시장동향 [ 주가 ] 미국및유럽증시혼조 미국및유럽증시는 6월미시간대소비자심리지수 가 1 월이래최고치를기록하며개선되었으나, 일부 기업들의실적우려및그리스구제금융협상지연 등으로혼조 ( 미 NASDAQ -0.62%) - 미국 DJIA +0.31%, 영국 FTSE

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희경 천
5 years ago
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국제 금융 속보 시장동향 29 Jun. 2015 해외정보실 [ 주가 ] 미증시및유럽증시혼조( 미 DJIA +0.31%, 독 DAX +0.17%) [ 환율 ] 미달러화, 주요통화대비강세 - 달러/ 유로 1.1205 1.1167, -0.34%, 엔/ 달러 123.63 123.85, +0.18% [ 금리 ] 미국채금리, 상승( 미 물 2.

1 국제 금융 속보 시장동향 29 Jun 해외정보실 [ 주가 ] 미증시및유럽증시혼조( 미 DJIA +0.31%, 독 DAX +0.17%) [ 환율 ] 미달러화, 주요통화대비강세 - 달러/ 유로 , -0.34%, 엔/ 달러 , +0.18% [ 금리 ] 미국채금리, 상승( 미 물 2.47%, +6bp) [ 유가 ] WTI 유, 두바이유하락(WTI 유 달러/ 배럴, -0.12%) 주요뉴스 미국, 6 월미시간대학소비자신뢰지수 ( 확정치 ) 전월 (90.7) 대비상승한 96.1 미국뉴욕연은총재 Dudley, 경제지표지속개선시 9 월통화정책정상화시작가능 - IMF, Fed, 위원들점도표를실무진들금리전망으로대체하는것이좋을것 - Goldman Sachs, Fed, 통화정책정상화시작후 1 년정도는채권재투자할것 그리스, 구제금융조건수용여부국민투표예정. 구제금융협상결렬 - ECB, 그리스은행에대한긴급유동성지원 (ELA) 대출한도 890억유로로동결 유로존, 5월민간대출전년동월대비 0.5% 증가, 2012 년 2월이래최대증가 - 이탈리아, 6 월기업신뢰지수전월(103.4) 대비상승한 영국총리 Cameron, EU 협약재협상위해인내심과끈기필요 중국, 5월산업이익전년동월대비 0.6% 증가한 5207 억위안, 전월 (+2.6%) 보다둔화 월재정수입전년동기대비 3.1% 증가한 6조4300 억위안. 목표치 (+7.3%) 하회 중국인민은행, 예대금리 0.25%p 씩인하. 지준율도선별적으로인하 일본, 5월근원 CPI 전년동월대비 0.1% 상승, 예상 ( 보합 ) 상회 BIS, 장기간저금리는금융안정성및경제성장을저해할수있어

2 시장동향 [ 주가 ] 미국및유럽증시혼조 미국및유럽증시는 6월미시간대소비자심리지수 가 1 월이래최고치를기록하며개선되었으나, 일부 기업들의실적우려및그리스구제금융협상지연 등으로혼조 ( 미 NASDAQ -0.62%) - 미국 DJIA +0.31%, 영국 FTSE %, 독일 DAX +0.17%, 프랑스 CAC %, 중국상하이종합 -7.40%, 일본닛케이 % [ 환율 ] 미달러화, 주요통화대비강세 미국소비심리지표호조등으로미달러화는주요 통화대비강세 - 달러/ 유로 엔/ 달러 위안/ 달러 [ 금리 ] 미국채금리, 상승 미국경제지표개선및그리스채권단의협상연장 제안소식등으로미국채금리상승 - 미국 물 2.41% 2.47% 2년물 0.69% 0.71% - 독일 물 0.86% 0.92% 이탈리아 2.09% 2.15% 스페인 2.07% 2.11% 일본 0.48% 0.47% [ 유가 ] WTI 유, 두바이유하락 달러화강세및이란핵협상타결가능성에따른 공급증가전망등으로 WTI유소폭하락 - WTI유 달러/ 배럴 두바이유 브렌트유 달러/ 배럴 달러/ 배럴

3 Today Focus 그리스, 구제금융조건수용여부국민투표예정. 구제금융협상결렬 미국, 6 월미시간대학소비자신뢰지수 ( 확정치) 전월(90.7) 대비상승한 96.1 ( 로이터, 블룸버그, WSJ) 톰슨로이터 / 미시간대학, 속보치 (94.6) 를상향수정. 예상(94.6) 상회. 5 개월래최고. 2013년 12 월이래최대상승. 고용호조등에기인. 현재상황지수는전월(100.8) 대비 상승한 미래기대지수는전월(84.2) 대비상승한 87.8 향후 1년간기대인플레이션율은 2.7%, 전월 (+2.8%) 보다하락. 향후 5년간기대인플레이션율은 2.6%, 전월(+2.8%) 보다하락 이코노미스트 Curtin, 소비증가가금년경제성장을이끌것 그리스, 7월5 일구제금융조건수용여부국민투표예정. 구제금융협상결렬 ( 로이터, 블룸버그, FT, WSJ) 그리스는 7월5 일국민투표를결정하고그때까지구제금융연장을요청. 유로그룹은 연장요청을거부. 총리 Tsipras, 채권단이원치않아도국민투표는실시될것. 국민투표선언직후대규모현금인출로그리스전역 ATM기의 35% 가현금고갈 IMF, 30 일 IMF 채무상환실패시추가지원은불가능. 그리스구조조정및재정개혁 등을위해서는적절한지원이필요하므로 EU집행위원장 Juncker, 협상여지는아직남아있어 유로그룹의장 IMF 는협상을지속할준비가돼있어 Dijsselbloem, 유로존안정성과온전함을위해전력을다할것 EU 정상회의상임의장 Tusk, 유로존탈퇴를막기위해각국정상들과연락중 미국재무장관 Lew, 유로존은 IMF 와함께해결책을찾기위해노력해야할것 ECB, 그리스은행에대한긴급유동성지원 (ELA) 대출한도 890억유로로동결 ( 로이터, 블룸버그, WSJ) 그리스는은행뱅크런을감당하기어려워 29일부터 7월5 일국민투표까지은행영업및 주식시장중단. 구제금융협상결렬에따른디폴트우려로사실상자본통제착수 중국인민은행, 예대금리 0.25%p 씩인하. 지준율도선별적으로인하 ( 로이터, 블룸버그, WSJ) 2008 년 10 월이래처음으로예대금리와지급준비율동시인하. 1년만기예금금리는 2.25% 에서 2.0%, 대출금리는 5.1% 에서 4.85% 로인하. 3 농( 농민농업농촌) 대출실적 우수은행들지준율을 0.5%p 인하. 대형국영은행과외자은행은중소기업대출감안 경기둔화억제, 낙후지역및중소기업지원, 주가폭락등에대응한조치 2

4 미국 (U S A) 기 타 뉴욕연은총재 Dudley, 경제지표지속개선시 9 월통화정책정상화시작가능 2분기경제가 2.5% 성장한다면, 3 분기경제도상승세를이어갈것 캔사스시티연은총재 George, 지불결제시스템개선필요 (WSJ) 새기술을도입해지불결제시스템보안을강화해야할것. Fed는중앙은행으로서 지불결제시스템현대화에책임을다할준비가돼있어 Goldman Sachs, Fed, 통화정책정상화시작후 1 년정도는채권재투자할것 2008 년금융위기이래중앙은행의채권매수는포트폴리오투자에큰영향을미쳐와. Fed는통화정책정상화시작후 1 년정도는만기채권을재투자할것이나, 내년에는내년중만기가도래하는 결정해야할것 2160억달러규모의채권재투자여부를 IMF, Fed, 위원들점도표를실무진들금리전망으로대체하는것이좋을것 Fed는 3개월마다각 FOMC 위원들의점도표(dot-plot) 를공개하고있으나, 이를 Fed 실무진들의기준금리전망으로대체하는것이금융시장에서 보다더명확하게파악하는데도움이될것 FOMC의생각을 유 럽 (Europe) 경제지표 유로존, 5월민간대출전년동월대비 0.5% 증가, 2012년 2월이래최대증가 ECB, 주택대출등가계대출이 0.9% 증가한데기인. M3는 5.0% 증가 ( 블룸버그, WSJ) BNP Paribas 이코노미스트 Bermingham, 향후대출이증가할여지는충분 IHS Global Insight 이코노미스트 Archer, ECB QE, 이전부양책들, 경기회복등이 민간대출을증가시켜 3

