최근국내조선산업에대한우려의시각확대 국내조선산업은 197년대글로벌시장에진입하면서단숨에세계 2위의위치에올라섰고 2년이후에는반세기가까이세계시장을주도하던일본을추월하고세계시장의강자로부상 2년이후 3~45% 에이르는높은시장점유율로세계시장을이끌었고, 국내에서도상당기간품목기준수출 1

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현택 하
6 years ago
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1 산업경쟁력시리즈 1 산업경제정보 제 66 호 (215-3) 조선산업의글로벌위상변화와향후전략 요약 최근중국의추격과엔저를등에업은일본의회생, 국내대형조선의실적악화로우려의시각이고조되고있어국내조선산업의경쟁요소를진단해보고향후발전방향을모색 조선산업은 199년대중반이후최근까지외부환경변화및주도기업의자체역량과전략에따라주도국이일본 한국 중국으로빠르게변화 경쟁구조를선종별로볼때시황에따라차이는있으나한국은초대형컨테이너선, LNG 선, 해양플랜트, 탱커등고부가가치선종에집중하고있고, 중국과일본은벌크캐리어와탱커에주력 한편, 각국주요핵심기업들의위상변화를살펴보면, 우리나라의경우시장점유율이 2년을정점으로점차낮아지는추세인반면중국은유지, 일본은엔저로상승기조 한 중 일 3국의경쟁자원은가격요소측면에서우월한중국이질적제고를모색하고있는상황으로, 한국은일본과대등하나차별화요소는다소빈약 최근현안은유가하락으로인한해양플랜트시장침체, 중소조선의누적적자와대형조선의영업손실, 엔저에의한일본의부활등으로요약가능 대응전략으로, 빅 3의경우엔지니어링기반강화로오프쇼어 (Offshore) 및고부가가치선박시장을차별화하여주도하고, 나머지업체들이범용시장공략및친환경상선건조기반강화를통해중국기업과의차별화를모색

2 최근국내조선산업에대한우려의시각확대 국내조선산업은 197년대글로벌시장에진입하면서단숨에세계 2위의위치에올라섰고 2년이후에는반세기가까이세계시장을주도하던일본을추월하고세계시장의강자로부상 2년이후 3~45% 에이르는높은시장점유율로세계시장을이끌었고, 국내에서도상당기간품목기준수출 1위, 빠른고용증가등으로대표적인국가주력산업으로평가됨. 글로벌금융위기이후에도고유가배경의해양플랜트시장에성공적으로진입하면서양적으로빠르게성장한중국의벤치마킹대상이됨. 그림 1 국내조선산업의시장성과 세계시장점유율 ( 수주량기준 ) 수출 (%) ( 억달러 ) 자료 : IHS, World Shipbuilding Statistics, 각호, Clarkson, World shipyard Monitor, 각호, 한국무역협회. 그러나최근중국이국가차원의적극적인지원으로조선부문의새로운강자로부상한데이어해양플랜트시장에서도성과를내기시작하였고, 엔저로무장한일본도다시우리나라를압박 우리나라는중국, 일본과달리소수대형업체의비중이큰데 1), 최근이들업체의실적부진이나타나고있어국내조선산업전반에대한우려가고조 이런우려의시각을감안하여국내조선산업의경쟁요소에대하여진단해보고향후발전방향을모색하고자함. 세계시장주도국, 일본 한국 중국으로빠르게변화 주도국변화측면에서볼때 199년대중반이후최근까지외부환경변화및주도기업의자체역량과전략에따라일본 한국 중국으로빠르게변화 1) 세계 1 위에서 5 위가국내업체이고, 상위 1 대업체에국내 7 사가포함되어있으며, 국내 3 사의국내건조비중은 5% 를상회. 2

