목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...5 3. 자본금 변동사항...7 4. 주식의 총수 등...7 5. 의결권 현황...8 6. 배당에 관한 사항 등...9 II. 사업의 내용...10 III. 재무에 관한 사항...39 IV. 감사인의 감사의견 등...42 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...44 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항...45 1. 이사회에 관한 사항...45 2. 감사제도에 관한 사항...51 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...53 4. 계열회사 등의 현황...53 VII. 주주에 관한 사항...54 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...60 1. 임원 및 직원의 현황...60 2. 임원의 보수 등...61 IX. 이해관계자와의 거래내용...63 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...66 XI. 재무제표 등...71 XII. 부속명세서...98 전문가의 확인...101 1. 전문가의 확인...101 2. 전문가와의 이해관계...101 차
분 기 보 고 서 (제 53 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 15 일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 영진약품공업주식회사 대 표 이 사 : 류 병 환 본 점 소 재 지 : 서울시 강동구 천호대로 1057 (전 화) 02-2041-8200 (홈페이지) http://www.yungjin.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 남 기 주 (전 화) 02-2041-8200 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 영진약품공업주식회사 라고 표기합니다. 영문으로 Yungjin Pharm. Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 영진약품공업(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1962년 7월에 의약품의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1973년 6월 25일자로 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)에 상장하였습니다. 다. 본점의 주소 등 주 소 : 서울시 강동구 천호대로 1057 (서울시 강동구 천호3동 451-20) 전 화 : 02-2041 -8200 홈페이지 : http://www.yungjin.co.kr 라. 주요사업의 내용 당사는 의약품의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 당사 정관에 기재되어 있는 목 적사업은 아래와 같습니다. 목 적 사 업 1. 의약품 및 동원료와 화공약품의 제조업, 소분업 및 판매업 2. 건강기능식품, 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품 등의 제조 및 판매업 3. 화장품, 의약부외품, 의료용구 및 위생용품의 제조 및 판매업 4. 무역업 및 무역대리업 5. 부동산업 6. 주택의 건설, 매매 및 임대업 7. 공예작물 생산업 및 영림업 8. 주류 판매업 9. 운동장설비 운영업 및 레저 관련 서비스업 10. 방문 및 통신판매, 인터넷 전자상거래 사업 11. 유통업 및 물류관련 사업 12. 환경관련 사업 13. 전 각 호에 관련한 일체의 사업 및 투자 마. 계열회사에 관한 사항 1) 기업집단의 명칭 명 칭 지배자 주력업종 주력업체 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
케이티앤지 (주)케이티앤지 담배의 제조와 판매 (주)케이티앤지 영진약품공업(주) (주)한국인삼공사 태아산업(주) (주)케이지씨라이프앤진 제이알제4호기업구조조정부동산투자회 사 제이알제5호위탁관리부동산투자회사 소망화장품(주) 농업회사법인 예본농원 케이티앤지생명과학 (주)케이지씨예본 2) 기업집단에 소속된 회사 명 칭 업 종 상장여부 회사의 수 (주)케이티앤지 영진약품공업(주) 태아산업(주) 한국인삼공사 (주)케이지씨라이프엔진 제이알제4호기업구조 조정부동산투자회사 제이알제5호위탁관리 부동산투자회사 소망화장품(주) 농업회사법인 예본농원 케이티앤지생명과학 케이지씨예본 담배의 제조와 판매 양약 및 자양강장 제품 제조업 판상엽 제조업 인삼식품 제조업 인삼류 및 인삼제품의 판매업 등 부동산의 취득 및 처분, 부동산의 임대차,부동산개발 등을 통해 얻은 수익 배당 부동산의 취득 및 처분, 부동산의 임대차,부동산개발 등을 통해 얻은 수익 배당 화장품제조업 영농법인 의약품 등 연구개발업 건강기능식품 제조업 상장 2 비상장 8 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 변동상황 일 자 내 용 주 소 1962.07.16 설립일 서울시 성동구 성수동1가 656-230 1992.08.28 본점변경 서울시 성동구 성수2가 3동 277-58 2003.06.27 본점변경 서울시 강동구 천호대로 1057 나. 경영진의 중요한 변동 일 자 내 용 성 명 설립당시 대표이사 김 생 기 1994.03.18 대표이사 김 종 인 2003.03.14 공동대표이사 유 한 용, 박 형 용 2004.03.29 대표이사 김 창 섭 2007.03.30 대표이사 정 창 윤 2010.03.26 대표이사 전 상 대 2012.03.09 대표이사 류 병 환 다. 최대주주의 변동 일 자 성 명 및 상 호 설 립 당 시 김 생 기 2000.12.21 새한종합금융 2001.03.10 서울보증보험 2003.11.18 (주)케이티앤지 라. 합병과 관련한 사항으로는 2007년 1월 16일에 (주) 영진약품판매를 소규모합병 하 였습니다. 마, 기타사항으로 설립일 이후 중요한 변동으로는 2004년 5월 1일부로 (주)KT&G 계열회사로 편입되었습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요사실의 발생 일 자 주 요 내 용 1962.07 회사 설립(서울시 성동구 성수동 1가) 1973.03 공모증자(자본금 4억원)로 기업공개 1973.06 구주 및 신주를 한국증권거래소에 상장 1973.12 오산 원료 합성공장 완공(경기도 평택시 진위면 갈곶리) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
1980.12 탈암피실린제조방법으로 최우수 금상 수상(특허청) 1983.05 은탑산업훈장 수상 (제19회 발명의 날) 1985.04 과학기술처에서 기업부설연구소(중앙연구소 본소, 분소)인정 1986.12 병역특례연구기관 지정 1987.04 국민훈장 모란장 수훈(제15회 보건의 날) 1989.12 남양 KGMP 공장 준공(경기도 화성시 무송동) 1990.09 남양 KGMP공장 시설기준 허가 획득 1997.12 부도발생, 은행거래정지 1997.12 화의절차개시 신청 1998.01 재산보전처분 결정 1998.05 화의개시 결정 1998.08 화의인가 결정 2000.12 채무구조조정 일괄약정 체결(채권단) 2003.08 자본유치를 위한 투자계약 체결 (KT&G를 포함한 G&F컨소시엄) 2004.05 (주)KT&G 계열사로 편입 2005.09 전주 원료 합성공장 준공(전북 완주군 봉동읍 용암리) 2007.01 (주)영진약품판매 소규모합병 2011.06 남양 세파제 전용공장 준공(경기도 화성시 무송동) 2013.12 익산 공장 매각 (익산시 용제동 598-1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 2007.10.05 2010.07.27 발행(감소) 형태 유상증자(주주 배정) 유상증자(주주 배정) 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종 주당 주당발행 수량 류 액면가액 (감소)가액 비고 보통주 25,000,000 500 1,440 - 보통주 59,327,358 500 550 - 나. 미상환 전환사채 발행현황 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종류\구분 발행일 만기일 권면총 액 전환대상 주식의 종 류 전환청 구가능 기간 전환조건 전환비 율 (%) 전환가 액 미상환사채 권면총 액 전환가 능주식 - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - 수 비고 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 종류\구분 발행일 만기일 권면총 액 행사대상 주식의 종 류 신주인 수권 행 사가능 기간 행사조건 행사비 율 (%) 행사가 액 미행사신주인수 권면총 액 권부사채 행사가 능주식 - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - 수 비고 4. 주식의 총수 등 가, 주식의 총수 주식의 총수 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - - - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 177,620,000-177,620,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 177,620,000-177,620,000 - Ⅴ. 자기주식수 260-260 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 177,619,740-177,619,740 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 - - - - - - 직접 취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접 취득 우선주 - - - - - - 취득 보통주 - - - - - - 공개매수 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 - - - - - - 수탁자 보유물량 신탁 우선주 - - - - - - 계약에 보통주 - - - - - - 현물보유물량 의한 우선주 - - - - - - 취득 보통주 - - - - - - 소계(b) 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 260 - - - 260 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 260 - - - 260 - 우선주 - - - - - - 5. 의결권 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 보통주 177,620,000 - 발행주식총수(A) 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 260 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 177,619,740 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사 가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있 습니다. 이익의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제52기 제51기 제50기 주당액면가액 (원) 500 500 500 당기순이익 (백만원) 11,742 1,794 2,581 주당순이익 (원) 66 10 15 현금배당금총액 (백만원) - - - 주식배당금총액 (백만원) - - - 현금배당성향 (%) - - - 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 1) 제약산업의 특성 - 기본적으로 제약산업은 국민의 '건강' 및 '삶의 질'향상을 위해서 없어서는 안될 21세기형 핵심 산업입니다. 또한 내수시장에 중점을 둔 제약업종의 경우 외부요인에 의해 영향을 받는 정도가 크지 않습니다. 그럼에도 불구하고 신약개발시 광범위한 분야의 관련지식과 복합적 인 기술토대 위에 막대한 비용과 시간투여로 주요 여타 산업군에 비해 신규진입이 어려우며, 국민건강과 동떨어질 수 없는 밀접한 산업이기 때문에 의약품의 품질유지, 수량확보, 적정가 격 유지를 위해서 행정ㆍ법적인 규제관리가 이루어지는 산업입니다. 2) 제약산업의 정부정책 및 인구구조 변화에 따른 영업환경 분석 - 제약산업에 대한 정부 정책은 보험약가 인하 정책의 지속과 저가 및 제네릭 의약품을 처방 하도록 유도하고 저가구매인센티브제의 도입과 리베이트쌍벌제의 시행으로 약제비를 절감 하고 제약기업의 R&D를 활성화하는데 초점이 맞춰지는등 제약영업환경에 많은 변화가 있습 니다. 이처럼 제약산업은 현재 많은 시련과 도전을 받고 있는 상황으로 시장환경변화에 맞는 전략수립이 필요한 시기입니다. - 최근 제약산업은 인구 고령화에 따른 만성질환 및 QOL 의약품 수요의 증가와 특허만료에 따른 제네릭 의약품 시장의 성장, 정부의 중증 질환에 대한 급여 확대, 블록버스터 품목의 집 중 마케팅 등으로 정책적 악재가 극복되고 수익성 개선이 지속되어 국내 전체 의약품 시장은 점진적으로 매출증가가 예상되나, 최근 경기침체로 인하여 일반의약품시장의 성장은 정체가 예상되고 있으며 정책변화에 따른 제약시장환경 또한 많은 어려움을 겪고 있습니다. 3) 경쟁요소 - 신약개발은 차별화된 R&D 경쟁력, 고도의 기술개발을 위한 10~15년의 장기간에 걸쳐 거 액의 투자를 필요로 하며 진입장벽은 높은 반면 성공확률은 낮아 오리지날 의약품의 강점을 보유한 다국적 제약사들이 강세를 나타내고 있습니다. 한편, 원료의약품, 신약개발, 바이오 산업 등에는 국내 대기업들이 진출하여 투자를 계속하고 있어 더욱 경쟁은 치열한 상황입니 다 4) 자원조달의 특성 - 해당의약품의 물질특허 및 PMS제도 등으로 인해 특정 원료의 독과점 현상이 존재하며, 원 료의약품의 수입의존도가 높아 환율에 따른 수익성 변동요인으로 작용하고 있습니다. 5) 관계법령 및 정부지원 및 규제 1 관계법령 : 약사법, KGMP(우수의약품 제조기준), 향정신성의약품관리법, 마약법, KGSP(우수의약품 유통관리기준) 등 2 정부지원 : 신약개발 연구지원, 선도기술 개발사업(G7프로젝트) 등 3 정부규제 : 약제비 적정화 방안에 따른 규제 (약가연동제 시행, 최저실거래가제약가재평 가 등), 허가규제요인( 소포장 및 안전용기 의무화, DMF 제도, 생동성시험 강화 조치 등) 리 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
