해외출장 보고서 I. 출장 개요 출장 건명: 농산물 수출시장 확대 방안 출장 목적: 베트남 시장 삼계탕 및 계육제품 수출 가능성 파악 출장 국가 및 주요 방문기관 - MIN-SAO 현지 삼계탕 수입 바이어 - Big C, K-Mart, Vincom City Tower, Uni-Mart 등 현지 식품매장 - 베트남 농업발전전략연구소(IPSARD) - 롯데리아, BBQ 베트남 지사 - 현지 삼계탕 판매 한인 식당(인삼가든) - Pham Tien Ban ( 前 베트남 주한대사) - 중국 계육수입업체 베트남 현지 지사(Crown Leader International Trading Ltd.) 출장 기간: 2010. 8. 30-9. 3(4박 5일) 출장자 인적사항 부서명 직급 성명 농식품정책연구본부 부연구위원 우병준
II. 출장 내용 출장 일정 일정 주요활동내역 비고 2010. 8. 30. 베트남 입국(하노이) Min-Sao 방문 및 K-Mart 삼계탕 입점 현지 조사 2010. 8. 31. Big C, K-Mart, Vincom City Tower, Uni-Mart 등 현지 식품매장 방문 및 계육제품 시장 동향 조사 현지 삼계탕 판매 한인식당 방문 조사 2009. 9. 1. 2009. 9. 2. 2009. 9. 3. 베트남 농업발전전략연구소(IPSARD) 조사 방문 Pham Tien Ban ( 前 베트남 주한대사) 면담 조사 중국 계육수입업체 베트남 현지 지사(Crown Leader International Trading Ltd.) 조사 롯데리아, BBQ 현지매장 방문 조사 현지 한인 기업인 면담(천지양, 미원 베트남 지사) 베트남 출국 면담자 인적사항 소속기관 직급 성명 연락처 Min-Sao(Star Korea) 부장 배상수 84-4-6281-1031 BBQ 베트남 지사 지사장 이선식 84-4-3787-5555 롯데리아 하노이 지사 지사장 김동진 84-4-3775-3057 베트남 한국대사관 前 대사 Pham Tien Ban - 인삼가든 사장 이중열 84-4- 834-4614 IPSARD 박사 Nguyen Do Ahn Tuan 84-912-366-637 (주)미원 베트남 지사 지사장 윤석천 84-4- 768-6888 (주)정우식품 전무 송현섭 031-533-7731 Rodis Vietnam 대표 김인수 84-4-3726-4368 Hanoi Tour(통역) 대표 강종수 84-90-409-7441 Crown Leader International Trading Ltd. 대표 Mr. Luu Hao Hiep 84-31-356-9933
주요 출장 결과 1. 베트남 국가 개요 일반 사항 국명: 베트남 사회주의공화국(Socialist Republic of Vietnam) 면적: 330,314km2(한반도의 약 1.5배, 남한의 3.3배) - 해안선 길이 3,250km, 남북 길이 1,650km, 동서 길이 48~600km - 농업지역 9,420천ha, 산림지역 14,816천ha, 거주지역 620천ha 기후: 북부지역 아열대성기후, 남부지역 열대몬순 수도: 하노이(인구 약 645만 명, 2009년 기준) 인구: 85,847천 명(2009년) - 도시거주: 29.6%, 시골거주 70.4% 출산율: 1.86명(2008년) 주요 도시: 호치민(716만 명), 하노이(645만 명), 하이퐁(185만 명) 종교: 불교 70%, 로마 카톨릭 10% 정치: 사회주의공화국(공산당이 유일 정당) 의회: 임기 5년 단원제(498명) 독립일: 1945년 9월 2일 화폐 단위: Vietnam Dong (US 1$ = VND 19,483) 무역 규모: 수출 571억 불, 