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농 림 수 산 식 품 부 연 구 용 역 보 고 서 11-1541000-000085-01 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2008.12. 농식품신유통연구원 www.newma.re.kr

제 출 문 농림수산식품부 장관 귀하 본 보고서를 대형유통업체의 농산물 구매형태분석 및 정책대응 방안 연구용역의 최종보고서로 제출합 니다. 2008 년 12 월 연구기관 : 사단법인 농식품신유통연구원 연구책임 : 김동환 농식품신유통연구원 원장 연구참여 : 양석준 상명대학교 경영학과 교수 송정환 농식품신유통연구원 전문연구원 채성훈 농식품신유통연구원 선임연구원 황하영 농식품신유통연구원 연구원 최일준 농식품신유통연구원 연구원

농 림 수 산 식 품 부 연 구 용 역 보 고 서 11-1541000-000085-01 대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 김동환 양석준 송정환 채성훈 황하영 최일준 2008. 12 농식품신유통연구원 www.newma.re.kr

< 연구진 > 연구책임 : 김동환 연 구 원 : 양석준 송정환 채성훈 황하영 최일준 ( 사) 농식품신유통연구원 원장 /안양대학교 무역유통학과 교수 상명대학교 경영학과 교수 ( 사) 농식품신유통연구원 전문연구원 ( 사) 농식품신유통연구원 선임연구원 ( 사) 농식품신유통연구원 연구원 ( 사) 농식품신유통연구원 연구원

차 례 제 1 장 서 론 1.1. 연구의 배경 및 필요성 3 1.2. 연구목적 4 1.3. 연구방법 5 1.4. 연구체계 6 제 2 장 한국의 소매 유통 발전과정과 현황 2.1. 핵심 소매 유통의 발전 과정 9 2.2. 한국 주요 소매업태의 발전 과정 20 2.3. 기타 업태의 진화와 현황 50 2.4. 대형점에 대한 규제 현황 53 2.5. 소매유통업태별 변화 전망 65 제 3 장 소매점포 자체 브랜드의 도입과 활용 전략 3.1. PB 의 정의와 의의 79 3.2. PB 의 도입 사례 분석 91 3.3. 각 업체별 PB 도입사례의 비교 9 3.4. PB 도입에 대응한 제조업체 사례 분석 106 3.5. 대형유통업체 농산물 PB 도입의 의의 16 제 4 장 대형유통업체의 농수산물 취급 현황 4.1. 개요 123 4.2. 대형유통업체의 신선식품( 농수산물) 취급 현황 126 4.3. 대형유통업체의 신선식품 구입경로 148 4.4. 대형유통업체의 신선식품 거래 실태 162 4.5. 식자재유통업체의 농수산물 취급 현황 176 - I -

제 5 장 산지유통조직의 대형유통업체 거래 현황 5.1. 조사개요 193 5.2. 대형유통업체와의 거래현황 195 5.3. 대형유통업체와의 거래시 문제점 208 5.4. 분쟁 해결방식 및 정부의 개입필요성 219 5.5. 산지의 부당거래 경험 사례 221 제 6 장 대형유통업체 집중화에 따른 문제점 6.1. 식품소매업의 집중화의 영향 231 6.2. 불공정 및 부당거래 규제 현황 240 6.3. 대형유통업체의 시장지배력 및 거래 관행에 대한 평가 260 제 7 장 정책 대응 방안 7.1. 대형유통업체 산지간 직거래 발전 방향 269 7.2. 생산자조직의 대응 방안 271 7.3. 대형유통업체 산지간 상생 협력 방안 277 7.4. 정부 정책 대응 방안 282 참고문헌 299 부록 307 - II -

표차례 제 2 장 표 2-1. 연도별 유통소매업 매출액 추이 19 표 2-2. 업태별 매출규모(2007 년도 기준) 02 표 2-3. 백화점 연도별 매출액 및 점포수 24 표 2-4. 백화점 상위 3 사 기본 현황(2007 년 말) 4 2 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 2-5. 신세계 백화점 매출액 및 점포수 현황 26 2-6. 롯데백화점 매출액 및 점포수 현황 27 2-7. 현대백화점 매출액 및 점포수 현황 28 2-8. 대형마트 매출액 및 점포수 34 2-9. 2007 년 주요 대형마트 업체별 매출액 및 점포수 43 2-10. 국내외 유통업체의 서비스 상품 취급 현황 36 2-11. 이마트 매출액 및 점포수 39 2-12. 홈플러스 매출액 및 점포수 40 2-13. 롯데마트 매출액 및 점포수 41 2-14. 종합유통센터별 소매 매출액 현황 42 2-15. 슈퍼마켓 연도별 매출액 및 점포수 44 표 2-16. 2007년 슈퍼마켓 상위 4 개사 현황 5 4 표 표 표 표 표 표 표 2-17. GS 슈퍼마켓 매출액 및 점포수 74 2-18. 롯데슈퍼 매출액 및 점포수 48 2-19. 홈플러스 익스프레스 매출액 및 점포수 49 2-20. 킴스클럽마트의 매출액 및 점포수 49 2-21. 외국의 대형점 규제 사례 61 2-22. 업태별 판매액 및 점유비 전망치 75 2-23. 주요 국가의 소매액 중 대형유통점 비중 76 - III -

제 3 장 표 3-1. PB와 NB 의 비교 18 표 표 3-2. 개발 형태에 따른 분류 81 3-3. 국내 주요 할인점의 자체브랜드 상품 비교 10 제 4 장 표 표 표 표 4-1. 할인점별 매출규모와 농산물 판매비중 추정(2004) 123 4-2. 소매 업태별 농식품 취급 비중(2006) 124 4-3. 조사대상 업체들의 매출액 및 업태내 비중 125 4-4. 업태별 매출액 대비 식품 비중(2007) 126 표 4-5. 대형유통업체의 신선식품 매출액 비중 변화(1998, 2007) 127 표 표 표 표 4-6. 업태별 신선식품 부류별 취급비중 128 4-7. 신선식품 부류별 매출액 비중 변화(1998, 2007) 128 4-8. 업태별 신선식품 매출액 추정 129 4-9. 대형유통업체의 신선식품 유통 점유비 130 표 4-10. 수도권 농수산물 유통에 있어서 대형유통업체의 점유비 추정 131 표 표 표 표 4-11. 대형유통업체와 도매시장간 매출액 비교(2007) 132 4-12. 수입농산물 취급 비중 13 4-13. 대형마트의 수입농산물 취급비중 변화(2004, 2008) 33 1 4-14. 친환경농산물 취급비중 134 표 4-15. 대형마트의 친환경농산물 취급비중 변화(2004, 2008) 43 1 표 4-16. 대형마트의 PB 상품 매출 비중 현황(2006~ 2008.6) 53 1 표 4-17. 업체별 PB 상품 취급비중(2007) 136 표 4-18. 업체별 신선식품 PB 상품 취급비중(2007) 136 표 4-19. PB 상품 매출 비중 137 표 4-20. 업체별 PB 상품 SKU 현황 138 표 4-21. 대형유통업체별 신선식품 PB 브랜드 현황 139 표 4-22. 신선식품 PB 상품 전략 140 표 4-23. 신선식품 구입체계 146 - IV -

표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 4-24. 수수료매장 매출비중 및 수수료 현황 147 4-25. 포장형태별 매출액 현황 148 4-26. 양곡류 업태별 구입처 현황 149 4-27. 채소류 업태별 구입처 현황 150 4-28. 과일류 업태별 구입처 현황 151 4-29. 축산물 업태별 구입처 현황 152 4-30. 수산물 업태별 구입처 현황(2007) 153 4-31. 대형마트 매입경로 변화(1998, 2007) 45 1 4-32. 슈퍼마켓 매입경로 변화(1998, 2007) 55 1 4-33. 대형마트의 청과물 산지직구입 비율의 변화 추이 15 4-34. 대형유통업체의 산지직거래 규모 추정 156 4-35. 경로별 농가수취율 및 유통비용 현황(2007) 157 4-36. 유통단계별 도매시장과의 유통비용 비교(2007) 158 4-37. 신선식품 구입시 애로사항 161 4-38. 신선식품 구입시 애로사항(1999) 162 4-39. 업체 선정시 최우선 고려사항 163 4-40. 서면계약방식이 아닌 경우의 사례 164 4-41. 구매단가 결정방식 165 4-42. 대금지급 기간 16 4-43. 운송비 부담 주체 168 4-44. 대형유통업체 물류센터 운영 현황 169 4-45. 물류센터 경유 비중 170 4-46. 검수 및 검품 장소와 주체 171 4-47. 검품 기준 171 4-48. 검품 기준 적용방법 172 4-49. 검수 방법 172 4-50. 검수후 의견 불일치 사례 172 4-51. 검수후 의견 불일치의 이유 173 4-52. 검품 기준의 합리성 여부 173 - V -

표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 4-53. 공급자의 이의제기시 대응방법 174 4-54. 기준 미달 물품에 대한 처리 방법 174 4-55. 특별포장재 보유 여부 175 4-56. 특별포장재를 사용하는 사례 175 4-57. 특별포장재 비용 부담 주체 175 4-58. 특정비용 공제 및 판매장려금 수수 여부 176 4-59. 신선식품 취급비중 17 4-60. 신선식품 부류별 취급비중 178 4-61. 수입 신선식품 부류별 취급비중 178 4-62. 물류센터 경유비중 179 4-63. 포장형태별 매출액 현황 179 4-64. 신선식품 구매 체계 180 4-65. 양곡류 구입처 현황 181 4-66. 채소류 구입처 현황 182 4-67. 과일류 구입처 현황 183 4-68. 축산물 구입처 현황 184 4-69. 수산물 구입처 현황 185 4-70. 매입처 선택 기준 186 4-71. PB 상품 현황 187 4-72. PB 상품 매출비중(2007) 187 4-73. 구매단가 결정 기준 18 제 5 장 표 표 표 표 표 표 5-1. 설문조사 참여 산지조직 현황 194 5-2. 조사대상 산지조직의 출하경로 194 5-3. 대형유통업체와 거래하는 이유 196 5-4. 대형유통업체와의 거래시 계약 주체 196 5-5. 코드 부여 여부 197 5-6. 가격결정 방식 197 - VI -

표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 5-7. 대표가격의 적절성 198 5-8. 가격협의 주기 198 5-9. 발주 방식 19 5-10. 발주 주기 19 5-11. 대형유통업체 지급수수료 현황 20 5-12. 수수료 협의시기 201 5-13. 운송 수단 보유여부 201 5-14. 운송비 부담 주체 202 5-15. 상품 배송지 202 5-16. 대금정산 방식 203 5-17. 대금정산 기간 204 5-18. 자사브랜드 출하 현황 205 5-19. PB 상품 공급 유무 205 표 5-20. 총매출액 대비 PB 상품 매출액 비중 205 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 표 5-21. PB 상품 생산방식 206 5-22. PB 상품 포장업무 206 5-23. PB 상품 포장재 계약방식 207 5-24. PB 상품 포장재 폐기비용 207 5-25. PB 상품 확대의 원인 208 5-26. PB 상품의 장기적인 영향 208 5-27. 대형유통업체의 거래상 지위 208 5-28. 계약서 작성 유무 209 5-29. 계약서의 구체성 여부 209 5-30. 계약서의 추상적인 사항 210 5-31. 부당한 거래 경험 유무 21 5-32. 부당한 거래 경험의 유형 21 5-33. 시급히 해결되어야 할 부당거래 우선순위 214 5-34. 부당한 거래의 추세 214 5-35. 반품 경험 유무 215 - VII -

표 표 표 표 표 표 표 표 5-36. 반품 사유 215 5-37. 명절선물세트 반품 경험 유무 216 5-38. 할인행사 참여 경험 유무 217 5-39. 할인행사의 문제점 218 5-40. 분쟁 발생시 문제해결 방법 219 5-41. 대형유통업체 의견의 일방적 수용 이유 20 5-42. 정부개입의 필요성 20 5-43. 정부 조치의 우선순위 21 제 6 장 표 6-1. 일본 슈퍼마켓의 청과물 구입처 ( 금액비율) 235 표 6-2. 가격결정후의 시세변동에 대한 대응 236 표 6-3. 특판대응의 문제점 ( 복수응답) 237 표 표 표 표 6-4. 물류관련업무의 비용부담 현황 238 6-5. 센터 피의 유무와 부담 상황 238 6-6. 대규모소매점 불공정거래행위 유형 245 6-7. 대규모소매점 고시 제 개정 연혁 246 표 6-8. 최근 5 개년간 업태별 심결 현황(2004~ 2008.11) 74 2 표 표 표 표 표 6-9. 위반내용 현황(2004~ 2008.11) 84 2 6-10. 연차별 위반사례 현황 (2004~ 2008.11) 84 2 6-11. 업태별 주요 불공정거래행위 유형 25 6-12. 계약기간 중 수수료 인상 납품단가 인하 경험 비율 257 6-13. 최우선 개선대상 행위 257 제 7 장 표 표 7-1. 농수산물의 공정거래 확립을 위한 장단기 대책 283 7-2. PACA 의 핵심 내용 295 - VIII -

그림 차례 제 1 장 그림 1-1. 연구체계도 6 제 2 장 그림 그림 그림 그림 그림 그림 2-1. 연도별 매출액 추이 20 2-2. 대규모 점포의 개설절차 59 2-3. 2015 년 소매업 매출액 예측 27 2-4. 2015 년 대형마트 매출액 예측 37 2-5. 백화점 매출액 전망 74 2-6. 수퍼마켓 매출액 전망 75 제 3 장 그림 3-1. 일본 슈퍼마켓의 대표적 PB 상품 103 그림 3-2. GS 리테일의 자체 제작 브랜드 104 제 4 장 그림 그림 그림 그림 그림 4-1. 직매입 거래의 거래 흐름도 142 4-2. 특정매입거래의 거래 흐름도 143 4-3. 임대차 거래의 흐름도 143 4-4. A 업체의 농수산물 구매 및 발주 체계 145 4-5. 대형유통업체 수발주 체계도 167 제 6 장 그림 6-1 수요자 독점시장의 균형 23 - IX -

