126149_1.hwp

Size: px

Start display at page:

Download "126149_1.hwp"

종원 정
6 years ago
Views:

1 글로벌방송통신동향리포트 제5 호 ( ) 작성 : 한국인터넷진흥원 국제협력실국제협력기획팀 서울시송파구중대로 109 대동빌딩 11층

3 I. 방송통신시장동향 1. WiMAX 사업자, Clearwire 최신동향 2. VoIP 사업자 Skype, 새로운수익기반확보전략 3. 브라질통신업계, M&A 추진으로 NGN 시장대비 II. 방송통신규제및정책동향 1. 독일, 800MHz 및 LTE 모바일주파수경매마감

4 I 방송통신시장동향 1. WiMAX 사업자, Clearwire 최신동향 Clearwire, 가입자유치호조로매출도성장 대표적인 WiMAX 사업자 Clearwire 는지난해 4/4분기에이전 3개 분기를합한것보다많은순증가입자를유치한데이어, 또다시 3개월 만인이번 가입자를확보함 1분기에작년한해전체증가분보다많은수의신규 년 1/4분기 Clearwire 의순증가입자수는전분기 8만 7,000 명 대비 225.3% 증가한 28만 3,000 명으로집계되었고누적가입자수도 전년도동기대비 97% 증가한 97만 1,000 명으로급증하였음 년 1/4분기모바일 WiMAX 가입자규모는공개되지않았으나 2009 년 Annual Report 에따르면, 지난해말누적가입자 68만 8,000 명 중기존고정무선랜 (Fixed Wireless) 서비스를제외한모바일 WiMAX 부문의가입자수는 43만 8,000 명인것으로확인됨 관련 MVNO 파트너 (Sprint, Comcast, Time Warner Cable) 들을통해 간접유치한가입자수는 11만 1,000 명증가한 15만 7,000 명으로불과 3 개월사이세배가량증가하였으며, 직접유치한소매가입자수역시 17만명이상늘어 81만명을넘어선것으로집계됨 Clearwire 는연말까지 28 억~32 억달러의순자본지출이동반되는 공격적인서비스확대로올해안에모바일 WiMAX 가입자기반을 3배 가량늘릴계획임 - 2 -

5 [ 표 ] Clearwire 1/4 분기실적및가입자현황 실적현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 Q Q YoY(%) Q QoQ(%) REVENUES 106,672 62, , OPERATING LOSS -407, , ,664-3 ADJUSTED EBITDA -251, , , Adjusted EBITDA Margin 가입자현황 ( 단위 : 천명 ) Total Subscribers Retail Net Subscriber Additions Wholesale Retail ARPU ( 단위: 달러) Retail Churn (%) 출처: Clearwire 1/4 분기실적보고서, 매출역시월가의예상보다많은 1억 700 만달러로전년동기(6,200 만 달러) 대비 72%, 전분기 (7,990 만달러) 대비 33% 각각급증하는등 가입자증가세와매출양쪽으로성장속도가빨라지고있는양상이다. - Clearwire 의 2009 년연간매출은 2억 7,450 만달러로전년대비 19% 증가했고, ARPU 는전년대비 16센트증가한 달러를기록하였으나 4/4분기손익은커버리지확대를위한설비투자지출이반영돼 9,870 만 달러적자로결산됨 - 작년 4분기에평균 634 달러였던소매고객 1인당유치비용이 439 달러로낮아진것도 Clearwire - Clearwire 측은자사 4G 매출성장에긍정적요인으로작용 네트워크의첫시장이자상용화이후평균 10 개월이지난포틀랜드, 애틀란타, 라스베이거스에서 2.7% 보급률을 달성해당초예상에부합하는추이를보이고있다고자평하고이런 추세라면원래계획에맞춰상용화 무난하다고설명 18개월쯤손익분기점을넘는것도 - 3 -

- Clearwire 는 Comcast, Time Warner Cable 등협력사로부터 16억달러의 추가자금을확보하는등작년 4분기에만 43억달러신규유치에도성공 Clearwire, 연말까지 1 억 2,000 만명으로서비스커버리지확대 현재총인구 4,100 만명에달하는

6 - Clearwire 는 Comcast, Time Warner Cable 등협력사로부터 16억달러의 추가자금을확보하는등작년 4분기에만 43억달러신규유치에도성공 Clearwire, 연말까지 1 억 2,000 만명으로서비스커버리지확대 현재총인구 4,100 만명에달하는 32개도시에서 WiMAX 서비스를제공 중인 Clearwire 는서비스커버리지를 2010 년말까지 1억 2,000 만명 수준까지확대할계획임 [ 그림 ] Clearwire, WiMAX 서비스커버리지현황및 2010 년계획 출처 : Clearwire Annual Report,

