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한 양대학교 아태지역연구센터 유라시아 e-저널 2010/05 2011/10 vol.23 vol.34 글로벌 금융위기 이후 러시아 자동차 시장의 변화와 향후 전망 러시아 e-book 시장 현황 및 전망 러시아 IT 산업 현황과 전망 카자흐스탄 정보통신산업 시장현황 및 전망 카자흐스탄의 경제동향과 금융시장 개방 우즈베키스탄의 물류시장 현황 및 전망 우즈베키스탄 섬유산업 현황 및 전망 전재훈 송다인 송다인 전재훈 박해랑 김인정 조성은

e-eurasia 34호에서는 <러시아와 유라시아의 최근 경 제동향과 전망>에 관한 특집을 마련하였습니다. 이번 호는 한양대 국제학 대학원 러시아학과 학생들이 지난 1년간 자율적으로 운영한 강독세미나에서 발표한 보고 서 가운데 최근 경제동향 관련 내용들을 별도로 발췌해 서 구성하였습니다. 학문후속세대인 대학원 학생들이 적극적으로 참여한 이번 호에서는 주로 러시아의 자동 차시장, 출판업, IT시장, 카자흐스탄의 정보통신 및 금융 시장, 그리고 우즈베키스탄의 물류 및 섬유산업의 현황 과 전망을 다루고 있습니다. - 편집자 주 - 2010년부터 자동차 신흥국가들이 글로벌 시장의 성 장 동력으로 급부상 - 지난 5년간의 판매 추이를 보면 미국, 독일과 같은 기존의 선진시장들은 하향세를 보이는 반면, 신흥시장 의 경우 정부의 전폭적인 지원과 육성정책으로 꾸준한 성장세를 보이고 있음 - 현재 중국, 인도, 러시아 등의 신흥시장은 자동차 수 요가 점차 증대됨에 따라 외국기업의 현지 생산이 가속 화되고 있으며, 특히 중국을 비롯한 아시아 시장의 약 진이 두드러짐 <세계 주요 자동차시장의 판매 추이> 글로벌 금융위기 이후 러시아 자동차 시장의 변화와 향후 전망 전재훈 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) 1. 글로벌 자동차시장 동향 출처: PwC Autofacts 금융위기이후 전세계 자동차생산량은 꾸준히 증가할 것으로 전망 2. 러시아 자동차시장의 수급현황 - 2009년 미국발 금융위기로 전세계 자동차 생산량이 최저치를 기록하며 주춤했으나, 미국을 비롯한 중국, 인 도 등의 자동차 시장의 경기회복과 성장세로 현재는 위 기이전 수준으로 돌아감 - 2011년 글로벌 자동차생산량은 전년대비 6% 증가할 것으로 예상되며, 2014년부터 생산능력은 극대화되지 만, 전세계적으로 공장 수가 줄어들면서 생산량은 다소 낮은 폭으로 증가할 것으로 예측됨 <글로벌 자동차시장 변화추이 및 전망> 러시아자동차시장의 수급요인: 풍부한 잠재성 - 러시아 국민의 가처분소득은 매년 증가하고 있는 반 면, 자동차시장은 미국과 유럽 등의 선진시장에 비해 인구 대비 자동차 소유 비율이 낮다는 점이 특징임 - 당장 동유럽 국가와 비교하더라도 현재 러시아의 자 동차 보급률은 GDP가 낮은 불가리아보다도 낮은 수준 이며, 앞으로의 경제성장을 고려해 봤을 때 최소한 체 코 정도의 수준은 넘어서야 할 것으로 판단됨 출처: PwC Autofacts 인 구 국가 자 동 차 자 동 차 인 구 수 1 0 0 0 1 인 당 폐 차 율 평 균 수 수 ( 백 ( 백 만 명 당 G D P (%) 명 (년) 만대) 명) 자 동 차 ($) 수 (대) 미국 9.4 5 128.8 306.8 750 46021 체코 13.7 4 4.3 10.2 423 18640 러시아 13 4 33 142 232 8680 불 가 리 아 14 4 2.3 7.5 311 6520 출처: ACEA (유럽자동차제조업체연합) - 1 -

- 인구가 많고 자동차 보유율이 낮다는 점은 많은 자본 이 투입되는 자동차산업의 특성을 고려해 볼 때 시장잠 재력이 매우 크다고 볼 수 있음 - 이에 따라 2000년대 중반부터 외국 자동차기업의 진 출이 본격화되고 첨단기술이 결합된 새로운 모델이 계 속 출시되고 있어 구매자의 취향과 선호도는 점차 다양 화되는 추세임 2011년 1-2월 자동차시장 신차 판매 호조 - 지난달 러시아의 신차 판매 대수는 16만5518대로 전 년 동기 대비 80%증가하였으며, 1-2월 누적 판매도 작 년 같은 기간 보다 77% 증가한 29만3495대를 기록하 였음 - 수입 차량을 포함한 러시아 자동차 시장 내 신차 판 매량을 살펴보면, 1위는 현지 브랜드인 라다로 전체 자 동차 생산량에서 압도적인 비중을 차지하며, 그 뒤를 이어 기아, 르노, 닛산, 쉐보레, 현대 등이 있음 <2011년 1-2월 러시아 자동차 시장 신차 판매량 및 순위> (단위: 대) 목적임 - 본 정책은 시장변동을 최소화시키기 위해 총 3단계에 걸쳐 점진적으로 실행되고 있으며, 이미 2010년 두 단 계에 걸쳐 총 40만대가 폐차되었고 새로 구매된 27만 대의 신차 중 현지브랜드인 아브토바즈가 80%를 차지 함 - 마지막 단계인 2011년에는 추가적으로 10만대를 폐 차하고, 동시에 23만대를 지원하여 총 50만대를 신차로 전환시킬 계획임 폐차 보상제 실행 단계 차량 수(천대) 1단계 폐차 (2010) 200 2단계 폐차 (2010) 200 3단계 폐차 (2011) 100 합계 500 2010년 보상혜택으로 새로 구매된 신차 270 (러시아 현지브 랜드 아브토바즈-80%) 2011년 보상혜택으로 새로 구매될 신차 230 출처: 러시아 산업통상부 정부의 대출지원정책에 따른 자동차 수요증대 현재 판매 순위 회사명 2011년 1-2월 누적판매량 2010년 1-2월 누적판매량 증 가 율 (%) 전 체 대 비 생 산 량 비 중 (%) - 2009-10년 총 60억 루블을 정부가 차량구매를 위한 대출보조금으로 지원하면서 3대 중 1대가 은행대출에 의해 구매되고 있음 1 라다 73068 37455 95 24.9 2 기아 18200 10580 72 6.2 3 르노 17795 8505 109 6.1 4 니산 17351 6315 175 5.9 5 쉐보레 17062 11169 53 5.8 6 현대 14974 11821 27 5.1 합계 293495 165932 77 출처: AEB (유럽비즈니스협회) - 유럽비즈니스협회(AEB) 자동차 생산위원회 회장, 데이 비드 토마스는 러시아 자동차 시장의 신차 판매 추세가 현재와 같이 지속된다면 올해 224만대의 신차가 러시 아에서 판매될 것으로 전망하고 있음 - 2010년 말 정부는 대출지원 가능은행 100개 지점을 추가로 지정함 - 2011년 정부는 총 30억 루블을 지출해 총 15만대의 은행대출을 지원할 계획이며, 이에 따라 대출을 통한 신차 판매비중이 전년대비 52% 증가할 것으로 추정됨 <기준금리 인하에 따른 자동차 판매 변화 추이> (단위: 십억) 3. 러시아 정부의 자동차산업 지원정책 러시아정부의 Cash-for-Clunkers (폐차 보상제)정책 - 2010년 3월부터 등록기간이 10년 이상 된 노후화 차 량을 대상으로 폐차 시 소유주 1인당 5만 루블(1,750달 러)를 정부가 지원해 신차를 구매하도록 유도하는 것이 출처: Ernst & Young - 2 -

