2014 년경영실적 2015 년사업계획 HYUNDAI GLOVIS
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HYUNDAI GLOVIS 목차 경영실적사업내용첨부자료 실적요약 5 매출분석 6 부문별실적 7 매출원가및판관비 8 영업외손익분석 9 2015년사업계획 10 물류사업 13 완성차해상운송 14 벌크선 / 기타해외물류 15 CKD 16 중고차경매 17 기타유통 18 비계열 19 해외법인매출 20 요약재무상태표 22 요약손익계산서 23
HYUNDAI GLOVIS 경영실적 경영실적 실적요약 5 매출분석 6 부문별실적 7 매출원가및판관비 8 영업외손익분석 9 2015년사업계획 10 사업내용 물류사업 13 완성차해상운송 14 벌크선 / 기타해외물류 15 CKD 16 중고차경매 17 기타유통 18 비계열 19 해외법인매출 20 첨부자료 요약재무상태표 22 요약손익계산서 23
15,000.0 14,000.0 13,000.0 12,000.0 11,000.0 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 800.0 750.0 700.0 650.0 600.0 550.0 500.0 450.0 400.0 350.0 300.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 2014 Annual Result 실적요약 ( 단위 : 10 억원,%) 매출액영업이익당기순이익 12,861.3 13,922.0 5.0 4.6 636.9 644.6 3.7 3.9 481.3 536.2 ( 단위 : 10 억원, %) 구분 YoY 매 출 액 12,861.3 13,922.0 8.2 매출총이익 1,015.6 1,019.9 0.4 영업이익 636.9 644.6 1.2 영업이익률 5.0 4.6 E B I T D A 702.0 744.2 6.0 법인세차감전순이익 702.4 711.4 1.3 당기순이익 481.3 536.2 11.4 구분 13 4Q 14 3Q 14 4Q YoY QoQ 매 출 액 3,251.3 3,520.4 3,568.3 9.7 1.4 매출총이익 232.9 252.7 265.3 13.9 5.0 영업이익 147.8 157.3 165.2 11.8 5.0 영업이익률 4.5 4.5 4.6 E B I T D A 164.2 182.0 191.9 16.9 5.4 법인세차감전순이익 156.5 124.9 123.0-21.4-1.5 당기순이익 94.0 88.5 80.6-14.3-8.9 HYUNDAI GLOVIS 5
2014 Annual Result 매출분석 매출액 연간 13,922.0 12,861.3 8.2% 307.0 310.9 1,369.7 904.6 5,082.6 4,900.5 5,498.1 6,006.1 ( 단위 : 10억원 ) 중고차기타유통 CKD 해외물류국내물류 매출증감사유 연간증가요인 완성차해상운송 3자물류비중확대 ( 42% 45% ) 벌크선대증가및신규고객확보로매출증가 비철금속 ( 알루미늄, 전기동 ) 영업력증가로매출증가감소요인 국내물류상생경영영향으로매출규모감소 1,247.2 1,156.6 원화강세 : USD/KRW 1,095.0 1,053.2( 3.8%) 분기별 3,520.4 3,568.3 3,251.3 70.4 72.1 80.0 337.0 393.2 247.6 1,200.6 1,349.7 1,277.8 1,397.4 1,493.7 1,509.2 325.7 269.6 316.0 '13 4Q '14 3Q '14 4Q 중고차기타유통 CKD 해외물류국내물류 분기별증가요인 국내차량출고대수증가로 T/P 등국내물류매출 (QoQ) 해운사업의확대 (YoY, QoQ) 트레이딩사업확장에따른매출증가 (YoY, QoQ) 감소요인 알라바마, 조지아등미주공장생산감소로매출 (QoQ) 중고차경매낙찰률하락으로인한매출규모감소 (YoY) HYUNDAI GLOVIS 6
2014 Annual Result 부문별실적 <CKD> < 해외물류 > 4,900.5 5,082.6 5,498.1 2013 6,006.1 2014 완성차해상운송량증가 벌크운송사업확대 해외법인의성장 43.2% 42.7% 2014 2013 국내물류해외물류 CKD 중고차기타유통 38.1% 36.5% < 중고차 > 해외공장생산량증가 - 5.8%(YoY) 인도법인 CKD 매출 < 국내물류 > 9.7% 8.3% 2.4% 7.1% 9.8% 2.2% < 기타유통 > 310.9 307.0 낙찰대수및낙찰률 대형차매매축소 1,247.2 1,156.6 상생경영영향으로매출감소 신규고객물량증가 904.6 1,369.7 비철금속트레이딩물량증가 구리스크랩등재제조사업 HYUNDAI GLOVIS 7
