의경우에도베트남산은가능한가? TPP 에는 원사 - 20 -
기준 의예외를두고있으며다음과같습니다. - ( 최소허용기준 ; De minimis) 품목별원산지기준 (PSR) 에서규정한세번변경기준을미충족하나해당세번변경규정을미충족하는재료가완성품의총중량 (Weight of the good) 의 10% 를초과하지않는경우해당상품은 TPP 원산지상품으로인정됨. 다만탄성사 (Elastomeric Yarn) 을함유한경우, 탄성사는전부 TPP 역내산이어야함. - ( 공급부족목록 ) 섬유의류제품의생산을위해 TPP역외에서수입되지만 TPP 관세혜택을받을수있는원사 / 원단목록임. 일시공급부족목록 (5년간유예 ), 계속공급부족목록 ( 기간제한없음 ) 으로 TPP 제4장부속서 4-A 부속서 1호 에규정되어있음. - ( 미국수출경우, 면바지 1대1 전환제도 ) 미국산면원단을 1단위구매후, 미국으로수출하는바지를생산하는경우, 역외산면원단 1단위를사용하는경우에도 TPP관세혜택이가능함. o 시사점 상기공급부족품목의경우, 단순히역내에서생산되지않는원사 / 원단에대해 역외산사용에대해단순한허용에의미임. 따라서품목별원산지결정 기준 (PSR) 에는충족되어야함. 상기내용과관련하여추가적인자료나상담이필요하신경우, 언제라도편하게 연락주시기바랍니다. 한국 - 베트남 FTA 활용지원센터변상현전문위원 TEL : +84-8-3822-3944 E-mail : kysar@naver.com - 21 -
투자기업을위한일정 / 정보안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택 - 22 -
ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관, 내륙운송비, 창고보관료는지부담원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 (www.kotra.or.kr) 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - E-mail : pkc.kotra@gmail.com - 연락처 : 84-8-3822-3944 - 23 -
KOTRA 해외시장정보전면개편 - 무역관생산최신해외시장정보확대배치 - - 콘텐츠보강 검색강화 모바일활용편의 - - 9. 8. 부터새 URL(news.kotra.or.kr) 로서비스 - KOTRA 는기존해외시장정보검색시스템인코트라글로벌윈도우를 KOTRA 해외시장뉴스 로전면개편합니다. 이번개편으로 뉴스중심의사용자친화적디자인 비즈니스현장에서필요로하는 콘텐츠강화 상세검색추가등검색기능개선 쉬운공유등모바일환경에적합한 서비스로보다편리하게이용하실수있습니다. 새로단장한홈페이지는뉴스중심의사용자친화적디자인으로업그레이드됩니다. 하루에생산되는평균 15건의뉴스중 10건이상을메인화면에바로노출시켜, 메인화면만보고도그날의주요해외시장뉴스를한눈에파악할수있도록했습니다. 또한국가정보메뉴에서는구글지도를활용해세부정보로쉽게연결됩니다. 비즈니스현장에서필요로하는콘텐츠도대폭강화되어주요산업의국가별현황을지도에서찾아볼수있는 산업DB, 152개국의경제지표를지도와그래프로한눈에파악할수있는 국가별경제지표, 현지비즈니스성공을가늠해볼수있는 기업성공사례 등이새롭게구축되었습니다. 이외에도국가별출장자료, 정치통상캘린더등작지만큰서랍속정보들도찾아보기쉽게제공됩니다. 모바일의경우모바일에서활용도가높은뉴스와출장자료위주의간소화된서비스를 제공하며, 모든정보가 SNS 로쉽게공유됩니다. 한편, 웹접근성을준수해기기, OS, 브라우저에상관없이최적화된화면을제공합니다. 7 일까지기존 URL(www.globalwindow.org) 과새로운 URL(news.kotra.or.kr) 로동시에 서비스되고, 8 일부터는새로운 URL 로만서비스됩니다. 기존 URL 로접속하면새로운 URL 로자동이동됩니다. - 24 -
입찰정보 1- Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project Introduction Name of Project Package PT/TBDD/2016: Procurement of equipment and installation of pump for Dau Duong pumping station Name of Project: Vietnam Irrigated Agriculture Improvement Project (WB7) Nation Vietnam Project Site Phu Thoprovince, Vietnam Phu Tho Department Name of Ordering Estimated Value of Agriculture and Organization of Package Rural Development N/A International competitive Way of Order Funding Sources Current Process Contract Duration Bidding International loan Invitation for bid 24 months Bidder Selection Method Details about Funding Sources Bid Closing Time bidding procedures as specified in the World Bank s Guidelines Loan from the World Bank 8:30 am, 05 October 2016 Organization Information Name of Ordering Organization Project Management Unit of Construction Works for Agriculture and Rural Development Name of Personnel Nguyen Duc Luong, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-210-381 2891 Email ktkythuattonghop@gmail.com H.P N/A Website www.snnphutho.vn Source: Vietnam News Tuesday, August 23 rd, 2016-25 -
2- Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Introduction Name of Project Package 1: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for RFCC unit Name of Project: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Nation Vietnam Project Site Name of Ordering Organization Way of Order Funding Sources Current Process Organization Information Name of Ordering Organization Name of Personnel Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Bidding Investor s capital Invitation for bid Estimated Value of Package Bidder Selection Method Details about Funding Sources Bid Closing Time Quang Ngai province, Vietnam N/A International competitive bidding Fund from the 3 rd of Dung Quat Refinery Turnaround 8:00 am, 11 October 2016 Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Pham Thi Thu Thuy, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel 84-55-3616666 Email thuyptt@bsr.com.vn H.P N/A Website www.bsr.com.vn Source: Vietnam News Tuesday, August 30 th, 2016-26 -
3- Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Introduction Package 2: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area 1A + Area 1B + Unit 016, 017, 021 (exclude Name of Project HE, AFC and Valve services at Workshop) Name of Project: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Nation Vietnam Project Site Quang Ngai province, Vietnam Binh Son Refining Name of Ordering Estimated Value and Petrochemical Organization of Package Company Limited N/A Way of Order Bidding Bidder Selection International competitive Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Fund from the 3 rd Turnaround Funding Sources of Dung Quat Refinery Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 10:00 am, 11 October 2016 Organization Information Name of Ordering Organization Name of Personnel Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Pham Thi Thu Thuy, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel 84-55-3616666 Email thuyptt@bsr.com.vn H.P N/A Website www.bsr.com.vn Source: Vietnam News Tuesday, August 30 th, 2016-27 -
4- Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Introduction Name of Project Package 3: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery for Area A3 and Utility, Off-site 1, ETP and PP unit (exclude HE, AFC in A3, Utility, Off-site 1area and valve services at Workshop) Name of Project: Provision of Service for The Third Turnaround of Dung Quat Refinery Nation Vietnam Project Site Name of Ordering Organization Way of Order Funding Sources Current Process Organization Information Name of Ordering Organization Name of Personnel Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Bidding Investor s capital Invitation for bid Estimated Value of Package Bidder Selection Method Details about Funding Sources Bid Closing Time Quang Ngai province, Vietnam N/A International competitive bidding Fund from the 3 rd of Dung Quat Refinery Turnaround 15:00 pm, 11 October 2016 Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited Pham Thi Thu Thuy, Ms. Department Commercial Department Position Expert Main Job Project management Tel 84-55-3616666 Email thuyptt@bsr.com.vn H.P N/A Website www.bsr.com.vn Source: Vietnam News Tuesday, August 30 th, 2016-28 -
주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 1988. 1. 1~2016. 7.20 기준누계 2016. 1. 1 ~ 8.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 5,453 48,808 517 3,841 4,802 일본 3,154 40,239 220 552 1,463 싱가폴 1,664 38,158 127 1,371 1,675 대만 2,540 31,926 78 559 958 버진아일랜드 ( 영 ) 659 19,427 24 176 524 홍콩 1,064 15,798 104 818 1,084 말레이시아 552 13,857 28 255 377 미국 821 10,905 43 98 159 중국 1,475 10,865 185 553 842 네덜란드 269 8,219 10 27 62 태국 466 9,443 25 392 414 전체합계 21,666 293,383 1,619 9,796 14,367 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 2016. 7. 20 기준누계 2016. 1. 1 ~ 8.20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 11,493 171,641 678 6,734 10,535 2 부동산경영 541 51,962 34 859 836 3 전력, 가스, 용수제조공급 109 12,689 2 127 127 4 호텔, 외식서비스 490 11,136 51 45 55 5 건설 1,332 11,044 74 355 386 6 도소매, 유지보수 2,018 5,229 324 272 472 7 채광 103 4,504 37 8 정보통신 1,379 4,568 121 73 296 9 물류운수 572 4,013 58 167 106 10 농, 임, 수산 523 3,571 7 40 65 11 예술오락 139 3,131 1 211 281 12 기술과학전문 2,072 2,493 166 387 622 13 의료와사회복지 116 1,774 6 7 9 14 용수공급, 폐기물처리 55 2,200 9 395 396 15 금융, 은행, 보험 88 1,475 4 12 12 16 기타서비스 151 750 4 56 65 17 교육, 양성 276 738 45 16 14 18 행정, 지원서비스 202 462 34 39 51 19 가정세금 4 3.5 1 0.15 0.15 합계 21,666 293,383 1,619 9,796 14,367 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) - 29 -
베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구분 2013 2014 2015 2016.8 수출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 1,122 수입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 1,097 무역수지 0.1 21.3-34.3 25 자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs( 관세총국 ) 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 자료원 : General Statistics Office/2016 년순위기준 베트남주요품목별수출현황 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2013 2014 2015 2016.8 각종전화기및부품 21,244 23,607 30,176 22,303 섬유 / 직물제품 17,947 20,949 22,815 15,450 전기전자제품 / 부품 10,601 11,440 15,610 11,097 신발류 8,410 10,340 12,011 8,579 기계 / 플랜트및부품 6,014 7,314 8,168 6,223 목제품 5,562 6,232 6,899 4,366 수산물 6,717 7,836 6,573 4,307 수송수단및부품 4,967 5,627 5,844 3,861 가방, 지갑, 여행가방, 모자, 우산 1,938 2,518 2,878 2,163 원유 7,278 7,229 3,720 1,473 기타 40,674 46,054 47,418 32,368 합계 132,135 150,186 162,112 112,190 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2013 2014 2015 2016.8 기계 / 플랜트및부품 18,687 22,500 27,594 17,744 전자제품및컴퓨터 17,692 18,722 23,125 17,520 의류 ( 원단 ) 8,397 9,428 10,156 6,804 각종전화기및부품 8,048 8,476 10,595 6,520 철강제품 6,660 7,775 7,492 5,259 자동차및부품파트 2,407 3,730 6,013 3,867 플라스틱원료 5,714 6,317 5,958 3,852 직물및의류원부자재 3,725 4,692 5,004 3,372 유류제품 6,984 7,665 5,342 3,049 기타금속 2,942 3,434 4,136 3,014 기타 50,869 46,054 60,234 38,735 합계 132,125 148,047 165,649 109,736-30 -