제 7 장 그림 그림 7-1. 정책 대응방안 271 7-2. 클레임의 해결 절차 296 - X -

제1장 서 론

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 1.1. 연구의 배경 및 필요성 1990년대 후반부터 나타난 소비지유통의 가장 큰 특징은 E마트 와 홈플러스, 산이라고 할 수 있음 롯데마트로 대표되는 대형유통업체의 등장 및 확 대형유통업체의 급속한 성장의 결과 청과물 유통경로에서 도매 시장의 비중이 축소되고 대형유통업체 및 농협종합유통센터 등 의 비중이 커지고 있음 농식품의 소비지유통이 대형화됨에도 불구하고 산지에서는 조직 화 규모화 미흡으로 소비지유통의 변화에 부응하지 못하고 대형 유통업체에 대한 대항력(counter-veiling power) 을 확보하지 못 하고 있음 - 대형유통업체는 연중 안정적 품질의 상품을 공급하도록 요구하고 있으나 생 산자와 출하조직 모두 여전히 영세하고 여건이 불비하여 이러한 소비지의 요구를 충족시키지 못하고 있으며, 교섭력의 저위로 대형유통업체에 대한 대 응력을 가지지 못함 또한 상대적으로 교섭력이 우위에 있는 대형유통업체가 교섭력 이 약한 산지에 대해 과도한 할인행사와 저가납품, 각종 수수료 를 요구하고 유통업체상표(PB, Private Brand) 부착을 요구하는 경우가 많아 상대적으로 열위에 있는 산지유통조직을 압박하고 있음 - 대형유통업체들은 3개사에 의한 과점화 체계에 들어가면서 서로간 시장점유 율 경쟁이 치열해지고 있으며, 그에 따라 과도한 할인행사 및 PB 상품 납품 을 강요하고 있음 대형유통업체의 확산과 압박에 대응하여 산지에서는 적절한 대 응 전략을 구사할 필요가 있음 - 우선 농산물의 원활한 판매라는 측면에서는 대형유통업체들의 농산물 구매 - 3 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 관행을 명확히 파악하고 업체별 특성을 규명함으로써 산지유통 개선의 방향 성을 도출해야할 것임 - 또한 공정거래 조성 및 유통산업발전이라는 측면에서는 대형유통업체의 농 산물 구매관행에서 나타난 문제점을 분석하여 시정함으로써 교섭력이 열위 에 있는 농업인을 보호해야함 아울러 현재의 대형유통업체에 대한 공정거래 규제는 부패하기 쉬우며 다수의 영세 공급자가 존재하는 농수산물의 특수성을 반 영하지 못하고 있어 적절한 정책 방안이 강구되어야 할 것임 - 농산물, 특히 청과물은 분쟁 발생 시 조기에 증거를 채집하지 못할 경우 객 관적인 판단이 어렵고 손실은 대부분 농업인에게 귀속되는 경우가 많음 - 그럼에도 현재의 공정거래법은 농수산물의 특성 반영이 미흡하고 영세 농업 인과 농협에게는 접근성이 매우 낮으며, 유통산업발전법도 농업보다는 유통 산업 자체의 발전을 목적으로 하고 있어 농업인 보호에는 미흡함 따라서 대형유통업체의 구매관행을 분석하여 이에 대응한 전략 과 농수산물의 특수성을 반영한 새로운 법체계 및 정책방향을 수립할 필요가 있음 1.2. 연구목적 이 연구의 목적은 급성장하고 있는 대형유통업체의 유통실태 등 을 종합적으로 조사 분석하고 산지유통조직과의 공정거래 확립 방안을 모색하여 농산물 유통의 발전을 도모하는 것임 - 첫째, 대형유통업체의 업태별 출현배경과 변화과정을 살펴보고 농산물유통에 대한 시사점을 도출함 - 둘째, 업태별로 현 단계의 상황과 향후 전망에 입각하여 농산물 부류별 구매 관행 구매경로 불공정사례를 조사 분석함 - 셋째, 산지출하조직이 대형유통업체와의 거래 확대에 따른 문제점을 조사하 고 발전방향을 모색함 - 넷째, 이상의 연구를 종합하여 출하자 보호 및 향후 유통정책 방향을 제시함 - 4 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 국내 대형유통업체의 업태별 현황을 조사하고 농산물 판매전략 과 구매관행을 분석함 - 업태별 시장 점유율 포지셔닝 미래전략을 분석하여 농업분야의 대응방안 을 모색함 - 현재 농산물을 어떠한 과정으로 구매하는지를 분석하여 농산물 부류별 유통 경로 구매 관행을 파악함 - PB 상품의 확산에 따라 어떠한 거래관행이 대두되고 있는지, 특히 산지에 어 떠한 영향을 미치고 있는지를 분석함 대형유통업체 분석과 병행하여 주요 산지유통조직의 출하관행과 대형유통업체와의 거래 실태를 조사 분석함 - 업체 및 업태별 상품요구조건, 거래관행을 수집하여 대형유통업체의 확산에 대응한 산지의 농산물 공급처 기능을 제고함 - 외면적으로 드러나기 어려운 부당요구의 생생한 사례를 현장을 통해 수집하 고 기존 정책에서 미비한 점을 발굴함 상기의 대형유통업체 구매관행 분석, 산지조사를 바탕으로 정책 대응 방안을 도출함 - 대형유통업체의 확산에 대응하여 산지 교섭력을 향상시키고 안전한 공급처로 서의 농업의 입지를 강화하기 위한 바람직한 정책은 무엇인지 모색함 - 종합적으로 대형유통업체와 농업계, 소비지와 산지가 상생할 수 있는 비전을 제시함 1.3. 연구방법 상기의 연구 목적을 달성하기 위해 해외사례조사, 계량분석, 통 계분석 및 문헌연구, 설문조사 등의 방법을 활용함 - 해외사례조사에서는 주요 선진국에 있어서 대형유통업체의 집중화, 과점화 문제를 조사하였음 - 계량분석에서는 소매업과 대형마트의 매출액 규모를 예측함 - 통계분석 및 문헌연구에서는 업태별 업체별 매출액, 점포수 등이 수집 분 석되었음 - 5 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- - 설문조사에서는 대형유통업체와 산지를 병행하여 조사하고 거래관행, 불공정 사례, 정책수요 등을 발굴함 - 본 연구에서는 대형유통업체의 농수산물 취급실태 및 구매관행에 대해 15개 소, 산지출하실태에 대해 산지유통전문조직 110개소를 조사 분석하였음 1.4. 연구체계 그림 1-1. 연구체계도 - 6 -