2014 Annual Result 매출원가및판관비분석 매출원가 연간 판매관리비 연간 92.1% +0.6%pt 92.7% 378.7 0.8% 375.2 70.7 79.3 215.8 195.8 92.2 100.1 기타 운반비 급여 분기별 분기별 92.8% 92.8% 92.6% 85.1 95.3 100.0 7.0 19.6 25.8 53.0 51.9 46.5 25.1 23.8 27.7 '13 4Q '14 3Q '14 4Q '13 4Q '14 3Q '14 4Q HYUNDAI GLOVIS 8
2014 Annual Result 연간 영업외손익분석 기타손익금융손익지분법손익합계 +27.2 +35.8 +41.3 +37.3 +66.8 +65.5 +1.0-10.3 분기별 +3.7-40.3 +14.3 +11.4 +5.6 +8.6-52.3-0.7-3.5-4.2-32.4-42.2 13 4Q 14 3Q 14 4Q 13 4Q 14 3Q 14 4Q 13 4Q 14 3Q 14 4Q 13 4Q 14 3Q 14 4Q HYUNDAI GLOVIS 9
2015 Business Plan 2015 년사업계획 구분 2014 년 2015 년증감율 (%) 국내 1,156.6 1,202.4 4.0 물류 해외 6,006.1 6,933.3 15.4 C K D 5,082.6 4,797.8-5.6 유통 중고차 307.0 340.0 10.7 기타유통 1,369.7 1,241.8-9.3 합계 13,922.0 14,515.3 4.3 HYUNDAI GLOVIS 10
2015 Business Plan 2015 년사업계획 <CKD> < 해외물류 > 5,082.6 4,797.8 6,006.1 6,933.3 2015(P) 33.0% 취급품목감소 2014 2015 해상운송사업확대 비계열화주확대 - 본사및해외법인 47.8% 43.2% 2014 국내물류해외물류 CKD 중고차기타유통 36.5% 2014 2015 < 중고차 > < 국내물류 > 8.3% 2.2% 9.8% 8.3% 8.6% 2.3% < 기타유통 > 307.0 340.0 2014 2015 오토벨론칭, 점유율확대기대 1,156.6 1,202.4 1,369.7 1,241.8 신규고객물량증가 자동차내수판매증가기대 질적성장에집중 2014 2015 2014 2015 HYUNDAI GLOVIS 11
HYUNDAI GLOVIS 사업내용 경영실적 실적요약 5 매출분석 6 부문별실적 7 매출원가및판관비 8 영업외손익분석 9 2015년사업계획 10 사업내용 물류사업 13 완성차해상운송 14 벌크선 / 기타해외물류 15 CKD 16 중고차경매 17 기타유통 18 비계열 19 해외법인매출 20 첨부자료 요약재무상태표 22 요약손익계산서 23
2014 Business 물류사업 국내물류 해외물류 매출추이 ( 단위 : 10억원 ) 350.0 312.6 328.2 300.0 280.7 250.0 200.0 325.7 Y o Y 3.0% QoQ 17.3% 287.6 283.4 269.6 316.0 매출추이 1600 1400 1200 1,296.5 Y o Y 8.0% QoQ 1.0% 1,437.5 1,366.7 1,397.4 1,437.1 1,566.1 1,493.7 1,509.2 150.0 1000 100.0 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q 800 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q 국내물류유형 부품사 완성차공장 완성차공장 출고센터 / 수출항 출고센터 소비자 물류센터 정비사업장 육상, 연안해송 완성차판매촉진으로출고대수 영업일수회복으로생산대수 (QoQ) 상생경영영향 (YoY) 완성차물동량증가 현대 / 기아완성차수출물량 (QoQ) 비계열매출규모지속적증가 벌크선사업부문성장 신규매출처확대 선대확장지속 기타해외물류증감 해외법인내륙운송매출축소 (QoQ) 해외자동차판매감소로부품운송감소 HYUNDAI GLOVIS 13