베이트 쌍벌제의 도입 등 나. 회사의 현황 1) 영업개황 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문으로당분기 와 전분기 중 기업전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다. 제품과 용역에 대한 정보 구 분 당분기 전분기 상품매출 4,203,787 3,289,884 제품매출 30,836,791 28,948,677 반제품매출 2,461,011 1,630,214 원재료매출 2,391,329 2,033,797 용역매출 214,509 1,719,561 합 계 40,107,427 37,622,133 지역별 매출현황 구 분 당분기 전분기 국내 매출 25,531,862 24,113,004 해외 매출 14,575,565 13,509,129 일본 13,292,991 11,910,671 중국 1,017,584 1,236,586 기타 264,990 361,872 합 계 40,107,427 37,622,133 주요 고객에 대한 정보 당분기와 전분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 1곳이 존재하며,동 고객으 로부터의 매출액은 각각 10,262,661천원 및 7,176,770천원입니다. 요약포괄손익계산서 (단위 : 원) 과 목 제53기 1분기 제52기 1분기 매출액 40,107,426,763 37,622,132,959 매출원가 (24,733,542,858 (24,136,181,072) 매출총이익 15,373,883,905 13,485,951,887 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
판매비와관리비 (12,845,693,312) (11,613,076,592) 영업이익 2,528,190,593 1,872,875,295 기타수익 551,458,835 687,991,567 기타비용 (246,357,794) (541,887,011) 금융수익 25,648,138 12,071,396 금융원가 (201,491,546) (290,977,286) 법인세비용차감전순이익 2,657,448,226 1,740,073,961 법인세이익(비용) (4,110,464,809) 109,360,470 분기순이익(손실) (1,453,016,583) 1,849,434,431 기타포괄손익 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 순확정급여부채의 재측정요소 (8,132,180) (4,978,686) 분기 총포괄이익(손실) (1,461,148,763) 1,844,455,745 분기주당순손익 기본및희석주당분기순이익(손실) (8) 10 - 회사는 국내거래선 다변화 전략과 해외매출 확대전략으로 전년 동기대비 매출액과 영업이 익의 대폭적인 증가를 달성하였습니다. 그러나 세무조사에 따른 법인세 비용 의 일시적 증 가로 인해 제53기(2014년) 1분기 분기순이익은 적자가 발생하였습니다. 사업부문별로 본다면 1 의약품 사업부문은 정부규제 강화로 인해 위축된 영업환경 속에서도 경쟁력 있는 신제품 의 발매, 메디칼 마케팅의 강화, 공정경쟁규약을 준수하는 감성영업 실천 등을 통해 꾸준히 외형을 키워나가고 있습니다. 3월에 새롭게 발매한 정신분열증 치료제 "아리피진정 은 효과 가 우수한 의약품을 환자에게 저가에 공급한다는 소비자친화적인 마케팅 전략이 주효하여 발매 첫 달부터 판매에 호조를 보이고 있습니다. 또한 2013년 한해동안 꾸준한 성장을 통해 100억대 블록버스터 의약품으로 거듭난 경장영양제 하모릴란액의 매출세도 꾸준히 이어지 고 있으며, 최근 출시한 고지혈증 치료제 크레아진정의 프리마케팅을 통하여 성공적인 런칭 이 기대됩니다. 2 해외 사업부문은 일본 CMO 사업의 꾸준한 매출 성장을 안정적인 기반으로 신규 API Promotion 진행 및 유럽 및 중국 시장에서 새로운 거래처 발굴업무에 집중하여 그 동안의 해 외수출 성장기조를 이어나가는데 업무역량을 집중하고 있습니다. 그 결과, 최근 중국의 두개 회사와 상당한 규모의 수출계약을 체결하였으며, 신속한 등록 업무 진행을 통해 최대한 빠른 시일 안에 매출로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 최근 국내 의약품 영업시장 위축 에 따라 각 제약사 별로 해외수출 확대전략이 중점적으로 추진되고 있으며, 영진약품은 사전 에 이미 확보된 해외수출 역량을 더욱 공고히 강화하여 해외수출 전문업체로써 한 단계 더 도약하는 계기로 삼을 예정입니다. 3OTC 사업부문은 2013년의 익산공장 매각에 따른 매출규모의 축소가 불가피하였으나, 수 익성이 낮은 사업의 정리를 통한 사업기반 안정화가 이루어져 긍정적인 모멘템으로 작용할 것이라고 판단하고 있습니다. OTC 시장의 경쟁심화와 시장경기침체로 인한 OTC 품목의 판 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
매가 저성장 기조에 놓여 있지만, 기존제품의 안정적인 매출을 바탕으로 경쟁력 있는 OTC 신제품 발매를 통해 이를 타개하고자 노력하고 있습니다. 경쟁력이 뛰어난 신제품 런칭에 심 혈을 기울인 결과 3월에 새롭게 발매한 제산제 "바로스콘더블액션액 을 발매했으며, 기존 제산제에의 단점을 개선하여 이를 무기로 시장에 적극적인 마케팅을 펼치고 있으며, 다방면 으로 유통망 확장을 추진하고 있습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 - 해당사항 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
3) 업계 매출액 현황 (단위 : 백만원) 회사명 2013년 2012년 2011년 유한양행 931,612 762,793 667,652 녹십자 793,754 715,597 698,866 한미약품 562,757 543,793 512,497 JW중외제약 394,182 397,085 431,007 보령제약 327,279 312,075 308,006 영진약품 156,623 137,688 112,105 일성신약 62,807 77,161 68,192 12월 결산 국내 제약사기준 금감원 공시사이트 참조 주요 제약업체의 별도 손익계산서상의 매출액임 4) 시장의 특성 - 국내 제약업 환경은 리베이트 쌍벌제 도입 이후 악화된 영업환경, 급여제한 등으로 줄어든 처방량, 특허만료 오리지널 감소에 따른 제네릭 출시 부진, 내수 경기 침체로 인해 시장성장 이 점차 둔화되고 있는 상황에서 이를 타개하기 위한 새로운 성장동력 창출에 역량을 집중하 며 위기를 기회로 만들기 위한 변혁기에 놓여 있습니다. 특히 시장형 실거래가제 및 사용량 약가연동제의 시행으로 인해 성장 모멘텀이 둔화된 제약업계에 '신약과 해외진출 이라는 키 워드는 위기를 기회로 바꾸어줄 핵심이슈로써각 제약사는 새로운 Pipe Line 확보 및 해외수 출 비중을 확대하기 위해 움직임을 본격화하고 있습니다. 미국FDA 임상 진행이 상위제약사를 위주로 확대되고 있고, 미국 이외에도 아시아, 아프리 카, 중남미 등 신흥 제약시장으로의 수출 확보를 위해 다수의 제약사들이 신흥시장의 제약업 체와 공급계약을 체결하는 등 긍정적인 움직임을 보여주고 있다. 매출성장의 정체 및 신약개 발을 통한 매출확대에 한계를 느낀 제약사들을 중심으로 License in 활동이 활발하게 진행되고 있으며, 이로 인해 의약품 수입은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다. 최근2년간 활발하게 이어져온 제약업체 간의M&A 추세는2014년에도 계 속 될 것으로 판단되며, 특히 경쟁력 있는 후보물질을 보유하고 있는 바이오 기업 등을 대상 으로M&A 규모는 향후 더욱 확대될 것으로 기대됩니다. 5) 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
2. 주요 제품 및 원재료 현황 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업 부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 제53기 1분기 매출액(비율) 수액제 단백아미노산,영양공급 인트라푸신,누트리푸신 헤리아푸신,에가푸신 등 938 2.34% 항생제 항생제 크라모넥스,세파클러 세프타지딤,세로파질등 3,325 8.29% 호흡기관용 제 호흡기관용 콜민A,아이비투 시럽, 영카민 시럽 등 1,141 2.84% 내수 제품 순환기관 정신신경 고혈압 및 뇌기능개선 정신분열 및 신경안정 코디핀,프라스탄, 오파스 트,칸살탄 등 하이셉트, 로도핀, 콜리날, 영프로마 등 4,128 10.29% 2,342 5.84% 드링크류 자양강장제 구론산바몬드,제스, 비엔비타 등 558 1.39% 경장영양제 경장영양제 하모닐란액 2,967 7.40% 기타 영양제 및 면역증강 등 데노간, 푸라콩, 진셀몬큐텐정, 판프라졸 등 7,463 18.61% 특판 가공품 항생제원료 등 7-ANCA 외 2,669 6.65% 수출 완제 및 원료 항생제, 합성 원료 외 세프카펜, 세프디토렌,세 포티암 등 14,576 36.34% 합 계 40,107 100% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제53 1분기 제52기 제51기 데노간주 13,909 13,909 13,909 코디핀 4mg 100T 34,182 34,182 34,182 하이셉트정 5mg 56,182 56,182 56,182 콜리날연질캡슐 42,791 42,791 42,791 오파스트 정 24,589 24,589 24,589 1) 산출기준 - 데노간주 : 10 바이알 출하가 기준(부가세 별도) - 코디핀 4mg 100T : 100 정당 출하가 기준(부가세 별도) - 하이셉트정 5mg : 30 정당 출하가 기준(부가세 별도) - 콜리날연질캡슐 : 90캡슐당 출하가 기준(부가세 별도) - 오파스트 정 : 84정당 출하가 기준(부가세 별도) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
