Incheon International Airport - Current status 2

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Incheon International Airport - Current status 2

세계공항 서비스 4년 연속 1위, 화물 처리량 세계 2위, 여객 처리 11위 - 08년 여객 3,000만명, 화물 242만톤 처리 여객 분야 항공 화물 항공기 운항 횟수 30.7 2.5 2.4 成 長 率 : 6.2% 29.5 成 長 率 : 5.3% 28.2 2.1 2.3 成 長 率 : 9.4% 2.1 26.1 149 160 24.1 1.8 130 20.9 19.8 1.7 126 182 207 206 02 03 04 05 06 07 08 02 03 04 05 06 07 08 02 03 04 05 06 07 08 단위: 백만 명 단위 : 백만 톤 단위 : 1천 회 3

4년 연속(2005~2008) 국제 공항 협의회(ACI) 선정 세계 최고 공항상 수상 Air Cargo World지 선정 2008년 세계 최고 화물 공항 피터 드러커 혁신상 수상 (2007) OAG(Official Airline Guide) 선정 올해의 공항 (2007) Global Traveler Magazine 선정 세계 최고 공항 (2006, 2007) Time지 독자가 선정한 아시아 최고 공항 (2006) 파일럿 만족도 2년연속 세계 2위 4

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인천공항철도 이용 시 공항에서 서울까지 30분 소요 2009년 8월 완공되는 인천대교를 이용, 인천공항에서 인천신항까지 15분 소요 6

세계 최고 수준 Mega Hub Dream 2030 세계 5대 Air Hub Vision 2010 성공적 개항 1.5 백만 톤 2008 세계 최고 물류공항으로 선정 항공화물 누적 1천만 톤 달성 항공화물 세계 2위 등극 아시아 최초 CAT-Ⅲb 성공적 운영 2.7 백만 톤 2.3 백만 톤 항공화물 세계 1위 3.5 백만 톤 10 백만 톤 2001 2003 2006 2008 2010 2011 2030 J o u r n e y t o G r e a t n e s s 7

Core Competences 8

세계 경제의 중심이 동북아시아로 이동 동북아시장은 전세계 인구 및 GDP의 20% 차지, 2020년까지 40%까지 성장전망 전세계 항공물동량의 30% 창출 동북아 허브의 설치는 성장하는 동북아 시장을 선점하기 위한 필수 조건 <동북아 3국 구매력 지수 비교> 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 한 일 중 국 본 국 (단위 : 10억 달러) 미 국 출처 : World Development Indicators 2007 9

인천의 국제 항공화물 성장률은 8.2%로 세계 평균(4.3%)의 2배 국제항공화물의 지역 별 비중 (2008) 국제 항공화물 예상 성장률 (2008~2012) 10 유럽 내 6% 북미-남미 6% 기타 지역 20% 아시아- 태평양 24% 유럽- 아태 17% 동북아시아 관련 화물 비중: 55% 5 8.2 5.4 5.0 4.6 4.3 4.2 세계 평균 4.8% 3.9 유럽-북미 13% 아태 - 북미 14% 0 한 국 아시아 중 동 아프리카 유 럽 중남미 북 미 참고 : IATA 자료에서 의미하는 동북아시아는 한,중,일 뿐만 아니라 대만, 북한, 몽고, 러시아를 포함하고 있음. 자료: IATA Freight Forecast 2008 2011 (2008) 10

인천공항이 동북아 물류허브로 급부상 - 중국공항은 급증하는 항공화물 물동량에 대비한 화물처리시설 부족 - 인천공항의 풍부한 네트워크 및 화물처리공간, 빠른 세관절차, 복합운송시스템을 이용한 중국발착 화물 급증 1.짧은 리드타임 - B/L분할 및 합병 무신고 - 아이템 베이스 통관 가능 - 풍부한 항공 네트워크 China Transit Opportunity North East 3. 유연하고 효율적인 운영 - 24시간 세관운영 - 넓은 화물처리공간 - 보관시간 제한없음 - 간소한 수출 수입절차 - 높은 노동효율성 Central -North ICN EUROPE US Central 2. 낮은 운영비용 - 저렴한 토지임대료 - 낮은 항공운임 South Intra Asia Hub 4. 높은 서비스품질 - 물류자가관리가능 - 최고의 서비스 퀄리티 Served by Partners without fifth freedom Directly Served by Integrators 11

