목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 사외이사등의활동내역...3 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...3 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 사외이사등의보수현황...3 II. 최

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채경 내
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1 목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 사외이사등의활동내역...3 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...3 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 사외이사등의보수현황...3 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 단일거래규모가일정규모이상인거래 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정규모이상인거래...4 III. 경영참고사항 사업의개요...5 가. 업계의현황...5 나. 회사의현황 주주총회목적사항별기재사항...12 재무제표의승인...12 이사의선임...18 이사의보수한도승인...19 감사의보수한도승인...19 차

2 주주총회소집공고 2015 년 3 월 12 일 회사명 : ( 주 ) 텔레칩스대표이사 : 이장규본점소재지 : 서울시송파구올림픽로35다길 42 ( 신천동, 루터회관 ) ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 대표이사 ( 성명 ) 이장규 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 주주총회소집공고 ( 제 16 기정기 ) 1. 일시 : 2015 년 3 월 30 일 ( 월 ), 오전 9 시 2. 장소 : 서울시송파구올림픽로 35 다길 42 ( 신천동, 루터회관 ) 지하 1 층베네치아예식장 3. 회의의목적사항가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고나. 제 15 기정기주주총회부의안건 - 제 1 호의안 : 제 16 기 ( ~ ) 재무제표승인의건 - 제 2 호의안 : 이사선임의건 ( 사내이사 3 명, 사외이사 1 명선임 ) * 제 2-1 호의안 : 사내이사이장규선임의건 ( 재선임 ) * 제 2-2 호의안 : 사내이사이상곤선임의건 ( 신규선임 ) * 제 2-3 호의안 : 사내이사장창희선임의건 ( 신규선임 ) * 제 2-4 호의안 : 사외이사 Martin Manniche 선임의건 ( 신규선임 ) - 제 3 호의안 : 이사보수한도승인의건 - 제 4 호의안 : 감사보수한도승인의건 4. 경영참고사항비치상법제 542 조의 4 에의거경영참고사항을우리회사의본점, 금융위원회, 한국거래소및한국예탁결제원증권대행팀에비치하오니참고하시기바랍니다. 5. 실질주주의의결권행사에관한사항우리회사의이번주주총회에서는한국예탁결제원이주주님들의의결권을행사할수없습니다. 따라서주주님께서는한국예탁결제원에의결권행사에관한의사표시를하실필요가없으며, 종전과같이주주총회에참석하여의결권을직접행사하시거나또는위임장에의거의결권을간접행사할수있습니다. 6. 주주총회참석시준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 간접행사 : 주총참석장, 위임장 ( 주주와대리인의인적사항기재, 인감날인 ), 대리인의신분증 7. 기타사항 - 제 16 기배당은현금배당 14%( 액면가 500 원기준 ) 을예정하고있으며, 주주총회에서확정시별도로통지하겠습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 1. 사외이사등의활동내역 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부 회차개최일자의안내용 사외이사등의성명 고성규 ( 출석률 : 66.7%) 찬반여부 제1호의안 : 대표이사선임의건 ( 주요내용 ) - 변경전 : 대표이사서민호 ( 대표이사및등기이사사임 ) - 변경후 : 대표이사이장규 ( 신임 ) - 제1호의안 : 제15기재무제표및영업보고서승인의건 ( 주요내용 ) 1) 제15기 ( ~ ) 재무제표및영업보고서승인의건 - 제1호의안 : 제15기정기주주총회소집일정및회의목적사항결정의건 ( 주요내용 ) 1) 소집일시 : 2014년 3월 28일오전 9시 2) 소집장소 : 서울시송파구신천동 7-20, 루터회관지하1층베네치아예식장 3) 회의목적사항가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고나. 