5 이탈리아, 6 월기업신뢰지수전월(103.4) 대비상승한 통계청, 예상(103.8) 상회 고용인협회 Confindustria, 금년성장률을 0.5% 에서 0.8% 으로상향전망. 내년은 1.1% 에서 1.4% 로상향전망. 유로화약세 저유가 ECB QE 등의혜택을볼것. 전반적국제수요부진과그리스문제에도불구금년중반기경제는긍정적일것 기 타 영국총리 Cameron, EU 협약재협상위해인내심과끈기필요 모든문제들이쉽게해결되지는않을것. EU 협약전체를바꿀필요는없어. EU 각국정상들과일대일회담을요청. 영국요구의기술적부분에대해논의 할예정 영국 BOE 총재 Carney, 채권시장이유동성리스크에영향받는지감시중 현재까지유동성부족은시장의기술적부문에기인. BOE가변동성을제어하고 있는상황에서통화정책변화등에따라시장변동성은더욱커질것 중 국 (China) 경제지표 5월산업이익전년동월대비 0.6% 증가한 5207 억위안, 전월(+2.6%) 보다둔화 ( 로이터) 국가통계국(NBS), 수요둔화와가격하락등에기인. 1-5월산업이익은전년동기 대비 0.8% 감소한 2조2500 억위안. 경기부양책시행에대한압력이증가 1-5월재정수입전년동기대비 3.1% 증가한 6조4300 억위안. 목표치(+7.3%) 하회 중앙정부재정수입은 2.0% 증가한 2조9500 억위안. 목표치(+7.0%) 하회 재무장관 ( 로이터) Lou Jiwei, 새성장모멘텀이정립되지않은상태에서대내외경기여건도 위축되는등경기하방압력이증가하고있어 4

6 기 타 국가경제전략학회(NAES), 2분기성장률 6.80% 에서 6.93% 로상향전망 당국의적극적인친성장정책등으로금년 7% 성장목표달성이가능할것 ( 신화) 당국의 IPO 정책, 최근주가폭락으로어려움겪어 ( 로이터) 2주전에 7년래최고치를경신했던주가가 2주만에 20% 폭락하면서 IPO를통해경제를 살린다는당국의취지가무색해져. 토요일금리인하에도불구향후전망은불투명 AIIB, 출범위해베이징서 29일에협정문서명예정 ( 로이터, 신화) 57개국대표의 AIIB 협정문서명을시작으로 AIIB 는연내업무에들어갈예정. 중국지분율은 25~30%, 의결권도 25% 이상확보. 인도는 10~15% 지분율을확보할전망 Rhodium Group/Mercator Insitiute, 중국, 2020 년세계최대투자국될것 중국의해외투자자산은현재 6조4000 억달러에서 2020년에 20 조달러로증가할것. 투자자산은외환보유액을통한투자와주식 채권등포트폴리오투자가대부분을 차지할전망. M&A 등 FDI도현재 7440억달러에서 2020년 2 조달러로증가할전망 (FT) 일 본 (Japan) 경제지표 5월근원CPI 전년동월대비 0.1% 상승, 예상( 보합) 상회 가계지출은전년동월대비 4.8% 증가, 예상(+3.4%) 상회 ( 로이터, 블룸버그, 닛케이) 이코노미스트들대다수는 BOJ가향후부양책을늘릴것이지만내년 9 월 +2% 물가목표달성에는실패할것으로전망 5 월유효구인배율전월(1.17 배) 대비상승한 1.19 배, 23년래최고 실업자는전월대비 0.5% 감소한 218 만명. 실업률은전월대비보합인 3.3% ( 닛케이) 5