4. 정부정책에 따른 외국기업의 진출 전략 5. 향후 전망 외국자동차기업의 진출 전략 변화 - 현재 러시아의 자동차 수입관세는 30%(일부 35%)에 달하고 있으며, 현지 공장에서 조립 완성되는 외제차량 이 정부의 폐차지원정책 대상에 포함됨 - 이에 따라 많은 외국 자동차기업들이 러시아에 공장 을 설립하여 현지 생산을 본격화하는 추세임 <외국기업의 현지화 전략에 따른 자동차 판매 변화> 러시아 자동차 시장 내 외국기업들의 약진 예상 - 외국기업의 대러 자동차 수출은 경기 회복 및 기존 대체수요 증가, 소비자 금융대출의 증가로 향후에도 선 전할 것이며, 제품 인지도 및 신뢰도가 높아 안정적으 로 성장할 것으로 기대됨 - 예전과는 달리 구매자들의 취향이 다양해지고 서비스 를 중시하기 시작했으며, 외국기업의 현지화 전략에 따 른 원가절감과 인지도 구축 등의 요인들로 향후 외제차 량의 생산량은 러시아브랜드를 앞설 것으로 전망됨 <현지브랜드차량과 외제차량의 생산량 변화 추이 및 전망> 출처: Ernst & Young 외국기업의 현지화 현황 - 2011년 1-2월 베스트셀링카 톱10모델 1) 가운데 9개의 모델이 현지에서 생산되고 있으며, 이 중 주요 외국자 동차기업인 르노(5위), 포드(6위), 쉐보레(8위)의 현지 생 산비율은 각각 85%, 87%, 97%에 달하고 있음 - 올해 2개월 연속 외국브랜드 판매순위 1위를 기록하 고 있는 기아차의 현지 생산비율은 84%이며, 지난달 9 일 러시아 현지 공장에서 첫 생산된 현대차 쏠라리스 의 경우 한 달 동안 3393대가 판매돼 베스트셀링카 25 위 안에 이름을 올렸음 출처: Ernst & Young 러시아산업통상부는 러시아 자동차시장의 미래를 낙 관적으로 전망 - 현재 러시아 자동차시장은 AS서비스를 강화하는 등 유럽의 선진시장 구조로 변해가는 단계에 있음 - 정부는 2020년 러시아 자동차산업 개발전략 을 채택 <외국기업의 현지화 전략에 따른 생산량 및 자본규모 변화> 생산량 (천대) 자본규모 (십억) 2010 2009 증감율 2010 2009 증감율 러시아 555 380 46 5.0 3.4 47 브랜드 현지 605 350 73 11.8 5.9 100 생산된 외제차량 수입차량 600 625-4 16.9 16.5 2 합계 1760 1355 30 33.7 25.8 31 해 지속적인 질적 향상을 통한 부가가치 극대화를 목표 로 두고 있음 - 2011년에는 러시아 자동차 판매가 전년대비 14.8% 늘어나 약 219만 대 이상이 팔릴 것으로 예측하고 있 으며, 2013년에는 러시아 자동차 시장이 경제 위기 이 전 수준으로 회복, 2014년에는 유럽에서 가장 큰 판매 시장이 될 것으로 전망하고 있음 출처: AEB 1) 러 시 아 현 지 브 랜 드 인 라 다 의 4 종 의 모 델 들 이 2 0 1 1 년 1-2 월 베 스 트 셀 링 카 1 위 부 터 4 위 까 지 랭 크 되 어 있 음 - 3 -

러시아 e-book 시장 현황 및 전망 량은 2007년 수천 대에 그쳤으나 2008년 6만 대, 2009 년에는 경제위기에도 불구하고 25만 대로 판매가 증가 했으며, 2010년 47만 대가 판매됨 송다인 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) 1. 러시아 인쇄, 출판시장 현황 러시아 내 e-book 시장 확대에 따라 전통적인 도서 시장 규모는 감소하는 추세를 보임 - 러시아 최대 출판 기업 EKSMO에 따르면, 2009년 러 시아 도서 시장 규모는 15% 감소함 - Russian Book Chamber는 2010년 인쇄 시장은 3년 전에 비해 17.2% 감소했다고 밝힘 - 러시아에서 연간 인쇄된 서적 및 브로셔는 2008년에 약 7억 6044만부였고, 2009년에는 경제위기의 여파로 약 7억 1655만부로 전년대비 5.8% 하락했으며, 2010년 에는 경제가 회복되었음에도 약 6억 5384만부로 전년 대비 8.8% 하락함 500000 400000 300000 200000 100000 0 13% <그림2> 러시아내 e-book단말기 판매현황 250000 60000 2500 2007년 2008년 2009년 2010년 출처: www.itbestsellers.ru, Rambler 470000 판매대수(단위:개) - 러시아에서 가장 인기 있는 단말기 브랜드는 Pocket book, Sony, Lbook 등임 <그림3> e-book단말기 브랜드별 점유율 20% 43% Pocketbook Sony Lbook etc 24% - 인터넷 보급률이 늘어나고 러시아 내 e-book 시장이 확대됨에 따라, 가장 먼저 인쇄, 출판업자 수가 감소 추세를 보임 출처: SmartMarketing, Rambler 러시아 e-book 콘텐츠 시장은 합법적인 시장과 불 법복제 시장으로 나뉨 - 합법적인 e-book 콘텐츠 시장은 2005년 60만 달러에 서 2009년 150만 달러 규모까지 성장했으며 2010년에 는 30% 성장한 195만 달러 규모임 - 주요 E-book 판매 사이트는 LitRes, Ozon.ru, books.ru 등임 출처: 러시아연방 통계청, Russian Book Chamber 2. 러시아 e-book 시장 현황 - 2010년 이후로 i-phone 어플리케이션 Bookmate를 통한 콘텐츠 다운로드 횟수가 급증하였고, Attributor사 에 의하면 2010년에 e-book 콘텐츠를 무료로 다운로드 한 횟수는 54% 증가 러시아 e-book 단말기 시장은 휴대기기 분야에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나임 - 현지 시장조사 업체인 J'son and Partners Consulting사에 따르면, 러시아 내 e-book 단말기 판매 - J son & Partners Consulting사는 2010년에 러시아의 e-book 불법복제 시장 규모는 합법적인 시장의 약 5배 에 달한다고 평가함. - 4 -