제2장 한국의 소매 유통 발전과정과 현황

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2.1. 핵심 소매 유통의 발전 과정 가. 2000년대 이전의 변화과정 한국의 소매업의 역사는 4단계로 구성해 볼 수 있음1) 제1기는 1967년까지의 재래식 시장과 소형 점포들이 중심이 된 상업 형태가 주종을 이룬 전근대적 유통업 지배기 임 - 이 시기의 소매업은 부정기시장, 상설시장, 정기시장을 중심으로 한 재래시 장에 의해 주도되었음 - 이 시기의 근대적인 유통기구로서는 일본 자본에 의해 1930년에 설립된 미 스코시 백화점이 효시였으며, 이 백화점이 해방 이후 삼성으로 소유권이 이 전되면서 지금의 신세계 백화점이 되었음 국내 자본에 의한 한국 최초의 백화점은 1931년 화신백화점임 - 이 시기는 우리나라에 근대적인 유통개념이 도입되어 생산 유통 소비가 분리되기 시작한 때로 볼 수 있음 제 2기는 1968~1980년까지로 근대적 유통업의 도입기임 - 이 시기는 경제계획이 실시되어 정부의 적극적인 후원 아래 제조업과 더불 어 근대적인 유통업이 비로소 본격적인 성장을 하기 시작하였고 한국 슈퍼마켓이 개점되었으나 1964년에 1968년에야 근대적 의미의 슈퍼마켓인 뉴 서 울 슈퍼마켓이 개점 되었고 서울시의 아파트 중심으로 급속한 확산이 이루 어졌음 - 또한 신세계 백화점이 1969 년 직영화 되고 이어서 미도파백화점, 롯데백화 점 등 대기업이 유통시장에 본격적인 진출을 하였음 - 이 시기는 우리나라에 현대적인 유통기구의 개념이 도입된 시기로 유통의 도약준비시점으로 볼 수 있음 제 3기는 1980년대에서 1990년대 중반까지로 성장기로 볼 수 있음 1) 임영균, 안광호, 김상용, 유통경로관리 p.42 인용 - 9 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- - 이 시기는 기존 백화점들이 다점포화를 시작하고 대기업들인 현대, 선경, 한 화, LG, 해태 등이 백화점이나 양판점 또는 농수산물 유통에 참여한 시기이 기도 함 - 급속한 성장을 하던 슈퍼마켓의 성장이 둔화되었는데 이는 슈퍼마켓의 매장 규모가 작고 현대적인 소매경영기법을 효율적으로 활용하지 못하였으며, 연 금매장이나 편의점 등의 경쟁업태들이 속속 등장했기 때문임 - 1980년대 중반 이후에는 외국 업체와의 제휴 또는 독자기술의 편의점이 도 입되어 유망한 소매업태로 등장하였음 제 4기는 1990년대 중반 이후로부터 확대 성장기에 해당됨 - 특히 파격적인 저가격을 경쟁무기로 한 가격 파괴형의 신업태인 할인점과 회원제 창고 도소매점이 등장하였음 국내 소매시장은 IMF 이후의 침체에서 벗어나 99년과 2000년에 대폭성장세로 돌아선데 이어, 2001년과 2002년부터 성장세는 다 소 둔화되었으나 플러스 매출 성장을 지속하고 있음 - 서구식 쇼핑문화의 확산과 유통산업내의 경쟁심화로 인해 기업형 유통이 차 지하는 비용이 점차 증대하고 있으며 기업형 유통 가운데에서도 할인점의 성장세가 두드러지고 있음 - 이후 정보통신 기술 발달을 바탕으로 한 인터넷의 확산으로 온라인 소매점 이 출현하였음 1996년 유통시장이 전면 개방된 이후 우리나라 유통산업은 예상 을 넘어선 개방의 영향력으로 인하여 유통업 전 분야에 걸쳐 큰 변화가 일어나고 있음 1990년대 중반 이후 일어난 있는 유통산업의 주요한 대내외 환 경변화를 정리하면 다음과 같음 - 10 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 시장개방의 가속화 1996년 이전 우리나라 유통산업의 가장 큰 이슈는 국내 유통시 장의 전면적인 대외개방에 관한 문제였음 - 그 당시 우리와 경제 여건이 비슷한 홍콩이나 대만 등이 이미 오래 전에 유 통시장을 개방하였고 서비스산업 자유화의 확산과 의 결과 우리의 유통시장 개방은 불가피한 선택이었음 UR(Uruguay Round) 협상 - 따라서 1989 년 도 소매업 진흥 5개년 계획 수립 시 단계적인 유통시장 개방 계획을 발표하면서 본격적인 대외개방 정책을 추진하게 되었음 - 이후 1993년 12월에 UR타결을 위한 최종 양허안을 제출하면서 1996년 1월 1일부로 우리나라 유통시장은 완전 개방되었음 따라서 1996 년부터는 해외의 유통업체나 제조업체가 도 소매업 에 단독 또는 프랜차이징 형태로 국내에 진출할 경우 매장 면적 과 점포수의 제한을 전혀 받지 않게 되었음 - 단지 도매업에 있어서는 3,000m2 이상의 도매시장과 대형도매점 개설 시에 는 정부의 심사를 받아야 하며, 영향력 검토를 받도록 하였음 소매업에서는 백화점과 쇼핑센터의 개설시 그러나 이 규정도 외환위기에 따른 경기침체의 타개책으로 나온 외국인 투자 촉진정책으로 1998년 사문화되었음 - 즉, 1998 년에는 외국인 투자 유치 촉진법 을 제정하여 부동산의 외국인 소 유를 전면 허용함으로써 외국인 투자자 입장에서 볼 때 법적인 진입장벽은 완전히 없어졌음 이러한 유통시장의 전면 대외개방은 국내 경제의 세계화 추세에 힘입어 국내 유통시장에 커다란 변화를 가져왔음 1996년 시장개방 이후 외국 유통업체들이 기술제휴 등 그 동안 의 간접적 진출방식에서 직접투자 방식으로 전환하여 국내진출 을 본격화하였으나 현재는 일부 철수한 상태임 - 11 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- - 우리나라에 진출한 대표적인 외국업체로는 미국계인 월마트와 코스트코 홀 세일, 프랑스계인 까르푸, 영국계인 테스코의 홈플러스 등을 들 수 있으나, 2005 년 월마트가 이마트에 인수되고, 까르푸가 홈에버에 인수되어 한국에서 철수하였음 대형 유통업체의 지방 출점 가속화 롯데, 신세계, 현대백화점 등 소위 빅3 라고 불리는 기존 대형 유통업체들이 유망 상권을 선점하기 위해 공격적인 다점포화를 추진하면서 수도권 중심의 확장전략에서 벗어나 지방 출점을 가 속화하고 있음 소비자의 변화 국내의 경우 핵가족화에 따른 가구수의 증가가 지속적으로 이루 어지고 있음 - 이러한 가구수의 증가는 주로 도시에 집중되어 대규모 소매점의 성장을 촉 진하고 높아진 구매력은 소매점이 규모의 경제를 실현할 수 있는 토대를 제 공하였음 경제성장으로 인한 소득수준의 향상으로 소비자들은 고급화 다 양화된 상품과 서비스를 요구하고 문화 교육 오락 여가 활동에 대한 관심을 증대시키게 되었음 - 이는 전근대적인 유통업체인 재래시장과 구멍가게의 쇠퇴를 초래하였고 현 대화된 시스템을 갖춘 백화점, 편의점, 대형 슈퍼마켓 등과 같은 업태가 성 장하는 계기가 되었음 급속한 자동차의 보급으로 소비자들의 쇼핑이 주거지에서 탈피 하는 경향을 보이고 있음 - 이는 대형 소매점의 교외입지를 가능하게 만들었으며 도심지역의 대형소매 점들은 다른 성장방향을 모색하게 되었음 - 12 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 도시화의 초기에는 인구집중에 따라 상권의 도심 집중 현상을 야기시켰으나 급속한 도시화의 진전에 따라 상권이 부도심, 교 외주거지역, 위성도시 등으로 분산되고 있음 20~30 대 신세대 연령층이 사회활동에 본격 참여함으로써 품질 고감각 상품에 대한 선호가 증가하고 있으며 1997년 기준으로 우리나라의 60세 이상 인구 비중이 9.9% 에 달하는 등 사회의 고 령화가 진전됨에 따라 실버시장이 성장하고 있음 또한 핵가족화 현상과 맞벌이 부부의 증가로 야간 및 휴일 쇼핑 이 증가하고 있는 추세임 1997년 외환위기 발생 전까지 가계소득이 꾸준히 증가하여 생활 필수품에 대한 지출은 감소한 반면 문화 통신 레저 등 고급 소 비의 비중이 상대적으로 증가하였으며 감성을 중시하는 경향으 로 인해 소비자들이 브랜드 디자인 색상 등을 중요시하였으나 1997년 10월 이후 IMF 관리체제로 들어서면서 소비가 급속히 감소하기 시작하여 1998년에는 소매 유통시장의 전체 규모가 사 상 처음으로 마이너스 성장하면서 할인점 주도의 가격파괴 현상 이 심화되었음 - 이러한 가격파괴 현상과 오픈 프라이스( 판매자 가격표시) 제도의 영향으로 제조업체가 유통시장을 지배하고 있던 전통적 상품가격 결정 체제가 서서히 무너지면서 시장의 가격결정권이 강력한 구매력(buying power) 을 가진 소매 유통업체로 이전되는 결과를 초래하고 있음 업태 간 경쟁격화 1990년대 중반 이후 외국의 다양한 유통 신업태들이 빠른 속도 로 국내에 진출함에 따라 유통업체간의 경쟁뿐만 아니라 업태간 의 경쟁이 가속화되기 시작했음 - 13 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 업태 간 경쟁의 핵심은 할인점의 성장임 - 대형할인점을 중심으로 유통업계의 구조가 재편성되면서 할인점의 위상이 급부상하고 있음 - 1990년대 초반까지만 해도 전국에 소재하고 있는 1,500여개의 재래시장과 90여개의 백화점이 양대 업태로 포지션 되어 우리나라 소매업을 지배하였으 나 1990년대 중반 이후 그 양상이 급속히 변하고 있음 - 즉, E-Mart 등의 국내할인업체와 Carrefour( 까르푸), Wal-Mart와 같은 외국계 종합할인점, 그리고 전자상거래 등의 무점포판매업이 급속하게 성장함으로써 백화점의 성장은 정체상태에 빠지고 재래식 시장은 크게 쇠퇴하기 시작한 것임 한편 1988년 우리나라에 처음 소개된 편의점 또한 지속적인 성 장을 보였는데, 편의점의 수가 2007년 말 9,000여개를 넘어서면 서 주택가의 구멍가게를 급속히 대체해 나가고 있음 따라서 유통시장의 경쟁구도는 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 편의 점, 인터넷 등 기업형 유통업태들과 재래시장간의 업태 간 경쟁 으로 나타나며 각 업태 내 기업들 간의 경쟁이 더욱 치열해지면 서 다자간 복합경쟁으로 변하고 있음 기술 환경의 변화와 이에 따른 무점포 소매업의 성장 컴퓨터를 이용한 정보의 수집 처리 가공기술과 통신관련 기술의 급속한 발달에 따른 정보네트워크화는 유통업체와 유통시스템의 구조에 큰 영향을 주고 있음 - 미국의 Wal-Mart 는 컴퓨터 네트워크, POS, EDI 시스템, 위성통신망 등의 첨단 유통정보기술에 대한 투자를 통해 거대 소매업체로 성장하였으며 무선바코 드(RFID) 를 활용한 첨단 운영시스템까지 도입하고 있음 국내의 경우 1990 년대부터 도입된 할인점, 편의점, 회원제 창고 형 도 소매점 등의 신유통업태의 성공은 첨단 유통정보시스템에 기인하는 바가 큼 - 14 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 - 이들 업태들이 저 원가에 기초한 경쟁력을 계속 유지하기 위해서는 제조업체 및 유통업체의 판매, 시장점유율, 그리고 고객 동향 등과 같은 유통관련 정보를 제공할 수 있는 유통정보시스템의 구축과 강화가 지속적으로 이루어져야 함 인터넷 등과 같은 정보기술의 발전에 따라 다양한 형태의 무점 포 소매업이 출현하고 있음 - 우리나라의 무점포 소매업은 TV홈쇼핑과 인터넷상에서의 전자상거래 (electronic commerce)에 의해 급성장하고 있음 - 케이블 TV시대의 개막과 함께 도입된 TV홈쇼핑은 낙후된 국내 유통을 개선 시킬 대안으로 대두되었는데, 높은 유통비용을 수반하는 백화점이나 대리점 을 이용할 여력이 없는 중소제조업체가 유통경로에 대한 대규모 투자 없이 공동으로 활용할 수 있는 유통경로 대안으로 부상하였음 - 그러나 TV홈쇼핑에서 판매하는 제품의 품질과 가격에 대한 낮은 신뢰성과 진일보한 무점포 소매업태인 인터넷 전자상거래의 성장은 에 부정적 영향을 미칠 수 있음 TV홈쇼핑의 성장 미국의 TV홈쇼핑이 1980년대 중반에 도입되어 급성장하였으나 인터넷 사용자가 급증하면서 사례는 주목할 만함 1990년대 중반 이후 급속히 쇠퇴한 - 21세기 소매업은 전자상거래가 주도할 것이라는 예측에 이견을 보이는 유통 전문가는 거의 없음 - 인터넷 인구의 급속한 증가, 통신 컴퓨터 관련 기술의 발달, 효율적 배달체제, 결제시스템의 구축에 따라 구매자에게 시간적 공간적 선택권( 자유) 과 무한대 의 상품구색을 제공해 주는 이점을 가진 무점포 소매업은 주도적인 소매업 태로 자리 잡을 것임 나. 2000년대 이후 변화과정 2000년대 국내 소매시장 현황 국내 유통산업은 2002년 이전 전체시장의 70% 가까이를 차지하 던 재래시장의 매출 비율이 2002년 이후 할인점에 역전된 이후 - 15 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 내리막을 걷고 있으며, 태로 변하고 있음 유통 산업이 차지하는 비중이 선진국 형 특히 대형 할인점의 성장이 눈부시게 이루어지고 있으며, 대형 할인점이 재래시장이나 백화점과 경쟁하던 체제에서 이제는 할 인점이 포화 상태에 이르러 할인점들끼리 경쟁하는 시점으로 국 내 업체는 물론 해외 업체들 간 경쟁이 점점 더 치열해지고 있 는 상황임 할인점의 고성장 유통산업내의 경쟁이 날로 심화되어 기업형 유통이 차지하는 비 중이 폭발적으로 증가하는 추세로 기업형 유통 형태 중 2002년 이후 할인점의 성장세가 가장 두드러지고 있으며, 2001년도에 재래시장, 2003년 백화점을 제치고 현재 소매 1위 업태로 등극 하였음 1998년 외환위기는 소비지향적인 기존 소비패턴에서 생계유지형 패턴으로 급격하게 변하게 하였으며, 을 수 있는 토대를 마련해주었음 이는 할인점이 자리를 잡 또한 신도시와 부도심의 개발과 할인점 등 저가 지향형 점포를 위한 정부의 규제 완화 추세 속에서 할인점이 입지할 수 있는 대형 부지의 공급이 가능했다는 점도 한 원인임 선두업체들의 과점화 국내 유통시장의 과점화를 살펴보면 각 업태별로 선두업체의 시 장지배력이 점점 확대되어 과점화 현상이 심화되고 있음을 알 수 있는데, 과점화는 유통시장에서 공급이 소비를 초과하는 현 - 16 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 상으로 인해 발생하는 결과로 결국 시장에 참여하는 업체의 증 가가 소비 증가를 앞서고 있다는 증거로 볼 수 있음 또한 경기침체가 장기화 되고 소비자들의 실용적인 소비 형태로 인해 소비증가세는 둔화되는 반면, 유통업체들은 대형화ㆍ기업 화됨으로써 출점경쟁을 벌이고 있기 때문이라고 풀이됨 유통업태간 경쟁 심화 현재 국내 유통업계는 각 업태 내 1 위 싸움도 한창이지만, 업태 간 경쟁도 그에 못지않게 치열함 2003년 전통의 1위 백화점을 누르고 새로운 절대강자로 등장한 할인점과 그 자리를 다시 되찾아오기 위한 백화점의 몸부림은 물론 새롭게 최고의 자리에 오르겠다며 박차를 가해오는 홈쇼핑 과 전자상거래 움직임도 활발함 인터넷과 전자상거래 등 무점포 판매의 급성장 정보 통신의 혁명이라 일컫는 인터넷의 보편화와 교육수준의 향 상으로 인하여 소비자의 정보검색 능력이 향상되는 추세임 실시간으로 제공되는 가격 정보와 신제품 정보, 소비자 간의 커 뮤니케이션 망이 확대되면서 소비자의 권한과 목소리가 더욱 커 지고 있음 또한 고객 지향 마케팅이 과거에 TV나 신문 등을 통해 소비자 에게 간접 일방적으로 다가가던 방식에서 소비자에게 직접 커 뮤니케이션과 피드백을 할 수 있는 방식으로 바뀜으로써 기업은 고객만족에 더 많은 의미를 부여하기 시작하였음 - 17 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 가격경쟁으로 인한 소비자 파워 강화 1990년대 중반 이후 가격파괴형 할인점의 등장과 케이블TV의 보급으로 인한 홈쇼핑 등 새로운 유통 업태의 등장으로 기존 유 통시장에 지각변동이 발생하게 되었음 이에 따라 전통적으로 제조업체에서 결정하던 판매 가격이 유통 업체에 의해 좌지우지 되고, 이는 신업태와 구업태간의 취급품 목과 대상 소비자 계층의 구분이 흐려지면서 유통업체간의 경쟁 이 더욱 격화되는 결과를 낳게 되었음 가격경쟁의 심화가 결국 유통시장의 경쟁심화로 이어지게 되었 고, 이와 맞물려 고객관리개념 또한 확대되어 소비자의 파워가 더욱 강해지게 되었음 합리적 소비문화 확산 소비자 계층 간 소득격차가 날로 커짐으로 인해 소비의 양극화 현상이 본격화되기 시작하여 소비시장에서도 고소득층의 소비는 급속히 증가하는 반면, 저소득층의 소비는 상대적으로 감소하는 결과를 보이고 있음 특히 고급 소비 장소로 백화점, 저가 알뜰 소비 장소로 할인점, 편의성 위주의 편의점 및 온라인 쇼핑 등 각 유통의 특성에 맞 게 소비자들의 소비 행태가 변화하고, 또한 유통 업체들도 소비 자들의 합리성에 맞추어 유통 형태를 진화시키고 있음 1990년대 초반 맹목적인 과소비가 문제되었던 것과는 달리 최근 에는 명품 브랜드 등에 대한 심미적 소비문화가 확산되고 있음 - 18 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 다. 유통업계 변화 국내 유통산업의 경쟁구도는 1996년 유통시장 개방 이후 신업태 출현으로 인해 그 동안 재래시장, 슈퍼마켓, 백화점을 중심으로 형성해 온 산업구조가 재편되기 시작하였음 - 또한 IMF 사태 이후 소비자들의 합리적이고 실질적인 가치구매를 지향하는 소비패턴이 형성됨에 따라 이러한 경제상황과 맞물려 우리 유통업계는 할인 점을 중심으로 재빠르게 개편되고 있음 즉 유통산업의 커다란 변화는 대규모 자본과 축적된 경영기법을 지닌 외국 업체의 국내 진출과 우리나라 대기업의 유통시장 참 여로 인한 업계 내 경쟁구도 속에서 더욱 가속화된 것임 유통소매업의 매출규모는 2007년 기준 231.7 조원 수준임( 표 2-1, 그림 2-1) 표 2-1. 연도별 유통소매업 매출액 추이 단위 : 조원 연도 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 매출액 90.9 92.6 88.4 101.3 117.7 118.1 135.6 146.4 151.4 208.6 219.4 231.7 출처 : 통계청, 소매업태별 판매액 - 19 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 그림 2-1. 연도별 매출액 추이 매출액 250 200 150 100 50 0 `96 `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 출처 : 통계청, 소매업태별 판매액 할인점 이외에 인터넷쇼핑, 홈쇼핑 등 무점포 판매가 발달하여 2007 년 말 현재 백화점 판매액을 상회하고 있음( 표 2-2) 표 2-2. 업태별 매출규모(2007 년도 기준) 구분 매출액( 조원) 점유율(%) 대형마트 28.9 12.5 무점포 ( 사이버쇼핑몰) 21.3 (8.9) 9.2 (3.8) 백화점 18.7 8.1 슈퍼마켓 11.8 5.1 편의점 4.8 2.1 기타 소매점 146.1 63.1 총계 231.7 100 자료: 통계청, 도소매서비스 소매업태별 판매액 2.2. 한국 주요 소매업태의 발전 과정 국내 유통산업은 업태내, 업태간의 치열한 경쟁구도를 거치면서 향후에는 선진 유통형태로 자리 잡아 가는 하나의 조정기간을 거칠 것으로 전망됨 - 20 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 또한 급변하는 환경 속에서 거대자본과 선진시스템을 지닌 다국 적 유통업체에 대항하기 위한 움직임은 백화점, 할인점, 슈퍼마 켓 등 전통업태의 리포지셔닝을 통해 우리 유통업태의 구조조정 을 더욱 가속화시킬 것으로 보임 주요 소매업태들의 발전 방향을 살펴보면 다음과 같음 2.2.1. 백화점 유통산업발전법 시행령 2) 에는 백화점을 다음과 같이 정의하고 있음 - 근린생활시설이 설치되는 장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천 제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시 설과 소비자 편익시설이 설치된 점포로서 직영의 비율이 점포의 집단 가. 2000년대 이전 백화점의 진화와 현황 30퍼센트 이상인 국내에는 1960 년대에 들어 신세계 백화점(1964) 과 미도파백화점 (1967)이 각각 직영체제를 도입함에 따라 본격적인 도입기가 시 작된 후 지금까지 지속적인 성장을 보이고 있음 - 특히 1979년 롯데 명동점의 개점과 서울 강감의 잇따른 개점은 백화점의 대 형화와 다점포화를 가속하였음 우리나라 도소매 진흥법은 " 부문별로 상품구성을 해 놓고 있으 며 매장면적은 1 천평( 지방의 경우 7 백평) 을 초과하고 직영비율 이 50% 이상이어야 한다." 