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中東硏究 2007 년제 26 권 2 호, 343-366 카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 * 1) 박상남 ** 차 례 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 카자흐스탄의석유-가스산업 Ⅲ. 석유-가스생산증대와인프라구축정책 Ⅳ. 석유화학산업육성정책 Ⅴ. 결론 <Abstract> Oil and Gas industrial policy of Kazakhstan Park, Sang-Nam (Hansin University) Today, the Kazakh government plans to increase production levels, according to the development programme of Caspian Sea, up to 3.5 million bbl/d by 2015. For achieving this goal, exploring new oil fields and establishing required infrastructures have been made great efforts by the government. Since 2002, Kazakhstan has put a stress on fostering the value-added petrochemical industry rather than simply exporting crude oil. * 본연구는 2007 학년도한신대학교학술연구비지원에의한연구결과임. ** 한신대학교국제관계학부교수

344 중동연구제 26 권 2 호 With doing so, Kazakhstan expects to diversify its energy industrial structure. Moreover, the governmental control over energy resource has been reinforced for being ready for drying up energy resource. Before 2000, petrochemical industries were mainly located and developed around big consumer markets. However, price competitiveness is given salience as a key factor for investing in plant and equipment in recent years and countries such as Saudi Arabia and Iran have emerged as attractive places for petrochemical industry. Particularly with soaring oil price, 'ethan', extracted from relatively moderate priced natural gas, has been paid great attentions and Kazakhstan, with the abundant natural gas reserves, gains competitiveness for luring petrochemical industries. Therefore, it is recommended for Korea to enter Kazakhstan with diversified and mid-long term strategy comprising both upstream and downstream sectors so as to obtain more great opportunities. Key words: Kazakhstan, Production Sharing Agreement(PSA), upstream, downstream, petrochemical industry, KazMunaiGaz(KMG). Ⅰ. 서론 2000년대들어카자흐스탄은연평균 10% 대에이르는고도경제성장을기록하고있다. 1)2) 이러한놀라운성장세는고유가시 1) 본연구는 2007 년 6 월한국석유공사발행 석유 발표문을수정보완한것임 2) 체제전환초기인 1994 년 -12.6% 로최악의경기침체를보인카자

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 345 대로인해카자흐스탄의풍부한석유-가스자원이경쟁력을갖게되면서막대한오일달러및에너지채굴사업관련외국인투자유입에기인하고있다. 카자흐스탄석유-가스채굴산업은외국인직접투자가 85% 에이를만큼의존도가높은데, 이러한외국인직접투자는 2005 통계에따르면 78% 가석유-가스채굴산업에집중되고있다 ( 이재영 박상남, 2007, 69). 2006년에도카자흐스탄에유입된외국인직접투자는전년대비 58% 증가한 104억달러를기록하였으며, 이중 22% 가채굴ㆍ채광산업에집중되고있다. 이렇듯카자흐스탄에서석유-가스부문은체제전환과정에서고도경제성장을가능하게한핵심전략산업으로국가정치, 경제에서차지하는비중이크다. 3) 이와같이카자흐스탄의전체공업생산구조에서석유가스및천연자원채굴업이차지하는비중은계속증가하여 2006년에는전체공업생산의 57.9% 를차지하고있다. 반면제조업의비중은 36.7% 로 2000년에비해 9.8% 포인트줄어들었다. 이러한에너지및천연자원채굴산업에대한과도한의존은카자흐스탄산업구조의가장큰문제점으로지적되고있다. 이를해결하기위해 2003년카자흐정부는지속가능한경제성장과단순에너지자원수출중심의산업구조 4) 다각화, 서비스와기술 흐스탄경제는 1999년부터회복하기시작해, 2001년 13.8%, 2005년 9.5%, 2006년 10.6% 등지속적인고성장을기록하고있다. 1995년카자흐스탄의 1인당 GDP는 1,052.1달러로러시아연방보다 2배이상낮았으나, 2004년에는 2,713.8 달러로증가하여러시아연방수준의약 80% 에이르렀다. 2005년에카자흐스탄의 1인당 GDP는 3,620 달러, 2006년에는 5,120 달러를기록하였다. 3) 카자흐스탄의석유-가스산업은 2006년 10월기준 GDP의 30% 를차지하고있으며, 수출로인해벌어들이는정부수입의절반이상을차지하고있다. EIA(Energy Information Administration), "Country Analysis Brief", http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazakhstan/background.html ( 접속일 2007. 6. 09). 4) 석유및가스부문은 2006년국내총생산 (GDP) 의 16.7%, 공업생산의 47.7%. 정부예산수입의 30% 이상을차지하며, 총수출의 60% 이상을점하고있는만큼이부문에대해의존도가해마다심화되고있는상황이다.