부의안건 - 제1호의안 : 제15기재무제표승인의건 - 제2호의안 : 이사선임의건 ( 사내이사 1명선임 ) - 제3호의안 : 감사선임의건 ( 비상근감사 1명선임 ) - 제4호의안 : 이사보수한도승인의건 - 제5호의안 : 감사보수한도승인의건 참석 / 찬성 불참 참석 / 찬성 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 - 해당사항없음. 2. 사외이사등의보수현황 당사는사외이사에게보수를지급하지아니하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래 - 해당사항없음. 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정 규모이상인거래 - 해당사항없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 III. 경영참고사항 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 산업의특성, 성장성, 경기변동의특성및계절성 ( 가 ) 산업의특성당사가속한팹리스반도체산업은반도체제조공장 (Fab : fabrication facility) 을세우고유지하기위한비용이수조원에이르기때문에제조부분을분리하여외부전문업체에아웃소싱함으로써설비투자위험을회피하고부가가치가높은제품기획, 회로설계및마케팅에역량을집중하여능률을극대화하려는의도에서출현하였습니다. 최근특정분야의시장지배자로성장한일부팹리스반도체회사는 Fab 에대한통제력까지가지게되어종합반도체회사와대등한경쟁을할정도로발전하였으며, 또한종합반도체회사도 Fab 의규모를줄이고특정분야의반도체제품개발에집중하는등기업가치를제고하기위한시도가계속되고있습니다. 팹리스반도체산업의일반적인특성은다음과같습니다. 첫째, 팹리스반도체회사의가장큰특징은제품의생산을외부전문업체에위탁하고자신의제품을기획하고설계하여자신의계획과책임하에판매하는점이라고할수있습니다. 팹리스회사는자신의핵심역량을제품개발과마케팅에집중함으로써여타반도체업체보다능률적인기업구조를가지고있다는것입니다. 둘째, 막대한자금이소요되는반도체생산설비 (Fab) 를보유하지않음으로써설비투자위험을회피할수있다는것입니다. 셋째, 팹리스반도체산업은고도의지식집약산업으로서핵심설계기술을기반으로제품경쟁력을갖춘미국, 유럽, 대만등반도체선진국의업체가세계시장을장악하고있습니다. 당사는팹리스반도체회사로서어플리케이션프로세서 (Application Processor, 이하 AP 라한다 ) 를포함한멀티미디어칩과 T-DMB, ISDB-T, DVB-T/H 등다양한모바일방송표준을지원하는모바일 TV 수신칩등의제품포트폴리오를구축하고있으며, 다양한응용분야로이들제품을판매하고있습니다. 현재당사의제품이적용되고있는주요한응용분야는다음과같습니다. Consumer Electronics (STB/PND/Black Box/Tablet PC 등 ) 당사는셋톱박스 (Set Top Box, 이하 STB 라한다 ), 네비게이션 (Portable Navigation Device, 이하 PND 라한다 ), 차량용블랙박스 (Automotive Black Box, 이하 Black Box 라한다 ), 테블릿 PC(Tablet PC, 이하 Tablet 이라한다 ) 등다양한소비자전자제품 (Consumer Electronics) 에멀티미디어칩및모바일 TV 수신칩을공급하고있습니다. Car Infotainment(Audio/Display Audio/AVN 등 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 당사는차량용오디오 (Car Audio) 및네비게이션등의전장제품에멀티미디어칩및모바일 TV 수신칩을공급하고있습니다. 한편, 당사를비롯한팹리스기업의경우일반적인팹리스산업환경에의한영향보다는주요제품이적용되는응용제품이속한산업환경에의해서직접적인영향을받고있으므로, 이후에는당사가제품을적용하는상기의응용분야를중심으로 (Consumer Electronics 부문은 STB 를중심으로 ) 사업의개요를기술하고자합니다. ( 나 ) 성장성 Consumer Electronics (STB/PND/Black Box/Tablet PC 등 ) STB 시장은스마트디바이스를통한비디오소모가활발해졌음에도불구하고안정적인성장세를보이고있으며, 이러한추세는 2016 년까지유지되다가 2017 년에일부감소할것으로전망되고있습니다. 또한, STB 시장은 OTT Box(Over The Top Box, 이하 OTT 라한다 ) 와스마트 TV 등과경쟁하면서시장성장이점차정체될것으로예상됩니다. 