3 ( 한국 ) 합리화조치가해제 (1993.7) 된 199년대중반부터설비확장과기술개발을통해글로벌수요변화에적극적으로대응했기때문에 2년이후글로벌조선시장을선도 2) 했으나최근중국이추월 ( 중국 ) 정책적지원을배경으로빠르게성장, 글로벌금융위기직후인 29년부터수주, 건조및수주잔량 3대지표에서부분적으로한국을추월하여오다 212년이후 3대지표모두세계 1위달성 3) ( 일본 ) 대형기업들의조선사업비중축소와보수적투자로세계시장점유율이계속하락, 2년에는한국이, 26년에는다시중국이추월하였고, 벌크선중심의많은수요를중국이흡수 * 그러나 212년이후친환경선박개발의성과와아베노믹스에의한엔저로가격경쟁력을회복하면서세계시장점유율회복중 한 중 일경쟁구조는과거중국의선박수요를한국과일본이공급하는한 일의대중분업구조에서 2년이후중국이핵심공급자로가세한 3국간경쟁관계로변화 3국의세계시장점유율은 213년건조량 (CGT) 기준 78.2% 로한국 29.7%, 중국 3.7%, 일본 17.8% 로나타나고, 수주량점유율은한국 3.8%, 중국 35.%, 일본 13.8% 로일본점유율을중국이흡수 경쟁구조를주요선종별로볼때선종별시황에따라차이는있으나한국은초대형컨테이너선, LNG선, 해양플랜트등고부가가치선종에집중하고있고, 중국과일본은벌크캐리어와탱커에주력 4) 그림 2 한 중 일의세계시장점유율변화 수주량기준 (CGT) 건조량기준 (CGT) (%) (%) 한국일본중국 자료 : Lloyd, World Shipbuilding Statistics, 각호. 2) 1단계 (1993~95) 대표적설비확충기업은현대중공업, 삼성중공업, 대동조선 ( 현 STX조선해양 ), 2단계 (2년이후 ) 설비확충기업에는조선업체대부분이해당되고신규진입업체도다수발생. 3) 그러나중국은시황침체, 품질문제, 인도지연등으로건조량이줄면서 214년건조량기준우리나라가중국을추월 ( 중국 33.1%, 한국 34.6%). 4) 일본의벌크캐리어주력은시리즈선건조라는집중화전략의결과로, 선박구조가비교적단순한벌크캐리어를연속건조함으로써건조비용절감을꾀하고수익제고를모색. 3

4 그림 3 한 중 일의선종별경쟁구조 ( 건조기준 ) ( 만 CGT) ( 만 CGT) 6 ( 만 CGT) 탱커컨테이너선 LNG 선벌커탱커컨테이너선 LNG 선벌커탱커컨테이너선 LNG 선벌커 자료 : Lloyd, 각호. 한국일본중국 한편, 한 중 일주요기업들의세계시장점유율은한국이 2년을정점으로점차낮아지는반면중국은유지, 일본은상승추세 현대중공업등국내빅 3의점유율하락은글로벌시황의호조로시장에진입한업체들이늘어났기때문이나 21년이후에도점유율이회복되지않는것은해양플랜트로의다각화영향으로추정 5) 중국의경우정부의수요창출물량과파이낸싱으로유인한해외물량이대표국영조선소 ( 후동중화, 외고교, 대련조선등 ) 에집중된결과 6) 한편, 일본조선업체들은아베노믹스에의한엔저와친환경선박시장에의대응으로시장점유율이늘어나는추세 그림 4 한 중 일주요조선업체의세계시장점유율변화 한국중국일본 (%) (%) (%) 현대대우삼성후동중화외고교대련 Oshima Imabari(Imabari 조선소 ) Japan Marine United(Tsu 조선소 ) 주 : 건조량 (CGT) 기준, 그러나한국빅 3 의 213 년점유율이 5% 이상인데반해중국, 일본대표기업들의점유율은 2% 미만. 5) 해양플랜트의경우단위당금액은고가이나 (FPSO 1기가약 35억달러, 드릴십 1척 6억달러등 ) CGT 기준규모는상대적으로작아 CGT 기준통계에서는크게과소추정. 6) 중국은조선업체수가강선건조만 212년기준 71개이고, 214년말중국정부의최종 White List 대상조선소도 6개에달해일정규모의건조를지속하고있는조선소가다수. 4

