<C0AFB7B4312D303920BDBAC6E4C0CE2E687770>

스페인 S P A I N 1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 4. 정보통신(ICT) 방송 협력 현황 스페인 정보통신(ICT) 방송 시장 주요 이슈 시장 - 스페인, 2013년 9월에 새로운 통신 법안 투표일 결정 - 스페인, 2013년 8월에 스마트 그리드 프로젝트 위한 스마트 시티 시범 단계 시도 - 2012년, 스페인 유료 TV 시장 침체 - 스페인, 2013년 5월 여행 사이트 접속자 수 1,300만 명 기록 - 스페인 통신시장위원회(CMT), 2013년 5월에 Vodafone Spain 벌금 부과 방안 확인 사업자 - ZTE & Jazztel, 2013년 10월에 스페인 국가 FTTH 네트워크 상용 운영 돌입 - 일본 NTT Data, 2013년 11월에 스페인 정보 기술 사업자 Everis Spain SLU 인수 - Telefonica Group, 2013년 11월에 클라우드 백업 서비스 Respaid Cloud 서비스 개시 - Telefonica, 2013년 10월에 네트워크 가상화 기술 표준화와 개발을 위해 China Unicom과 협력 - Telefonica, 2013년 9월에 남미 사업 확대 위해 Telecom Italia 인수 계획 - Telefonica, 2013년 9월에 LTE 개시 예정 - Telefonica, 2013년 6월에 모바일 머니 서비스 개선 - Telefonica, 2013년 7월에 네트워크 업그레이드 사업자로 Juniper Network 선정 - TeliaSonera, 2013년 4월에 스페인 자회사 매각 계획 취소 - Vodafone Spain, 2013년 5월에 스페인 최초 LTE 상용 서비스 개시 - Orange, 2013년 9월 스페인에서 Orange TV 개시 - 스페인 주요 통신 사업자, 2013년 7월에 광통신망 공유 계약 체결

1. 정보통신(ICT) 방송 정책 현황 1.1. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 기관 정보통신(ICT) 방송 주무 기관 정보통신(ICT) 방송 정책 총괄 - 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR) 정보통신(ICT) 방송 규제기구 - 통신시장위원회(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT) 정보통신(ICT) 방송 관련 업무 구조 정보통신(ICT) 방송 정책 주요 계획 플랜 아반자(Plan Avanza) - 지식/정보사회 구축 전략 - 플랜 아반자(Plan Avanza)는 기업 및 공공기관의 생산성 향상과 국민 복지 증진을 위해 스페인 을 정보 사회로 발전시키고자 하는 목적 하에 2005부터 2015년까지 추진될 국가 정보화 프로젝트임 스페인 디지털 어젠다(Spanish Digital Agenda) - 2013년 2월, José Manuel Soria López 산업에너지관광부(MINETUR) 장관은 정부의 스페인 디지털 어젠다 승인을 발표하였으며, 스페인 디지털 어젠다는 향후 2년에 걸쳐 약 31억 7,400만 유로의 수익을 가져다 줄 것으로 예상되며, 스페인 경제 부흥 및 디지털 사회 구축 을 위한 구체적 목표 제시함 디지털 지상파 방송 전환 완료 - 산업에너지관광부(MINETUR)는 2010년 4월 2일 디지털 지상파 방송 전환을 완료했다고 발표 했으며, 2011년 9월 스페인 디지털 지상파 방송 커버리지는 99%를 기록함 488 _ 한국인터넷진흥원

정보통신(ICT) 1) 산업에너지관광부(MINETUR) 스페인 정보통신(ICT) 방송 정책을 총괄하는 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)는 총리 산하 17개 정부기관 가운데 하나임 1931년 농업무역산업부(Agriculture, Trade and Industry)가 설립된 이후 총 12번의 개편을 거쳐 2004년에 현행 산업에너지관광부(MINETUR)가 출범했으며, 전신 기구는 과학기술부(Science and Technology)임 산업에너지관광부(MINETUR)는 산업 발전, 무역정책, 중소기업, 에너지/광업, 관광, 통신, 정보화 사회 관련 정책을 입안, 수행함 산업에너지관광부(MINETUR) 조직도 정보통신(ICT) 방송 관련 조직 중점 출처: 산업에너지관광부(MINETUR) 한국인터넷진흥원 _ 489

기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 Profile 산업에너지관광부(Ministerio de Industria Turismoy Comercio, MINETUR) 2004년 과학기술부(Ministry of Science and Technology) 산업, 무역정책, 중소기업, 에너지/광업, 관광, 정보통신(ICT) 방송, 정보화 사회 http://www.minetur.gob.es History 2011 산업에너지관광부(MINETUR)로 개편 2004 산업관광무역부(MITT)로 개편 2000 과학기술부(Science and Technology) 로 개편 1982 산업에너지부(Industry and Energy) 로 개편 1935 산업무역부(Industry and Trade)로 개편 1931 농업무역산업부(Agriculture, Trade and Industry) 설립 2) 통신시장위원회(CMT) 통신시장위원회(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT)는 유럽의 통신시장 자유화 추세에 대응하기 위해 1996년 6월 설립한 스페인의 독립 정보통신(ICT) 방송 규제기관임 통신시장위원회(CMT)는 1997년 통과된 통신자유화법에 의거해 통신, 방송, 텔레매트릭스, 인터렉티브 서비스 시장의 건전한 경쟁 환경 조성을 위해 노력하고, 가격 감시, 사업자 간 분쟁 해결 등을 담당함 설립 당시 경제재정부(Economy and Finance) 산하였으나 2002년에 과학기술부로 감독권한이 이양, 2004년에는 과학기술부가 산업에너지관광부(MINETUR)로 개편됨에 따라 산업에너지관광부(MINETUR)의 관리 및 감독을 받음 통신시장위원회(CMT) 조직도 출처: 통신시장위원회(CMT) 490 _ 한국인터넷진흥원

기관명 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 Profile 통신시장위원회(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT) 1996년 6월 n/a 정보통신(ICT) 방송 시장 사업자 규제 http://www.cmt.es History 2004.04 과학기술부,산업에너지관광부(MINE TUR)로 조직 개편 산업에너지관광부 (MINETUR)가 통신시장위원회(CMT) 의 감독권한 승계 2002.07 통신시장위원회(CMT) 감독권한 경제 재정부에서 과학기술부로 이관 1997.12 통신자유화법 통과 1996.06 통신시장위원회 설립 1.2. 정보통신(ICT) 방송 정책 및 규제 정책 1) 플랜 아반자(Plan Avanza) 플랜 아반자(Plan Avanza)는 스페인 정부 기관, 민간 기업, 기타 단체 등의 유기적 협력 아래 추진한 최초의 정보통신(ICT) 프로젝트로 산업에너지관광부(MINETUR) 주체로 추진됨 제1기 플랜 아반자 - 지식/정보사회 구축 전략(2005~2009) 플랜 아반자(Plan Avanza)는 기업 및 공공기관의 생산성 향상과 국민 복지 증진을 위해 스페인을 정보 사회로 발전시키고자 하는 목적 하에 2005부터 2009년까지 추진된 국가 정보화 프로젝트로 총 65억 유로의 예산이 투입됨 - 2005년 11월, 각료 회의 의결을 거쳐 정식으로 정책화 된 스페인의 국가 정보화 전략 5개년 계획(2006~2010)으로 사회 전반의 정보통신(ICT) 활용 증진을 통해 경쟁력 및 생산성 증대, 사회 및 지역 격차 해소, 복지와 삶의 질 개선이 궁극적 목표임 제1기 플랜 아반자의 계획은 국민 생활의 디지털화, 경제의 디지털화, 공공서비스의 디지털화, 정보통신(ICT)의 디지털화 4가지로 구성됨 - 국민 생활의 디지털화: 가정에 대한 정보통신(ICT) 인프라 공급을 확대하여 일상 생활에서의 정보통신(ICT) 활용을 증진 - 경제의 디지털화: 정보통신(ICT) 활용을 통한 중소기업의 업무 효율 증대를 도모 하며, 정보화 계획 추진 기간 중 스페인 기업의 브로드밴드 보급률이 51%에서 87%로 증가함(유럽 평균은 75%) 한국인터넷진흥원 _ 491

- 공공서비스의 디지털화: 전자정부 프로그램 확대를 통해 행정 효율성을 증진 하고 국민과 기업의 편의를 도모하며, 일선 교육 현장의 정보통신(ICT) 도입을 촉진함 - 정보통신(ICT)의 디지털화: 통신 및 브로드밴드 인프라를 확충하고, 정보보호에 대한 범국민적 인식과 교육을 확대하기 위해 추진함 2005부터 2009년까지 5년간 투입된 총 65억 유로의 예산은 계획 실행 이전 4년 동안 투입된 정보통신(ICT) 예산의 5배 수준임 - 스페인 정부는 제1기 플랜 아반자의 성과에 대해 정보통신(ICT) 수용도와 서비스 범위의 관점에서 국민 생활 및 국가 발전에 중대한 변화를 가져왔으며, 이는 앞으로 다가올 큰 변화의 원동력이 될 것 이라는 평가를 함 제2기 플랜 아반자(Plan Avanza 2) - 1기 플랜 아반자 계승 발전(2011~2015) 2010년 7월, 스페인 각료 회의는 제1기 플랜 아반자 의 성과와 미완결 과제를 계승 하고, 네트워크 사회로의 도약을 위한 새로운 도전 과제를 담은 제2기 플랜 아반자 국가 전략을 채택함 - 2011년부터 2015년까지 5개년 계획으로 추진될 제2기 플랜 아반자 의 기본 구상은 제1기 플랜 아반자 와 마찬가지로 정보통신(ICT) 활용 증진을 통한 경쟁력 및 생산성 증대, 사회 및 지역 격차 해소, 복지와 삶의 질 개선임 - 그러나, 제1기 플랜 아반자 전략과의 차이점은 스페인 경제 회복 및 활성화에 중점을 두고 同 목표의 달성을 위해 에너지 절약(Green IT)을 통한 지속가능한 경제 모델 구축 방침을 분명히 하고 있다는 점임 - 아울러 스페인 정부는 제2기 플랜 아반자 전략을 위해 별도의 예산을 편성하지는 않을 방침이며, 매년 심의를 통해 관련 예산을 배정함 제2기 플랜 아반자 는 다음과 같은 10가지 전략 목표로 구성됨 제2기 플랜 아반자 전략 목표 헬스 케어, 사회 복지 분야의 정보통신(ICT) 도입 확대 교육, 직업 훈련 관련 정보통신(ICT) 애플리케이션 확충 통신 네트워크의 용량 및 커버리지 확대 시민의 디지털 서비스 이용 확대 기업의 정보통신(ICT) 솔루션 활용 확대 정보통신(ICT) 기술 역량의 발전 디지털 콘텐츠 산업 강화 492 _ 한국인터넷진흥원

저전력, 친환경 IT(Green IT) 기술 개발 행정기관의 정보통신(ICT) 프로세스 혁신 및 증진 유럽 프레임워크에 따른 지적재산권 보호 강화 출처: 산업에너지관광부(MINETUR) 또한, 제2기 플랜 아반자 전략 목표 달성을 위해 4가지 정부 중점 추진 실행안을 별도로 수립함 제2기 플랜 아반자 4대 중점 추진 실행안 종이 없는 행정 추진 자원 절약을 위해 국가 행정에 자원 공유와 클라우드 컴퓨팅 도입 에너지 절약을 위해 행정부 건물에 지능형 빌딩 네트워크 시스템(Intelligent Building Networks) 도입 디지털 콘텐츠, 지상파 DTV 등 정보통신(ICT) 전략 산업 부문을 활성화 출처: 산업에너지관광부(MINETUR) 아울러, 구체적인 수치를 포함한 100여 가지의 추진 목표 리스트를 통해 전략 수행 과정을 평가할 계획이며, 그 중 9개의 핵심 목표는 다음과 같음 제2기 플랜 아반자 목표 리스트 2011년부터 국민 누구나 최소 1Mbps 이상의 보편적 서비스(Universal Service) 를 이용 2011년부터 지능형 빌딩 네트워크 시스템 도입을 통해 행정부의 에너지 사용량 20% 절감 2012년부터 디지털 건강 기록(Digital Health Record) 제도 도입 2009년 대비 2014년 정보통신(ICT) 수출액 50% 증가 2015년까지 전 인구의 80%가 50Mbps 이상의 브로드밴드 이용, 50% 이상이 100Mbps 이상의 브로드밴드 이용 2015년에 전체 기업의 60% 이상이 전자 송장을 도입 2015년에 전체 인구의 50%가 온라인에서 상품을 구입 2011부터 2015년 사이 30만 개의 고급 정보통신(ICT) 관련 일자리 창출 디지털 콘텐츠 산업 분야 연간 성장률 20% 달성 출처: 산업에너지관광부(MINETUR) 산업에너지관광부(MINETUR)는 정보통신(ICT)에 대한 투자, 시장 진입, 개인과 기업의 활용을 가로막는 각종 제도적 장벽을 개선, 철폐해 나갈 것이라고 발표함 한국인터넷진흥원 _ 493