7 - 현재모바일 WiMAX 사용자들의 1인당월평균이용량은 7Gbyte 수준으로이통사 3G 브로드밴드의통상한도 5Gbyte 를능가함 Clearwire 는 Verizon Wireless 등경쟁사의연내 LTE 서비스출시에앞서 뉴욕, 보스턴, 휴스턴, 워싱턴 DC, 샌프란시스코, 미네아폴리스, 캔자스 등지에 4G 네트워크를확대할예정 - 그러나여름까지다수중소도시에깔려있는자사 pre-wimax 네트워크를모바일 WiMAX 체제로전환하는것을일차목표로하고 있어뉴욕, LA, 샌프란시스코, 보스턴등대도시로의서비스확대는후 순위로밀려날것으로보임 - 이경우연내출시될 Verizon Wireless 의 LTE 서비스에비해오히려 대도시입성이늦어질위험이있으나업계전문가들은 Clearwire 중심의 WiMAX 연합군이노트북, USB 모뎀, 라우터등다양한단말의 에코시스템을작년에이미갖춰놓고있어, 설령시간차이점을누리지 못하더라도출시초기의 확보할수있을것으로분석 LTE 서비스에대해서는충분히경쟁력을 - 실제로 WiMAX 의협력이통사인 Sprint 는 WiMAX 겸용스마트폰 HTC EVO 를올여름에일찌감치출시할계획이고, Clearwire 역시삼성과 HTC 의 4G 겸용스마트폰을연내선보일예정이어서휴대단말 ( 스마트폰 ) 형태의기종을 LTE 보다훨씬먼저확보할수있을것으로보임 Clearwire 의투자파트너인 Sprint 가모든지역에서 WiMAX 서비스를 재판매할것이라밝힌가운데, 케이블사업자인 Comcast 와 Time Warner Cable 도 WiMAX 를통한무선서비스강화에나서 WiMAX 서비스의 본격확산에대한기대가고조되고있음 - Clearwire, Sprint, 그리고 Comcast 가 2010 년상반기에새롭게 WiMAX 서비스를제공하는지역은 Florida Jacksonvile 및 Daytona, Kansas - 5 -

8 Kansas City, Tennessee Nashville, Missouri St.Louis, Utah Salt Lake City, California Merced, Modest, Stockton, Visalia, Delaware Wilmington, Michigan Grand Rapids, Oregon Eugene, Washington Yakima, Tri City 지역등 15개지역임 - Comcast 와 Time Warner Cable 은각각 High Speed 2go 와 Road Runner Mobile 이란브랜드로 WiMAX 서비스를제공중 Clearwire 는가입자수증가목표를달성하기위해전통적으로 이통사들이추구해왔던 one-size-fits-all 전략을지양하고고객 세그먼트를 9개로분류한후이를토대로데이터서비스에중점을두어 고객유형별로특화된마케팅및서비스전략을개발중 - Clearwire 는고객데이터에기반해다이렉트메일(DM), TV 다양한마케팅활동을추진중인데, 요인을기준으로고객세그먼트를더욱세분화할계획 광고등 향후에는고객의거주지와같은 아울러 Clearwire 는지난해스페인 Malaga 지역에서무선브로드밴드 서비스 'Instanet' 을런칭하는등유럽시장진출역시활발히전개중임 - Instanet 서비스요금은월 유로로, 최고 10Mbps 의다운로드속도와 평균 3~6Mbps 의전송속도를제공 - Clearwire Spain 의 Gilberto Sanchez 이사는 "60만명에가까운 Malaga 시민들은기존의 ADSL 서비스를이용하면서느꼈던불편함이나느린 속도에서벗어나빠르고저렴하게인터넷접속서비스를이용할수있을 것" 이라고밝힘 LTE 수용가능성도시사 Clearwire 는 1/4분기실적을발표한지난 5월 5일에는 WiMAX 진영의 - 6 -

9 기둥중하나인 Intel 과 기술적유연성, 즉양사간계약에서 Clearwire 에대해 2011 년말까지 3년간 WiMAX 의경쟁기술로상용 서비스를출시할수없도록규정한종전조건을폐기하는데합의했다고 발표함 - 양사어느쪽이든 30일이전공지의무만지키면 WiMAX 제휴에서 이탈할수있다는내용이이번계약변경의핵심으로이는 LTE 의병용은물론이고필요하면언제든아예 가능해졌다는것을의미함 WiMAX 와 LTE 로갈아타는것도 - 실제로 Clearwire 측은종전부터특정기술에얽매이지않겠다는입장을 고수해왔으며이번 빈말이아니었음을입증함 Intel 과의계약변경합의로지금까지의공언이결코 Analytic View Clearwire 의 LTE 도입, WiMAX 포기로보기는어려워... - Clearwire의 Intel과의계약변경이유에업계관계자들의관심이집중 - 이는 Clearwire가한동안모바일 WiMAX 에기댈수밖에없는상황에서, 여러협력업체들의불안감을조장하면서까지 LTE 수용의가능성을굳이 공표한이유가무엇인지명확하지않은탓 - 그러나많은전문가들은이를 WiMAX의가능성에대한회의론으로섣불리 속단하기는이르며, LTE 같은경쟁기술에대해일찌감치수용가능성을 열어젖힌것은새로운제휴등의가능성을지금부터타진하겠다는선언적 의미로일단해석하는편이타당할것이라고지적 - 업계전문가들은 사실, Clearwire의전국망 WiMAX 프로젝트는미국 이통시장의후발주자인 Sprint와아예무선망기반이없는케이블 사업자들이대형이통사중심의시장질서를재편할목적으로의기투합한 결과물로 AT&T나 Verizon Wireless의 4G 공세에앞서 LTE 진영의 마이너 플레이어( 혹은잠재적우군) 들에게공조의손을내민다한들이상할이유가 없다 고지적 - 실제로기술적으로 WiMAX와 LTE 사이에는분명공통의요소들( 즉, 통합의 가능성) 이존재하고, 설령부분적으로기술자체의우열이있더라도단지 그것만으로시장성패가결정될개연성은크지않기때문임 - 7 -

10 참고자료 1. pcworld.com, Clearwire Free to Use LTE Under Changed Intel Deal', ConnectedPlanetOnline.com, Clearwire to release 4G handsets', OregonLive.com, Intel: We still love WiMAX, but...', glgroup.com, Intel's New Push Into Mobile Handsets', gigaom.com, LTE vs WiMAX: A Little 4G Sibling Rivalry', gigaom.com, More 4G in More Places, Says Clearwire', Clearwire, Clearwire 2009 Annual Report', Clearwire, Clearwire Reports Fisrt Quater 2010 Results, 스트라베이스, LTE 수용가능성열어놓은 WiMax 대표주자 Clearwire... 그이면의 노림수와 Intel 의고민,

11 2. VoIP 사업자 Skype, 새로운수익기반확보전략 VoIP 사업자 Skype, 광고기반영상통화서비스계획 대표적인 VoIP 사업자 Skype가 5월중으로광고기반의무료 영상통화서비스를개시할계획이라고밝혔음 - 지난 2월 Verizon Wireless와의제휴를통해모바일로사업 영역을확장한 Skype는영상통화서비스에서도기반확대에 나선것으로보임 Skype는고품질의영상통화서비스에상당한비용이소요되기 때문에, 영상품질을유지하면서무료서비스정책을고수하기 위해서는광고도입이불가피한선택이었다고밝혔음 - Skype의영상통화서비스는가입자간통화량의평균 34% 를 차지할정도로최근몇년간크게증가했지만, 영상통화의 품질에대한불만이꾸준히제기되어왔음 - Skype는품질제고를위해기존영상통화서비스를유료와무료 서비스로나눠제공하고, 무료서비스에는광고를삽입하는 방식을도입하겠다는계획임 - 소비자들은고품질의영상통화를무료로이용할수있으며, Skype 측에서도이용자기반을확대함과동시에새로운수익 기반을마련한다는일거양득의효과를거둘것으로전망됨 그룹영상통화서비스등새로운기능도입 Skype는기존의 1:1 통화만가능했던영상통화기능을개선해, 동시에 5 명까지통화가가능한그룹영상통화서비스(Video - 9 -

12 conferencing call) 를지원하는 Skype 5.0 베타버전도선보였음 - 그룹영상통화서비스는현재 PC 기반의 Windows OS에서만 사용가능하지만, 향후스마트폰버전도출시되어모바일 영상통화서비스운용이가속화될것으로전망됨 [ 그림 ] Skype 의그룹영상통화서비스이용화면 출처 : Skype - Skype는그룹영상통화서비스를통해이미같은서비스를 제공하고있는 Voxox, oovoo 등타 VoIP 사업자와의경쟁에서 주도권을쥐겠다는전략임 이들의궁극적인목적은유료 TV 동영상시장에서주도권을 확보함으로써미래디지털홈엔터테인먼트시장에서자신들의 입지를확고히하기위함임

글로벌방송통신동향리포트제7호 단계별해외통화요금제를통해저렴한국제전화서비스제공 Skype는 5월부터전세계 170개국에서기존분당과금식표준통화 요금제에비해최대 60% 까지저렴한해외통화요금제를도입함 - 60 분, 400 분, 무제한요금제를도입하여이용자들의요금제 선택폭을다양화했음 [ 표 ] Skype 의해외통화요금제 요금제 가격 특징 용량제 2.