5 특히벌크선에특화하여시리즈선건조에집중한 Oshima 와 Imabari, 213 년 IHI 와의 합병을추진했던 JMU 의경우 211 년이후세계시장점유율이높아짐. 7) 경쟁자원, 한국은차별화요소다소빈약 한 중 일 3국의경쟁자원은가격요소측면에서우월한중국이질적제고를모색하고있는상황으로, 일본과한국은비슷한수준 중국은질적으로미흡하나국가차원의역동적정책지원과건조경험축적으로빠르게개선되는중 8) 일본은기자재, 건조능률, 납기, 품질, 연구개발등에서상대적으로우월한것으로평가 한국은대부분의경우에중간정도인것으로평가되고경쟁자원에서뛰어나게차별화된요소는다소빈약한수준 표 1 동북아 3 국의경쟁자원요소비교 인력자원 후판 기자재 ( 엔진포함 ) 한국일본중국 인건비 ( 지수 ) 공급규모 공급부족 충족 고령화, 공급부족 공급충분 가격 ( 달러 / 톤 ) 공급량 일부수입 / 수출 일부수출 일부수출 가격지수 95 1 국산 8 수입기자재 11 공급량 자급률약 55% 자급률약 8% 자급률 9% ( 외자기업공급비중엔진 / 부품대중수출일부수출높음 ) 건조능률 ( 지수 ) ~6 납기 ( 지수 ) ~85 AS 및품질보증 일부구축 ( 기술제휴선네트워크활용 ) 글로벌 AS 망구축 글로벌 AS 망구축 자본투자 선박성능품질 연구개발 R&D 규모미흡 ( 증가율미흡 ) R&D 규모적정 ( 일본재단지원 ) 정책적투자증가 ( 효율은미흡 ) 설비가동지수 78.2( 조정중 ) 75.6( 정체 ) 61.6( 구조조정중 ) 규모지수 이자율 CIRR CIRR Libor+4% 내수선박비중 1% 미만 4% 내외 2% 내외 정부지원 R&D 지원, 구조조정 R&D 지원 적극적육성, 구조조정 선박금융 자료 : 한국조선해양플랜트협회, 조선해양산업경쟁력분석및혁신전략, 전문가실태조사 참고, 214 년기준으로보완 조정. 7) 단일야드기준점유율을의미하며 JMU의경우 Tsu조선소, Imabari의경우 Imabari조선소실적임. 8) 인력자원 ( 인건비측면 ), 후판, 금융조건, 내수및정부지원등다방면에서한국과일본보다좋은조건을확보하고있는것으로평가. 5

