TechnipFMC, 이스라엘 FPSO 수주 그리스민간에너지자원 E&P 기업인 Energean Oil & Gas 사가지난 5 일 ( 현지시간 ), 자사해양가스전개발을위한프로젝트금융을확보했다고발표했다. 동사는 Morgan Stanley, Natixis, Bank Hapo

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채원 동
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.com 2 0 1 8. 0 3. 0 7.

최근 IHS 통계 ( 잠정치 ) 에의하면, 지난해신조선발주가전년대비 130% 가량늘어난것은세계유력선주들이신조선가격이매우저렴한상황속에서적극신조발주에나섰기때문으로분석됐다.

2017 년주요조선국가별신조선수주량을보면한국이전년비약 290% 증가한 1,820 만 gt, 중국이 93% 증가한 1,510 만 gt, 일본은 22% 감소한 230 만 gt 로집계되었다. 수주점유율은한국 42%, 중국 35%, 일본 5% 로나타났다.

한편, 2017 년세계신조선준공량은전년대비 1% 감소한 6,540 만 gt(2,204 척 ) 로나타났다.

1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 수 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 韓 '17 년세계신조시장 42% 점유 2017 년연간세계신조선발주량이 4,310 만 gt(2,150 만 cgt 1,297 척 ) 로집계돼전년도의약 2.3 배를기록했다. 최근 IHS 통계 ( 잠정치 ) 에의하면, 지난해신조선발주가전년대비 130% 가량늘어난것은세계유력선주들이신조선가격이매우저렴한상황속에서적극신조발주에나섰기때문으로분석됐다. 이로써지난해신조시장은 2016 년수주절벽대바닥에서는벗어났지만, 2013~2015 년의 8 천만 ~1 억 gt 규모에비해서는여전히절대발주량이부족한상황이다 년주요조선국가별신조선수주량을보면한국이전년비약 290% 증가한 1,820 만 gt, 중국이 93% 증가한 1,510 만 gt, 일본은 22% 감소한 230 만 gt 로집계되었다. 수주점유율은한국 42%, 중국 35%, 일본 5% 로나타났다. 한편, 크루즈선신조호황을누리고있는유럽조선소의점유율은 8% 였다. 지난해발주선종별로보면유조선이 279 척, 벌커 196 척, 컨테이너선 91 척, 가스선 39 척등으로집계됐다. 한편, 2017 년세계신조선준공량은전년대비 1% 감소한 6,540 만 gt(2,204 척 ) 로나타났다. 지난해중국의준공량이 7% 증가한 2,370 만 gt, 한국은 12% 감소한 2,240 만 gt, 일본은 2% 감소한 1,300 만 gt 순으로건조량에서는중국이선두로나타났다. 작년건조량점유율은중국 36%, 한국 34%, 일본 20% 순이었다 년말기준세계조선소신조선수주잔량일감은총 1 억 4,370 만 gt(4,598 척 7,960 만 cgt) 로 1 년전에비해 830 만 gt 가량감소했다. 중국의수주잔량이 5,650 만 gt, 한국은 3,550 만 gt, 일본 3,040 만 gt 로 1 년전에비해각각 2%, 9%, 16% 씩모두줄어들었다. 1-5 본정보서비스에관한지적소유권및모든권리는 일간조선해양 을발행하는일간조선해양社혹은정보제공자에게귀속됩니다. 또한본정보서비스는방법의여하, 유ㆍ무상을불문하고계약자이외의제삼자에게양도혹은이용시킬수없습니다.