베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.7(*) 1 미국 23,869 28,656 33,480 21,266 2 중국 13,651 14,906 17,141 10,855 3 일본 13,259 14,704 14,137 7,952 4 한국 6,631 7,144 8,932 6,033 5 홍콩 4,107 5,203 6,965 3,403 6 독일 4,730 5,185 5,705 3,411 7 UAE 4,139 4,628 5,695 3,271 8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 3,276 9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 1,672 10 호주 3,514 3,990 2,906 1,537 기타 50,372 58,070 58,805 34,156 합계 132,135 150,186 162,112 96,832 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.7(*) 1 중국 36,954 43,868 49,527 27,329 2 한국 20,698 21,736 27,614 17,502 3 일본 11,612 12,909 14,367 8,153 4 대만 9,424 11,085 10,993 6,236 5 태국 6,311 7,119 8,284 4,613 6 미국 5,703 6,284 7,796 4,477 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 2,922 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 2,923 9 독일 2,963 2,623 3,213 1,539 10 인도 2,883 3,132 2,657 1,468 기타 26,241 28,271 30,959 17,872 합계 132,125 148,047 151,109 95,034 자료원 : General Statistics Office / 주 *) 베트남관세청자료 / 2015년순위기준 - 31 -
한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 2013 2014 2015 2016.7 수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 18,002(10.1) 수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 6,612(36.0) 무역수지 13,913 14,361 17,965 11,390 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2013 2014 2015 2016.7 무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 2,913(16.3) 반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 2,656(89.6) 평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 1,183(50.3) 기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 978(42.7) 자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 512(-23.7) 합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 646(-3.2) 편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 605(4.8) 철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 433(-19.2) 플라스틱제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 487(15.4) 기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 352(-24.4) 기 타 9,906 10,855 5,023 7,237 합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 18,002(10.1) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2013 2014 2015 2016.7 의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 1,098(16.0) 무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 1,674(239.0) 신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 363(11.5) 컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 304(42.9) 목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 241(24.1) 기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 165(8.6) 기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 154(227.1) 계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 98(-10.4) 원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 54(-34.3) 갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 98(6.3) 기 타 2,994 3,496 3,948 2,363 합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 6,612(36.0) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2015년순위기준 - 32 -
한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사백웅렬 법무법인로고스 / 변호사 84-8-3822-7161 wrbaek@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 84-8-3910-0619 lawyerpys@hanmail.net 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 84-4-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용콜센터 1380) - 33 -
코트라모바일앱안내 KOTRA 모바일앱 이제 KOTRA 가제공하는모든무역정보, 투자유치정보, 정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업안내등을 휴대폰에서손쉽게확인하실수있습니다. 지금앱검색창에 KOTRA 를입력하신후, KOTRA 모바일앱을 다운로드하세요. 앱초기화면안드로이드 PlayStore I-OS AppStore - 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -