자율주행자동차및전기자동차동향보고서 목차 제 1 부자동운전시스템의시장전망 1. 자동운전용센서의레벨별탑재개수예측 2. 자동차제조사의자동운전시스템투입계획 (2017~2030 년 ) 3. 세그먼트별자동운전시스템의보급예측 4. 자동운전시스템의에어리어별시장규모예측 4-1 일본 4-2 북미 4-3 유럽 4-4 기타 5. 자동운전시스템의레벨별총시장규모예측 5-1 단기시장규모예측 (2015~2020 년 ) 5-2 중장기시장규모예측 (2015~2030 년 ) 제 2 부차세대전기자동차시장규모예측 1. 차세대전기자동차시장예측 1-1 전기자동차유형별시장 1-2 전동화율예측 1-3 지역별시장규모예측 1-4 배터리종류별시장규모예측 1-5 전기자동차제조사점유율예측 2. 차세대전기자동차지역별시장규모예측 2-1 지역별 EV/PHV 시장규모예측 2-2 지역별배터리유형별시장규모예측
2-3 지역별전기자동차제조사국가별시장규모예측 3. 차세대전기자동차성능별시장예측 3-1 모터출력대별모델판매대수예측 3-2 드라이브레인지거리별모델판매대수예측 3-3 판매가격대별모델판매대수예측 제 3 부자동차제조사의자동운전시스템연구 개발동향 1. 토요타자동차 1-1 수도고속도로에서자동운전실증실험개시 1-2 2016 년 AI 의연구개발거점 TRI 설립 2. 닛산자동차 2-1 ProPILOT1.0 을탑재한 SERENA 발매 2-2 2020 년 ProPILOT3.0 으로시내자동운전계획 3. 혼다 3-1 미국캘리포니아주에서자동운전개발을추진 3-2 어코드 HV 에 V2I( 신호정보활용운전지원시스템 ) 탑재 4. 후지중공업 4-1 2020 년고속도로자동운전실용화예정 5. GM 5-1 슈퍼크루즈투입을 2017년으로연기 5-2 라이드셰어대형 Lyft에출자 5-3 자동운전을축으로한각종서비스 기술개발가속 6. Ford 6-1 2020년중반을목표로자동운전차량실용화 6-2 프로토타입차는 LiDAR를적극적으로활용 6-3 개발은별도회사에서, 타사와의협업도강력하게추진 7. FCA 7-1 자동운전차량개발에는침묵하던크라이슬러 7-2 자동차제조사와 IT 기업의분업이성립할것인가? 8. 테슬라 8-1 소프트웨어의갱신으로자동운전기능을추가 8-2 고객의주행데이터를기능개발에활용
8-3 레벨 3/4 의실현을위한새로운하드웨어를발표 8-4 라이드셰어비즈니스진출을검토 9. VW 9-1 자동운전관련서비스제공을중시 9-2 모빌아이의 REM을자동운전에채용 9-3 3국에개발거점을전개 10. Audi 10-1 2017년형 Audi A8에자동운전기능탑재 10-2 타사 이업종과의연계추진 10-3 산관제휴에의적극적인참가와벤처기업에의출자 11. Daimler 11-1 자동운전개발분야를선도하는 메르세데스 11-2 상용차자동주행의조기실현을목표로 11-3 조기실현을향한경쟁과연계의균형 11-4 벤처의육성에대응하는 Daimler 12. BMW 12-1 레벨 3 실현을위한프로토타입차완성 12-2 독일연합의 M&A 제휴활발 12-3 자동차보험상품의변혁, 벤처의기술을응용 13. Volvo 13-1 스웨덴, 영국, 중국에서대규모공공도로실증실험 13-2 NVIDIA의칩을실증실험에전면채용 13-3 우버와의제휴로라이드셰어서비스개발 13-4 Autoliv와자동운전기술합병회사설립 제 4 부 Tier 1/ 기타제조사의자동운전시스템연구개발동향 1. Bosch 1-1 2015년부터일본에서자동운전공공도로실험개시 1-2 2015년부터일본에서자동운전의공공도로실험을개시 1-3 자동주차시스템의개발추진 2. Continental 2-1 자동운전에서중점 6분야의개발을추진 2-2 레벨 3을향한센서기술개발 2-3 Continental이생각하는자동운전의장래상