그러나 UHD(Ultra High Definition) 방송보급확대와개발도상국을위주로지상파의디지털전환이시작된다는점은셋톱박스시장의새로운기회로작용할수있을것으로기대되고있습니다. 한편, 넷플릭스와아마존, 유튜브등 OTT 온라인스트리밍서비스가전통적인유료 TV 방송사를위협할수준으로성장하고있으며, 미국전체가구의 32% 는유료 TV 가입가구이며 27% 는온라인스트리밍서비스를이용하는것으로조사되는등현재의온라인스트리밍서비스시장의성장세를보았을때조만간유료 TV 시장을능가할것으로전망되고있습니다. 이에 OTT 이용자는 2013 년 12 억명에서 2018 년 19 억명으로성장하고매출규모측면에서는 2013 년 120 억달러규모에서 2018 년 433 억달러로큰폭의매출상승이예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 Car Infotainment(Audio/Display Audio/AVN 등 ) 자동차와 IT 기술의접목이가속화되면서차량용반도체시장또한날로성장을거듭하고있습니다. 차량용반도체시장은 2012 년 186 억달러에서 2013 년 199 억달러로 7% 성장하였으며 2015 년에는 243 억달러규모에이를것으로전망되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 특히, 차량용 Audio, Infortainment&Driver Information Head Unit 은각종멀티미디어기능및외부 Interface 의강화에따라서지속적인성장을할것으로전망되고있습니다. [ 차량용 Audio, Infortainment&Driver Information Head Unit 시장전망 ] ( 단위 : 백만대 ) 구분 F 2014F 2015F Head Unit 성장률 (%) 자료 ) IMS Reseach, December 2010 ( 다 ) 경기변동의특성및계절성각종 Consumer Electronics(STB/PND/Black Box/Tablet 등 ), 스마트폰, 차량용전장부품등의경우새로운기술및기능의채용에따른시장요구의변화가매우빠른속도로전개되고있어이러한변화에의적응이경기변동상의영향을최소화하는데매우중요한요인이되고있습니다. 특히, 디지털 STB 시장의경우일반적인경기의영향과함께다른 IT 산업과유사한계절적경기변동추이를보이며, 연말성수기이후연초까지증가세를보이다가주요수요국가인유럽및중동지역의휴가철인 5~6 월경부터수요가감소하는양상을나타냅니다. 나. 회사의현황 (1) 시장의안정성및경쟁상황, 시장점유율추이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 ( 가 ) 시장의안정성및경쟁상황메모리반도체시장이한발앞선미세공정적용과시장수요및업체간공급량조정에따른가격이형성이됨으로써, 대규모설비투자능력을보유한업체간의과점적경쟁체계를형성하고있는데비해서비메모리반도체시장의경우에는주로신기술이나신제품이적용되는초기시장형성단계에서는독점적또는과점적경쟁체계를형성하게되지만전방시장의급속한성장과함께많은기업들이새롭게시장에진입하기시작하면서점차경쟁시장체계를띄게됩니다. 특히, 반도체산업의경우에는각종첨단기술의접목으로기능이점차향상됨에도불구하고시간이경과함에따라서가격이오히려하락하는 IT 산업이안고있는기술혁신과가격사이의역설로인하여끊임없이신제품과신기술개발을하여야한다는어려움을갖고있습니다. 이에더하여팹리스기업의경우에는자체공장과대규모연구개발투자능력그리고훨씬더우수한영업망을갖춘종합반도체회사 (IDM) 에비해가격적인측면에서열세에놓일수밖에없는근본적인핸디캡마저안고있는상황입니다. 따라서, 팹리스기업이경쟁우위를지속적으로확보하기위해서는기술표준의선점이나핵심 IP 확보를통해특정분야에기술진입장벽을구축하거나종합반도체회사에비해열세인생산부문의경쟁력확보를위하여파운드리 (Foundry) 회사와유기적인협업체계를구축하는등의노력이무엇보다필요합니다. ( 나 ) 시장점유율추이 Consumer Electronics (STB/PND/Black Box/Tablet PC 등 ) 전세계 STB 용 Main SoC 시장은브로드컴과 ST 마이크로가주도하고있으며, 양사매출액점유율합계는 80% 에이르고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

한편, 인터넷콘텐츠스트리밍서비스인 OTT 서비스와기존 IPTV 또는 CATV 와 OTT 가결합된스마트셋톱박스가확산되면서최근칩셋업계에도변화가감지되고있습니다. STB 시장의전통적인강자인브로드컴, ST 마이크로를위협하는중소칩업체들이등장하고있고코어프로세서도 MIPS 가아닌 ARM 코어비율이증가하고있는있으며, 마벨, 당사등국내외 AP 업체가신규로진입하고있습니다.