2 TechnipFMC, 이스라엘 FPSO 수주 그리스민간에너지자원 E&P 기업인 Energean Oil & Gas 사가지난 5 일 ( 현지시간 ), 자사해양가스전개발을위한프로젝트금융을확보했다고발표했다. 동사는 Morgan Stanley, Natixis, Bank Hapoalim 및 Societe Generale 등 4 곳의대표금융주선은행 (Mandated Lead Arranger, MLA) 들과금융계약 (Senior Credit Facility) 을체결하고, 이스라엘 'Karish' 해양가스전개발프로젝트를위한최대 12 억 7,500 만불자금을조달하는데합의했다고밝혔다. 이자금은향후 3 년간 Karish 가스전개발에쓰일예정으로, 해당가스전에서의첫생산은 2021 년초로예상되고있다. Energean 사는 Karish 가스전과더불어같은이스라엘소재 'Tanin' 해양가스전개발사업을주력으로밀고있으며, 이번금융계약을통해두프로젝트의최종투자결정 (FID) 에한걸음더가까이다가간것으로보인다. 동사는총 2 조 4,000 억입방피트 (2.4 trillion cubic feet, TCF) 규모의천연가스가매장되어있는해당두가스전을통해이스라엘에에너지공급을지원할전망으로, 이미 12 개회사들과연간약 42 억 cbm 규모가스물량을공급하는내용의계약을체결했다. Energean 사는또한이번에 TechnipFMC 사와 13 억 6,000 만불규모의 FPSO 건조 (construction) 계약을체결했다고밝혔다. 동 FPSO 는연간 80 억 cbm 규모천연가스생산능력을갖출예정으로, 향후기존라이센스또는인근추가가스전개발을통해지역시장내급증하는가스수요또한충족시킬수있을전망이다. 앞서 TechnipFMC 사는해당가스전들에투입될 FPSO 1 척의컨셉및 FEED 계약자로선정됐다고작년초알려진바있다. 당시 Energean 사의 Mathios Rigas 대표는 " 입찰초청서 (ITT) 는한국, 중국, 유럽등다양한국가의조선사들에게발급될것이며, 따라서입찰에있어치열한경쟁이불가피할것으로보인다 " 고언급했었다. Novatek-Aramco, Arctic LNG 협력러시아가스기업 Novatek 사가사우디아라비아국영석유회사인 Saudi Aramco(Saudi Arabian Oil Company) 사를 'Arctic LNG-2' 프로젝트파트너로고려중인것으로나타났다. Novatek 사의 Leonid Mikhelson 대표 (CEO) 가최근한외신과의인터뷰를통해이와같이밝혔다. Arctic LNG-2 프로젝트는 Novatek 사가북극권 Gydan 반도에트레인 3 기의액화플랜트를건설하는사업이다. 이프로젝트는올해기본설계작업을마치고내년말까지최종투자결정을내려 2023 년가동을개시할계획이다. 앞서, 지난 12 월부터 Yamal 프로젝트에서 LNG 수출을시작한 Novatek 사는이어 Arctic LNG-2 사업을추진하고있는데, 최근예상연간생산용량을기존예상치인연간 1,650 만톤보다높은 1,980 만톤으로설정했다. 한편 Novatek 사는지난 19 일, Saudi Aramco 사와양해각서 (MOU) 를체결하고 LNG 공급및시장개발, 가스탐사 생산 연구 기술사업등천연가스프로젝트에대한국제협력을진행하는데합의했다고발표한바있다. LNG 시장에 ' 낙관론넘실 ' Shell 이 LNG 시장에대한긍정론을펼치는등시장에낙관적인시각이본격적으로나타나고있다. 하이투자증권의최광식연구원은 Shell 이최근비용절감노력을바탕으로심해저 Oil & Gas 를다시강조했다면서, Shell 사의심해저생산량이현재하루 75 만 barrel 에서 2020 년 90 만 barrel 까지늘어날것으로예상했다. Shell 사는설계간소화, 표준화노력등을통해원가를절감하고있으며, 향후유가상승기에도이러한노력을계속할것이라고밝힌바있다. Shell 사는이뿐아니라 Vito 프로젝트의 FID 를준비하고있으며, 지난 1 월에는영국 Penguins redevelopment 프로젝트의 FID 를승인하는등활발하게활동하고있는것으로알려졌다. 한편 Shell 사는최근발간한보고서에서곧 LNG 공급부족이나타날수있다고진단하면서, 최근의수요증가에비해신규 LNG 프로젝트의 FID 가늦어진다면 2020 년중반공급부족이초래될것이라고예상했다. 회사는또한 2017 년단기, 소규모계약이증가함에따라 spot cargo 가 17% 증가했다고설명했으며, 이는 LNG 구매처가계약상유연성을원하기때문이라고밝혔다. 2-5

1 월세계신조선인도 30% 감소 2018 년 1 월글로벌조선소들의신조선준공 인도량이총 152 척, 1,200 만 dwt(420 만 cgt) 를기록, dwt 기준전년동월집계된 244 척, 1,730 만 dwt 대비약 30.6% 감소했다. 금년전체인도량은 7,880 만 dwt 로예상되며, 2017 년과비교해 dwt 기준 19% 줄어들것으로보인다.