Qiqihar Khabarovsk Ulaanbaatar Daqing Harbin Changchun Shenyang Sapporo Asahikawa Vladivostok Dandong Beijing Sendai Baotou Dalian P yongyang Tianjin Taiyuan Zibo Seoul Tokyo Jinan Taegu Lanzhou Osaka Qingdao Yokohama Xi an Pusan Nagoya Zhangzhou Chengdu Nanjing Fukuoka Shanghai Hangzhou Chongqing Changsha Nanchang 1,000 km Kumming Guiyang Taipei Guangzhou Taichung Hanoi Kaohsiung Nanning Hong Kong Haikou 2,000 km 3,000 km 비행거리 3시간 이내 인구 백만 이상 도시 61개, 15억 인구 밀집 미국/유럽 논스톱 운항 Quezon City Manila 12

인천에서 아시아 주요 도시들까지의 거리 아시아 주요 공항과 도시 사이의 총 거리 비교 - 목적지 : 인천, 상하이, 베이징, 타이페이, 도쿄 쿠알라룸푸르 Incheon (INC) 25,000 21,673 북경 (PEK) 946km 20,000 상해 (PVG) 851km 도쿄 (TYO) 1,190km 15,000 10,000 9,049 8,102 9,201 11,417 쿠알라룸푸르 (KUL) 4,590km : 고객 지역 Taipei (TPE) 1,470km 참고 : 본사에서 이뤄지는 공급 루트는 이 장표에서 고려되지 않았음 5,000 - ICN PVG TPE HKG SIN * 본 표에는 상하이 공항과 푸동 물류 단지 사이의 거리 28km가 포함되어 있지 않음. 실제 상황에서는 단순 거리 외에도 화물 지연 및 여러 예측 불가능한 문제점 등을 추가로 고려해야 함. * 본 표에서는 대만과 중국 사이에 직항편이 없다는 점을 고려하지 않았음. 13

인천공항의 제품 운송 경로 (글로벌 허브 포함) 유럽 주요 글로벌 기업들의 물류 처리 현황 7,000 6,198 6,000 5,784 Amsterdam (AMS) 30% Incheon (INC) 30% Los Angeles (LAX) 10% 5,000 4,000 3,000 2,000 3,421 3,521 3,401 3,422 3,691 3,759 4,038 4,178 Arithmetic Average Transportweighted Average Beijing (PEK) 5% Shanghai (PVG) 10% Tokyo (TYO) 10% 1,000 - ICN PVG TPE HKG SIN 미국 주요 글로벌 기업들의 물류 처리 현황 Taipei (TPE) 30% 12,000 10,000 10,971 Kuala Lumpur (KUL) 5% 8,000 6,000 4,000 7,367 6,476 5,825 6,105 5,784 3,401 3,422 3,691 4,038 Arithmetic Average Transportweighted Average : 수요처 : 공급처 참고 : 제품의 70%가 아시아에서 공급되고 있다는 가정아래 작성 2,000 - ICN PVG TPE HKG SIN 14

Europe 26개 도시 120회/주 중국 35개 도시 570회/주 North America 24개 도시 300회/주 Africa 2개 도시 Middle East 8개 도시 Asia 32개 도시 320회/주 일본 26개 도시 330회/주 Oceania 4 Cities 27 Flights/W 15

홍콩 등 경쟁공항에 비하여 우수한 항공 네트워크 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 168(45%) 35 26 34 24 49 124(19%) 36 9 10 11 58 121(14%) 17 12 4 9 79 106(25%) 41 17 11 9 인천 홍콩 싱가포르 상하이 푸동 28 중국 일본 유럽지역 북미지역 기타지역 16