13 글로벌방송통신동향리포트제7호 단계별해외통화요금제를통해저렴한국제전화서비스제공 Skype는 5월부터전세계 170개국에서기존분당과금식표준통화 요금제에비해최대 60% 까지저렴한해외통화요금제를도입함 - 60 분, 400 분, 무제한요금제를도입하여이용자들의요금제 선택폭을다양화했음 [ 표 ] Skype 의해외통화요금제 요금제 가격 특징 용량제 2.1 센트/ 분 유/ 무선전화, (1) 통화당접속료 60분월정액 1.09 달러/ 월 유선전화 400분월정액 4.99 달러/ 월 유/ 무선전화 무제한 무저한유럽 8.99 달러/ 월 유선전화, Fair Usage Policy (2) 월정액 무제한월드 달러/ 월 유선전화, Fair Usage Policy (2) (1) 통화당접속료: 통화건당접속수수료부과. 건당요금이므로장시간통화시유리 (2) Fair Usage Policy: 유저당월 10,000 분, 하루 6 시간, 하루 50개미만의전화번호사용제한 출처 : Skype [ 그림 ] 국제전화통화량대비 Skype 통화량증감추이 ( 단위 : 10 억분 ) 출처 : Telegeography Research

14 Skype의국제통화점유율은전세계국제전화통화량의 13.3% 에 이르지만, 대부분의유저들이 Skype 유저간무료통화를선호하고 있어수익성문제를겪어왔음 - 이번해외통화요금제도입을통해 Skype는저가통화요금을 앞세워유료서비스시장공략을본격화할것으로보임 [ 그림 ] ` 무제한월드 ' 요금제로통화가능한국가목록 출처 : Skype 수익구조부실논란을종식시키려는 Skype 의 BM 전략 Skype가새로광고기반서비스를선보이고요금제정비에나선 것은최근빠르게성장하고있는 보임 Google Voice를의식한것으로

15 - Google Voice는 140만명의유저를확보하고있어 Skype의 5억 명유저기반에비하면비교조차되지않는규모지만, Google의 주력 BM인광고서비스를통해급격한매출성장을거두고있음 반면 Skype는아직까지기존가입자들로부터추가수익을 발생시키는데어려움을겪고있는상황 - Skype의이용자들은대부분 PC 기반의 Skype 이용자간무료 음성통화와 Instant Messaging( 채팅) 기능을선호하며, 일반전화로이용가능한발신전용유료서비스 이용률은높지않음 SkypeOut의 - 기존의통화접속료(connection fee) 기반의과금체계는이미 한계에봉착했으며, 국가별무제한정액요금제가각광받긴 했지만적용국가가제한적이고유저의통화패턴이반영되지 않았다는문제가있었음 Skype는요금제개편과광고수익을통해새로운 BM 전략을 수립하겠다는계획임 - Skype는광고기반서비스에행동타겟광고와관심기반 (interest-based) 광고를활용할수있을것으로예상되며, Google Voice 과비교해압도적으로방대한유저기반을토대로각 유저의성향을수집 분석하여 DB화할경우막대한영향력을 발휘할수있을것으로전망됨 - 단, 유저의개인정보를이용한다는측면에서사생활침해논란이 불거질수도있음 - 다양한정액요금제로이용자의선택지를다양화하고, 최대 60% 까지저렴한요금을전세계 170개국가에동시적용하는 요금제개편은기존의수익모델을재정비하여이용자의유료

16 서비스이용률을높이겠다는의도 Skype의새로운그룹영상통화서비스는신생 VoIP 사업자를 견제하기위한수단 - 이미 Voxox와 oovoo와같은 VoIP 사업자가그룹영상통화 서비스를제공하고있으며 Google 역시그룹영상통화서비스 전문업체인 GIPS(Global IP Solution) 를인수했다고발표한 상황에서, 최대사업자인 Skype로서는이들경쟁사를견제할 필요가있음 - 이와는별도로, 최근기업용서비스를출시하며시장영역을 넓혀가고있는 Skype로서는그룹영상통화서비스자체가 주효한법인시장공략수단이될수있음 Skype 의광고기반영상통화서비스등 수익기반확충전략 - 광고기반무료영상통화서비스와유료서비스를병행하여서비스품질제고와 수익기반확보를동시에추구 - 그룹영상통화서비스를통해경쟁 VoIP 사업자를견제하는한편법인시장으로 영역확장에활용할계획 - 기존표준통화요금제보다최대 60% 등요금제개편 Analytic View 부실한수익구조논란을종식시키기위한 저렴한해외통화정액요금제를도입하는 Skype 의노력 - 5 억명의방대한유저기반을토대로유저정보를수집 분석하여행동타겟광고등 개인화광고서비스제공이가능하며, VoIP 업계에막대한영향력을행사할전망 - 유료서비스이용률향상을위해저렴한요금제도입및전세계 170개국가를 대상으로무제한통화서비스확충 참고자료 1. Cnet, Skype intros new mobile calling plans to 170 countries', PC World, Skype's Newest Beta Adds Group Video Chat', Tech Crunch, Report: Skype Now Accounts For 12% Of All International Calling Minutes', Telegraph, Skype 'to offer adverts' to keep service free',

