2019 년수출입뉴스 지사베트남 ( 호치민 ) 작성자명김현준 ( 인턴 ) 제목 2019 베트남건강기능식품시장유통채널트렌드 1. 베트남건강기능식품시장개요 (1) 개요 베트남내건강기능식품정의 ( 삼일회계법인건강기능식품보고서참조 ) ㅇ베트남에서건강기능식품은 신체의모든기관의기능을지원하고영양기능을가지는식품 을의미하며, 신체를상쾌한상태로만들고질병에걸리는위험을감소할수있는식품으로정의됨 ㅇ베트남의기능성식품은효능, 성분함유량, 사용지침에따라영양보충식품, 미량 영양성분보충식품, 건강유지식품, 의학영야제품으로구분됨 - 영양보충식품 : 미량영양소를보충하기위한비타민또는무기질 - 미량영양성분보충식품 : 일반식품에비타민또는무기질을강화한식품 - 건강유지식품 : 특정보건기능이있거나, 비타민, 무기질보충목적식품 - 의학영양제품 : 임상시험통과후생산업체가발표한가능성이증명되고권한있는기관에의한유통허가를받았으며약사의지원, 감시하에사용방법및지정사항이있는특별한식품 유로모니터에따르면 2017년베트남헬스케어 (Consumer Health) 산업의규모는약 20조 6,000억베트남동 ( 약 1조 52억원 ) 으로, 이중건강기능식품 (Dietary Supplement) 은전년대비약 11.0% 성장하여 9조 8천억베트남동 ( 약 4,742억원 ) 을기록하였음. - 특히기존의비타민과건강환등에서콜라겐젤리, 에너지드링크등으로품목이 다변화된것이특기할만한변화임. - 건강기능식품의최근 5 년간 (2013-2017 년 ) 연평균성장률은 12.7% 로, 시장규모는 2022 년까지약 17 조 1,470 억베트남동 ( 약 8,319 억원 ) 수준으로확대될전망 - 빠른경제발전속도와삶의질향상에따라건강기능식품의소비가증가하는 추세로, 중상위소득층의중년여성을중심으로소비증가하고있음.
< 출처 : Euromonitor International> 2. 유통채널다변화 - 2017년기준건강기능식품은주로약국 (41.0%), 직접판매 (24.9%), 드럭스토어 (15.2%), 인터넷쇼핑 (8.5%), 하이퍼마켓 (6.3%), 홈쇼핑 (2.9%) 등을통해유통되는구조이며, 소형슈퍼마켓의비중은 1% 미만의미미한수준임 - 그러나기존의약국과대형마트뿐만아니라인터넷을통한온라인구매와건강기능식품에특화되어있는오프라인드럭스토어를통한판매도점차활성화되고있음 (1) 온라인유통채널 - 건강기능식품의경우, 무점포유통방식 ( 홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 직접판매방식 ) 중유일하게인터넷쇼핑의비중이최근 5년간 (2013-2017년) 상승추세 - Nhathuoc365 와 Guardian 같은대형약국및드럭스토어체인은오프라인점포운영뿐만아니라자사홈페이지를통해세계유명브랜드의건강기능식품과기능성화장품을수입, 판매하고있음
< 베트남내 2018년 3분기기준온라인플랫폼별방문객순위 > 출처 : Vietnam Investment Review * 본자료의 2위에해당되는 Thegioididong.com은전자제품전문플랫폼이라식품과관련된본조사에서는제외하였음. (1-1) LAZADA Lazada 내 Health&Beauty 카테고리중 Food Supplements Lazada 내판매되고있는 건강기능식품들 - 건강기능식품전용카테고리있음 (Vitamins & Supplements) - 주요가격대는 200,000 VND 400,000 VND 사이 - 연질캡슐, 경질캡슐, 환등다양한섭취방법의건강기능식품을판매 - 가장많이팔리는건강기능식품은종합비타민 ( 주로미국, 독일산 ) 이며다국적글로벌기업의판매량이높음 - 한국산건강기능식품중에는인삼제품이가장인기가많은것으로보이나, 한국산인삼 (Korean Ginseng) 이라고표시한일부물품은한국산이아닌것도있음 - 예를들어좌측의건강기능식품카테고리상위에노출되어있는 Health Supplement Puritan's Pride Korean Ginseng Extract의경우표지부터한국산인삼임을강조하지만미국에본사를둔 The Natures Bounty Co. 라는글로벌기업의제품임.
(1-2) Shopee Shopee 내건강기능식품 관련카테고리 Shopee 내판매되고있는 건강기능식품들 < 사진출처 : Shopee 홈페이지 > - Thực phấm cho sức khỏe( 건강기능식품일반 ), thực phấm cho bé từ 6 tháng tuổi(6 개월부터섭취가능한식품 ), thực phấm chức năng cho mẹ( 임산부용건강기능식품 ), chăm sóc da( 피부미용제품 ) 등건강기능식품의종류가세분화되어있음. - 쇼피의최대장점은모바일특화로서, CNC 뉴스에따르면전체의 98% 주문이모바일에서이루어지고있다고함. - 가장특기할만한점은실시간채팅서비스로서주문정보변경은물론, 즉석에서판매자와흥정을할수도있다는점임. (2) 오프라인유통채널개요 드럭스토어 -
- 베트남내교민잡지 Life Plaza에따르면, 드럭스토어는소비자들의수요가다양해짐에따라기존의뷰티제품뿐만아니라천연건강기능식품등여러종류의제품을한매장안에유통하고있음 - 베트남소비자들의선호가드럭스토어와같이체인점형태의헬스앤뷰티전문유통점으로점점이동하는주요이유로는전문적이고편리한고객서비스, 넓은매장공간이주는편안함등이꼽힘. - 이로인해이전의전통적인유통망에대한베트남소비자들의선호는과거보다점점낮아지는추세임. (2-1) 오프라인유통채널 Guardian 드럭스토어 Guardian 베트남호치민시 1 군 Nguyen Thi Minh Kai 거리에위치한 Guardian 매장외부 베트남호치민시 1 군 Nguyen Thi Minh Kai 거리에위치한 Guardian 매장내부 Guardian 자사인터넷쇼핑몰 - 가디언은베트남전국에총 74 개의매장을보유 - 가디언은경증에대해처방전이필요없는약을살수있는 드럭스토어 중 호치민시에만 65 개의매장을보유하는등가장큰규모임
- 스킨케어, 헤어케어, 구강케어등다양한품목에서 가디언, 보타네코가든, 립홉 등자사브랜드 (PB) 제품을소유 - 주로판매하는상품은화장품과미용용품이지만비타민과인삼제품등건강기능식품도판매함. - 전체적인건강기능식품의가격은 300,000 VND ~ 500,000 VND (15,000 KRW ~ 25,000 KRW) 이지만빈번하게할인을적용하고있음. (2-2) 오프라인유통채널 Medicare 드럭스토어 Medicare 베트남호치민시 1 군 Saigon Mall 에 위치한 Guardian 매장외부 - Medicare은베트남토종기업 MÊ-ĐI-CA CO., LTD가설립한드럭스토어체인으로서베트남전역에 85개의매장, 호치민에는 31개매장을운영중임. - 메디케어는 베트남최초의드러그스토어 로서매장에서구매한물건에대해고객이만족하지않을경우 7일안에전액환불및교환을보장하는 머니백개런티 (Money Back Guarantee) 서비스를운영함. - 최근에는온라인유통시장성장세를반영, 고객이인터넷으로제품을주문한뒤가까운매장에서수령할수있는 클릭앤콜렉트 (Click&Collect) 서비스를시작함. - Guardian과는달리의사에서처방을받은약을구매할수있음. - 전체적인건강기능식품의가격은 200,000 VND ~ 500,000 VND (10,000 KRW ~ 25,000 KRW) 으로, Guardian 대비다소낮은가격이책정되어있음. (3) 오프라인유통채널개요 건강식품전문판매점 - - 건강기능식품전문판매장 (Vitamins and Dietary Supplements) 의매출은계속증가 하여올해에는약 1,429 억베트남동 ( 약 70 억원 ) 에이를것으로보임
< 출처 : Euromonitor International> - Euromonitor은아직베트남내건강기능식품에대한인식은보편적이지않지만경제가성장함에따라건강기능식품에대한판매가증가할것으로전망함. - 현재호치민시에있는건강기능식품전문매장은주로헬스보조제나다이어트보조제를파는경우가많고이러한전문매장에서건강기능식품을판매하는경우는소수임. - 때문에한국업체들은대형마트식품코너에건강기능식품을진열시키거나시내중심가등에건강기능식품전문매장을내는것을선호하는듯함. (3-1) 호치민시시내중심가 1 군 Dồng Khởi 거리 Vincom Center 내 금홍 인삼전문판매점 판매점전경 ( 금홍 ) 판매점내부 ( 금홍 ) - 당매장은호치민시시내중중심가인 Vincom Center 3 층에위치해관광객은물론 베트남인들의방문또한잦음.
- 당매장에서는대부분의제품을선물용으로포장하여판매하고있는데, 이는한국산인삼이베트남내고급선물로인식되고있는점을활용한것으로보임 - 가격은대부분 500,000 VND ( 약 25,000 KRW) 이상으로 1,000,000 VND ( 약 50,000 KRW) 다수유통되고있음. (3-2) 호치민시 1 군 Diamond Plaza 내 Ginseng House 인삼전문판매점 판매점전경 (Ginseng House) 판매점내부 (Ginseng House) - 당매장은호치민시내고급백화점인 Diamond Plaza에위치해베트남중산층이상의고급선물로인삼및홍삼제품을포지셔닝함. - 가격은차류는약 200,000 VND ( 약 10,000 KRW), 액상류는 500,000 VND ( 약 25,000 KRW) 선물포장은 1,000,000 VND ( 약 50,000 KRW) 에유통되고있음. 3. 베트남, 건강기능식품수입시제조업체 GMP인증추가필요 베트남정부의시행령 No. 15/2018/ND-CP의 7조 2항에따라제조일자 2019년 7 월 1일부터의수입산건강기능식품수입자격요건이추가됨에따라건강기능식품수입시제조업체 GMP인증이추가로필요하게되어관련규정이변경되었음. - 2019년 6월 30일까지제조된수입산건강기능식품은 식품안전규정부합공표확인증 을발급받았거나 식품공표서류등록접수증 의효력이남아있는경우계속해서수입과유통이유통기한까지가능함. - 2019년 7월 1일부터제조된수입산건강기능식품을수입하는베트남바이어 ( 업체또는개인 ) 는해외제조업체의 GMP(Good manufacturing Practice) 인증서류를베트남보건부식품안전국에식품을수입하기전에추가로신고해야함.
4. 시사점 오프라인유통채널다변화와온라인유통확대에따라한국산건강기능식품의유통전략을이에맞춰대처해야함. 인삼제품등에집중된건강기능식품품목을다변화하여예상치못한돌발상황에대비할필요가있음. 특히인삼의경우, 한국산인삼에대한선호도가증가함에따라한국산으로위장하거나한국산인삼을극소량넣은제품도한국산인삼으로속여판매하는경우가늘고있어이를발견시적극적대응이필요함. 또한앞서언급한식품위생관련법령이변경되는등베트남내유통을위한식품위생에경각심을갖어야하며, 관련증명서류를확실하게준비해야통관및유통이가능함. * 출처 1. https://www.kati.net/board/exportnewsview.do?board_seq=88567&menu_dept2=35&menu_dept3=75 2. https://www.lazada.vn/cham-soc-suc-khoe/?spm=a2o4n.home.cate_4_8.1.1905e1823l6ja0 3. https://shopee.vn/search?facet=10381&keyword=vitamin&page=0&sortby=relevancy 4. https://guardian.com.vn/en 5. https://www.medicare.vn/en-us/san-pham/cham-soc-suc-khoe/food-supplements-daily-health/adultvitamins,-minerals-supplements.aspx 6. https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/en/