2) 주요 가격변동원인 - 원가 및 보험가 변동에 따른 변동에 요인합니다. 다. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율 비고 1. 7-ANCA 세프티족심 1,391 8.4% - 2. QACA 세프타지딤 413 2.5% - 약 품 및 원 료 원재료 보조재료 3. Cefditoren pivoxil (S/W) 세프디토렌 2,901 17.5% - 4. Imipenem 이미페넴 169 1.0% - 5. 기타 10,675 64.3% - 소 계 15,549 93.6% - 1. VIAL 수출용 136 0.8% - 2. 기타 919 5.5% - 소 계 1,055 6.4% - 합 계 - 16,604 100.0% - 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ( 단위 : Kg당 ) 품 목 제53기 1분기 제52기 제51기 1. Cefditoren pivoxil (S/W) JPY 238,000 JPY 238,000 JPY 238,000 2. HACA EUR 130.95 EUR 135 USD 170 3. 7-ANCA USD 413 USD 415 USD 417.50 4. Zotepine JPY 144,000 JPY 144,000 JPY 144,000 1) 산출기준 - 당사가 원재료를 최종 구입하는 일자의 가격 기준으로 표시 하였습니다. 2) 주요 가격변동원인 - 국제 환율차 및 원자재 가격변동 외 여러발생 요인들이 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력 (단위 : 천개,억원,톤 ) 사업 부문 약품 원료 품 목 사업소 제53기 1분기 제52기 제51기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수액제 666 134 2,666 536 2,666 536 앰플제 4,410 67 17,640 270 17,640 270 분말주사제 2,041 105 6,300 326 6,300 326 남양 정제 127,000 140 403,200 444 403,200 444 캡슐제 80,500 93 252,000 277 252,000 277 세립제 6,350 40 - - - - 소 계 - 579-1,853-1,853 합성원료 전주 68 165 274 663 274 663 소 계 68 165 274 663 274 663 2) 생산능력의 산출근거 가) 산출방법 등 1 산출기준 : 기계의 이론적 능력 X 월별 평균 가동일수 X 3개월 2 산출방법은 1항목의 산출기준을 적용하였습니다. 나) 평균가동시간은 하단의 "당해사업년도 가동율"을 참고하여 주시기 바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 백만원) 제 품 명 약 효 군 생산실적 제 53기 1분기 제 52 기 제 51 기 메이세린 항생제 205 2,666 2,850 코 디 핀 순환기계 857 4,080 4,863 프라스탄 순환기계 471 3,085 3,602 크라모넥스 항생제 1,395 5,141 5,098 세프카펜 항생제원료 4,036 20,464 12,416 영진구론산 드링크 - 1,726 1,835 기타(원료 등) 수액제, 원료 32,049 132,084 112,170 합 계 39,013 169,246 142,834 2) 당기의 가동률 (단위 : % ) 사업소(사업부문) 당기 가동가능시간 당기 실제가동시간 평균가동률 남양공장( 인력 ) 26,240 22,896 87.3 전주공장( 인력 ) 12,000 11,824 98.5 * 인력가동율 : 1일(8시간/1인) 기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형 태 소재지 구분(m2) 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 분기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 분기말 미상각잔액 비 고 자가 화성시 50,197.80 8,912 - - 8,912 - - 8,912 - 생산 부문 자가 평택시 28,220.00 21,165 - - 21,165 - - 21,165 - 자가 완주군 31,267.20 2,564 - - 2,564 - - 2,564 - 소 계 32,641 - - 32,641 - - 32,641 - 관리 부문 자가 대전시 861.50 948 - - 948 - - 948 - 자가 부산시 1,050.00 1,050 - - 1,050 - - 1,050 - 소 계 1,998 - - 1,998 - - 1,998 - 합 계 34,639 - - 34,639 - - 34,639 - [자산항목 :건물 ] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형 태 소재지 구분(m2) 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 분기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 분기말 미상각잔액 비 고 자가 화성시 14,749.96 13,504 - - 13,504 2,523-10,981 - 생산 부문 자가 평택시 5,193.70 2,649 2,649 1,562 1,088 - - 자가 완주군 6,727 6,727 730-5,997 - 소 계 22,880 22,880 4,815 1,088 16,978 - 관리 부문 자가 대전시 781.85 121 121 42-79 - 자가 부산시 1,133.40 146 146 48-98 - 소 계 267 267 90-177 - 합 계 23,147 23,147 4,905 1,088 17,155 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유 기초 형태 소재지 구분(m2) 장부가액 당기증감 증가 감소 분기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 분기말 미상각잔액 비 고 자가 화성시 폐수처리장외 2,823 2,823 1,748-1,074 - 생산 부 문 자가 평택시 수전설비외 1,705 1,705 1,356 349 0 - 자가 완주군 수전설비외 2,357 2,357 566-1,791 - 자가 광교 수전설비외 413 413 105-309 - 소 계 7,298 7,298 3,775 349 3,174 - 관리 부문 자가 서울시 Car Lift외 214 214 158-56 - 소 계 214 214 158-56 - 합 계 7,512 7,512 3,933 349 3,230 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형 태 소재지 구분(m2) 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 분기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 분기말 미상각잔액 비 고 생산 부 문 자가 화성시 - 21,068 432 21,500 14,083-7,417 - 자가 완주군 - 24,059 24,059 13,544 500 10,015 - 자가 광교 - 4,974 4,974 3,263-1,711 - 합 계 50,102 432 50,533 30,890 500 19,143 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
[자산항목 : 기구비품] (단위 : 백만원) 사업소 소유 기초 형태 소재지 구분(m2) 장부가액 증가 당기증감 감소 분기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 분기말 미상각잔액 비 고 자가 화성시 Dissol.Tester 1,240 37 1,277 602-675 - 생산 부 문 자가 완주군 - 156 16 171 53-118 - 자가 광교 - 93 3 96 63-34 - 소 계 1,489 56 1,544 718-826 - 관리 부문 자가 서울시 - 733 19 753 528-225 - 소 계 733 19 753 528-225 - 합 계 2,222 76 2,298 1,246-1,052 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업소 소유 기초 형태 소재지 구분(m2) 장부가액 증가 당기증감 감소 분기말 잔액 감가상각 누계액 감액손실 누계액 분기말 미상각잔액 비 고 생산부문 자가 완주군 - 266 - - 266 266 - - - 관리부문 자가 서울시 - 682 - - 682 682 - - - 합 계 948 - - 948 948 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행중인 투자 (단위 :억원) - 해당사항 없음 나) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 사업 부문 계획 명칭 제53기 예상투자액 연도별 예상투자액 자산형태 금 액 제54기 제55기 투자효과 비고 기구비품 1 2 2 본 사 영업부 - 전산소프트 7 5 5 기 타 5 4 4 - - 소 계 13 11 11 Cefa공장 건축구축물 남양 공장 신축및 시설보완 기계 장치 20 32 75 기구 비품 3 2 3 - - 소 계 23 34 78 토 지 전주 공장 시설 보완 건축구축물 75 기계 장치 97 25 25 차량운반구 기구 비품 2 2 2 3.5Ton Capacity 증가 - 소 계 174 27 27 개발비 3 5 5 기계장치 8 10 10 연구소 - 기구비품 구축물 - - 기타투자 1 2 2 소 계 12 17 17 합 계 222 89 133 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제 53기 1분기 제 52 기 제 51 기 수 출 상 품 내 수 4,203,787 14,241,599 11,075,731 합 계 4,203,787 14,241,599 11,075,731 수 출 14,174,372 54,427,483 43,639,551 제 품 내 수 16,662,419 68,541,895 67,393,631 합 계 30,836,791 122,969,377 111,033,182 수 출 보조재료 내수 62,091 약품 원료 약품 원료 합 계 62,091 수 출 401,193 809,516 1,520,690 원재료 내 수 1,990,135 5,777,371 2,926,303 합 계 2,391,328 6,586,888 4,446,993 수 출 가 공 료 내 수 2,668,961 12,713,142 11,084,933 합 계 2,668,961 12,713,142 11,084,933 수출 임 대 료 내수 6,559 49,586 47,561 합계 6,559 49,586 47,561 수 출 14,575,565 55,236,999 45,160,241 합 계 내 수 25,531,862 101,385,684 92,528,159 합 계 40,107,427 156,622,683 137,688,400 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
2) 판매경로 가) 직접거래 : 회사 병원,약국 소비자 나) 도매거래 : 회사 도매거래선 병원,약국 소비자 3) 판매방법 및 조건 가) 직접거래 : 영업사원이 거래선을 통해 제품을 소개, 설명하여 주문을 받고 대금을 직접 수금 나) 도매거래 : 도매 담당자가 별도로 구분되어 있어 도매선을 통해 제품주문을 받고 대금수 금 4) 판매전략 가) ETC제품 : 전문의약품으로 제품의 효과에 따라 경쟁력을 높이기 위한 학술자료 제공, 제품의 우월성 확보전략 나) OTC제품 : 제품의 인지도에 따라 매출에 가장 큰 영향을 주는 특성으로 인해 거래선에 서는 마진, 소비자에게는 인지도 확보를 위한 전략중심 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
5. 시장위험과 위험관리 가. 재무위험관리요소 회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향 을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소,제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운 영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한총괄책임을 담당하고 있습니다. 회사의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리정책및 절차에 따라 회사의 영업과 관련한 금융위험 을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 나. 시장위험 (1) 외환위험 회사는 제품 수출 및 원재료 수입 거래와 관련하여 USD 및 JPY 등의 환율변동위험에 노출되 어 있습니다. 회사의 경영진은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을정기적으로 측정 하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 USD JPY EUR USD JPY EUR 자산 현금및현금성자산 11,100 104-1,174 19 - 매출채권및기타채권 2,421,153 4,218,604-3,348,875 2,394,404 - 자산 합계 2,432,253 4,218,708-3,350,049 2,394,423 - 부채 269,326 매입채무및기타채무 1,152,342 189,970 269,326 233,551 1,029,503 557,654 당분기말과 전기말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동 가정시 환율변동이 법인세차감 전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 127,991 (127,991) 307,975 (307,975) JPY 402,874 (402,874) 136,490 (136,490) EUR (26,933) 26,933 (55,765) 55,765 합 계 503,932 (503,932) 388,700 (388,700) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 회사는 주로 변동이자부 차입금으로 인하여 이자율변동위 험에 노출되어 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