17 5. CNN, Skype to start charging monthly fee for 3G calling, theatlantic.com, Did Skype Benefit from AT&T's New Data Pricing?, 스트라베이스, Skype, Verizon Wireless와의만남을통해모바일 VoIP의 3G 네트워크입성을본격화하다 ', 스트라베이스, Skype, 광고기반영상통화서비스앞세우고수익성논란종식에 나서다 ',

18 3. 브라질통신업계, M&A 추진으로 NGN 시장대비 브라질통신업계 NGN 준비 브라질주요통신사업자들은지난수년간기존가입자유지및 신규가입자확보경쟁을위해유무선통신사업자인수외에유 료방송사업자인수까지활발한 M&A를전개해왔음 - 브라질통신시장은자유화이후에도텔레포니카(Telefonica), Oi, Embratel 등기존유선통신사업자의시장지배력이강하지만, 경쟁사업자들의시장점유율이서서히확대되고있음 - 브라질유선통신시장에는 80여개의소규모경쟁사업자가참 여하고있으며, 대표적인업체로는 Global Village Telecom(GVT), Intelig Telecom, Algar Telecom( 구 Sercomtel 등이있음 CTBC), - 이러한경쟁시장에서브라질통신사업자들은 NGN을새로운 성장기회로보고 2008년부터 M&A를통해신규부가서비스 제공을위한공통플랫폼기반을준비해옴 사업자 Oi [ 표 ] 브라질통신사업자들의 M&A 현황 인수업체 인수중점부문 인수규모 Brasil Telecom 유무선서비스 35억달러 Way TV 유료 TV - Telefonica TVA 유료 TV - Vivendi GVT 유선서비스 5억 4,940만달러 America Movil Telemex 유선서비스 210억달러 NET Serviços de Comunicação 출처: Fierce Wireless 외보도자료종합, 유료 TV

19 Oi, 브라질텔레콤인수로선두등극 Oi의모태인텔레마르(Telemar Norte Leste S.A.) 는브라질 2위의 유선통신사업자였으나, 2008년 4월 3위유선사업자인브라질 텔레콤(Brasil Telecom) 의지분을인수함 - Oi는브라질텔레콤인수효과로인해텔레포니카를제치고 1위 사업자로부상했으며, 2009년 6월기준유선전화시장점유율이 52.3% 로증가하고, 브로드밴드시장점유율은 39.1% 를차지함 [ 표 ] 브라질유선사업자시장점유율 ( ) Oi Telefonica Embratel GVT Etc. 52.3% 27.6% 13.8% 2.5% 3.8% 출처 : Anatel, 또한, Oi는 2007년 7월 IPTV 인프라구축을시작해리우데자네 이루에서 ADSL이나기타광통신망을이용해 IPTV 서비스를제 공하고있음 - Oi가인수한브라질텔레콤은 2007년 9월 Videon 브랜드의 IPTV IPTV 서비스를개시한브라질최초의 영역의시너지효과도있음 IPTV 사업자이기도해 Oi 의 텔레마르(Telemar Norte Leste S.A.) 의통합통신서비스브랜드 - 텔레마르는 1998년브라질국영통신사업자 Telecomunicaçõs Brasileiras S.A. 민영화에따라독립한 [Information Tip] 16개유선통신사업자들의연합기업 2008년 Oi는브라질텔레콤을 35 억달러에인수함으로써텔레포니카, 아메리카모빌 등외국자본에대항하는브라질자본의대형통신사업자가탄생