2014 Business 완성차해상운송 운항항로 매출추이 Y o Y 9.2% QoQ 7.3% 374.3 357.2 356.3 369.2 394.6 362.6 389.1 319.6 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q 선대현황 사선 용선 5 6 26 8 35 36 37 '10 '11 '12 '13 '14 16 자동차수출현황 ( 단위 : 척 ) ( 단위 : 천대 ) 22 현대자동차 574 605 281 303 293 302 1Q '13 477 228 248 기아자동차 649 630 643 319 320 328 330 310 315 2Q 3Q 4Q 1Q '14 505 272 233 HYUNDAI GLOVIS 14 642 306 336 2Q 3Q 4Q Check Point 현대기아수출물량증감 - YoY -1.1% - QoQ +27.0% 비계열화주사지속적확대 - 14 년연간누계약 45% PCC 자선증가 - 2015 년말사선 28 척예정 ( 펀드신조포함 )
2014 Business 벌크선사업 / 기타해외물류 벌크선사업 주요업무 Dry Bulk - 석탄, 철광석, 원목, 곡물등운송 - 현대제철고로관련운송등 Wet Bulk - VLCC 장기운송계약 ( 현대오일뱅크, S-Oil 등 ) 선대현황 ( 단위 : 척 ) 장기용선 사선 6 3 2 3 29 20 16 9 3 2010 2011 2012 매출추이 210.6 231.5 145.1 153.3 166.8 Y o Y 35.8% QoQ 3.7% 297.8 296.7 285.9 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q 기타해외물류 주요업무 컨테이너해상수출입운송 - 자동차부품, 설비등 해외법인의현지내륙운송등 긴급화물의항공수출입운송 Check Point 해외자동차판매의감소 - 해외현지법인내륙운송 ( 미국등 ) - A/S 부품등수출물량소폭 3PL 지속적강화 - 기존화주운송확대및신규수주 매출추이 831.8 Y o Y 0.4% QoQ 0.0% 909.9 842.6 830.6 836.4 873.7 834.4 834.2 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q HYUNDAI GLOVIS 15
2014 Business C K D 프로세스 발주 부품협력사 KD 센터 포장 / 컨테이너적입 현지 Port 도착 해외공장 매출추이 1,227.2 1,259.3 1,200.6 1,213.4 1,163.2 Y o Y 6.4% QoQ 5.3% 1,291.9 1,349.7 1,277.8 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q 해외공장생산 CAPA ( 단위 : 천대 ) 300 체코 300 슬로바키아 200 터키 200 러시아 150 사천 1,050 북경현대 750 동풍열달기아 600 300 멕시코 (2016 년예정 ) 300 알라바마 300 조지아 150 브라질 Check Point 해외공장생산증감 - 북미생산감소 - 유럽, 터키생산증가 조지아공장차종변경효과 - 일시적매출감소 인도법인 CKD매출증가 인도 - 현대차터키공장납품 HYUNDAI GLOVIS 16
2014 Business 중고차경매 프로세스 경매전차량전시경매대상차량점검 / 검사기록경매진행 경매현황주요국중고차경매비중 Check Point 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - 경매출품대수 62.7 63.0 62.8 60.4 59.0 55.6 55.8 51.8 20,183 20,192 17,013 18,858 19,257 18,829 18,056 17,397 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q 국내중고차시장中자동차경매비중 : 약 4% 경매시장內현대글로비스점유율 : 약 50% 낙찰률 60.0 40.0 20.0 0.0 타국대비낮은경매비중 성장가능성 4~5% 약 50% 20~25% 한국일본미국 중고차경매시장확대 낙찰률감소및대형차매매축소 매출추이 70.4 1Q '13 82.6 78.0 80.0 82.8 81.7 2Q 3Q 4Q 1Q '14 Y o Y 9.8% QoQ 2.3% 70.4 72.1 2Q 3Q 4Q HYUNDAI GLOVIS 17
2014 Business 기타유통 트레이딩 상사역할추가를통한유통사업강화 수출 / 수입 /3국간중계무역등수행 물류사업과의시너지역할기대 비철금속 ( 알루미늄, 구리등 ) 및완성차 매출추이 177.1 208.6 271.2 247.6 313.6 325.9 337.0 Y o Y 58.8% QoQ 16.9% 393.2 재제조외 폐차네트워크에서수거한중고 / 재제조 - - 부품유통 / 판매사업 해외법인상품유통 - T/W 조립판매, 철스크랩등 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q Check Point 트레이딩사업규모지속적증가 - 알루미늄, 전기동등기존아이템물동량확대 재제조부품판매호전 - 구리, 알루미늄스크랩등규모확대 재제조프로세스 제철 / 제련소 폐자동차집차 폐차협력네트워크 순환자원 * 부품협력사 * 재제조및철스크랩등 정비업체 HYUNDAI GLOVIS 18