346 중동연구제 26 권 2 호 중심경제로전환을위한인프라구축을주요골자로한 카자흐스탄산업및혁신발전전략 2003-2015 을채택하였다. 이전략에서카자흐스탄정부는해외석유메이저기업들의투자가유전및가스전탐사 개발 생산등의산유단계 (upstream) 로집중되는것을막고, 투자를수송 정제 판매및석유화학등을포함하는다운스트림 (downstream) 분야로유도하는방향으로석유-가스산업정책을전환하겠다는의지를천명하고있다. 본연구의목적은현재세계에서가장주목받는산유국중에하나인카자흐스탄의석유-가스산업현황과정책을분석하는데있다. 특히과열경쟁이벌어지고있는업스트림분야뿐만이아니라향후성장성이클것으로보이는다운스트림분야의석유화학산업에주목하면서이분야에대한카자흐스탄정부의정책과전망을분석함으로써한국의진출방안수립에도움을주고자한다. Ⅱ. 카자흐스탄석유 - 가스산업 BP 2006 통계자료 5) 에따르면확인된카자흐스탄석유매장량은세계 3.3% (396억배럴 ), 천연가스매장량은 1.7%(105조 9천억입방피트 ) 이며, 원유생산량은세계시장의 1.6%, 가스생산량은 0.9% 로구소련국가중러시아다음으로많은매장량을보유하고있다. 6) 5) 2005 년말기준수치, 자세한내용은 BP 사의 "Statistical Review of World Energy 2006", http://www.bp.com/productlanding.do?categoryid=6842 &contentid=7021390 ( 접속일 2007. 6. 11) 참조. 6) 카자흐스탄은구소련 15 개국가들중러시아에이어 2 위, 카스피해연안국가들중에서는최고의에너지자원을보유하고있다. 카자흐스탄의석유및천연가스매장량에대한현황은각기관마다다소차이가있으나다음과같다. - BP (Statistical Review of World Energy 2006): 원유는확인된매장량 ( 콘덴세이트포함 ) 이세계매장량의 3.3%( 세계 8 위 ) 인 396 억배럴로가채연수가 84 년으로평가되고있다. 천연가스는세계매장량의

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 347 카자흐스탄의주요유 가스전은북서부지역에집중적으로분포하며특히카스피해부근 ( 근해포함 ) 석유매장량만 90-400억배럴 ( 카스피해총매장량 170-490억배럴 ), 천연가스는 65 Tcf( 조입방피트 )( 총 232 Tcf) 로이미대규모국제컨소시엄에의한개발이한창진행중이다. 7) EIA자료에의하면 2005년기준, 카스피해지역에서생산되는하루원유의양은 190만배럴로, 이중 2/3 가량인 129만배럴이카자흐스탄영해에서생산되었다. 8) 카자흐스탄정부는 2015년까지원유생산량을 350만배럴로증산계획이어서 9) 카스피해지역에서아제르바이잔과더불어향후 10년간절대적인원유생산량을점유할것으로예상된다. 1.7% 인 105.9 Tcf(3 조m3, 세계 11 위 ) 로추산된다. - EIA (Kazakhstan Oil and Natural Gas, 2006): 원유는경제성이있는확인된매장량은최저 90 억배럴 - 최대 400 억배럴이며향후추가적으로생산가능한매장량추정치는 920 배럴에달할것으로추산된다. 천연가스는확인된매장량은최소 65 Tcf(1.84 조m3 ) 에서최대 100 Tcf 로추산되며, 향후추가적으로생산가능한매장량추정치는 88 Tcf 이다. - 카자흐스탄정부 SCR (State Committee of Resources) : 확인된원유매장량은 328 억배럴이며, 천연가스는 105.9 Tcf(3 조m3 ) 이다. 카스피해의카자흐스탄해역에매장되어있는탄화수소 (Hydrocarbon) 매장량은 600 억배럴이며, 탐사된천연가스매장량에있어세계 15 위를차지하는것으로평가하고있다. - 카자흐스탄전문가들의평가 : 카자흐전문가들은카자흐스탄의총원유및콘덴세이트의총매장량이 1,680 억배럴에달하는데그중 65% 에해당하는 1,100 억배럴이카스피해연안에묻혀있는것으로평가하고있다. 7) 카스피해부근의확인된석유 - 가스부존량에대해서는조사기관에따라편차가크게나타난다. 위의수치는미국정부의에너지통계사이트인 EIA 의카자흐스탄에너지편을참조한것이다, 자세한내용은 http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazakhstan/oil.html ( 접속일 2007. 6. 10) 참조. 8) EIA, "Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gas Statistics and Forecast", (July 2006), http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazakhstan /Oil.html ( 접속일 2007. 6. 10). 9) Ministry of Energy and Mineral Resources of Kazakhstan, "Energy Policy of Kazakhstan", March 2006, http://www.kazesp.org/pdf/ EnergySector2006.pdf ( 접속일 2007. 6. 16).

348 중동연구제 26 권 2 호 카자흐스탄에는 2005년말기준으로 172개의유전과 42개의콘덴세이트 (hydrocarbon condensate) 전이있는데, 80개이상이개발상태에있으며, 55개유전으로부터원유가생산되고있다. 10) 유전지대의총면적은 170만km2으로카자흐스탄전체면적의약 62% 에해당된다. 15개의대형유전지대 11) 에카자흐스탄전체원유매장량의 90% 이상이매장되어있는데그중절반이카샤간 (Kashagan) 과텐기즈 (Tengiz) 2개유전지대에집중되어있다. 카자흐스탄의주요유전분포지역 출처 : Energy Policy of Kazakhstan, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan, 2006. 10) Almaty Metro Municipal Project, Kazakhstan Economical, http://www.almatymonorail.com/content/project_economy.htm ( 접속일 2007. 6. 16). 11) Tengiz, Kashagan, Karachaganak, Uzen, Jetibay, Zhanazhol, Kalamkas, Kenkiyak, Karajanbas, Kumkol, Northern Buzachi, Alibekmola, Central and Eastern Prorva, Kenbai, Korolyev 등.