(단위: 달러) <그림4> 러시아내 e-book콘텐츠 시장 현황 2,500,000 2,000,000 1,950,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 900,000 500,000 0 2008년 2009년 2010년 출처: J'son & Partners Consulting, Rambler 4. 한국 기업에 주는 시사점 e-book 단말기 시장에서 시장 점유율을 높이면 좋 은 성과가 기대됨 - 불법복제 시장이 활성화되어 있는 e-book 콘텐츠 시 장보다는, 세계 유명 브랜드들이 본격적으로 진출하기 전에 e-book 단말기 시장을 중심으로 진출하는 것이 시장 선점에 유리할 것으로 보임 3. 러시아 e-book 시장 평가 및 전망 e-book 시장은 러시아의 광활한 영토가 가지는 단 점을 보완하며 더욱 성장할 전망 - 러시아의 도서 시장은 80%가 모스크바, 상트 페테르 부르크 지역에 집중되어 있음 - 전통적인 도서 시장에서 e-book 시장으로의 전환은 러시아의 넓은 영토로 인한 물류비 절감 효과를 가져 올 뿐 아니라, 도서 시장의 지역 편중 현상도 완화시켜 줄 전망임 - 광활한 영토에 따른 도시 간 이동시간이 긴 점 역시 e-book의 수요 확대에 영향을 줌 지적 재산권 관련 법규 집행이 e-book 콘텐츠 시장 에 남아있는 과제임 - 현재 러시아 시장을 리드하고 있는 브랜드는 우크라 이나와 러시아 기업들이 대만의 Netronix사로부터 주문 자 상표(OEM)로 생산 판매하는 PocketBook, LBook, Orsio, TXT.Book 등임 - Barnes & Noble과 Amazon Kindle과 같이 세계적으 로 유명한 브랜드는 아직 러시아 시장에 본격적으로 진 출하지 않았고, 대부분 Amazon, Ebay와 같은 인터넷 쇼핑몰을 통해 판매가 이뤄지고 있음 - Smart Marketing Group 자료에 따르면, 러시아 전체 소비자의 약 70%는 Pocketbook과 Sony 제품을 선호하 는 것으로 나타났으며, 최근에는 한국의 Iriver도 진출해 좋은 반응을 얻고 있음 러시아 IT 산업 현황과 전망 - 러시아의 지적 재산권 관련 법규는 유럽에 뒤지지 않 는 수준이나, 판권 소유자들과 법 집행자들의 소극적인 대처가 문제 송다인 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) 러시아 시장이 가지는 특성상 e-book 시장은 더욱 확대될 전망임 - 러시아에서 e-book 시장이 빨리 성장할 수 있는 이 유는 일반 책에 비해 저렴한 e-book 가격과 e-book 콘 텐츠의 불법복제 시장이 활성화되어 저렴하게 콘텐츠를 구입할 수 있기 때문임 - 현재 러시아에서는 인터넷 사용자가 지속적으로 증가 하고 있어 사용자의 e-book 콘텐츠 접근성은 더욱 활 성화될 전망이며, e-book 단말기가 최근에 러시아 젊은 층 사이에 트렌드로 자리 잡으면서 e-book 시장은 더 욱 확대될 전망임 1. 2010년 러시아 IT 시장 동향 경제 회복에 따라 글로벌 IT 시장 성장 가속화될 것 - 시장조사기관 가트너에 따르면, 글로벌 IT서비스 시장 은 2009년 7460억 달러로 저점을 찍은 후 2010년 7790억 달러, 2011년 8150억 달러, 2012년 8590억 달 러, 2013년 9070억 달러로 고공 성장이 예상됨 - 특히 2010년부터 금융위기 여파가 조금씩 사라지고 경기 회복이 이뤄지고 있는 데다 브라질, 중국, 러시아 등 신흥국의 IT 서비스 수요가 폭발적으로 증가하는 추 세임 - 5 -

2009년 성장이 둔화되었으나, IT 인프라 투자 증가로 시장규모 증가할 전망 - 2009년 하드웨어 부문은 세계 경기침체의 영향으로 성장이 둔화되었고, 특히 러시아 하드웨어 부문 중 가 장 큰 시장을 형성하고 있는 PC 관련 매출이 크게 감 소함 출처 : Gartner, Inc. 러시아 연방정부 지원 강화로 IT 산업 발전 가속화 될 전망 - 러시아 정부는 하드웨어 부문의 성장 촉진을 위해 1 가구 1PC 보급, 교육현장 내 컴퓨터 보급 을 목표로 다양한 정책을 시행함으로써 하드웨어 부문의 성장을 도모하고 있음 - IDC 전문가들의 평가에 의하면 2010년 러시아의 IT 시장규모는 전년대비 30% 이상 성장한 200억 달러 규 모로, 2008년 경제위기 전 수준을 회복했음 - 러시아는 에너지 의존적 경제구조로 IT 산업 비중이 적고 낙후되었으나, 최근 수년간 이동통신 부문을 중심 으로 IT 산업 발전이 가속화되고 있음 - 러시아 정부는 전자 러시아 프로젝트 등 대규모 IT 산업 발전정책을 시행함으로써, IT 산업을 차세대 성장 동력으로 적극 육성해 IT 부문의 GDP 대비 비중을 2009년 1%에서 2020년 5%까지 끌어올리는 것을 목표 로 삼고 있음 - 러시아 기업들의 재무구조가 안정되면서 CRM, ERP 시스템 도입에 대한 투자가 증가할 것으로 예상되고, 정보 보안프로그램의 수요 증가로 인해 IT 서비스 분야 에서 20% 증가할 것으로 전망됨 - 2010년 러시아 IT 산업은 금융위기 이전 수준으로 복 귀한 것으로 나타났고, 지방 시장 성장 및 정부 지원 확대 등으로 향후 지속적인 성장세를 지속할 것으로 예 상됨 - IT 인프라 투자 증가로 IT 환경이 개선되면서 하드웨 어 시장규모는 더욱 증가할 것으로 전망됨 - 최근 러시아 시장에는 전 세계적으로 확대되는 넷북, 태블릿 PC 등의 판매가 증가함 소프트웨어 부문 점유율은 전체 시장의 약 24%로 지적재산권 보호와 보안 문제 해결에 따라 발전 가속화 될 전망 - 러시아는 풍부한 IT 인적자원을 보유하고 있음에도 불구하고, 소프트웨어 불법 복제가 만연해 있고, 보안시 스템 미비로 인해 소프트웨어 시장 발전이 더딘 편임 - 러시아 정부는 지적재산권 보호 강화를 주요 IT 산업 정책과제로 삼고 각종 규제를 늘리고 있으며, 컴퓨터 보급률이 증가하면서 개인정보 강화 추세에 따라 보안 관련 제품과 관련해서 소프트웨어 시장 발전도 촉진될 것으로 전망 IT 서비스 부문 점유율은 전체 시장의 약 14%로, 발 전이 더딘 편이나 러시아 연방정부의 지원으로 점차 활 성화될 전망 2. 부문별 IT 산업 동향 - 유지, 보수가 절반을 차지하는 IT 서비스는 상대적으 로 발전이 더딘 분야이며, ERP, CRM 등에 대한 수요도 아직은 미미한 수준이나, 러시아 전자정부 설립 계획에 따른 공공부문의 IT 기술 도입과 금융 산업 등의 발전 에 따라 내수시장이 지속적으로 성장하고 있음 - 러시아 전자정부 추진 상황은 아직 초기 단계로 향후 IT 서비스 분야는 더욱 활성화될 것으로 전망됨 출처 : Gfk Rus analytic agency 하드웨어 부문 점유율은 전체 시장의 약 58%으로 - 6 -

