목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...13 II. 사업의내용...15 III. 재무에관

Transcription

1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...13 II. 사업의내용...15 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 이사의경영진단및분석의견 V. 감사인의감사의견등 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 49 기 ) 사업연도 2018 년 01 월 01 일부터 2018 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2019 년 3 월 29 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대표 이사 : 전영현 본점소재지 : 경기도용인시기흥구공세로 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재경팀장 ( 성명 ) 김윤태 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 9F, Shinagawa Grand Centeral Tower , 의결권의과반수소유 Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") 일본영업및구매지원 9,078 해당없음 Konan, Minato-ku, Tokyo , Japan ( 기업회계기준서 1110 호 ) 자동차전지생산및판매, 의결권의과반수소유 Samsung SDI America, Inc.("SDIA") North 1st Street, San Jose, CA ,742 해당없음 2 차전지등영업지원 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 해당 Samsung SDI Hungary, Ltd.("SDIHU") H-2132 Go"d Ipartelep hrsz. Budapest Hungary 자동차전지생산및판매 363,875 ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Reichenbachstr.2, 85737, Ismaning, Germany 유럽영업및구매지원 18,751 해당없음 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 해당 Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") Frikusweg Zettling, Austria 자동차전지생산및판매 268,882 ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) Yenphong 1-I.P,Yentrung Commune Yenphong District 의결권의과반수소유 해당 Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") 차전지등생산및판매 325,098 Bacninh Province, Vietnam ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, 의결권의과반수소유 해당 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") 차전지생산및판매 465,939 Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") Developing Zone of Yi-Xian Park,Wuqing County,Tianjin, China. 2 차전지생산및판매 541,058 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Suite , 32/F, Tower 2, Metroplaza,Hing Fong Road, 의결권의과반수소유 해당 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") 차전지등구매지원 517,866 Kwai Fong, New Territories, Hong Kong ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") Shanghai 16F,Xianxia Road 319 Changning District, China 중국영업및구매지원 8,058 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 No.2655 Biyuan 3rd Rd, GaoXin District, Xi'an City, 실질지배력보유 해당 Samsung SDI-ARN(Xi'An) Power Battery ("SAPB") 자동차전지생산및판매 542,627 Shanxi Province P.R.China ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Room 414, Chuangxin Building, Wangjiangxi Road 860, 의결권의과반수소유 ESS 제품생산및판매 34,822 해당없음 Co., Ltd ("SSEB") Hefei Hi-tech zone, Hefei City, Anhui, China ( 기업회계기준서 1110 호 ) No.955, Daxin Road, New-tech Industry Development Zone, 실질지배력보유 Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 자동차전지생산및판매 14,777 해당없음 Changchun City, China ( 기업회계기준서 1110 호 ) 실질지배력보유 해당 Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. ("SDITB") Developing Zone of Yi-Xian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2 차전지생산및판매 157,633 ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) 실질지배력보유 Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") Northwest 312 Rd, Xinhua Road, Wuxi City, China 자동차전지팩생산및판매 7,306 해당없음 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") Belo Horizonte Street n. 09 Room 907/908, Manaus, Amazonas, Brazil - 24,386 해당없음 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 2 차전지용양극활물질생산 의결권의과반수소유 해당 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 울산광역시울주군삼남면반구대로 ,566 및판매 ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 자산총액 750 억원이상 ) Novaled GmbH ("NOVALED") Tatzberg 49 Dresden, Germarny 전자재료제품생산및판매 260,167 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.("SCES") A,Xingpu Road 333,Suzhou industrial park,jiangsu province, China 전자재료제품생산및판매 7,107 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당없음 Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") # Xinhua Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China 전자재료제품생산및판매 528,569 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 해당 ( 자산총액 750 억원이상 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 신기술사업자 의결권의과반수소유 SVIC15 호신기술사업투자조합 ("SVIC15") 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 24,578 해당없음 벤처기업투자 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 신기술사업자 의결권의과반수소유 SVIC24 호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 27,132 해당없음 벤처기업투자 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 주요종속기업여부판단기준 : 최근사업연도 2017 년말자산총액 750 억원이상 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") 당기중청산 - - 사업년도 49 기 48 기 47 기 연결 대상 회사 1) Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") 2) Samsung SDI America, Inc.("SDIA") 3) Samsung SDI Hungary, Ltd.("SDIHU") 4) Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") 5) Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 6) Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") 7) Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") 8) Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") 9) Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") 10) Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") 11) Samsung SDI-ARN(Xi'An) Power Battery ("SAPB") 12) Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") 13) Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 14) Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. ("SDITB") 15) Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") 16) Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") 17) 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 18) Novaled GmbH ("NOVALED") 19) Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.("SCES") 20) Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") 21) SVIC15호신기술사업투자조합 ("SVIC15") 22) SVIC24호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 1) Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") 2) Samsung SDI America, Inc.("SDIA") 3) Samsung SDI Hungary, Ltd.