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 349 행정지역별로는카자흐스탄서북부 6개州악튜빈 (Aktyubin), 아티라우 (Atyrau), 서카자흐스탄 (Western Kazakhstan), 카라간다 (Karaganda), 크즐오르다 (Kyzylorda), 망기스타우 (Mangistau) 등에유전지대가집중분포하며매장량의 70% 가카스피해를비롯한카자흐스탄의서북부에매장되어있다. 12) 이를지역별로좀더구체적으로살펴보면, 13) - 아티라우洲 (Atyrau oblast) : 원유매장량이가장많은지역으로 75개의유전에서경제성이있는원유매장량만 75억 7020만배럴에달한다. 최대유전지역은텐기즈유전으로초기추출매장량이약 63억 4920만배럴에달하며, 그밖의코롤리예프 (Korolyev, 4억 4851만배럴 ), 케바이 (Kebai, 2억 5152만배럴 ) 등의중간규모급유전도위치하고있다. 39개유전이개발중에있고, 7개는생산단계에있다. 카자흐스탄전체석유생산의 43.6%, 가스의 51.4% 를담당하고있다. - 망기스타우洲 (Mangistau oblast) : 약 70개의유전에경제성이있는원유매장량만 59억배럴, 콘덴세이트가 4558만배럴에이fms다. 유전의약 50% 에서개발이이루어지고있는데주요유전으로는우젠 (Uzen), 제티바이 (Jetibay), 칼람카스 (Kalamkas), 카라잔바스 (Karajanbas) 등이있다. - 서카자흐스탄洲 (West Kazakhstan oblast) : 15개의유전이위치하고있는데카자흐스탄 3대유전중의하나인카라차가낙석유-가스콘덴세이트전이있다. 액화탄화수소물이 26억배럴, 가스가 15.88 Tcf가묻혀있는것으로알려지고있다. 그리고 2005년 9월 16억배럴의원유및가스응축물이매장되어있는표도로프 (Fyodorov) 전이발견되어 12 월에 1개이상의유정에시추가시작된다. - 악튜빈洲 (Aktyubin Oblast) : 25개의탄화수소전중가장큰것은자 12) Website of the Embassy of Kazakhstan to the United States of America and Canada, "Oil and Gas", http://www.homestead.com /prosites-kazakhembus/oil.html( 접속일 2007. 6. 16); KazKommerts Securities, "Kazakhstan Oil and Gas Sector Review for 2003" http://www.kazakhstaninvestment.com/support-files/kazakhstan-oil.pd f ( 접속일 2007. 6. 26). 13) EIA, Wikipedia, EUROBAK(European Business Association of Kazakhstan).

350 중동연구제 26 권 2 호 나즈홀 (Zhanazhol) 로원유및응축물매장량은 13억 8380만배럴이다. 2005년여름중국의 CNPC과악토베무나이가스 (Aktobemunaigas) 가카스피해동부유역에서새유전우미트 (Umit) 를발견한다. - 크즐오르다洲와카라간다洲 (Kyzylorda & Karaganda Oblasts) : 카자흐스탄에서 5번째로큰쿰콜 (Kumkol) 유전이위치하고있다. - 아랄해 (Aral Sea) 유역개발 : 아랄해유역에도상당량의탄화수소층이있는것으로알려졌는데, 그지질및지리적측면에서개발과운송에있어대단히유리한환경을갖추고있다. 잠재매장량은 150억배럴에달하는것으로평가되고있다. 2005년말기준카자흐스탄원유하루생산량은전년대비 4.3% 증가한약 136만 4천배럴로세계생산의 1.6% 를차지하고있으며 14) 원유의경우생산이 1998년 526만 9천배럴에서, 2006년 1350만배럴 ( 예상치 ) 로두배가량증가했으며, 수출역시 1998년 330만배럴에서 2005년 1067만 7천배럴로상승했다. 가스부분역시카자흐스탄에는현재까지 94개의가스전이개발된상태이며, 매장된천연가스대부분은석유, 석유-가스, 석유-콘덴세이트매장지역과밀접한관련을지니고있어대부분이카스피해를둘러싼서북부지역에위치하고있다. 15) 천연가스의총매장량의 64% 이상이 2개의초대형가스전 (Karachaganak, Tengiz) 에집중되어있으며, 16% 는 3개의주요가스전 (Kashagan, Imashevsky, Zhanazhol) 에매장되어있다. 아티라우주는카스피해근해에위치한카샤간유전의발견과기존의텐기즈유전으로대규모해외기술과자본이밀집된도시이다. 석유-가스산업에대한기본인프라구축이타지역에비해잘이루어진상태이기때문에카자흐정부는이지역을카자흐스탄석유화학산업육성을위한핵심지역으로개발할계획이다. BP 자료에따르면, 확인된천연가스매장량은세계천연가 14) BP 위의글. 15) Almaty Metro Municipal Project, Kazakhstan Economical, http://www.almatymonorail.com/content/project_economy.htm( 접속일 2007. 6. 16).