개인 컴퓨터 보유 및 인터넷 사용 인구 증가 - 2010년 러시아의 개인 컴퓨터 보유자는 전 러시아 인구의 43.6%이고, Igor Olegovich 러시아 정보통신부 장관은 2011년 말 러시아의 인터넷 사용자가 전 러시 아 인구의 56%에 이를 것이라고 전망함 출처 : Gfk Rus analytic agency - 러시아 인터넷 사용자 수는 매년 22%씩 증가하고, 주기적으로 인터넷을 사용하는 인구 역시 전년대비 35%가량 성장했음 - 특히 인터넷 사용률이 가장 높은 지역은 모스크바로, 성인의 60% 이상이 인터넷 사용, 그러나 지역 간 불균 형으로 인해 동부 지역의 인터넷 사용률이 서부 러시아 에 비해 현저히 떨어지므로 인프라 구축이 시급함 출처 : Gfk Rus analytic agency 러시아 연방정부의 적극적인 IT 육성 정책과 외국기 업 투자 증가로 급속히 성장할 것 - 행정 시스템 개혁 및 부패 척결 위해 전자정부 등 행 정 정보화 실천 계획 - 러시아판 실리콘밸리 스콜코보 지역에 IT 기술 도시 설립 추진 중 출처 : Gfk Rus analytic agency 3. 러시아 정부의 IT 산업 지원 정책 산업구조 다양화를 위한 경제현대화 정책 추진 - 2008년 글로벌 금융위기 겪은 후 러시아 경제의 체 질 개선 위한 경제현대화 정책 추진 중 - 러시아 정부의 5대 핵심전략 산업으로 에너지, 원자 력, 의료기술, 우주, 통신 및 IT 선정 - 5대 전략 산업을 중점적으로 육성하고 첨단산업을 중 심으로 한 산업 전반의 기술 혁신 강조 - 러시아 정부는 지식정보화 라는 세계적 흐름에 부응 하기 위해 전자정부 구축, IT 인프라 확충, 3G 이동통신 서비스 활성화 등을 추진 중임 - 브로드밴드 기반 인터넷 통신 서비스 확장, 4G 서비 스 개발, 전자정부 프로젝트 등으로 IT 산업 분야의 성 장세가 기대됨 - 러시아 IT 산업의 장기적인 성장을 위해서는 낮은 PC 보급률을 높이고, 지적재산권 제도를 먼저 확립해야 하 는 문제들이 존재하지만, 러시아 정부의 적극적이고 다 양한 IT 산업 육성책에 힘입어 러시아의 IT 산업 전망 은 밝을 것으로 분석됨 - BMI 리포트는 2015년 러시아 IT 시장이 346억 달러 규모에 이를 것이며, 특히 IT 서비스 시장의 급속한 성 장으로 95억 달러 규모에 이를 것으로 전망함 5. 한국 기업에 주는 시사점 최근 러시아 IT 산업 시장 성장에 따라 우리 기업들 은 다양한 분야로 진출 기회가 확장됨 4. 향후 전망 - 러시아에서 인터넷 쇼핑 매출이 증가 추세로 러시아 내 인터넷 보급률이 올라 갈수록 인터넷 쇼핑몰의 인기 는 점차 증가할 전망, 한국 기업들의 앞선 온라인 쇼핑 - 7 -

몰 관련 소프트웨어 기술과 물류 관련 노하우를 이용해 현지 진출 및 온라인을 통한 판매전략 마련 가능 <2000-2010년 글로벌 정보통신기술 발전동향> - 넷북과 태블릿 PC는 현재 노트북과 데스크탑의 틈새 시장을 파고들어 세컨드 PC로서의 이미지를 구축함으 로써 수요층이 확대되는 추세, IDC와 GFK RUS의 발표 에 따르면 앞으로 개인구매와 기업의 사무자동화 증가 로 기기교체 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망함 - 러시아 인터넷 사용자 증가에 따라 E-book 시장이 확대될 것으로 보임에 따라 우리 기업들의 E-book 단 말기 및 콘텐츠 시장 진출이 기대됨 - 인터넷 보급률 증가에 따라 인터넷 광고가 러시아 내 주요 광고 매체로 자리 잡을 전망, 우리 기업들은 온라 인 마케팅 경험을 토대로 인터넷 광고 활용 및 콘텐츠 개발에 적극적 진출이 필요 출처: International telecommunication Union 정보통신기술적용수준은 지역별로 다양하게 나타남 - CIS 및 아랍지역의 ICT는 아직 방송 및 공공설비에 는 미치지 못함 카자흐스탄 정보통신산업 시장현 황 및 전망 - CIS 지역은 급속한 경제발전으로 인해 기간산업의 현대화가 절실히 요구됨에 따라 새로운 ICT서비스 수출 지역으로 부각되고 있음 - ICT & Post 기업사례: SK C&C, 카자흐스탄 우편물 류사업 IT솔루션 전재훈 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) <2010년 지역별 정보통신기술 적용수준> 1. 글로벌 IT시장 동향 브로드밴드를 이용한 모바일 및 인터넷 사용자는 꾸 준히 증가 - 현재 인터넷 이용자 수는 전 세계 인구의 약 3분의 1을 차지 출처: International telecommunication Union - 스마트폰이 대중화됨에 따라 2005년부터 모바일 브 로드밴드 이용자 수는 점점 늘어나는 추세임 2. 카자흐스탄의 IT시장 현황 개관 - 모바일 브로드밴드 이용은 다시 핸드폰 판매촉진의 주요인으로 작용, 전 세계 핸드폰 사용자 수는 해마다 큰 폭으로 꾸준히 증가 2008년 금융위기에도 불구하고 카자흐스탄 IT시장은 지속적인 성장세를 보임 - 지난 몇 년 간, 무선이동통신기기 판매가 급증함에 따라 인터넷 및 휴대폰 인터넷 서비스기능 이용자 수도 증가추세를 보임 - 8 -

- 알라타우 지역을 경제특구로 지정, ICT 산업단지 건 설계획을 추진하는 등 정부의 전폭적인 예산투자가 성 장 동력으로 작용 <카자흐스탄 정보통신 시장규모 변화> - KaRTel 과 GSM Kazakhstan이 전체 시장의 90% 이 상을 점유, 무선통신시장을 양분화하고 있으며, 이 중 KaRTel은 2004년 러시아 무선통신 사업체 VimpelCom 에 인수돼 'Beeline'브랜드를 통해 중앙아시아 무선통신 시장 적극 공략하고 있음 - 2010년 기준 카자흐스탄 무선통신 보급률은 106.1%, 가입자는 1,640만 명으로 중앙아시아 국가 중 보급률이 제일 높음 출처: 코트라, 카자흐스탄 통계청 - WEF(세계경제포럼)의 The Competitiveness Report 2010-11에 따르면, 핸드폰 사용자 수는 139국가 가운 데 66위를 기록 통신망의 현대화에 따른 모바일 및 인터넷산업의 수 익창출증대 <카자흐스탄 이동통신 보급률 및 가입자 현황> - 정보통신분야에 있어서 모바일통신 및 인터넷은 금 액기준 전년 대비 각각 약 3%씩 성장률을 보임 - 한편 장거리전화, 우편 및 택배 부문은 감소, 이는 카자흐스탄 통신망 현대화 과정의 자연스러운 현상임 - 국영 IT서비스업체인 Zerde는 인터넷 포탈, 모바일 부가서비스 사업 등을 위해 현재 외국기업과 조인트 벤 처를 설립하는 방안을 추진 중 <2009-10년 정보통신분야별 수익비교> 출처: BMI (Business Monitor International) 무선통신인프라현황: 발전가능성이 높은 네트워크 서비스 - 세계 9위의 광대한 영토에 비해 인구가 1,570만 명에 불과한 점을 감안해 볼 때, 현재 카자흐스탄은 기존의 열악한 유선망 인프라 대신 도시중심으로 와이브로를 활성화하는 방안이 더 효율적이며, 현재 ICT를 적용한 통신망 현대화 프로그램을 추진 중임 출처: 코트라, 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 정보통신부 3. 카자흐스탄의 모바일 시장 - 3G 네트워크서비스 제공을 위한 라이센스 취득 및 주파수 사용에 많은 비용이 들어가기 때문에 무선통신 사업체들이 쉽게 발을 들여놓지 못한 상황임 - 현재 카자흐스탄 통신부처는 3G 네트워크 서비스 비 용절감 방법을 고안하여 비용절감이 가능해질 경우 무 선통신사업분야 수익성이 매우 향상될 것으로 기대 시장수급현황: 보급률 및 가입자 비율 - 2010년 기준 카자흐스탄 무선통신 보급률은 106.1%, 가입자는 16만 명으로 중앙아시아 국가 중 보급률이 제일 높음 - 이런 점에서 카자흐스탄은 ICT를 활용한 네트워크 구 축 사업 등 한국기업의 IT솔루션 및 아웃소싱을 통한 해외진출에 적합한 시장으로 사료됨 - 9 -