최적의 대중국/일본 네트워크 대중국 항공 네트워크는 홍콩에 이어 2위 최적의 대일본 네트워크 17

USD 35,000 30,000 25,000 20,000 19,085 22,145 4,791 26,141 8,892 29,343 6,043 15,000 10,000 11,834 12,198 4,266 6,043 9,126 17,354 17,249 23,300 5,000 7,568 6,155 9,959 0 인천 베이징 나리타 홍콩 간사이 푸동 지상조업비용 (1) 착륙료 (2) (1) 100톤 화물의 1 cycle(적하-터미널 처리-선적)을 기준으로 산정한 수치임 (2) 보잉 747-400이 3시간 머무를 경우 소요되는 비용임. (3) 북경 공항의 자료는 공개되지 않았음. 상하이 푸동 공항과 유사하다는 가정 아래 산출.. (4) 지상 조업비에는 선적자에게 송금되는 $15,000이 포함되어 있음. 출처 : Booz Allen Hamilton (지상 조업비), IATA (Airport and Air Navigation Charges), IIAC (공항이용료, 2007), Asahi newspaper 18

환적 화물 처리 시, 토지 임대료 토지임대료 (/sqm/year) 공항까지의 거리 공항 내 공항까지 28km 프로세스 효율성 * 적용 환율 : `09년 3월 기준 인천 푸동 싱가폴 홍콩 USD 6.6 USD 8.5 USD 19.4 20.6 공항 내 - 높음 낮음 높은 높음 항공 운송 비용 (미국 LA 향 직항 기준) 나리타 73.4 - 높음 ICN PVG SIN HKG 성수기 3만 톤의 화물을 5,000m 2 의 면적에서 처리할 경우 * 인천공항의 화물 1kg 처리 비용을 3달러로 계산했음 (1천 달러) 13,000 11,000 9,000 90,000 112,520 : 항공 운송 비용 : 토지 임대료 추정치 97,200+@ 비성수기 100 125 N/A 108 100 성수기 125 163 N/A 148 * 위 수치들은 인천공항을 100으로 보고 산정된 것임 (2008기준) * 싱가포르에는 LA 향 직항편이 없음 0 57 54 80 ICN PVG SIN HKG 19

전자통관시스템 (UNI-PASS) 세계 최초 100% 전자 수출입통관, 관세징수 환급 등은 물론 보세화물 추적관리와 수출입에 필요한 요건확인까지도 세관신고에 통합하여 원스톱 처리가 가능한 전자통관포탈시스템을 구축하여 운영 수출통관 수입 통관 관세환급 관세납부 Within 2 Min Within 10 Min(90%) Within 4 Hrs Within 10 Min System 한국 UNI-PASS 미국 ACE 캐나다 ICS 호주 ICS Paperless 100% 60~95% 95% 99% Automatic acceptance (export) Single Window 99.6% Complete 90% Complete Measuring Complete - Preparing 20

전자통관시스템 (UNI-PASS) 세계 최초 100% 전자 수출입통관, 관세징수 환급 등은 물론 보세화물 추적관리와 수출입에 필요한 요건확인까지도 세관신고에 통합하여 원스톱 처리가 가능한 전자통관포탈시스템을 구축하여 운영 1 서류없는(Paperless ; P/L) 수출입통관제도 운영 EDI (Electronic Data Exchange) 시스템 및 인터넷을 이용하여 서류제출 없이 간편하고 신속한 통관 가능 2 24시간 상시통관체제 및 세관방문이 필요없는 현장통관지원시스템 운영 365일 24시간 원하는 시간에 신고즉시 실시간으로 신속하게 통관 21

3 UNI-PASS를 통한 통관단일창구(Single Window) 서비스 제공 식약청, 식물검역소 등 12개 요건확인기관의 22종 수출입확인업무를 일괄처리하는 One-Stop 서비스 제공 4 실시간 수출입물류정보 제공 CLIS(고객맞춤형 수출입물류정보제공 시스템) 및 인터넷 화물관리시스템에서 제공하는 정보를 통해 입항에서 반출까지의 각 단계별 수입화물 진행상황 파악 처리시간 사전예측으로 생산계획의 효율적 수립 가능 22