고 규정하고 있음 - 이러한 매장크기는 최소 기준이므로 대부분의 백화점은 이 기준을 훨씬 상 회하고 있다. 롯데 명동본점의 경우에는 1만 2천평 규모임 2) 유통산업발전법 시행령 별표1( 개정 2006년 6월22 일) 대규모점포의 종류( 제3조 제1 항 관련) - 21 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 국내 백화점들은 주로 중산층을 주 고객으로 하고 있고 매출의 40%이상이 세일기간에 발생하고 있는 특징을 가지고 있음 - 이러한 특징은 그 동안 국내 소매업체가 재래시장과 백화점으로 양분되어 발전해 왔기 때문에 가격에 민감한 중산층 이하 소득층이 선택할 마땅한 대 안적 소매업체가 없었던 데에서 기인함 - 그러나 앞으로 백화점과 재래시장 사이에 존재하는 저가격 소구의 양판점, 할인점, 아울렛 등의 새로운 업태가 지속적으로 성장하고 있어서 새로운 성 장 전략을 모색하고 있음 그러나 국내 백화점들은 미국이나 일본과 달리 부심권, 신도시, 역사점, 지방에 지역 밀착형 백화점으로 진출하는 다점포전략을 사용하고 있어 당분간 백화점의 수는 계속 증가할 것으로 보임 백화점 업계는 치열한 경쟁에서 살아남기 위하여 내실위주의 경 영을 통해 수익성 확보에 주력할 것으로 보이며, 생존이 어려운 백화점들은 서비스가 향상된 할인점(Up-scaled Discount Store) 으로 전환할 것으로 예상됨 백화점은 고급화, 전문화를 추구함과 동시에 고감도의 서비스를 바탕으로 패션 상품이나 명품, 그리고 부띠끄 중심의 도심형 백 화점으로 점차 자리매김할 것으로 보임 - 전국적인 차원에서는 2-3 개 백화점 업체가 지배적인 위치에 있으면서, 각 지역 별로 몇 개의 특화된 지역백화점이 보완적인 차원에서 존립할 것으로 전망됨 백화점은 유통경로의 다변화와 경기침체 및 할인점의 성장으로 지속적으로 성장률이 둔화되는 추세이며, 지속됨에 따라 하였음 할인점의 고성장세가 2003년에는 할인점의 시장규모가 백화점을 추월 - 이에 따라 백화점은 할인점의 시장잠식에 따라 업태차별화를 위해 고급화와 전문화 지향이 두드러지고 있으며, 주 5일 근무에 따라 여가시간이 확대되면 서 주변 문화시설과 연계한 점포개설이 증가하는 추세임 - 22 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 나. 2000년대 이후 현황 그 동안 소매업종을 대표하여 지속적으로 성장해 온 백화점 업 계는 93년 이후 연평균 20% 대의 고성장을 유지하였으나 95년을 정점으로 타 업태에 비해 성장이 둔화되었음 - 이 같은 백화점의 성장둔화는 그 동안 내실위주의 경영보다는 외형위주의 양적인 성장만을 추구했기 때문에 경기불황으로 인한 소비심리 위축과 할인 점의 거센 도전에 기인한 것으로 보임 결국 IMF 이후 지방 백화점과 중소 백화점들이 대거 부도상태 에 몰리면서 롯데와 현대 등의 주요 리더 그룹들이 M&A를 통 해 확고한 자리매김을 하는 등 백화점 업계도 상위 그룹들을 중 심으로 재편되었음 최근 백화점 성장률은 5년 사이 국내 소매 유통업 평균성장률을 밑돌고 있음 내수 경기침체 속에서도 투자를 강화한 메이저 백 화점과 마이너 백화점간 격차가 심화되면서 Big3( 롯데, 현대, 신 세계) 에 대한 과점화가 심화되었음 빅3의 시장점유율은 65% 를 차지하고 있음 빅3는 시장 포화에 따른 문제를 해결하고자 신규 점포를 쇼핑몰 형태로 출점하려 하고 있음 06년에는 용인 죽전에 신세계 백화점이 개설되었으 며, 2008년에는 부산 센텀시티에 신세계 백화점과 현대백화점이 대형 복합쇼핑몰 개장예정이며, 롯데백화점은 2007년 말에 오픈 하였음 우리나라 백화점은 전 생활을 커버하는 종합소매점을 지향하기 때문에 식품의 중요성이 매우 큰 편이며, 식품의 매출구성비는 10.7% 로 패션(77.8%) 다음의 비중을 보이고 있음 - 23 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 최근 백화점은 대형마트 등의 신업태에 비해 그 성장속도가 점 차 감소하고 있음( 표 2-3) 대형유통업체 중 백화점의 대형화는 신규 출점에 의한 사업 확 대가 이루어진 대형마트와 달리 중 지방 중소백화점의 인수합병 에 의해 달성되었음 표 2-3. 백화점 연도별 매출액 및 점포수 단위 : 조원, 개소 연도 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 총매출액 12.5 12.6 11.3 13.3 15.2 17.1 18.3 17.4 16.5 17.3 18.1 18.7 점포수 109 124 109 95 94 90 89 87 89 79 75 78 자료: 통계청( 도소매업통계조사), 체인스토어협회(`08 년 유통연감), 대한상공회의소(`08년 유통 산업통계) 대표적인 업체는 신세계, 롯데, 현대 등이며 점포수 및 매출 현 황은< 표 2-4> 과 같음 표 2-4. 백화점 상위 3 사 기본 현황(2007 년 말) 업체명 매출액 점포수 신세계 롯데 현대 자료: 각 업체 IR 자료 2.8조원 7 5.4조원 24 3.9조원 11 국내 백화점의 시장점유율은 롯데, 현대, 신세계가 주도하고 있 으며, 이들 3개 백화점이 약 65% 의 시장 점유율을 보이고 있어, 매출 집중화현상이 뚜렷하게 나타나고 있음 2007년 백화점 매출은 18조 6,000 억원으로, 전년대비 4% 신장한 것으로 추정되며, 오랫동안 지속돼 오고 있는 롯데, 현대, 신세 - 24 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 계 중심의 빅3 과점구도도 여전해, 이들 빅3 업체의 매출은 14 조 2,000억원에 이름 중앙거점 백화점 외에 지방거점 백화점들은 매장 수가 적어 체 인화 내지는 규모의 경제를 달성하지 못하며, 고급브랜드에 상 대적으로 취약함을 보이고 있음 최근 백화점 업계는 자주 편집매장 확대를 통한 상품 및 가격 차별화를 꾀하고 있음 - 대형마트와 같이 가격인하를 실시하고 있음 - 수수료 방식의 편집매장에서 직소싱으로 전환을 늘리며 타 업체 대비 상대 적 가격 메리트를 확대시키고 있음 신세계와 롯데등 메이저 백화점 업체들이 아울렛을 확대하여 명 품 선호 집단의 대중화에 대응하고 있음 - 신세계 : 첼시, 롯데 : 김해 등 외식, 건강, 문화 zone등 각 부문 전문성 강화로 life style center로서 차별화 지향 다. 주요 업체 현황 신세계 신세계백화점의 전신은 1930년 개점된 근대 백화점의 효시인 미 스코시 경성지점 ( 현 신세계백화점 본점) 임 신세계백화점은 1963년 11월 상호를 신세계로 바꾸면서 본격적인 백화점 사업을 전개하였으며, 기존 임대상가 형태의 매장을 직영체 제로 전환하며 선진 경영기법을 도입, 근대 백화점 시대를 열었음 - 25 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 1964년 신세계백화점이 상공부에 의해 정찰제 시범 백화점으로 지정되었으며, 1991 년에는 삼성그룹으로부터 분리, 독립을 선언 하고 1993년 국내 최초의 할인점인 이마트 창동점을 오픈하면서 국내 유통업의 흐름을 바꿔놓았음 2000 년 강남점과 마산점을 개점하였고 본점 리뉴얼, 2007년도에 는 죽전점등을 신규 오픈하는 등 대규모 출점을 하였음 신세계 백화점은 2007 년 기준 본점, 영등포점, 강남점, 죽전점 등 총 7 개 매장수를 기록했으며, 2008년 부산 센텀시티점과 의 정부점을 오픈하여 현재 9 개의 점포를 보유하고 있음( 표 2-5) 표 2-5. 신세계 백화점 매출액 및 점포수 현황 단위 : 십억원, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 749 887 1,376 1,798 1,975 2,295 1,999 1,906 2,020 2,038 2,800 점포수 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 자료: 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 롯데백화점 롯데백화점은 1976년에 쇼핑사업본부발족을 시작으로 1979년 롯 데쇼핑주식회사를 설립하고 소공동에 본점을 개점하였음 1980년대 후반부터 1990년대 말까지 잠실점을 시작으로 영등포 점 청량리점등 9 개점을 차례로 개점하였고, 2007년 기준 24개의 점포를 운영하고 있음 1998년 7 월에는 킴스클럽 서현점, 12월 인천 시티백화점을 인수 하였으며, 2002년 10 월 ( 주) 미도파를 인수하는 한편, 유통사업 - 26 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 집중화를 통한 경쟁력 강화를 위해 점포확장과 포장사업본부를 롯데알미늄( 주) 에 양도하였음 또한 2007년 9월 모스크바에 롯데플라자를 오픈하면서 포화된 국내시장 외에 해외시장 진출을 시도하였으며, 같은 해 12월에 는 중국의 대형마트 체인점인 마르코를 인수함으로써 중국시장 진출도 꾀하고 있음 2008년 하반기에는 베트남 호치민시 상업지구에 할인매장을 오 픈하였으며, 인도시장 진출계획을 가지고 있으며, 향후 베트남 주요도시에 매장을 개장할 계획을 가지고 있음 롯데백화점 매출액 및 점포수 현황은 < 표 2-6> 과 같으며, 2008 년 10월에 건대 스타시티점을 신규로 오픈하였음 표 2-6. 롯데백화점 매출액 및 점포수 현황 단위 : 십억원, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 1,813 2,036 3,195 4,495 6,159 7,150 7,100 6,774 7,200 5,283 5,374 점포수 6 8 11 13 15 20 21 21 22 23 24 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 주: 2006 년, 2007년 매출액은 롯데백화점 I.R자료 인용 현대백화점 1971 년 설립하여 강릉 동해관광호텔을 개관하고, 1977년 현대쇼 핑센터를 개점하였음 백화점 사업부문에 1985년 현대백화점 압구정 본점을 개점한 이 래 무역센터점, 반포타운, 중동점, 부산점, 천호점, 울산점, 광주 점, 신촌점을 잇따라 개점하였음 - 27 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 1989 년 기업공개를 하고, 1995 년에 도매물류업체인 ( 주) 한국물류 를 인수하는 등 경영다각화를 추진하였으며, 해외 직접 진출 1 호점인 러시아의 호텔현대 를 1997년 개관하였음 VBC( 블라디보스토크 비즈니스센터) 1999년 4 월 현대그룹에서 계열 분리하였으며, 6 월에 ( 주)USFI 를, 12 월에 ( 주)G-NET와 e- 현대백화점을 설립하였으며, 2000년 4월 ( 주) 금강개발산업에서 현재의 상호로 변경하고 백화점사업을 주 력사업으로 유통사업과 인터넷사업에도 진출을 확대, 2001년에 ( 주) 호텔현대와 ( 주) 현대홈쇼핑을 설립하였음 그러나 2002년 11월 사업의 전문화와 경영의 효율성 증대를 위 하여 여행사업 법인사업 임대관리 유니폼생산 등의 비백화점부 문을 ( 주) 현대백화점H&S 로, 백화점부문을 ( 주) 현대백화점으로 분할하였음 표 2-7. 현대백화점 매출액 및 점포수 현황 단위 : 십억원, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 1,227 1,236 2,064 2,697 3,370 3,909 3,730 3,309 3,410 3,693 3,900 점포수 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 주: 2006, 2007년 매출액은 수수료 매출액기준임 라. 백화점 업태 향후전망 2008년은 19조 2,000억원으로 전년대비 3% 성장할 것으로 예상 되며, 2007년도에 비해 전체 백화점 중 신규점 오픈이 1개점에 불과하고, 리뉴얼 증가로 인한 영업일수 감소 등으로 매출 및 수익에 영향을 끼칠 것으로 보이기 때문임 - 28 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 각 백화점 업체들은 수수료 방식의 편집매장에서 직소싱으로 전 환시켜 타 업체 대비 상대적 가격 메리트를 확대시킨다는 전략 을 세우고 있음 프리미엄 고객 마케팅도 지속적으로 강화될 것으로 보임 백화점 상위 1% 고객의 매출비중은 05년 16% 내외에서 07년 20% 내외로 지속적으로 성장하고 있기 때문임 따라서 각 업체 들은 고객등급 세분화를 통해 맞춤형 마케팅을 강화하고, 공연 등 서비스를 강화할 예정임 문화 장기적으로는 대형마트의 지속적인 성장, 전문패션몰 및 아울렛 을 등장, TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑몰의 시장점유율 증가로 국내 전체 유통시장에서의 시장지배력은 약화될 것으로 전망됨 2.2.2. 대형마트 ( 할인점 ) 유통산업발전법 시행령 3) 에는 대형마트( 할인점) 를 다음과 같이 정의하고 있음 - 근린생활시설( 이하 " 근린생활시설" 이라 한다) 이 설치되는 장소를 제외한 매장 면적의 합계가 3 천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품 가전 및 생활용 품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단 가. 2000년대 이전 발전과정 국내의 본격적인 할인점은 1993년 11월에 신세계에 의해 출점된 서울 도봉구 창동의 E-마트로 볼 수 있음 - E-마트는 점포시설투자와 고객서비스를 대폭 축소하는 대신 식료품과 생활 용품을 중신으로 연중 통상적인 소매가격보다 20~30% 정도 할인된 가격으 로 판매하는 항시저가격(EDLP: Every Day Low Price) 정책을 채택함으로서 3) 유통산업발전법 시행령 별표1( 개정 2006년 6월22 일) 대규모점포의 종류( 제3조 제1 항 관련) - 29 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 가격파괴의 기폭제가 되었음 - E-마트 창동점의 성공에 영향을 받아 주변상권의 슈퍼마켓과 백화점들 도 경쟁적으로 가격인하를 실시함으로서 가격파괴 현상이 확산되는 계 기가 된 것임 - 할인점은 대량구매에 의해 구입비용을 절감하여야 하므로 할인점의 다점포 화는 필수적임 미국 할인점과 비교하면 국내 할인점의 특징은 상품 구성에서 식품의 비중이 높다는 것과 비싼 지가로 인해 단층식의 넓은 매 장보다는 복층식의 매장구조를 갖는다는 점임 - 특히 유통시장 개방 이후 국내 유통시장에 강력하게 출현한 외국계 유통업 체와의 경쟁에서 국내기업의 다각적인 대응전략이 요구 되었으며 E- 마트, 마 그넷( 현재 롯데마트), 킴스클럽과 같은 국내업체와 까르푸, 홈플러스, 월마트 등 외국계 할인점으로 양분되어 성장해 왔음 우리나라의 할인점 형태는 미국의 보편적인 의미의 디스카운트 스토어라고 정의하기 모호하며 미국적 관점에서는 할인점 분류 를 명확히 설정하기도 어려우나, 분류할 수 있음 일본의 관점에서는 양판점으로 - 한국의 경우 초기에는 창고형 매장으로 출발하였으나 현재의 주요 할인점인 이마트나 롯데마트의 형태는 주로 일본의 양판점업태를 모방한 형태임 - 이마트는 일본의 이토요카도를 벤치마킹하였으며, 90년대 후반의 점포들은 일본의 이토요카도를 그대로 벤치마킹함( 서울 가양 E-마트의 경우 동경 근처 의 이토요카도 기바점을 그대로 복사함) - 또한 롯데마트의 경우 일본의 저스코를 벤치마킹하고 있음( 경기 수지점의 경 우 일본 저스코 설계팀이 설계) - 2000년대 중반이후 한국에 맞게 점포 및 운영 형태를 바꾸어 현재에 이르고 있음 - E-마트의 경우 40대 이상의 한국 주부의 평균키와 눈높이에 맞는 천장 높이 에 제품을 진열하였으며, 직접 만져보고 골라 사는 한국인의 취향에 맞도록 야채류를 비포장 상태로 진열하는 전략을 사용하였음 - 30 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 소비패턴의 변화로 가격과 품질을 동시에 추구하는 가치구매가 확산됨에 따라 할인점은 재래시장과 백화점의 중간에서 틈새시 장을 공략하여 주력 유통업태로 지속적인 성장이 예상됨 이렇듯 할인점이 급속도로 확산됨에 따라 주요 상권에서는 포화 상태나 과잉상태를 보이며 할인점간에도 차별화와 경쟁력 우위 가 나타날 것이며 3~4개의 전국망을 가진 업체를 중심으로 M&A 등 구조조정이 이루어질 것으로 보임 슈퍼센터를 중심으로 한 할인점 이외에도 다양한 종류의 할인점 즉 Category Killer 형 할인점, Internet Business 형 할인점, Character/Lifestyle/Entertainment Business형 할인점 혹은 쇼핑 몰, Power Center 등의 할인점 형태가 보완적이거나 혹은 경합 적인 차원에서 생성 및 쇠퇴할 것으로 전망됨 나. 2000년대 이후 현황 2007년 대형마트는 매출액이 전년대비 10.2% 신장하여 29조임 대형마트가 경기 침체로 위축된 소비심리에도 불구하고 지속적 인 성장을 보인 것은 소비자들의 저가 지향 구매패턴 정착, 대 량구매시스템과 물류시스템의 효율화 등의 규모의 경제를 실현 하여 경기 변동에 크게 영향을 받지 않는 상위 업체들을 중심으 로 한 적극적인 신규 출점으로 이처럼 높은 매출 신장세를 나타 내게 되었음 현재 상위 업체들을 중심으로 집중도가 높아져 2003년 이후 상 위 4개 업체가 전체 시장의 60% 이상을 장악하고 있음 - 31 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 1996년 유통시장 개방이후 외국 유통업체들이 대형마트 업태로 한국에 진출하였으나 일부는 현지화 미흡으로 퇴출된 상태임 - 1996년 유통시장 개방과 더불어 국내에 진출한 외국계 유통업체는 Carrefour 와 Makro 였으며, 98년 이후 Wal-Mart (Makro 점포 인수), Tesco( 삼성의 Home Plus 인수), Costco Wholesale (Price Club 점포 인수) 등이 진출하였음 그러나 까르푸는 프랑스 본사의 대규모 적자 문제를 해결하기 위하여 한국 지사를 매각하였고 월마트는 한국 시장에서의 현지 화 실패로 2006 년 점포를 매각하고 철수하였으며, 현재 외국계 업체의 비중이 크지 않은 편임 대형마트의 경우 신규점포 출점 외에 기존의 업체 인수 합병을 통한 출점도 활발해졌음 - 홈플러스 경우 2005년 2개 신규점 외에도 아람마트로부터 인수한 12개점을 인수하였음 - 이랜드는 2003년 12월 뉴코아 인수에 이어 2005년 5월에는 그랜드 백화점 강서점을 인수했고, 같은 해 법정관리 대상이었던 해태유통도 인수하였음 신세계 이마트는 2006년 외국계 대형마트인 월마트코리아를 인 수합병 함으로써 대형마트업계 최초로 매출 되었으며 명실상부한 업계 1위업체로 등극하였음 10조원을 바라보게 이랜드그룹은 뉴코아, 해태유통을 인수한데 이어 2006년도에 외 국계 대형마트인 까르푸를 인수합병 함으로써 이마트, 의 뒤를 이어 업계 3위업체로 부상하였음 홈플러스 하지만 2008년 이랜드그룹은 경영악화로 인하여 홈에버를 매각 하기로 결정하였고 같은 해 선두업체인 이마트를 바짝 쫒아가게 됨 5월 홈플러스가 이를 인수함으로써 - 2008년 5월 이마트와 홈플러스의 점포수는 이마트 114 개소, 홈플러스 102개 소로 12개소 밖에 차이가 나지 않는 상황임 - 32 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2008년 현재 이들 대형마트는 M&A의 결과 E 마트, 삼성테스코 ( 까르푸-> 홈에버 흡수), 롯데마트( 롯데쇼핑) 의 3강체제로 압축되 었으며 국내 소비문화에 적응하지 못한 월마트와 프랑스 본사의 대규모 적자문제의 해결을 위한 한국지사를 매각한 까르푸는 한 국에서 사업 철수한 상태임 - 국내 대형마트 시장은 2007년 이마트가 전체 시장의 30% 의 점유율을 보이 면서 부동의 1 위 자리를 확고히 하고 있으며, 그 뒤를 홈플러스 16%, 롯데 마트 13% 가 잇고 있음 고성장을 지속해 온 국내 할인점은 점포수 기준으로 1999년에 이미 백화점을 추월하였고, 3년 만에 다시 백화점 점포수의 2배 를 초과하게 되었음 - 지난 1996년 유통시장의 개방 이후 28개에 불과했던 대형마트는 2007년에 는 무려 10배 가까이 증가해 총 364개로 늘어났음 - 07년 할인점 업계는 29조 규모로 전년대비 10% 신장한 것으로 보임 대형마트는 생필품 중심의 상품구조와 저가위주의 판매정책을 펼치고 있고 소비자들은 합리적 구매 경향이 증가하고 있어 국내 경기 침체 속에서도 소비자들의 대형마트 선호가 증가하 였음 대형마트의 매출 상승은 대형마트는 지속적인 신규출점(06년 341개 07년 364 개) 4)에 힘입은 바 큼( 표 2-8) 대형마트 업계 전체로는 2007년 기준으로 364개의 점포와 29조 원의 매출을 기록하였으나 점차 매출성장율이 둔화되고 있음 - 신규사업 출점을 통한 공격적인 투자가 계속되고 있으나 최근 업태간 경쟁 심화로 성장이 둔화 되는 추세임 - 2004년 처음으로 대형마트업계 매출 성장률이 한자리수인 9% 로 떨어졌으며, 4) 한국체인스터어 협회, 유통업체연감, 2008. - 33 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 2005년 다시 두 자리 수로 회귀하였지만 기존의 폭발적인 성장은 멈춘 한계 에 달한 것으로 판단됨 표 2-8. 