당분기말과 전기말 현재 변동이자부 차입금 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 9,500,000 13,000,000 유동성장기차입금 4,222,800 4,222,800 장기차입금 465,000 520,700 합 계 14,187,800 17,743,500 회사는 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단 기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금 리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습 니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동이자부 차입금에 대한 이자율이 1% 상승 또는 하락할 경우 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 당분기말 전기말 구 분 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 세전손익의 증가(감소) (141,878) 141,878 (177,435) 177,435 다. 신용위험 회사는 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신 용위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하 여 운영하고 있습니다. 회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의 하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 회사는 주기적으로 거래처 의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책을 보고하고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 라. 유동성위험 회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 회사의 경영진은 유동성 위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진 은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있 습니다. 한편, 회사는 필요할 경우 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)하나은행 등과 당좌차월약정을 체결하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
당분기말과 전기말 현재 금융부채의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. 당분기말 - 구 분 장부금액 계약상 3개월에서 1년에서 3개월 미만 현금흐름 1년 이하 5년 이하 매입채무및기타채무 17,898,269 17,898,269 17,846,269 52,000 - 단기차입금 9,500,000 9,780,833 100,535 9,680,298 - 유동성장기차입금 4,482,033 4,602,463 103,152 4,499,311 - 장기차입금 2,805,767 3,049,593 30,510 91,530 2,927,553 전기말 - 구 분 장부금액 계약상 3개월에서 1년에서 3개월 미만 현금흐름 1년 이하 5년 이하 매입채무및기타채무 19,163,498 19,163,498 19,109,498-54,000 단기차입금 13,000,000 13,581,600 145,400 13,436,200 - 유동성장기차입금 4,247,217 4,454,885 101,073 4,353,812 - 장기차입금 3,096,283 3,475,103 33,682 101,046 3,340,375 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
마. 자본위험관리 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공 할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감 소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 산업내의 타사와 마찬가지로 회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상 태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표 의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당분기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 총차입금 16,787,800 20,343,500 차감: 현금및현금성자산 (1,799,834) (8,449,860) 순부채 14,987,966 11,893,640 자본총계 100,984,043 102,445,191 총자본 115,972,009 114,338,831 자본조달비율 12.92% 10.40% 바. 공정가치 당분기 중 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 금융상품 종류별 공정가치 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산(*2) 매도가능금융자산(*1) 196,150 196,150 206,150 206,150 기타금융자산 1,416,297 1,416,297 1,416,297 1,416,297 장기매출채권및기타채권 1,611,125 1,611,125 1,580,323 1,580,323 매출채권및기타채권 43,849,026 43,849,026 42,115,766 42,115,766 현금및현금성자산 1,799,834 1,799,834 8,449,860 8,449,860 소 계 48,872,432 48,872,432 53,768,396 53,768,396 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
금융부채(*3) 장기차입금 2,805,767 2,805,767 3,096,283 3,096,283 유동성장기차입금 4,482,033 4,482,033 4,247,217 4,247,217 단기차입금 9,500,000 9,500,000 13,000,000 13,000,000 매입채무및기타채무 17,898,269 17,898,269 19,163,498 19,163,498 소 계 34,686,069 34,686,069 39,506,998 39,506,998 (*1) 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 매도가능금융상품에 대하여 취득원가를 공정가치로 측 정하였습니다. (*2) 회사의 매도가능금융자산을 제외한 금융자산은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 구성되어 있습니다. (*3) 회사의 금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 구성되어 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
6. 파생상품 등에 관한 사항 - 당사는 당 분기말 현재 가입한 파생상품은 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
7. 경영상의 주요계약 등 분 류 계약상대방 계약명 계약 체결시기 계약기간 계약 내용 KT&G KT&G101 MOU '10.07 - 제품라이센싱에 대한 양해각서 기타 MB40의 임상의약품생산 및 경영 KT&G MB40 용역계약 '10.10 기시법개발 노바셀테크놀로지 바이오마커 MOU '12.10 - 바이오마커 공동개발 전남생물산업진흥재 국내외 독점 및 라이센스 계 멀꿀과제 기술이전 '13.07 - 단 약 큐어랜케어리서치 개량항암제 '13.2 '16.2 개량항암제 공동개발 비브라운코리아 하모닐란 '13.1 '18.12 제품 판매 계약 Meiji Seika Pharma (일본) 메이세린 '86.08 연 장 Kyorin(일본) 아푸라스 '87.05 연 장 엠피나제-S '82.09 연 장 제품도입 Kaken 제품 라이센싱 및 한국 내 판 엠피나제 '79.05 연 장 및 (일본) 매계약 멘탁스 '92.05 연 장 원료공급 Astellas(일본) 로도핀 '97.04 연 장 Servier(프랑스) 나트릭스 '83.03 나트릭스 SR '97.04 연 장 D-Pharm(이스라엘) DP-b99 '06.10 - 국내독점 라이센스계약 Itochu C.F.(일본) Cefcapen P.V '09.01 - 원료의약품의 일본공급계약 한국생명공학연구원 YPL-001, 천식 및 국내외독점 및 라이센스계약 '11.05 - (한국) COPD치료제 개발 (기술실시권) Euticals S.A.S 프로파세타몰 '12.10 2 년 원료의약품 2년 독점공급 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
2) 연구개발비용 (단위 : 천원, %) 과 목 제53기 1분기 제 52 기 제 51 기 비 고 원 재 료 비 237,798 1,274,450 442,579 - 인 건 비 798,837 2,071,575 2,447,607 - 감 가 상 각 비 127,222 492,485 417,541 - 위 탁 용 역 비 495,343 2,500,695 1,767,322 - 기 타 348,655 2,245,149 1,545,450 - 연구개발비용 계 2,007,855 8,584,355 6,620,500 - 회계처리 판매비와 관리비 2,007,855 8,584,355 6,620,500 기술개발비 개발비(무형자산) - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 5.0% 5.5% 4.8% - 나. 연구개발 실적 연구과제 연구기간 연구결과 및 기대효과 신규 원료 의약품 개발연구 '00~ 계속 Cephalsporin연구결과 Cefadroxil, Cephradine, Cefatrizin,Cefazoline의 제조공정을 완성, Plant에 도입생산하여 수출 '06년~07년 신제품인 일반의약품 Famciclovir, Piprinhydrinate, Losartan-k, Hydrochlorothiazide, pantoprazole-na 현장도입. '07년 Donepezil 합성 및 현장도입. '07년 Cefminox-sterile 용해도개선 현장생산도입. ~'07년 신제품인 일반의약품 Famciclovir, Piprinhydrinate, Losartan-k, Hydrochlorothiazide, pantoprazole-na 현장도입. '08년 Mosapride, Valaciclovir, Candesartan 합성연구완료 '09년 Candesartan 현장생산 도입 '09년 Rosuvastatin, Olmesartan 합성연구완료 후 현장 도입중 '10년 Duloxetine, Atomoxetine, G01 합성연구 진행 중 세팔로스포린계 항생제의 정제 방법 국내특허출원 (10.09.03) G02, G03, G07 합성연구 진행 중 '11년 G01, G05 합성연구 완료 후 현장 도입 중 12년 G10 현장 도입 중, entecapone Pilot 생산완료 13년 G10 현장 도입 완료, G02 Pilot 생산완료 세프디토렌 피복실의 신규 결정 형태 및 이의 제조 방법 (13.5.23) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
신제제 연구 COPD 치료제 개 발 연구 '91~ 계속 '11.07 ~ 계속 보건복지부 사업과제로서 DDS 개념의 세파클러 서방출성제제 연구를 완료하여 특허 출원 '03년 3월 세포세틸 정(Cefo-P)발매 '05년 서울시 지원사업으로 자기유화기술(SET)을 이용한 난용성 CoenzymeQ10의 가용화 및 생체 효율개선 제제 개발진행 완료. 안정성이 개선된 프라미펙솔을 함유하는 약제학적 조성물 국내특허출원(10.03.17) 안정성이 개선된 프라미펙솔을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법 국내 우 선권주장 특허출원(11.03.16) 속효성과 지속성을 동시에 갖는 약제학적 조성물 PCT 한국 국내단계 진입 (12.02.07), 및 미국(11.05.16), 일본(12.04.05), 중국(12.04.09) 및 유럽(12.03.29) 국 내단계 진입 완료 비타민 복합제 및 생약제를 함유한 흡연자의 건강 증진용 조성물 특허출원 (12.07.31) 이중 포화 인지질을 포함하는 안정한 피부 외용 조성물 특허출원 (12.08.24) 안정성이 개선된 칸데사르탄 실렉세틸을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방 법 특허출원 (12.09.20) 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으 로 포함하는 염증, 알레르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물 국내 우선권 주장 특허 출원 (13.07.17) 트라마돌 및 아세트아미노펜을 포함하는 서방성 약제학적 조성물 특허출원 [YJAT- SR의 PK 프로파일 특허] (13.10.11) 활성성분을 다량 함유한 산꼬리풀 정제 분획물, 이의 제조방법 및 이를 유효성분으 로 포함하는 염증, 알레르기 및 천식의 예방 또는 치료용 조성물 PCT 특허출원 (13.12.23) 바로스콘 현탁액(수성의 유동성 액체 조성물 및 이의 제조방법) 특허출원 (14.01.08) 멀꿀 추출물을 포함하는 의약조성물(PCT/KR2012/003867) PCT 출원의 미국 (14.02.18), 일본(14.02.18), 중국(14.03.14), 유럽(14.02.25), 인도(14.03.12), 캐나다 (14.02.17), 호주(14.02.18) 국내특허출원 고함량의 카탈폴 유도체를 다량 함유한 산꼬리풀 유래 꼬리풀 신규 정제물 또는 이 로부터 분리된 카탈폴 유도체를 유효성분으로 포함하는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또 는 치료용 조성물 국내 우선권 주장 특허출원 (14.03.27) 프레가발린 서방성 제제(안정성이 개선된 프레가발린을 함유하는 약제학적 조성물 및 이의 제조방법) 특허출원 (14.04.07) 고함량의 카탈폴 유도체를 다량 함유한 산꼬리풀 유래 꼬리풀 신규 정제물 또는 이 로부터 분리된 카탈폴 유도체를 유효성분으로 포함하는 만성 폐쇄성 폐질환의 예방 또 는 치료용 조성물 PCT 특허출원 (14.04.09) 글로벌진출을 위한 천연물 신약개발연구를 진행 (2011. 07 ~ 2014. 06: 지식경제부지원과제, 3년 70억원 지원) - 미국 임상 1상 완료 및 임상 2상 진입 목표로 진행하고 있음 (2014.연내) - 미국 임상 IND 승인 (2013. 04) - 미국 임상 1상 (SAD) 완료 (2013. 07) - 미국 임상 1상 (MAD) 완료 (2014. 02) - 미국, 유럽(5개국), 인도, 캐나다, 호주, 중국, 일본 특허등록 (2014. 현재) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