수입 699억 불 경제 동향 베트남 GDP는 2009년 915억 불, 성장률 5.32%로 글로벌 경제위기에 따 른 어려운 환경에도 불구하고 비교적 높은 경제성장을 달성함. - 중국, 인도, 방글라데시에 이어 4번째로 놀은 성장률임. 2009년 1인당 GDP는 1,064불 수준으로 UN의 최빈국 기준인 960불을 2008년도에 초과한 수치이며, 글로벌 경제위기 회복 기미에 따라 베트남 경제도 회복추세를 보이는 중임. - 2010년 베트남 정부의 GDP 성장률 목표 6.5%는 달성할 것으로 전망 베트남의 농업분야 비중은 지속적으로 감소 추세임. 2008년 이후 물가상승률이 GDP 상승률을 상회하여 베트남 실질성장은 마이너스임. - 3 -
2. 베트남 닭고기 시장 현황 1) 육류 소비 동향 베트남의 경제성장과 소득수준 향상으로 육류 소비는 지속 증가 추세임. - 돼지고기 소비가 전체 육류 소비량의 64%를 차지하여 육류에서의 돼지 고기 소비 비중이 가장 높음. 2005년 326천 톤에 달하던 닭고기 소비량은 2009년 534천 톤으로 연평균 16% 증가하는 추세임. - 1인당 닭고기 소비량은 5kg을 상회하는 것으로 한국의 9.6kg에 비해 낮 은 수준이지만 통계치의 신뢰성을 감안할 때 소비량이 더 많을 것임. 1) 베트남 IPSARD 방문에서 획득한 자료를 정리한 내용임. - 4 -
배트남 닭 사육수수 2009년 기준 베트남 가금류 전체 사육수수는 280백만 수이며 이중 닭 사 육수수는 전체 가금류의 73.7%인 206.6백만 수에 달함. - 닭 사육수수의 대부분은 홍강(Red River) 지역(26.6%)과 북동부 지역 (23.0%)의 소규모 농가에서 사육됨. - 한국의 경우 2009년 닭 사육수수는 138.8백만 수로 베트남의 67% 수준 베트남의 닭 사육수수는 꾸준한 증가 추세에 있었으나 2003년 184백만 수 이후 HPAI의 발생으로 2004~2006년 기간 동안 158백만 수까지 감소 한 후 다시 증가하여 2009년 200백만 수를 돌파함. 베트남 닭 사육수수 규모는 아직까지 영세성을 벗어나지 못하고 있으며 소규모 농가의 생산에 의존하고 있는 실정임. 전체 닭 사육농가 중 50수 이상을 사육하는 농가의 비중이 전체의 5.3%에 불과하고 대부분이 호당 사육수수 20수 이하임. - 호당 사육수수 비중: 10수 이하 27.4%, 10~19수 39.3%, 20~49수 28.0% 닭고기 생산량은 2004~2009년 기간 동안 300~350천 톤 수준을 유지하 고 있으나 2007년 이후 닭고기 소비가 급격히 증가하면서 수입물량이 증 가함. - 최근 닭고기 수입량은 2007년 100천 톤에서 2009년 194천 톤까지 늘어 난 것으로 추정됨. - 5 -
베트남 유통 현황 베트남의 경우 계열화된 대형 육계농가가 거의 없기 때문에 대부분의 경 우 산지 개별 농가에서 생산된 닭을 산지 수집업체가 구매하여 공급하는 형태로 유통이 이루어짐. - 소규모 농가 산지 수집상 중간 상인(도계) 수요자 - 수요처의 경우 단체급식 70%, 재래시장 20%, 마트 5%, 식당 5% 비율 베트남에 수출되는 한국의 산란 노계의 경우 해상을 통해 베트남 하노이 로 이동하여 중국으로 우회 수출됨. - 하노이 등 북부지역으로 공급되는 한국산 삼계탕 및 산란 노계(냉동)은 부산항 해상 이동(1주일) 베트남 하이퐁 하노이(육로 3시간)의 과정을 거쳐 운송됨. - 중국으로 우회 수출되는 한국산 산란 노계(냉동)은 부산항 해상 이 동(1주일) 베트남 하이퐁 베트남 국경지역(라오까이, 랑선, 몽까이 등으로 육로 8~10시간) 광저우의 과정을 거쳐 운송됨. - 베트남 중국으로의 닭고기 수출시 최근 무관세 적용되어 한국산의 우회 수출이 증가함. 