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 351 스매장량의 1.7%(105.9 Tcf) 로세계생산량의 0.9% 를차지하고있다. 16) 천연가스는 1998년 0.194 Tcf에서 2005년 0.890 Tcf로급격히증가했으며, 1998년에는순수입국 (0.279 Tcf) 에서 2004년을기점으로순수출국 (0.295 Tcf) 으로전환됐다. 17) 천연가스의 90% 이상은아티라우 (Atyrau), 악튜빈스크 (Aktyubinsk), 서카자흐스탄 (West Kazakhstan), 망기스타우 (Mangistau) 등카스피해와인접한서부지역에서생산된다. 2003년카자흐광물자원부가발표한 카자흐스탄산업및혁신발전전략 2003-2015 18) 에따르면원유의경우 2015년까지하루생산량을 350만배럴로증산시킬계획으로, 이중 1백만배럴을카샤간, 70만배럴은텐기즈, 60만배럴은쿠르만가지, 50만배럴을카라차가낙에서공급할계획이다. 19) 천연가스는 2010년까지 1.66 Tcf, 2015년까지는 1.84 Tcf으로증대할예정이다. 위의유, 가스전은대부분카스피해와인접한지역들로향후카자흐스탄의석유- 가스산업은카스피해를중심으로이루어질전망이다. Ⅲ. 석유 - 가스생산증대와인프라구축정책 현재카자흐스탄정부는카스피해개발프로그램에따라 2015년까지일일석유생산량을최대 3백만배럴까지증대시키고이를위 16) BP, Statistical Review of World Energy 2006, http://www.bp.com/productlanding.do?categoryid=6842&contentid=70 21390 ( 접속일 2007. 6. 5). 17) EIA 의 Kazakhstan Energy Production and Consumption 1992-2007 참조. 18) The Strategy of Industrial and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan for 2003-2015 으로자세한내용은 3 장석유 - 가스산업정책참조. 19) EIA, Kazakhstan Oil, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazakhstan/ Oil.html ( 접속일 2007. 6.13).

352 중동연구제 26 권 2 호 한인프라구축에총력을기울이고있다. 그러나카자흐스탄자체적으로석유-가스산업부문에서요구되는높은기술력을충족시키지못하는상태이고해외자본과기술력에의해채굴된석유-가스자원은원유그대로수출되고있다. 20) 특히, 고도의기술이요구되는석유화학산업은자국의막대한원료자원에도불구하고미미한수준이다. 이러한석유-가스산업부문에서의한계를극복하고지속가능한경제발전을이룩하기위해카자흐정부는장기산업육성플랜인 카자흐스탄산업및혁신발전전략 2003-2015(The Strategy of Industrial and Innovative Development of the Republic of Kazakhstan for 2003-2015) 을발표하였다. 특히석유-가스산업부문에국가주도의 대규모석유-가스프로젝트의발전 (Development of the Kazakh Content in Large Oil and Gas Projects) 정책 21) 을실시하여석유-가스관련대형프로젝트에자국기업의참여를의무화하고, 관련기술향상을통해높은기술력이요구되는상품개발에나서고있다. 이러한일련의정부주도프로젝트는업스트림에국한된자국의석유-가스산업구조를다각화하고, 부가가치를창출할수있는다운스트림영역 ( 석유화학산업포함 ) 육성을주요사업으로포함하고있다. 카자흐스탄의주요석유-가스산업정책은 1) 석유-가스자원에대한정부의조정권을강화, 2) 석유-가스산업의현대화와인프라구축, 3) 고부가가치창출을위한석유화학산업육성, 4) 카스피해에대한전략적개발, 5) 석유기금조성및새로운조세시스템을도입, 6) 국가석유-가스프로젝트의데이터베이스구축등도카자흐정부의장기적인석유- 가스산업육성방안등으로요약될수있다. 20) 카자흐스탄에서채굴되는석유및가스의대부분은해외로수출되고있다. 예컨대 2004 년카자흐스탄은 5,000 만톤이상의석유및가스콘덴세이트, 약 1,800 만톤의천연가스를수출하였다. 21) Ministry of Energy and Mineral Resources of Kazakhstan, Energy Policy of Kazakhstan, (March 2006), http://www.kazesp.org/pdf/ EnergySector2006.pdf ( 접속일 2007. 6. 12).