YRA-1909 (류마티스 관절염 치료제) 13.07 ~ 계속 미국 진출을 위한 천연물 연구 진행 - 대량 제조 방법 연구 - 산지별 원료 동등성 확보 연구 - 성분 연구 (분리 정제 등) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표 [국내조달] (단위 : 백만원) 조 달 원 천 기초잔액 신규조달 상환등감소 당기말잔액 비 고 은 행 20,344 14,500 18,056 16,788 - 보 험 회 사 - - - - - 종합금융회사 - - - - - 여신전문금융회사 - - - - - 상호저축은행 - - - - - 기타금융기관 - - - - - 금융기관 합계 20,344 14,500 18,056 16,788 - 회사채 (공모) - - - - - 회사채 (사모) - - - - - 유 상 증 자 (공모) - - - - - 유 상 증 자 (사모) - - - - - 자산유동화 (공모) - - - - - 자산유동화 (사모) - - - - - 기 타 - - - - - 자본시장 합계 - - - - - 주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금 - - - - - 기 타 - - - - - 총 계 20,344 14,500 18,056 16,788 - (참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원 사모 : - 백만원 나. 최근 3년간 신용등급 - 해당사항 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
1. K-IFRS 적용 재무정보 가. 요약재무정보 III. 재무에 관한 사항 분 기 재 무 상 태 표 제 53 기 1분기 2014년 3월 31일 현재 제 52 기 2013년 12월 31일 현재 영진약품공업주식회사 (단위: 원) 과목 제 53기 1분기 제 52 기 제 51 기 제 50 기 제 49 기 2014년 3월말 2013년 12월말 2012년 12월말 2011년 12월말 2010년 12월말 자산 비유동자산 84,781,339,129 85,776,908,413 87,230,236,728 88,028,600,742 77,296,120,070 투자자산 21,733,586,846 21,733,887,596 21,735,090,596 21,736,293,596 21,737,496,596 유형자산 55,084,178,740 55,057,482,370 59,272,089,114 59,895,733,506 49,830,020,240 무형자산 1,852,552,744 1,867,877,524 3,990,791,718 3,533,068,370 3,318,932,864 기타비유동자산 6,111,020,799 7,117,660,923 2,232,265,300 2,863,505,270 2,409,670,370 유동자산 80,111,356,000 83,557,135,259 74,720,637,686 69,758,309,323 70,484,595,088 당좌자산 46,596,957,381 50,676,969,495 45,439,283,041 44,345,793,039 44,889,529,764 재고자산 33,514,398,619 32,880,165,764 29,281,354,645 25,412,516,284 25,595,065,324 자산총계 164,892,695,129 169,334,043,672 161,950,874,414 157,786,910,065 147,780,715,158 자본및부채 자본금 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 88,810,000,000 자본잉여금 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 2,969,912,290 이익잉여금 9,204,130,397 10,665,279,160 (711,532,897) (1,900,201,525) (2,146,019,304) 자본총계 100,984,042,687 102,445,191,450 91,068,379,393 89,879,710,765 89,633,892,986 부채 비유동부채 27,524,782,475 27,491,147,589 32,502,813,199 30,372,981,757 19,902,885,147 유동부채 36,383,869,967 39,397,704,633 38,379,681,822 37,534,217,543 38,243,937,025 부채총계 63,908,652,442 66,888,852,222 70,882,495,021 67,907,199,300 58,146,822,172 자본및부채총계 164,892,695,129 169,334,043,672 161,950,874,414 157,786,910,065 147,780,715,158 2014.1.1~2014.03.31 2013.1.1~2013.12.31 2012.1.1~2012.12.31 2011.1.1~2011.12.31 2010.1.1~2010.12.31 매출액 40,107,426,763 156,622,683,047 137,688,400,336 112,105,475,318 116,317,389,545 영업이익 2,528,190,593 6,916,529,500 3,267,753,537 3,478,720,189 404,442,465 당기순이익(손실) (1,453,016,583) 11,742,329,875 1,794,227,972 2,580,829,554-2,308,665,726 주당순이익(손실) (8) 66 10 15-16 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
2. 재무상태표 이용상의 유의점 가. 재무제표 작성기준 회사의 2014년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준 서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2014년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니 다. 나. 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 회사는 2014년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하 였습니다. - 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시' 개정 기업회계기준서 제1032호 '금융상품: 표시'의 개정에 따라 상계권리가 미래사건에 좌우되지 않고 모든 상황에서 법적으로 집행가능 해야 한다는 사실과 결제결과가 실질적으로 차액결 제와 동일한 방식으로 금액을 결제 할 수 있는 경우 차액결제 기준을충족할 것이라는 사실을 명확히 하였습니다. 개정 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없 습니다. - 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' 개정 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' 중 파생상품에 대한 경개(novation)와 위 험회피회계에 관한 사항이 개정되었습니다. 동 개정 내용에 따르면, 위험회피수단으로 지정 된 파생상품이 법률 또는 규정의 결과로써 중앙청산소 등으로 이관되는 상황에서 위험회피 회계를 지속하는 것을 허용합니다. 개정 기준서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의 적인 영향은 없습니다. - 해석서 제2121호 '부담금' 제정 해석서 제2121호 '부담금'은 법규에 따라 정부에서 부과하는 부담금부채에 적용하며, 부담금 부채는 법규에 명시된 부담금 납부를 유발하는 활동(의무발생사건)이 발생하는 시점에 인식 하도록 규정하고 있습니다. 제정 해석서의 적용으로 인하여 재무제표에 미치는 유의적인 영 향은 없습니다. 다. 회계정책 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제 ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재 무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 라. 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
3. 재무정보 이용상의 유의점 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고 려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 제 53 기 1분기 제 52 기 제 51 기 삼일회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 나. 회계감사인의 감사(또는 검토)의견 사 업 연 도 감사의견 지적사항 등 요약 제53기1분기 - 해당사항 없음 제52기 제 51 기 적정 적정 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2013년과 2012년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표는 영진약품공업주식회사의 2012년과 2011년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 다. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원, 시간 ) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제53기 2014년 제52기 2013년 제51기 2012년 삼일회계법인 2014사업년도에 대한 회계감사 110,400 - 삼일회계법인 2013사업년도에 대한 회계감사 108,200 1,236 삼일회계법인 2012사업년도에 대한 회계감사 107,000 1,115 라. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 - 해당 사항 없음 2. 기타 한국채택국제회계기준의 조기도입 결정 회사는 2011 회계연도부터 모든 상장회사에 의무 적용되는 한국채택국제회계기준을 2009 회계연도부터 조기도입하기로 결정하여 2009년 사업연도 보고서부터 반영하였습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회제도에 관한 사항 1) 이사회의 구성에 관한 사항 가) 이사회의 권한 내용 1 상임이사와 비상임이사 및 사외이사로 구성된 이사회에서 심의ㆍ의결할 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 주주총회 소집과 이에 제출할 안건 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 (3) 정관의 변경 (4) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 (5) 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 2. 재무 및 투자에 관한 사항 (1) 신주의 발행에 관한 사항 (2) 사채의 발행에 관한 사항 (3) 예산 및 결산의 승인 (4) 준비금의 자본전입 승인 (5) 자기주식의 취득, 처분, 소각에 관한 사항 (6) 자본금 5% 이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분 (7) 자본금 5% 이상의 신규시설투자, 시설증설 또는 별도공장 신설 (8) 자본금 5% 이상 유ㆍ무형자산의 취득, 처분 (9) 자본금 5%이상 타인을 위한 담보제공 및 채무보증 또는 채무인수, 대여금, 면제 (10) 장기자금의 차입에 관한 사항 3. 중요 경영에 관한 사항 (1) 중장기 종합경영계획의 승인 (2) 중요한 CI 제정 및 변경 (3) 상임이사의 경업 승인 (4) 상법에 규정된 이사 등과 회사 간의 거래 승인 (5) 상법에 규정된 이사의 회사 사업기회 유용에 대한 승인 (6) 위원회 위원 선임 (7) 사외이사의 보상 등에 관한 사항 (8) 국내외 각급 기구의 설치 및 폐지 4. 다음 규정 및 사규 중 중요한 사항의 변경 (1) 이사회 규정 (2) 감사위원회 운영규정 <신설 2006.4.14> (3) 집행임원급이상 단위부서의 조직변경 또는 총정원의 증가가 수반되는 직제규정 (4) 집행임원 보수 및 퇴직금에 관한 규정과 직원의 퇴직금에 관한 규정 (5) 제1항 제2호 제3목에 의해 승인된 예산의 증가를 수반하는 직원의 보수에 관한 규정 5. 기타 법령 및 정관 등에 규정된 사항과 위 각호 이외의 중요한 업무집행에 관한 사항으로 사장 또는 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