2. 화물분할 재포장 및 국외반출절차 간소화 1 BWT 화물 분할 재포장 절차를 획기적으로 간소화 화물관리체계를 현행 B/L (Bill of Lading, 선하증권) 단위에서 수량단위까지 확대하여 고객별로 상이한 주문에 대응하기 위해 반복해야 하는 B/L 분할 합병절차를 생략하도록 개선 국외고객 주문시 2~3시간 이내에 항공기 적재 반출 가능 As-Was 제품 보관 B / L 단위 제품 포장 소요 시간 B/L (1) B/L (2) a b 가 나 다 주문접수 (a, 가, 나) B/L 분할 합병 a B/L (3) 가 나 국외반출신고 (서류제출+ 서류심사) 적재 반출 약 6시간 As-Is 제품 보관 PCS 단위 제품 포장 소요 시간 사용소비신고 후 PCS 단위 보관 a b 가 나 다 주문접수 (a, 가, 나) a B/L 가 나 국외반출신고 (paperless) + 적재 반출 2~3시간 ( 500~1,000건 동시처리) 23

3. 화물관리체계 효율화 1 항공컨테이너(ULD) 단위 화물인도제도 도입 화물터미널에서 화물분류작업(Break Down) 없이 항공컨테이너(ULD) 단위 하기운송 허용 물류업체 비용절감 및 입항에서 공항물류단지내 창고까지 수입화물 처리시간을 5시간에서 2.5시간으로 단축 As-Was As-Is 화물터미널 공항물류단지 화물터미널 공항물류단지 Break Down 하 기 하 기 Break Down 입 항 운 송 입 항 운 송 2 입항전 수입통관 서비스 제공 입항전 수입신고제도를 통하여 수입화물이 인천공항에 도착되기 전에 통관 완료 가능 3 Sea & Air, RFS(트럭복합일관운송) 환적절차 간소화 Sea & Air 는 일괄운송신고를 거쳐, RFS는 별도의 통관절차 없이 화물환적 가능 24

4. 전략물자 수출허가 간소화 1 전략물자 수출시 사후보고 허용 (외국소재법인) 기존에는 전략물자 수출허가와 관련하여 외국소재 법인에 대해 간소화절차( 자율준수무역거래자 지정) 적용이 불가능하였으나, 국내에 소재하는 한국지사의 관리와 책임하에 간소화 절차 적용이 가능토록 개선 As - Was As - Is ü 한국지사의 자율준수무역거래자 활용 ü 건별 개별수출허가 ü 한국지사의 관리와 책임하에 외국소재법인 소유의 전략물자에 대해 수출허가 간소화 절차 적용 ü 건당 통상 3일 이상 소요 ü 포괄수출허가를 통한 사후보고 ( 반기별 실적보고) 25

3.0 아시아 주요 공항 항공 화물 처리 능력 5.4 (2020) 0.8 8.9 베이징 (PEK) 인천국제공항 1.5 5.0 1.4 (ICN) 상하이 (PVG) 7.0 (2020) 4.5 (2008) (단위 : 백만 톤) 1.4 1.8 도쿄 나리타 3.0 (NRT) (2010) 오사카 (KIX) 화물 450만톤 처리가능, 동북아 최대의 화물공항 2007 2008 2020 I 단계 II 단계 III 단계 화물처리량 (백만 톤) 2.7 4.5 7.0 홍콩 (HKG) : 현재 : 향후 예상 3.5 싱가포르 (SIN) 운항횟수 (천 회) 240 410 530 26

개항 이래 무사고/무중단(7만시간) 운영 달성( 09.3) 운영시스템 비교 국가 공항 활주로 운영시스템 한국 Incheon 3 runway(3,750m 60m, 4,000mx 60m) CAT-Ⅲb 일본 Kansai Narita 2 runway(3,600m 60m,4,000m 60m) 2 runway(4,000m 60m) CAT-Ⅱ CAT-Ⅲb 중국 Hongkong Shanghai 2 runway(3,800m 60m) 2 runway(4,000m 60m, 3,800m 60m) CAT-Ⅲa CAT-Ⅱ 싱가폴 Changi 2runway(4,000m 60m,3,355m 60m) CAT-Ⅱ 말레이시아 Kualalumpur 2runway(4,000m 60m) CAT-Ⅱ

미주 논스톱 서비스, 우수한 중국/일본 접근성으로 동북아 최고의 환적률 유지 인천 52.3% 홍콩 20% 연도 환적률 싱가포르 40% 2009 52.3% 오사카 18% 2006 48.1% 나리타 16% 0 10 20 30 40 50 (%) (2009년 3월 현재) 28