("SDIHU") 4) Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") 5) Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 6) Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") 7) Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") 8) Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") 9) Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") 10) Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") 11) Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") 12) Samsung SDI-ARN(Xi'An) Power Battery ("SAPB") 13) Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") 14) Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 15) Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. ("SDITB") 16) Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") 17) Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") 18) 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 19) Novaled GmbH ("NOVALED") 20) Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.("SCES") 21) Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") 22) SVIC15 호신기술사업투자조합 ("SVIC15") 23) SVIC24 호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 1) Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") 2) Samsung SDI America, Inc.("SDIA") 3) Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.("SDIM") 4) Samsung SDI Hungary, Ltd.("SDIHU") 5) Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") 6) Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 7) Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") 8) Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") 9) Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") 10) Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") 11) Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") 12) Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") 13) Samsung SDI-ARN(Xi'An) Power Battery ("SAPB") 14) Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") 15) Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 16) Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. ("SDITB") 17) Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") 18) Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") 19) 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 20) Novaled GmbH ("NOVALED") 21) Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.("SCES") 22) Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") 23) SVIC15호신기술사업투자조합 ("SVIC15") 24) SVIC24호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 나. 회사의법적 / 상업적명칭당사의명칭은삼성 SDI 주식회사이고, 영문명은 SAMSUNG SDI CO., LTD. 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 다. 설립일자및존속기간당사는 1970 년 1 월 20 일삼성 -NEC 주식회사로설립되었고, 1979 년 1 월 29 일기업공개를실시하여 1979 년 2 월 27 일한국증권선물거래소에주식을상장하였습니다 년 11 월 29 일디지털기업이미지제고를위하여상호를삼성 SDI 주식회사로변경하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소 : 경기도용인시기흥구공세로 전화번호 : 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용당사는소형전지, 중ㆍ대형전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. 기타자세한사항은동보고서의 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사에관한사항당사는독점규제및공정거래에관한법률상삼성그룹에속한계열회사로서 2018 년 12 월말현재기준삼성그룹에속한계열회사의총수는 62 개입니다. 이중상장사는 16 개이고비상장회사는 46 개입니다. 국내외계열회사관련자세한사항은 Ⅸ. 계열회사등에관한사항을참조하시기바랍니다. (1) 기업집단의개요 1 기업집단의명칭 : 삼성 2 기업집단의동일인 : 이재용 (2) 기업집단에소속된회사 ( 월말현재 ) 구분 회사수 회사명 법인등록번호 삼성물산 삼성전자 삼성에스디아이 삼성전기 삼성화재해상보험 상장사 16 삼성중공업 삼성생명보험 멀티캠퍼스 삼성증권 삼성에스디에스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 비상장사 46 삼성카드 삼성엔지니어링 에스원 제일기획 호텔신라 삼성바이오로직스 서울레이크사이드 삼우종합건축사사무소 씨브이네트 삼성바이오에피스 삼성디스플레이 삼성코닝어드밴스드글라스 ( 유 ) 에스유머티리얼스 스테코 세메스 삼성전자서비스 삼성전자판매 삼성전자로지텍 수원삼성축구단 삼성메디슨 삼성화재애니카손해사정 삼성화재서비스손해사정 삼성화재금융서비스보험대리점 삼성전자서비스씨에스 삼성선물 삼성자산운용 생보부동산신탁 삼성생명서비스손해사정 삼성에스알에이자산운용 삼성생명금융서비스보험대리점 에스디플렉스 제일패션리테일 네추럴나인 ( 주 ) 삼성웰스토리 시큐아이 에스티엠 에스코어 오픈핸즈 미라콤아이앤씨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 計 62 삼성카드고객서비스 휴먼티에스에스 에스원씨알엠 신라스테이 에이치디씨신라면세점 삼성경제연구소 삼성라이온즈 삼성벤처투자 삼성액티브자산운용 삼성헤지자산운용 하만인터내셔널코리아 레드벤드소프트웨어코리아 에스비티엠주식회사 아. 신용평가에관한사항최근당사신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의평가회사신용등급 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 본평가 평가회사회사채신용등급체계 AAA AA A BBB BB B CCC 원리금지급확실성이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한 장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적 원리금지급확실성이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 원리금지급확실성이높아투자위험도가낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능 성이있음 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로지급확실성이저하될가능성이있음 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 CC C D 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 원금또는이자가지급불능상태에있음 자. 회사의주권상장 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부및특례상장에관한사항 주권상장 주권상장 특례상장등 특례상장등 ( 또는등록ㆍ지정 ) 여부 ( 또는등록ㆍ지정 ) 일자 여부 적용법규 유가증권시장 1979 년 02 월 27 일해당사항없음해당사항없음 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경당사의본점소재지는경기도용인시기흥구공세로 으로최근 5 사업연도내변경내역은없습니다. 나. 경영진의중요한변동 (1) 대표이사의변경 일자 직위 변경전 변경후 대표이사 박상진 ( 각자대표 ) 박상진, 조남성 대표이사 ( 각자대표 ) 박상진, 조남성 조남성 대표이사 조남성 전영현 (2) 주요경영진의변동 일자직위성명비고 사내이사박상진재선임 사외이사김성재재선임 사외이사김희경사임 사내이사 조남성이승구 ( 구 ) 제일모직과의합병으로인한신규선임 홍석주 ( 구 ) 제일모직과의합병으로인한신규선임 ( 구 ) 제 사외이사 김난도 일모직과의합병으로인한신규선임 ( 구 ) 제일모직 김재희 과의합병으로인한신규선임 사내이사정세웅신규선임 사외이사노민기재선임 사내이사이승구케미칼사업부문분할로인한사임 사내이사김영식사임 사내이사 송창룡 김홍경 신규선임 신규선임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 사내이사 조남성전영현 사임 신규선임 사외이사 김성재홍석주김난도 재선임 김재희 사내이사김홍경사임 정세웅퇴임사내이사권영노신규선임사외이사노민기퇴임 일정기주주총회를통해안태혁사내이사가신규선임되었습니다. 다. 최대주주의변동당사의최대주주는삼성전자주식회사로최근 5 사업연도중최대주주의변동내역은없었습니다. 라. 회사가합병등을한경우그내용 (1) 분할내역당사는케미칼사업부를물적분할하고, 분할신설회사의주식의 90% 를롯데케미칼주식회사 (' 양수인 ') 에 2,326,500 백만원에처분하기로 2015 년 10 월 30 일이사회에서결의하였습니다. 이와관련하여당사는 2015 년 10 월 30 일양수인과주식매매계약을체결하였으며, 2016 년 4 월 29 일위주식매매계약에따른주권의인도및잔금지급이완료되어본거래가종결되었습니다. 세부일정은다음과같습니다. 구분일자 이사회결의일 ( 매매계약체결일 ) 이사회결의일 ( 분할결정 / 임시주주총회소집 ) 주요사항보고서제출일주주확정기준일분할계획서승인을위한주주총회일분할기일분할등기일자산양수도거래종결종료보고서제출 2015년 10월 30일 2015년 11월 13일 2015년 11월 13일 2015년 12월 1일 2016년 1월 25일 2016년 2월 1일 2016년 2월 1일 2016년 4월 29일 2016년 4월 29일 기타자세한사항은전자공시시스템 ( 을참조하시기바랍니다. 마. 공시대상기간 ( 최근 5 사업연도 ) 중회사의연혁 SB 리모티브주식회사흡수합병 제 37 회국가생산성대회대통령표창수상 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 년프로스트 & 설리번어워즈 ' 올해최고의 ESS 기업상 ' 수상 제일모직주식회사흡수합병 독일 BMW 사와전기차배터리공급 MOU 체결 미국 GCN 사와 25MWh 상업용 ESS 공급계약체결 중국선그로우사와 ESS 합자사설립계약체결 동반성장주간산업통상자원부장관상수상 마그나배터리사업부문 (Magna Steyr Battery Systems GmbH & Co OG) 인수 스위스 ABB 사와마이크로그리드용 ESS 공동개발및판매 MOU 체결 미국 Duke 사와 36MW ESS 공급계약체결 독일 AUDI 사와전기차공동개발 MOU 체결 중국시안법인전기차배터리생산공장준공 케미칼사업부문물적분할, 자회사 ' 에스디아이케미칼 ( 주 )' 설립 롯데첨단소재주식회사 ( 구에스디아이케미칼 ) 지분 90% 롯데케미칼 ( 주 ) 에매각 울산시와전지ㆍ소재복합단지개발 MOU 체결 천안사업장 ' 녹색기업대상 ' 대상수상 중국합비법인 ESS 모듈ㆍ팩생산공장준공 중국우시법인편광필름생산공장준공 헝가리법인전기차배터리생산공장준공 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2014 년 07 월 15 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 23,206,189 5, ,762 주식발행일자는추가상장일임 주당발행가액은 2014 년 7 월 15 일기준금액이며, 실제합병가액과는차이가있음 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2018년 12월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 170,000,000 30,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 69,694,530 1,647,896 71,342,426 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 930,000 30, , 감자 이익소각 930,000 30, ,000 소각일 : ' 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 68,764,530 1,617,896 70,382,426 - Ⅴ. 