11 한편, 인터넷콘텐츠스트리밍서비스인 OTT 서비스와기존 IPTV 또는 CATV 와 OTT 가결합된스마트셋톱박스가확산되면서최근칩셋업계에도변화가감지되고있습니다. STB 시장의전통적인강자인브로드컴, ST 마이크로를위협하는중소칩업체들이등장하고있고코어프로세서도 MIPS 가아닌 ARM 코어비율이증가하고있는있으며, 마벨, 당사등국내외 AP 업체가신규로진입하고있습니다. 당사는최근수년간에걸쳐서 STB 용 Main SoC 및솔루션의개발을진행하여왔으며, 지난 2012 년부터는 Android OS 를기반으로한 OTT 및 OTT Stick 제품에당사의 AP 제품을공급하고있습니다. 또한, CAS 등 Security 솔루션을내장한고성능의스마트 TV 박스용 SoC 의개발을진행중으로동제품의개발을통하여방송사업자시장 ( 이하 Operator Market 이라한다 ) 에진출을준비중에있습니다. 이에, 전체 STB 시장을기준으로한당사의시장점유율은아직미미한수준이지만빠르게성장하고있는 OTT Box 및 OTT Stick 시장에서점차시장점유율을확대해나가고있으며, 2014 년도하반기에 Security 기능이강화된고성능신제품의출시로 Operator Market 에도진입할수있을것으로기대하고있습니다. Car Infotainment(Audio/Display Audio/AVN 등 ) 자동차용반도체시장의 1 위기업은전체시장의 11% 를점유하고있는프리스케일이며, 인피니온이 10% 로 2 위를차지하고있습니다. 이외에도 ST 마이크로가 9%, 르네사스가 7% 로그뒤를따르고있으며 NEC, NXP, 보쉬, TI 등이경쟁하는등다른반도체시장과는달리절대적인강자가없는시장으로향후치열한경쟁이예고되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 당사는 2007 년 4 월부터국내완성차업체의 Car Infotainment 제품에당사의 Audio Processor 를공급한이후에계속적으로적용모델을확대하여국내완성차업체의차량용 Audio 플랫폼에 70% 이상의점유율을차지하고있습니다. 또한, 지난해부터는국내외의주요 Car Infotainment 제조업체에서양산하는 Display Audio 및 AVN(Audio Video Navigation) 에제품공급을확대함으로써 Car Infotainment 에서당사가차지하는점유율은지속적으로증가하고있는것으로추정하고있습니다. (2) 시장에서경쟁력을좌우하는요인및회사의영업개황 ( 가 ) 시장에서경쟁력을좌우하는요인최근디지털멀티미디어제품은동영상기능과오디오기능그리고카메라기능은물론 GPS 네비게이션, 모바일 TV 등의기능을응용한융합제품으로발전되어가고있으며, 이러한발전방향은소비자의견해에바탕을둔자연스러운진화과정이되고있습니다. 따라서, 이러한시장추세의변화에발맞춘제품개발 / 출시를하는것이가장중요한경쟁요소라할수있습니다. 특히, 최근에는이들멀티미디어제품이 PC 급에준하는제품으로변모하면서전체시스템을운용하는 Operating System 및 Application Processor 의성능이매우중요해지고있기때문에최신 OS 를지원하는고성능의제품출시가시장경쟁력을좌우하는핵심적인경쟁요소로자리잡고있습니다. ( 나 ) 회사의영업개황 1999 년 10 월설립된이래, 당사는 2001 년세계최초로 MP3 실시간녹음과재생이가능한 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 제품의출시, 2003 년 USB Host 기능의내장, WMA, OGG 등의다양한 Codec 과다양한외부저장매체의지원기능, 2005 년세계최초의플래시타입 MP3 플레이어에대한 PlaysForSure 인증등시장의제품컨셉과기술에한발앞선제품과기술을선보여왔으며, 멀티미디어와통신관련시장의다양한어플리케이션제품에필요한핵심 Chip 및그에필요한 Total Solution 의공급에주력해오고있습니다. 당사는 2014 년도에 Car Infotainment 부문에서제품매출증가와더불어 Car Infotainment 용 Android Solution 용역매출을통하여전년대비지속적인매출증가세를시현하였습니다. 그러나, Consumer 부문은중국향 Tablet PC 매출축소등에따라서전년대비매출액이감소하였습니다.. 이에 2014 년도매출액은전년대비 1.7% 증가한 752 억원을시현하였으며, 영업이익은무형자산상각비감소와전사적인비용절감활동에힘입은비용감소로손익이개선되어전년대비흑자전환한 17 억원을시현하였고, 당기순이익또한전년대비흑자전환한 14 억원을시현하였습니다. 당사는 2015 년도에자동차용반도체의매출실적향상이계속이어질것으로전망하고있으며, 신제품의출시등에따라서 STB 부문에서도매출향상이있을것으로기대하고있습니다. 