6 수주선종별구성은한국이우월 글로벌시장에서의경쟁력결과가고부가가치선종의수주및건조비중이므로이를기준으로평가할경우한국이가장우월 일본, 중국의수주잔량이벌크선에집중되고있으나 ( 각각 62.9%, 52.6%), 한국은고부가가치선종인대형컨테이너선, 유조선, LNG선, 해양플랜트등의고른포트폴리오를구성 9) 그림 5 동북아 3 국의선종별수주잔량구성 (213) 한국중국일본 LNG 선탱커벌크선컨테이너선해양플랜트등 자료 : Lloyd 통계이용, 산업연구원 (KIET) 작성. 현안 1 : 유가하락으로해양플랜트시장침체 글로벌경제침체로에너지수요가감소한데다셰일가스생산및수출이증가하면서유가하락이진행되고있는데이는오일메이저의수익악화로이어지면서해양플랜트시장침체를초래 이같은에너지가격하락추세는당분간지속될것으로전망되며 1), 낮은석유가격으로인해아직개발원가가높은셰일에너지개발업체도타격을받고있는것으로나타남. 11) 영업성과에민감한글로벌석유업체 (IOC) 들은저유가에따른수익성악화로인력감축, 프로젝트조정등을추진 반면국가에서에너지사업을주도하고있는일부국영석유업체 (NOC) 들은생산설비확장을지속 12) 하고있어세계에너지시장의공급구조변화도예상됨. 에너지개발프로젝트별로손익분기점이다른데최근유가수준에서는다수의프로젝트가개발유보가능성이높음. 13) 9) 벌크선의경우선박구조가상대적으로단순하여시장진입초기단계의조선소들이주로건조하며, 통상선가가낮아수익성이떨어지는선종으로평가. 1) 미국의천연가스가격은세계최저수준으로유럽시장의 1/5, 일본시장의 1/8 가격수준에서거래되고있고, 215년 1월 15일원유가격은 WTI 선물 2월물가격이배럴당 46.25달러, 싱가포르현물시장에서의두바이유가격은 44.48달러, 북해브렌트유가격은 47.67달러등으로 211년대비약 6% 하락. 11) 215년 1월미국의셰일가스개발업체 WBH Energy가에너지가격하락에의한수익성악화로파산. 12) 특히유럽및북미지역업체들이사업규모를줄이고있는데반해중국의국영석유업체들은석유생산시설을계속확장하고있어향후세계석유산업계의구조변화도예상. 13) 배럴당 5~7달러사이에많은프로젝트가집중되어있음. 6

www.kiet.re.kr 표 2 최근유가하락에따른오일메이저의대응 오일메이저 주요프로젝트 유가하락대응 Royal Dutch Shell ( 영 + 네 ) 노르웨이 Ormen Lange field 증산 P/J 214.

7 표 2 최근유가하락에따른오일메이저의대응 오일메이저 주요프로젝트 유가하락대응 Royal Dutch Shell ( 영 + 네 ) 노르웨이 Ormen Lange field 증산 P/J 214.4월사업연기, 예상보다비용 7배상승 Royal Dutch Shell( 영 + 네 ) + Qatar Petroleum 콰타르 Al Karaana Petrochemical Plants P/J 215.1월 65억달러 (43억파운드 ), 2만톤 / 년규모석유생산사업취소 Premier Oil( 영 ) Falkland Islands Sea Lion P/J 215.1월 2억달러규모, 사업보류 Statoil( 노 ) Greenland 서안석유탐사 3건 214년구조조정 (5명감축 ), 215.1월 Canadian Natural Resources( 캐 ) Apache( 미 ) North Sea P/J, West Africa P/J 등 Global LNG P/J( 호주 Wheat stone, 캐나다 Kitimat P/J 등 ) 자료 : 등. 채굴권면허반납 215.1월탐사및시추예산축소 (86억달러 61억 9,만달러 ) 월지분매각 (Wheatstone 13%, WA 49 L 65%, Kitimat 5%), 고용 5% 감축 (25명) 그림 6 유가와시추장비발주추이 ( 위 ) / 프로젝트별손익분기점유가수준 ( 아래 ) ( 척 ) Semisub Jackup Drillship Drill Barge Delivered units Oil Price($m) Delivered Delivered ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Douglas-Westwood & Riglogix. ( 달러 / 배럴 ) , 1, 15, 2, 25, 3, 자료 : Goldman Sachs Research, Goldman Sachs Top 38 Projects. 이러한에너지가격하락추세에의한해양플랜트발주감소는핵심사업구조를해양플랜트쪽에맞춰시스템및인력구조를개편하고있는국내대형조선업체및관련기자재부문에심각한타격 국내빅 3의경우업체마다차이는있으나수주해놓은해양플랜트의건조는물론향후사업발전방향을오프쇼어 (Offshore) 쪽으로설정, 구조개편을진행 유가하락으로프로젝트들을점검하고있는오일메이저들은해양플랜트발주를크 7