2) 스페인 디지털 어젠다(Digital Agenda for Spain) 2013년 2월, José Manuel Soria López 산업에너지관광부(MINETUR) 장관은 정부의 스페인 디지털 어젠다 승인을 발표함 - 스페인 디지털 어젠다는 향후 2년에 걸쳐 약 31억 7,400만 유로의 수익을 가져다 줄 것으로 예상되며, 스페인 경제 부흥 및 디지털 사회 구축을 위한 구체적 목표 를 제시함 - 또한 2020년까지 브로드밴드 구축을 통한 디지털 경제 성장을 천명한 유럽 디지털 어젠다(Digital Agenda for Europe)의 목표에도 부응할 것으로 기대함 산업에너지관광부(MINETUR) 장관은 스페인 디지털 어젠다에서 목표한 디지털 경제(Digital Economy) 구현을 통해, 장기적으로 800억 유로의 경기 부양 효과가 발생할 것으로 전망하였으며, 이와 함께 3만 개 기업에서 44만 5,000명의 일자리 창출로 스페인 GDP의 5.7% 기여 효과가 있을 것으로 예상함 - 스페인 디지털 어젠다는 2012년 7월부터 9월까지 진행된 공공 자문 절차를 통해 완성되었으며, 이 기간 동안 4만 7,000회의 자문 요청서 다운로드 및 약 500개 의 제안서가 접수됨 - 스페인 디지털 어젠다는 106개의 실행 계획과 6대 주요 전략 목표로 구성되어 있으며, 6대 주요 전략 목표는 다음과 같음 초고속 인터넷망 구축: 유럽 디지털 어젠다 제시 목표와 동일한 전 국민 30Mbps 이상의 초고속 인터넷 접속 커버리지 확보 새로운 통신법(General Telecommunications Law) 제정: 보다 자유롭고 경쟁력을 갖춘 효율적 통신 시장 촉진을 위해 행정 절차 상의 장벽 제거 디지털 콘텐츠 개발: 저작권법 간소화를 포함해 교육적 요소, R &D, 공공 민간 부문 간 협력 등을 감안한 종합적 계획 제안 저작권법(Intellectual Property Law) 연구: 인터넷의 글로벌 속성과 디지털 단일 시장 이행 필요성을 고려한 저작권법 연구 시행 전자행정(e-Administration) 강화: 전자서명 등 디지털 서비스 이용 촉진, 전자 상거래 기회 극대화, 온라인 신뢰 및 안전 보장 디지털 어젠다 모니터링: The National Observatory of Telecommuni cations and Information Society(ONTSI)를 통해 스페인 디지털 아젠다의 각 목표를 분석하여 정기적으로 준수 여부를 모니터링 할 예정 한편, 스페인 디지털 어젠다의 목표를 실현하기 위한 세부 사항은 다음과 같음 494 _ 한국인터넷진흥원

[ 스페인 디지털 어젠다의 세부 사항 ] 내용 통신 및 초고속 네트워크 계획 중소기업과 전자상거래를 위한 정보통신(ICT) 배포 계획 디지털 콘텐츠 산업을 위한 종합적인 계획 기술 사업자를 위한 국제화 계획 중앙 정부 전자 관리 계획 디지털 공공 서비스 계획 디지털 부문에서의 신뢰 설정 계획 정보통신(ICT)의 개발 계획 세부 사항 신규 일반 통신법 초안과 그 이후의 규정 개발 초고속 네트워크의 국가 전략 디지털 격차를 줄이기 위한 계획 정보통신(ICT) 사용 촉진을 위한 포괄적인 프로그램 구축 전자상거래 촉진을 위한 프로그램 구축 전자 결제 승인 프로그램 구축 정보통신(ICT) 관련 훈련 및 교육 과정 구축 스페인어 디지털 콘텐츠의 수출 및 국제화 공공 부문의 정보 재사용 디지털 콘텐츠 관련 연구 개발 디지털 콘텐츠 관련 교육 및 교육 과정 구축 혁신적 기술 발달 프로그램 개발 기술 사업자를 위한 국제화 추진 인식의 제고 조치 또는 지속적인 논의 국민과 기업에 초점을 맞춘 공공 서비스로의 이동 국민과 기업의 의한 공공 전자 서비스 사용 확대 신규 전자 행정 모델 구축 디지털 격차를 해소하기 위한 기술 확대 사회 복지와 건강 관련 프로그램 구축 디지털 교육을 위한 프로그램 구축 디지털 행정을 위한 프로그램 구축 신뢰 서비스 시장 개발 고문기관으로의 INTECO 지원 기업과 행정 기관들의 긍정적인 사례 채용 사용자와 소비자의 문화: 인식 및 교육 정보통신(ICT)의 신회를 위한 개발 및 연구 전문가 교육 비즈니스 연구 및 개발 프로그램 구축 수요 지향적 연구 개발 활동 촉진을 위한 프로그램 구축 필수 지원 기술 관련 프로그램 구축 벤처 캐피탈 투자 증진을 위한 프로그램 구축 연구 개발 운영 시스템 탑재 스마트 그리드와 스마트 시티를 위한 프로그램 구축 미래 산업을 위한 교육 조정 출처: 산업에너지관광부(MINETUR) 한국인터넷진흥원 _ 495

3) 디지털 지상파 방송 전환 계획 스페인의 디지털 지상파 방송 전환 계획은 2007년 9월 발표되었으며, 2010년 4월 2일 지상파의 아날로그 방송이 완전 종료됨 - 2005년 말 전국 주요 방송 사업자들이 공동으로 설립한 스페인 디지털 지상파 방송(Digital Terrestrial Television) 전환 시행 기관인 Impulsa TDT가 2006년 6월 산업에너지관광부(MINETUR)와 협력해 일반 국민에 대한 디지털 방송 홍보와 전환 촉진, 실무 등을 담당함 - 2011년 9월, Impulsa TDT에 따르면 스페인 디지털 지상파 방송의 커버리지는 99%이며, 전체 가구 보급률은 87%임 - 同 디지털 방송 전환을 위한 스페인 산업관광문화부(MINETUR)의 투자 규모는 2억 2,200만 유로에 달하며, 디지털 방송 전환 완료로 인한 경제 효과는 120억 유로, 새로운 일자리 창출 효과는 40만 개로 추정됨 디지털 지상파 방송 전환 계획은 도시의 인구 규모를 기준으로 0, A, B, C 로 구분돼 실행함 - 0 파일럿 프로젝트 는 방송 수신 환경이 열악한 산간 도시 지역을 대상으로 디지털 지상파 방송 전환 시설을 구축하는 프로젝트로 Castilla y Leon 州 의 Soria 지역이 선정되어 2008년 12월 31일 디지털 지상파 방송 전환을 완료함 - A 프로젝트 는 인구 50만 이하의 32개 소도시가 대상이며 2009년 6월 30일에 완료됨 - B 프로젝트 는 인구 50만~70만의 25개 중소도시를 대상으로 하며 2009년 12월에 완료됨 - C 프로젝트 는 인구 70만 이상의 33개 대도시를 대상으로 하며 2010년 3월 완료됨 [ 디지털 지상파 방송 전환 프로젝트 일정 ] 그룹 완료일정 인구(천 가구) 보급률 누적인구(천 가구) 누적보급률 0 2008년 12월 31일 447 1.0% 447 1.0% A 2009년 6월 30일 5,181 11.6% 5,628 12.6% B 2009년 12월 31일 8,847 19.8% 14,475 32.4% C 2010년 4월 3일 30,230 67.6% 44,705 100% 출처: Impulsa TDT 496 _ 한국인터넷진흥원

규제 1) 정보통신(ICT) 규제 통신법 스페인은 1987년 통신법을 제정, 1992년에 통신법(Ley de Ordenacion de Telecomunicaciones, LOT)을 개정하였으며, 이는 통신 시장에 대한 규정과 통신 자유화를 위한 유럽집행위원회(EC)의 권고안을 수용한 자유화 정책을 기반으로 함 - 통신법(LOT)은 음성전화/전신 서비스 등 기본서비스(Beater Services)에 대한 Telefonica의 독점권을 인정하면서, 유럽집행위원회(EC)에서 요구하는 통신시장 자유화를 위해 시외/국제전화 서비스 제2의 사업자인 Retevision에게 사업권을 부여하는 것임 한편, 스페인 국회에서 1997년과 1998년에 제정된 통신개방법과 일반통신법은 스페인 통신 시장의 자유화를 위한 법률적 기반을 제공함 - 통신개방법을 통해서 1996년 통신시장위원회(CMT)가 설립되고 1998년 제2의 통신 사업자인 Retevision을 설비하면서 시외/국제 음성전화 서비스를 제공함 - 이로써 1924년에 설립된 스페인의 대표 통신 사업자인 Telefonica의 통신 시장 독점 시대가 막을 내림 스페인 정부는 1995년 Telefonica의 보유 지분을 21%로 줄이고 1997년 잔여 지분을 대부분 매각해 민영화했으며 해외 사업 지분 역시 전량을 매각함 경쟁 촉진 제도 인프라를 보유한 모든 사업자는 법이 정한 바에 따라 인프라 임차를 원하는 모든 사업자들에게 동등한 조건으로 이를 임대할 의무를 짐 - 아울러 시장 점유율 25% 이상의 시장지배적 사업자는 각 州 에 하나 이상의 상호접속포인트(Interconnection Access Point)를 두도록 의무화 함 - 경제부(Ministry of Economy) 산하 SDC(서비스 경쟁국)는 포괄적으로 반경쟁적 행위를 조사, 제재를 선고할 수 있으며, 이 결정에 불복 시 대법원에 항소 가능함 주파수 경매 산업에너지관광부(MINETUR)가 2011년 7월, 800MHz, 900MHz, 2.6GHz 대역 총 270MHz의 4G 주파수 경매를 시작했으며, 2011년 8월 1일 완료함 한국인터넷진흥원 _ 497

- 스페인 최대 통신사업자 Telefonica가 6억 6,831만 유로에 800MHz 대역 2 5MHz 블록 2개, 900MHz 대역 2 5MHz 블록 1개 및 2.6GHz 대역 2 10MHz 블록 2개 등 총 70MHz를 획득함 - 영국 이동통신 사업자 Vodafone의 자회사 Vodafone Spain은 5억 1,759만 유로에 800MHz 대역 2 10MHz 블록, 2.6GHz 대역 2 20MHz 블록 등 총 60MHz를 획득함 - 스페인 이동통신 사업자 Orange는 4억 3,704만 유로에 800MHz 대역 20MHz, 2.6GHz 대역 40MHz 등 총 60MHz를 획득함 스페인의 3대 주요 이동통신 사업자 외에 6개의 이동통신 사업자 및 케이블 업체들이 총 2,407만 유로에 주파수의 일부를 획득함 - 스페인에서 전화, 브로드밴드, 유료 TV 등 Triple Play Service를 제공하는 DSL 사업자 Jazztel이 603만 유로에 3개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz를 획득함 - Basque에 기반을 둔 이동통신 사업자 Euskaltel이 242만 유로에 2.6GHz 대역 에서 20MHz를 획득함 - 스페인 최대 케이블사업자 ONO가 1,330만 유로에 9개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수를 획득함 - 스페인 WiMAX 제공업체 Telecom Castilla la Mancha가 약 60만 유로에 Castilla la Mancha 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz를 획득함 - 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV를 포함한 Quadruple Play Service 제공업체인 R Cable이 102만 유로에 Galicia 지역 한정 2.6GHz 대역에서 20MHz를 획득함 - 스페인 북부지역에서 Triple Play Service를 제공하는 TeleCable이 약 71만 유로에 Asturias 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수를 획득함 한편, 스페인은 2013년 8월 현재까지 신규 주파수 경매 계획에 대해서 발표하고 있지 않으나, 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 기다리고 있음 - 유럽집행위원회(EC)가 유럽연합(EU) 가입국인 키프로스, 스페인, 리투아니아, 헝가리, 몰타, 오스트리아, 폴란드, 루마니아, 핀란드에서 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 지연함 - 2013년 7월 기준, 유럽연합(EU) 가입국 중 11개 국가가 해당 주파수 대역 사용 허가를 받은 상황이며, 유럽 집행위원회(EC)는 주파수 정책이 단일 통신시장을 형성하는 중요한 사안으로 인식, 관련 법 개정을 조속히 진행할 방침임 498 _ 한국인터넷진흥원