홍콩공항보다 2% 더 빠르고 안전한 화물서비스 제공을 목표로 cargo Performance index 설정 ñpi 運 営 有 無 (2008 年 基 準 ) ICN HKG SIN PVG YES ( 最 大 値 : 97%) YES ( 最 大 値 : 96%) N/A N/A 29

자유무역지역 인천공항 자유무역지역 30

고부가가치 물류 및 제조업의 영업촉진을 위하여 원자재 수입 및 재수출에 대한 관세가 유예된 보세구역 Local Area (Customs Territory) Fence FTZ 보세 및 간소화된 반입절차 해외물품 반입 Duties area 수입관련법규 적용 국내물품반입 : 수출로 간주 GATE 해외물품 반출 물류/제조기업 운송/보관/분류/조립/ 전시/판매 등 Simplication of Procedure Foreign State 수출 및 환적 31

해외공장 및 벤더 인천공항 보세트럭(3분) [ICN FTZ] 신고접수 (EDI)(사용소비신고 등) 게이트 검사 없음 보세 일반 전과정 WMS 처리 일반화물트럭 세관의 국내물품검사 게이트 검사 없음 국내공장 / Vendor 국내화물증명서 세관제출 해외고객 수출신고(2 分 ) [ICN FTZ] 게이트 검사 없음 보세트럭(3분) 인천공항 수출신고 (2 分 ) 게이트 검사 없음 보세 일반 게이트 검사 없음 Local Customer 수입신고 (30 min è 90%) 게이트 검사 없음 관세/세금 유예 32

Incheon Airport Free Trade Zone is comprised of the Cargo Terminal Area and the airport Logispark Direct Access Underway Customs Free,no declaration of imports and no VAT for the products traded and consumed in FTZ 33

공항물류단지 임대현황 G4 G5 G6 G7 F1 F2 D1 D2 D4 D3 구획 번호 면적 (m 2 ) 업 체 명 B1 79,083 인천국제공항 물류 센터 G3 A2 G2 운영 시설 B1 G1 A2-1 A1 F3 E2 (16,743) E1 (16,604) C7 (16,322) C8 F4 E3 (19,246) C6 (13,799) D5 B9 (16,368) C3 C4(9,545) (6,986 C5 ) (6,685) C1 C2 (5,363)(6,711) D5 D6 (9,640) F1~4 65,707 AMB Property B3 9,060 K.W.E. Korea B2 8,892 삼성 로지텍 A2,A2-1 25,303 범한 물류 C4 6,895 현대 로지스틱스 D1~6 52,600 네오세미테크 G4 6,531 하나로 T.N.S. G5 9,580 인천국제공항 물류 센터 G6 9,464 백마 물류 B3 B2 임대 완료 G3 10,000 Schenker Korea A3 임대 예정 G2 6,973 해우 물류 G1,G7 14,961 대우 로지스틱스 A3 38,347 한국면세점협회 34 총 297,451 (임대율: 76%)

- Development Method : BOT - Free land rental period is decided investment amount - 2 million m2-6 cargo terminals - 36 Cargo aprons Company Korean Air Asiana Foreign Ailines International Post American Army Post DHL AACT Aircargo Warehouse Size (m 2 ) 81,900 50,400 50,400 33,800 20,000 20,000 17,000 16,180 Capacity (ton) 1,200,000 1,100,000 520,000 350,000 20,000 220,000 200,000 200,000 Total 288,080 3,810,000 35

화물터미널 입주 항공사 36

임대가능면적 : 118,000m2sq.m / 467,786 m2(임대율 : 76%) 개발방식 : BOT(Build-Operate-Transfer) 임대기간 : 30년~50년(10년씩 두 번 연장 가능) 대상기업 : 고부가가치 물류업 및 제조기업 임 대 료 - 환적 및 제조화물 : 11,490원/m 2 /년 - 일반화물 : 22,980원/m 2 /년 37

FDI 500만달러 이상 투자 시 토지임대료5년간 50% 감면 FDI 1,000만 달러 이상 투자시 5년간 면제 FDI 1,500만 달러 이상 투자 시 7년간 면제 FDI 3,000만 달러 이상 투자 시 10년간 면제 FDI 5,000만 달러 이상 투자시 15년간 면제 38