3 1 월세계신조선인도 30% 감소 2018 년 1 월글로벌조선소들의신조선준공 인도량이총 152 척, 1,200 만 dwt(420 만 cgt) 를기록, dwt 기준전년동월집계된 244 척, 1,730 만 dwt 대비약 30.6% 감소했다. 금년전체인도량은 7,880 만 dwt 로예상되며, 2017 년과비교해 dwt 기준 19% 줄어들것으로보인다. Clarkson Research 집계에따르면지난달전세계벌커선종인도량이 50 척, 460 만 dwt 로, 전체신조선인도물량중 dwt 기준 38% 를차지한것으로나타났다. 올한해예상벌커인도량은 2,580 만 dwt 이며, 2017 년 3,840 만 dwt 인도대비 33% 감소세를보일것으로전망된다. 동기간신규컨테이너선준공량은전체신조선준공물량중 dwt 기준 21% 에해당하는 27 척, 250 만 dwt(20 만 teu) 를기록했다. 금년연간준공량은 1,340 만 dwt 로전망돼 2017 년준공량과비교해약 6% 줄어들것으로예상되었다. 주요조선국가별로보면, 금년 1 월중국조선소들은 73 척, 570 만 dwt(170 만 cgt) 규모의신조선을인도하고약 30 억불의인도금액을기록하여척수, dwt 및 cgt 기준에서전세계 1 위에올랐다. 한국은 30 척, 320 만 dwt(140 만 cgt) 의신조선을인도, 세계에서가장많은약 33 억불의인도금액을기록했다. 일본은 12 억불규모의 36 척, 240 만 dwt(70 만 cgt) 물량을인도한것으로집계됐다. 해당세계탑 3 조선국가들의 2018 년연간신조선인도량은 dwt 기준으로전년대비중국이약 12% 내림세를보이며, 한국역시 37% 줄어드나, 일본은 1% 오름세를기록할것으로예상되었다. 한편지난달글로벌노후선박해체매각규모는총 61 척, 260 만 dwt( 평균해체선령 28.3 년 ) 를 기록했으며, 올해연간해체규모는 3,450 만 dwt 로전망되어 2017 년 3,510 만 dwt 해체량과비교해 1.7% 감소할것으로전망됐다. " 하청안전권리, 원청이보장해야 " 고용노동부와안전보건공단은 3 월 5 일 ( 월 ) 안전점검의날 을맞아전국 27 개지역에서안전점검행사를가졌다. 이번안전점검의날은정부의 산재사망절반으로줄이기 정책의일환으로, 하청의안전할권리, 이제는원청이보장해야합니다 를주제로실시됐다. 중앙안전점검은하청의사고사망자비율이높은조선업의재해예방을위해국내최초조선소인한진중공업영도조선소에서실시되었다. 이날중앙안전점검에는박두용안전보건공단이사장, 박래식부산지방고용노동청산재예방지도과장, 이윤희한진중공업대표이사및하청업체대표자등이참석하여화재 폭발, 밀폐공간질식재해, 고소작업추락재해등을예방하고자현장위험요인을중점점검하였다. 이자리에서고용노동부와공단은하청업체대표단과의간담회를통해원 하청협력사업추진현황과안전관리애로사항을듣고안전보건관리계획과지원방안등을논의했다. 한진중공업영도조선소는이날행사에서 원 하청안전보건상생협력원년 선포식을갖고, 원 하청상생협력안전보건체계 를구축하는한편전하청업체의위험성평가인정을지원하는등하청업체노동자의안전하고건강한삶을확보하겠다고다짐하였다. 공단박두용이사장은 조선업종은사내하청노동자비율과하청의사고사망자비율이가장높은업종 이라며, 하청업체의산재예방을위해서는권한을가진원청이안전에대해책임을지고, 하청의안전관리개선을적극지원해야한다 고밝혔다. 3-5