자기주식수 3,331, ,400 3,509,791 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 65,433,139 1,439,496 66,872,635 - 나. 자기주식취득및처분현황당사는자본시장법제 165 조의 2 의규정에따라당기말현재보통주 3,331,391 주, 우선주 178,400 주를보유하고있습니다. ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 3,300, ,300,000 - 직접취득 우선주 178, ,400 - 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 취득보통주 공개매수우선주 소계 (a) 보통주 3,300, ,300,000 - 우선주 178, ,400 - 수탁자보유물량 보통주 우선주 신탁보통주 계약에의한현물보유물량우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 보통주 31, ,391 - 우선주 총계 (a+b+c) 보통주 3,331, ,331,391 - 우선주 178, ,400 - 다. 우선주 ( 종류주식 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 1989년 11월 24일 ( 최초발행일 ) 주당액면가액 5,000 발행총액 ( 액면가기준 ) / 발행주식수 8,239 백만원 1,647,896 주 현재잔액 / 현재주식수 8,089 백만원 1,617,896 주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 이익배당에관한사항 보통주식의배당보다액면금액을기준으로 연 1% 의추가금전배당지급 잔여재산분배에관한사항 - 상환조건 - 상환방법 - 주식의 내용 상환에관한사항전환에관한사항 상환기간 - 주당상환가액 - 1년이내상환예정인경우 - 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 발행할주식수 의결권에관한사항 - 없음 기타투자판단에참고할사항 - 이익소각으로인하여발행주식의액면총액은 8,089 백만원으로납입자본금 8,239 백만원과상이합니다. [ 발행일자별내역 ] 발행일 증자방법 증가 ( 감소 ) 한주식의내용 주식종류주식수 ( 주 ) 주당액면가액 ( 원 ) 액면가액합계 ( 원 ) 주당발행가액 ( 원 ) 발행가액합계 ( 원 ) 무상증자 우선주 100,000 5, ,000,000 5, ,000, 유상증자 ( 구주주배정 ) 우선주 1,000,000 5,000 5,000,000,000 39,200 39,200,000, 무상증자 우선주 110,000 5, ,000,000 5, ,000, 유상증자 ( 구주주배정 ) 우선주 121,000 5, ,000,000 26,200 3,170,200, 국내CB전환 우선주 284 5,000 1,420,000 70,051 19,894, 국내CB전환 우선주 142 5, ,000 70,051 9,947, 무상증자 우선주 129,772 5, ,860,000 5, ,860, 국내CB전환 우선주 356 5,000 1,780,000 56,094 19,969, 무상증자 우선주 139,961 5, ,805,000 5, ,805, 국내CB전환 우선주 198 5, ,000 50,403 9,979, 국내CB전환 우선주 791 5,000 3,955,000 44,170 34,938, 국내CB전환 우선주 45,279 5, ,395,000 44,170 1,999,973, 국내CB전환 우선주 113 5, ,000 44,170 4,991, 이익소각 우선주 -30,000 5, ,000, 우선주식계 1,617,896-8,089,480,000-46,868,559, 의결권현황 당사가발행한보통주식수는 68,764,530 주이며, 정관상발행주식총수 (2 억주 ) 의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 34.4% 에해당됩니다. 보통주외에 1,617,896 주의우선주를발행하였으며, 이중의결권을행사할수있는주식수는회사가보유하고있는보통주자기주식 3,331,391 주및발행된우선주 1,617,896 주를제외한 65,433,139 주입니다. ( 기준일 : 2018 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 68,764,530 - 우선주 1,617,896 - 보통주 3,331,391 - 우선주 1,617,896 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 65,433,139 - 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항당사는주주가치제고와주주환원을개선하기위해투자, Cash Flow, 재무구조, 배당안정성을종합적으로고려하여배당을결정하고있습니다. 당사의배당에관한사항은정관 35 조및 36 조에다음과같은정함을두고있습니다. 구분 제 35 조 ( 이익배당 ) 제 36 조 ( 배당금 ) 내용 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제1항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 4 회사는사업년도중 1회에한하여 6월 30일을기준일로하여동일자현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게이사회의결의로써금전으로이익을배당할수있다. 1 배당금은지급확정일로부터만5년이내에그지급을청구하지않을경우에는회사에귀속된다. 2 배당금에대하여는이자를지급하지아니한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 나. 최근 3 사업연도주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 49 기제 48 기제 47 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 701, , ,406 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 525,837 99,537-44,272 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 10,484 9,824 3,133 현금배당금총액 ( 백만원 ) 66,945 66,945 67,788 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 1,000 1,000 1,000 우선주 1,050 1,050 1,050 보통주 우선주 당기순이익은지배기업지분귀속당기순이익기준으로작성하였습니다. 주당순이익은보통주기본주당순이익기준으로작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업부문별현황당사는소형전지, 중ㆍ대형전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. (1) 에너지솔루션부문 ( 산업의특성 ) 리튬이온 2 차전지산업은재료, 설계, 조립등의기술이복합적으로집약된기술집약적산업으로크게 Mobile 용소형전지, 자동차용중형전지, ESS 용대형전지, 세분야로구성됩니다. 소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구등휴대제품의전원으로사용되고있으며, 다양한기기의휴대성에대한 Needs 가증가하고있는현대사회에서점차그적용영역을넓혀가고있습니다. 자동차용전지는자동차의성능및원가등경쟁력을좌우하는핵심부품으로, 장기공급및사후관리의 Long Cycle Biz. 입니다. 개발초기 OEM 과협업을통해프로젝트를장기공급계약하여시장을선점하고, 저가의소재개발과 VE(Value Engineering) 를통한원가경쟁력확보, 에너지밀도 (Energy Density), 안전성 (Safety), 양산능력및제조기술력을함께갖추어야합니다. 또한자동차사업특성상안전 (Safety) 이최우선시되고, 가장중요한항목입니다. ESS 는전력수요가적을때전력을저장해두었다가수요가많을때전력을사용함으로써에너지효율과전력계통의안정성을높이는전력산업의핵심기술입니다. 특히, 리튬이온전지를이용한 ESS 는기존양수발전을이용한전력저장기술과달리장소제약이없고에너지밀도가높아향후 ESS 를선도할기술로각광받고있습니다. ( 산업의성장성 ) 리튬이온 2 차전지산업은고안전성, 고용량, 고출력기술확보를통해기존 Mobile 용소형전지외에응용분야를지속적으로넓혀가고있습니다. 최근친환경기술개발에서특히이슈가되고있는전기자동차 (EV), 플러그인하이브리드자동차 (PHEV), 하이브리드자동차등의에너지원으로리튬이온 2 차전지가주목받으며, 차량용리튬이온 2 차전지의수요는본격적인고성장궤도로진입중에있습니다. 이를대변하듯미국, 일본, 중국, 유럽등각국에서는차량용리튬이온 2 차전지기술의주도권을확보하기위한경쟁이치열합니다. 또한, 리튬이온 2 차전지는 Mobile 용이나차량용뿐만아니라, 에너지를저장하는 ' 축전지 ( 蓄電池 )' 의하나로써, 대규모의전력을저장하거나 Back Up 하는용도로의기술개발도활발하게이루어지고있습니다. ESS 산업은전력수요증가와탄소저감이슈, 탈원전트렌드에따라태양광, 풍력등신재생에너지의비중이확대되고있습니다. 또한, 전력 Peak 증가와송배전망노후화로안정적인전력망운영을통한전력품질문제제고를위해 ESS 의필요성은날로증대되고있습니다. 향후 ESS 산업은기존중앙집중식이였던발전설비의분산화와 '15 년파리기후협약에따른 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 신재생발전성장에따른수요확대, LIB 가격하락으로 ESS 의경제성확보에따른도입증가로고속성장이전망되고있습니다. ( 경기변동의특성 ) 리튬이온 2 차전지는 IT 기기나전기자동차등전지가탑재되는완제품의수요변화에영향을받습니다. 경기호황시에는완제품수요증가와재고비축으로인해세트업체로부터주문량이급증하며, 불황시에는완제품수요감소와재고감축으로인해수요감소가일어납니다. 부품산업의특성상, 경기변동영향은완제품실물경기의불황이나호황이표면상으로드러난이후뒤따라영향이나타나는경우가많습니다. ( 시장여건 ) 리튬이온 2 차전지는 1990 년최초출시이후꾸준히높은수요성장률을보여왔으며, 향후에도다양한분야의활용으로시장은지속적으로성장할것으로보여집니다. 현재주요적용제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구부문은생활의필수품으로꾸준한수요가예상되고신규어플리케이션에서도리튬이온전지채용이꾸준히증가하고있습니다. 또한, 고성능리튬이온 2 차전지의개발로자전거, 자동차등의이동수단이나에너지저장과같은산업용도의채용움직임또한활발합니다. 리튬이온 2 차전지는향후태양광, 연료전지와함께석유대체에너지원의주축으로자리잡을것입니다. 특히, 전기자동차전지는글로벌주요 OEM 들이출시하는친환경차량과함께지속확대될전망입니다. Affordable EV 는그동안전기차시장확대의걸림돌로언급되었던경제성 ( 높은구입가격 ) 과상품성 ( 짧은주행거리 ) 을개선하여 EV 의대중화를본격적으로견인하게될것으로예상됩니다. 지역별로는미국과유럽에서의 EV/PHEV 판매가지속적으로성장하여시장확대를이끄는가운데일본은 HEV 시장의강세유지및 EV 로점진적확대될것으로보이며, 중국은 Local 업체중심의주요 EV 모델의판매확대로 EV 시장의상승폭이클것으로기대됩니다. ( 회사의경쟁우위요소 ) 당사는 2000 년소형리튬이온 2 차전지사업을시작한이래지속적으로품질개선, 안전성확보등을위해노력해온결과, 2008 년에는업계의공신력있는시장정보기관으로부터리튬이온 2 차전지종합경쟁력 1 위, 원형전지기술경쟁력 1 위의평가를받았고, 2009 년에는또다른시장정보기관으로부터 2 차전지의세계화 & 품질 & 혁신부문최고상을수상하기도하였으며, 2010 년판매수량기준전세계 1 위를달성하는등업계에서가장빠른성장을보여왔습니다. 단지수량뿐만이아니라, 수년간쌓아온주요고객과신뢰를바탕으로지속적으로시장점유율이증가하고있습니다. 