3. ZF TRW 3-1 차세대카메라 S-Cam4/TriCam을 OEM에제안중 3-2 밀리파레이더, LiDAR에적극적으로투자 3-3 제2세대세이프티도메인 ECU를 2018년부터양산차에탑재 4. DELPHI 4-1 자동운전용테스트카로미국대륙 5,500km 횡단 4-2 자동운전용솔루션 CSLP 에서제휴 5. Autoliv 5-1 자동운전소프트웨어분야에서 Volvo 와합병회사설립 6. 덴소 6-1 카메라의화상인식분야에서제휴강화 6-2 솔리드스테이트형 LiDAR 벤처기업인수 7. 히타치오토모티브시스템 7-1 자동운전시스템개발강화 8. 모빌아이 8-1 자동운전겨냥해 2018 년에 EyeQ4 양산개시 8-2 REM 을이용한지도생성솔루션을 2018 년부터 OEM 에제공 9. NVIDIA 9-1 Drive PX2를테슬라의차세대자동운전시스템에채용 9-2 Drive Net과 Pilot Net을융합한자동운전개발을추진 9-3 Baidu와자동운전용플랫폼에서제휴 10. Google 10-1 2020 년자동운전차량용실용화목표 11. IBM 11-1 2015 년에 IoT For Automotive 를발표 11-2 인공지능 Watoson, 자동운전버스에채용 제 5 부차세대전기자동차성능 / 비교분석 1. 전기자동차성능별판매동향분석 (2013~2015 년 ) 1-1 25kW 이하모터채용한모델증가 1-2 인기높은 EV 드라이브레인지는 150~200km
1-3 EV 배터리용량 20~30kWh 증가 1-4 EV $15-30K/PHV $30-45K 판매증가 1-5 EV/NMC, PHV/LFP 배터리확대 2. 전기자동차성능별모델순위 2-1 EV 드라이브레인지순위 2-2 탑재배터리용량순위 2-3 구동용모터출력순위 3. 배터리종류별전기자동차성능분석 3-1 배터리종류별구동용모터출력분포 3-2 배터리종류별 EV 드라이브레인지분석 3-3 배터리종류별 EV/PHV 모델가격분포 3-4 EV/PHV별전력소비량비교 3-5 EV 모델배터리타입별전력소비량비교 3-6 PHV 모델배터리타입별전력소비량비교 제 6 부자동운전시스템의시장개황 1. 자동운전의정의 2. 국가별자동운전시스템대응상황 2-1 일본 2-2 미국 2-3 유럽 3. 자동운전시스템과법정비동향 3-1 국제적법정비동향 3-2 일본 3-3 유럽 3-4 미국 3-5 ITS의표준화활동 4. IT 기업과 OEM 의제휴 협력상황 5. 실리콘밸리의자동운전개발상황 5-1 Google이도전하는자동차의인공지능화 5-2 실리콘밸리기업이자동차산업의형태를바꾸다 5-3 실리콘밸리發 LiDAR가자동운전의실용화 6. ADAS 시장현황
6-1 ADAS 장착대수추이 6-2 ADAS 장착률추이 6-3 ADAS 장착차량의국적별구성비 ( 미국 / 유럽 / 일본 OEM 장착대수 ) 6-4 OEM 판매대수에서차지하는 ADAS 장착차량 제 7 부차세대전기자동차이노베이션 1. 대용량배터리이노베이션 1-1 18650 타입배터리의가능성 1-2 차량용배터리는 2세대로 1-3 전기자동차용배터리의미래전망 2. 구동모터이노베이션 2-1 Prius PHV의신권선스테이터 2-2 EV 파워트레인의진화 2-3. 인휠모터의가능성 3. 전동시스템이노베이션 3-1 2가지 PHV 시스템 3-2 레인지익스텐더모델 3-3 충전에대한패러다임시프트 제 8 부자동운전시스템의기술동향 1. 센서 1-1 LiDAR 1-2 Quanergy 1-3 Innoluce 1-4 ASC 1-5 Valeo 1-6 파이오니아 1-7 코니카미놀타 1-8 LiDAR의보급가능성 1-9 카메라 1-10 화소수 / 다이내믹레인지 1-11 탑재개수 1-12 AI 딥러닝 2. 액추에이터 2-1 스티어링
2-2 전동브레이크 2-2-1 전동유압식시스템 2-2-2 전동부스터시스템 3. HD-MAP( 고정밀지도 ) 3-1 TomTom 3-1-1 지도의디지털화에수반하는부가가치창출전문집단 3-1-2 자동차용비즈니스가매출의절반이상차지 3-1-3 HD-MAP의데이터압축기술 3-1-4 궁극의서비스에는교통정보가열쇠 3-2 HERE 3-2-1 디지털지도분야의선두업체 3-2-2 자동운전차량용 HD Live Map 3-2-3 열린자세로보급추진활동을전개 3-2-4 진화를거듭하는디지털지도서비스 4. 운전자모니터링시스템 (DMS) 5. V2X 5-1 미국의 V2X 의무화지연 5-2 V2X 의 Tier 1/OEM 동향