4 伊 LNG 선신조 용선후보 3 곳압축 이탈리아에너지기업 Edison 사의소형 LNG 운반선신조 용선입찰에서최종후보선주사들이추려진것으로나타났다. 해외소식통에따르면이선주사들은네덜란드 Anthony Veder 사, 노르웨이 Knutsen OAS Shipping 사및사명이밝혀지지않은이탈리아회사 (Pietro Barbaro 사추정 ) 등세곳으로, 최대 30,000-cbm 급 LNG 선신조선 1 척에대해 Edison 사와최대 20 년기간의용선계약을따내기위해경쟁하게된다. 최종낙찰선사는오는 4 월말결정될것으로보인다. Edison 사는 2017 년하반기부터해당입찰을진행했으며, 14 개선주사들이경쟁을벌였다. 선박을건조할조선사로는한국및중국사업소들이예상되고있다. Edison 사는이 LNG 선을자국 Ravenna 지역에설립계획중인 20,000-cbm 규모 LNG 저장기지 (storage plant) 에투입할것으로보인다. 이사업은이탈리아정부로부터승인을받았으나, Edison 사의대주주인 EDF Group 의결정이남아있는상황이다. 사업이진행된다면, Edison 사는이저장기지를 2020 년가동하며, 이후 2 차개발을통해저장용량을두배로늘린다는계획이다. 해외선수금반환방어한 ' 김앤장 ' 국내조선사를위해, 해외선주의대규모선수금반환청구를막아낸김앤장법률사무소에 '2018 대한민국법무대상 - 중재대상 ' 이돌아갔다. 김앤장국제중재팀서성진 윤병철 김성수 유원영 윤세종변호사는영국법적용을받는이사건에서영국로펌의도움없이직접사건을수행해해외선주의거액청구를성공적으로방어했다는평가를받았다. 이사건은국제제재로인한국내조선소의거래중단과관련해중재가이뤄진첫번째사례다. 해외선주는지난 2008 년국내조선사에대규모선박을발주하고 1 차선수금을지급했다. 그러나그직후해외선주가소재한국가에대해국제제재가시작됐다. 나머지대금이지급 되지않았고, 이에따라선박건조도진행될수없었다. 그렇게 10 년이지난후이선주는국내조선사를상대로 1 차선수금의원금과이자를돌려달라고중재절차를밟았다. 김앤장은중재판정부를상대로영국법에근거해적극적으로방어논리를펴결국해외선주의선수금반환청구를기각하는판정을이끌어냈다. 이조선사를위해선수금환급보증 (RG) 을제공했던국내금융사역시해당선주에한푼도지급할필요가없다는확인까지얻어냈다. 김앤장국제중재팀은 " 영국법이준거법인이사건에서영국로펌의개입없이직접영국법정변호사를동원해해외선주의거액청구를성공적으로방어했다는데의의가있다 " 며 " 예전에는영국로펌이수행했던영국법에준거한조선사사건이나런던을중재지로하는조선해양사건을김앤장국제중재팀이직접수행하면서법률서비스의수입대체효과를거뒀다 " 고자평했다. SPP 조선, M&A 자산매각병행채권단이 SPP 조선에대해인수 합병 (M&A) 과자산매각을병행키로했다. 매각자문사삼일회계법인이 M&A 를채권회수율을극대화할수있는방안으로밝혔지만, M&A 에필요한선수금환급보증 (RG) 제공이어렵다는이유다. 투자은행 (IB) 업계에따르면 SPP 조선채권단은최근회의에서이같이결정했다. 채권단관계자는 정상기업도 RG 발급이어려운데, 익스포져 ( 위험노출액 ) 가 1 조 3,000 억원에달하는 SPP 조선에는더더욱어렵다 며 2017 년 2 월사천조선소의최종선박인도후재가동을위한설비투자가필요한만큼 M&A 를통한채권정산에유리하지않다고본다 고밝혔다. 주채권은행인우리은행은 SPP 조선 M&A 를위한태핑 ( 시장수요조사 ) 을진행키로하는동시에사천조선소등개별자산매각을병행하겠다는원칙을세웠다. 현재 SPP 조선의주요자산으로는사천 통영조선소, 율촌공장이있다. 감정가격은약 3,000 억원수준으로알려졌다. 4-5