또한, 신규고객및신규시장탐색과함께새로운제품의선행개발도병행하고있으며, 원가경쟁력확보를위한활동도지속적으로수행하고있습니다. 이를통해당사는미래리튬이온전지및에너지시장에서주도권을가져가는것을목표로하고있습니다. 전기자동차전지사업은본격시작이경쟁사보다늦었으나, LIB 소형전지에서업계 1 위로서의위상과경험을바탕으로 Major OEM 들에게안정적제품공급을하고있으며안전성, 원가및에너지밀도등의측면에서경쟁력을확보하고자합니다. ESS 사업은탁월한기술력과최고의안정성으로국내외다양한설치사례에서검증된안정적품질로제품경쟁력을제고하는한편한국, 미국, 유럽, 일본, 호주등지역에서유통채널을지속적으로확대하고있습니다 (2) 전자재료부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 ( 산업의특성 ) 전자재료사업은디스플레이및반도체등 IT 사업의산업 CYCLE 및기술변화의 TREND 를정확히예측하고, 차별화된기술을바탕으로신규제품을적시에출시하여야하는기술집약형사업입니다. ( 산업의성장성 ) 전자재료사업은반도체미세공정의확대, OLED 채용증가등전방산업의기술발전과더불어빠른기술변화를나타내고있는사업입니다. 최근 LCD 가격하락으로산업의성장성은둔화되는추세이나, 중국을중심으로소재의수요는꾸준할것으로전망됩니다. 또한그동안한국 IT 업체들이필수소재및부품등의조달을대부분일본기업에의존하였으나, 최근국산화에대한노력이활발하게진행되고있습니다. ( 경기변동의특성 ) 전자재료사업은 IT 산업경기변동에많은영향을받으나, 지속적인사업포트폴리오개선, 차세대기술개발, 신제품의적기출시등을통해경기변동에따른사업 RISK 를최소화하는사업구조를구축하고있습니다. ( 시장여건 ) 전자재료사업은최근 PC, 스마트폰등 IT 시장수요둔화와함께반도체, 디스플레이등전방산업의시장정체가예상되지만, 수익성확보를위한반도체미세공정및 3 차원구조 (3D NAND, FinFET) 의확대, OLED 채용증가등기술발전과더불어소재의수요는견조할것으로전망됩니다. 또한 IoT 확산에따른 AP, 통신칩의수요증가및차량용반도체 / 디스플레이시장의성장으로신규영역에서의사업기회가확대될것으로예상합니다. ( 회사의경쟁우위요소 ) 전자재료사업은 IT 업체와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 당사는국내외고객사및협력사를포함한 Value Cha in 전반에걸친전략적제휴와협업으로긴밀한관계를구축하고있으며, 이러한점을차별화된경쟁력으로삼고있습니다. 그러나핵심원부재료등에대해일본업체의존도가높은점이향후극복해야할과제입니다. (3) 주요제품시장점유율등 구분제 49 기제 48 기제 47 기비고 소형전지 19% 21% 24% - 산정기준 : 시장조사기관 B3 보고서기준적용 E M C 6% 7% 7% - 당사예상 나. 사업부문별요약재무현황 (1) 연결기준사업부문별재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 사업부문 계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 49 기 48 기 47 기 에너지솔루션 전자재료 금액 비중 금액 비중 매출액 6,954,168 76% 2,204,104 24% 9,158,272 영업이익 397,378 56% 317,593 44% 714,971 총자산 17,224,121 89% 2,125,600 11% 19,349,721 총부채 6,757,376 95% 367,126 5% 7,124,502 매출액 4,332,375 68% 2,014,231 32% 6,346,606 영업이익 -108,577 -% 225,472 -% 116,895 총자산 13,497,208 86% 2,244,497 14% 15,741,705 총부채 3,892,361 91% 397,344 9% 4,289,705 매출액 3,430,185 66% 1,770,637 34% 5,200,822 영업이익 -1,103,937 -% 177,604 -% -926,333 총자산 12,997,680 87% 1,902,631 13% 14,900,311 총부채 3,775,662 96% 160,539 4% 3,936, 기, 48 기영업이익의비중은음의숫자로산출되어기재하지않았습니다. 케미칼사업부문분할및지분매각에따라 47 기는케미칼부문을중단사업으로분류하여제외하였습니다. 제 48 기는개정된한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의수익인식기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 에따라재작성되었습니다. (2) 공통자산및비용의배부기준 1) 공통판매비와관리비공통관리비는자산, 매출액, 인원, 매출이익등의기준으로배부하였으며, 공통판매비는제품별로조직을구성하여발생기준으로집계하였습니다. 2) 영업손익의조정영업손익은각사업부문의매출및로열티수입등으로산출된영업손익에전부문의공통판매비와관리비를자산및매출액등의기준으로배부하여차감한금액으로조정하였습니다. 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황당사는휴대폰, 자동차, 전력저장장치등에사용되는 2 차전지와 EMC, CMP 슬러리등의전자재료제품을판매하고있습니다. 각사업부문별매출액및비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 에너지솔루션 소형전지등 휴대폰용, 자동차용, 전력저장장치등 - 6,954,168 (76%) 제품및기타매출 전자재료 EMC 등 정보통신소재등 스타콤등 2,204,104 (24%) 나. 주요제품등의가격변동추이 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 품목제 49 기제 48 기제 47 기 소형전지 2,780 원 2,529 원 2,367 원 EMC 12,944,281 원 13,567,039 원 13,791,548 원 품목별가격은전기종평균판가를적용하였습니다. 소형전지는개당, EMC 는톤당평균판매가격입니다. 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황 사업부문매입유형품목구체적용도매입액비율비고 ( 단위 : 억원 ) 에너지 솔루션 전자재료 원재료 원재료 극판자재 전지용 26,028 59% 유미코아, 에코프로등 조립자재 전지용 11,522 26% 아사히, 상신EDP, 테이진등 PACK자재등 전지용 6,675 15% 파워로직스, 넥스콘등 SILICA 등 원자재 6,097 61% 기타 조제등 3,727 39% 나. 주요원재료등의가격변동추이 사업부문품목제 49 기제 48 기제 47 기 에너지솔루션전지용 LI NI OXIDE 31.23$ 28.67$ 24.79$ 전자재료 SILICA 3,187$ 3,126$ 3,090$ 전지용 LI NI OXIDE 는 kg 당, SILICA 는톤당평균가격입니다. 4. 생산및설비에관한사항 가. 주요제품생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 사업부문품목단위사업소제 49 기제 48 기제 47 기 에너지솔루션소형전지백만개천안, 천진등 1,617 1,392 1,417 전자재료 EMC 톤의왕 9,399 9,520 9,873 편광필름천m2청주, 무석 91,163 81,080 52,646 (2) 생산능력의산출근거 1) 산출방법등실제생산능력을기준으로산출하였고, 일생산능력에가동일수를곱하여총생산능력을산출하였습니다. 특히양산기술력의향상으로가동일수가증가한경우비교표시되는전기생산능력을당기와동일한기준으로환산하여표시하였습니다. 2) 평균가동시간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 평균가동시간은일평균가동시간 24 시간, 월평균가동일수 28 일기준으로작성하였습니다. 나. 주요제품생산실적및가동률 (1) 생산실적 사업부문 품목 단위 사업소 제49기 제48기 제47기 에너지솔루션 소형전지 백만개 천안, 천진등 1,514 1,158 1,053 전자재료 EMC 톤의왕 6,341 6,236 6,218 편광필름천m2청주, 무석 84,874 66,046 45,023 (2) 당해사업연도의가동률 사업부문품목단위생산능력생산실적평균가동률에너지솔루션소형전지백만개 1,617 1,514 94% EMC 톤 9,399 6,341 67% 전자재료편광필름천m2 91,163 84,874 93% 다. 생산설비의현황등 (1) 사업장현황당사는경기도용인에위치한본사를포함하여울산, 천안, 청주, 구미에국내사업장과베트남, 중국등에해외사업장을두고전지및전자재료등을제조, 개발, 마케팅, 영업등의사업활동을수행하고있습니다. 또한경기도수원에는연구소를두고선행기술에대한연구를진행하고있습니다. 지역 구분 소재지 기흥사업장 경기도용인시기흥구공세로 울산사업장 울산시울주군삼남면반구대로 163 천안사업장 충청남도천안시서북구번영로 467 국내 해외 청주사업장 충북청주시청원구오창읍과학산업4로 146 구미사업장 경북구미시구미대로 58 의왕사업장 경기도의왕시고산로 56 수원사업장 경기수원시영통구삼성로 130 Samsung SDI Hungary, Ltd. 헝가리, Budapest Samsung SDI Battery Systems GmbH 오스트리아, Zettling Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. 베트남, Bacninh Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아, Sembilan Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. 중국, Tianjin Samsung SDI-ARN(Xi'An) Power Battery Co., Ltd. 중국, Xian Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd. 중국, Hefei Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. 중국, Changchun Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. 중국, Tianjin Novaled GmbH 독일, Dresden Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., 중국, Suzhou 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 Ltd. Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. Samsung SDI (Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. 중국, Wuxi 중국, Wuxi 의왕사업장의경우롯데첨단소재의왕건물을임차하여사용중에있습니다. (2) 생산설비의현황 구분 토지 건물및구축물 기계장치 공구기구비품등 건설중인자산등 합계 기초장부금액 277,183,588 1,200,577, ,624, ,610, ,342,349 2,930,339,326 취득원가 277,183,588 2,701,066,541 2,732,963, ,386, ,342,349 6,716,941,721 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) - (1,500,489,086) (1,922,338,161) (363,775,148) - (3,786,602,395) 일반취득및자본적지출 7,090 37,418, ,141,096 54,581,287 1,897,468,318 2,280,616,592 감가상각 - (88,142,929) (318,619,330) (84,212,635) - (490,974,894) 처분 / 폐기 (786,528) (6,840,215) (36,893,807) (3,443,023) (1,214,161) (49,177,734) 손상 - (1,981,358) (12,342,943) (4,149,975) - (18,474,276) 정부보조금의수령 - (1,298,000) (40,611,396) - - (41,909,396) 매각예정재분류 - (6,797,953) (2,937,725) (550,068) - (10,285,746) 기타증 ( 감 ) 28,941,031 85,078, ,595,093 86,036,784 (834,539,437) 11,111,725 환율변동차이 441,612 (252,897) 12,076,219 1,117,488 (16,294,030) (2,911,608) 기말장부금액 305,786,793 1,217,761,158 1,348,032, ,990,846 1,560,763,039 4,608,333,989 취득원가 305,786,793 2,756,931,139 3,514,583, ,544,011 1,560,763,039 8,727,608,767 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) - (1,539,169,981) (2,166,551,632) (413,553,165) - (4,119,274,778) 주요유형자산에대한시가는객관적인판단이어려워기재를생략하였습니다. 