표 1. 닭고기 베트남 수출 실적 구분 2008년 2009년 2010년 7월 현재 중량(kg) 금액($) 중량(kg) 금액($) 중량(kg) 금액($) 합계 7,790,437 7,569,155 9,612,067 10,690,318 0 0 닭고기(기타/미절단/ 냉장) 9,767 7,590 106,422 86,034 0 0 닭고기(500g 이하/미 절단/냉동) 0 0 35,800 30,291 0 0 닭다리(냉장) 2,067,475 1,651,397 4,368,031 4,121,388 3,003,978 3,079,104 닭날개(냉장) 0 0 0 0 148,000 216,560 닭다리(냉동) 0 0 0 0 44,000 63,150 닭가슴(냉동) 891,444 670,710 934,040 902,362 689,500 783,342 닭기타절단육(냉동) 2,148,734 1,696,010 1,551,460 1,709,125 1,225,252 1,388,732 닭(기타설육/냉동) 0 0 32,000 24,851 4,000 2,451 삼계탕 0 0 0 0 6,912 37,716 닭고기(기타조제저장) 199,353 140,928 3,984 7,441 0 0-6 -
3. 현지 조사 및 인터뷰 결과 요약 베트남 Min-Sao 및 K-Mart 방문(배상수 부장) 현재 (주)화인코리아의 삼계탕 레토르트 제품이 판대되는 K-Mart의 경우 베트남 하노이의 한국인 밀집 거주지역에 위치하고 있으며, 고객 비율은 한국 교민 70%, 베트남 현지인 30%의 비율임. - 마켓에서 가장 잘 팔리는 제품은 한국산 라면제품임. 현재 K-Mart에서 삼계탕 레토르트 제품(800g), 홍삼 삼계탕(1kg), 삼계죽 (280g) 제품 들이 판매되고 있으며, 각각의 가격은 110천 동, 170천 동, 35천 동임. - 베트남 시장에서 삼계탕 레토르트 제품의 가격한계선은 100만 동 수준 으로 판단되며, 베트남 시장 진출의 가장 중요한 변수는 가격문제임. - 따라서 현재 38% 관세가 적용되고 있는 삼계탕 제품에 대한 관세 인하 가 매우 시급함. 베트남 Bic C, Vincom City Tower, Uni Mart 등 현지 식품매장 조사 베트남 현지인 중 중하류층의 월 소득은 100불 이하로 주로 재래시장을 이용해서 식재료를 구입함. - 재래시장에서 직접 도축한 생닭을 사서 요리할 경우 5만 동 이하에서 가정 소비가 가능하기 때문에 일반적인 닭요리가 아닌 고려인삼 이 포함된 보양식으로 제품 홍보와 접근이 이루어져야 차별성을 획득할 수 있음. 베트남 전통 음식 중에 삼계탕과 비슷한 가떤삼 (Ga Tan Sam)이라는 음식이 있으며 보양식 또는 약의 개념으로 섭취함. - 마트 등에서 100~200g 크기의 오골계 병아리를 조리용으로 포장하여 판매 중임(대형마트의 경우 보통 6만 동 수준). 前 주한 베트남 대사(Mr. Pham Tien Ban) 베트남 국민 소득의 경우 도시민은 3천 불 수준을 넘어서는 것으로 파악 되고 있기 때문에 한국의 삼계탕 제품에 대한 수요는 충분할 것으로 생 각됨. 특히 베트남인들의 보양식에 대한 강한 선호도는 삼계탕 제품에 긍 - 7 -