8 그림 7 국내빅 3 의제품별수주구성 (213) 현대중공업삼성중공업대우조선해양 기타 17.2 가스운반선, 오프쇼어 억 2,만달러, 척탱커 8.6 컨테이너선 12. 탱커 2.7 기타 2.7 LNG선 억달러, 48 척 오프쇼어 86.5 상선 45. 특수선 억 2, 만달러, 57 척 오프쇼어 81. 컨테이너선 3.4 게줄였고국내업체들의 214년수주실적도전년대비약 53.1% 감소한 112억달러정도로추정, 드릴십수주도 2척에불과 14) 현안 2 : 엔저에의한일본의부활 과거경쟁국이었던일본이아베노믹스추진이후엔화가약 3% 이상절하되면서가격경쟁력을회복하고있고이는기자재산업은물론조선산업에도영향을미치기시작 엔화가절하되면서국산기자재의대일수출위축은물론일본산기자재수입이증가하고있고, 조선의경우에도일본이국내에서주력하는초대형컨테이너선, LNG선시장의경쟁자로부상하고있음. 214년말기준일본의 1만 4,TEU급컨테이너선수주잔량이 23척에이르고, 범용선박전용이마바리조선이해외에서 LNG선 2척을수주하여일본전체의 LNG선수주 15) 잔량도 2척을기록 16) 215년들어일본조선산업의부활행보는더욱강하게나타나고있는데이마바리조선의초대형도크신설, 해외발주 2만TEU급컨테이너선 11척수주등이대표적인이슈 일본조선업체의자국내초대형도크신설은 18년만에이루어지는것이고, 대만선사발주극초대형컨테이너선의대량수주로일본은거의 7년만에월단위수주량기준세계 1위를기록 현안 3 : 중소조선에이어대형조선도자체구조조정추진 ( 중소조선구조조정 ) 관련중소조선업체들의누적적자가심화되고있고, 213년 STX조선해양도법정관리대상에편입되면서채권금융기관의부담이가중되고있는상황 14) 최근세계시장의드릴십발주추이를보면 211년 36척 212년 34척 213년 13척 214년 5척등으로급감. 15) 미쓰비시중공업 ( 기술 ) 과이마바리조선 ( 건조 ) 이공동으로 213년 MILNG라는업체를설립, 가동에들어갔고벌크선을시리즈로건조하던이마바리조선이고부가가치선인 LNG선건조시장에진입. 16) 아베노믹스이전인 211년에는우리가 LNG선 46척가운데 42척을수주하였고 (91.3%), 수주잔량점유율도 83.1% 를기록하였는데 213년척수기준수주잔량기준점유율이 66.7% 로하락. 8

여기서사업을철수하면범용선박건조의핵심역할을담당할업체가크게줄어정상수요기는물론차기호황기에도시장견인이불가능 ( 대형조선의자체구조조정 ) 대형조선업체들도저선가, 해양플랜트설계변경에의한추가비용증가, 출혈경쟁등으로영업손실이발생하면서자체구조조정을추진

고부가가치및범용영역, 그룹별적극공략필요 한국은상선부문의침체를해양사업확대로대응한빅 3의전략에따라향후세계조선해양시장주도권이크게달라질전망이나 18) 고부가가치및범용영역을그룹별로나누어적극적공략필요 글로벌경쟁력이월등한빅 3의경우계속동일영역에서경쟁을하기보다해양엔지니어링을강화한해양플랜트 ( 주력 ) +