20 - 한편, Oi 는유선전화, 이동통신, 브로드밴드사업외에이미 2006년케이블방송사인 Way TV(Way TV Belo Horizonte S.A.) 를인수하여방송사업에도진출하고있음 - 브라질텔레콤인수로선두사업자로등극한 Oi는현재리우데 자네이루에서 FTTH 시범서비스출시후, 2016년올림픽을목 표로 FTTH 구축을적극추진하고있음 유선사업자들의유료 TV 시장진출 1996년부터브라질에서통신사업을시작한스페인통신사업자인 텔레포니카는 IPTV 서비스를준비하며, 일찍이 2007년 7월정부의 승인을얻어케이블 TV 방송사 TVA를인수함 - 텔레포니카는 Oi의브라질텔레콤인수로인한선두등극으로 2 위로밀려 2009년 6월기준유선전화시장점유율 27.6%, 브로 드밴드시장점유율 26.2% 를차지함 - 텔레포니카가인수한 TVA는 1991년설립된프로그램제작및 방송사업자로, 와이브로상용서비스를개시한바있음 Telefonica 스페인최대의통신사업자인텔레포니카의브라질시장진출방식은자회사설립 형태가아닌텔레포니카가지분의 87.95% 를보유하고있는 Telesp를통해서비스를 제공하는방식으로진출함 서비스영역은유선전화, 브로드밴드외에케이블및위성방송사업에도참여하고 있으며, 인터넷포털인 Terra Networks Brazil S.A. 도운영하고있음 포르투갈텔레콤(Portugal Telecom) 과의조인트벤처로지분의 50% 를보유하고있는 브라질 1 위의이동통신사업자비보(Vivo) 를통해 GSM 및 3G 서비스를제공중임 주요매출원은 Telesp를통해제공하는유선전화및브로드밴드사업으로매출 비중약 70% 를차지하고있으며, 나머지매출은이동통신사업에서주로발생하고 있음 [Information Tip]

21 - TVA는남미의대형통신사업자중하나인 Abril Group이보유 한업체로케이블, MMDS, C-Band DTH를통해서비스를제공 하고있음 - 텔레포니카는 TVA 인수후 IPTV와 DTH 또는케이블 TV를결 합한새로운결합형 TV 서비스상품에주목하며, 상파울로에서 TVA의 FTTH 네트워크를통해 HD IPTV 서비스인 TVXtrem을 제공하기시작함 - 텔레포니카는이러한서비스모델을칠레, 페루등텔레포니카가 브로드밴드및방송사업에참여하고있는다른남미국가로확 대하겠다는전략을내세우고있음 이외에멕시코기반통신사업자아메리카모빌(America Movil) 은 브라질내에서케이블 TV 사업자 NET Serviços de Comunicação(NET), Claro 장거리사업자 Embratel, 이동통신사업자 등을보유하고사업을전개하고있음 - 이중 NET은 Big TV, Vivax 등을인수하며성장한남미최대의 케이블 TV 사업자임 - NET은 79개도시에서유료 TV, 브로드밴드및전화서비스를 제공하고있으며 2008년 4월에는브라질최초로 HDTV 서비스 를개시함 프랑스비방디, 유선사업자 GVT 인수로브라질진출 한편, 유니버설미디어(Universal Media) 를보유한프랑스의비방 디(Vivendi) 는 2009년 11월브라질의소규모유선통신사업자 GVT 인수경쟁에서텔레포니카를제치고인수에성공하며최초 로남미시장에진출함

22 - GVT는 75 개도시에서서비스를제공중으로, 2009년 6월기준 브라질유선전화시장점유율 2.5%, 브로드밴드시장점유율 5.2% 를차지하는등아직은시장영향력이작은업체임 - 그러나 GVT는 IPTV 등 IP 기반서비스제공을위해지속적인 투자를전개하고있으며, NGN 부문에서향후성장세가주목됨 - GVT 는음성통신, 데이터, ISP 서비스외에 Pop와 Vono라는브 랜드로 VoIP 서비스를제공중이며, FTTH 및 FTTB 서비스를 출시하고중소기업들을대상으로 NGN 서비스를제공중임 [ 표 ] 브라질브로드밴드사업자현황 ( ) 사업자 브랜드명 가입자수 ( 천명 ) 기술방식 Oi Oi Velox 4,066 ADSL Telefonica Telesp 2,727 ADSL NET Serviços NET Virtua 2,605 케이블모뎀 GVT GVT 541 ADSL CTBC Netsuper 211 ADSL 출처 : Anatel, NGN 경쟁대비시작 브라질내통신사업자들이그동안전개해온인수합병은막대한 투자비용이소요되는 NGN 시장경쟁을위한준비작업으로볼 수있음 - 사업자들은개별적으로운영되던네트워크를통합운영함으로써 비용적인측면에서도효과를누리는한편, 부가서비스개발을 통한신규사업창출에주목하고있음