2 사장을 포함한 상임이사가 참여할 수 없는 이사회의 심의ㆍ의결사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 다음의 제2호의 동의에는 사장이 심의ㆍ의결에 참여할 수 있다. 1. 사장의 경영계약서 결정 및 변경 2. 최대주주와 사장이 체결한 경영계약 이행 여부의 평가 및 사장의 해임 건의에 관한 사항 3. 기타 법령ㆍ정관 및 사장의 경영계약서 등에서 규정한 사항 3 이사회는 제1항 각 호의 의결사항 중 이사회의 결의로써 정한 범위 내의 사항을 사장에게 위임하여 결정ㆍ집행하도록 할 수 있다. 나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 통지 및 제출일 주총 전 공시여부 주주의 추천여부 비 고 2014.03.11 주총소집결의ㆍ공고사항 전자공시 제출 완료 이사회 전자공고로 갈음 다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
라) 사외이사 현황 성명 생년월일 최대주주와의관계 추천인 임기 비고 이영작 '42.02.25 해당없음 이사회 1년 - 이승웅 '42.11.09 해당없음 이사회 1년 - 김종두 '51.02.18 해당없음 이사회 1년 - 성명 주된직업 약 력 '1964 : 서울대학교 전자공학과 '1974 : 미국 오하이오주립대학교 통계학박사 LSK글로벌 '1999.02~현재 : 한양대 석좌교수 이영작 파마대표이사 '2000~2001 : Westat-Korea 대표 '2001~2005 : Lifecord Stat-Korea 대표이사 '2005~현재 : LSK글로벌파마대표이사 '1964 : 서울대학교 상학과 '1992 : 서울대학교 행정대학원 국가정책과정 '1995~1996.12 : 삼성정밀화학 대표이사사장 구기물산 이승웅 '1998.01~1999.01: 삼성그룹 중남미총괄 대표이사사장 회장 '1999.01~1999.08 : 삼성물산 고문 '1999.08~2002.03 : 중소기업유통센터 사장 '2002.03~ 현재 : 구기물산 회장 '1978년 : 국세청 입사 '2002~2005 : 국세청 감사관실 감찰담당관 세무법인 김종두 '2006~2007 : 중부지방국세청 법인세 과장 올림 회장 '2007~2008 : 서울지방국세청 총무과장 '2009~2010 : 강남세무서장 당해법인과의 최근3년간 거래내역 연구용역 - - 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무실 (담당자 : 손희철 02-2041-8257) 2) 이사회의 운영에 관한 사항 가) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 구성과 소집 1 이사회는 대표이사를 포함한 상임이사와 비상임이사 및 사외이사로 구성하며 이 회사업 무의 중요사항을 결의한다. 2 1항의 규정에도 불구하고 정관에 의하여 대표이사 사장이 결의에 참여할 수 없는 경우 대 표이사 사장이 배제된 이사회를 구성할 수 있다. 3 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일전에 각 이사에서 통지하여 소집하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다. 2) 이사회의 결의 방법 1 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2 이사회의 의장은 대표이사 사장이 된다. 다만, 대표이사 사장이 이 정관에 의하여 이사회 에 참여할 수 없는 경우 이사회의 의장은 비상임이사 중 선임자, 연장자 순으로 한다. 3 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 4 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 3) 이사회의 의사록 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사의 안건, 경고요령, 그 결과,반대하는 자 와 그 반대사유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
나) 이사회의 주요활동내역 사외이사 등의 성명(비상임이사 포함) 회차 김종두 이승웅 이영작 곽재진 개최 의안내용 (출석률: (출석률: (출석률: (출석률: 일자 비고 100%) 100%) 100%) 100%) 찬( ) 반(X) 여부 14-01 2014.01.13 2013년 재무제표 결산 승인 2014년도 예산(안) 승인 및 사업계획 - 2013년 내부회계관리제도 평가 보고 14-02 2014.03.11 제52기(2013년) 정기주주총회 소집결 의 한도대출 차입의 건 이사와 회사와의 거래에 대한 승인의 - 건 전주 일반제 API공장 투자 승인의 건 2013년도 경영평가의 건 14-03 2014.03.28 대표이사 사장 선임 결의 곽재진 퇴임 2014년 1분기 재무제표 보고의 건 14-04 2014.04.16 2014년 경영계약(사장) 체결의 건 - 다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의안내용 사외이사참 석인원 비 고 14-01 2014.01.13 2013년 재무제표 결산 승인 2014년도 예산(안) 승인 및 사업계획 3명 중 3명 - 2013년 내부회계관리제도 평가 보고 14-02 2014.03.11 제52기(2013년) 정기주주총회 소집결의 한도대출 차입의 건 이사와 회사와의 거래에 대한 승인의 건 3명 중 3명 - 전주 일반제 API공장 투자 승인의 건 2013년도 경영평가의 건 14-03 2014.03.28 대표이사 사장 선임 결의 3명 중 3명 - 14-04 2014년 1분기 재무제표 보고의 건 2014.04.16 2014년 경영계약(사장) 체결의 건 3명 중 3명 - 사외이사의 권한사항 : - 사장을 포함한 상임이사가 참여할 수 없는 이사회의 심의ㆍ의결사항 (이사회규정 제9조제2항) : "(가)이사회의 권한내용" 참조 - 자료요구권(이사회규정 제13조) o 사외이사는 최적의 의사결정 수행을 위하여 상임이사 및 집행임원의 직무와 관련한 필요자료의 제출을 요구할 수 있다. 이 경우 회사는 특별한 사유가 없 즉시 그 자료를 제공하여야 한다. o 사외이사는 사장 경영실적평가와 관련하여 필요한 사항에 대한 확인조사 및 는 한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
자료 요구를 할 수 있다. 이 경우 회사는 특별한 사유가 없는 한 즉시 그 자료 공하여야 한다. - 자문(이사회규정 제14조1) o 사외이사는 회사의 비용으로 외부전문가의 자문을 받을 수 있다. o 사외이사가 전항에 의하여 외부전문가의 자문을 받은 경우에는 자문의 배경, 내용, 자문 후 취한 조치 및 그 효과를 이사회에 보고하여야 한다. 라) 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회가 이사회내 위원회로 구성되어 있음. 감사제도에 관한 사항 참조 마) 이사회내의 위원회 활동내역 - 감사위원회가 이사회내 위원회로 구성되어 있음. 감사제도에 관한 사항 참조 를 제 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50
2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련 사항 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 1 감사위원회 설치( 2006.3.17 ) 2 3 4 5 6 ㅇ 경영진에 대한 적절한 감독과 지원 및 재무정보의 투명성,신뢰성 제고를 위해 내부감사기구의 독립성 및 역할 강화 ㅇ 기업지배구조 개선 구성방법 ㅇ 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 ㅇ 위원장은 위원회의 결의로 위원 중에서 선임 ㅇ 위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 내부감사부서를 활용 직무와 권한 ㅇ 이사의 직무집행을 감사 ㅇ 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구 ㅇ 회사의 업무와 재산상태를 조사 ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청 구 ㅇ 임시주주총회의 소집을 청구 ㅇ 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에 자회사에 대하여 영업 보고를 요구 ㅇ 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 의무 ㅇ 이사가 법령 또는 정관에 위반된 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정될때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다. ㅇ 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반 나 현저히 부당한사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 의견을 진술 소집 ㅇ 회의는 정기회의와 임시회의로 한다. ㅇ 정기회의는 매분기 개최한다. 다만 개최 일시 및 장소는 별도로 정하여 통보. ㅇ 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최 ㅇ 회의는 위원장이 소집 ㅇ 위원장 이외에 대표이사 또는 위원의 요청시 위원장은 위원회를 소집 부의사항 하거 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51
ㅇ 주주총회에 관한 사항 (1) 임시주주총회의 소집청구 (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 ㅇ 이사 및 이사회에 관한 사항 (1) 이사회에 대한 보고의무 (2) 감사보고서의 작성, 제출 (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 (4) 이사에 대한 영업보고 청구 (5) 기타 이사회에서 위임받은 사항 ㅇ 감사에 관한 사항 (1) 업무, 재산조사 (2) 자회사의 조사 (3) 외부감사인 선임 및 변경,해임에 대한 승인 (4) 감사계획 및 결과 (5) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 (6) 내부통제시스템의 평가 (7) 내부회계관리제도의 평가 ㅇ 기타 법령에서 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항 2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 1 2 결산안은 감사위원회에 부의토록하여 의결을 하며, 분기 및 반기결산 결과는 보고사항으 로 하고 있음 감사인은 감사상 필요한 때에는 관계서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출요구, 관계자의 출석 및 답변 요구 등의 권한을 가지며, 각 사업부서는 사장이 따로 정한 일정범위의 업무 에 대하여 최종결재자의 결재 후에 그 사본을 감사실로 지체 없이 제출토록하여 효과성 및 문제점 유무 등을 검토하여 경영정보에 접근 3) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 생년월일 사외이사 여부 최대주주와의 관계 추천인 임기 이영작 1942.02.25 사외이사 해당없음 이사회 1년 이승웅 1942.11.09 사외이사 해당없음 이사회 1년 김종두 1951.02.18 사외이사 해당없음 이사회 1년 성 명 주된직업 약 력 당해법인과의 최근3년간 거래내역 1964 : 서울대학교 전자공학과 1974 : 미국 오하이오주립대학교 통계학박사 이영작 LSK글로벌 파마대표이사 1999.02~현재 : 한양대 석좌교수 2000~2001 : Westat-Korea 대표 연구용역 2001~2005 : Lifecord Stat-Korea 대표이사 2005~현재 : LSK글로벌파마대표이사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52
1964 : 서울대학교 상학과 1992 : 서울대학교 행정대학원 국가정책과정 1995~1996 : 삼성정밀화학 대표이사사장 이승웅 구기물산회장 1998~1999 : 삼성그룹 중남미총괄 대표이사사장 - 1999~1999 : 삼성물산 고문 1999~2002 : 중소기업유통센터 사장 2002~현재 : 구기물산 회장 1978년 : 국세청 입사 김종두 세무법인 올림 회장 2002~2005 : 국세청 감사관실 감찰담당관 2006~2007 : 중부지방국세청 법인세 과장 2007~2008 : 서울지방국세청 총무과장 - 2009~2010 : 강남세무서장 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 회차 개최일자 의안 내용 사외이사 등의 성명 (비상임이사 포함) 비고 김종두 곽재진 이영작 이승웅 14-01 2014.01.13 2013년 하반기 내부감사 결과보고 2014년 감사계획 보고 2013년 내부회계관리자 운영실태 평가보 채택 - 고 14-02 2014.03.28 감사위원회 위원장 선임 결의 채택 곽재진 퇴임 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 정관규정에 의거 집중투표제, 서면투표제 및 전자투표제의 채택하고 있지 않고 있으며 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4. 계열회사 등의 현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %) 법인명 최초취득일 자 출자 목적 최초취 득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 수량 지분율 수량 지분율 장부 취득(처분) 평가 장부 가액 수량 금액 손익 가액 최근사업연도 재무현황 당기 총자산 순손익 - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53