9 선가가 213년 6월이후상승하면서하락폭이약간줄었지만선종별로여전히호황기대비약 3% 내외로하락한수준이어서지금과같은저선가구조에서는건조할수록적자규모가확대 그러나우리는물론세계대부분의조선소들이비슷한상황으로, 여기서사업을철수하면범용선박건조의핵심역할을담당할업체가크게줄어정상수요기는물론차기호황기에도시장견인이불가능 ( 대형조선의자체구조조정 ) 대형조선업체들도저선가, 해양플랜트설계변경에의한추가비용증가, 출혈경쟁등으로영업손실이발생하면서자체구조조정을추진 특히건조중인해양플랜트프로젝트에서추가적인설계변경이발생할경우증가한비용을국내조선업체들이부담하는유형의계약이진행되면서손실가중 통상극초대형컨테이너선, 대형오프쇼어프로젝트, LNG선등은국내업체간경쟁인데발주량이줄다보니국내업체들끼리출혈경쟁을하고, 이는결국국내업체들의수익악화로귀결 17) ( 향후전략 ) 고부가가치및범용영역, 그룹별적극공략필요 한국은상선부문의침체를해양사업확대로대응한빅 3의전략에따라향후세계조선해양시장주도권이크게달라질전망이나 18) 고부가가치및범용영역을그룹별로나누어적극적공략필요 글로벌경쟁력이월등한빅 3의경우계속동일영역에서경쟁을하기보다해양엔지니어링을강화한해양플랜트 ( 주력 ) + 고부가가치선박 ( 보조 ), 고부가가치선박 ( 주력 ) + 해양플랜트 ( 보조 ), 고부가가치선박 ( 집중 ) + 범용다수요시리즈선박 ( 보조 ) 등으로차별화 그림 8 빅 3 와나머지조선전업업체그룹비교 ( 만 CGT) 대형3사현대삼호 / 현대미포 / 한진 STX 중견 / 중소 ( 만 CGT) 2, 1,5 1, 5 대형 3 사 현대삼호 현대미포 STX 한진 중견 / 중소 자료 : Clarkson 통계로산업연구원 (KIET) 작성 ( 좌 : 214 수주량, 우 : 214 수주잔량 ). 17) 214년상반기영업이익률이현대 4.9%, 삼성 1.5%, 대우 2.3%, STX 11.4% 등으로나타남. 18) 빅 3와나머지조선업체들을 214년수주량및수주잔량규모를기준으로비교해본결과빅 3의비중이 5% 를상회하는상황. 9

10 현대중공업그룹의현대미포조선, 현대삼호중공업의경우중국및일본주력기업과의경쟁이쉽지않은것으로보이나조선전업기업으로서상선부문에집중 ( 고부가가치상선 + 범용상선 ) 구조조정중인 STX조선해양은기술인력감축이진행될경우향후생산역량이위축될수있으나조정을빠르게마무리하고축적된건조경험과기술을기반으로상선시장공략 ( 고부가가치상선 + 범용상선 ) 중견 / 중소조선업체그룹은성동조선, SPP조선, 대선, 신아, 대한, 신안중, 한국야나세등으로, 주력기업들이채권단관리하에있어생산역량강화가어렵지만범용상선에집중하여수주전략을추진 따라서국내조선산업의발전방향은업체별로해양플랜트및고부가가치선박부문에의차별화및범용선박시장에의집중화 19) 해양플랜트는유가급락으로시장침체상황이나진행중인다수의프로젝트를감안, 사업전략방향을중장기에맞춰취약한 Feed 등부족한부문의사업역량을강화하여엔지니어링시장도주도 향후친환경선박기술의상용화기반강점을최대한활용하여가격못지않게기술중심으로형성되는친환경상선시장 2) 에도적극대응 * 이경우벌크선을기반으로다른범용상선부문의시장을확대하고있는중국의추격을어느정도지연시킬수있을전망 ( 전략 1) 해양플랜트기반강화 : 오프쇼어사업에집중하기위해엔지니어링역량을더욱강화하고해당부분취약생태계를적극적으로보완 현재부족한해양핵심인력을확충하고인력의질을유지하면서고용탄력성을제고할수있는환경을구축 Feed/ 기본설계업체의수직계열편입을통해취약한공급사슬 (Supply-Chain) 망을견고하게구축 해양기자재적기조달을위한국산화및투자유치등의전략을적극적으로추진 ( 전략 2) 상선건조기반보완추진 : 대형조선 / 중견조선 / 중소형조선을중심으로고부가가치선부터범용상선까지아우르는건조기반강화 조선의핵심생태계구성요소인기자재기반강화도병행하여추진하고, 선박건조공 19) 세계시장의 7% 이상을차지하는범용선박시장을포기하면전업조선업체의상당수는장기적으로대부분유럽조선산업형 ( 기자재, 엔지니어링제외 ) 으로진행하면서주도국이수주하고나서수주물량을채우는시장종속적위치로이행해갈전망. 2) 최근유가의하락기조가이어지면서선사들의운항용유류비부담이줄어들고있어친환경고연비선박으로의전환이이전보다는다소약화될것으로보이나 IMO의 CO 2, NOx, SOx 등에대한규제는단계적으로강화되기때문에여전히강한트렌드가형성될전망. 1