<유선 무선통신 가입자 변화추이> 2010-11에 따르면, 광대역 인터넷 사용자 수는 139국 가 가운데 전년대비 11계단 상승한 53위를 기록함 <카자흐스탄 인터넷 이용 현황> 출처: 카자흐스탄 정보통신부 4. 카자흐스탄의 인터넷 시장 중앙아시아국가들 가운데 카자흐스탄의 인터넷 이용 수준이 가장 높음 <중앙아시아 5개국 인터넷 이용현황 비교> 출처: Internet World Stats, International Telecommunication Union - 2008년에서 2010년, 2년 사이 브로드밴드 가입자 수 는 3배가량 늘어났으며, BMI에 따르면 2015년에는 가 입자 수가 전체 인구의 4분의 1에 달할 것으로 전망됨 <카자흐스탄 브로드밴드 가입자 수 변화추이> 출처: Internet World Stats - KZ은 UZ에 비해 인구는 적으나, 인터넷 가입자 수와 보급률이 현저히 높음 - CIS 국가 가운데 KZ과 KG의 인터넷 보급률이 가장 높으며, 특히 KG는 인터넷 가입자 수가 인구의 약 절반 을 차지함 카자흐스탄 인터넷 이용현황 - 지난 10년 사이 인구변화가 크게 없었다는 점을 감안 해 볼 때, 2000년 7만 명에 불과했던 인터넷 이용자 수 가 현재 5백만 명이 넘어섰다는 사실은 상당히 고무적 임 - 2000년 0.5%에 머물렀던 인터넷 보급률 또한 현재 34.3%으로 크게 증가하면서 IT산업발전을 위한 인프라 가 어느 정도 구축되어 가고 있는 실정임 - WEF(세계경제포럼)의 The Competitiveness Report 출처: BMI (Business Monitor International) 5. 한국기업 진출사례 및 향후 전망 정보통신기술을 이용한 카자흐스탄의 우편인프라시 스템 구축사례: SK C&C - 2009년 7월, 중앙아시아 최초로 IT를 활용한 우편 인 프라 정보시스템을 구축 - 우편물의 접수에서 발송 및 배달까지의 전 업무에 대 한 자동처리는 물론 우편물과 차량의 실시간 관리 체제 를 구현 - 2009년 8월, 카자흐스탄 국영 IT서비스 업체 Zerde와 카자흐스탄 국가 IT 서비스 분야 협력 MOU 체결, 카자 흐스탄 국가 정보화사업 협력업체로 선정 - 10 -

- 현재 전자정부, e러닝, 인터넷 포탈, 모바일, 금융망 통합 등 주요 분야 IT서비스 설계 및 사업 수행을 카자 흐스탄 정부와 공동 협력 중임 카자흐스탄의 경제동향과 금융시 장 개방 - 국민은행의 센티크레딧은행 지 분인수를 중심으로 박해랑 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) <카자흐스탄 알마티에 SK C&C가 구축한 우편 물류센터 상황 실> 향후 전망 및 시사점 1. 카자흐스탄 경제현황 및 동향 카자흐스탄은 풍부한 천연자원과 높은 경제성장률 등으로 중앙아시아의 전략적 중심지 역할 - 현재 카자흐스탄 정부는 총 4단계(2006~2015)에 걸 쳐 알라타우 지역에 IT 산업단지 건설을 진행, 향후 각 종 IT관련기술 개발 및 서비스 활동을 지원할 계획임 - 중앙아시아에 위치한 세계 9위의 영토대국으로 다민 족, 다종교 국가이며 석유, 우라늄, 금, 구리, 철광석 등 풍부한 부존자원을 보유하고 있음 - 특히 알라타우 지역은 현재 경제특구로 지정돼 각종 면세혜택이 주어지며, 현재 Siemens, Microsoft 등과 같 은 외국계기업들이 진출 중임 - 구소련 시절 주요 곡물 및 광물 생산기지였으나 구소 련연방으로부터 독립한 이후 대외 개방개혁 정책을 추 진해오고 있음 - 2009년 7월, 알마티에서 열린 방송통신융합서비스 로 드쇼를 통해 KT, SK 텔레콤, 삼성전자가 ICT기술 및 서 비스를 성공적으로 시연, 점차적으로 한-카 IT 협력이 활발해지기 시작함 - 한국 중심의 동아시아 와이브로 벨트와 카자흐스탄 중심의 중앙아시아 와이브로 벨트를 연결해 전세계 와 이브로 로드 건설을 제안한바 있음 - 최근 쌍용정보통신이 2011년 카자흐스탄 동계 아시 안게임 대회종합정보시스템 구축 및 운영과 주관방송 서비스 사업을 수주했으며, 이로 인해 앞으로 IT 분야에 있어 더욱 활발한 교류가 기대되는 바임 - 2000년 이후 석유, 천연가스 부문에 대한 외국인투자 자금 유입 증가와 국제 원자재 상승을 바탕으로 꾸준한 성장세를 유지하고 있음 <표1> 카자흐스탄 주요 경제지표 구분 2006 2007 2008 2009 2010 경제성장율 10.7 8.9 3.2 1.2 5.4 재정수지/ GDP 0.8-0.7-2.0-3.0-3.0 물가 상승율 8.6 18.8 9.5 6.3 8.0 출처: 한국 수출입은행 2011 유가상승 및 국내외 경기회복에 힘입어 경제성장률 플러스 전환 - 카자흐스탄의 경제는 2009년 금융시장 불안정으로 유동성 경색과 세계경기 침체의 영향으로 국내소비 감 소 등으로 경제성장률이 1.2%에 그치는 1998년 이래 가장 낮은 수치를 보였음 - 2010년에는 유가상승 및 국내외 경기회복에 힘입어 5.4%의 경제성장률을 기록한 것으로 나타났으며 2011 년에도 이와 유사한 성장세를 유지할 것으로 추정 정부의 재정지출 감소 계획에도 불구하고 재정수지 - 11 -

적자 지속 - 카자흐스탄 정부의 노력에도 불구하고 2009년과 2010년의 재정수지는 유가 약세로 인한 석유수출 관련 세수 감소 등으로 GDP 대비 3%수준의 적자를 기록했 음 - 2011년 1월부터는 석유수출세가 톤당 40달러로 인상 됨에 따라 재정수입이 증가할 것으로 예상되어 적자폭 이 소폭 축소, GDP대비 약 3%내외를 기록할 것으로 예상됨 2. 국민은행의 카자흐스탄 센터크레딧은행 인 수 규모 73억달러)의 지분 30%를 인수해 2대 주주가 되었 음 - 국민은행은 센터크레딧 은행 지분을 2012년 2월까 지 50.1%까지 인수하여 합병 추진할 계획임 국민은행은 센터크레딧 은행 인수를 통해 중앙아시 아 진출의 발판을 다지고 해외시장 진출 적극 모색 - 국민은행은 성장이 정체된 국내시장에 대한 의존도를 낮추고 해외시장 진출을 적극 모색해 왔음 - 특히 카자흐스탄의 금융시장은 상대적으로 저평가되 어 있을 뿐 아니라 덜 발전되어 있고 많은 인구와 고도 경제성장 덕분에 좋은 투자기회를 제공할 것으로 기대 되고 있음 <표3> 카자흐스탄 은행M&A 동향 (단위: 백만달러) 미국발 서브프라임 모기지사장의 붕괴로 금융시장 유동성 위기 - 카자흐스탄의 금융시장은 은행을 중심으로 급속한 성 장과정을 겪어 왔지만 미국발 서브프라임 모기지 시장 의 붕괴로 극심한 유동성 위기를 경험하였음 - 유동성 위기로 금리는 지속적으로 상승하였고, 은행 들의 외채 증가와 외환보유액 급감으로 카자흐스탄의 신용등급이 하락하였음 출처: 산은경제연구소 2010 카자흐스탄에 대한 우리나라의 해외직접 투자규모는 2010년 9월말 18억달러 기록 45 40 35 30 <표2> 센터크레딧 인수현황 - 2008년 8억 2천만 달러 규모까지 증가했던 카자흐스 탄에 대한 우리나라의 직접 투자는 2009년 1억 4천만 달러, 2010년 상반기 1억 달러로 급감했음 25 20 15 10 5 0 2008 2009 2010 23% 30,52% 41,94% - 2010년 9월말 현재 총 190건 19억 달러 규모를 기록 하는 등 증가추세를 보이고 있으며 주요 투자업종은 금 융 및 보험업, 건설업 등임 출처: 센터크레딧 2010 국민은행은 2008년 센터크레딧(Center Credit)의 지 분 30%를 6억3천400만 달러에 인수 - 카자흐스탄 은행들은 국내시장의 소비자대출 수요급증 으로 해외차입을 대거 늘렸지만 세계 금융위기로 해외 차입이 막히면서 유동성 경색을 겪었으며 외국 투자은 행들이 관심을 보였음 - 국민은행은 카자흐스탄 6위 은행인 센터크레딧(자산 3. 카자흐스탄 경제성장과 금융시장 개방 전 망 국제유가 및 원자재 가격 상승이 금융시장 안정화에 기여할 것으로 예상 - 카자흐스탄 경제는 2009년 금융시장 불안정으로 인 한 유동성 경색, 세계경기 침체에 따른 소비 감소 등으 로 경제성장률이 1988년 이래 가장 낮은 수치인 1.2% 를 기록했으나 2010년에는 유가상승 및 국내외 경기회 - 12 -