연면적 : 19,946m2(B1~4FL) 투자금액 : 약 4천만 달러 개발방식 : Build-Operation-Transfer 인센티브 : 15년간 토지임대료 면제 39

연면적 : 19, 946 (B1~4FL) 투자금액 : 900만 달러(FDI 500만달러) 개발방식 : Build-Operation-Transfer 인센티브 : 5년간 50% 토지임대료 면제 40

연면적 : 67,507m2 투자금액 : 약 4000만달러(FDI 750만달러) 개발방식 : Build-Operation-Transfer 인센티브 : 5년간 토지임대료 50% 감면 41

청 라 : 금융, 비즈니스 중심 세제 인센티브 영 종 : 물류 중심 법인세, 소득세 등 국세 3년간 면제, 2년간 감면 지방세 15년간 면제 외국인에 대한 17% 소득세(고정세율) 자본재에 대한 관세 면제 노동유연성 장애인 고용비율 등 의무고용비율 면제 무급휴가 및 자율적인 계약직 운용 등 송 도 : 지식기반 산업 중 심 인허가 절차 원스톱 서비스 지원 외국인 학교 및 의료/레저시설 등 42

1 법인세율 대폭 인하 법인세율을 기존의 25%에서 금년 22%로 낮추고 2010년까지 20%로 인하할 계획 2007년 2008년 2010년 25% (과표 1억원 초과) 13% (과표 1억원 이하) 22% (과표 2억원 초과) 11% (과표 2억원 이하) 20% 10% 2 단순보관, 인도 및 재포장행위에 대해 3PL을 독립대리인으로 간주 3PL의 단순보관, 인도 및 이에 필수적으로 수반되는 단순 재포장행위에 대해서는 독립된 대리인의 행위로 보아 3PL이 외국에 소재하고 있는 화주의 고정사업장으로 간주되지 않도록 제도개선 인천공항 자유무역지역에서 단순보관, 인도 및 재포장행위가 법인세 문제없이 자유롭게 이루어질 수 있도록 함 43

누적조항 : 물품의 원료를 FTA 체결국에서 수입하여 제조할 경우 제조한 국가가 원산지로 인정되는 조항 Concept of the Model Characteristics 원료가격 및 노동비용이 싼 아세안 국가와의 FTA를 이용하여 제조 후 국내 자유무역지역 으로 반입,누적조항을 이용하여 한국산 원산지를 취득할 수 있는 최소한의 가공 후 수출 외국인 투자기업이 동 비즈니스 모델을 이용하여 인천 자유무역지역에 입주할 경우 자유무역지역의 간소한 원료 반출입 절차 및 관세유예,Made in Korea 취득을 통한 부가가치 창출 FTA 체결국으로 최종 수출 시 관세혜택으로 인한 이중의 FTA효과 역외가공의 경우 물품의 총 제조원가 중 한국내 제조원가의 비중이 51%이상 차지할 시 한국산 제품으로 인정(대외무역관리규정) 사례 - 노키아 마산 자유무역지역에 입주해 있는 세계1위의 휴대폰 생산업체 중국,헝가리,체코 등으로부터 부분품을 수입하여 제조,가공 후 싱가폴 등으로 수출 자유무역지역에 사업장을 두고 있으므로 비과세로 물품반입,싱가폴은 FTA 체결국이므로 수출시에도 관세혜택 적용 44

지정학적 요충지 - 중국과 일본을 잇는 가교 역할 수행 - 아시아 주요국에 대한 최적의 접근성 - 세계적인 반도체 업체들이 공항에서 1시간 반 이내에 위치 (삼성전자, 하이닉스) 수준 높은 인프라와 넓은 화물 처리 공간 경쟁력 있는 복합운송 서비스 - 최고의 항공 네트워크를 통해 풍부한 연결성 확보 - 복합운송시스템 : RFS, Sea&Air, TKR, TCR, TMR 등 저비용-고효율 서비스 제공 - 저렴한 공항이용료와 토지 임대료 - 신속하고 안전한 화물서비스 - 빠르고 간단한 세관절차 명확한 비전과 뛰어난 인적 자원 - 훌륭한 인력 자원과 고객 중심 서비스 제공 - 강력한 정부지원 45