상기시설및설비현황은연결기준입니다. 라. 설비의신설ㆍ매입계획등당사는 2018 년 19,009 억원을 Capa 증대등을위한시설투자에사용하였으며, 각부문별투자금액은에너지솔루션부문 18,001 억, 전자재료부문 1,008 억입니다 년전지사업을중심으로전사업부문에시설투자를진행중이며, 이는향후기업여건및시장환경에따라변동될수있습니다. ( 단위 : 억원 ) 사업부 구분 투자기간 대상자산 제49기투자액 에너지솔루션 신 / 증설, 보완등 ' ~ ' 건물 / 설비등 18,001 전자재료 신 / 증설, 보완등 ' ~ ' 건물 / 설비등 1,008 합계 19, 매출에관한사항 가. 매출실적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 상기금액은연결기준으로작성되었습니다. 수출금액에는로컬수출이포함되어있습니다. 케미칼사업부문분할및지분매각에따라제 47 기는케미칼부문을중단사업으로분류하여제외하였습니다. 제 48 기는개정된한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의수익인식기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 에따라재작성되었습니다. 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로당사의주요매출처로는삼성전자, 삼성디스플레이, Bayerische Motoren Werke ("BMW"), Volkswagen ("VW"), Hewlett Packard ("HP"), Techtronic Industries ("TTI"), Stanley Black & Decker ("SB&D"), DELL, BOE, Au Optronics ("AUO"), China Start Optoelectronics Technology ("CSOT") 등입니다. 전지의경우당사에서거래선에직접공급하는비중이 89% 이고, 11% 를대리점을경유하여판매하고있으며, 전자재료제품은거래선에직접공급하는비중이 94%, 대리점을경유하는비중은 6% 입니다. (2) 판매방법및조건삼성전자등의국내거래선의경우거래선과의약정여신조건및현금, LOCAL L/C 등을통해거래하고있으며, 해외거래선의경우거래선과의계약에따라 L/C, T/T, VMI 등의조건으로거래하고있습니다. 6. 수주상황 당사는거래처와기본공급계약체결후거래처의생산계획에따라납품하고있으나, 물량이확정되어있지않고대내외적경제환경변화와그에따른수요변화를정확히예측할수없기때문에수주상황을관리하고있지않습니다. 7. 시장위험과위험관리 금융상품과관련하여당사는다음의위험에노출되어있습니다. 가. 신용위험 ( 단위 : 억원 ) 사업부문매출유형품목제 49 기제 48 기제 47 기 에너지솔루션 전자재료 제품 기타매출 제품 기타매출 합계 소형전지등 EMC 등 수출 50,921 36,994 29,394 내수 18,621 6,330 4,908 합계 69,542 43,324 34,302 수출 16,205 14,843 16,891 내수 5,836 5, 합계 22,041 20,142 17,706 수출 67,126 51,837 46,285 내수 24,457 11,629 5,723 합계 91,583 63,466 52,008 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 신용위험이란고객이나거래상대방이금융상품에대한계약상의의무를만족시키지못할경우당사에게발생하는재무적인손실입니다. 당사가노출된신용위험은주로각고객의개별적인특성의영향을받습니다. 대부분의고객들이당사와다년간거래해오고있으며, 손실은자주발생하지않았습니다. 또한, 당사의신용위험에대한노출은주로각거래처별특성의영향을받습니다. 당사는대금결제조건을결정하기이전에신규거래처에대해개별적으로신용도를검토하고있으며, 기존거래처에대해서는신용도를재평가하여신용도를재검토하고있습니다. 당사는매출채권과투자자산에대해발생할것으로예상되는손실에대해충당금을설정하고있습니다. 또한, 당사는신용위험을관리하기위하여회수가지연되는금융자산에대하여는회수지연현황및회수대책이보고되고있으며지연사유에따라적절한조치를취하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 (1) 신용위험에대한노출금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를나타냅니다. 당사는현금및현금성자산을신용등급이우수한금융기관에예치하고있어, 금융기관으로부터의신용위험은제한적입니다. 당기말과전기말현재당사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당기말 전기말 현금및현금성자산 1,516,585,547 1,209,015,664 매출채권및기타채권 1,874,354,797 1,233,636,017 국공채 1,113,525 1,081,965 금융상품 95,239,953 52,436,080 보증금 142,247, ,155,912 합계 3,629,541,622 2,637,325,638 당기말과전기말현재매출채권및기타채권의각지역별신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당기말 전기말 국내 463,723, ,551,892 북미 94,748,793 67,222,160 유로화사용지역 374,837, ,555,215 중국 530,542, ,582,350 기타 410,502, ,724,400 합계 1,874,354,797 1,233,636,017 (2) 손상차손당기말과전기말현재매출채권및기타채권의연령및각연령별로손상된채권금액은다음과같습니다. 구분 당기말전기말채권잔액손상된금액채권잔액손상된금액 만기일미도래 1,820,132,950-1,204,177,556-1일-30일 44,077,618-25,044,432-31일-60일 1,647,922-1,662,369-60일초과 8,496,307 1,805,208 12,405,458 9,653,798 합계 1,874,354,797 1,805,208 1,243,289,815 9,653,798 (3) 연체되었으나손상되지않은금융자산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 당기말과전기말현재연체되었으나손상되지않은매출채권및기타채권의연령은다음과같습니다. 당기말전기말구분장부금액 6 개월이내 6 개월이상장부금액 6 개월이내 6 개월이상매출채권및기타채권 52,416,639 45,729,865 6,686,774 29,458,461 17,170,033 12,288,428 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 나. 유동성위험유동성위험이란당사가금융부채와관련된의무를충족하는데어려움을겪게될위험을의미합니다. 당사의유동성관리방법은재무적으로어려운상황에서도, 받아들일수없는손실이발생하거나당사의평판에손상을입힐위험없이, 만기일에부채를상환할수있는충분한유동성을유지하도록하는것입니다. 당사는중장기경영계획및단기경영전략을통해현금흐름을모니터링하고있으며, 일반적인예상운영비용을충당할수있는현금을보유하고있습니다. 여기에는합리적으로예상할수없는극단적인상황으로인한잠재적인효과는포함되지않았습니다. 당사는유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을분석, 검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업활동현금흐름과금융자산의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. 보고기간말현재금융부채의잔존계약만기에따른장부금액은다음과같습니다. 구분 장부금액 계약상 현금흐름 1 년미만 1 년이상 5 년미만 매입채무및기타채무 2,067,458,942 2,067,458,942 1,859,335, ,123,497 단기차입금 1,739,389,710 1,757,426,260 1,757,426,260 - 장기차입금 1,514,282,001 1,588,048,209 20,724,706 1,567,323,503 통화선도 (*) 9,720,923 8,001,867 1,608,264 6,393,603 합계 5,330,851,576 5,420,935,278 3,639,094,675 1,781,840,603 (*) 통화선도장부금액은파생상품자산 ( 부채 ) 의순장부금액이며, 현금흐름은순액결제기준현금흐름입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 다. 시장위험시장위험이란환율이나이자율같은시장가격이변하는위험이며, 환율, 이자율및지분가격의변동은당사의수익이나금융상품의가치에영향을미칩니다. 시장위험관리의목적은수익을최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. (1) 환위험당사는기능통화외의통화로표시되는판매, 구매및차입에대해환위험에노출되어있습니다. 이러한거래들이표시되는주된통화는 USD, EUR, JPY 등입니다. 당사는미래예상환율변동에대해서지속적으로모니터링하고있으며, 환위험이당사에미치는영향을최소화할수있도록관리하고있습니다. 당기말과전기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다. 구분 당기말전기말 USD EUR JPY 등 USD EUR JPY 등 외화자산 : 현금및현금성자산 346,810, ,220 40,956, ,391,616 1,026,655 41,168,572 매출채권및기타채권 1,896,589,808 77,587, ,180,757 1,119,591,426 50,064,198 9,736,891 기타투자자산 782, , ,170 2, ,201 합계 2,244,183,485 77,767, ,624,678 1,221,190,212 51,093,751 51,404,664 외화부채 : 매입채무및기타부채 1,188,851,513 77,587, ,180, ,392,605 13,603,429 73,794,212 차입금 1,259,179,438 50,719, ,945, ,806,331 25,451,617 - 합계 2,448,030, ,307, ,126,444 1,470,198,936 39,055,046 73,794,212 당기와전기에적용된환율은다음과같습니다. ( 단위 : 원 ) 구분 평균환율기말환율당기전기당기말전기말 USD 1, , , ,071.4 EUR 1, , , ,279.3 JPY 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 당기말과전기말현재외화에대한원화환율변동이세후손익에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (7,725,819) 7,725,819 (9,437,431) 9,437,431 EUR (1,915,472) 1,915, ,267 (456,267) JPY 등 (4,604,917) 4,604,917 (848,564) 848,564 (2) 이자율위험차입금의이자율변동위험을회피하기위하여필요시차입금에대해이자율스왑을이용하여이자율을고정하고있습니다. 1) 당기말과전기말현재당사가보유하고있는이자부금융부채는다음과같습니다. 구분 당기말 전기말 고정이자율 : 단기차입금 72,102, ,071,350 장기차입금 689,097,586 99,778,128 소계 761,200, ,849,478 변동이자율 : 단기차입금 1,667,286, ,233,848 장기차입금 825,184, ,525,223 소계 2,492,471,248 1,113,759,071 합계 3,253,671,711 1,424,608,549 2) 고정이자율금융부채의공정가치민감도분석당사가상각후원가로측정하고있는사채는고정이자율로이자를지급하는조건이부여되어있습니다. 따라서, 이자율의변동은손익에영향을주지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 3) 변동이자율금융부채의현금흐름민감도분석당기말과전기말현재다른변수가변동하지않는다고가정하면, 이자율이 1% 변동하는경우향후 1 년간예상되는자본과세후손익의변동금액은다음과같습니다. 당기말 전기말 구분 자본세후손익자본세후손익 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율금융상품 (18,892,932) 18,892,932 (18,892,932 ) 18,892,932 (8,442,294) 8,442,294 (8,442,294) 8,442,294 (3) 기타시장가격위험당사가보유하고있는공정가치측정지분상품으로부터시장가격위험이발생합니다. 포트폴리오내중요한투자는개별적으로관리되며중요한취득및매각결정에는이사회의승인이필요합니다. 