한편, 당사는날로중요해지는 S/W 개발능력의향상과개발프로세서의안정화를위하여 CMMI/SP2 등 S/W 품질향상을위한혁신프로그램을적극적으로도입하여운용중에있으며, 우수한기술인력의확보와양성을위하여신규및기존인력에대한교육시스템을강화하여지속적인성장과발전의토대가되는내부역량을강화해나가고있습니다. 2. 주주총회목적사항별기재사항 재무제표의승인 가. 해당사업연도의영업상황의개요 - 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의개요 - 나. 회사의현황 ' 을참조하시기바랍니다. 나. 해당사업연도의대차대조표 ( 재무상태표 ) ㆍ손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) ㆍ현금흐름표 - 대차대조표 ( 재무상태표 ) < 대차대조표 ( 재무상태표 )> 제16( 당 ) 기 2014년 12월 31일현재제15( 전 ) 기 2013년 12월 31일현재주식회사텔레칩스 ( 단위 : 원 ) 과목제16( 당 ) 기제15( 전 ) 기 자 산 Ⅰ. 유동자산 63,304,454,595 60,191,574,193 현금및현금성자산 5,691,123,117 4,776,742,351 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 유동금융자산 33,095,555,648 33,114,741,093 매출채권및기타유동채권 9,582,562,199 6,499,801,315 당기법인세자산 134,335, ,858,830 재고자산 12,994,726,381 14,909,097,544 기타유동자산 1,806,152, ,333,060 Ⅱ. 비유동자산 32,167,704,073 30,754,422,135 비유동금융자산 1,619,302, ,139 장기매출채권및기타비유동채권 7,834,427,839 7,477,306,911 유형자산 3,741,262,058 3,815,428,881 무형자산 6,135,395,371 6,020,516,799 관계기업투자주식 10,985,897,948 9,915,406,669 이연법인세자산 1,642,476,690 3,144,337,885 기타비유동자산 208,941, ,845,851 자 산 총 계 95,472,158,668 90,945,996,328 부 채 Ⅰ. 유동부채 12,177,659,634 9,840,445,648 매입채무및기타유동채무 10,340,547,535 8,190,673,622 당기법인세부채 5,592,451 - 유동충당부채 1,255,322,781 1,153,000,923 기타유동부채 576,196, ,771,103 Ⅱ. 비유동부채 14,193,135,535 12,273,276,333 장기매입채무및기타비유동채무 674,047, ,637,548 비유동충당부채 347,101, ,318,870 퇴직급여채무 13,171,986,523 11,125,319,915 부 채 총 계 26,370,795,169 22,113,721,981 자 본 Ⅰ. 납입자본 19,397,984,577 19,239,780,656 Ⅱ. 기타자본구성요소 (10,109,270,108) (10,118,139,657) Ⅲ. 이익잉여금 59,812,649,030 59,710,633,348 자 본 총 계 69,101,363,499 68,832,274,347 부채와자본총계 95,472,158,668 90,945,996,328 - 손익계산서 ( 포괄손익계산서 ) < 손익계산서 ( 포괄손익계산서 )> 제16( 당 ) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지제15( 전 ) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지주식회사텔레칩스 ( 단위 : 원 ) 과목제16( 당 ) 기제15( 전 ) 기 Ⅰ. 매출 75,272,433,587 74,010,712,184 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 제품매출 73,062,351,774 73,684,215,15 8 용역매출 1,765,778,633 76,856,696 기타매출 444,303, ,640,330 Ⅱ. 매출원가 56,557,727,570 60,583,609,906 제품매출원가 55,100,277,607 60,394,829,88 2 용역매출원가 1,434,901,437 71,532,879 기타매출원가 22,548, ,247,145 Ⅲ. 매출총이익 18,714,706,017 13,427,102,278 Ⅳ. 판매비와관리비 17,008,055,754 21,345,567,691 Ⅴ. 