복에 힘입어 경제성장률이 다시 회복세를 나타낸 것으 로 추정됨 - 2009년 상품가격 하락, 수출수요 감소로 인해 적자로 반전되었던 경상수지는 2010년 유가상승과 국제 원자 재 수요증가 등으로 다시 흑자전환에 성공한 것으로 나타남 우즈베키스탄의 물류시장 현황 및 전망 김인정 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) 국민은행 등 외국계 은행의 카자흐스탄 금융시장에 진출에 따라 금융산업 다변화와 경쟁력 강화 - 국민은행이 센터크레딧은행을 인수한 것 같이 외국계 은행들이 카자흐스탄을 중앙아시의 금융허브로 만들기 위해 진출이 더욱 확대될 것으로 예상됨 1. 2010년 물류 성과지수로 보는 중앙아시아 및 우즈베키스탄의 물류시장환경 세계 다른 국가들과 차별되는 중앙아시아 국가들의 물류시장 - 카자흐스탄은 장기적으로 경제적으로 높은 성장 잠재 력을 보유하고 있어 금융시장이 향후 비약적인 발전을 보일 것으로 기대되고 있음 금융시장의 개방과 발전을 위해서는 국내 및 국외 은행간의 M&A, 은행관리시스템의 투명화가 우선적으 로 추진되어야 함 - 우선 투자자 보호를 위한 정부의 투명하고 강력한 정 책적 의지가 필요하며, 선진화된 금융시스템의 구축이 필요할 것으로 보임 - 외국계 금융기관의 카자흐스탄 금융시장 진출은 향후 더욱 확대될 것으로 예상되는 가운데 카자흐스탄 금융 기관들도 증권업, 자산관리, 보험, 연기금 등 다양한 분 야로의 진출을 모색해야 할 것임 - 또한 CIS 및 주변국가 진출로 은행의 국제화를 시도 하는 한편 유동성 건전에 주력해야 할 것임 - 세계은행이 발표하는 2) '물류성과지수(LPI)'는 각국 물 류 경쟁력을 가늠할 수 있는 대표적인 지표임 <중앙아시아지역 인접국가들의 LPI와 지역 LPI 비교> 2010 LPI 우즈베키 키르기즈 카자흐스 스탄 스탄 탄 중국 3.49 3.31 2.91 3.57 러시아연방 2.61 3.64 2.97 3.22 우즈베키스 탄 2.79 3.07-2.75 타지키스탄 2.35 3.01 2.64 2.66 키르기즈스 탄 2.62 3.16 2.68 - 카자흐스탄 2.83-2.63 3.24 한국 3.64 독일 4.11 자료: World Bank (1 -가장 낮은 점수, 5 -최대 점수) - 2010년 물류성과지수(LPI 지수)에 따르면 중앙아시아 대륙의 물류경쟁력은 세계150여 개국들 사이에서 겨우 평균에 다다르는 수준임 - 카자흐스탄을 중앙아시의 금융허브로 만들려는 정부 의 의욕적인 정책의지가 무엇보다도 필요하다고 하겠음 - 각 중앙아시아 개별국가들의 LPI 수치는 중앙아시아 지역 내부에서 수집된 것보다 낮은 것이 특징 - 특히 카자흐스탄 화물운송은 지역 내의 환경에서 매 우 활발하며 또한 중국의 우즈베키스탄 화물운송은 카 자흐스탄과 키르기스스탄과 비교하여 현저히 낮음 - 중앙아시아의 지역 LPI 특성은 CIS 국가사이에서 장 기간 존재한 역사 지리 문화적 관계와 공용어, 과거 실 2) 세 계 은 행 은 전 세 계 1 5 5 개 국 의 물 류 경 쟁 력 을 2 년 마 다 8 0 0 명 이 상 의 국 제 물 류 전 문 가 (글 로 벌 물 류 기 업 의 운 영 자 또 는 대 리 점 ) 를 대 상 으 로 설 문 조 사 한 결 과 를 발 표. 조 사 에 는 물 류 환 경, 물 류 처 리 과 정, 각 종 제 도, 처 리 시 간 과 비 용 등 물 류 의 질 과 양 을 모 두 평 가 되 어 지 며 국 제 적 인 요 소 와 국 내 적 인 요 소 도 모 두 고 려 됨. - 13 -