1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 VII. 주주에 관한 사항 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 소유주식수 및 지분율 성 명 관 계 주식의 종류 기 초 기 말 비고 주식수 지분율 주식수 지분율 케이티앤지 최대주주 보통주 94,134,575 53.00 94,134,575 53.00 - 류병환 대표이사 보통주 200,000 0.11 200,000 0.11 - 이승웅 사외이사 보통주 100,000 0.06 100,000 0.06 - 이영작 사외이사 보통주 100,000 0.06 100,000 0.06 - 계 보통주 94,534,575 53.23 94,534,575 53.23 - 우선주 0 0 0 0 - 나. 5% 이상 주주의 주식소유 현황과 관련 당기말 현재로 해당사항이 없습니다. 최대주주 변동내역 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2003.11.18 (주)케이티앤지 1,458,354 13.35% - 2003.11.20 (주)케이티앤지 2,404,964 22.02% - 2003.12.09 (주)케이티앤지 6,404,714 42.92% - 2004.02.27 (주)케이티앤지 4,809,428 22.02% - 2004.03.13 (주)케이티앤지 39,209,428 57.04% - 2004.03.31 (주)케이티앤지 53,233,342 57.43% - 2007.10.10 (주)케이티앤지 65,655,051 55.50% - 2010.08.02 (주)케이티앤지 94,134,575 53.00% - 주식 소유현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 - - - - 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 32,772 0.02% - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54
소액주주현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주주 보유주식 구 분 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 18,483 99.9 83,452,653 47.0-2. 주식 사무 O 신주인수권( 新 株 引 受 權 ) 1 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 신주인수권의 내용 2 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. - 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하 거나, 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하 여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 - 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금 융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 - 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 - 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택 권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 - 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 하는 합작법인, 기술도입선, 회사의 영업상 안정적 거래선, 기 타 회사의 영업상 관련이 있는 자 또는 회사의 경영정상화에 필요한 투자법인에게 신주를 발행하는 경우 - 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 기업갱생의 일 환으로 채권자의 채권액으로 출자전환 또는 신주 대금납입을 조건으 로 신주를 발행할 경우 3 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4 제2항 제1호, 제3호, 제4호, 제6호, 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55
1 회사는 임 직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 등기이사에 대 하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없으며, 등기이사 를 제외한 다른 임직원에게 100분의 10의 범위 내에서 상법시행령 제9조 제4항에서 정한 한도까지는 이사회의 결의로 주식매수선택권 을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.<개정 2006.03.17> 2 제1항 단서의 규정에 따라 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 최초로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.<본항 신설 2006.03.17> 3 주식매수선택권을 부여받을 임 직원은 회사의 설립과 경영 기술혁 신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임 직원으로 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 주식매수선택권의 내용 1. 최대주주(상법542조의 8 제 2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인(상법시행령 제13조 제4항의 규정에 의한 특 수관계인을 말한다. 이하 같다.) 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로서 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근인 자를 포함한다.)는 제외한다. 2. 주요주주(상법 제542조의8 제2항 제6호의 규정에 의한 주요주주 를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로서 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 인 자를 포함한다.)는 제외한다. 3. 주식매수선택권의 행사로 주요주주가 되는 자 4 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가 격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다.)은 제7조의 주식 중 주식매 수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. 5 주식매수선택권을 부여하는 임 직원의 수는 재직 임 직원의 100분의 100미만으로 하고 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다. 6 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56
조정하는 경우에도 또한 같다. 1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액 가. 주식매수청구권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 나. 당해 주식의 액면가 2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으 로 한 주식의 실질가액 7 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2년이 경과한 날 이후 2년 내에 행사할 수 있다.<개정 2006.03.17> 8 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 이내 사망하거나 정년으로 인 한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴 직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. 9 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당 에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다. 10 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주 식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. 주식매수선택권을 부여받은 임 직원이 본인의 의사에 따라 퇴임 하거나 퇴직한 경우 2. 주식매수선택권을 부여받은 임 직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우 3. 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우 4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57
1 본 회사는 명의개서대리인을 둔다. 2 명의개서대리인 및 그 사무 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회 결의로 정한다. 명의개서대리인의 내용 3 본 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장 소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의 개서대행등에 관한 규정에 따른다. 1 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 권리에 관한 주주명부 의 기재변경을 정지한다. 2 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주 를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 내용 3 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주 명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지 와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하 여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 주권의 종류 명의개서대리인 1월1일부터 1월14일까지 (2주간) 기명식보통주 한국예탁결제원 서울시 영등포구 여의도동 33번지 주주의 특전 없음 공고 당사 홈페이지 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 국내증권시장 (단위 : 원, 천주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58
종 류 '14.03월 '14.02월 '14.01월 '13.12월 '13.11월 '13.10월 최 고 1,760 1,760 1,840 1,710 1,760 2,005 보통주 최 저 1,700 1,645 1,660 1,630 1,645 1,760 월간거래량 34,983 17,937 25,080 7,995 12,245 28,815 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 천주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 보통주 - 재직기 간 임기 만료일 - 영진약품 부사장 류병환 남 1958.05 대표이사 사 장 등기임원 상근 - - 서울제약 사장 - SK케미칼(SK제약) 상무 200-1년 2015.03.27 - 서울대 제약학 / 서강대 MBA 이승웅 남 1942.11 사외이사 감사위원 등기임원 비상근 - - (현) 구기물산 회장 - 삼성물산 대표이사 - 서울대 상학과 100-1년 2015.03.27 - (현) LSK글로벌 대표이사 이영작 남 1942.02 사외이사 감사위원 등기임원 비상근 - - 한양대 석좌교수 - 서울대 전기공학 학사 100-1년 2015.03.27 - 미국오하이오대 통계학 박사 - 국세청 입사 김종두 남 1951.02 사외이사 감사위원 등기임원 비상근 - - 국세청 감사관실 감찰담당관 - 중부지방국세청 법인세 과장 - 서울지방국세청 총무과장 - - 1년 2015.03.27 - 강남세무서장 - 상기 임기만료일은 제52기 정기주주총회일부터 임기 1년을 가산하여 계산 직원 현황 (기준일 : 2014.03.31 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 정규직 계약직 기 타 합 계 평 균 근속연수 연간급여 총 액 1인평균 급여액 비고 의약품 남 433 3 0 436 8.1 4,702 11 - 의약품 녀 120 1 0 121 10.1 1,086 9 - 합 계 553 4 0 557 8.4 5,788 10 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60