2) 방송 규제 방송 규제 법률 스페인의 방송 관련 법규는 공공 방송을 규제하는 2006년 공공 TV 라디오법, 상업 TV 방송 도입을 허용한 1998년 상업 TV법, Hispasat 위성의 이용 원칙을 정한 1992년 위성 방송법, 케이블 TV 규제를 정한 1995년 케이블 TV법, 2005년 7월 정령에 의한 디지털 지상파 방송에 관한 전국 기술 계획 등이 있음 - 방송업계의 공정 경쟁은 산업에너지관광부(MINETUR) 산하의 통신시장위원회 (CMT)가 감시함 - 2006년 제정된 공공 TV 라디오법 은 의회와 독립규제기관이 공영 방송 RTVE를 감독하도록 정하고 있으며, 스페인 정부는 독립규제기관 설립을 포함한 새로운 방송법 제정을 추진함 방송 프로그램 규제 헌법에 의해 표현과 종교의 자유 원칙이 존중되고 있어 방송 프로그램 제작에 관한 법률은 없음 방송 프로그램 규제에 관해 의원입법 등의 형태로 국회에서 검토된 적은 있으나 법제화되지는 못함 2009 시청각 법률 2009 시청각 법률(2009 Audiovisual Law) 은 민영 방송사가 보유한 디지털 TV 채널의 재판매와 임대를 허용함 - 2010년 4월, 디지털 지상파 방송 전환을 앞두고 기존 방송사의 전환 비용 마련을 위해 허용함 기존 방송법은 방송서비스를 공공 필수재로 인식해 주파수 재판매가 금지했으나 2009 시청각 법률 은 방송을 선택적으로 수용 가능한 매체로 인정하고 재판매를 허용하게 됨 - 그러나, 한 방송사가 재판매 혹은 임대 가능한 디지털 채널 용량은 50%로 제한함 디지털 TV법 개정 스페인 정부는 유럽집행위원회(EC)의 제재를 피하기 위해 1999년 9월 12일 디지털 TV법을 개정하였으며, 신규 법안은 Canal Satellite 지원시스템인 Simulcrypt Decorder의 사용을 금지하는 규칙을 철회하여 Via Digital Multicrypt System과 병용하여 사용할 수 있게 함 한국인터넷진흥원 _ 499

- 또한 새로운 법은 자유경쟁을 보장하고 기술적 요구조건을 확정하기 위해 통신 시장위원회(CMT)의 권한을 강화함 신규 법안을 배경으로 통신시장위원회(CMT)는 디코더(Encode 방식)에 대해 대응할 수 있으며 호환성이 있음을 보장하는 기술적 조건 을 확정할 수 있게 됨 저작권법 개정 스페인 정부는 2013년 5월 기준 스페인의 지적 재산권법(Intellectual Property Law)에 대한 임시적 개정안을 승인함 - 개정 법안의 주요 목적은 저작권 보호를 침해하고 표절된 유형물에 대한 제거를 거부하는 웹사이트들에게 벌금을 부가함으로써 지적 재산의 도용을 방지하기 위한 강력한 규정을 엄격히 시행하고자 함 - 예상되는 벌금으로는 지역에 따라 3만 30만 유로 선이 될 것이고 추가로 저작권 보호를 위반한 웹사이트에 광고를 게재한 업체에는 제제가 가해질 것임, 법안은 또한 개인 복사에 대한 소비 권한을 제한함으로써 P2P 다운로드 관련 조항을 포함함 - 한편, Ley Sinde(스페인의 Sustainable Economy Act 중 인터넷 표절 관한 법안)의 도입을 앞두고 있는 표절에 대한 지속적인 논란은 2011년 12월 법률로 규정화 되었으며, Ley Sinde는 넓게는 비효과적이라고 간주되어 몇몇 것들은 파일 공유에 대한 분명한 가이드라인을 제공하는 데 실패하여 스페인 전체에 표절 문제를 만들어 냄 저작권 보호에 대한 정부 기관인 La Comisión de Propiedad Intelectual(CPI)는 새로운 개정안 하에 좀 더 효율적으로 운영될 수 있을 것으로 보임 500 _ 한국인터넷진흥원

2. 정보통신(ICT) 방송 품목 현황 (단위: 천 명/천 회선/천 가구, 2012년 12월 기준) 정보통신(ICT) 방송 주요지표 스페인 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 19,328 41.3% 30,099 61.9% 이동통신 가입자 50,661 108.2% 53,624 110.3% 브로드밴드 가입회선 11,418 23.9% 18,252 37.5% TV 보급대수 18,679 39.7% 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 2,654 6.0% 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 2,282 5.2% 3,262 6.7% 지상파 디지털 방송 가입가구 16,332 37.1% 1,679 3.5% IPTV 가입가구 777 2.0% 6,310 13.0% 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: 통신시장위원회(CMT), 국제전기통신연합(ITU), 한국 방송통신위원회(KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider 방송 Value Chain 내 주요 업체 TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, Lasexta, Time Warner 방송사들은 주요 대형 방송사의 자체 제작 콘텐츠에 대한 독립 신디케이션/어그리게이션을 강화해 직접 판권 문제를 다루는 경우가 대부분임 Microsoft [지상파] [케이블] [위성] [IPTV] TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta Ono, Telecable Digital+, Astra, Hipasat Abertis Telecom, Orange TV, Superbanda, Telefonica Terminal [TV] 삼성전자, Philips, Sony, LG전자, Panasonic, JVC Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [방송] [게임] Yahoo, Google 통신 Value Chain 내 주요 업체 TVE, Telecinco, Antena 3, Cuatro Arena Mobile, Gaelco Móviles, Play Wireless, Microjocs, e-brain Sun Microsystems, Alcatel-Lucent [통신] [케이블] [휴대전화] [PC/노트북] Telefonica, Orange, Vodafone, Yoigo Ono, Telecable, Jazztel, Euskaltel, R, Iberbanda, Procono, Telecom Castilla la Mancha Apple, LG전자, HTC, Motorola, Nokia, BlackBerry, 삼성전자, Sony Ericsson IBM, 삼성전자, HP, Acer, LG전자, Dell, Panasonic 한국인터넷진흥원 _ 501

2.1. 브로드밴드 시장 시장 개요 2012년 스페인의 브로드밴드 가입회선 수는 2011년 대비 약 3% 증가한 1,141만 8,000회선, 보급률은 23.9%를 기록함 - 2008년부터 2012년까지의 스페인의 브로드밴드 가입회선 수의 연간 복합 성장률 (CAGR)은 5.2%를 기록함 스페인 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 2012년 기준 스페인 브로드밴드 시장의 기술별 비중을 살펴보면, xdsl 방식이 전체의 75.5%를 차지하면서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 케이블 모뎀(21%), FTTH(1.6%) 등이 잇고 있음 502 _ 한국인터넷진흥원

기술별 브로드밴드 시장 점유율(2012) 출처: 통신시장위원회(CMT) 규제 및 정책 스페인의 브로드밴드 시장에 대한 규제 및 정책 업무는 산업에너지관광부 (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)가 관할함 2013년 2월, José Manuel Soria López 산업에너지관광부(MINETUR) 장관은 정부의 스페인 디지털 어젠다 승인을 발표함 - 스페인 디지털 어젠다는 향후 2년에 걸쳐 약 31억 7,400만 유로의 수익을 가져다 줄 것으로 예상되며, 스페인 경제 부흥 및 디지털 사회 구축을 위한 구체적인 목표를 제시함 - 또한, 2020년까지 브로드밴드 구축을 통한 디지털 경제 성장을 천명한 유럽 디지털 어젠다(Digital Agenda for Europe)의 목표에도 부응할 것으로 기대함 산업에너지관광부(MINETUR) 장관은 스페인 디지털 어젠다에서 목표한 디지털 경제(Digital Economy) 구현을 통해 장기적으로 800억 유로의 경기 부양 효과가 발생할 것으로 전망하였으며, 이와 함께 3만 개 기업에서 44만 5,000명의 일자리 창출로 스페인 GDP에 기여할 것으로 예상함 사업자 2012년 기준 스페인 브로드밴드 시장은 Telefonica가 48.5%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, ONO와 Orange가 각각 13.8%와 12.1%로 2위와 3위를 차지함 한국인터넷진흥원 _ 503

스페인 브로드밴드 시장 점유율 현황(2012) 출처: 통신시장위원회(CMT) Telefonica는 xdsl, FTTx, LMDS(Local Multipoint Distribution Service) 기술 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함 - Telefonica는 차세대 브로드밴드 서비스 제공을 위한 네트워크 업그레이드 프로 젝트인 Next Generation Access Center 를 진행 중에 있으며, 2013년 7월에 관련 장비 제공 사업자로 Juniper Network를 선정함 2013년 7월, Telefonica는 경쟁 사업자인 Vodafone Spain, Orange와 스페인 주요 도시 빌딩 內 광섬유 인프라 공유 계약을 체결, FTTx 기반 브로드밴드 서비스 커버리지 확장에 주력하고 있음 또한, 유럽집행위원회(EC)와 일본이 추진하는 100Gbps 속도의 브로드밴드 서비스 구현을 위한 연구 프로젝트에 참여, 다른 통신 사업자들과 함께 차세대 브로드밴드 기술 개발을 진행 중임 - 2012년 기준 Telefonica의 브로드밴드 가입회선 수는 570만 9,000회선을 기록, 2011년 대비 1.8% 증가함 한편, FTTx 기반의 초고속 브로드밴드 가입회선 수는 32만 3,285회선으로 대다수의 서비스 이용자가 xdsl 기반의 브로드밴드 서비스를 제공받고 있음 해당 기간 동안의 스페인 브로드밴드 시장 점유율은 48.5%를 차지, 1위를 차지함 504 _ 한국인터넷진흥원

Telefonica 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 2013년 10월 현재, ONO는 20Mbps, 30Mbps, 50Mbps, 100Mbps 속도의 브로드 밴드 서비스를 제공하며, 광네트워크와 ADSL 기반의 브로드밴드 서비스도 제공함 - ONO는 DOCSIS 3.0 기술을 도입, 2010년부터 스페인 통신업계 최초로 50Mbps의 속도를 구현하는 지원 브로드밴드 서비스를 선보였으며, 2010년 말 에는 업로드 100Mbps의 속도와 다운로드 10Mbps의 속도를 구현하는 상품을 출시함 2011년 경제 전문 매거진 El Economista는 ONO의 브로드밴드 속도가 경쟁 사업자인 Telefonica와 Jazztel을 제치고 1위를 차지했다고 밝힘 - 2012년 기준, ONO의 브로드밴드 가입회선 수는 2011년 10.8% 증가한 158만 3,583 회선을 기록함 ONO 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 한국인터넷진흥원 _ 505

Orange는 France Telecom의 자회사로 xdsl 기반의 브로드밴드 서비스를 제공함 - 2007년 Deutsche Telekom의 스페인 ISP 자회사 Ya.com을 인수하며 사업 확대를 꾀했으나 최근 가입회선 감소로 인해 2위 사업자와의 격차가 벌어 지고 있음 - 2012년 기준 Orange의 브로드밴드 가입회선 수는 2011년 대비 약 10.3% 증가한 139만 5,000회선을 기록함 Orange 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) Jazztel은 2013년 10월 현재, xdsl, FTTH 기반 브로드밴드 서비스를 제공 중임 - Jazztel은 가입회선 수는 낮으나 지속적인 증가율을 기록하고 있으며 2012년 기준 Jazztel의 가입회선 수는 2011년 대비 19.1% 증가한 132만 8,000회선을 기록함 Jazztel 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 506 _ 한국인터넷진흥원

Vodafone Spain은 2008년부터 최고 속도 20Mbps를 지원하는 ADSL 기반의 브로드 밴드 서비스를 제공하고 있음 - 2013년 10월 현재, Vodafone Spain은 브로드밴드 속도에 따라 Vodafone ADSL Máxima Velocidad, Vodafone ADSL 등 2종의 요금제를 제공함 Vodafone Spain은 소비자가 ADSL 서비스를 신청하면 당일부터 ADSL 설치가 완료되는 시점까지 USB 모뎀을 이용, 모바일 브로드밴드 서비스를 무료로 사용 할 수 있도록 지원하는 등의 모바일 브로드밴드 인프라를 활용한 마케팅 전략을 전개하고 있음 - 2012년 기준 Vodafone Spain의 브로드밴드 가입회선 수는 2011년 대비 약 5.1% 감소한 80만 7,194회선, 시장 점유율은 2011년 대비 약 1% 포인트 감소한 6.7%를 기록함 Vodafone Spain 브로드밴드 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 전망 및 진출 현황 스페인의 브로드밴드 시장은 스페인 브로드밴드 보급률이 지속적으로 증가하고, 스페인 정부의 브로드밴드 활성화 정책으로 향후 발전 가능성을 높은 것으로 분석됨 - 따라서, 스페인 정부는 통신 사업자들을 대상으로 투자 확대를 촉진하는 관련 법안을 마련할 가능성이 높고 브로드밴드 수요 증대를 위한 사업자들의 브로드밴드 네트워크 확장 사업이 지속적으로 추진될 전망임 - 이에, 네트워크 확장 사업에 글로벌 통신 장비 사업자들의 해당 시장 진입 기회가 증가하여 스페인 브로드밴드 시장은 활기를 되찾을 수 있을 것으로 보임 한국인터넷진흥원 _ 507

2.2. 인터넷 서비스 시장 시장 개요 2012년 기준, 스페인의 인터넷 보급률은 72%를 기록함 - 시장조사기관인 comscore에 따르면, 2013년 4월 기준 스페인의 이용자 수는 2,241만 명으로 집계됨 연령별 인터넷 사용 비중은 25~34세가 25.4%로 가장 높으며, 35~44세 (24.9%), 45~54세(19.1%), 15~24세(16.4%), 55세 이상(14.2%) 순으로 집계됨 - 한편, 해당기관은 2013년 5월 기준 스페인에서 여행 사이트 접속자 수가 1,300 만 명을 기록, 스페인 인터넷 사용자의 52%가 여행 사이트에 접속했다고 밝힘 연령별 여행 사이트 접속 비중을 살펴보면, 35~44세 연령대가 24.8%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 그 뒤를 25~34세(22.5%), 45~54세(20.1%), 55세 이상(15%) 등이 잇고 있음 유럽 주요 국가별 인터넷 이용자수 순위(2013.04) (단위: 천 명) 출처: comscore-veyondstrategy's Partner(2013.04) 508 _ 한국인터넷진흥원