대형마트 매출액 및 점포수 단위 : 억원, % 구분 매출액 성장률 점포수 성장률 1996 21,000-28 - 1997 35,000 67 50 79 1998 55,000 57 91 82 1999 75,710 38 116 27 2000 106,360 40 163 41 2001 137,910 30 198 21 2002 174,050 26 232 17 2003 197,080 13 257 11 2004 215,000 9 276 7 2005 242,000 13 307 11 2006 262,000 8 341 11 2007 289,000 10 364 7 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 대형마트업계의 주요 업체 매출액과 점포수를 보면 2007년 기준 이마트와 홈플러스, 롯데마트의 3개사 매출액이 약19조원으로 전체 대형마트 매출액의 65% 를 차지하고 있음( 표 2-9) 표 2-9. 2007년 주요 대형마트 업체별 매출액 및 점포수 업체명 매출액 점포수 이마트 8,410 114 * 홈플러스 6,100 67 롯데마트 4,300 56 주: 이마트 점포수는 중국점포 제외. 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 단위 : 십억원, 개소 - 34 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 대형마트의 고성장의 배경 중 소비자 수요측면의 요인으로는 가 족의 소형화 및 자동차, 대형냉장고의 보급과 서구식 라이프스 타일의 도입, 합리적 소비패턴 확산 등을 들 수 있음 공급측면에서는 외국계 대형 할인업체들의 국내 진출과 국내 대 기업의 다점포화 추진으로 인한 기업형 유통시장의 확대, 유통 구조 개선을 통한 저가 판매 가능 등의 요인이 작용하였다고 볼 수 있음 또한 기타 환경적 요인으로는 신도시 개발에 따른 새로운 상권 의 발달과 정부의 대규모 점포 출점 관련 규제 완화 등이 있으 며, 경기 침체와 더불어 할인점이 저가격 공세로 성장할 수 있 는 계기가 되었음 대형마트는 생필품 중심의 상품구조와 저가위주의 판매정책을 펼치고 있고 소비자들은 합리적 구매 경향이 증가하고 있어 국 내 경기 침체 속에서도 소비자들의 선호가 증가하였음 소비자 물가 상승, 가계 가처분 소득 감소로 소비자의 가격 지 향은 더 강해질 것으로 예상 - 국제 원자재가 상승, 대출 금리 상승 등이 영향 - 경기변동에 따른 소비지출 영향을 많이 받는 중산층이 주이용층인 특성상 생필품의 저가격 니즈는 확대 SPF 5) ( 식품의 제조 소매) 등 유통이 생산 영역으로의 직접적인 참 여를 통해 소비자 이익경영 강화 추세 확산 - 유기농 직영 농장의 운영, 원양어선 업체와의 직거래를 통해 중간 유통과정 생략을 통한 가격 및 품질 향상 5) SPF (Speciality store retailer of Private Label Food) : 소비자의 웰빙 니즈에 부합코자 생산 에서 소비까지 일관된 관리를 통해 고부가가치, 고품질 식품을 합리적 가격에 개발하는 트렌드 - 35 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- - 해외 직소싱 확대로 벤더 수수료를 절감하여 상품 가격 경쟁력 확대 각 유통 업체들이 유통 신서비스 영역 창출을 통한 수익성 확대 를 꾀함( 표 2-10) - 고객 자산을 활용한 제휴 마케팅의 확대 - 금융( 보험), 서비스( 전자머니), 통신 등 무형상품 개발 및 판매 증가 표 2-10. 국내외 유통업체의 서비스 상품 취급 현황 이마트 홈플러스 테스코 이온 이토요카도 자동차보험 통신 사이버머니 보험 신용대출 통신 -인터넷, 국제전화, 모바일 클럽 TPF (Tesco Personal Finance) -테스코 이익의 10% 차지 이온뱅크 -보험, 은행업무 전반 IY뱅크 -보험, 은행업무 전반 한편, 국내 할인점의 성장속도가 둔화됨에 따라 이마트, 롯데마 트 등을 중심으로 해외시장 개척이 본격화될 것으로 보임 - 대상 국가는 주로 중국, 베트남 등의 개발도상국가로 예상 대형마트를 중심으로 전개되고 있는 글로벌소싱 경쟁은 2007년 중국 중심으로 이루어지던 것에서 한층 범위가 확대될 전망임 이마트와 롯데마트, 홈플러스, 홈에버 등 대형마트들은 모두 해 외소싱팀을 갖추고 이를 자체상품(PB) 개발에 활용하고 있을 뿐 만 아니라 해외지점 개척에도 응용하는 등 이중전략을 사용하고 있음 - 그동안 대형유통업체들의 해외상품 소싱은 일반 생필품 위주로 진행되었고 식품과 농산물은 최근에 생긴 경향임 또한 품목별로 강력한 벤더에 의존해왔지만 2008년부터는 직소 싱이 한층 강화될 것으로 예측됨 - 36 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 이 같은 현상은 각종 FTA가 이뤄지면서 국가간 장벽이 허물어 지고, 중국과 인도 등 광대한 시장이 열리면서 저렴한 상품개발 의 여력이 커지고 있으며, 문임 소비자의 의식 또한 바뀌고 있기 때 - 롯데마트는 직구매 원칙의 해외사무소를 운영하고 있으며, GS리테일은 국내 상품과 철저하게 다를 상품 위주로 소싱을 하고 있음 2007년 말 신세계이마트를 중심으로 대형마트 업계에 PB상품의 확대가 이루어졌으며, 드가 되었음 이는 대형마트의 판매전략의 새로운 트렌 - 신세계이마트는 NB(National Brand) 보다 품질은 동급 이상이면서 가격은 20~40% 저렴한 PB상품을 2010년까지 매출 구성비의 23%(2조4000억원 규 모) 까지 확대할 계획임 - 홈플러스는 카테고리마다 신상품 PB 실무진을 구성해놓고 연내 400~500개 의 PB 를 내놓을 전망이며, Good-Better-Best 3단계로 구분된 PB를 수준별 적정한 가격대로 출시될 것이라고 함 - 롯데마트는 2006년 PB상품 매출만 4500억원에 이르렀고 전체 매출의 10% 이상을 차지하고 있으며, 현재 식품, 생활용품, 의류 등 총 2700여개의 PB상 품을 와이즐렉, 와이즐렉 프라임, 베이직 아이콘 등 3단계로 구분해 판매하 고 있음 대형유통업체의 농산물 PB상품화로 인하여 생산자브랜드가 급 격히 줄어들고 있음 - 생산자 브랜드는 햇사레복숭아, 청도반시 등 소비자의 인지도가 높은 한 두품목을 제외하고는 찾아보기 힘든 상황이며 성주참외, 맛젤, 얼음골 사 과 등 대표적인 농업브랜드조차 대형유통업체의 PB상품으로 흡수되어 있은 상황임 - 37 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 다. 주요 업체 현황 이마트 백화점을 중심으로 형성되어있던 국내 유통시장에 1993년 국내 최초의 대형마트인 창동점을 개점하였음 1997년 2월에는 국내유통기업 최초로 중국 상하이에 이마트 해 외 진출 1 호점을 개점하였으며, 이듬해 다점포화 전략을 통해 점포 확장을 하기 시작하였음 특히 1997년 유통시장 완전개방이후 외환위기를 거치고 국내 소 1 비행태가 실속위주의 소비로 변하게 되면서 이마트는 비약적인 성장을 하게 됨 - 1997년부터 2000년도까지 이마트 매출액의 평균성장률은 72% 에 달함 2000년대 초반의 대형마트업계의 폭발적인 성장세에 힘입은 이 마트는 2006년 5월 외국계 대형마트인 월마트코리아를 인수함으 로써 대형마트 업계에 선두자리를 더욱 단단히 굳히게 됨 이마트는 월마트를 인수함으로써 점포수를 크게 확장함으로써 기존 경쟁업체인 홈플러스, 롯데마트와의 점포수 격차를 크게 벌려놓았으나 2008년 5월 홈플러스의 홈에버 인수로 업계1위자 리를 위협받고 있는 실정임 E마트는 2007년말 매출액이 8조 4 천억원, 국내 점포수 114개소 (2008년 6월 현재 120 개소, 중국 10 개소) 이며 2012년까지 국내 160 개점, 중국 70 개점의 중기 목표를 표방하고 있음( 표 2-11) - 38 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 2-11. 이마트 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 705 1,139 1,705 2,886 4,071 5,520 6,330 7,170 8,050 8,087 8,410 점포수 10 14 20 28 42 50 59 69 79 103 114 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 홈플러스 삼성테스코의 할인점 홈플러스는 지난 1999년 삼성물산과 영국 최대유통업체 테스코의 합작으로 탄생했음 삼성물산의 유통부문에서 사업을 시작하여 1997년 9월 홈플러스 대구점을 오픈한 것이 시초였음 테스코사와의 합작으로 지금의 기틀을 잡았지만 이마트, 롯데마 트에 비하면 실질적으로 볼 때 후발주자임 - 그러나 1호점 오픈이후 5 년 만에, 합작 이후 3년 만에 업계 빅3로 성장하여 시장에 완전히 정착했음 홈플러스는 후발주자임에도 불구하고 그동안 업계에서 시도되지 않았던 매장고급화, 가격인화정책, 패밀리 카드를 통한 마일리지 서비스 등을 과감하게 도입하는 등 업계의 트렌드를 주도해왔음 또한, 2002년 3월부터는 영국 테스코의 기술을 빌려와 인터넷쇼 핑몰을 오픈하여 운영하고 있으며, 인터넷 쇼핑몰인 e-홈플러스 는 현재 안산, 영등포 등 4 개 지역, 6개 점포를 대상으로 하고 있는데 수익모델 개발과 오프라인 매장과의 시너지 극대화를 위 해 앞으로 전지역, 전 매장으로 확대될 예정임 - 39 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 이처럼 기존의 할인점과는 다를 서비스를 계속해서 확충해가면서 고객만족도를 높인 것이 삼성테스코의 경쟁력이라고 할 수 있음 삼성테스코는 2006년 지방의 아람마트를 합병한데 이어 2008년 이랜드 그룹의 홈에버까지 흡수하여 매출액이 6조2천억원에 이 르고 있으며, 2008년 6월 과거 까르푸였던 홈에버 점포 35개소 를 인수하였음 6) ( 표 2-12) 표 2-12. 홈플러스 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 - - 249 561 1,271 2,147 2,575 3,036 4,600 5,307 6,100 점포수 - - 2 7 17 26 29 36 40 54 67 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 롯데마트 롯데쇼핑의 대형마트 사업은 1998년 4월 롯데마트 강변점 개장 을 시작으로 같은 해 잠실 롯데월드에 대형마트 형태와 아울렛 의 복합형태의 2호점을 개설하였음 1999 년 분당 서현점을 개점하였으며, 이는 기존의 킴스클럽 서 현점의 인수합병으로 이루어진 것임 같은 해 9월 청주점을 시작으로 지방상권으로 진출하기 시작하였음 2008년 4월에는 농협과 MOU 를 체결함으로써 참외, 수박, 딸기 등 청과물을 중심으로 농협의 브랜드인 뜨라네 와 롯데마트의 브랜드인 롯데랑 제품 간에 매장 공유가 가능하게 되었음 6) 2008년 9월 18일 공정거래위원회 승인 발표 - 40 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 롯데마트는 점포수 56 개소, 매출액 3조9 천억원이나 롯데백화점, 롯데슈퍼 등을 포함한 롯데쇼핑 전체로는 2007 년 기준 ( 백화점 24 개점, 슈퍼 79 개점) 매출액 10조850 억원, 영업이익 7,560 억원, 당기순이익 6,900 억원임( 표 2-13) 표 2-13. 롯데마트 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 563 1,275 1,893 1,494 2,329 3,208 3,655 4,300 점포수 13 20 28 31 36 43 51 56 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 농협 농협은 17개 7) 의 종합유통센터를 운영 중인데 양재동 종합유통 센터가 1998년 1월 15일 최초로 개장된 것을 시작으로 5월 1일 창동, 9월 17일 청주센터가 개장되었음 2000 년에는 전주, 군위, 성남 유통센터가 개설되었으며, 2001년 5 월에 고양 유통센터, 2002년 3 월에는 대전유통센터, 2003년에는 수원, 대구와 목포유통센터, 2004 년 김해, 2006년 금산유통센터 가 개장되어 운영 중에 있으며, 건설 중에 있음 그리고 현재 울산 유통센터가 유형별로 보면 생산자단체형이 5 개, 컨소시엄형 3 개, 공공유형 9 개소임 종합유통센터별 소매매출액 현황은 < 표 2-14> 과 같음 7) 생산자단채형 5 개소, 컨소시엄형 3개소 공공유형의 9개소이나 공공유형의 2개소는 2009 년 완공예정임 - 41 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 표 2-14. 종합유통센터별 소매 매출액 현황 단위 : 백만원 구분 소매 비율 양재 535,581 29.0 창동 268,130 14.5 청주 104,671 5.7 전주 62,115 3.4 대전 51,526 2.8 군위 20,593 1.1 성남 160,291 8.7 고양 231,078 12.5 수원 101,437 5.5 달성 80,211 4.3 목포 19,720 1.1 부산 145,533 7.9 김해 66,881 3.6 합계 1,847,767 100.0 자료: 농협중앙회 도매사업부 라. 향후전망 지금까지 급성장을 거듭해 왔던 대형마트는 업태가 성숙단계롤 진 입하고, 경기 침체의 영향으로 향후 수년간 성장률이 감소할 전망임 국내 할인점이 포화상태에 이르면서 국내출점 외에 해외출점 및 해외소싱이 증가 할 것으로 예상됨 - 2007년 이마트가 중국에 3 개점을 오픈하였으며, 2012년 초까지 최소 50개점 포의 확장을 목표로 하고 있음 그러나 신규점이 점차 대형화, 고급화되면서 생존방안을 모색해야 하는 실적 부진점도 그만큼 늘어날 것으로 보임 이에 따라 카테고 리별 전문 숍인숍 형태의 복합매장화가 증가할 것으로 예상됨 - 42 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 PB상품과 글로벌 소싱을 통한 업체별 자체상품개발에 역량을 집중하여 수익 개선의 돌파구로 사용할 것으로 예상됨 - 홈플러스의 경우 2007년 PB매출 비중이 20% 며, 이마트도 PB의 매출 비중이 9%를 차지하고 있음 - 또한 이마트는 PB별도 홈페이지를 운영 중이기도 함 물가상승으로 원가절약을 위한 PB상품 및 전략적 상품의 개발 도 활발하게 진행될 것으로 예상됨 - 롯데마트의 경우 우수중소기업을 발굴하여 공동브랜드를 사용하는 MPB (Manufacturing PB : 우수생산자 브랜드) 를 개발하였으며, 이마트의 경우 JPB (Joint Business Plan : 제조업체와 유통업체간 제휴) 를 전개하고 있음 현재 할인점 업계가 포화상태에 이르렀지만, 향후 1~2년간은 출 점 경쟁이 멈추지는 않을 것으로 예상되며, 이와 더불어 해외진 출 및 글로벌 소싱 또한 증가할 것으로 예상됨 2.2.3. 슈퍼마켓 통계청의 한국표준산업분류 8) 에 의하면 슈퍼마켓은 다음과 같이 정의되고 있음 - 단일 경영주체가 일정규모의 시설(165m 2 ~3000m 2 ) 을 갖추고 음 식료품을 위 주로 하여 각종 생활 잡화 등을 함께 소매하는 산업 활동을 말하며, 체인화 편의점의 형태로 운영하는 산업 활동은 제외함 슈퍼마켓 형태의 소매업태가 국내에 나타난 것은 1960 년대 들어서였음 - 1970 년대에 들어 럭키, 한양, 삼양 등 대기업의 슈퍼마켓 시장진출로 인해 본격 도입기를 맞이한 후, 아파트 단지의 개발과 백화점 내 슈퍼스토아의 성 장 등에 힘입어 1980년대까지 지속적인 성장을 하였음 - 이러한 양적 성장에 힘입어 슈퍼마켓은 백화점과 더불어 우리나라 소매업의 대표적인 업태 중의 하나로 자리를 잡았음 8) 통계청 고시 제 2007-53 호, 한국표준산업분류 (9 차개정 ) (2008년 2월 1 일부터 시행) - 43 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- - 그러나 다양한 형태의 소매업태가 국외로부터 유입되고 소비자들의 소비행 태도 다양화됨에 따라 그 성장세가 둔화되고 있는 추세임 슈퍼마켓은 전문화와 대형화, 그리고 체인화가 지속적으로 이루 어질 것이며, 국내 각 지역별로 지배적인 선두 체인본부가 자본 력을 바탕으로 해당 지역 상권의 지배력을 확보할 것임 - 이 경우 할인점의 SSM(Super Supermarket) 형태로의 진출이 맞물리면서, 지 역생활 밀착적이고 강력한 점포 마케팅력과 이나 슈퍼체인은 살아남으면서 더욱 강해질 것으로 보임 Chain Operation력을 지닌 SSM 전반적으로 신선식품 위주와 건강위주로 식품전문 슈퍼마켓이 대두되면서 슈퍼마켓의 혁신을 주도할 것으로 예상됨 가. 2000년대 이후 현황 슈퍼마켓도 지속적인 성장을 기록하여 2007년 현재 6,800여개 점포수에 11.8 조원의 판매액을 기록하고 있음( 표 2-15) 표 2-15. 슈퍼마켓 연도별 매출액 및 점포수 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 6.3 6.3 6.2 6.3 9.0 9.5 10.6 11.5 11.0 11.3 11.8 점포수 3,790 4,121 4,510 5,285 5,867 6,789 6,708 6,574 6,898 6,574 6,837 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 주: 2007년도 점포수는 매출액 증가율로 추정하였음 슈퍼마켓 업체로는 GS리테일이 대표적이며 대형마트 시장의 포 화로 성장이 정체된 대형유통업체들이 업태를 다양화하여 지역 밀착형 중규모 슈퍼센터 시장에 출점하는 경우가 많음 - 과거의 해태유통이 이랜드 그룹에 편입되면서 킴스클럽 마트로 재탄생하고 한화유통의 슈퍼마켓 사업부가 롯데쇼핑에 매각되는 등 백화점 시장과 마찬 가지로 부침이 심하였음 - 44 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 GS 리테일은 백화점사업 (GS SQURARE 3 개점), 슈퍼마켓사업 (GS Supermarket 93 개점), 대형마트 사업(GS mart 13 개점) 등 유통분야 종합소매기업이나 통상적으로 주력업종인 슈퍼마켓 업체로 분류함 롯데슈퍼는 롯데쇼핑의 사업부이며, 한화스토어, 빅마트, 나이스 마트 등을 인수하여 현재 위치에 있음 GS리테일의 GS슈퍼마켓이 2007년말 기준 84개 점포로 선두를 달리는 가운데, 롯데슈퍼가 79 개, 삼성테스코 슈퍼익스프레스가 51 개로 뒤를 잊고 있음( 표 2-16) 표 2-16. 