정적으로 작용할 것임. - 또한 베트남에 거주하는 한국인 교민이 상당수에 달하며 연간 방문객 수도 4~5만 명에 달하기 때문에 시장성은 충분하다고 판단됨. 가격경쟁력 측면에서 한국에서 생산된 제품을 수입해서 베트남 현지에서 유통시키는 것 보다는 베트남에 가공공장을 설립하고 현지 닭을 이용해 서 판매하는 것이 훨씬 경쟁력이 있을 것임. 베트남 현지 한인식당(인삼가든 이중열 사장) 1996년부터 베트남 하노이에서 인삼가든 이라는 상호로 삼계탕 등 한국 음식을 판매함. - 삼계탕에 대한 현지인들의 인기가 높아져 베트남 고위 공무원들이 정기 적으로 방문함. 베트남 문화 특성상 냉장 및 냉동 제품에 대한 거부감이 높음. 아직까지 콜드체인 시스템이 완벽하게 갖추어지지 않았기 때문에 이들 제품에 대 한 불신이 높음. 인삼가든 의 경우 한국에서 수삼과 대추 등을 직접 수입해서 삼계탕 재 료로 이용하고 있음. 현재 현지인을 상대로 삼계탕 110천 동, 반계탕 65 천 동에 판매하고 있지만 마진이 약해 수익성은 낮은 편임. - 낮은 마진율 때문에 다른 한인식당에서는 삼계탕을 15~20불 정도에 판 매하고 있는 실정임. Crown Leader International Trading Ltd.(한국산 산란노계 수입 업체; Mr. Luu Hao Hiep) 수입업체의 경우 다리 및 날개 등 냉동 부분육은 대부분 미국산 제품으 로 구입하고 있으며 통닭용의 경우 한국산 산란노계를 수입하고 있음. 수 입된 화물은 하이퐁 항에 있는 창고에서 냉동보관 후 중국으로 우회수출 함. - 현재 한국산 산란노계의 베트남 수입시 관세율이 40%에 달함. Asean 회의때 15%까지 관세를 낮추는 것에 합의했지만 아직까지 관세율 변화 없이 과거의 관세율이 그대로 적용되고 있음. - 중국에서는 수입된 산란 노계를 찜용 통닭으로 이용함. - 8 -
9월 1일자로 베트남 정부가 한국산 산란노계에 대한 검역조건을 강화하 여 수입이 매우 어려워질 수 있음. - 문제 해결을 위해서 닭수출사업단과 국립수의과학검역원이 공동 국제 세미나를 준비 중에 있으며 베트남 검역 당국자를 초청할 예정임. - 베트남 당국과 검역원이 서로 위생조건과 관련해서 대사관을 끼고서 서 신을 주고 받았지만 중간에서 제대로 전달이 되지 않아 커뮤니케이션 에 문제가 발생하고 베트남 당국이 매우 격앙되어 있는 상태임. BBQ 베트남지사(이선식 지사장), 롯데리아 하노이지사(김동진 지사장) BBQ는 2006년 12월 25일 하노이에서 처음 영업을 시작해서 1년 동안 9 개 지점으로 증가했음. - 현재 하노이에 9개 점포, 호치민에 1개 점포 영업 중(호치민시는 2009년 영업 개시) - 현재 영업상의 어려움과 수익률 저하로 2개 매장이 폐쇄됨. BBQ는 영업과정에서 현지 공급업체의 횡포가 심해서 닭고기 수입선을 한국으로 바꾸는 것을 고려했으나 수입단가가 맞지 않아 포기함. - 태국의 CP그룹에서 닭고기 공급자를 현지 도매업체인 다바코 로 변경 하고 부분육을 도입 중임. - 아직까지 베트남 시장은 수요자 시장인 공급자 중심의 시장이어서 영업 에 어려움이 있음. BBQ의 홍보는 모두 한국의 제네시스 본사에서 실시하고 있으며, 현지에 서 무역 및 유통업 허가를 얻기 위해 SMKT라는 별도의 회사를 설립했 음. - 영업을 위한 허가를 받는 것이 매우 어려우며, 일례로 프랜차이즈 허가 를 얻는데 18개월이 걸렸음. - 롯데리아는 현지 프랜차이즈가 아닌 직영점 형태로 운영되고 있음. 롯데리아의 경우는 2002년에 호치민시에서 처음 운영 시작하여 하노이보 다는 호치민에 점포가 더 많음. - 고객의 80%가 베트남인, 20%가 한인으로 구성됨. - 2010년 12월에는 인도네시아로도 진출 계획이 있음. - 9 -