연령별 인터넷 사용자 비중 출처: comscore-veyondstrategy's Partner(2013.04) 연령별 여행 사이트 접속 비중 출처: comscore-veyondstrategy's Partner(2013.05) 규제 및 정책 스페인의 인터넷 시장은 2013년 5월 승인된 지적 재산권법(Intellectual Property Law)을 기초로 규제됨 사업자 스페인의 주요 웹사이트는 Google, Facebook, YouTube 등과 같은 글로벌 웹사이트임 스페인의 주요 검색 사이트로는 글로벌 검색 엔진인 Google, Yahoo, Microsoft의 Windows Live 등임 스페인의 SNS 시장은 인터넷, 스마트폰, 태블릿 PC 보급 확대에 따라 빠르게 성장 하고 있음 한국인터넷진흥원 _ 509

- 스페인의 주요 SNS로는 Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ 등이 있음 - 2012년 6월 기준 스페인의 Facebook 이용자 수는 1,662만 9,560명을 기록함 (출처: New Media TrendWatch, 2013.07) 전체 Facebook 가입자 중 남성은 49%이며, 여성은 51%임 연령대별로 살펴보면, 25~34세가 전체 이용자의 31%를 차지하고 있으며, 35~44세(24%), 18~24세(20%), 45~54세(12%) 등으로 각각 집계됨 - 한편, Twitter 이용자 수 비중은 전체 인터넷 이용자의 4.7%로 조사됨 스페인의 주요 온라인 비디오 웹사이트로는 YouTube, Adconion Media Group, VEVO 등이 있음 - 2013년 4월 방문자 기준 스페인 內 온라인 비디오 사이트 순위로는 YouTube가 1,768만 2,000명으로 1위를 차지하였으며, Adconion Media Group(1,258만 8,000명) VEVO(973만 9,000만 명) 등이 뒤를 잇고 있음 스페인 주요 온라인 동영상 웹사이트 시청자 수 현황 (단위: 천 명) 출처: comscore-veyondstrategy's Partner(2013.05) 전망 및 진출 현황 스페인의 인터넷 서비스 시장은 스페인 정부의 브로드밴드 활성화 정책, 스마트폰과 태블릿 PC 등의 개인용 디바이스 보급 확대, 3G와 4G 기반의 이동통신 네트워크의 고도화로 모바일 데이터와 인터넷 이용이 증가할 전망임 510 _ 한국인터넷진흥원

- 한편, 스페인은 중장년층의 인터넷 이용 비중이 높은 국가이며, 이들의 여행 사이트 접속 비중도 높아, 글로벌 사업자들은 해당 연령대를 집중 타깃으로 다양한 여행 관련 콘텐츠를 제공하는 등의 방식으로 해당 시장에 진출하는 것이 주요할 것으로 보임 2.3. 정보보호 시장 시장 개요 시장조사기관인 PandaLabs의 조사에 따르면, 2009년 기준 스페인 內 보급된 컴퓨터 중 61.7%가 악성코드에 감염됨 - 이는 대만, 러시아, 중국에 이어 세계 4위 수준이며, 세계 악성코드 감염도 평균 수치보다 약 3% 높음 이와 같은 악성코드의 빠른 확산은 무엇보다 사회 전반적으로 사이버 보안에 대한 인식이 낮고, 정교해지는 전문해커들의 악성코드 개발능력도 이에 일조함 스페인 內 가장 많이 확산된 악성코드는 트로이목마, 웜바이러스, 애드웨어 등임 - 또한, 스페인에서는 산업스파이 및 기업정보유출을 목적으로 한 사이버 범죄 발생 건수도 빠른 속도로 증가하고 있음 컴퓨터 보급 확산 및 인터넷 사용자 증가에 따라 웹상에서의 범죄도 급격히 증가하기 시작했으며, 경제위기 이후 관련 피해사례가 급증함 스페인 내에서 컴퓨터 바이러스 생성 빈도수는 2003년의 경우 매일 40개 정도에 그쳤으나, 2008년에는 30만 개, 2009년에는 210만 개까지 증가함 대기업을 중심으로 사이버 보안에 대한 경각심이 높아지나, 아직 중소기업 및 일반 웹유저 소비층에선 컴퓨터 감염 위험에 대한 관심은 낮음 - 한편, 스페인 대기업들은 IT 관련 예산 중 15% 가량을 사이버 보안시스템 구축 및 유지에 투자하고 있어, 스페인 컴퓨터보안 시장에 가장 중추적인 역할을 함 한편, IT 보안 솔루션 개발 사업자인 TB Security의 조사에 따르면, 2012년 스페인 IT 보안 시장규모는 약 16억 9,400만 유로에 이른다고 밝힘 한국인터넷진흥원 _ 511

- 2012년 동안 10억 9,400만 유로의 매출을 기록한 보안 관련 서비스 분야가 64.5%의 매출 비중을 기록하였으며, 소프트웨어 분야(4억 9,500만 유로, 29.2%), 하드웨어(1억 500만 유로, 6.3%) 등으로 각각 집계됨 서비스별 보안 시장 점유율(2012) 규제 및 정책 출처: TB Security(2012.12) 스페인 정보보호 시장은 정보보호국(Spanish Data Protection Agency, AEPD), 산업사이버보안센터(Industrial Cybersecurity Center, ICC), 스페인 컴퓨터 보안 대응팀(Spain Computer Emergency Response Team, RedIRIS) 등에서 관할함 정보보호국(AEPD)은 1993년 3월에 법령 제428호(Decree 428/1993)에 의해 설립되었으며, 스페인 시민의 개인정보뿐만 아니라 개인정보 권한 관련 규제를 수립함 - 정보보호국(AEPD)의 주요 역할은 다음과 같음 정보의 활동에 대한 인식 및 개인 데이터 보호 관리 사이버 범죄 신고 접수 정보보호 감사 및 제재 절차 국제기관과의 협력 인터넷에서 개인 데이터, 비디오 모니터링 실시 - 한편, 정보보호국(AEPD)은 2013년 6월에 Google이 사생활 보호 관련 자국법 6개 조항을 위반한 것으로 확인됐다며, 최고 30만 유로의 벌금을 부과하기 위한 제재 절차에 착수함 스페인 정부는 2013년 3월에 산업사이버보안센터(ICC)를 설립함 512 _ 한국인터넷진흥원

- 산업사이버보안센터(ICC)는 사이버 공간에서의 관리, 프로세스, 저장 등을 보호 하기 위해 설립한 기관으로 사이버 범죄를 방지하는 역할을 맡음 - 해당 기관은 사이버 범죄 발생 건수가 지속적으로 증가, 각 기업에 부정적인 영향을 제공하기 때문에 사전에 미리 방지하여 스페인 경제에 기여할 수 있도록 지원할 방침이며, 사이버 테러, 사이버 무기, 국가 간 사이버 충돌 관련 기술 개발에 투자를 확대할 계획임 - 2013년 동안 산업사이버보안센터(ICC)는 사이버 범죄 컨퍼런스를 개최하여 사이버 관련 국제기구와의 협력을 통해서 사이버 기술 개발에 대한 논의를 추진할 계획임 한편, 1988년에 설립된 스페인 컴퓨터 보안 대응팀(RedIRIS)은 스페인의 정보보호와 관련된 전반적인 업무를 수행함 - 스페인 컴퓨터 보안 대응팀(RedIRIS)은 1994년부터 2003년까지 국가연구위원회 (National Research Council)에서 관할하였지만, 2004년 1월부터 산업에너지 관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)에서 관할함 - 상기 기관은 정보보안 품질 서비스, 보안 인지, 리서치 분석, 사이버 공격 감시 및 대응 등 4개 분야에서 30여 개 서비스를 제공 중임 - 스페인 컴퓨터 보안 대응팀(RedIRIS)의 주요 업무는 다음과 같음 네트워크 보안사고 처리 사이버 보안 법률을 강화 및 신규 법률 관련 자문 스페인에서 정보 보안 인식 향상 정보 보안사고 관리 및 컴퓨터 법의학 국립 전문 지식 수집 위협, 취약성 및 사이버 보안 사고에 대한 정보 보급 국내 및 국제 컴퓨터 보안 대응팀과의 협조 요청 - 스페인 컴퓨터 보안 대응팀(RedIRIS)의 자사의 네트워크 인프라를 중심으로 스페인 전역에 정보보호 관련 서비스를 제공하고 있음 한국인터넷진흥원 _ 513

스페인 컴퓨터 보안 대응팀(RedIRIS) 네트워크 현황(2013.10) 지원정책 출처: 스페인 컴퓨터 보안 대응팀(RedIRIS) 스페인 정부는 2012년 3월 13일, 미성년자 보호와 관련하여 SNS와의 협약을 통해 인터넷 폭력을 예방하고 개인정보보호 및 인터넷에 유포된 이미지의 안전성 제고를 위한 기술 운영 법적 수단 검토 등의 역할을 강화하도록 촉구하는 내용의 동의안을 하원총회에서 만장일치로 통과시킴 - 동의안을 발의한 국민당(PP)은 사이버 범죄에 대한 수사를 강화하기 위하여 해당 경찰력을 증강할 것을 행정부에 요청함 - 스페인의 경우 부모의 통제나 감독을 받지 아니한 채 SNS를 이용하고 있는 청년 및 청소년의 비율이 83%에 달해 사이버 범죄 증가의 원인이 되는 것으로 조사됨 전망 및 진출 현황 스페인의 정보보안 시장은 스페인 정부의 적극적인 사이버 범죄 방지 정책으로 시장 규모가 지속적으로 확대될 전망이며, 대기업 중심의 사이버 보안 시장이 중소기업 으로까지 범위가 확산될 가능성이 높음 514 _ 한국인터넷진흥원

- 악성코드를 통한 온라인상에서의 범죄사례가 급증하는 만큼 정부는 보안 소프트 웨어 수요가 급증하는 것에 대응해 보안 소프트웨어 도입을 적극적으로 추진할 가능성이 높음 - 따라서 사이버 보안업체는 스페인을 비롯한 유럽의 보안시장 수요에 대비해 적극 적인 진출 기회를 모색할 필요가 있음 2.4. 이동통신 시장 시장 개요 2012년 스페인의 이동통신 가입자 수는 2011년 대비 3.6% 감소한 5,066만 1,000명, 보급률은 108.2%로 집계됨 - 2008년부터 2012년까지의 스페인의 이동통신 가입자 수 연간 복합 성장률 (CAGR)은 0.5%를 기록함 - 2012년 스페인의 선불제 가입자 수는 약 1,781만 2,000명, 후불제 가입자 수는 약 3,284만 9,000명으로 각각 집계됨 스페인 이동통신 가입자 수 및 보급률 (단위: 천 명) 출처: 통신시장위원회(CMT) 한국인터넷진흥원 _ 515

규제 및 정책 스페인의 이동통신 산업 관련 규제 및 정책은 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)에서 관할함 주파수 경매 산업에너지관광부(MINETUR)는 2011년 7월에 800MHz, 900MHz, 2.6GHz 대역 총 270MHz의 4G 주파수 경매를 시작했으며, 2011년 8월 1일에 완료함 - 스페인 최대 통신사업자 Telefonica가 6억 6,831만 유로에 800MHz 대역 2 5MHz 블록 2개, 900MHz 대역 2 5MHz 블록 1개 및 2.6GHz 대역 2 10MHz 블록 2개 등 총 70MHz를 획득함 - 영국 이동통신 사업자 Vodafone의 자회사 Vodafone Spain은 5억 1,759만 유로에 800MHz 대역 2x10MHz 블록, 2.6GHz 대역 2 20MHz 블록 등 총 60MHz를 획득함 - 스페인 이동통신 사업자 Orange는 4억 3,704만 유로에 800MHz 대역 20MHz, 2.6GHz 대역 40MHz 등 총 60MHz를 획득함 스페인의 3대 주요 이동통신 사업자 외에 6개 이동통신 사업자 및 케이블 업체들이 총 2,407만 유로에 주파수의 일부를 획득함 - 스페인에서 유선통신, 브로드밴드, 유료 TV 등 Triple Play Service를 제공하는 DSL 사업자 Jazztel이 603만 유로에 3개 지역 한정 2.6GHz 주파수 대역의 20MHz폭을 획득함 - Basque에 기반을 둔 이동통신 사업자 Euskaltel이 242만 유로에 2.6GHz 대역 에서 20MHz를 획득함 - 스페인 최대 케이블 사업자 ONO가 1,330만 유로에 9개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수를 획득함 - 스페인 WiMAX 제공 사업자 Telecom Castilla la Mancha가 약 60만 유로에 Castilla la Mancha 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz를 획득함 - 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV를 포함한 Quadruple Play Service 제공 사업자인 R Cable이 102만 유로에 Galicia 지역 한정 2.6GHz 대역에서 20MHz를 획득함 - 스페인 북부지역에서 Triple Play Service를 제공하는 TeleCable이 약 71만 유로에 Asturias 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수를 획득함 516 _ 한국인터넷진흥원