보고기간말현재당사가보유하고있는상장지분증권의가격이 5% 변동시세후기타포괄손익에미치는영향은다음과같습니다. 구분 5% 상승시 5% 하락시 세후기타포괄손익 33,772,467 (33,772,467) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 라. 자본관리당사의자본관리는건전한자본구조를유지하며, 주주이익의극대화를목적으로하고있습니다. 당사는최적자본구조달성을위해부채비율과순차입금비율등의재무비율을자본관리지표로사용하고있습니다. 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은순차입금을자본총계로나누어산출하고있습니다. 구분 당기말 전기말 부채비율 : 부채총계 7,124,501,968 4,289,705,881 자본총계 12,225,219,216 11,451,999,497 부채비율 58.3% 37.5% 순차입금비율 : 차입금 3,253,671,711 1,424,608,549 현금및현금성자산 (1,516,585,547) (1,209,015,664) 단기금융상품 (95,216,453) (51,901,636) 순차입금 1,641,869, ,691,249 순차입금비율 13.4% 1.4% 8. 파생상품및풋백옵션등거래현황 가. 파생상품거래현황 (1) 통화선도계약당기말현재당사는외화차입금의만기상환시환율변동위험을회피하기위해 4 건의통화선도계약을체결하고있습니다. 종속기업 매도통화 매도금액 매입통화 매입금액 약정환율 (CNY/USD) CNY 138,300,000 USD 20,000, SAPB CNY 517,680,000 USD 80,000, CNY 130,000,000 USD 20,000, CNY 195,300,000 USD 30,000, (2) 평가손익당기말현재상기통화선도계약과관련하여파생상품자산 11,889 백만원및파생상품부채 2,168 백만원을인식하고있으며, 상기통화선도의평가와관련하여당기중파생상품평가이익 1,312 백만원과파생상품평가손실 1,441 백만원을인식하였습니다. 또한당기중정산이완료된통화선도계약에대하여 17,965 백만원의파생상품거래손실을인식하였습니다. (3) 상품스왑계약당사는당기중원자재구매금액의변동성위험을회피하기위해상품스왑계약을체결하였 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 습니다. 당기말현재당사가체결하고있는상품스왑계약의내역은다음과같습니다. 구분 계약만기 잔여계약수량 계약가격 ton USD 13,000/ton ,000 ton USD 13,750/ton 상품스왑 ,500 ton USD 12,800/ton ,500 ton USD 12,800/ton ,580 ton USD 6,800/ton 당기말현재당사는상기상품스왑과관련하여파생상품부채 25,658 백만원을인식하고있습니다. 또한상기파생상품의공정가치변동분중위험회피에효과적인것으로판단되는파생상품평가손실 19,439 백만원을세후기타포괄손익으로인식하였습니다. 나. 콜옵션및풋옵션거래현황 (1) 당사가보유하고있는한화종합화학 ( 주 ) 의지분증권 1,721,156 주에대하여한화케미칼 ( 주 ) 및한화에너지 ( 주 )( 이하 " 양수인 ") 와 2014 년 11 월 26 일자주식매매계약서에따라, 2015 년 6 월 29 일로부터 6 년 ( 양수인요청으로 7 년 ) 내에한화종합화학 ( 주 ) 가비상장시잔여지분전부에대해당사는풋옵션, 양수인은콜옵션을각각보유합니다. 또한, 당사의잔여지분매각시양수인은우선매수청구권을보유하며, 양수인의보유지분매각시, 당사는동반매각권, 양수인은동반매각청구권을보유하고있습니다. 또한, 동풋옵션과콜옵션의공정가치는평가를위한기초자료의신뢰성이낮아공정가치의왜곡가능성이높다고판단되어, 측정하지아니하였습니다. (2) 당사는롯데케미칼 ( 주 ) 와의 2015 년 10 월 30 일자주식매매계약에따라당사가보유하고있는롯데첨단소재 ( 주 ) 의잔여지분 1,000,000 주에대하여풋옵션및콜옵션을보유하고있으며, 풋옵션및콜옵션의행사가능기간및행사가격은다음과같습니다. 옵션종류보유자행사가능기간행사가격 콜옵션 롯데케미칼 2016년 4월 29일 ~ 2020년 4월 29일 다음중먼저도래하는기간 (1) 2019년 4월 29일 ~ 2020년 4월 29일 풋옵션 삼성SDI (2) 신설법인의이사회가롯데케미칼과합병 을 결의한날로부터합병완료시까지 주식매매단가에연 3% 의이자율을일할계산하여가산한가격주식매매단가에연 2% 의이자율을일할계산하여가산한가격 당사는이항모형을이용하여동풋옵션및콜옵션의공정가치를산정하고있습니다. 당기말현재풋옵션 ( 파생상품자산 ) 과콜옵션 ( 파생상품부채 ) 의장부금액은각각 31,669 백만원과 17,243 백만원입니다. 9. 경영상의주요계약등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 당사의공시서류작성기준일현재계약의효력이발생하지아니하거나이행이완료되지아니한일상적인영업활동이외의비경상적인계약내용은하기와같습니다. 계약상대방계약유형계약목적및내용계약체결시기계약금액 ( 백만원 ) 에스티엠 ( 주 ) 자산양도 전지소재사업효율증대및제조전문성강화목적양극재제조설 비 2019 년 1 분기내 38,400 삼성전자 ( 주 ) 자산양수연구설비매입을통한효율적개발수행및배터리기술역량강화 2019 년 1 분기내 16, 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요친환경요구확대에따른신규 Application 의다변화및안전성을기반으로한전지성능요구가증대됨에따라당사는급변하는기술및시장환경을적극선도하고미래성장모멘텀을확보하기위해신제품및신기술에대한연구개발활동을수행하고있습니다. 세부적으로는내연기관차를대체할수있는전기자동차 (EV, PHEV) 의핵심부품인자동차용전지, Moblie IT 용폴리머전지, 전동공구및 New App. 용원형전지, 차세대전력망구축을위한핵심구성요소중하나인고효율 ESS 용전지를개발하고있습니다. 뿐만아니라 2 차전지경쟁력제고와신시장및고객의다양한 Needs 에대응하기위한신규소재를개발하고전지안전성강화활동을수행하며, 제품경쟁력강화를위해전기화학메커니즘해석및분석고도화를진행중입니다. 또한기존전지의한계극복및차세대전지개발을위하여국내 / 외 R&D 협력을강화하여글로벌기술리더쉽을확보하기위해노력하고있습니다. 전자재료사업은고객사의니즈에빠르게대응하는업체가시장을선점하고이후기대수익도높은 Winner takes all 특성이강하여고객사와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 따라서당사는반도체, 디스플레이등 IT 산업의 Cycle 및태양광, LiB 등에너지산업의기술변화트렌드를정확히예측하기위해고객사및협력사와의정기적인교류를통해긴밀한관계를구축하고있으며, 차별화된기술력을바탕으로기술변곡점에적기대응하고있습니다. 나. 연구개발담당조직당사는 SDI 연구소, 소형전지사업부, 중대형전지사업부, 전자재료사업부산하에개발실을두고연구개발활동을하고있습니다. SDI 연구소 대표이사 소형전지사업부중대형전지사업부전자재료사업부 개발실개발실개발실 다. 연구개발비용당사의공시대상기간중연구개발비용은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제49기 제48기 제47기 연구개발비용총액 (*) 604, , ,727 ( 정부보조금 ) ,125-1,198 연구개발비용계 603, , ,529 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 6.59% 8.32% 10.62% 케미칼사업부문분할및지분 (90%) 매각에따라제 47 기는케미칼사업부문을중단사업으로분류하였으며, 연구개발비용및매출액대비비율계산시제외하였습니다. (*) 정부보조금 ( 국고보조금 ) 을차감하기전의연구개발비용총액을기재하였습니다. 라. 연구개발실적 년도연구과제연구결과및기대효과 원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충전용 Tape 개발 xev용리튬이온전지원통형케이스개발 OLED용증착소재개발차세대편광필름개발고휘도 CR 개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발고효율전극 Paste 개발원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충전용 Tape 개발 xev용리튬이온전지원통형케이스개발 OLED용증착소재개발차세대편광필름개발고휘도 CR 개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발고효율전극 Paste 개발원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충전용 Tape 개발 xev용리튬이온전지원통형케이스개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발차세대편광필름개발 OLED용증착소재개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발 - 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성개선 - 전기자동차용전지에특성화된케이스개발 - 안전성및신뢰성개선 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 신규제품군진입을통한시장확대 - Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 - 전기자동차용전지에특성화된케이스를개발 - 안전성및신뢰성개선 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 신규제품군진입을통한시장확대 - Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 - 전기자동차용전지에특성화된케이스를개발 - 안전성및신뢰성개선 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 신규제품군진입을통한시장확대 - Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 11. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 지적재산권보유현황당사는사업과관련된중요한지적재산권을보유하고있으며, 보유현황은하기와같습니다. ( 단위 : 건 ) 구분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 15,154 4,731 10, 출원중 6,753 3,281 3, 합계 21,907 8,012 13, 나. 환경물질의배출또는환경보호와관련된사항등 (1) 환경경영체제당사는최고경영자의환경경영방침에따라지속적인환경개선을위해노력하고있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설을설치하여운영하며, 모든사업장과연구소는환경경영시스템 (ISO 14001) 인증을취득하였습니다. 이를통해법규준수및자율관리체제를강화하고, 법기준보다엄격한내부기준을적용하여오염물질처리에최선을다하고있습니다. 아울러지역사회를위한다양한환경보전활동도활발히추진하고있습니다. (2) 기후변화대응과녹색경영당사는 ' 온실가스배출권의할당및거래에관한법률 ' 제 8 조규정에따라배출권할당대상업체로지정되었으며, 온실가스배출량은매년지속가능성보고서를통해투명하게공개하고있습니다. 당사의주요사업장은환경부에서지정하는녹색기업으로선정되어유지되고있습니다. 녹색기업은 ' 오염물질의현저한저감, 자원및에너지의절감, 제품환경성개선, 기타환경보호활동등을통하여환경개선에크게기여하는사업장으로환경부장관이지정한사업장을말합니다. (3) 사업장안전관리당사는사업장의안전과보건을경영전반에확대하고자기존산업안전및보건경영시스템 (OHSAS 1800) 에서새롭게제정된국제표준인 ISO 인증을취득하였습니다. 이를통해안전및보건에대한경영진의적극참여, 협력회사에대한안전보건수준강화등을통해안전한일터를만들고자합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 III. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 49기제 48기제 47기 (2018년 12월말 ) (2017년 12월말 ) (2016년 12월말 ) [ 유동자산 ] 5,519,342 3,584,576 3,958,266 현금및현금성자산 1,516,586 1,209,016 1,011,702 매출채권및기타채권 1,851,186 1,230,256 1,046,795 재고자산 1,745, , ,058 기타투자자산 150, , ,700 기타유동자산 198,560 64, ,666 매각예정비유동자산 56,828-79,345 [ 비유동자산 ] 13,830,379 12,157,129 10,942,045 매출채권및기타채권 23,169 3,380 5,146 관계기업투자 6,554,634 6,219,350 5,525,571 유형자산 4,608,334 2,930,339 2,503,795 무형자산 866, , ,686 투자부동산 149, , ,684 종업원급여자산 ,732 이연법인세자산 51,800 41,408 38,421 기타투자자산 1,495,631 1,785,847 1,626,791 기타비유동자산 80, , ,219 자산총계 19,349,721 15,741,705 14,900,311 [ 유동부채 ] 4,012,823 2,664,061 2,212,796 [ 비유동부채 ] 3,111,679 1,625,644 1,723,405 부채총계 7,124,502 4,289,705 3,936,201 [ 지배기업지분 ] 11,934,023 11,257,302 10,722,131 자본금 356, , ,712 연결자본잉여금 5,037,937 5,042,698 5,031,244 연결기타자본항목 -345, , ,530 연결기타포괄손익누계액 271, , ,988 연결이익잉여금 6,612,516 5,600,587 4,994,717 [ 비지배지분 ] 291, , ,979 자본총계 12,225,219 11,452,000 10,964,110 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 제 48 기는개정된한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의수익인식기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 에따라재작성되었습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 49기 제 48기 제 47기 (2018년1월1일 ~ (2017년1월1일 ~ (2016년1월1일 ~ 2018년12월31일 ) 2017년12월31일 ) 2016년12월31일 ) [ 매출액 ] 9,158,272 6,346,606 5,200,822 [ 영업이익 ] 714, , ,333 [ 계속사업이익 ] 745, , ,504 [ 중단사업이익 ] - - 1,089,615 [ 당기순이익 ] 745, , ,111 지배기업지분 701, , ,406 비지배지분 43,883-14,042-8,295 [ 총포괄이익 ] 796, ,039-11,064 지배기업지분 748, ,106 21,130 비지배지분 47,900-48,067-32,194 [ 기본주당순이익 ] 보통주 10,484 원 9,824 원 3,133 원 우선주 10,534 원 9,874 원 3,183 원 [ 연결에포함된회사수 ] 23 개 24 개 24 개 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 제 48 기는개정된한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의수익인식기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 에따라재작성되었습니다. 연결에포함된회사는총 23 개사로, 모회사및 22 개의연결대상종속회사로구성되어있습니다. 제 47 기는케미칼사업부문분할및지분매각에따라케미칼부문을중단사업으로분류하여제외하였습니다. 주당순이익은중단사업포함한금액으로기재하였습니다. 나. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 49 기제 48 기제 47 기 (2018 년 12 월말 ) (2017 년 12 월말 ) (2016 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 3,790,745 2,521,244 2,744,508 현금및현금성자산 564, , ,717 매출채권및기타채권 2,082,590 1,185, ,957 재고자산 949, , ,735 기타투자자산 82,951 27, ,877 기타유동자산 98,954 50,398 54,877 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 매각예정비유동자산 12,157-79,345 [ 비유동자산 ] 11,515,373 10,613,694 10,346,826 매출채권및기타채권 21,908 2,417 4,346 종속기업, 관계기업투자 6,930,267 6,521,474 6,469,310 유형자산 2,256,738 1,463,226 1,353,119 무형자산 700, , ,528 투자부동산 150, , ,900 종업원급여자산 ,433 기타투자자산 1,431,952 1,736,864 1,588,362 기타비유동자산 23,665 23,713 24,828 자산총계 15,306,118 13,134,938 13,091,334 [ 유동부채 ] 2,790,083 1,960,549 1,765,267 [ 비유동부채 ] 1,755, ,011 1,127,985 부채총계 4,545,091 2,847,560 2,893,252 [ 자본금 ] 356, , ,712 [ 자본잉여금 ] 5,011,817 5,013,423 5,001,955 [ 기타자본항목 ] -345, , ,530 [ 기타포괄손익누계액 ] 114, , ,137 [ 이익잉여금 ] 5,622,647 4,793,559 4,745,808 자본총계 10,761,027 10,287,378 10,198,082 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방 법 원가법원가법원가법 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 49기 제 48기 제 47기 (2018년1월1일 ~ (2017년1월1일 ~ (2016년1월1일 ~ 2018년12월31일 ) 2017년12월31일 ) 2016년12월31일 ) [ 매출액 ] 8,186,909 5,445,917 4,422,861 [ 영업이익 ] 549,904 16,327-1,003,970 [ 계속사업이익 ] 525,837 99,537-1,005,860 [ 중단사업이익 ] ,588 [ 당기순이익 ] 525,837 99,537-44,272 [ 총포괄이익 ] 542, , ,515 [ 기본주당순이익 ] 보통주 7,862원 1,487원 -634원 우선주 7,912원 1,537원 -584원 [ 희석주당순이익 ] 보통주 7,862원 1,487원 -634원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 우선주 7,912 원 1,537 원 -584 원 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. ( 별도기준 ) 제 48 기는개정된한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 의수익인식기준 (K-IFRS 제 1115 호 ) 에따라재작성되었습니다. 제 47 기는케미칼사업부문지분매각에따라케미칼부문을중단사업으로분류하여제외하였습니다. 주당순이익은중단사업포함한금액으로기재하였습니다. 2. 연결재무제표 연결재무상태표 제 49 기 현재 제 48 기 현재 제 47 기 현재 ( 단위 : 원 ) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 자산유동자산 5,519,342,209,666 3,584,576,077,532 3,958,265,726,800 현금및현금성자산 1,516,585,546,977 1,209,015,663,790 1,011,701,875,328 매출채권및기타채권 1,851,185,858,690 1,230,256,403,435 1,046,794,723,821 재고자산 1,745,650,833, ,571,644, ,058,574,260 기타투자자산 150,531,067, ,795,179, ,699,739,874 기타유동자산 198,560,107,177 64,937,186, ,666,025,997 매각예정비유동자산 56,828,795,716 79,344,787,520 비유동자산 13,830,378,974,263 12,157,129,300,725 10,942,045,507,407 매출채권및기타채권 23,168,938,800 3,379,614,318 5,145,658,180 종속기업및관계기업투자 6,554,633,768,115 6,219,349,912,456 5,525,570,909,727 유형자산 4,608,333,985,853 2,930,339,325,646 2,503,794,949,241 무형자산 866,271,119, ,447,247, ,686,030,402 투자부동산 149,725,014, ,914,778, ,683,976,159 종업원급여자산 15,732,302,823 이연법인세자산 51,799,609,019 41,407,873,779 38,421,655,680 기타투자자산 1,495,631,279,112 1,785,846,776,491 1,626,791,063,141 기타비유동자산 80,815,260, ,443,772, ,218,962,054 자산총계 19,349,721,183,929 15,741,705,378,257 14,900,311,234,207 부채유동부채 4,012,822,498,262 2,664,061,476,102 2,212,795,893,287 매입채무및기타채무 2,145,075,054,015 1,485,918,600,167 1,658,167,209,814 당기법인세부채 35,623,226,493 20,807,947,629 43,097,065,919 선수금 69,598,588,790 44,172,530,214 77,372,218,374 선수수익 6,304,689,548 33,857,200,178 50,198,579,787 단기차입금 1,739,389,710,470 1,079,305,197, ,960,819,393 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 파생상품부채 15,202,782,348 매각예정비유동부채 1,628,446,598 비유동부채 3,111,679,469,477 1,625,644,404,713 1,723,405,113,962 매입채무및기타채무 291,312,664, ,119,003, ,037,566,906 장기선수수익 27,083,906,195 44,139,747,984 69,135,389,783 장기차입금 1,514,282,000, ,303,351, ,585,621,889 종업원급여부채 70,146,754,408 25,621,629,290 파생상품부채 29,866,610,049 20,220,577,592 19,211,000,000 이연법인세부채 1,178,987,533,577 1,009,240,094, ,435,535,384 부채총계 7,124,501,967,739 4,289,705,880,815 3,936,201,007,249 자본지배기업의소유주에게귀속되는자본 11,934,022,744,253 11,257,301,680,704 10,722,130,891,929 자본금 356,712,130, ,712,130, ,712,130,000 자본잉여금 5,037,936,783,944 5,042,698,139,239 5,031,244,206,194 기타자본항목 (345,131,583,767) (345,131,583,767) (251,530,117,715) 기타포괄손익누계액 271,989,660, ,435,774, ,987,395,653 이익잉여금 6,612,515,753,726 5,600,587,220,357 4,994,717,277,797 비지배지분 291,196,471, ,697,816, ,979,335,029 자본총계 12,225,219,216,190 11,451,999,497,442 10,964,110,226,958 자본과부채총계 19,349,721,183,929 15,741,705,378,257 14,900,311,234,207 연결포괄손익계산서제 49 기 부터 까지제 48 기 부터 까지제 47 기 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 매출 9,158,272,454,945 6,346,606,593,493 5,200,822,510,213 매출원가 7,118,188,528,425 5,180,761,473,455 4,450,250,017,519 매출총이익 2,040,083,926,520 1,165,845,120, ,572,492,694 판매비와관리비 1,325,113,320,369 1,048,950,333,520 1,676,905,126,686 영업이익 ( 손실 ) 714,970,606, ,894,786,518 (926,332,633,992) 기타수익 129,512,316, ,226,647, ,463,321,541 기타비용 193,470,665, ,023,147, ,922,869,981 금융수익 381,754,696, ,012,082, ,569,134,952 금융비용 