영업이익 ( 손실 ) 1,706,650,263 (7,918,465,413) 기타이익 904,739, ,228,973 기타손실 2,140,124,891 5,550,829,189 금융수익 1,388,449,812 1,604,201,983 금융비용 1,000 - 관계기업투자손익 1,082,622,869 88,156,581 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 2,942,336,710 (11,167,707,065 ) Ⅶ. 법인세비용 1,513,589,480 6,157,122,434 Ⅷ. 당기순이익 ( 손실 ) 1,428,747,230 (17,324,829,499 ) Ⅸ. 기타포괄손익 (1,208,144,779) 300,159,166 당기손익으로재분류되지않는항목 (1,326,731,548) 267,965,038 확정급여부채의재측정요소 (1,309,854,226 ) 230,300,498 관계기업확정급여부채의재측정요소 (16,877,322) 37,664,540 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 118,586,769 32,194,128 지분법자본변동 11,682,403 32,194,128 매도가능금융자산평가이익 106,904,366 Ⅹ. 총포괄이익 ( 손실 ) 220,602,451 (17,024,670,333 ) ⅩⅠ. 주당손익기본주당손익 160 (1,949) 희석주당손익 160 (1,949) - 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 또는결손금처리계산서 ( 안 ) < 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 > 제 16 기 ( 부터 까지 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 제 15 기 ( 부터 까지 ) ( 단위 : 원 ) 과목 제 16 기 제 15 기 처분전이익잉여금 58,812,904,506 58,710,888,824 전기이월이익잉여금 58,710,888,824 75,722,772,115 지분법이익잉여금변동 0 44,981,170 당기순이익 1,428,747,230-17,324,829,499 기타포괄손익 -1,326,731, ,965,038 임의적립금등의이입액 - - 합 계 58,812,904,506 58,710,888,824 Ⅲ. 이익잉여금처분액 686,167,636 - 현금배당 623,788,760 - ( 현금배당주당배당금 ( 배당율 ) : % 이상대주주 : 70원 (14%) - - 소액주주 : 70원 (14%) - - 이익준비금 62,378,876 - 차기이월이익잉여금 58,126,736,870 58,710,888,824 - 자본변동표 < 자본변동표 > 제 16( 당 ) 기 2014 년 1 월 1 일부터 2014 년 12 월 31 일까지 제 15( 전 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 주식회사텔레칩스 ( 단위 : 원 ) 납입자본 기타자본구성요소 과 목 자본금 주식발행초과금 기타 자본잉여금 기타포괄 손익누계액 자기주식 기타자본 이익잉여금 총계 당기초 ( ) 5,304,708, ,935,072, ,823, ,335,677 (10,029,627,69 5) (712,542,631) 77,167,001,989 86,338,771,246 당기순이익 (17,324,829,49 9) (17,324,829,49 9) 기타포괄손익 ,194, ,965, ,159,166 배당금지급 (444,485,350) (444,485,350) 지분법자본변동 (82,322,386) - (82,322,386) 지분법이익잉여금변동 ,981,170 44,981,170 당기말 ( ) 5,304,708, ,935,072, ,823, ,529,805 (10,029,627,69 5) (794,865,017) 59,710,633,348 68,832,274,347 당기초 ( ) 5,304,708, ,935,072, ,823, ,529,805 (10,029,627,69 5) (794,865,017) 59,710,633,348 68,832,274,347 당기순이익 ,428,747,230 1,428,747,230 기타포괄손익 ,586, (1,326,731,548) (1,208,144,779 ) 지분의발행 10,780,500 51,676, ,457,120 주식선택권 - 95,746,801 82,905, (178,651,801) - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 배당금지급 지분법자본변동 (13,970,419) - (13,970,419) 지분법이익잉여금변동 당기말 ( ) 5,315,489, ,082,495, ,728, ,116,574 (10,029,627,69 5) (987,487,237) 59,812,649,030 69,101,363,499 - 현금흐름표 < 현금흐름표 > 제16( 당 ) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제15( 전 ) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 주식회사텔레칩스 ( 단위 : 원 ) 과 목 제16( 당 ) 기 제15( 당 ) 기 Ⅰ. 