한편, 스페인 정부는 2013년 10월 현재까지 신규 주파수 경매 계획에 대해서 발표 하고 있지 않으나, 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 기다리고 있음 사업자 스페인의 주요 이동통신 사업자로는 Telefonica, Vodafone Spain, Orange 등이 있음 - 2012년 기준 Telefonica가 36.4%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지하였고, Vodafone Spain(26.0%), Orange(21.7%) 등이 뒤를 잇고 있음 스페인 이동통신 시장 점유율 현황(2012) 출처: 통신시장위원회(CMT) Telefonica는 스페인에서 GSM 기반의 2G, WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를 제공함 - 1995년 10월, Telefonica는 GSM 기반의 2G 이동통신 서비스를 통해 본격적으로 이동통신 사업을 전개함 2004년 5월에는 WCDMA 기반의 3G 서비스를 개시했으며, 향후 관련 네트워크 업데이트를 통해 2006년 6월 HSDPA, 2007년 6월 HSUPA, 2009년 9월 HSPA+, 2013년 9월에는 LTE 상용 서비스를 개시함 2013년 10월 현재, 수도인 Madrid를 중심으로 3G 서비스 커버리지를 확보함 - Telefonica는 2013년 9월 13일에 LTE 상용 서비스를 공식적으로 개시함 해당 사업자는 2014년 1분기까지 60여 개 도심지역에 LTE 서비스 제공을 목표로 LTE 네트워크 확장에 주력하고 있음 한국인터넷진흥원 _ 517

Telefonica는 2011년 7월에 개최된 4G 이동통신용 주파수 경매에서 2030년까지 사용할 수 있는 2.6GHz 대역의 2 20MHz 대역폭 주파수를 6억 6,830만 유로에 할당받은 바 있음 한편, 2011년 9월 14일에 해당 주파수를 활용한 최대 42Mbps 다운로드 속도를 지원하는 LTE 서비스를 Madrid와 Barcelona 지역에 개시한 바 있으나, 해당 서비스는 스페인 정부 기관 및 일부 제한된 대기업만 이용할 수 있음 Telefonica는 2020년까지 스페인 가정 50%에 100Mbps 이상의 속도를 지원하는 이동통신 서비스 제공을 목표로 글로벌 통신 장비 사업자인 Alcatel-Lucent와 함께 네트워크 업그레이드를 진행하고 있음 또한, 향후 증가할 데이터 트래픽을 미리 대비하기 위해 2014년까지 20억 4,300만 달러 규모의 네트워크 구축 프로젝트를 진행 중에 있으며, 해당 투자 를 통해 약 7,500개의 네트워크를 구축할 방침임 - 2012년 기준, Telefonica의 이동통신 가입자 수는 2011년 대비 15.1% 감소한 2,053만 1,000명을 기록함 해당 기간 동안 이동통신 가입자 수가 감소함에도 불구하고 시장 점유율은 36.4%를 차지, 스페인 이동통신 시장을 주도하고 있음 Telefonica 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신시장위원회(CMT) Vodafone Spain은 2001년부터 이동통신 서비스를 제공하고 있음 - Vodafone Spain은 GSM 기반의 2G 서비스를 제공한 사업자인 Airtel Movil을 인수한 후 1995년부터 2G 서비스를 제공했으며, 2000년에 3G 라이선스를 획득 하여 2004년 UMTS 방식의 3G 상용 서비스를 개시함 518 _ 한국인터넷진흥원

2005년에 1.4Mbps 급의 HSDPA, 2008년에 7.2Mbps 급의 HSUPA에 이어 2009년 11월에는 수도 Madrid를 중심으로 최대 21Mbps 급의 HSPA+ 서비스 를 출시함 Vodafone Spain의 3G 및 모바일 브로드밴드 서비스는 Vodafone의 해외 자회사 및 파트너 회사가 있는 지역에서도 쉽게 이용할 수 있다는 점이 높은 평가를 받아 기업 고객을 중심으로 가입자 층을 확대함 - 한편, Vodafone Spain은 수도인 Madrid를 중심으로 3G 서비스 커버리지를 확보함 - 한편, Vodafone Spain은 2013년 5월 29일에 LTE 상용 서비스를 공식적으로 개시함 LTE 서비스 개시 지역으로는 Barcelona, Bilbao, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Seville, Valencia 등 7개 지역임 Vodafone Spain은 2011년 7월 개최된 4G 이동통신용 주파수 경매에서 2030년 까지 사용 가능한 800MHz 대역 2 10MHz와 2.6GHz 대역 2 20MHz 주파수 를 5억 1,700만 유로에 할당받은 바 있으며, 800MHz 대역은 2014년부터 2.6GHz 대역은 즉시 활용이 가능하다고 밝힘 이후 2011년 9월에 Madrid, Barcelona, Malaga 지역에서 최대 다운로드 속도 100Mbps, 최대 업로드 속도 50Mbps를 지원하는 LTE 서비스를 개시할 계획이라고 발표한 바 있음 - 2012년 기준 Vodafone Spain의 이동통신 가입자 수는 2011년 대비 약 1.9% 감소한 1,316만 2,000명, 시장 점유율은 2011년 대비 약 2.3% 포인트 감소한 26%를 기록함 Vodafone Spain 이동통신 가입자 수 추이(2012) (단위: 천 명) 출처: 통신시장위원회(CMT) 한국인터넷진흥원 _ 519

Orange는 France Telecom의 자회사로서 1999년부터 제3의 이동통신 사업자로 시장에 진입함 - Orange는 2013년 10월 현재 수도인 Madrid를 중심으로 3G 서비스 커버리지를 확보함 - Orange는 2011년 9월에 향후 2년간 스페인의 유 무선 네트워크 업그레이드에 약 5억 유로를 투자할 계획이라고 밝힌 바 있음 Orange의 투자 대상은 유선 네트워크를 포함하여 2G, EDGE, 3G, LTE 등임 - 한편, Orange는 2013년 7월 8일에 LTE 상용 서비스를 개시하였으며, Madrid를 중심으로 LTE 네트워크 확장 사업을 추진한다고 밝힘 2013년 9월 기준, LTE 서비스 지역으로는 Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Malaga, Murcia 등이 있으며, 2013년 말까지 Zaragoza, Bilbao, La Coruña, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo 등 9개 지역으로 확대할 계획임 또한, Orange는 2014년 말까지 LTE 서비스 커버리지 75% 달성 목표로 약 2억 6,100만 달러를 투자할 계획임 - 2012년 Orange의 가입자 수는 2011년 대비 1.7% 증가한 1,097만 4,000명, 시장 점유율 21.7%를 기록함 Orange 이동통신 가입자 수 추이 (단위: 천 명) 출처: 통신시장위원회(CMT) 520 _ 한국인터넷진흥원

전망 및 진출 현황 2012년 스페인의 이동통신 가입자 수가 유럽의 경제 침체 여파로 감소하였으며, 당국의 이동통신 시장은 포화상태로 향후 성장률이 증가와 감소를 반복할 전망임 - 그러나, 스페인 주요 이동통신 사업자들이 LTE 상용 서비스를 개시하면서 LTE 서비스 신규 가입자 유치로 시장 확대 반등의 기회를 마련할 것으로 분석되며, 각 주요 통신 사업자들이 LTE 네트워크 확장 사업에 주력하기 위해서 투자를 확대할 가능성이 높음 2.5. 유선통신 시장 시장 개요 2012년 스페인 유선통신 가입회선 수는 2011년 대비 2.3% 감소한 1,932만 8,000 회선, 보급률은 41.3%를 기록함 - 2008년부터 2012년까지의 스페인의 유선통신 가입회선 수의 연간 복합 성장률 (CAGR)은 -1.4%를 기록함 스페인의 유선통신 시장은 PSTN 기반의 전통적 유선통신 가입회선이 주를 이루고 있으나 점진적으로 하락하는 추세임 스페인 유선통신 가입회선 수 및 보급률 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 한국인터넷진흥원 _ 521

규제 및 정책 스페인의 유선통신 산업 관련 규제 및 정책은 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)와 통신시장위원회(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT)가 관할함 1987년에 제정된 통신법(1992년 개정)은 Telefonica의 유선통신과 텔레그래프 등 시장 독점을 용인하면서도 유럽집행위원회(EC)의 통신자유화 정책에 호응해 기타 분야의 자유화 추진 방침을 확인함 사업자 스페인의 유선통신 사업자는 Telefonica, ONO, Orange, Vodafone Spain 등이 있음 - 2012년 기준 Telefonica가 58.4%를 기록, 가장 높은 비중을 차지하였으며, ONO(12.4%), Orange(6.7%), Jazztel(9.4%), Vodafone Spain(7.2%) 등이 뒤를 잇고 잇음 스페인 유선통신 시장 점유율 현황(2012) 출처: 통신시장위원회(CMT) Telefonica는 스페인 유선통신 시장 內 지배적 사업자로 2013년 10월 현재 디지털 기반의 유선통신 서비스와 VoIP 서비스를 제공함 - 스페인 유선통신 시장은 대체 통신수단의 보급과 경제침체, 높은 실업률 등의 영향으로 지속적인 감소 추세를 보이고 있음 Telefonica는 VoIP 사업자인 Jajah 인수를 통해 결합상품 제공 등 유선통신 가입회선 감소에 대항하기 위한 다양한 시도를 하고 있으나, 기존 서비스 가입 회선 이탈로 큰 성과가 나타나지 않고 있음 522 _ 한국인터넷진흥원

- 2012년 Telefonica의 유선통신 가입회선 수는 2011년 대비 4.7% 감소한 1,202 만 4,000회선, 시장 점유율은 58.4%를 기록함 Telefonica 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) ONO의 유선통신 서비스는 VoIP 기반으로 서비스를 제공하며, 유선통신 단일 상품 으로 계약이 가능하고, 결합 상품에는 기본적으로 전화 서비스가 포함됨 - 2010년 중국 통신 사업자인 Huawei와 계약을 체결, 유선 네트워크를 확대하여 약 2만 회선의 신규 고객을 유치한 바 있음 - 2012년 12월 기준 ONO의 유선통신 가입회선 수는 2011년 대비 2.9% 감소한 212만 230회선을 기록함 ONO는 2012년 유선통신 시장 점유율에서 Telefonica에 이어 2위를 차지함 ONO 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 한국인터넷진흥원 _ 523

Orange는 시내, 시외, 국제전화 기반의 유선통신 서비스와 VoIP 서비스를 제공함 - 브로드밴드 회선을 기반으로 VoIP 가입자가 수가 증가함에 따라 전체 유선통신의 가입회선 수는 지속적으로 증가하고 있음 - 2012년 12월 기준 Orange의 유선통신 가입회선 수는 2011년 대비 24% 증가한 127만 6,000회선을 기록함 Orange 유선통신 가입회선 수 추이 (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) Vodafone Spain은 Vodafone In Your House(Vodafone en Tu Casa) 브랜드로 2008년에 VoIP 기반의 유선통신 서비스를 개시함 - 同 서비스는 가정에 Voice Box 로 불리는 Wi-Fi 라우터를 설치한 후 사용이 가능함 Vodafone In Your House 옵션 선택 시 자국 유선번호로 1분 당 1 유로 센트에 통화가 가능하며, Vodafone Flat Rate In You House 옵션 선택 시, 월 15 유로에 1,000분 무료 통화를 제공함 - 2012년 기준 Vodafone Spain의 유선통신 가입회선 수는 2011년 대비 약 13.6% 증가한 137만 4,753회선을 기록함 524 _ 한국인터넷진흥원

Vodafone Spain 유선통신 가입회선 수 추이(2012) (단위: 천 회선) 출처: 통신시장위원회(CMT) 전망 및 진출 현황 스페인의 유선통신 시장 규모는 경기침체와 이동통신 서비스에 대한 선호도로 인해 지속적으로 축소될 것으로 전망됨 - 스페인의 유선통신 사업자들은 Triple Play 형태로 신규 가입자를 유치하면서 가입자 이탈을 막고 있지만 어려움을 겪고 있음 2.6. 스마트 4G 시장 시장 개요 스페인의 주요 WiAMX 사업자는 Iberbanda(Telefonica의 WiMAX 자회사), Clearwire Spain(미국 최대 WiMAX 사업자 Clearwire의 스페인 지사), Euskaltel, Neo-Sky(스페인 최대 민영 전력사업자 Iberdrola의 ISP 자회사) 등이며, 일부 도시와 브로드밴드 미보급 지역에서 고정형 및 모바일 WiMAX 기반의 서비스를 제공함 스페인은 2011년 8월, 800MHz, 900MHz, 2.6GHz 대역의 대규모 주파수 경매를 완료, Telefonica, Vodafone Spain, Orange 등 스페인의 주요 이동통신 사업자는 LTE 상용 서비스를 개시함 한국인터넷진흥원 _ 525