2007년 슈퍼마켓 상위 4개사 현황 업체명 매출액 점포수 GS리테일 7,500 84 롯데슈퍼 5,878 79 홈플러스 2,300 51 킴스클럽마트 1,682 32 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 단위 : 억원, 개소 2007년 새로 출점한 점포수가 GS리테일은 4 개에 불과한 반면, 후발업체인 롯데슈퍼와 슈퍼익스프레스는 각각 로 출점을 가속화하고 있음 28개로 적극적으 2006년에 하림이 대주주인 농수산홈쇼핑에서 도입한 하드디스카 운트 스토어인 700마켓 출점이 이슈로 등장했음 - 700마켓은 닭고기 업체 하림이 대주주인 농수산홈쇼핑이 운영하는 것으로 독일의 초저가 슈퍼마켓 ' 알디(ALDI)' 를 기본모델로 삼아 도입되었음 - 매장의 규모는 500 m2( 약150 평 규모) 로 인건비, 광고비, 인테리어 비용 등을 최소 화시켜 유통가의 ' 가격파괴' 를 선도해 나가고 있다는 것이 특징으로 볼 수 있음 - 농수산홈쇼핑의 '700 마켓' 은 국내 최초 ' 하드디스카운트 스토어(Hard Discount - 45 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- store) 로 송죽점을 1 호점으로 시작해 병점점, 수원성대점, 군포동당점, 수원망 포점, 화성 진안점등 2007년 9월 기준 6개의 점포가 이미 출점한 상태임 슈퍼마켓 업체들은 파격적인 가격인하를 통한 행사는 지양하고 차별화 요소를 키워 경쟁력을 강화하고 있음 - 슈퍼마켓업태의 기본중의 기본인 신선식품부문을 강화하고 있으며, 친절 서 비스강화, 차별화 상품의 강화 등 GS슈퍼마켓은 신선 전문 슈퍼마켓 포멧을 비롯하여 단계별 검 품작업을 강화하고 있으며, 롯데슈퍼도 농산 매대에 냉장 쇼케 이스를 치우고 당일완전판매 목표로 판매활동을 하고 있음 고객과의 친밀도를 높이기 위하여 매장을 소형화하되 대면판매 의 비중을 줄이지 않고 있으며, 서비스 활동을 강화하고 있음 규모가 대형마트에 비해 작고 기존슈퍼마켓보다는 큰 SSM(Super Supermarket)은 최근 등장한 신규 포맷 형태의 점포로서 각 유통 업체마다 SSM을 차세대 시장으로서의 접근을 시도하고 있음 SSM시장은 아직까지 비전제시 단계이지만 현재 수도권 주요도 시에 이미 대형마트와 슈퍼마켓등과 같은 업태로 이미 포화상태 이기 때문에 새로운 블루오션으로 떠오르고 있음 이랜드 계열의 해태유통은 2007년 3 월 사명을 킴스클럽마트 로 바꾸고 2010년까지 180 개의 전국 유통망을 확보할 예정이며, 이 는 업계 1위인 GS슈퍼의 2010년 160개 계획보다 20개 많으며 롯데슈퍼의 2010년 목표 점포수인 100개를 훨씬 웃도는 수치임 삼성홈플러스의 슈퍼익스프레스 역시 2008년까지 전국 130개 점 포를 개설할 예정이며, 롯데쇼핑의 경우 할인점이 진출하기 어 려운 지방중소도시를 중심으로 점포확장을 꾀하고 있음 - 46 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 나. 주요 업체 현황 GS 리테일 GS 리테일은 백화점사업(GS SQURARE), 슈퍼마켓사업(GS Supe -rmarket), 대형마트 사업(GS mart) 등 유통분야 종합소매기업이 나 통상적으로 주력업종인 슈퍼마켓 업체로 분류함 GS슈퍼마켓은 1974 년 럭키슈퍼체인( 주) 으로 처음 설립되었으며 2005년 현재의 사명으로 변경하였음 GS리테일의 GS슈퍼마켓이 07년 말 84개 점포로 선두를 달리고 있으며, 노후점포의 리뉴얼 및 신선식품을 강화한 소형 포맷을 개발할 방침임( 표 2-17) 지난해 새로 출점한 점포수가 GS슈퍼마켓은 3 개에 불과한 반면, 후발업체인 롯데슈퍼와 슈퍼익스프레스는 각각 22개와 21개로 적극적으로 출점을 가속화하고 있음 표 2-17. GS슈퍼마켓 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 330 354 451 453 515 606 591 576 695 722 750 점포수 62 59 59 56 61 60 71 82 83 80 84 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 롯데슈퍼 롯데슈퍼는 롯데 MY SUPER 를 개발해 유동객이 많은 도심 틈 새시장에 진출한다는 계획을 세워놓고 있음 - 47 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 현재 롯데슈퍼는 GS슈퍼에 이어 업계 2위를 기록하고 있음 롯 데슈퍼는 급신장하였음 2004년 한화유통의 슈퍼사업부를 인수하면서 규모가 롯데쇼핑은 호남지역의 빅마트 14개점을 인수하면서 기존의 서 울 및 수도권, 충청, 영남권에 이어 전국유통망을 구축했음 롯데슈퍼의 매출액 및 점포수 현황은 < 표 2-18> 과 같음 표 2-18. 롯데슈퍼 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 16 66 102 266 420 392 588 점포수 4 9 14 41 47 52 82 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. 홈플러스 익스프레스 삼성테스코 홈플러스의 기업형 슈퍼마켓 형태인 홈플러스 익스 프레스는 2004년 6월 서울 중계점에 1호점을 개점으로 시작으로 2007년 말 기준 57 개의 점포를 보유하고 있음( 표 2-19) 또한 홈플러스 익스프레스는 2005년 1월 아람마트의 부산지역 12개점을 인수함으로서 지역시장 진출을 꾀하였음 할인점 점포수가 포화상태에 이르렀다는 점에서 홈플러스의 슈 퍼사업인 홈플러스익스프레스 사업은 앞으로 슈퍼 등과 SSM시장에서의 치열한 접전이 예상됨 GS리테일과 롯데 - 48 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 표 2-19. 홈플러스 익스프레스 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 2004 2005 2006 2007 매출액 n.a n.a 115 230 점포수 * n.a n.a 31 57 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008. * 한국경제신문 2008. 5. 20일자 기사참조 킴스클럽마트 1974 년 ( 주) 코스코와 미원그룹과의 합작으로 이루어진 코스코슈 퍼마켓은 을 1988년 해태그룹이 미원그룹의 지분을 인수하고 사명 ( 주) 해태유통의 해태슈퍼마켓으로 변경 후 본격적인 직영 슈 퍼마켓체제를 확립하였음 그러나 2000년 IMF 외환위기 사태와 더불어 심각한 자금악화로 인하여 해태슈퍼마켓은 2000 년 법정관리에 들어가게 되었으며, 2005년 법정관리 종결 후 2006년 이랜드 그룹에 편입되어 사명 이 현재의 ( 주) 킴스클럽마트로 변경되었음 킴스클럽마트의 매출액 및 점포수현황은 < 표 2-20> 과 같음 표 2-20. 킴스클럽마트의 매출액 및 점포수 단위 : 십억, 개소 년도 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 매출액 359 310 255 221 228 173 175 159 160 162 168 점포수 66 66 66 57 46 40 37 32 32 32 32 자료: 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 2008-49 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 다. 향후 전망 부지확보가 점차 어려워짐에 따라 슈퍼마켓 업계는 슈퍼와 편의 점 중간 형태인 할 것으로 보임 150평 규모의 도심형 소형 포맷의 출점을 확대 - 도심형 소형 포맷을 업태 돌파구로 활용할 것으로 예측됨 또한 각 업체는 생식품 선도를 강화할 것으로 보이며, 이는 공 산품보다 1차상품의 비중이 높은 슈퍼로 고객을 유인하기 위해 서는 생식품의 선도 관리가 무엇보다 중요하기 때문임 또한 핵가족화 및 싱글족, 실버수요가 확대됨에 따라 소규격 상품 및 독자적인 PB상품을 지속적으로 개발하고 확대 할 것으로 보임 국내 기업형 슈퍼 시장은 아직 미성숙단계임. 국내 슈퍼 상위 10 개 업체의 매출을 합한 슈퍼시장 규모는 2005년 2조원에 불과함 2000년 이후 기업형 슈퍼시장은 별다른 성장을 보이지 못하였는 데 이 시기에 대형마트가 급성장하여 기존 슈퍼 고객을 잠식하 였기 때문임 그러나 2004년 이후 국내 슈퍼시장의 성장률은 다시 높아지고 있는데, 수도권을 중심으로 대형마트가 출점할 부지가 부족한 상황이 발생하면서 2.3. 기타 업태의 진화와 현황 2.3.1. 편의점 SSM이 대안으로 떠오르고 있기 때문임 1989년 올림픽 선수촌에 등장한 7-Eleven이 국내에 본격적인 최 초의 편의점이고 이후 편의점이 급속한 성장을 이루어 2000년 - 50 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 말에는 2,900여개의 편의점이 있었고 지속적으로 많은 수의점포 가 출점되고 있음 편의점은 국내 대기업으로는 GS가 전략적으로 편의점 시장에 뛰어들고 있으며 이들 편의점들은 전통적인 구명가게를 대체하 는 한편, 야간 제품구입을 가능케 하고, 도심권내에 구멍가게가 들어가기 어려운 곳에 진입함으로써 신 수요를 개발하는 역할을 하고 있음 하지만 초반 시장진입기업들은 상당한 적자를 기록하기도 하였 고 국내편의점업계의 선두주자였던 코리아 세븐일레븐은 롯데 백화점에 흡수 합병 되기도 했음 점포수의 확장을 통한 규모의 경제를 이루기 위하여 자금 사정을 고려하지 않거나 잠재수요가 적은 무리한 입지까지도 출점을 시 도하거나 경영본부에서 유통정보시스템의 구축이나 물류자동화 같은 최신 경영기법을 도입한 원가 절감 노력이 미흡했기 때문인 데 이러한 이유들로 인해 편의점 업계는 규모의 경제로 인한 낮 은 구매 가격의 실현과 빠른 재고회전을 통한 관리비의 절감을 달성하지 못함으로써 경영수지의 악화를 가져오기도 하였음 2007년 말 기준 8 대 체인화 편의점( 미니스톱, 바이더웨이, 씨스 페이스, 세븐일레븐, GS25, 훼미리마트, OK 마트, Joy 마트) 의 총 매출액 규모는 4조8천억원에 이름 - 전국 편의점 수는 9,085 개로 연평균 약, 1,500개의 신규 매장이 생겨나고 있음 앞으로 편의점 시장의 성장속도는 경쟁 소매업태의 증가로 인하 여 지금보다는 다소 둔화되어 연평균 10% 를 유지할 것으로 보임 - 이에 따라 2010년도에 이르면 전국 점포 수 14,000 개, 총 매출액 9~10조원으 로 확대되어 전체 소매시장의 5% 수준을 점유할 것으로 예측되고 있음9)10) - 51 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 2.3.2. 카테고리 킬러 우리나라에서도 특정 부류의 제품을 대량으로 저가 판매하는 전 문 할인점도 속속 등장하고 있음 1994년 4월 서울 영등포구 당산동에 개점한 이랜드그룹의 2001 아울렛은 이랜드의 각종 재고의류상품을 60~80% 까지 할인된 가 격으로 판매하여 국내 의류업계의 가격파괴를 유발한 계기가 되 었음 - 국내의 경우 패션용품, 사무용품, 스포츠용품 등 상품별로 전문 할인점이 도 입되고 있는데 전자제품 전문할인매장인 하이마트와 전자랜드 21, 장난감 전 문할인매장이 토이월드, E-마트가 운영하는 스포츠용품 전문할인점인 스포 츠데포 등이 이에 해당됨 2.3.3. 쇼핑몰 전통적인 의미의 쇼핑몰은 소비자의 편리성 제고와 체류시간의 연 장을 위해 계획적으로 소매점들을 집적시킨 형태의 유통 업태였음 - 따라서 쇼핑몰은 특정사업자가 주체가 되어 전체 시설을 계획 개발 관리하는 소매업태의 하나로서, 판매시설 및 기타 서비스 시설이 집합된 형태를 갖추 어왔음 - 국내에서는 쇼핑몰 이라는 용어 대신 쇼핑센터 가 공식적인 용어로 사용되 고 있음 현재 국내 유통산업발전법 시행령에 의하면 매장면적 3,000m 2 이상의 대규모 점포는 각 시 도에 등록하도록 되어 있음 - 1930년대에 미국에서 처음으로 현대적 의미의 쇼핑몰이 계획적으로 개발되 었으며, 1970년대에 본격적인 엔터테인먼트 쇼핑몰이 등장하여 최근까지도 발전이 지속되고 있음 9) 오세조, 박진용, 유통관리 pp.106~108 10) 서용구, 이정희, 100일 만에 배우는 유통관리 pp.46~64-52 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 향후, 우리나라 소비시장에서는 체험 과 브랜드, 그리고 즐거 움 과 엔터테인먼트 를 중시하는 소비문화가 확산될 것으로 보임 - 이에 따라 소비패턴도 기능성 위주에서 상징성, 경험성이 중시되는 쪽으로 변화하고 있음 소비자의 이러한 기호변화에 맞추어 기업들도 보다 색다르고 다 양한 개성을 만족시켜 주는 즐거움과 경험을 제공하고 소비자의 매장 체류시간을 극대화하는 방향으로 신업태를 개발해야 함 - 이러한 추세는 향후 우리나라 쇼핑몰 의 무한한 가능성을 제시해주는 지표 가 되고 있음 2.4. 대형점에 대한 규제 현황 정부가 1996년 유통시장을 개방하면서 시행한 대규모 점포의 등 록제 전환과 대형마트와 재래시장 간 경쟁체제 도입은 지역 유 통시장의 균형성장 저해, 지역 자금의 역외유출, 재래시장과 동 네 상권의 몰락이라는 결과를 초래하였음 - 백화점, 대형마트, 쇼핑센터 등 매장면적 3,000m2 이상 대규모 점포는 유통 산업발전법 제8조에 따라 시 군 구에 등록하게 되어 있음 이는 정부가 유통시장을 개방하면서 재래시장 및 동네상권에 대 한 보호, 육성 대책이 전무한 상태였으며, 개방에 대한 피해를 예측하지 못한 결과로 볼 수 있음 또한, 뒤늦게 중소기업의 구조개선과 재래시장활성화를 위한 특별 조치법 을 통해 유통시장의 합리화 자금, 시장개발 지원을 부분적으로 시행했으나 재래시장 상인들의 변화의지가 없는 상 황에서의 하드웨어 중심적 재정 투입만으로는 정책의 실효성이 낮아 실질적으로 효과를 보지 못했음 - 53 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 대형마트 간의 과당 경쟁은 중소제조업체의 출혈 납품 강요, 비 정규직 중심의 불안정 고용확대, 조업체 및 노동자, 보이고 있음 연중무휴 장시간 영업으로 제 입점점포주 모두에게 부정적인 파급효과를 그러나 대형 마트는 중소제조업체의 경영 효율화, 연중무휴의 장기간 영업으로 소비자에 대한 혜택 강화 및 국내 소매업 경쟁 력 강화라는 긍정적인 파급효과 또한 보이고 있으며, 미국 월마 트의 경우 미국내 산업의 구조조정을 통한 미국의 제조 및 소매 업 경쟁력 강화에 도움을 주고 있는 것으로 평가됨 현재 광명시, 울산시, 구미시 등 대형마트의 허가제 및 출점제한 에 대한 지자체 조례를 만들기 위한 움직임을 보이고 있으나 정 부는 WTO 규범상 양허의 위반에 해당할 수 있기 때문에 쉽사 리 방향을 정하지 못하고 있는 실정임 한편, 대전시, 청주시, 부천시는 도시계획조례를 통해 대규모점 포 입지제한, 교통유발부담금 확대, 업무지침 등 건축제한을 하 고 있으며, 대구시 남구청, 충북은 업무지침을 통해 인구 15만 명당 1개로 대형마트의 입점을 제한하고 있음 - 전주시청은 홈플러스의 매장건물 사용승인신청서, 롯데마트의 신축 지구단위 계획결정신청서를 반려했음 - 전북도청 행정심판위원회는 롯데마트의 전주시 행정행위 취소 요청에 대해 영세상인 보호차원에서 적정한 결정으로 기각하는 조치까지 취한바 있음 - 54 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 2.4.1. 대형유통업체 지방 출점에 따른 영향 경쟁력이 없는 지역의존형 중소 유통업체 고사 대형유통업체의 강한 집객효과는 지역의 중소유통업체 입장에서 는 고객유출이 되므로 이들 업체 중 경쟁력이 없는 업체는 고사 하는 결과를 초래함 - 전통적으로 중소유통업체는 강한 지역의존성을 띄고 있어 이들 업체의 고사 는 지역경제의 내적 순환이 붕괴되고 전국 경제 망으로 바뀌는 것을 의미함 지역 소매업태의 경쟁력 향상 전국적인 망을 가진 대형 유통 업체의 향상된 서비스를 경험함 에 따라 지역 소매업체도 이에 대항하기 위하여 서비스 경쟁력 을 강화하게 됨 - 이는 선진 서비스 문화에 소외되었던 지역 경제에서 선진 서비스를 체험하 고 대고객 서비스를 한층 향상시켜, 전반적인 지역 경쟁력을 높일 수 있는 계기를 마련해주었다는 의의가 있음 - 그러나 이러한 서비스 경쟁의 심화는 몇십년 동안 변화하지 않고 과거의 후 진적 서비스 제공에 안주하고 있었던 지역 상인들에게 어려움으로 다가옴 - 이러한 지역 상인들의 나태함을 옹호해 주고 대형 유통업체의 유통 혁신을 거부했던 일본의 유통구조는 그 후진성을 벗어나지 못하였으나, 미국의 경우 대형 유통업체를 통한 경쟁 활성화를 적극적으로 활용하여 유통 구조의 효 율성을 극대화 할 수 있었음 - 국내의 경우 정치적인 문제로 대형 유통업체의 진출을 가로막는 경우가 많 으나 이는 경제적으로 볼 때 지역의 전반적 경쟁력을 떨어뜨려, 미래의 지역 경쟁력을 저해하는 결과로 나타날 수 있음 총각네 야채가게 등 경쟁력 있는 지역 유통업체는 대형 유통업 체와의 경쟁 속에서 보다 포지셔닝을 명확히 하여, 보다 수익성 있는 유통업체로 탈바꿈 하게 되는 계기가 됨 - 55 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 지역의존형 제조 및 공급업체 고사 지역의존형 중소 유통업체가 붕괴됨으로써 이들 유통업체에 상 품공급을 담당하던 연관 지역의존형 제조업체와 공급업체들도 연쇄 붕괴함 - 경쟁력 없이 지역이라는 울타리에만 의존했던 지역의존형 유통업체는 급속 히 몰락함 - 그러나 지역 밀착형 유통업체의 경우 보다 높은 수익을 낼 수 있는 기회가 마련됨 - 일본의 경우도 경쟁력 있는 야채, 과일 점포의 경우 대형 유통업체 앞에 자 리를 잡고 있는 경우가 많음 - 또한 국내의 경우도 경쟁력 있는 지역 가전 대리점들은 가능한 한 대형 유 통업체 바로 옆에 자리를 잡는 경우 수익성이 극단적으로 향상되는 경우가 많은 것으로 보고됨 대형유통업체는 전국적 또는 전 세계적으로 가장 경쟁력 높은 상품을 구매하기 때문에 경쟁력이 낮은 지역의존형 공급업체는 판로가 막히게 됨 경쟁력 있는 지역형 생산업체의 전국 업체로의 도약 과거 경쟁력 있는 상품을 생산하던 대부분의 지역 생산업체의 경 우 전국적인 유통망 확보의 어려움 등으로 전국화가 어려워, 좋은 상품이 있음에도 불구하고 지역에 한정되어 공급할 수밖에 없었음 대형 유통업체의 등장은 이러한 경쟁력 있는 지역 생산 업체를 전국 공급 업체로 탈바꿈 시킬 수 있는 인프라를 제공함 경쟁력 있는 상품 제조업체는 규모가 작더라도 대형 유통업체의 물류망 에만 공급하는 경우 전국적 판매망을 쉽게 갖출 수 있게 됨 - 56 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 지역내 서비스 수준의 향상 전국적 경쟁력을 가진 대형 유통 업체의 진출로 인하여 지역 내 경쟁 혹은 비경쟁 서비스 업체의 서비스 수준을 향상 시키는 계 기가 됨 이에 따라 지역민들이 향유하는 서비스 수준이 한 차원 높아질 수 있는 계기가 됨 부의 지역 유출과 유입의 활성화 대형유통업체의 영업이익은 본사로 송금되고 지역 고객의 소비 가 지역 내로 순환되는 과정이 차단됨으로써 부와 소득이 역외 로 이전되는 효과를 불러옴 고용과 단기적 소득감소 및 장기적 소득 감소 방지 지역 유통업체와 공급업체가 도산하여 고용 및 소득이 단기적으 로 볼 때 감소함 - 일부 점포내 고용이 증가할 수 있으나 소수 핵심인력은 본사차원에서 파견 되며 역내 고용은 대부분 일용직, 단기계약직에 불과함 장기적으로 볼 때 오프라인 시장의 적은 온라인 시장이 될 수밖 에 없음 대형 유통 업체의 고정 자산 투자를 통한 지역 내 시장 활성화는 온라인 점포에 대한 경쟁력으로 작용할 것임 - 단기적 소득 감소 방지를 위하여 대형 유통점의 출점을 억제할 경우 장기적 으로 볼 때 지역 시장이 통째로 온라인 마켓으로 넘어갈 수 있음 온라인 시 장의 경우 택배회사 직원 이외의 고용을 지역 내에 전혀 창출하지 않기 때 문에 매우 심각한 지역 유통업의 공백을 불러올 수 있음 - 지역의존형 업체의 경쟁력 약화는 온라인 시장의 활성화로 인한 지역 유통 업의 공멸을 가져올 수 있으며, 장기적으로 지역 유통업체가 공멸하는 경우 소비자의 불편도는 매우 커질 수 있음 - 57 -