IPSARD(베트남 농촌개발전략연구소; Dr. Nguyen Do Ahn Tuan) 베트남 육류소비 시장 동향 및 육계산업의 현황에 대한 특강 실시(자료 참조) - 베트남 닭고기 시장 구조는 아직까지 매우 영세하고 산지 수집상에 의 해서 이루어지고 있음. - 특히 고병원성조류인플루엔자에 대한 공포 때문에 시장에서 직접 살아 있는 닭을 눈으로 확인한 후 즉석에서 도축하여 집으로 가져가는 구매 행태를 선호함. - 또한 부드러운 육질보다는 과거 우리나라의 토종닭과 같이 육질이 단단 하고 씹는 맛이 있는 질긴 고기를 더 선호하기 때문에 대단위 양계농가 에서 재배하는 닭은 선호하지 않고 가격도 더 낮음. III. 시사점 및 특이사항 1. 삼계탕 베트남 진출 추진 베트남 삼계탕 수출 추진 배경과 경과 베트남은 한국산 닭고기 수출의 60%를 차지하고 있으며 동남아 국가 중 인삼이 가장 많이 수출되는 잠재력이 큰 삼계탕 수출 유망 국가임. - 한국 닭고기 수출액 18백만 불 중 베트남 수출이 11백만 불(60%) - 동남아 6개국으로의 인삼 수출액 9백만 불 중 베트남 수출 6백만 불 (70%) 베트남 호치민 박람회를 통해 화인코리아 삼계탕 수출 가능성 타진(2009 년 10월) - 현지 소비자의 삼계탕에 대한 높은 관심 있었으나 높은 가격으로 수출 에 애로 발생 한국 인삼의 건강 인지도 확산과 함께 현지 바이어 발굴하여 삼계탕 신 규 진출 마켓 테스트 추진방안 검토(2010년 3~5월) 및 유통업체를 연계 한 시식행사 실시(6월 4~13일) - 시식행사: 하노이 BIC-C 탁룡점, K-Mart 쭝화점ㆍ미딩점 등 3개소 - 10 -
베트남 삼계탕 시장 검토 베트남에서 삼계탕 시장은 아직 활성화되지 않은 상황임. 한류 드라마 등 을 통해 삼계탕이 일부 소개되었으나, 현지인 대상 인지도 및 판매는 거 의 이루어지지 않은 실정임. - 베트남 현지 한인식당에서 현지 닭을 이용한 삼계탕 판매가 이루어지고 있으며, K-Mart에서 올해 첫 수출된 레토르트 삼계탕 제품 판매 중임. - 한인식당 삼계탕 가격: 현지인 대상 110천 동(약 5.5불), 한국인 대상 7 불에 판매 중임 - K-Mart 판매 가격: 삼계탕 레토르트 110천 동(800g), 홍삼 삼계탕 170천 동(1kg), 삼계죽 35천 동(280g) 베트남에도 삼계탕과 유사한 베트남 전통식품이 존재하고 있어 향후 삼 계탕 제품에 대한 수용도는 높을 것으로 보임. - 베트남 전통음식인 가떤(Ga Tan)은 삼계탕과 매우 유사한 제품으로 가 정보약식 및 산모, 환자 등에게 제공됨. - 주재료는 닭, 대추야자, 구기자, 연밥, 쑥, 약초, 한약재 등으로 현지 판 매가격은 45천 동 수준임(200g 미만의 오골계 병아리를 이용) 2. 삼계탕 베트남 진출 애로사항 상대적으로 높은 가격으로 가격경쟁력이 떨어짐 베트남 현지 한인식당에서 판매되는 삼계탕 가격(110천 동)과 비교할 때 현재 K-mart 등에서 판매하는 레토르트 삼계탕 판매가격 110천 동은 높 은 수준임. - 현지인 한끼 외식가격은 20~60천 동 수준으로 삼계탕 자체가 일반 식 당에서 판매되기에는 가격 부담이 존재함. 레토르트 삼계탕의 경우 수입관세 등으로 인한 가격경쟁력 확보에 어려 움이 있음. - 일반관세 38%, 부가세 10% 등이 적용되고 현지 운송비 부담도 높음. 현지 유사 닭가공식품이 존재하며 레토르트 제품에 대한 이해도 낮음 아직까지 현지인들은 냉장 생닭을 구매하여 직접 조리하는 비중이 높으 - 11 -