규제 및 정책 스페인의 이동통신 산업 관련 규제 및 정책은 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)에서 관할함 주파수 할당 및 경매 스페인 정부는 2011년 7월에 800MHz, 900MHz, 2.6GHz 대역 총 270MHz의 4G 주파수 경매를 실시하였으며, 3대 주요 이동통신 사업자 외에 6개 이동통신 사업자 및 케이블 업체들이 총 2,407만 유로에 주파수의 일부를 획득함 사업자 2013년 10월 현재, 스페인의 WiMAX 사업자로는 Iberbanda, Clearwire Spain, Euskaltel, Neo-Sky 등이 있음 WiMAX 사업자 현황 Iberbanda는 스페인 최대의 WiMAX 서비스 커버리지를 갖춘 WiMAX 전용 통신 사업자이며, 2006년에 스페인 최대 통신 사업자인 Telefonica에 피인수됨 - Iberbanda는 2000년에 3.5GHz 주파수 라이선스를 획득해 2004년 3월 pre-wimax 서비스를 개시했으며, 2006년 3월부터 고정형(802.16d) WiMAX 서비스를 개시함 2009년 11월, Iberbanda는 글로벌 통신 장비 사업자인 ZTE, Alvarion과 향후 2년 동안 500개의 이동형(802.16e) WiMAX 기지국 공급 계약을 체결한 바 있음 Iberbanda는 2010년 2월에 WiMAX 솔루션 사업자인 Albarion과 2010년 2월 에 WiMAX 기지국 1,000개를 구축했다고 발표했으며, ZTE는 2010년 8월 초 Iberbanda의 계약에 따라 일부 지역에 모바일 WiMAX 공급을 완료함 Iberbanda는 모기업 Telefonica의 브로드밴드 전략에 따라 유선 브로드밴드 인프라 구축이 어렵거나 수익성이 약화된 비도심 지역을 중심으로 WiMAX 서비스를 전개하고 있으며, 최대 지원 속도는 4Mbps임 글로벌 WiMAX 사업자인 미국의 Clearwire의 스페인 자회사 Clearwire Spain이 2010년 1월에 Malaga의 시민 60만 명을 대상으로 Instanet 브랜드를 통해 모바일 WiMAX 서비스를 개시함 526 _ 한국인터넷진흥원

- 상기 사업자는 2007년 9월에도 Seville의 주민 30만 명을 대상으로 pre-wimax 서비스를 제공한 바 있음 Clearwire Spain은 스페인 전역의 3.5GHz 라이선스를 보유하고 있으나, 향후 서비스 커버리지 확장에 관한 구체적인 계획은 마련하지 않은 것으로 보임 Euskaltel은 스페인 북부의 Basque 지방정부가 일부 지분을 출자한 지역 케이블 사업자로, 2004년에 전국 WiMAX 라이선스를 획득했으며, 2013년 10월 기준 177개 지역에서 WiMAX 서비스를 제공함 - 2007년 9월 Basque 지방정부는 유선 브로드밴드 인프라 구축이 불가능한 Basque 지역 內 147개 도시에 고정형 WiMAX 인프라를 구축하는 프로젝트를 완료했다고 발표한 바 있음 산악 지역 등 낙후 지역에 거주하는 WiMAX 가입자의 대부분은 각 지방정부의 보조금 혜택을 받고 있음 최대 민영 전력사업자 Iberdrola의 인터넷 서비스 제공 자회사인 Neo-Sky가 2011년 1월 Valdecañas Island 주민들을 대상으로 WiMAX 서비스를 개시함 - 2009년 12월 WiMAX 네트워크 구축 업체로 Motorola를 선정하고 네트워크 구축에 착수한 바 있음 Iberdrola는 Valdecañas Island 주민들에게 WiMAX 기반의 브로드밴드, VoIP 서비스 등을 제공함 [ 스페인 WiMAX 사업자 현황(2013.10) ] 사업자 서비스 유형 주파수 서비스 개시 커버리지 장비 업체 Iberbanda 고정형 이동형 3.5GHz 2004.03 국토 45% 이상 Alvarion, ZTE Euskaltel 고정형 3.5GHz 2004 177개 지역 Alvarion Clearwire Spain Pre-WiMAX 이동형 3.5GHz 2007.09 Neo-Sky 고정형 3.5GHz 2011.01 LTE 사업자 현황 Malaga, Seville Valdecañas Island Alvarion, Motorola 출처: 각 사업자 Telefonica는 2013년 9월 13일에 LTE 상용 서비스를 공식적으로 개시함 - 해당 사업자는 2013년 10월 현재 2014년 1분기까지 60여 곳의 도심지역에 LTE 서비스 제공을 목표로 LTE 네트워크 확장에 주력하고 있음 한국인터넷진흥원 _ 527

Telefonica는 2011년 7월에 개최된 4G 이동통신용 주파수 경매에서 2030년까지 사용할 수 있는 2.6GHz 대역의 2 20MHz 대역폭 주파수를 6억 6,830만 유로에 할당받은 바 있음 한편, 2011년 9월 14일에 해당 주파수를 활용한 최대 42Mbps 다운로드 속도 를 지원하는 LTE 서비스를 Madrid와 Barcelona 지역에 개시한 바 있으나, 해당 서비스는 스페인 정부 기관 및 일부 제한된 대기업만 이용할 수 있음 Telefonica는 2020년까지 스페인 가정 50%에 100Mbps 이상의 속도를 지원하는 이동통신 서비스 제공을 목표로 글로벌 통신 장비 사업자인 Alcatel-Lucent와 함께 네트워크 업그레이드를 진행하고 있음 또한, 향후 증가할 데이터 트래픽을 미리 대비하기 위해 2014년까지 20억 4,300만 달러 규모의 프로젝트를 진행 중에 있으며, 해당 투자를 통해 Telefonica는 약 7,500개의 네트워크를 구축할 방침임 Vodafone Spain은 2013년 5월 29일에 LTE 상용 서비스를 공식적으로 개시함 - LTE 서비스 개시 지역으로는 Barcelona, Bilbao, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca, Seville, Valencia 등 7개 지역이 있음 Vodafone Spain은 2011년 7월에 개최된 4G 이동통신용 주파수 경매에서 2030년 까지 사용 가능한 800MHz 대역 2 10MHz와 2.6GHz 대역 2 20MHz 주파수를 5억 1,700만 유로에 할당받은 바 있으며, 800MHz 대역은 2014년부터 2.6GHz 대역은 즉시 활용이 가능하다고 밝힘 이후 2011년 9월 Madrid, Barcelona, Malaga 지역에서 최대 다운로드 속도 100Mbps, 최대 업로드 속도 50Mbps를 지원하는 LTE 서비스를 개시할 계획 이라고 발표한 바 있음 Orange는 2013년 7월 8일에 LTE 상용 서비스를 개시하였으며, Madrid를 중심으로 LTE 네트워크 확장 사업을 추진한다고 밝힘 - 2013년 10월 기준, LTE 서비스 지역으로는 Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Malaga, Murcia 등이 있으며, 2013년 말까지 Zaragoza, Bilbao, La Coruña, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo 등 9개 지역을 추가할 계획임 또한, Orange는 2014년 말까지 LTE 서비스 커버리지 75% 달성을 목표로 약 2억 6,100만 달러를 투자할 계획임 528 _ 한국인터넷진흥원

전망 및 진출 현황 스페인 WiMAX 시장은 스페인 주요 통신 사업자들이 LTE 상용 서비스를 개시함에 따라 신규 가입자 확보 어려움에 따른 수익성 악화로 향후 시장 침체로 이어질 가능성이 높음 한편, 스페인의 통신 사업자 모두 LTE 상용 서비스를 개시함에 따라 LTE 시장이 본격 개화되었으며, 각 통신 사업자들의 경쟁이 치열해질 전망임 - 스페인은 경기 침체 장기화로 인해 시장이 위축되었으나, LTE 시장 개화에 따른 글로벌 통신 장비 사업자들의 이동통신 시장 진입으로 활성화될 것으로 보임 - 각 통신 사업자들은 3G 기반의 음성 서비스에서 LTE 기반의 데이터 중심의 마케팅 전략을 펼칠 것으로 기대되며, 고품질의 서비스를 제공하기 위하여 LTE 네트워크 확장 사업에 주력할 전망임 2.7. 모바일 TV 시장 시장 개요 스페인은 유럽연합(EU)의 결정에 따라 2008년부터 DVB-H 기반의 모바일 TV 서비스를 추진해 왔으나, DVB-H 비즈니스 모델의 한계에 부딪혀 해당 서비스를 상용화하지 못함 한편, 스페인의 주요 이동통신 사업자인 Telefonica, Vodafone Spain, Orange 등이 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스를 제공 중이나, 同 시장 순이익은 증가와 감소를 반복함 - 2012년 기준 모바일 TV 부문 순이익은 2011년 대비 약 4.5% 증가한 420만 유로를 기록함 한국인터넷진흥원 _ 529

스페인 모바일 TV 순이익 추이 (단위: 천 유로) 출처: 통신시장위원회(CMT) 규제 및 정책 스페인 정부는 디지털 기술 기반의 모바일 TV 서비스에 대한 수요가 있을 경우, 모바일 TV용 주파수를 할당한다는 방침이었으나, 스페인 內 DVB-H 기반의 모바일 TV 서비스 수요 부족으로 주파수 할당은 이루어지지 않고 있음 - 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)의 통신시장위원회(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT)는 2010년 5월에 스페인에서의 지상파 모바일 TV 서비스가 사실상 실패로 끝났으며, 스페인에서의 지상파 모바일 TV 서비스에 대한 수요가 증가하지 않으면 정부가 모바일 TV용으로 마련한 주파수를 다른 서비스에 재할당할 예정이라고 밝힘 사업자 스페인 주요 사업자들은 DVB-H 기반의 모바일 TV 시범 서비스를 진행한 바 있으나, 상용 서비스화하지 않음 2012년 기준 스페인의 모바일 TV 가입자 수는 2010년 대비 약 9.2% 감소한 18만 9,800명을 기록함 - 스페인 모바일 TV 시장 점유율에서 Telefonica가 약 56.9%로 1위를 차지했으며, 그 뒤를 Vodafone Spain(26.1%), Orange(17%)가 잇고 있음 530 _ 한국인터넷진흥원

스페인 모바일 TV 시장 점유율(2012) 출처: 통신시장위원회(CMT) Telefonica, Vodafone Spain, Orange 등 스페인의 주요 이동통신사들은 2005년 부터 방송 콘텐츠 사업자 및 방송 네트워크 운영업체 등과 함께 DVB-H 기반의 모바일 TV 시범 서비스를 실시함 - 상기 모바일 TV 사업자들은 2006년부터 서비스 운용 검증 및 소비자 조사를 마치고 정부에 주파수 할당을 요구함 - 그러나 당시 스페인 정부는 행정 절차 및 가용 주파수 부족 등을 이유로 수차례 모바일 TV 서비스 허가를 연기해 왔음 스페인 정부는 지상파 아날로그 방송이 종료되는 2010년 4월 이후 모바일 TV용 주파수를 할당할 의사를 표명하였지만, 시장에 대한 수요 부족으로 2013년 10월 현재까지 할당하지 않고 있음 한편, Telefonica는 2007년 4월에 모바일 TV 솔루션 사업자로 Ericsson을 선정, 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스를 개시함 - 2012년 2월 24일에는 Wi-Fi와 3G 네트워크를 이용한 신규 모바일 동영상 서비스를 개시하기 위해 Cisco를 협력 사업자로 선정한 바 있음 - 2012년 기준, Telefonica의 모바일 TV 가입자 수는 10만 8,079명을 기록함 2010년 10월 19일, Vodafone Spain은 2010년 10월 19일에 Android OS 스마트폰 을 위한 모바일 TV 앱 Vodafone Aplicacion TV 를 출시함 - Vodafone Spain은 2013년 10월 현재 La Sexta, Antena 3, Telecinco 등을 포함한 10개 채널을 주 기준 1.5 유로, 유료 디지털 지상파 채널인 GolTV 채널 은 주 기준 0.99 유로에 제공함 - 2012년 기준, Vodafone Spain의 모바일 TV 가입자 수는 4만 9,692명을 기록함 한국인터넷진흥원 _ 531

Orange가 2011년 7월 22일에 Orange TV Móvil 을 개시했으며, 2013년 10월 현재 25개 채널을 제공함 - 2012년 기준, Orange의 모바일 TV 가입자 수는 3만 2,029명을 기록함 전망 및 진출 현황 스페인 모바일 TV 시장은 DVB-H 기반의 모바일 TV 서비스 상용화에 대한 구체적인 내용을 발표하고 있지 않아 향후에도 이러한 움직임이 지속될 가능성이 높으며 DVB-H 기반의 모바일 TV 시장 형성 가능성은 낮을 것으로 분석됨 한편, 주요 이동통신 사업자들을 중심으로 스트리밍 기반의 모바일 TV 서비스를 제공하고, 관련 순이익이 2010년을 기점으로 증가하고 있어 LTE 서비스 시장 확대 와 더불어 해당 시장은 지속적으로 성장할 전망임 2.8. 인터넷 기반 TV(IPTV) 시장 시장 개요 2012년 스페인의 IPTV 가입가구 수는 2011년 대비 약 14.6% 감소한 77만 7,000 가구를 기록함 - 2008년부터 2012년까지의 스페인의 IPTV 가입가구 수의 연간 복합 성장률 (CAGR)은 2.6%를 기록함 - 스페인의 IPTV 가입가구 수는 2008년부터 지속적으로 증가하였으나, 스페인 경기 침체가 장기화되면서 2012년을 기점으로 큰 폭으로 감소함 532 _ 한국인터넷진흥원