2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기임원 4 800 - (단위 : 백만원) 2. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 4 145 36 - 사외이사 - - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - - 계 4 145 36 - <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 3. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - 해당사항 없음 4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> <표1> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61
<표2> (기준일 : 2014.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여 관 계 부여일 부여방법 주식의 변동수량 미행사 행사기간 행사 받은자 종류 부여 행사 취소 수량 가격 - - - - - - - - - - - 3. 노동조합의 현황 구 분 관 련 내 용 비 고 가입대상 다음 각호에 해당하는 자를 제외한 자 部 책임자로 발령받은자 - 기획, 경리, 재정, 전산, 인사노무 담당자 가입인원 331 명 - 상근인원 2 명 - 소속된 연합단체 - - 기 타 기업별 단위노동조합 설립(2009.04.10) - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62
IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 - 해당사항 없습니다. 라. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없습니다. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 - 해당사항 없습니다. 바. 부동산 매매 내역 - 해당사항 없습니다. 사. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없습니다. 아. 자산양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없습니다. 자. 장기공급계약 등의 내역 - 해당사항 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 63
2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거 래내용 지배ㆍ종속관계 (1) 당분기말 현재 회사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 지배기업 기타 관 계 (주)케이티앤지 회 사 명 (주)한국인삼공사, 소망화장품(주)등 (2) 회사는 특수관계자와 재화의 판매 및 용역의 제공 등의 거래를 하고 있는 바, 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 매출 매입 기타비용 지배기업 (주)케이티앤지 625-85,245 (주)한국인삼공사 - 499,782 28,816 기타특수관계자 소망화장품(주) - 2,346 - (주)케이지씨라이프앤진 - 182 - 합 계 625 502,310 114,061 전분기 - 구 분 특수관계자명 매출 매입 기타비용 지배기업 (주)케이티앤지 1,364-67,828 기타특수관계자 (주)한국인삼공사 1,474,781 679,170 67,457 소망화장품(주) - 3,894 - 합 계 1,476,145 683,064 135,285 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. 당분기말 - 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 (주)케이티앤지 - 412,800-17,024 기타특수관계자 (주)한국인삼공사 - 200,000 195,172 - 임직원 552,000 - - - 합 계 552,000 612,800 195,172 17,024 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 64
전기말 - 구 분 특수관계자명 채 권 채 무 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 (주)케이티앤지 - 412,800 - - 기타특수관계자 (주)한국인삼공사 - 200,000 168,768 - 임직원 552,000 - - - 합 계 552,000 612,800 168,768 - (4) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 급여 39,200 39,057 퇴직급여 6,012 5,781 합 계 45,212 44,838 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 65
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.주요경영사항 신고내용의 진행사항 등 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 O 뇌졸중 치료 신약 국내 독점 판권 계약 체결 1. 제 품 명 : DP-b99(뇌졸중치료 신약) 2. 대상업체: D-Pharm사(이스라엘 신약개발전문사 ) 3. 투 자 액: 44억원 4. 주요내용 '06.10.20 주요경영사항 등 (공정공시) - 현재 독일, 이스라엘, 남아프리카공화국에서 임 상중에 있으며 2010년에 미국 FDA에 등록할 예정임 - 2011년부터 당사가 국내에서 독점판매 할 계획 - - 기존 치료제가 뇌졸중 발병 후 3시간 이내에 치료 약물을 투여하여야 하는 단점을 극복한 이 약물은 MAC기술을 이용하여 발병 후 9~12시간 이내에만 투여하여도 뇌손상의 진행을 억제해 주는 혁신적인 신약으로 평가 - 2016년까지는 년매출목표 500억원 규모의 대형품목으로 육성할 계획임 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제52기 정기주주총회 (2014.03.28) 1호안건: 제52기 재무제표(이익잉여금처분산서)승인건 2호안건: 이사 선임의 건 3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건 4호안건: 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결 - 1호안건: 제51기 재무제표(결손금처리계산서)승인 건 제51기 정기주주총회 (2013.03.29) 2호안건: 정관 일부 변경의 건 3호안건: 이사 선임의 건 4호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건 5호안건: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임 건 원안대로 가결 - 6호안건: 이사 보수한도 승인의 건 1호안건: 제50기 재무제표 승인의 건 제50기 정기주주총회 (2012.03.09) 2호안건: 이사 선임의 건 3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건 4호안건: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임 건 원안대로 가결 - 5호안건: 이사 보수한도 승인의 건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 66
1호안건: 제49기 재무제표 승인의 건 제49기 정기주주총회 (2011.03.18) 2호안건: 이사 선임의 건 3호안건: 사외이사인 감사위원회 위원 선임 건 4호안건: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임 건 원안대로 가결 - 5호안건: 이사 보수한도 승인의 건 3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 (1) 당분기말 현재 회사가 차입금 등과 관련하여 견질로 제공하고 있는 어음의 내역은 다음 과 같습니다. 제공처 종류 매수 권면액 내 용 (주)대한종합금융 외 8개 기관 어음 13 매 14,200,000 채무 소멸후 미회수 어음 2 매 백지 채무 소멸후 미회수 수표 5 매 백지 채무 소멸후 미회수 당분기말 현재 상기 어음 및 수표 중 백지어음 1매, 백지수표 1매 및 권면액 4,300,000천원의 어음 5매는 분실되었으며 회사는 동 어음 및 수표에 대하여 제권판결절차를진행할 예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 67
(2) 당분기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 금융기관 약정사항명 한도액 실행액 하나은행 외화수입신용장 USD 1,000,000 USD 657,667 한국외환은행 외화수입신용장 USD 1,000,000 USD - 하나은행 매출채권담보대출약정 4,000,000 1,615,720 우리은행 한도대출 3,000,000 - 하나은행 회전자금대출 1,600,000 - 하나은행 무역어음대출 5,000,000 1,000,000 한국외환은행 무역어음대출 5,000,000 500,000 (3) 당분기말 현재 계류 중인 주요 소송사건 내역은 다음과 같습니다. 계 류 법 원 구 분 소송상대방 사 건 번 호 사 건 내 용 소 송 가 액 진 행 상 황 대법원 피소 국민건강보험공단 2011다49356 손해배상청구 203,002 2심 승소, 3심 진행중 서울고등법원 피소 국민건강보험공단 2011나67257 손해배상청구 266,150 1심 승소, 2심 진행중 대법원 피소 국민건강보험공단 2012다100135 손해배상청구 492,361 2심 승소, 3심 진행중 당분기말 현재 상기 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 경영진의 상기 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (4) 당분기말 현재 회사는 이행보증과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 43,893천원의 지급 보증을 받고 있습니다. (5) 회사는 2013년 10월 16일 이사회결의에 의거하여 익산공장 드링크 사업과 관련한 유무 형자산 등을 해태음료(주) 및 (주)엘지생활건강에 매각하였습니다. 이와 관련하여 회사는 거 래 종결일 후 3년동안 드링크 제품의 제조, 약국 유통을 통하지 않는 판매 및 양수인에게 경 쟁이 될 수 있는 영업을 제한하는 약정을 체결하고 있습니다. 나. 채무보증 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 단기매매차익 발생 및 환수현황 / 미환수 현황 : 없음 <표1> 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2014.1.1. ~ 2014.3.31.) (단위 : 건, 원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 68
증권선물위원회(금융감독원장 )으로부터 통보받은 단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - <표2> 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2014.1.1. ~ 2014.3.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 차익 작성일 취득시 현재 단기매매 차익 발생사실 통보일 단기매매 차익 통보금액 환수금액 미환수 금액 반환청구여 부 반환청구 조치계획 제척기간 공시여부 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인 으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있 으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주 주는 그 법인을 대위( 代 位 )하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 마. 공모자금의 사용내역 : 없음 (기준일 : 2014.03.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사 용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 - - - - - - 바. 사모자금의 사용내역 : 없음 (기준일 : 2013년 03월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 차이발생 사유 등 - - - - - - 사. 사모자금의 사용내역 : 없음 합병등 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 원) 예측 실적 대상회사 계정과목 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 69
- 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 70