23 - 특히비방디는 GVT 에대한추가투자를준비하고있어, 비방디 의 GVT 인수로인해브라질시장의 NGN 네트워크구축경쟁 이가속화될것으로전망됨 - 그러나브라질통신사업자들의 NGN 에도불구하고, 구축경쟁이시작되었음 고비용의투자문제해결과기존가입자들을유 인할만한새로운서비스개발에고심해야할것으로보임 Analytic View 브라질통신업계의 NGN - 경쟁을기회로활용 남미대형통신시장의하나인브라질은사업자들에게장기적인사업확 대를위해전략적으로중요한시장임 - 브라질유선통신업계는광케이블을통한인터넷, TV, 전화등다양한 서비스의결합형상품에주목하고있으며, 무선브로드밴드확장에도관심 을가지고있음 - 스페인의텔레포니카, 멕시코기반의아메리카모빌이이미시장에진입 해성장세를나타내고있는가운데, 2009년 11월프랑스의비방디도 GVT 인수를통해브라질시장에진입하며통합서비스경쟁을가속화할것으 로전망됨 - 통신사업자들이진행해온활발한 M&A는유무선영역을넘어서방송서 비스결합으로이어지며 NGN 시장에대비하고있음 년개최되는브라질리우데자네이루올림픽은통신시장에도새로운 성장기점으로작용할것으로전망됨 - 브라질은국내기술인와이브로진출에도중요한거점시장으로, 통신업 계의 NGN 경쟁을국내기술진출의새로운기회로활용해야할것임 참고자료 1. Latin America's Next Generation Networks, FierceTelecom ebook, Brazilian mergers & acquisitions help propel converged networks, FierceTelecom, Enter Vivendi, FierceTelecom, Striking a balance, FierceTelecom, Latin America: A new telecom growth engine, FierceTelecom,

24 II 방송통신정책동향 1. 독일, 800MHz 및 LTE 모바일주파수경매마감 브로드밴드확대전략의일환으로 800MHz 경매 2010년 5월 20일독일통신당국은 800MHz 대역을포함한 4G LTE 모바일주파수경매를마감함 이중 800Mhz 대역주파수는 Vodafone, O2, Deutsche Telekom 등 3 개사가획득하였으며, 낙찰가는각각 12 억유로, 12 억유로, 11억 5000 만유로임 - 800MHz 는유럽디지털할당주파수(European Digital Dividend, - EDD) 대역임 유럽공동체에서도전유럽브로드밴드보급률확대방안의일환 으로 800MHz 활용에기대를걸고있으며, 독일의선진사례구축에 주목하고있음 [ 표 ] 독일의브로드밴드전략개요 구분비전목표및일정주요전략 - 내용 정보통신기술활용을통해독일내산업부흥및국가경쟁력강화 - 1 단계 : 2010년까지독일전가구에브로드밴드보급 (384Kbps~1Mbps 속도) - 2 단계 : 2014년까지독일내 75% 가구에 50Mbps 속도의브로드밴드보급 - 브로드밴드네트워크구축을위한솔루션연구 - 광통신망과 4G 모바일브로드밴드네트워크구축확대 - 비도심및지방지역의커버리지확대를위해 1GHz 이하의저주파수활용 - 인터넷이용자증가에따른 IP 주소수요확대에대응하기위해 IPv6 도입 출처 : Shaping the Digital Future in Germany,

25 이와더불어 2010년 4월 12일개시된독일의 4G 주파수경매에는 Deutsche Telekom, Vodafone, O2, E-Plus 등 4개주요통신사업자가 참여하며, 5월 20일경매가는 43억 8,500 만유로(53 억달러) 까지상승함 - 그러나이는 2000년 UMTS 3G 주파수경매가인 500억유로에 비하면상당히낮은수준임 - 4G LTE 네트워크는 DSL 회선보다최대 100배이상빠른인터넷 서비스를제공할것으로기대되는등이동통신사업자들은 DSL 또는케이블접속의대안서비스로활용할전망임 LTE를 [ 표 ] 독일이동통신사업자현황및서비스출시시점 구분 가입자수 ( ) 시장점유율 ( ) GSM UMTS HSDPA T-Mobile Vodafone D2 E-Plus O2 39,101 36,169 17,777 14, % 32.6% 17.0% 13.9% 1992년 1992년 1993년 1998년 2003년 2004년 2004년 2001년 2007년 2006년 2009년 2006년 LTE 2011년 4분기 2011년 4분기 - - 출처: Merrill Lynch, , 독일연방통신청, MHz 의장점 - 적은인프라구축, 넓은커버리지 800MHz 대역은지방지역에광대역무선인터넷서비스를제공 하기에적합한주파수대역임 - 800MHz 대역은고대역주파수에비해적은인프라구축으로신호 전송이가능하고모바일커버리지가넓은장점을가지고있음 - 또한, 800MHz 대역은현재도심에서제공되고있는 3G 서비스에 비해우수한실내커버리지를제공가능함