크로드로부터 행해진 무역의 영향으로부터 비롯됨 우즈베키스탄의 물류성과지수 - 우즈베키스탄의 경우 비즈니스 환경 항목 중 국제교 역순위가 전체사업 환경보다 24단계 떨어지는 순위를 보임 <표2> 우즈베키스탄의 물류성과지수(LPI) 2007년과 2010년 비교 국가 물류성과 분야별 지표 명 지수 (LPI) 물류 우즈 물류 기업 배송 운송 국제 베키 순위 점수 통관 인프 의 추적 적시 운송 스탄 라 경쟁 조회 성 력 2007 129 2.16 1.94 2 2.07 2.15 2.08 2.73 2010 68 2.79 2.20 2.54 2.79 2.50 2.96 3.72 자료: World Bank - 우즈베키스탄은 2007년 150개 국가들 중 최하위권인 129를 기록하였으나, 2010년 절반의 수치인 68위로 높 은 순위를 기록. - 2007년 통관절차, 물류인프라가 종합점수의 평균 이 하 점수를 받아 제도 개선이 시급한 것으로 나타났으나 2010년 큰 폭으로 개선됨. 타슈켄트 지역 국제 물류센 터 'Angren Logistic Center'건설과 '나보이 프로젝트'를 통한 보다 개방적인 정책으로 경쟁력이 소폭 강화된 것 으로 나타남. 2. 우즈베키스탄의 운송ㆍ물류 시스템 현황과 특징 유라시아 대륙 중심의 지리적 요충지 - 우즈베키스탄은 44만 7,000m2 면적에 6,221km의 국경 을 가진 국가로 자본ㆍ기술이 발전된 유럽과 세계인구 의 약 3/4이 집중되어 있고 가장 역동적으로 발전하고 있는 신흥 경제국들이 모여 있는 아시아 국가들의 중간 적인 지리적 위치. - 2009년 5월 이명박 대통령은 우즈베키스탄을 방문하 여 중앙아시아 무역루트 교두보인 우즈베키스탄의 지리 적 이점을 활용한 물류분야와 한국이 보유한 세계적인 기술인 IT,디지털 분야를 기반으로 한 21세기 신( 新 )실 크로드 를 개척해야 한다고 제안한 바 있음. 비효율적인 관료주의적 통관시스템 - 우즈베키스탄은 외환부족문제 때문에 수출보다 수입 에 드는 비용과 시간이 훨씬 많음. 즉, 수출과 관련된 시간과 비용이 71일과 3,100달러인데 비해 수입에 드는 시간과 비용은 92일과 4,600달러에 이름. 이것은 예를 들어 우즈베키스탄으로 수출을 많이 하는 한국 기업의 경우 대단히 불리한 여건임. <표3> 우즈베키스탄의 국제교역 부문 비즈니스 환경 비교 (2010년) 수출 수입 비즈니 비용 비용 국제 수출 수입 수출 수입 스환경 ($/20 ($/20 교역 서류 서류 시간 시간 종합평 ft ft 순위 (개) (개) (일) (일) 가순위 컨테 컨테 이너) 이너) 우즈베 키스탄 150 174 3,100 4,600 7 11 71 92 카자흐 스탄 63 182 3,005 3,005 11 13 89 76 키르기 즈스탄 41 154 3,000 3,250 7 7 63 72 러시아 120 162 1,850 1,850 8 13 36 36 동유럽 및 중앙아 시아 평균 1,582 1,774 6.5 7.8 29.8 28.4 자료: World Bank 물류시장발전을 저해하는 정책 - CIS 자유무역지역에 속한 국가와는 수입관세가 없으 며, 우리나라는 우즈베키스탄과 최혜국협정을 맺어 기 준율(5%) 적용국에 속함( 非 최혜국협정국은 기준율의 2 배(10%)로 과세) - 관세율 책정 기준금액은 수입품목 계약금액, 동일상 품 거래가격, 유사상품 거래가격, 상픔시장가격에 기타 비용 합산 또는 공제가격, 세관 기준표상 가격 등을 기 준으로 책정됨. 통관시 관세 이외에 부가가치세 20%, 소비세 5~50%가 부과되고 있어 관세율이 높은 편임 - 통관제도가 미비하여 각 관세구역 및 세관원마다 자 의적으로 관세법을 해석 및 적용하고 있고 통관 시 수 입화물의 100%를 검사함으로써 비용과 지체시간이 상 승. 사전 통보 없는 국경 폐쇄, 점검반의 차량 수시검사 로 인한 운송 시간 및 비용의 불확실성이 매우 큼. - 14 -

3. 우즈베키스탄의 물류분야 발전 가능성 빠르게 성장하는 소매시장 지리적 위치측면의 물류잠재력 - 우즈베키스탄은 유럽과 아시아를 잇는 지리적 요충지 에 있어 과거부터 상업 및 물류 교역이 발달했으며 유 라시아를 최단으로 연결하는 항공교통 중심지로서, 유 럽행 여객 및 화물의 경유지로서 많이 이용됨 - 러시아, 중국, 인도 등의 신흥국가들의 7~8%에 이르 는 높은 경제 성장은 이들 국가들에 의한 산업재 및 소 비재 수입 수요를 증가시키고 교역증대와 국가 간 운송 량의 증가를 가져올 것. 또한 러시아의 WTO 가입은 유 럽과 아-태지역 국가들과의 교역을 증가시킬 것이며 이 또한 우즈베키스탄 영토를 경유하는 통과화물의 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것 중앙아시아 최대 인구를 가진 우즈베키스탄의 성장 잠재력 <표4> 중앙아시아 국가들의 GDP규모 및 성장률(전망) 키르 타지 투르크 카자흐 우즈베 아제르 기즈 키스 메니스 스탄 키스탄 바이잔 스탄 탄 탄 인구(백만 명) 15.4 27.6 5.4 7.4 8.2 4.9 명목 GDP(억$) 1,322 279 51 51 412 194 - 가장 많은 인구를 바탕으로 소매시장도 빠르게 성장 하여 2010년 우즈베키스탄의 소매시장은 21조4489억 숨(약 128억4365만 달러)으로 나타났으며, 이는 전년 동기 대비 14.7% 증가한 수치임 - GDP의 약 29%을 차지하는 농업을 바탕으로 한 면화 (세계 5위 생산국, 세계 2위 수출국) 및 농산물 가공 산 업의 발전과 풍부한 석유, 가스를 활용한 화학 산업의 발전 가능성이 높음 <표5> 우즈베키스탄 소매시장 규모 추이 (단위: 백만$) MGD판매액 2000 1333.33 666.667 0 2006 2007 2008 2009 2010 MGD: Modern Grocery Distribution 자료: Planet Retail 4. 물류 중심 국가로의 성장을 표방하는 우즈 베키스탄 명목1인당 GDP($) 8,513 1,005 940 751 3,473 3,865 물류거점지역 건설 프로젝트 04-08년 평균 GDP 8.4 8.1 5.2 8.0 21.3 15.1 성장률(%) 10-14년 평균 GDP 성장률(전 망) 2.8 5.9 2.4 4.2 4.4 5.3 자료: Global Insight(2009) - 물류시장 발전의 중요한 요소인 GDP 규모 및 성장 률, 중앙아시아 최대인구수 등을 감안하면 중앙아시아 국가 중에서도 우즈베키스탄의 잠재력은 상당히 높음 - 우즈베키스탄은 글로벌 금융위기의 영향을 가장 적게 받은 국가 중의 하나로 2009년에도 경제성장률이 8.1% 라는 놀라운 성과를 달성 - 컨설팅 전문업체인 Global Insight사는 향후 몇 년간 우즈베키스탄의 경제성장 속도는 중앙아시아에서 가장 빠를 것으로 전망 - 타슈켄트 지역 국제 물류센터 'Angren Logistic Center' 통해 2010년 400억t의 화물이 운송됐으며, 우 즈베키스탄 카리모프 대통령은 2011년 1월 상원 의회 에서 2011년까지 이 물류센터의 처리 물동량을 500억t 까지 증대시킬 것이라 발표함 - 우즈베키스탄 정부는 나보이 지역에 자유산업경제지 구(FIEZ)를 지정해 외국기업들의 투자 참여도를 높여 외 국자본을 적극적으로 유치하려는 정책을 펴며, 나보이 국제공항을 중심으로 항공물류 강화 및 중앙아시아 최 대 물류기지 건설을 계획함 우즈베키스탄 2011~15년 산업 발전 5개년 계획 발 표 - 우즈베키스탄 정부는 인프라, 운송, 통신 등의 전반적 인 분야를 대상으로 69억3500만 달러를 투입해 2015년 까지 우즈베키스탄 인프라 발전 수준을 한 단계 높일 계획이라고 발표함. 이 계획에 따라, 도로 및 교통 시스 - 15 -