스페인 IPTV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: 통신시장위원회(CMT) 규제 및 정책 2013년 2월, José Manuel Soria López 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR) 장관은 정부의 스페인 디지털 어젠다 승인을 발표함 - 스페인 디지털 어젠다는 향후 2년에 걸쳐 약 31억 7,400만 유로의 수익을 가져다 줄 것으로 예상되며, 스페인 경제 부흥 및 디지털 사회 구축을 위한 구체적인 목표를 제시함 - 또한, 2020년까지 브로드밴드 구축을 통한 디지털 경제 성장을 천명한 유럽 디지털 어젠다(Digital Agenda for Europe)의 목표에도 부응할 것으로 기대함 사업자 스페인에서 IPTV 서비스를 제공하고 있는 사업자는 Telefonica, Orange, Vodafone Spain 등임 - 한편, IPTV를 제공하던 브로드밴드 사업자 Jazztel은 2010년 5월에 서비스를 중단한 바 있음 Telefonica는 2004년 4월 Imagenio 브랜드로 IPTV 서비스를 개시했으며, 브랜드 통합 방침에 따라 2010년 5월 Movistar Imagenio 로 브랜드명을 변경함 한국인터넷진흥원 _ 533

- 2009년 11월, 유료 TV 콘텐츠 강화를 위해 스페인의 미디어 사업자 PRISA의 디지털 위성 TV 자회사 Digital Plus의 지분 21%를 4억 7,000만 유로에 매입한 바 있음 - 2013년 10월 현재, Telefonica는 TV Entertainment, TV Sports, TV Family 등 3종의 요금제를 통해 IPTV 서비스를 제공하며, 80개 이상의 채널을 지원함 한편, HD 채널은 자사의 FTTx 기반의 브로드밴드 서비스 이용자들을 대상으로 제공되며, 이용자는 추가 채널 패키지 구입을 통해 원하는 미디어 콘텐츠를 제공받을 수 있음 [ Telefonica IPTV 요금제 현황(2013.10) ] 구분 HD채널 채널 월 요금(유로) 비고 TV Entertainment 6 38개 이상 12 TV Sports 3 38개 이상 20 TV Family 17 80개 이상 29.9 결합상품 구매 시 TV Family 월 요금 10 유로로 인하 2013년 10월 기준, 1 유로 = 1.29 달러 출처: Telefonica - 2012년 Telefonica의 IPTV 가입가구 수는 별도로 공개되지 않았으나, 유료 TV 가입가구 수는 2011년 대비 14.8% 감소한 71만 가구를 기록함 Telefonica 유료 TV 가입가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Telefonica Orange는 2013년 10월 현재, 유 무선, 브로드밴드, IPTV 등을 결합시킨 Triple Play Service를 제공하고 있음 534 _ 한국인터넷진흥원

- Orange는 2006년 6월에 Madrid 등을 중심으로 주요 도심지역에서 자사의 IPTV 서비스 Wanadoo TV 를 개시, 같은 해 10월 Orange TV 로 브랜드를 변경한 바 있음 Orange TV 서비스 상품에는 30개 채널의 Starter Pack 및 63개 채널의 Expanded Pack 등 2가지 패키지가 있음 한편, Orange는 2013년 8월에 2013년 말까지 Orange TV 가입가구 수 10만 가구를 목표로 자사의 유료 TV 솔루션을 개편, 모든 스마트 디바 이스에 Orange TV를 호환하여 시청가능하게 설계하고 유료 TV 요금도 인하 한다고 밝힘 - 2012년 기준 Orange의 유료 TV 가입가구 수는 7만 578가구를 기록함 Vodafone Spain은 Triple Play Service를 제공하는 사업자에 맞서기 위해 2008년 11월에 유료 TV 사업자인 Digital+와 제휴하여 브로드밴드와 TV 서비스를 결합한 IPTV 서비스를 제공하고 있음 - Vodafone Spain은 자사의 20Mbps급 ADSL 브로드밴드 가입자에게 무료로 IPTV 서비스를 제공하며, 초기에 프로모션으로 6Mbps급 브로드밴드 가입자에게 3개월 동안 무료로 IPTV 서비스를 제공한 바 있음 - 2013년 10월 현재 RTVE, GOL, Historia, National Geographic Channel, Pocoyo, CN, Cocina, bio, El Mundo, El Pais.com, 20 minutos, ABC, AS.com, Marca,com 등 29개의 채널을 제공하고 있음 한편, Triple Play Service 제공 사업자 Jazztel은 2010년 5월에 IPTV 서비스를 중단함 - Jazztel은 2006년 1월 Jazztelia 브랜드로 IPTV 서비스를 개시, 당초 저렴한 요금을 앞세운 마케팅에 주력했으나, 2009년 4월부터는 고가의 프리미엄 채널 서비스를 출시한 바 있음 [ 스페인 유료 TV 서비스 현황(2013.10) ] 사업자 브랜드 서비스 개시 유료 TV 가입가구 수(2012) Telefonica Imagenio Movistar 2004.04 71만 가구 Orange Orange TV 2006.06 7만 578명 Vodafone Spain Vodafone Internet TV 2010.11 n/a 출처: 각 사업자 한국인터넷진흥원 _ 535

전망 및 진출 현황 스페인의 IPTV 시장은 스페인 경기침체 장기화로 위축되어있지만, 정부의 브로드 밴드 보급 확대 정책 추진은 해당 시장에 긍정적으로 작용할 전망임 - 그러나, 스페인은 타 유럽 국가에 비해 브로드밴드 보급률이 낮고 유료 TV 시장 자체가 크지 않기 때문에 IPTV 시장이 발달하기에는 어려운 여건이지만, Telefonica와 Orange 등 주요 사업자들을 중심으로 IPTV 시장 확대를 위한 인프라 구축 및 콘텐츠 강화에 주력한다면 해당 시장 성장 가능성은 상당히 높음 2.9. 방송 서비스 및 콘텐츠 시장 시장 개요 스페인은 타 서유럽 국가들과 비교해 전체 TV 방송 서비스 대비 지상파 비중이 높음 - 2010년 4월, 당초 예정대로 지상파 TV의 디지털 전환이 완료되어 다채널화, HDTV 방송 등 고부가 서비스 제공이 가능해진 데 더해, 경제도 회복 징후를 보이고 있어 앞으로도 지상파 TV의 우위는 지속될 전망임 시장조사기관인 Informa Telecoms & Media에 따르면, 2012년 기준 스페인 TV 보유 가구 수는 1,867만 9,000가구임 스페인 TV 보유 가구 수 추이 (단위: 천 가구) 출처: Informa Telecoms & Media(2012) 536 _ 한국인터넷진흥원

규제 및 정책 스페인의 방송 관련 법규는 공공 방송을 규제하는 2006년 공공 TV 라디오법, 상업 TV 방송 도입을 허용한 1998년 상업 TV법, Hispasat 위성의 이용 원칙을 정한 1992년 위성 방송법, 케이블 TV 규제를 정한 1995년 케이블 TV법, 2005년 7월 정령에 의한 디지털 지상파 방송에 관한 전국 기술 계획 등이 있음 - 방송업계의 공정 경쟁은 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR) 산하의 통신시장위원회(Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CMT)가 감시함 - 2006년 제정된 공공 TV 라디오법 은 의회와 독립규제기관이 공영 방송 RTVE를 감독하도록 정하고 있으며, 스페인 정부는 독립규제기관 설립을 포함한 새로운 방송법 제정을 추진함 이 외에도 방송 프로그램 제작 규제, 2009 시청각 법률, 디지털 TV법 개정, 저작권법 개정 등을 통해 스페인의 방송 시장을 규제하고 있음 디지털 지상파 방송 전환 계획 스페인의 디지털 지상파 방송 전환 계획은 2007년 9월 발표되었으며, 2010년 4월 2일 지상파의 아날로그 방송이 완전 종료됨 - 同 디지털 방송 전환을 위한 스페인 산업관광문화부(MINETUR)의 투자 규모는 2억 2,200만 유로에 달하며, 디지털 방송 전환 완료로 인한 경제 효과는 120억 유로, 새로운 일자리 창출 효과는 40만 개로 추정됨 사업자 [ 방송 플랫폼별 주요 사업자 ] 구분 지상파 TV 케이블 TV 위성 TV 주요 사업자 RTVE(공영), Telecinco, Grupo Antena3 ONO, Euskaltel, R, Telecable Canal+ 지상파 TV 사업자 RTVE, Telecinco, Grupo Antena3와 케이블 TV 사업자 ONO, 위성 TV 사업자 Canal+ 등이 스페인 TV 방송 서비스 업계의 주요 사업자임 스페인 유료 TV 시장은 Sogecable과 ONO가 양분하고 있으며 2012년 6월 기준 시장 점유율은 각각 37.7%와 19.7%임 한국인터넷진흥원 _ 537

- PRISA TV(구 소지케이블, Sogecable)는 스페인 최대 유료 TV 사업자로 위성, 케이블, ADSL 네트워크를 통해 약 23개의 TV 채널을 내보내고 있음 2011년 연간 시청률 5% 이상의 지상파 채널을 보유한 그룹은 RTVE, Telecinco, Antena 3, La Sexta 등이 있음 - RTVE는 공영 방송사이자 스페인 최대의 방송 사업자로 총 9개의 TV 채널과 6개의 라디오 채널을 운영하고 있으며 강력한 브랜드 이미지와 양질의 콘텐츠를 바탕으로 높은 시청률을 유지하고 있음 - 이탈리아 미디어 그룹 Mediaset 소유의 Telecinco는 2009년 12월, 스페인 미디어 그룹 PRISA TV의 지상파 사업을 인수하여 7개 TV 채널을 보유한 최대의 방송사로 거듭났으며 대표 채널은 Telecinco(구 Tele5)와 Cuatro임 - Antena 3은 스페인-이탈리아 미디어 그룹 Planeta DeAgostini의 스페인 지상파 TV 사업자로 4개의 지상파 채널을 운영함 한편, 2011년 12월, Antena 3이 La Sexta를 인수합병함 - La Sexta는 2006년 3월 방송을 시작한 6번째(Sexta) 전국 채널로 스페인 제작사 연합 GAMP Audiovisual이 소유 - Antena 3은 Antena 3, Neox, Nova, Nitro, la Sexta, la Sexta2, la Sexta3 그리고 Gol TV까지 총 8개의 방송 채널을 소유 케이블 TV 시장은 전국 사업자 ONO와 Euskaltel, R, Telecable 등 복수의 지역 사업자가 혼재함 - ONO는 1998년 설립되었으며 2010년 기준 ONO 가입가구 수는 189만 가구, 중소 기업 고객 수는 7만 2,000개로 총 가입가구 수는 197만 가구임 위성 TV는 유료 TV 사업자 PRISA TV 산하의 Canal+가 유일함 - 2003년 7월 Via Digital과 Canal Satellite Digital이 합병하여 Digital+가 출범, 2011년 10월 Canal+로 사명이 변경됨 - Canal+는 HD 채널, 엔터테인먼트, 어린이, 인터내셔널, 일반 채널 등을 포함 하여 약 130여 개의 채널을 제공함 시청률 현황 RTVE의 지상파 디지털 방송 채널 TVE1(LA 1)은 2011년 스페인의 채널별 시청 점유율 순위에서 14.5%로 1위를 차지하였으며 그 뒤를 14.2%를 기록한 TELE5, 11.5%를 기록한 ANTENA 3 등이 잇고 있음 538 _ 한국인터넷진흥원

Telecinco는 2009년까지 시청 점유율과 광고 수입으로부터의 매출 모두 공영 방송 RTVE와 상업 방송 Antena3에 이은 3위 사업자였으나, 프리자의 지상파 TV 사업 인수와 RTVE의 광고 전면 폐지의 2가지가 주요 동인으로 작용하며 선두 사업자의 위치에 올라섬 - Telecinco 자료에 따르면 2011년 말 기준 스페인 TV 방송사 그룹별 시청 점유율 에서 Telecinco의 채널 시청 점유율 합계는 26.4%로 Antena3의 17.1%를 큰 차이로 앞섰음 전망 및 진출 현황 스페인의 TV 방송 서비스 시장은 지상파 디지털 전환 완료에 따리 지상파 채널이 20여개로 증가해 보다 다양한 시청자 니즈를 수용할 수 있게 되었으며 스페인 정부가 민영 방송사업자의 주파수 재판매, 지상파 방송의 채널 및 콘텐츠별 과금을 허용하는 등의 규제 완화를 추진함으로써 시장과 시청자의 니즈에 보다 유연하게 대응할 수 있게 될 전망임 한편, 서유럽에서는 한국 드라마, 영화, 음악에 대한 선호도가 높지 않아, 국내 콘텐츠 사업자들의 스페인 시장 진출은 부정적임 2.10. 전파관리 시장 규제 기관 스페인의 전반적인 주파수 관리는 산업에너지관광부(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, MINETUR)에서 담당함 - 상기 기관은 주파수 관리 및 정보통신(ICT) 방송 사업자 선정, 정보화 사회 구현을 위한 정책 개발과 추진을 담당함 지원정책 산업에너지관광부(MINETUR)는 2009 시청각법률(2009 Audiovisual Law) 은 민영방송사가 보유한 디지털 TV 채널의 재판매와 임대를 허용함 한국인터넷진흥원 _ 539