영업활동현금흐름 8,442,133,252 2,784,005, 당기순이익 ( 손실 ) 1,428,747,230 (17,324,829,499) 2. 당기순이익조정을위한가감 6,968,269,771 20,025,773,116 퇴직급여 2,135,817,768 2,060,225,988 감가상각비 833,269, ,609,872 외화환산손실 31,727,436 17,813,541 무형자산상각비 5,664,677,171 10,072,886,402 무형자산손상차손 1,018,778,050 4,766,122,182 유형자산처분손실 2,000 9,000 기부금 60, ,431 비화폐성급여 29,662,929 33,892,159 비화폐성임차료 202,139, ,745,672 관계기업투자손익 (1,082,622,869) (88,156,581) 외화환산이익 (3,814,231) (11,551,802) 당기손익인식금융자산처분이익 (32,998,912) (440,279) 당기손익인식금융자산평가이익 (3,283,036) - 매도가능금융자산손상차손 1,000 - 매도가능금융자산손상환입 (10,649,521) - 매도가능금융자산처분이익 (33,180,557) - 유형자산처분이익 (16,817,181) (4,180,819) 정부보조금조정 (429,720,289) (2,139,268,478) 이자수익 (1,308,337,786) (1,603,761,704) 연구자금정산이익 (149,983,777) (59,597,773) 매출채권의감소 ( 증가 ) (1,520,114,240) 691,796,329 미수금의감소 ( 증가 ) (1,624,007,742) 288,456,633 선급금의감소 ( 증가 ) (751,404,409) (144,380,243) 선급비용의감소 ( 증가 ) (256,715,491) 253,171,468 장기선급비용의감소 ( 증가 ) (25,183,327) 8,383,320 재고자산의감소 ( 증가 ) 1,914,371,163 1,185,779,741 이연법인세자산의감소 ( 증가 ) 1,501,861,195 6,205,395,102 매입채무의증가 ( 감소 ) (231,249,740) (1,391,802,299) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 미지급금의증가 ( 감소 ) 2,353,423,458 (962,850,267) 선수금의증가 ( 감소 ) 109,046,377 45,738,024 예수금의증가 ( 감소 ) (29,542,097) 67,230,003 미지급비용의증가 ( 감소 ) 12,162, ,328,751 종업원급여충당부채의증가 ( 감소 ) 78,104, ,376,465 퇴직금의지급 (1,413,345,329) (637,141,054) 자본에가감되는법인세비용 6,135,834 (48,272,668) 3. 이자지급 법인세납부 ( 환급 ) (45,116,251) (83,062,090) Ⅱ. 투자활동현금흐름 (10,042,713,422) (6,747,427,038) 1. 투자활동으로인한현금유입 33,762,033,122 36,571,461,787 단기금융상품의처분 31,500,000,000 34,500,000,000 당기손익인식금융자산의처분 55,629, ,470 매도가능금융자산의처분 689,841,677 - 단기대여금의회수 531,854, ,895,871 보증금의감소 1,167, ,000,000 차량운반구의처분 16,818,181 4,181,819 이자수취 966,721,618 1,239,851, 투자활동으로인한현금유출 (43,804,746,544) (43,318,888,825) 단기금융상품의취득 31,500,000,000 31,500,000,000 당기손익인식금융자산의취득 522,646,828 - 매도가능금융자산의취득 1,500,000,000 - 장기대여금의대여 580,000, ,000,000 보증금의증가 84,326, ,000,000 기계장치의취득 269,096, ,910,610 차량운반구의취득 16,094,329 34,671,429 기구비품의취득 355,556, ,512,026 산업재산권의취득 41,969,770 27,384,100 개발비자산의취득 7,342,176,524 7,386,320,245 컴퓨터소프트웨어의취득 201,717, ,334,632 기타무형자산의취득 1,391,162,640 2,886,755,783 Ⅲ. 