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 353 카자흐스탄정부는이러한석유-가스산업정책을보다효율적으로통합 관리하고자 2002년대통령령으로국영석유-천연가스회사인카즈무나이가스 (KazmunaiGaz, 이하 KMG) 22) 설립하였다. KMG 는국제및국내석유-가스산업사업 ( 개발, 생산, 인프라구축등 ) 에서정부를대표하는권한을부여받았으며, 카자흐스탄내의지하자원이용에대한정부정책을주도하고있다. 또한 1991년이후석유-가스산업부문에대한과도한개방으로외국자본의지배력이강화되자카자흐정부는에너지자원에대한국가통제를강화하라는임무를 KMG에부여했다. 대표적인예로 KMG는카자흐스탄모든신규해상 PSA에대해계약당사자가되어야하며, 최소 50% 이상의지분을확보하도록 2005년법제정을통해의무화하고있다. 23) KMG를통해카자흐정부는비단자원에대한통제권강화를넘어, 원유및가스의채굴-생산에서운송및가공, 나아가석유화학제품으로의생산및판매등에이르는모든단계에대한자산통합과비용절감및경쟁력강화를추구하고있다. 석유-가스산업의현대화와인프라구축을위해카자흐스탄정부는 2020년까지 1,400억달러의외국인투자를유치하고 2015년까지총 510억달러의정부투자도계획하고있다. 110억달러는 2005년 22) 카즈무나이가스 (JSC NC KazMunaiGaz, KMG) 사는 2002 년 2 월 20 일기존의국영석유회사였던 카자흐오일 (Kazakhoil) 과국영 석유가스운송회사 (Transport of Oil and Gas) 를합병하여탄생한국영기업이다. 23) 카자흐스탄정부는 2005 년카스피해근해원유개발및탐사를위한생산물분배협정 (PSA) 의사용을제한하는법안을통과시켰다. 주내용은카자흐스탄국영석유 - 가스회사인 KMG 사가카스피해근해에서이루어지는모든신규원유개발및탐사를위한생산물분배협정의주계약자가됨은물론 PSA 의지분을최소한 50% 이상을확보할수있도록함으로써석유 - 가스부문에있어서카자흐스탄정부의지배권을강화시키는데있다. 또한협정기간은양자의합의에의해결정하도록하고있으나, 원유추출만을위한 PSA 는 25 년, 탐사및추출을위한 PSA 는 35 년, 특정매장지에대해서는 PSA 가 40 년을넘지못하도록규정하고있다. EIA 의 Country Analysis Brief (2006. 10. 26) 및 KazKommerts Securities 의 Kazakhstan Oil and Gas Sector Review for 2003 참조.

354 중동연구제 26 권 2 호 까지투자하고, 2006-2010년까지 200억달러, 2011-1015년까지 200억달러를단계적으로투자하겠다는계획이다. 카자흐스탄정부의석유-가스산업정책의주요내용은운송인프라의정비및구축, 카스피해지역광구개발및카스피해석유-가스개발을위한기본인프라구축, 정유시설의수준향상및석유가스가공설비의증대, 석유-가스산업분야의장비, 설비생산능력향상, 석유화학산업발전등으로구성되어있다. 특히원유추출및생산부문인업스트림분야에해외투자가집중된것에반해, 카자흐스탄의정유시설과석유-가스가공설비는소련시기건설되었고대부분이국가소유로남아있어현재낙후정도가심각하다. 24) 또한막대한매장량을보유한카자흐스탄의석유-가스산업의잠재력에비해운송인프라가턱없이미비한것도카자흐스탄석유-가스산업의현주소이다. 현재카자흐정부는생산된석유의수송및해외수출확대를위해다양한수송망을구축을추진하고있다. 25) 2003년 6월카자흐스탄정부는카스피해에대한전략적개발 26) 프로그램을발표했는데, 2015년까지일일최대 3백만배럴까 24) 업스트림과는달리다운스트림및정제영역은주로정부소유하에있으며, 대부분의 FDI는업스트림에투자됨. 카자흐스탄에서정유산업이침체상태에놓여있는것은정유제품의국내가격이국제가격에비해상대적으로낮았기때문에석유생산업체들이현지에서원유를정제하기보다는해외시장으로수출하기를선호했기때문이다. 이에따라카자흐스탄내정유시설은 3개에불과하고, 그품질또한떨어지는관계로공급의대부분을수입에의존하고있는실정이다. 25) 현재카자흐스탄에서생산되는석유는연간약 5,000만톤에달하며, 이가운데파이프라인을통해 3,800만톤 (76%) 이운송되고, 해운및철도가각각 600만톤 (12%) 을운송하고있다. 파이프라인을통한수출가운데대부분은러시아파이프라인및카스피해파이프라인컨소시엄 (CPC) 1) 을통해러시아로수출된다. 또한남쪽으로이란과는스왑형태로석유를거래하고있으며, 아제르바이잔바쿠, 그루지야의트빌리시및터키의제이한을연결하는 BTC 송유관을통해서도일부를수출하고있다. 26) Strategis-Canada's Business and Consumer's Site, Kazakhstan: Caspian Oil Development Plan, http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/ imr-ri.nsf/en/gr118081e.html ( 접속일 2007. 6. 15).

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 355 지석유생산을증가시키고, 기반인프라스트럭쳐를구축할예정이다. 현재카자흐스탄정부는 2004년부터 100개이상의카스피해근해유전과가스전에대한공개입찰을실시하고있다. 카스피해부근석유 - 가스생산량 a. natural gas liquids 포함 b. 카스피해의러시아영역출처 : Bernard A. Gelb, Caspian Oil and Gas: Production and Prospect, http://www.ncseonline.org/nle/crs/abstract.cfm?nleid=264(2006), ( 접속일 2007. 6. 1). 석유기금의조성및새로운조세시스템의도입을위해 2001년 1월부터대통령령으로국가기금 (National Fund of Kazakhstan) 이설립되었다. 이는향후급격한유가변동 ( 하락 ) 에의한경제충격을완화시키기위한조치로석유생산시일정부분을적립하는형태로운영되고있다. 카자흐스탄정부의 2005-2007 중기재정정책에의하면안정화기금을 2005년까지 50억달러조성할계획이었으나국제유가의고공행진에힘입어 2006년 8월오일펀드는무려 240억달러를넘어서고있다. 27) 또한 2004년 1월부터는석유수출세를유가상승과관 27) EIA, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazakhstan/background.html ( 접속일 2007. 6. 11).