7 2014회계연도세수전년대비 7조엔증가한 53조9700 억엔, 1993년이래최대 ( 닛케이) 1960 년이래최대증가. 기업수익개선으로법인세는 11 조엔으로증가, 임금인상 등으로소득세는 16조8000 억엔으로증가, 소비세는전년대비 5조엔증가한 16조엔 기 타 JPMorgan, 일본경제, 2 분기제로성장할전망 소비가당초예상을하회, 기존전망치(+1.5%) 를하향수정 증시과열조짐으로 BOJ 경기부양책관련우려확대 ( 닛케이) BOJ는주가설비투자등 14개항목으로구성된 heat map을매년 4월과 10월에 발표하는데, 금년 4월발표당시에는 1~3월 Topix지수평균이 1468을기록해 과열기준치인 1566을하회했으나 6월26일기준 Topix지수는 1677로상승 기타세계경제동향 BIS, 장기간저금리는금융안정성및경제성장을저해할수있어 ( 로이터, 블룸버그, BT, WSJ) 역사상유래가없는저금리가장기간지속될경우, 금융시스템에심각한피해를 초래할수있으며시장유동성이악화될것. 향후금리인상시은행들은완충 자본만으로는손실을감당할수없게될것. 다음경기침체때정책당국의선택이 제한될것 글로벌경제는부채에기반하는성장모델보다는생산성을촉진시키는성장모델로의 구조개혁이필요 인플레이션율전망, 임금추이등의불확실성이증대되어중앙은행들의물가전망이 엇나가게돼, 그동안인플레이션율을중심으로정책을짜오던중앙은행들은 통화정책구상에어려움을겪게될것 신흥국들은자산가격급등및대출급증으로금융위기에대한취약성이커져 인도, 2분기은행대출전분기대비 8% 감소한 11억달러 Modi Axis Bank 총리의성장촉진관련규제완화가이뤄지기전까지기업들이설비투자를미뤄 이코노미스트 늘어나지않을가능성이커 Rath, 수요가개선되기전까지는제조업신규설비투자가 6

8 베트남, 9월부터상장사에대한외국인지분한도철폐 ( 로이터, 블룸버그) 일부업종에대해서만 49% 한도가유지될것. 개별적지분규제를받고있는 은행부문은현행 30% 를유지할것 이란핵협상, 합의시한인 6월말을넘길전망 (WSJ) 미국국무부관계자, 협상단이 30 일을넘겨교섭을진행할것으로보여. 시간이 얼마나더필요할지는알수없으나최근며칠간대화에진전이있었음 미국무장관 Kerry, 협상에복귀 브라질중앙은행, 2017년인플레이션율목표치 4.5±2.0% 에서 4.5±1.5% 로하향 2006 년이래처음으로수정. 인플레이션안정화에총력을기울일것 멕시코, 5 월무역적자전월(8억5000 만달러) 대비증가한 10억2000만달러 4 개월래최대. 수출감소와실업률상승등에기인. 실업률은전월대비상승한 4.45%, 예상(4.27%) 상회 아르헨티나, 1분기 GDP 전년동기대비 1.1% 성장 농업및건설업호조등에기인 국제금융센터의사전동의없이무단전재금지 ; 본자료내용에의거하여행해진투자행위 등에대하여일체책임을지지않습니다. 문의: , tblee@kcif.or.kr 7