며, 레토르트 제품에 대한 신뢰도나 만족도가 높지 않아 삼계탕 레토르트 제품에 대한 이해도가 낮은 편임. 3. 삼계탕 베트남 진출 방안 및 시사점 한국 인삼에 대한 선호를 이용 보양식품으로서의 우수성 강조 낮은 소득수준에도 불구하고 보양식에 대한 현지인들의 선호도가 매우 높아 200만 동 이상의 인삼 제품의 인기가 매우 높고 제품 판매실적도 매우 높음. - 한국 인삼과 삼계탕에 대한 홍보를 병행한 연계 마케팅을 통해 삼계탕 의 차별성과 우수성을 적극 홍보 필요 명확한 목표설정을 통한 맞춤형 마케팅 전략 추진 필요 마케팅 전략으로 2가지 대안을 고려할 수 있음. - 초기 가격 부담을 줄여 시장진입을 용이하게 하는 전략(1안) - 상위계층을 겨냥한 차별화ㆍ고급화 전략(2안) 1안의 경우 기존 800g 규격의 레토르트 삼계탕보다는 좀 더 저렴한 가격 의 삼계죽을 이용해서 시장에 진출을 시도하거나, 삼계탕의 내용물과 용 량을 줄여 가격을 낮추는 방법, 국내 제품 생산 단가 자체를 낮추는 방법 등이 있음. - 국내 제조원가를 낮추는 것은 한계가 있으며 내용물을 줄이는 것도 삼 계탕 고유의 국물맛 등이 퇴색할 우려가 있음. - 삼계죽의 경우 삼계탕과는 완전히 다른 제품이며 기존 닭죽과의 차별성 획득이 문제임. 2안의 경우 베트남 상위 소득계층을 대상으로 차별화ㆍ고급화 전략을 추 진하는 방법으로, 호치민과 하노이 등의 연소득 3천 불 이상의 시민을 대 상으로 판매를 촉진하는 것임. - 이 경우 가격할인이나 출혈판매 등의 부작용 없이 삼계탕의 건강 기능 성, 보양식으로서의 우수성 등을 중심으로 홍보 - 특히 고려인삼 포함이라는 특성을 강조하여 명절 선물 등으로 활용 가능함. - 그러나 충분한 유효수요를 단기간에 창출할 수 있는지의 의문이 존재 - 12 -
지속적인 시식행사와 기존 한인식당과 연계한 제품 제공 현지인들이 찾는 대형 유통업체를 대상으로 시식행사를 지속적으로 추진 하여 현지인들에게 삼계탕에 대한 인지도를 높이고 필요시 기존 한국의 인기 식품류ㆍ인삼류와 합동 시식 행사 실시 현지인들이 즐겨 찾는 한인식당에 레토르트 삼계탕을 제공하여 삼계탕을 먹은 후 포장판매가 함께 이루어질 수 있도록 연계판매망 이용 - 중장기적으로는 한식세계화와 연계하여 전문 고급 삼계탕 전문매장을 운영하고 이와 연계한 레토르트 제품 판매를 촉진 - 13 -
IV. 부록(IPSARD 브리핑 자료: 베트남 계육산업 현황) 베트남 식육 소비 현황 육류소비량은 돼지고기 > 닭고기 > 쇠고기 순임. 닭고기 소비증가는 연평균 7.4%로 증가하고 있음. 13 1인당 식육소비량 1인당 돼지고기 소비량이 급격하게 증가하는 추세임. 1인당 닭고기 소비량은 연간 5.9kg 수준임. 한국은 2009년 기준 9.6kg 추정 14-14 -
소득변화와 육류소비량 변화 추정? 육류의 가격탄력성을 기준으로 비교할 때, 소득이 증가할 경우 닭고기보다 는 다른 육류의 소비가 더 크게 증가할 것으로 계측됨. 15 닭사육수수닭? 전체 가금류 생산에서 닭이 차지하는 비중은 약 70% 수준임.? 대부분 홍강 지역(26.6%)과 북동부(23.0%)의 소규모 농가에서 사육됨.? 닭 사육수수는 비교적 큰 변화가 없이 15,000만 20,000만 수 수 준을 유지 하고 있음.? 한국은 2009년 1억 3,877만 수 추정 16-15 -
농가당 사육수수 Number of chickens <10 10 19 20 49 > 50 Whole country 27.39 39.25 28.05 5.31 Red River Delta 21.93 44.27 28.24 5.56 North East 15.88 34.14 39.89 10.09 North West 21.69 35.11 34.80 8.40 North Central Coast 26.80 40.01 28.86 4.33 South Central Coast 43.51 39.65 15.54 1.30 Central Highland 36.94 35.01 23.94 4.11 South East 31.94 37.70 26.00 4.36 Mekong River Delta 39.00 39.57 19.2 2.23? 농가당 사육수수의 경우 66.64%의 농가가 호당 20수 미만 규모임. 17 닭마케팅채널과시장구조닭 18-16 -