356 중동연구제 26 권 2 호 련해누진세율을적용하기로하고석유로부터얻는정부수입비중을 65-85% 수준으로확대하는등새로운조세시스템을도입 28) 하려했으나석유기업들의반발로철회된바있다. 그러나카자흐정부의석유-가스부문에대한조정권강화노력은앞으로도계속될것으로전망된다. 이밖에도 국가석유-가스프로젝트 database 구축 을목표로 2005년부터합작법인 Natsionalniy Bank Dannikh를통해카자흐스탄의모든석유-가스프로젝트에대한 database 구축에들어갔다. 29) 다양한정보를실시간제공함은물론고급정보에대한보안을통해석유및가스산업의효율성을증대시키기위한것으로초기위원회에는 KMG, Agip KCO, Karachaganak Petroleum Operating, CNPC, PetroKazakhstan, Kazgermunay, Turgai Petroleum, FIOC, Petrom, ChevronTexaco 등이가입되어있다. Ⅳ. 석유화학산업육성정책 고도의기술력과규모의플랜트를요구하는석유화학산업 30) 은단순한원유채굴과수출에의한산업보다부가가치창출면에서경제적가치가크다. 국제적으로석유화학제품의수요는중국을중심으로한아시아권이성장을주도하면서연평균 4.5% 의증가하고있다. 석유화학산업의 쌀 로비유되는에틸렌에대한수요도지난 2001년 35% 에서, 2005년에는 38% 로, 오는 2010년에는 41% 로증가될것 28) EIA 카자흐스탄석유편, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kazakhstan/ Oil.html ( 접속일 2007. 6. 14). 29) Oil and Gas Vertical, http://www.ngv.ru/article_en.aspx?articleid=21332 ( 접속일 2007. 6. 4). 30) 석유화학은석유 ( 나프타 ) 또는천연가스 ( 에탄, LNG) 등을원료로에틸렌프로필렌등의기초유분을생산, 이를이용하여합성수지, 합성섬유원료, 합성고무등화학제품을제조하는산업을말한다. 석유화학공업협회 http://www.kpia.or.kr/industry/grow.htm ( 접속일 2007. 6.14).

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 357 으로예상된다. 31) 따라서향후석유화학산업은정제를비롯한업스트림산업을능가하는잠재력가질것으로예상되고있다. 다운스트림분야인석유화학산업의발전을위한필수요건은풍부한원료의안정적공급과판매시장의확보인데, 카자흐스탄은이두가지를충족시키고있는것으로평가받고있다. 국제적으로석유화학산업생산품판매는 6천5백억달러로추산되며이는업스트림산업을뛰어넘는규모이다. 현재석유화학산업은석유생산과정제등의인접산업을능가하는거대한잠재시장을가진산업으로평가받고있다. EIA와 Petroleum Argus의자료에의하면석유화학상품에대한수요는언제나공급을웃돌며, 특히플라스틱소비는연간 4.5% 증가해왔고, EU 시장으로만수입되는에틸렌및에틸렌파생상품양이 2010년까지 75만톤에이를것으로전망하고있다. 최근계속되는에너지가격상승에도불구하고석유화학산업은여전히수익성이있어 Shell, Exxon, British Petroleum 등거대석유기업들도석유화학분야에관심을가지고있다. 석유화학산업에서는석유화학의 1차원료인석유와천연가스에대한확보가무엇보다도중요한데, 풍부한석유및천연가스자원을확보하고있는카자흐스탄은값싸고풍부한원료를안정적으로공급받을수있다는강점이있다. 특히, 최근석유화학산업에서 1차원료로서비용적으로저렴한천연가스가주목을받고있는추세이다. 기존의에틸렌생산원료는석유에서추출된나프타가주류를이루었지만, 최근에는나프타의 1/4~1/5 수준의저렴한비용으로에틸렌생산이가능한천연가스의에탄에주목하는관련기업이늘고있다 ( 오영일, 2006, 10). 이에따라최근세계석유화학산업의동향은기초유분을생산하는크래커설비를경쟁력있는가격과천연가스등원료확보가용이한중동지역으로옮기는추세다. 32) 지난 5월석유화 31) 석유화학공업회, 석유화학산업의전망 - 세계수급전망, http://www.kpia.or.kr/industry/intro01.htm ( 접속일 2007. 6. 12). 32) Shell 의고위관계자는한언론과의인터뷰에서 현재로서는나프타크래킹이경제적으로이득이클수있지만앞으로는천연가스등다른원료의효