사) 농식품신유통연구원 -------------------------------------------------- 지역 내 산업 구조조정의 활성화 경쟁력 없는 지역 내 산업의 구조조정이 활성화됨. 지역 내 경 쟁력이 있는 산업과 없는 산업이 명확해지며, 경쟁력 있는 산업 에 집중하게 될 수밖에 없게 되어 지역 내 자원이 보다 경쟁력 있는 산업에 효율적으로 활용될 수 있음 - 월마트의 유통 효율화 작업은 전 미국의 생산업체의 경쟁을 격화하여 지역 간 경쟁력 있는 산업과 없는 산업을 쉽게 구분하고, 경쟁력 없는 산업이 몰 락할 수 밖에 없는 환경을 조성함 이를 통하여 지역 구조조정이 일어남 - 한국의 대형 유통업체도 지역내 우수한 제조업체에게는 전국화의 기회를 부 여하는 효과가 나타났으며, 지역에 의존하기만 해서 살아남았던 유통업체와 생산업체는 몰락하게 되는 계기가 됨 그러나 지역 밀착형 유통업체의 경우 보다 경쟁력을 강화하여 수익성을 높이는 쪽으로 구조 조정할 수 있는 기회 를 부여해주었음 2.4.2. 대형유통업체 출점 관련 규제 가. 출점관련 규제현황 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제76조 제1항 제2항 동법 시 행령 제71조 규정에 의하면 지정된 용도지구 안에서의 건축물 그 밖의 시설의 용도 종류 및 규모 등의 제한은 특별시 광역 시 시 군의 조례로 정할 수 있도록 하고 있음( 그림 2-2) - 그러나 이는 상업지역의 입점 및 기존 유통점을 이용한 우회 진입등을 규제 하지 못하는 근본적인 한계를 가지고 있음 - 58 -