5 일본, 호주 FSRU 프로젝트에관심 일본업계가호주내 LNG 수입터미널프로젝트를위해타당성연구를진행한다는소식이전해졌다. 일본대형상사 Marubeni Corporation 은최근자국에너지회사 JERA 및호주 Squadron Energy 사와 MOU 를체결하고공동으로호주 New South Wales 주 LNG 수입터미널및가스공급프로젝트를위한타당성연구를진행한다고밝혔다. 회사는 New South Wales 주의기존항만에 LNG 수입터미널을건설하는방안에대해연구초점을맞춘다고밝혔으며, 해당프로젝트가실현되면 FSRU 용선, 다양한해상및육상부대시설건설, 지역수요자에대한가스공급등이이루어질것으로알려졌다. 상사는 FSRU 기반의프로젝트가향후예상되는가스공급부족에서도안정적이고다변화된에너지원에기여할것이라고밝혔다. 또한회사는이번프로젝트가일본과호주양국관계에도도움이될뿐아니라, 아시아태평양지역의가스공급에도도움이될것이라고설명했다. 호주현지매체에따르면최종투자결정은올해안으로내려질것으로보이며, 2020 년부터최대약 2mtpa 규모의 LNG 가처리될것으로알려졌다. Fluor, 태국 LNG 터미널 FEED 착수미국엔지니어링기업 Fluor Corporation 이태국 LNG 수입터미널프로젝트를위한기본설계 (FEED) 에착수했다고최근밝혔다. 태국전력청 (EGAT) 이자국석유공사 PTT Group 과최근양해각서를체결하고진행하는이프로젝트는연간 5 백만톤처리규모의부유식 LNG 저장및재기화설비 (FSRU) 를말레이시아와태국의공동개발지역인타이만 (Gulf of Thailand) 에건설하는 12 억불규모의사업이다. 오는 2025 년가동을목표로하고있으며, FSRU 를통해수입된 LNG 는방콕남부발전소 (South Bangkok Power Plant) 와방콕북부발전소에공급될예정이다. 한편태국은 2024 년까지연간 5 백만톤의 LNG 를수입하여발전소를가동, 점점증가하는자국내전력수요에대응한다는계획이다. 바지선타입 FSRU, 방글라데시行중국 Wison (Nantong) Heavy Industries 사가세계최초로건조하여 Exmar 사에인도한바지선타입의 FSRU 가첫번째가동을위해방글라데시로출발했다. 26,320-cbm 급의해당 FSRU 는지난 2 월중순 Wison 사야드를떠난것으로알려졌으며, 곧싱가포르에도착할예정이다. FSRU 는싱가포르에 서추가작업및커미셔닝을마칠계획이다. Exmar 사가이미장기용선계약을확보했다고밝힌가운데정확한용선주는알려지지않았지만, 시장에서는방글라데시국영에너지기업 Petrobangla 사를유력한후보로꼽고있다. Petrobangla 사는현재 Chittagong 에서프로젝트에참여하고있으며, 해당프로젝트는 Gunvor 사와 Exmar 사가진행하고있는것으로알려졌다. Dragados, Tyra 재개발 Jacket 수주덴마크 Maersk Oil 사가자국최대가스전인 Tyra 필드재개발사업에대한 1 억불규모 Jacket 패키지를스페인 Dragados Offshore 사에발주한것으로나타났다. 이패키지는프로세스 / 유틸리티플랫폼용 'Tyra East G(TEG)' Jacket(6,300 톤 ) 과주거플랫폼용 'Tyra East H(TEH)' Jacket(4,000 톤 ) 을덴마크지역북해에설치하는 EPC 공사라고 Dragados 사가최근발표했다. 동사는자국 Puerto Real 사업소에서이번프로젝트를진행하며, 2020 년봄에 Jacket 을납품할예정이다. Fincantieri, MSC 크루즈수주할까 MSC Cruises 사가이탈리아 Fincantieri 사에 4 척의크루즈선을발주할것이란소식이전해졌다. 외신및업계에따르면해당크루즈선은 600 인및 800 인용선박이될것으로보이며, 2022 년및 2023 년경인도될것으로알려졌다. MSC 사는이번발주로최고급크루즈선라인을더욱강화하려는것으로관측된다. 업계일각에서는 MSC 사가 Carnival 사산하 Seabourn 사및 Manfredi Lefebvre 의 Silversea Cruises 사등 600 인승규모최고급크루즈선을운용하는크루즈선사와경쟁하려는것으로보고있다. 이 2 개회사는이미같은 Fincantieri 사에 600 인승규모의크루즈선복수를 2018 년및 2020 년인도로발주한것으로알려졌다. MSC 사신조크루즈선 4 척의선가는알려지지않았으나, 경쟁사의 40,000gt 급크루즈선이 2 억 7,000 만불에서 3 억 7,000 만불에달한다고알려졌다. 한편이번발주가자사의 MSC Yacht Club 서비스를강화하기위한것이라는설명도나왔다. Yacht Club 은현재 MSC 사의대형크루즈선내에서제공되고있는특별서비스로, 전용라운지, butler 서비스, 전용식당등의서비스및시설을제공한다. 이와같은특별서비스를소형크루즈 1 척전체로운영한다는것이다. 선박의인도는향후 4 년에서 5 년사이에이루어질것으로예상되는가운데, 해당발주사실을부정하는주장도있어이후귀추가주목되고있다. 5-5

2저널(2월호)0327.ok 2013.2.7 8:40 PM 페이지23 서 품질에 혼을 담아 최고의 명품발전소 건설에 최선을 다 하겠다고 다짐하였다. 또한 질의응답 시간에 여수화력 직 DK 한국동서발전 대한민국 동반성장의 새 길을 열다 원들이 효율개선, 정비편의성 향상,

22 2저널(2월호)0327.ok 2013.2.7 8:40 PM 페이지23 서 품질에 혼을 담아 최고의 명품발전소 건설에 최선을 다 하겠다고 다짐하였다. 또한 질의응답 시간에 여수화력 직 DK 한국동서발전 대한민국 동반성장의 새 길을 열다 원들이 효율개선, 정비편의성 향상, 터빈 진동저감 및 IP 1 단 HVOF Coating 등을 설계에 반영해 줄 것을 요청하였다.