9 주 가 금 리 환 율 원자재 리스크 국제금융속보 < 주요국제금융지표 > 14년말 ' ( 목) ' ( 금) 전일대비 14년말대비 최근 1년최저치 최근 1년최고치 DJIA 17, , , (+0.31%) (+0.69%) 16, , (14/10/16) (15/05/19) NASDAQ 4, , , (-0.62%) (+7.27%) 4, (14/10/13) 5, (15/06/23) Euro Stoxx 3, , , (+0.29%) (+15.09%) 2, (14/10/16) 3, (15/04/13) 8, , DAX 9, , , (+0.17%) +1, (+17.20%) (14/10/15) (15/04/10) 상하이종합 3, , , (-7.40%) (+29.62%) 2, (14/06/27) 5, (15/06/12) 닛케이 , , , (-0.31%) +3, (+18.65%) (14/10/17) 14, (15/06/24) 20, 코스피 1, , , (+0.25%) (+9.12%) 1, , (15/01/06) (15/04/23) Libor 3개월 T/Note 2년 T/Note 독일 이태리 스페인 일본 국고채 Yen/U$ (+0.18%) (+3.40%) U$/Euro (-0.34%) (-7.70%) Yuan/U$ (+0.00%) (+0.06%) Won/U$ 1, , , (+0.62%) (+1.60%) Won/U$ NDF(1M) 1, , , (+0.97%) (+2.67%) (14/10/15) (15/06/10) (14/10/15) (14/12/23) (15/01/30) (14/07/03) (15/04/20) (14/07/03) (15/03/12) (14/07/10) (15/03/12) (14/07/10) (15/01/19) (14/09/16) (15/04/06) (14/06/30) (14/07/17) (15/06/05) (15/03/13) (14/06/30) (14/10/29) (15/03/03) 1, , (14/07/03) (15/03/16) 1, (14/07/03) WTI($/ 배럴) (-0.12%) (+11.94%) (15/03/17) 두바이 ( ) (-0.77%) (+14.21%) (15/01/13) 브렌트 ( ) (+0.09%) (+10.34%) (15/01/13) 금 ($/OZ) 1, , , (+0.20%) (-0.79%) 1, (14/11/05) VIX (+0.07%) (-26.98%) (14/07/03) EMBI (-0.98%) (-2.58%) (14/07/24) 1, (15/03/13) (14/07/01) (14/06/27) (14/06/27) 1, (14/07/11) (14/10/15) (14/12/16) 자료 : 블룸버그, 국고채 은금융투자협회 진한박스표시는갱신된최저및최고 연중최저및최고치는종가기준, 브렌트유는 07시30분기준 < 한국물 CDS(Credit Default Swap) 프리미엄및가산금리 > 단위 : bp 만기 14년말 ' ( 수) ' ( 목) ' ( 금) 전일대비 14년말대비 최근 1년최저치 최근 1년최고치 CDS 5년 (15/05/25) 68 (15/01/19) 외 2019년 (15/05/13) (14/12/16) 평채 2023년 (14/07/02) (15/01/16) 자료 : CDS 는블룸버그, 외평채는국제금융센터 진한박스표시는갱신된최저및최고 8

시장 동향 [ 주가 ] 미, 유럽 증시 하락 ㅇ 미국, 유럽 증시는 미국 소비자신뢰지수 상승에도 불구, JPMorgan 등 기업실적 우려, 기술주 및 바이오주 약세 지속 등으로 하락 - 미국 DJIA -0.89%, 영국 FTSE 100-1.21%, 독일 DAX -1.4

시장 동향 [ 주가 ] 미, 유럽 증시 하락 ㅇ 미국, 유럽 증시는 미국 소비자신뢰지수 상승에도 불구, JPMorgan 등 기업실적 우려, 기술주 및 바이오주 약세 지속 등으로 하락 - 미국 DJIA -0.89%, 영국 FTSE 100-1.21%, 독일 DAX -1.4 국제 금융 속보 시장 동향 14 Apr. 2014 해외정보실 [ 주 가 ] 미, 유럽 증시 하락(미 DJIA -0.89%, 독 DAX -1.47%) [ 환 율 ] 미 달러화, 주요통화대비 강세 - 달러/유로 1.3886 1.3885, -0.01%, 엔/달러 101.53 101.62, +0.09% [ 금 리 ] 미 국채금리, 하락(미 10년물 2.62%, -3bp)