재무활동현금흐름 2,559,743,651 3,204,801, 재무활동으로인한현금유입 2,784,559,874 3,934,479,872 장기미지급급의증가 272,210, ,447,988 정부보조금의수취 2,449,892,477 3,541,031,884 주식의발행 62,457, 재무활동으로인한현금유출 (224,816,223) (729,677,942) 장기미지급금의감소 224,816, ,802,227 배당금지급 - 444,485,350 정부보조금의반환 - 176,390,365 Ⅳ. 현금및현금성자산의환율변동효과 (1,334,439) (11,317,357) Ⅴ. 현금의증가 ( 감소 ) 957,829,042 (769,936,758) Ⅵ. 기초의현금 4,778,225,334 5,548,162,092 Ⅶ. 기말의현금 ( 주석 5) 5,736,054,376 4,778,225,334 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 - 최근 2 사업연도의배당에관한사항 ( 단위 : 원, 주, % ) 구분 제 16 기 제 15 기 비고 당기순이익 1,428,747,230-17,324,829,499 - 배당금총액 623,788, 발행주식수 10,630,978 10,609,417 - 주당배당금 시가배당율 1.41% - - 이사의선임 가. 후보자의성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의관계ㆍ사외이사후보자여부 후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부 최대주주와의관계 추천인 이장규 본인 이사회 이상곤 없음 이사회 장창희 없음 이사회 Martin Manniche 없음 이사회 총 ( 4 ) 명 나. 후보자의주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의최근 3 년간거래내역 후보자성명주된직업약력 해당법인과의 최근 3 년간거래내역 - 연세대학교전자공학과석사 이장규 ( 주 ) 텔레칩스대표이사 - 삼성전자 - 씨앤에스테크놀로지 - - 現, ( 주 ) 텔레칩스대표이사 - 서강대학교경영학과 이상곤 ( 주 ) 텔레칩스관리본부장 - 브릿지증권 - - 現, ( 주 ) 텔레칩스관리본부장 장창희 ( 주 ) 텔레칩스 SoC2 그룹장 - 서강대학교전자공학과석사 - 삼성 SDI - 現, ( 주 ) 텔레칩스 SoC2 그룹장 - - Graduated from Lyngby Handelsskole in Martin Manniche Greenwave Systems, CEO/President Denmark - Sigma Designs, Board of Directors - - Greenwave Systems, CEO/President 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 기타참고사항 - 해당사항없음. 이사의보수한도승인 가. 이사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분전기당기 이사의수 ( 사외이사수 ) 3(1) 4(1) 보수총액내지최고한도액 8 억원 10 억원 기타참고사항 - 해당사항없음. 감사의보수한도승인 가. 감사의수ㆍ보수총액내지최고한도액 구분전기당기 감사의수 2 2 보수총액내지최고한도액 1 억원 1 억원 기타참고사항 - 해당사항없음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항 사외이사등의활동내역...3 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...3 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역 사외이사등의보수현황...3 II. 최

목 주주총회소집공고...1 주주총회소집공고...2 I. 사외이사등의활동내역과보수에관한사항...3 1. 사외이사등의활동내역...3 가. 이사회출석률및이사회의안에대한찬반여부...3 나. 이사회내위원회에서의사외이사등의활동내역...3 2. 사외이사등의보수현황...3 II. 최대주주등과의거래내역에관한사항...4 1. 단일거래규모가일정규모이상인거래...4 2. 해당사업연도중에특정인과해당거래를포함한거래총액이일정규모이상인거래...4