- 2010년 4월, 디지털 지상파 방송 전환을 앞두고 기존 방송사의 전환 비용 마련을 위해 허용함 기존 방송법은 방송서비스를 공공 필수재로 인식해 주파수 재판매가 금지했으나 2009 시청각법률 은 방송을 선택적으로 수용 가능한 매체로 인정하고 재판매를 허용함 - 그러나, 한 방송사가 재판매 혹은 임대 가능한 디지털 채널 용량은 50%로 제한함 주파수 경매 산업에너지관광부(MINETUR)는 2011년 7월, 800MHz, 900MHz, 2.6GHz 대역 총 270MHz의 4G 주파수 경매를 시작했으며, 2011년 8월 1일 완료함 - 스페인 최대 통신사업자 Telefonica가 6억 6,831만 유로에 800MHz 대역 2X5MHz 블록 2개, 900MHz 대역 2X5MHz 블록 1개 및 2.6GHz 대역 2X10MHz 블록 2개 등 총 70MHz를 획득함 - 영국 이동통신 사업자 Vodafone의 자회사 Vodafone Spain은 5억 1,759만 유로에 800MHz 대역 2X10MHz 블록, 2.6GHz 대역 2X20MHz 블록 등 총 60MHz를 획득함 - 스페인 이동통신 사업자 Orange는 4억 3,704만 유로에 800MHz 대역 20MHz, 2.6GHz 대역 40MHz 등 총 60MHz를 획득함 스페인의 3대 주요 이동통신 사업자 외에 6개의 이동통신 사업자 및 케이블 업체들이 총 2,407만 유로에 주파수의 일부를 획득함 - 스페인에서 전화, 브로드밴드, 유료 TV 등 Triple Play Service를 제공하는 DSL 사업자 Jazztel이 603만 유로에 3개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz를 획득함 - Basque에 기반을 둔 이동통신 사업자 Euskaltel이 242만 유로에 2.6GHz 대역 에서 20MHz를 획득함 - 스페인 최대 케이블사업자 ONO는 1,330만 유로에 9개 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수를 획득함 - 스페인 WiMAX 제공업체 Telecom Castilla la Mancha는 약 60만 유로에 Castilla la Mancha 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz를 획득함 - 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV를 포함한 Quadruple Play Service 제공업체인 R Cable이 102만 유로에 Galicia 지역 한정 2.6GHz 대역에서 20MHz 주파수를 획득함 540 _ 한국인터넷진흥원

- 스페인 북부지역에서 Triple Play Service를 제공하는 TeleCable이 약 71만 유로에 Asturias 지역 한정 2.6GHz 대역 20MHz 주파수를 획득함 한편, 스페인은 2013년 10월 현재까지 신규 주파수 경매 계획에 대해서 발표하고 있지 않으나, 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 기다 리고 있음 - 유럽집행위원회(EC)가 유럽연합(EU) 가입국인 키프로스, 스페인, 리투아니아, 헝가리, 몰타, 오스트리아, 폴란드, 루마니아, 핀란드에서 800MHz 주파수 대역을 활용한 모바일 브로드밴드 사업 허가를 지연함 - 2013년 7월 기준, 유럽연합(EU) 가입국 중 11개 국가가 해당 주파수 대역 사용 허가를 받은 상황이며, 유럽집행위원회(EC)는 주파수 정책이 단일 통신시장을 형성하는 중요한 사안으로 인식, 관련 법 개정을 조속히 진행할 방침임 한국인터넷진흥원 _ 541

3. 정보통신(ICT) 방송 사업자 현황 3.1. Telefonica Telefonica는 2012년 기준 유럽과 중남미 지역에 총 3억 1,570만 명의 가입자를 보유한 세계 7위 통신 사업자임 Telefonica의 전신은 1924년 설립된 CTNE(National Telephone Company of Spain)이며, 설립 당시 미국 통신기업 ITT(International Telephone & Telegraph)의 자회사였음 1945년 스페인 정부가 CTNE의 지분을 매입해 국영화했으며, 1988년에 Telefonica로 사명을 변경함 Telefonica는 회사 설립 이후 스페인 통신시장을 독점했으나, 스페인 정부가 통신시장 자유화를 권고한 유럽 경제 공동체(EEC)의 요구를 반영, 통신관리법(LOT)을 제정 하면서 Telefonica의 독점이 종료됨 1997년 스페인 정부는 Telefonica 민영화 절차를 완료하고 1998년에 자국 통신시장을 자유화함 2013년 7월 현재 Telefonica는 스페인에서 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 등의 종합 통신 서비스를 제공함 이동통신 Telefonica는 스페인에서 GSM 기반의 2G, WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 기반의 3G, LTE 서비스를 브랜드명 Movistar를 통해 제공함 - 1995년 10월, Telefonica는 GSM 기반 2G 이동통신 서비스를 통해 본격적으로 이동통신 사업을 전개함 - 2004년 5월에는 WCDMA 기반의 3G 서비스를 개시했으며, 향후 관련 네트워크 업데이트를 통해 2006년 6월 HSDPA, 2007년 6월 HSUPA, 2009년 9월 HSPA+ 상용 서비스를 개시함 Telefonica는 네트워크 개선 및 구축과 기술적인 플랫폼, 정보 시스템 등을 개발하기 위해 지속적인 투자를 진행하고 있음 - Telefonica는 2011년 7월 개최된 4G 이동통신용 주파수 경매에서 2030년까지 사용할 수 있는 2.6GHz 대역의 2 20MHz 대역폭 주파수를 6억 6,830만 유로에 할당받음 542 _ 한국인터넷진흥원

2011년 9월 14일, 해당 주파수를 활용한 최대 42Mbps 다운로드 속도를 지원 하는 LTE 서비스를 Madrid와 Barcelona 지역에 개시한 바 있으나, 해당 서비스는 스페인 정부 기관 및 일부 제한된 대기업만 이용할 수 있음 Telefonica는 2020년까지 스페인 가정 50%에 100Mbps 이상의 속도를 지원하는 이동통신 서비스 제공을 목표로 글로벌 통신 장비 사업자인 Alcatel-Lucent와 함께 네트워크 업그레이드를 진행하고 있음 한편, 2013년 7월 현재 경쟁 사업자인 Orange, Vodafone Spain, Yoigo도 모두 LTE 네트워크 시공에 주력하고 있으며, Vodafone Spain은 2013년 5월 LTE 상용 서비스를 이미 개시함 - 또한, 향후 증가할 데이터 트래픽을 미리 대비하기 위해 2014년까지 20억 4,300 만 달러 규모의 투자를 진행 중에 있으며, 해당 투자를 통해 Telefonica는 약 7,500개의 네트워크를 구축할 방침임 Telefonica의 이동통신 부가서비스는 이동통신 서비스 가입자가 원하는 서비스를 추가 구매하는 형태로 구성되어 있으며, 국제 로밍 서비스를 비롯한 모바일 결제, 온라인 신문, 음악 스트리밍, 모바일 TV 등 다양한 서비스를 제공함 - 2013년 7월 현재 Telefonica의 모바일 TV 서비스는 스트리밍 기반의 서비스로 70개 이상의 채널을 매월 7 유로에 제공함 - 음악 스트리밍 서비스는 Spotify와 제휴를 통해 매월 4.99 유로의 저렴한 가격에 해당 서비스를 제공하며, 온라인 신문 서비스도 관련 사업자와 제휴를 통해 제공 하고 있음 - 2013년 5월, 스페인 은행인 CaixaBank와 Santander과 합작투자를 통해 모바일 결제 서비스를 개선했으며, 모바일 브로드밴드 생태계 구축에 주력할 방침임 2012년 Telefonica의 이동통신 가입자 수는 2011년 대비 15.1% 감소한 2,053만 1,000명을 기록함 - 해당 기간 동안 이동통신 가입자 수가 감소함에도 불구하고 시장 점유율은 36.4%를 차지, 스페인 이동통신 시장을 주도하고 있음 유선통신 Telefonica는 스페인 유선통신 시장 지배적 사업자로 2013년 7월 현재 디지털 기반의 유선통신 서비스와 VoIP 서비스를 제공함 - 스페인 유선통신 시장은 대체 통신수단의 보급과 경제침체, 높은 실업률 등의 영향으로 지속적인 감소 추세를 보이고 있음 한국인터넷진흥원 _ 543

Telefonica는 VoIP 사업자 Jajah를 인수, 결합상품 제공 등 유선통신 가입회선 수 감소에 대항하기 위한 다양한 시도를 하고 있으나 기존 서비스 이용자 이탈로 큰 성과가 나타나지 않고 있음 2012년 Telefonica의 유선통신 가입회선 수는 2011년 대비 4.7% 감소한 1,202만 4,000회선을 기록함 - 시장 점유율은 58.4%를 기록, 1위를 차지함 브로드밴드 Telefonica는 xdsl, FTTx, LMDS(Local Multipoint Distribution Service) 기술 기반 브로드밴드 서비스를 제공함 - 2013년 7월 현재 Telefonica의 브로드밴드 서비스는 최대 100Mbps 다운로드 속도를 지원하며, 소비자의 FTTx 서비스 가입을 적극 장려하고 있음 [ Telefonica 브로드밴드 서비스 현황(2013.07) ] 구분 접속 방식 다운로드 속도 업로드 속도 월 요금(유로) Hasta 10Mb* ADSL 10Mbps 820Kbps 24.9 Hasta 10Mb ADSL 10Mbps 820Kbps 29.9 Hasta 30Mb VDSL 30Mbps 1Mbps 29.9 100/10Mb FTTH 100Mbps 10Mbps 39.9 2013년 7월 기준, 1 유로 = 1.29 달러 출처: Movistar * VoIP 서비스 미포함 한편, Telefonica는 차세대 브로드밴드 서비스 제공을 위한 네트워크 업그레이드 프로젝트인 Next Generation Access Center 를 진행 중에 있으며, 2013년 7월 관련 장비 제공 사업자로 Juniper Network를 선정함 - 2013년 7월, Telefonica는 경쟁 사업자인 Vodafone Spain, Orange와 스페인 주요 도시 빌딩 內 광섬유 인프라 공유 계약을 체결, FTTx 기반 브로드밴드 서비스 확장에 주력하고 있음 - 또한, 유럽 집행위원회(EC)가 일본과 100Gbps 속도의 브로드밴드 서비스 구현을 위한 연구 프로젝트에 참여, 다른 통신 사업자들과 함께 차세대 브로드밴드 기술 개발을 진행 중임 2012년 Telefonica의 브로드밴드 가입회선 수는 570만 9,000회선을 기록, 2011년 대비 1.8% 증가함 544 _ 한국인터넷진흥원

- 한편, FTTx 기반의 초고속 브로드밴드 가입회선 수는 32만 3,285회선으로 대다수의 서비스 이용자가 xdsl 기반의 브로드밴드 서비스를 제공받고 있음 해당 기간 동안의 스페인 브로드밴드 시장 점유율은 48.5%를 차지, 1위를 차지함 유료 TV Telefonica는 2004년 4월 Imagenio 브랜드로 IPTV 서비스를 개시했으며, 브랜드 통합 방침에 따라 2010년 5월 Movistar Imagenio 로 브랜드명을 변경함 - 2009년 11월, 유료 TV 콘텐츠 강화를 위해 스페인의 미디어 사업자 PRISA의 디지털 위성 TV 자회사 Digital Plus의 지분 21%를 4억 7,000만 유로에 인수한 바 있음 - 2013년 7월 현재 Telefonica는 TV Entertainment, TV Sports, TV Family 등 3종의 요금제를 통해 IPTV 서비스를 제공하며, 80개 이상의 채널을 지원함 한편, HD 채널은 자사의 FTTx 기반의 브로드밴드 서비스 이용자들을 대상으로 제공되며, 추가 채널 패키지 구입을 통해 원하는 미디어 콘텐츠를 제공받을 수 있음 Telefonica의 결합상품인 Fusion은 유선통신, 이동통신, 브로드밴드 서비스가 기본적으로 제공되며, IPTV 서비스를 추가해 제공받는 형태로 구성됨 - 2012년 기준 약 110만 명의 Fusion 서비스 이용자를 확보했으며, 해당 서비스를 통한 신규 가입자 유치를 사업 전략으로 추진하고 있음 [ Telefonica 결합상품 현황(2013.07) ] 구분 유선통신 이동통신 브로드밴드 비고 Fusion Cero n/a 100MB 데이터 ADSL 10Mbps Fusion Fibra Cero n/a 100MB 데이터 FTTH 100Mbps Fusion Fusion Fibra 단거리: 500분 장거리: 50분 무료 통화 단거리: 500분 장거리: 50분 무료 통화 500분 무료통화 1GB 데이터 500분 무료통화 1GB 데이터 ADSL 10Mbps FTTH 100Mbps TV Family IPTV 요금제 매월 10 유로에 제공 2013년 7월 기준, 1 유로 = 1.29 달러 출처: Telefonica 2012년 Telefonica의 유료 TV 가입가구 수는 2011년 대비 14.8% 감소한 71만 가구를 기록함 - 同 년 Telefonica의 시장 점유율은 17%를 기록, 경쟁 사업자인 Canal+, Ono에 이어 3위를 차지함 한국인터넷진흥원 _ 545