358 중동연구제 26 권 2 호 학산업의기본원료로사용되는나프타가격이 t당 710달러선을돌파하며사상최고가를기록하면서원가부담은가중되고있으며이에대한대안으로천연가스의수요가증가할것으로전망된다. 풍부한원료공급지라는이점과더불어카자흐스탄은지리적으로주변에세계에서가장역동적으로발전하고있는거대시장인 BRICs 3개국 ( 중국, 러시아, 인도 ) 과인접해있다. 더욱이중국의서부개발과인도, 파키스탄의경제성장, 러시아경제재건으로인해석유화학제품수요가급증하고있다는점도카자흐스탄의석유화학산업발전에긍정적인요소다. 물론내륙국가인카자흐스탄이해상운송에비해불리하다는한계도있으나구소련시기건설된육로망 ( 철로, 도로 ) 을통해주변거대시장 ( 중국, 러시아, 인도 ) 으로접근이가능하다. 33) 뿐만아니라최근카스피해와흑해를잇는운하건설이카자흐스탄에의해제안되고있어장기적으로는내륙국가의한계가최소화될것으로보인다. 이러한여건속에서카자흐스탄정부의석유화학정책이구체적으로가시화되고있다. 34) 2005년 11월 23일수도아스타나 (Astana) 에서개최된제 2차 카자흐스탄석유화학산업발전 : 현황과전망 (Development of Petrochemical Industry in Kazakhstan: Modern 율이높아질것 이라고밝힌바있다. Shell 은석유화학제품생산을위해나프타대신액화가스사용을고려해왔는데이는가스기반크래커들의경쟁력이훨씬클것이라는판단때문이다. 특히최근의높은유가와낮은에탄가격을고려했을때이러한방향은긍정적인것으로평가된다. EBN 산업뉴스 이제는천연가스시대 2005. 11. 8 자기사, http://news.naver.com/news/read.php?mode=lsd&office_id=120&article _id=0000009471&section_id=101&menu_id=101( 접속일 2007. 6. 14). 33) 이경우낙후된철로, 도로의현대화와운송비용에대한조사가선행되어야할것이다. 34) World Monitor, Kazakhstan Energy Policy, Extract from the presentation by the Minister of Energy and Mineral Resources of the republic of Kazakhstan Mr. Izmukhambetov, http://www.eurobak.kz/files/eurobak_world_monitor_special_for_kio GE_2006/Kazakhstan%20Energy%20Policy.pdf ( 접속일 2007, 6. 16).

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 359 Conditions and Prospects) 에서아크메토프 (Danial Akhmetov) 카자흐스탄총리는석유화학산업육성을위해향후 15년간 80억달러를투자할것이라고밝혔다. 35) 이를위해카자흐스탄정부는 2004년부터석유화학관련국제컨설팅기관에의뢰하여카자흐스탄의석유화학분야잠재력과발전가능성에관한컨설팅을받았고, 이를토대로 2005년 9월카자흐스탄석유화학산업발전을위한종합플랜을확정했다. 2006년에는석유화학단지의지역별편성과아티라우州에 국가석유화학산업단지 (National Petrochemical Industry Park) 건설을위한세부사항에대한검토가이루어졌다. 현재 1차적으로 10개의에탄올생산공장, 3개의메탄올생산공장, 8개의액화탄화수소생산공장이제안된상태이다. 36) 또한 KMG가아티라우시에인접한쿨사리 (Kulsary, 석유및가스파이프라인이교차하는지점 ) 에 2개의석유화학공장건설에착수하였고, 러시아의 Lukoil과카자흐국영석유회사인 KMG가카스피해가스화학복합단지 (Gas Chemical Complex) 건설을위한합작법인을설립하였다. 이복합단지는연간 140억m³ 의가스를정제할수있는능력을갖춘대규모단지로투자비용만 40억달러에달하는것으로알려지고있다. 건물착공은 2007년 3/4분기에시작되어 3년간진행될예정이다. 37) 카자흐정부의이와같은육성플랜 38) 은지금까지의석유및천연가 35) KazEnergy, Petrochemicals in Kazakhstan, http://www.kazenergy. com/en/news/2006/09/03/634.htm ( 접속일 2007. 6. 3). 36) 앞의글. 37) JSC Sat&Co., http://www.sat.kz/?nc8&version=en ( 접속일 2007. 6.17). 38) 카자흐스탄은풍부한석유및가스자원을보유하고있어석유화학산업을발전시킬수있는충분한토대가만들어져있는상태이다. 향후부가가치가높은석유화학제품의생산은곧카자흐스탄석유가스산업분야의구조를고도화시키는데크게기여할것이며, 이와함께석유및가스의채굴량을지속적으로확대될것으로예상된다. 실제로많은경제전문가들도카자흐스탄에서석유화학분야의성장가능성을높이평가하고있다. 박상남외, 카자흐 / 우즈베키스탄석유화학산업진출전략 ( 서울 : 비엔지, 2006), 12-25 쪽.