템 개선에 33억9400만 달러, 철도운송분야 개선에 15 억9400만 달러, 항공운송분야에 6억5880만 달러 등이 투입될 예정임 - 특히 우즈베키스탄 정부는 국내도로와 국제고속도로 를 포함해 2306km에 달하는 도로의 신규 건설 및 유지 보수 프로젝트 및 1030km의 철로 현대화에 중점을 두 는 것으로 알려짐 - 2011~15 산업 발전 프로그램에 포함된 이 인프라 투 자계획은 우즈베키스탄 정부의 강력한 실현의지 아래 2016년 1월 1일까지, 국내에서 생산되지 않는 원부자재 수입 시 부과세 및 관세가 면제됨 물류분야별 산업발전 투입예산 ( 단위: 백만$ ) 5개년 계획 도로 및 교통 시스템 3394 철도운송분야 1594 항공운송분야 658 통신분야 및 관련 기술 1263 도입 총 6935 따라 물류 운송 분야의 여건이 빠른 시일 내에 개선될 것이며 향후 나보이 공항 등 인프라시설 완공 시 유럽 으로 향하는 물류운송 기간 및 비용을 절감시킬 수 있 을 것으로 전망됨 우즈베키스탄 섬유산업 현황 및 전망 조성은 (한양대 국제학대학원 러시아학과 석사과정) 1. 우즈베키스탄 섬유산업 현황 경공업은 우즈베키스탄 GDP의 1/5을 점유하며, 전 체 고용 인원 1/3을 창출하는 주요 전략산업으로, 우즈 베키스탄 정부는 자체 원면을 가공하는 면사 면직 산업 을 육성하고 있음 5. 우리나라에 주는 시사점 우리나라의 우즈베키스탄 물류산업의 참여 가능성 - 우즈베키스탄 정부는 낙후된 자국의 섬유업을 육성하 기 위해, 지난 2006년 11월부터 섬유업체를 현대화하는 정책을 추진한 바 있음 - 우리 기업 한진은 현재 우즈베키스탄 항공 산업 및 물류분야의 우즈베키스탄 최대 협력 파트너로서 나보이 공항의 위탁경영 중임과 동시에 우즈베키스탄 관련 정 부기관 및 우즈베키스탄 항공과 협력해 우즈베키스탄 공항시설 현대화 및 글로벌 항공 네트워크 구축, 배후 복합단지 건설 등의 '나보이 프로젝트'를 진행함 - 우즈베키스탄 섬유업은 풍부한 면화생산량과 질 좋은 면섬유를 바탕으로 하여 2010년 기준으로, 세계면화시 장에서 면화생산과 수출에서 각각 6위와 3위를 차지 < 2010년 세계 주요 면화 생산국들의 면 생산량과 수출량 > 세계 면 생산량 - 2010년 8월, 한진그룹 계열사 대한항공이 나보이 국 3500만베일 3300만베일 제공항에 화물터미널을 준공했으며 현재 10만t의 처리 3000만베일 2500만베일 2500만베일 물동량의 규모를 점차적으로 최대 50만t까지 처리할 수 2000만베일 1670만베일 있도록 관련 시설을 증축할 계획임 1500만베일 1000만베일 500만베일 1050만베일 680만베일 460만베일 220만베일 만베일 시사점 - 우즈베키스탄 정부는 유라시아를 잇는 우즈베키스탄 의 지리적 이점을 충분히 활용해 중앙아시아의 물류 중 심지로서 역할을 증대하기 위한 발전 투자계획이 있으 며, 이러한 정부의 적극적인 투자 계획은 향후 우즈베 키스탄의 물류거점국가로서 발전 가능성을 높임 <그림 1> 자료원: 대한방직협회 - 대규모 인프라 투자 계획 및 물류센터 강화 계획에 <그림 2> 자료원: 대한방직협회 - 16 -

우즈베키스탄의 최대 국영 섬유업체인 Uzbekengilsanoat은 '2011-2015' 5개년 계획을 통해 총 16.8억불을 투자 계획이 진행 중에 있음 - Uzbekengilsanoat사의 계획에 따르면, 노후화 된 섬 유생산설비에 집중 투자할 예정이며, 주요 투자품목으 로 면사 7억6천9백만불, 가공직물 5억5천9백만불, 편직 물 15억 천사백만불 임 - 2011~2015년중 총 투자예상 금액은 16억7천9백만불 이며, Uzbekengilsanoat사의 생산달성목표는 주요품목 의 생산량 증대와 설비를 확대하는 것임 - 우즈베키스탄은 산업생산액을 2010년 9억불 - 2015 년에는 28조8억불로 확대하고, 수출도 2010년 5조9억 불에서 - 2015년에는 15조8억불로 확대할 계획임 O: opportunity T: threat *유라시아 경제협력체 가입 *주변국들의 섬유산업 육성 *CIS시장성장 시작 <표2> SWOT 분석표 우즈베키스탄은 유라시아경제협력체(EAEC)에 가입을 통해, 국제시장 확보 - 단일시장을 목표로 노동력, 상품, 서비스 등을 자유롭 게 교류할 수 있도록 관세의 통합을 추진하는 등 발빠 른 행보를 보임. 마지막으로, 우즈베키스탄의 섬유산업을 위협하는 요소로는 인접국들의 섬유산업 육성임. - 카자흐스탄은 현재 오일수익에 의존해 있는 경제기반 을 고려해, 향후 5~7년간 자국 전체 산업의 수급을 고 려하여 섬유산업을 육성키로 결정함. - 인도는 섬유산업 비전 2010 을 가동해 향후 5년 내 5만대의 섬유기계를 공급계획 추진중에 있고, 섬유기계 수입관세 인하, 수출업체에 대한 인센티브 확대함. <그림 3> 자료원: 한국화섬협회 - 이렇듯, 우즈베키스탄의 주요 경쟁국인 인접 국가들 이 자국의 경제발전을 위해 섬유산업을 국가의 전략산 업으로 육성하고 있음. <우즈베키스탄 2015년 섬유시장 수출목표량> <표 1> 자료원 : 한국화섬협회 자료원: TIN섬유뉴스 2. 우즈베키스탄 섬유산업의 SWOT분석 SWOT (S: strength W: weekness O: opportunity T: threat) 분석을 통해 현, 우즈베키스탄 섬유산업을 진단 해 볼 수 있음. S: strength W: weekness *긴 물류기간으로 인한 높 *자국내에서 원재료 생산 은 물류비 *대규모 면화생산 하기에는 *정부의 적극적인 육성정책 낮은 기술수준 3. 우즈베키스탄과 한국과의 섬유산업 partnership 구축 모색 우즈베키스탄은 한국과 partnership을 모색할 수 있 는 섬유산업에 대한 기술지원 및 교육 등을 실시 - 우즈베키스탄은 섬유산업 부문 기술력 향상을 위해 기술교역 확대 및 긴밀한 협력관계를 유지하도록 촉구 하였고, 이에 따른 지속적인 섬유산업 관련 기술협력 및 기술교류 기반을 만들기 위해 상호 간 섬유산업 관 - 17 -

련 공동협력 시스템을 구축 - 우즈베키스탄 원면의 품질향상을 통한 한국으로의 역 수출로 고품질의 원면수급이 가능하며, 나아가 외국에 진출한 한국섬유업체에 대해서도 안정적인 고급원면의 제공이 가능 - 국내 섬유산업 고급 유휴인력으로 우즈베키스탄 기술 지원을 하여 고용창출 효과를 나타낼 수 있으며, 한국 산 설비, 부품, 조제, 약제 등을 통한 기술교육 및 지원 으로 향후 국내 관련업체의 수출활성화를 기대 - 지속적인 우즈베키스탄과의 공동기술협력을 통해 더 나아가 자원, 에너지 산업 등과 공동발전 기대 4. 시사점 - 비록 우즈베키스탄의 면화 생산량이 2010년 기준으 로 세계6위에 머물러 있지만, 우즈베키스탄의 최대 국 영 섬유업체인 Uzbekengilsanoat은 '2011-2015' 5개년 계획을 통해 낙후된 섬유 설비를 현대화시켜 면화생산 량이 대폭 증가할 것으로 전망 - 우즈베키스탄에서는 국산 섬유제품의 경쟁력을 향상 시키는 수단으로 생산 인프라가 정비되어 있는 점, 국 내시장의 규모가 크다는 점을 들 수 있으며, 그리고 활 발한 내수, 수출량 증대의 촉진, 기계기술설비 수입에 있어서의 세제 우대는 국제경쟁력을 강화하는 수단으로 작용될 수 있어 향후 우즈베키스탄의 섬유산업의 전망 은 밝다고 할 수 있음 - 18 -