11 정의인력체화특징을감안하여기술및기능인력유지, 도크및크레인등기존건조능력유지를위한설비보완도추진 * 글로벌시장대응형범용선박전문조선소활성화전략 21) : 다수요선종에집중하는시장수요변화에탄력적으로대응하면미래포지션강화도가능 - 세계선박수요의약 7% 이상을차지하는벌크선, 탱커, 컨테이너선, 특히단기적으로는가장수요가많은벌크선에특화하여명품선박을건조하는전략으로중국및일본의전략과차별화모색 - 1 소수의효율적인경영진, 2 5명내외의조선생산기술진, 3 가동을멈춘드라이도크임대, 4 신뢰할수있는벌크선선주도연계하여선박건조를추진하는전략 22) ( 전략 3) 범용친환경선박시장집중공략 : 저선가시기의건조비용절감전략인시리즈선건조와친환경기술 R&D를통해적극적인시장리드 21)22) 금년부터 EEDI 23) 1단계에돌입하였고, 225년까지 CO 2 3% 저감이외에 NOx, SOx 의감축이시급한상황이라향후에도친환경선박수요는지속될것으로예상되므로대중국차별화친환경시장대응전략을추진 국내수요가뒷받침되는노후관공선의 LNG 추진친환경선박으로의대체, 노후연안여객선의고품위친환경여객선으로의전환등을모색하고관련기술과경험을축적하여세계시장도적극공략 * 국가과제로친환경엔진, 첨단소재탑재, 선내다양한콘텐츠를도입한고품위카페리모델선을건조하여, 이동목적보다선내공간과콘텐츠를즐기는국내연안여객항로의신상품화가능성을제시하고, 세계여객선건조지역의축이유럽에서아시아로전환되고있는과도기적상황에도적극대처 홍성인 ( 연구위원 주력산업연구실 ) hongsi@kiet.re.kr ) 황성혁, 조선삼국지 - 생존을위한제언, 대한조선학회지, 제51권 4호, ) 세계에서가장인기있는설계도면을아웃소싱하고생산공정을치밀하게관리하여벌크선을건조할경우설계및영업조직이필요없어간접비를최소화할수있으므로가격, 품질, 납기등의측면에서중국, 일본을따돌리고수익창출도가능하다는전략 ( 황성혁, 전게서 ). 23) Energy Efficiency Design Index로, 신조설계단계에서의에너지효율지수. 11

12 본자료는산업연구원홈페이지 을통하여항상보실수있습니다. 이미발간된산업경제정보및더욱상세한관련보고서도보실수있습니다. 발행인김도훈 / 편집인최윤기 / 편집 교정조계환 세종특별자치시시청대로 37 세종국책연구단지경제정책동 Tel : Fax :

Morning Meeting

Morning Meeting 조선업시황점검및주요조선사현황 목차 Ⅰ. 금융위기이후조선업동향 2 Ⅱ. 최근국내조선업이슈및동향 4 Ⅲ. 주요조선사별이슈검토 6 VI. 조선업전망및시사점 9 / 1 I. 금융위기이후조선업동향 1. 금융위기이후국내신규수주량및수주잔량추이 사상최대신규수주량을갱신하며장기호황을누리던국내조선업은금융위기이후글로벌경기침체및선박금융경색으로신규수주량큰폭으로감소 27 년 2,364