닭마케팅채널과시장구조닭 19 계육 수입 실적? 닭고기 소비량 증가와 HPAI의 영향으로 계육 수입이 증가함.? 2009년 19만 4천 톤 수입함. 20-17 -
소비패턴 H a N oi (Summer 2008) HCM City (Spring 2010) % HHs that go food shopping every day % H H s that nev er b uy foo d at a su perma rke t % of Budget for food consumed within the home that is spent on meat & seafood % of Food Budget spent eating outside of the home % Survey Participants (women with food purchasing responsibility) that work either full or part time 96% 59% 54% 14% 57% 38% 28% 33% 63% 72%? 식 재료 구입을 매 일 하는 경우 가 매우 많으며, 지출비 중도 높은 편임.? 하노이의 경우 슈퍼마켓을 이용하는 비중이 매우 낮음. 21 계육 선택 요인 Ha Noi - Chicken HCM City - Duck 1 (most important) Freshness Firm (not soft) Meat 2 Firm (not soft) Meat Convenience 3 Feed Source Feed Source 4 Meat Flavor Meat Flavor 5 Price Price 6 (least important) Convenience Freshness? 신선도 > 단단한 육질 > 사료 원료 > 맛 > 가격 > 편의성 순으로 중요도 표시? 부드러운 육질보다는 단단한 육질을 선호함. 22-18 -
계육 안전성 중요도 Ha Noi - Chicken HCM City - Duck 1 (most important) HPAI Feed Additives 2 Non -HPAI disease Slaughter Hygiene 3 Feed Additives Safety Inspection 4 Origin O rigin 5 Safety Inspection Market Hygiene 6 Market Hygiene Non-HPAI Disease 7 (least important) Slaughter Hygien e HPAI? 질병 문제에 대한 높은 중요도 표시? 판매점이나 도계장의 위생상태에 대해서는 낮은 중요도 표시 23 닭고기 소비 행태 Ha Noi (Summer 2008) HCM City (Spring 2010) % co ntributio n to HH Me at & Seafood Expenditure 18% 11% % Local (Backyard/Sca venging) 75% 48% % Industrial Breeds 12% 47% % Purchased with G ov ern ment In sp ectio n 24% 88% % Purchased with Private Safety Labeling 12% 23% % Purchased from Cho (Traditional market) 68-79% 84% % Purchased from a Supermarket 5-13% 9%? 하노이의 경우 시골의 재래닭 또는 폐사 노계를 소비하는 경우가 매우 높음.? 재래시장에서 계육을 구입하는 경우가 대부분임. 24-19 -