26 높은경매가에도불구하고사업자들기대감상승 그러나 Vodafone, O2, Deutsche Telekom 모두 있는가운데, LTE 40MHz가필요하기때문에 20MHz를보유하고 기반네트워크의최대성능구현을위해서는 800MHz 활용에있어단점이될수있음 - 또한, 800MHz 대역의경매가는최저가가 5억 7,100 만유로(7억 1,300 만달러) 에달하는등고대역주파수인 2.6GHz 보다고가에 진행되어사업자들의부담이커짐 - 이는 2.6GHz 대역의일부주파수경매가가 1,700만유로였던것에 비하면상당히고가인것임 그럼에도불구하고브로드밴드보급확대정책을펼치고있는독일 정부는물론사업자들도상대적으로적은비용투자로모바일브로드밴드 서비스확장이가능한 800MHz 의활용에기대감을나타내고있음 [ 표 ] 독일브로드밴드보급현황 접속방식 구분 내용 회선수 23,504,000 가구당보급률 61.5% xdsl 92.5% 케이블모뎀 7.1% 위성브로드밴드 0.1% LAN 0% 기타 0.3% 출처: Merrill Lynch, , 독일연방통신청, MHz 대역은통신네트워크구축이어려웠던지방지역에서 효과적으로활용가능할것으로기대되며, 이러한장점에주목하며 서비스를확대할계획임 독일통신사업자들은 2010년말까지모바일브로드밴드

27 유럽공동체도 800MHz 대역의활용에기대 한편, 2010년 5월 19일발표된유럽의새로운디지털전환일정에 따르면유럽통신발전을위한 5개년계획에서도 800MHz 대역은 유럽전지역으로의브로드밴드커버리지확대에있어중점적인 역할을할것으로주목받고있음 - 또한, 유럽공동체는 2010년 6 월~7 월중새롭게발표예정인 무선 주파수정책프로그램(Radio Spectrum Policy Programme) 을준비 중으로, 신규주파수활용및배치안을모색하고있음 EU 의주파수정책제언 Policy EU 의주파수정책개발자문을담당하는주파수정책위원회(Radio Spectrum Group) 는 2007년 2월주파수재배치관련정책제언을발표 주요내용 - 아날로그방송에서디지털방송으로전환되는대역인 VHF(band Ⅲ: MHz) 와 UHF(Band Ⅳ와: MHz) 는디지털전환기간인 2008 년~2012년사이 우선적 - 으로방송서비스에활용하고, 디지털전환기간종료시회원국들은자국에필요 한서비스제공에사용가능 향후주파수활용방안 방송 : 프로그램수증가, 커버리지확대, 지역 TV 방송, HDTV 방송, 데이터 방송, 모바일 TV 등 [Information Tip] 통신 : 무선통신및무선브로드밴드, 군사용, 공공안전과재난구조전파를 위한통신, 외곽지역의무선브로드밴드등

28 Analytic View 디지털전환과주파수활용 - 브로드밴드확대를국가전략으로추진하고있는독일정부는 1GHz 이하 - 의저주파수를활용하는안을적극모색하고있음 세계적으로디지털전환과주파수재배치및활용에관심이높아지고있 으며, 미국에서는이미 2008년브로드밴드보급확대에적합한 700MHz의 경매를실시한바있음 - 독일은 2008년 11월아날로그지상파 TV 방송을중단하고디지털 TV로 의전환을완료한선진시장으로, 독일정부는우선적으로디지털전환으 로비게된 790~860MHz대의주파수활용안에고심하고있음 - 790MHz~862MHz대는미국의 700MHz와유사해커버리지가넓은것이 특징으로, 브로드밴드보급확대를꾀하고있는유럽정책당국은물론통 신사업자들에게도서비스영역확대에중요한의미를가짐 년 5 월현재유럽에서는독일외에벨기에, 핀란드, 룩셈부르크, 네 덜란드, 스웨덴이디지털전환을마친상태임 - 유럽에서는 2012 년말까지디지털방송전환완료를계획하고있고, 2010 년여름새로운주파수정책이발표될예정으로유럽각국의주파수 재배치및신규주파수활용정책에변화가예상됨 참고자료 1. Germany Ends Frequency Auction, Preps Rural Broadband, IDG, German '4G' phone auction raises over 4.3 billion euros, AFP, Germany ends frequency auction, preps rural broadband, IT World, Europe's First 4G Frequencies Auction Begins in Germany, Information Policy, Germany gives green light for 2010 telco auction, International Business Times, Radio Spectrum Policy Group 7. 독일연방통신청

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수 : 3,659 명 - 설립연도 : 1996 년 - 시장점유율 : 29.8% - 가입자수 :