--------------------------대형유통업체의 농산물 구매형태 분석 및 정책대응 방안 그림 2-2. 대규모 점포의 개설절차 1 2 33 44 55 용지매입 및 교통영향평가 건축계획심의 건축허가 개발계획수립 건축 및 영업등록 (120일) (120일) (80일) (60일) (370일) (260일) 1 부지매입 용도, 부지면적 제한지역 확인 등 2 건축기획 설계 3 건축기획 설계별 교평 사전검토 교통영향평가서 작성용역 등 도시계획시설결정 1 도시계획입안 2 공람공고(20일 이상) 3 구(시) 도시계획심의 4 시(도) 도시계획심의 5 결정고시 지적승인고시 도시계획사업인 경우 통상 180일 이상 소요 1 구/시 접수 2 시/도 이관 3 사전검토의견 4 사전검토의견 보완서 제출 5 교평심의위원회 (심의의결) 6 교평 심의의결 보완서 제출 7 협의내용 통보 한번에 통과시 통상 60~70일 소요 10일 45일 (60일 ) 소 요 15일 이상 소 요 1 구/시 접수 2 관련부서 협의 3 건축위원회 4 건축심의의결 통보 명시적인 처리기한은 없으나 한번에 통과시 통상 20~30일 소요 도시계획사업 실시계획 인가 도시계획사업인 경우 도시계획시설결정 절차와 동일 1 구/시 접수 2 검토 및 관련부서 협의 3 허가증 교부 30일 소요 13개 허가 의제처리 - 공사용 가설건축물 건축신고 - 공작물 축조허가 또는 신고 - 개발행위허가 - 시행자 지정 및 실시계획 인가 - 산지전용허가 및 산지전용신고 - 사도개설허가 - 농지전용허가 또는 협의 - 도로점용허가 - 접도구역안에서의 건축물 공작물 설치허가 - 하천점용등의 허가 - 배수설비 설치신고 - 오수처리시설 및 단독정화조 설치신고 - 상수도 공급신청 1 착공 및 건축 300~350일 소요 2 준공 및 사용승인 7일 소요 3 영업등록 20일 소요 10개 허가 의제처리 - 음반 배급업 신고 - 담배소매인 지정 - 식품의 제조 가공 판매업 또는 식품접객업의 허가 또는 신고 - 집단급식소 설치 운영 신고 - 유원시설업 신고 - 평생교육시설 설치 신고 - 체육시설업 신고 - 통신판매업자 신고 - 공연장 등록 - 광고물 또는 게시시설의 허가 또는 신고 4 영업개시 자료: 공정거래위원회, 2007. 지방자치단체의 장은 도시교통 정비촉진법 시행령 제16조를 근 거로 조례를 통해 교통유발부담금을 100분의 50 범위 내에서 상 향 조정할 수 있음 대구, 대전, 충북 등 지방자치단체장은 업무 지침으로 매장 면적 3천m 2 이상 대규모 점포를 인구 15만 명당 1개와 상업지역으로 출점을 제한하는 지침을 만들어 운영하고 있으나 실질적 효과는 미미하며, 이상의 지침이 잘 지켜지고는 있지 않음 - 59 -