2014 Business 비계열 TPL 강점 매출추이 비계열매출비중 실시간 Cargo Tracking System 세계각국의 Global Network 25.0% 2,539.0 31.7% 3,544.9 1,512.6 22.6% 2,902.8 27.8% 3,893.1 기존 Captive Market 과의시너지 유통 1,077.6 물류컨설팅 물류 1,461.4 2,032.3 고객사 별도 2013 2014 연결 비계열및 TPL 비중 물류매출대비 TPL매출 ( 별도 ) 총매출대비비계열매출 ( 별도 ) 50% 42% 46% 44% 40% 38% 36% 34% 33% 30% 32% 30% 31% 34% 30% 27% 27% 22% 25% 20% 10% 1Q '13 2Q 3Q 4Q 1Q '14 2Q 3Q 4Q HYUNDAI GLOVIS 19
2014 Business 해외법인매출 유럽아태미주 글로비스캐나다 GAPS 글로비스체코 글로비스러시아 글로비스몽골 북경글로비스 글로비스아메리카 글로비스알라바마 글로비스뉴져지 글로비스조지아 글로비스유럽 글로비스슬로바키아 글로비스터키 천진글로비스 글로비스멕시코 글로비스인도 글로비스호주 글로비스브라질 구분 YoY(%) 유럽 475.4 485.7 2.2 체코 55.6 53.0-4.7 슬로바키아 62.9 60.3-4.1 러시아 260.8 227.3-12.8 터키 59.6 73.6 23.5 소계 914.3 899.9-1.6 ( 단위 : 10억원 ) 구분 YoY(%) 북경 258.3 254.5-1.5 인도 299.8 346.0 15.4 호주 47.3 46.5-1.7 몽골 1.7 2.2 29.4 소계 607.1 649.2 6.9 ( 단위 : 10억원 ) 구분 YoY(%) 아메리카 1,167.0 1,220.2 4.6 브라질 96.6 98.7 2.2 멕시코 - 6.1 - 소계 1,263.6 1,325.0 4.9 HYUNDAI GLOVIS 20
HYUNDAI GLOVIS 첨부자료 경영실적 실적요약 5 매출분석 6 부문별실적 7 매출원가및판관비 8 영업외손익분석 9 2015년사업계획 10 사업내용 물류사업 13 완성차해상운송 14 벌크선 / 기타해외물류 15 CKD 16 중고차경매 17 기타유통 18 비계열 19 해외법인매출 20 첨부자료 요약재무상태표 22 요약손익계산서 23
Appendix 요약재무상태표 증감액과목 % 유동자산 2,926.3 3,334.8 408.5 14.0 현금및현금성자산 729.3 753.9 24.6 3.4 매출채권 1,546.5 1,749.1 202.6 13.1 비유동자산 2,142.9 2,861.4 718.5 33.5 자산총계 5,069.2 6,196.2 1,127.0 22.2 유동부채 2,026.2 2,214.2 188.0 9.3 매입채무 835.3 998.1 162.8 19.5 단기차입금 888.4 949.5 61.1 6.9 비유동부채 709.2 1,210.9 501.7 70.7 장기차입금 491.4 679.8 188.4 38.3 부채총계 2,735.4 3,425.1 689.7 25.2 납입자본과적립금 자본금 18.8 18.8 자본잉여금 153.6 153.6 기타포괄손익누계액 97.0 62.9-34.1-35.2 이익잉여금 2,065.3 2,536.7 471.4 22.8 기타자본구성요소 -0.9-0.9 자본총계 2,333.8 2,771.1 437.3 18.7 부채비율 117.2 123.6 HYUNDAI GLOVIS 22
Appendix 요약손익계산서 구분 % % YoY(%) 매출액 12,861.3 100.0 13,922.0 100.0 8.2 매출원가 11,845.7 92.1 12,902.2 92.7 8.9 매출총이익 1,015.6 7.9 1,019.9 7.3 0.4 판매관리비 378.7 2.9 375.2 2.7-0.9 영업이익 636.9 5.0 644.6 4.6 1.2 금융손익 0.9 0.0-10.3-0.1 - 기타손익 27.3 0.2 35.8 0.3 31.5 지분법손익 37.3 0.3 41.3 0.3 10.7 법인세차감전순이익 702.4 5.5 711.4 5.1 1.3 법인세 221.1 1.7 175.2 1.3-20.8 당기순이익 481.3 3.7 536.2 3.9 11.4 HYUNDAI GLOVIS 23