338,715,140, ,450,264, ,649,578,505 지분법손익 342,181,823, ,404,774, ,178,733,518 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) 1,036,233,637, ,064,878,556 (820,693,892,467) 법인세비용 291,184,451, ,871,015,592 57,809,852,547 계속사업이익 ( 손실 ) 745,049,185, ,193,862,964 (878,503,745,014) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 중단사업이익 ( 손실 ) 1,089,614,935,226 당기순이익 ( 손실 ) 745,049,185, ,193,862, ,111,190,212 기타포괄손익 51,278,320,541 (6,154,449,821) (222,175,443,064) 후속기간에당기손익으로재분류되지않는항목 36,023,582,593 16,421,113,526 (7,514,539,894) 확정급여제도의재측정요소 (29,815,080,893) 21,529,601,753 (9,891,811,881) 기타포괄손익측정금융자산평가이익 77,282,456,975 법인세효과 (11,443,793,489) (5,108,488,227) 2,377,271,987 후속기간에당기손익으로재분류되는항목 15,254,737,948 (22,575,563,347) (214,660,903,170) 매도가능금융자산평가손익 171,461,576,116 (319,318,208,339) 지분법자본변동 (6,897,968,336) (1,625,771,441) 107,468,284,369 파생상품평가손익 (25,658,003,955) 해외사업환산손익 39,557,923,656 (156,923,295,181) (54,772,638,958) 법인세효과 8,252,786,583 (35,488,072,841) 51,961,659,758 총포괄손익 796,327,505, ,039,413,143 (11,064,252,852) 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배기업지분 701,166,336, ,236,340, ,405,853,323 비지배지분 43,882,848,522 (14,042,477,970) (8,294,663,111) 총포괄손익의귀속지배기업지분 748,427,028, ,105,833,682 21,129,717,383 비지배지분 47,900,477,344 (48,066,420,539) (32,193,970,235) 주당이익보통주기본및희석주당손익 ( 단위 : 원 ) 10,484 9,824 3,133 계속사업기본주당이익 ( 손실 ) ( 단위 : 원 ) 10,484 9,824 (12,434) 중단사업기본주당이익 ( 손실 ) ( 단위 : 원 ) 15,567 연결자본변동표제 49 기 부터 까지제 48 기 부터 까지제 47 기 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 지배기업의소유주에게귀속되는자본 자본 자본금자본잉여금기타자본구성요소 기타포괄손익누계 액 이익잉여금 지배기업의소유주에게귀속되는자본 합계 비지배지분 자본합계 ( 기초자본 ) 356,712,130,00 0 5,031,244,206,19 4 (10,848,672,785) 781,748,991,699 4,853,139,572, ,011,996,227, ,196,625, ,253,192,852,84 5 회계정책의변경 당기순이익 ( 손실 ) 219,405,853, ,405,853,323 (8,294,663,111) 211,111,190,212 확정급여제도의재측정요소 (7,514,539,894) (7,514,539,894) (7,514,539,894) 기타포괄손익측정금융자산평가손 익매도가능금융자산평가손익 (242,750,245,162) (242,750,245,162) (30,476,002) (242,780,721,164) 지분법자본변동 81,316,913,850 81,316,913,850 81,316,913,850 파생상품평가손익 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 해외사업환산손익 (29,328,264,734) (29,328,264,734) (23,868,831,122 ) (53,197,095,856) 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (2,363,754,776) (72,677,362,476) 종속기업의유상증자 49,592,088,583 49,592,088,583 종속회사의유상감자 종속기업의청산 (14,251,654,212 ) (14,251,654,212) 비지배지분의취득 자기주식취득 자기주식처분 (240,681,444,930 ) (240,681,444,930) (240,681,444,930) 기타거래 ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,031,244,206,19 4 (251,530,117,715 ) 590,987,395,653 4,994,717,277, ,722,130,891, ,979,335, ,964,110,226, ( 기초자본 ) 356,712,130,00 0 5,031,244,206,19 4 (251,530,117,715 ) 590,987,395,653 4,994,717,277, ,722,130,891, ,979,335, ,964,110,226,95 8 회계정책의변경 당기순이익 ( 손실 ) 657,236,340, ,236,340,934 (14,042,477,970 ) 643,193,862,964 확정급여제도의재측정요소 16,421,113,526 16,421,113,526 16,421,113,526 기타포괄손익측정금융자산평가손 익매도가능금융자산평가손익 131,892,875, ,892,875,611 82,974, ,975,849,789 지분법자본변동 (1,283,621,835) (1,283,621,835) (1,283,621,835) 파생상품평가손익 해외사업환산손익 (119,160,874,554) (119,160,874,554) (34,106,916,747 ) (153,267,791,301) 연차배당 (67,787,511,900) (67,787,511,900) (2,239,924,305) (70,027,436,205) 종속기업의유상증자 3,094,550,400 3,094,550,400 종속회사의유상감자 (4,260,000) (4,260,000) 종속기업의청산 (49,296,715) (49,296,715) 비지배지분의취득 (14,010,079) (14,010,079) (16,167,132) (30,177,211) 자기주식취득 (94,056,522,610) (94,056,522,610) (94,056,522,610) 자기주식처분 120,689, ,056, ,745, ,745,994 기타거래 11,347,253,688 11,347,253,688 11,347,253, ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,042,698,139,23 9 (345,131,583,767 ) 602,435,774,875 5,600,587,220, ,257,301,680, ,697,816, ,451,999,497, ( 기초자본 ) 356,712,130,00 0 5,042,698,139,23 9 (345,131,583,767 ) 602,435,774,875 5,600,587,220, ,257,301,680, ,697,816, ,451,999,497,44 2 회계정책의변경 (400,263,326,039) 400,263,326,039 당기순이익 ( 손실 ) 701,166,336, ,166,336,925 43,882,848, ,049,185,447 확정급여제도의재측정요소 (22,556,519,795) (22,556,519,795) (22,556,519,795) 기타포괄손익측정금융자산평가손 익 58,580,102,388 58,580,102,388 58,580,102,388 매도가능금융자산평가손익지분법자본변동 (5,585,884,013) (5,585,884,013) (5,585,884,013) 파생상품평가손익 (19,439,525,605) (19,439,525,605) (19,439,525,605) 해외사업환산손익 36,262,518,744 36,262,518,744 4,017,628,822 40,280,147,566 연차배당 (66,944,609,800) (66,944,609,800) (4,781,908,189) (71,726,517,989) 종속기업의유상증자 56,321,980,000 56,321,980,000 종속회사의유상감자 (107,500,000) (107,500,000) 종속기업의청산 비지배지분의취득 (3,154,855,522) (3,154,855,522) (2,834,393,956) (5,989,249,478) 자기주식취득자기주식처분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 기타거래 (1,606,499,773) (1,606,499,773) (1,606,499,773) ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,037,936,783,94 4 (345,131,583,767 ) 271,989,660,350 6,612,515,753, ,934,022,744, ,196,471, ,225,219,216,19 0 연결현금흐름표제 49 기 부터 까지제 48 기 부터 까지제 47 기 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 제 49 기 제 48 기 제 47 기 영업활동현금흐름 260,609,735,389 (250,114,337,079) (1,309,519,499,261) 당기순이익 ( 손실 ) 745,049,185, ,193,862, ,111,190,212 조정 629,720,088,707 28,551,060, ,042,110,160 자산및부채의증감 (979,201,820,654) (841,269,491,768) (1,412,929,477,523) 이자의수취 17,250,051,513 24,795,841,574 26,597,528,604 이자의지급 (48,904,349,559) (17,222,345,587) (41,711,984,363) 배당금의수취 25,532,901,800 7,792,822,525 11,784,589,039 법인세의지급 (128,836,321,865) (95,956,087,409) (254,413,455,390) 투자활동현금흐름 (1,704,729,197,368) 89,325,271,436 1,854,263,840,116 기타투자자산의감소 576,569,660, ,175,555, ,684,288,895 매각예정비유동자산의처분 126,950,296, ,177,078,429 유형자산의처분 3,742,952,500 34,385,213,109 79,348,617,419 무형자산의처분 500,292,480 18,704,303, ,377,646 투자부동산의처분 83,410, ,383,000 2,568,198,660 관계기업투자의감소 3,794,963,259 정부보조금의수령 41,074,937,706 58,107,103,538 사업부문매각으로인한순현금흐름 2,084,194,057,413 대여금의회수 6,219,199 기타투자자산의증가 (147,385,243,252) (12,990,584,308) (514,869,799,935) 기타비유동자산의증가 (1,129,724) (9,148,836,409) 유형자산의취득 (2,146,134,809,196) (991,466,935,920) (832,629,248,011) 무형자산의취득 (13,186,617,270) (3,618,463,701) (9,013,857,250) 투자부동산의취득 (224,469,560) 대여금의증가 (20,000,000,000) 재무활동현금흐름 1,756,125,863, ,392,514,348 (818,702,101,147) 차입금의차입 1,080,084,321, ,535,313, ,456,966,617 장기차입금의차입 793,007,291, ,870,435,396 67,928,374,262 사채의발행 588,240,960,000 종속기업의유상증자 56,321,980,000 3,094,550,400 49,592,088,583 자기주식의처분 614,277,450 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42