360 중동연구제 26 권 2 호 스산업을단순개발및수출이라는원료중심에서제품중심으로구조개편함으로써부가가치를창출하고침체에빠진카자흐스탄의석유화학산업을현대화하기위한조치이다. 즉, 부가가치가높은석유화학제품의생산은카자흐스탄석유가스산업분야의구조를고도화시키고석유및가스의채굴량을지속적으로확대될것으로예상된다. 실제로많은경제전문가들도카자흐스탄에서석유화학분야의성장가능성을높이평가하고있다. 2000년이전까지만해도석유화학산업은주로시장주변에입지하였으나원가경쟁력이설비투자의관건으로부각되면서사우디아라비아및이란등원료생산지가새로운입지로주목받고있다. 또한최근고유가로인해상대적으로저렴한천연가스에서추출된에탄에대한관심이증대되고있어풍부한석유 -가스자원을보유하고있는카자흐스탄은석유화학산업의입지로경쟁력을얻고있다. 그러나향후카자흐스탄이외자유치를통해석유화학산업을발전시키기위해서는다음과같은요건들이충족되어야한다. 첫째, 카자흐스탄의주요가스전인근지역은풍부한원료접근성으로인해원가경쟁력확보할수있는지역이다. 단, 안정적원료확보를위해석유-가스채굴기업과석유화학기업간의협력관계가시스템적으로구축되어야한다. 둘째, 글로벌산업인석유화학산업의특성상중국, 러시아, 인도등거대시장의존재는석유화학산업입지로서카자흐스탄의경쟁력을강화시켜주고있다. 그러나거대수요시장규모와물류비용에대한정확한조사와경쟁력확보를위한인프라구축이선행되어야한다. 셋째, 카자흐스탄정부가국가발전전략으로추진하고있는석유화학원료산업육성정책이투자를망설이는외국기업들을끌어들일만한내용을담고있어야하며특히카자흐정부및주요주무기관 ( 예, KMG) 의적극적인행정서비스가요구된다. 또한현재카자흐정부는외국기업의석유-가스채굴산업에진출시카자흐정부가 50% 이상의지분을의무적으로갖도록하고있으나이러한규정을석유화

카자흐스탄의석유 - 가스산업정책 361 학산업에까지적용할것인지여부도정책성공에중요한요인이될것으로보인다. Ⅴ. 결론 카자흐스탄석유매장량은세계 3.3% (396억배럴 ), 천연가스매장량은 1.7%(105조 9천억입방피트 ) 이며, 원유생산량은세계시장의 1.6%, 가스생산량은 0.9% 로구소련국가중러시아다음으로많은매장량을보유하고있다. 지역별로는카자흐스탄서북부 6개州악튜빈 (Aktyubin), 아티라우 (Atyrau), 서카자흐스탄 (Western Kazakhstan), 카라간다 (Karaganda), 크즐오르다 (Kyzylorda), 망기스타우 (Mangistau) 등에유전지대가집중분포하며매장량의 70% 가카스피해를비롯한카자흐스탄의서북부에매장되어있다. 현재카자흐스탄정부는카스피해개발프로그램에따라 2015년까지일일석유생산량을최대 3백만배럴까지증대하기위한유전개발과인프라구축에총력을기울이고있다. 뿐만아니라카자흐스탄정부는최근들어단순에너지채취및수출을지양하고미래자원고갈에대비하기위해 2002년부터본격적으로국가조정권을강화하고에너지산업다각화방안으로부가가치를높일수있는석유화학산업육성을강조하고있다. 2000년이전까지만해도석유화학산업은주로시장주변에입지하였으나원가경쟁력이설비투자의관건으로부각되면서사우디아라비아및이란등원료생산지가새로운입지로주목받고있다. 또한최근고유가로인해상대적으로저렴한천연가스에서추출된에탄에대한관심이증대되고있어, 풍부한석유-가스자원을보유하고있는카자흐스탄은석유화학산업의입지로경쟁력을얻고있다. 따라서한국의카자흐스탄진출은업스트림 (upstream), 다운스트림 (downstream) 분야를포괄하는다각적이고중 장기적인측면에서접근해야보다큰

362 중동연구제 26 권 2 호 기회이익을얻을수있을것으로보인다. 카자흐스탄의석유-가스업스트림사업분야는다국적기업의치열한경쟁이전개되고있어한국기업의후발진입은그만큼치열한경쟁을수반할수밖에없다. 39) 이는초기진출에따른선점효과를가질수있었던 90년대와 2000년대초의진출호기를놓쳐버린결과다. 그러나중앙아시아최대의매장량과특히아직도탐사가완성되지않은카스피해에너지자원을고려했을때카자흐스탄업스트림사업은아직충분한가능성을가지고있는것으로분석된다. 특히카자흐스탄정부가카스피해인근유전에대한공개입찰을진행하고있는지금이한국기업이진출할수있는마지막기회로인식되고있다. 따라서한국의카자흐스탄진출은업스트림, 다운스트림분야를연계한패키지방식을모색해볼필요가있다. 예를들어업스트림분야의석유-가스전에대한채굴권을확보하면그와연계하여카자흐정부가진출을원하고있는석유화학산업분야에참여하겠다는제안서가카자흐스탄정부의관심을끌수있다는점이다. 이는보다유리한조건에서업스트림과다운스트림분야에동시에진출할수있는기회를제공할것이다. 이를위해국내관련기업들이컨소시엄을구성공동대처하는것이필요할것으로보인다. 중요한점은현재보다는미래의전망과가치에비중을둔포괄적이고다각적인차원에서중 장기적으로접근해야보다큰기회이익을얻을수있다는점이다. 39) 현재카자흐스탄업스트림분야는세계메이저기업들이주도권을장악된상태며, 후발기업들은치열한경쟁과견제를받을수밖에없는상황이다. 카자흐스탄정부는카스피해근해유전및가스전에대한공개입찰을진행하고있으나경제성과매장량이풍부한지역은이미거대기업들이입찰에유리한입장이다.

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