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리경 호
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1 통권제 64 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 기타 / 96

2 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 25) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면수출과제조업중심의개선추세를유지하고있으나, 내수의회복세는여전히지연되는모습을보이고있음 수출호조에따라반도체를비롯한제조업생산이증가하면서생산측면의경기지표들은다소개선되고있음 - 8월중서비스업생산이완만한증가세를유지한가운데, 광공업생산도증가로전환되면서생산측면의경기개선을뒷받침함 - 아울러, 조업일수변동을고려한일평균수출액이 9월중에도높은증가율을기록하는등전반적인수출호조세는지속되는것으로판단됨 소비증가세가축소되는등내수경기는완만하게둔화되는모습을보임 - 7월중일시적요인에따라상승했던소매판매증가율이 8월들어비교적큰폭으로하락하였으며, 소비심리도점차약화되고있음 - 건설기성증가율이완만해지는가운데, 관련선행지표는부진을지속 - 설비투자는반도체제조용장비를중심으로비교적양호한증가세를지속하면서여타내수부문의부진을일부보완하는모습을보임 수출은글로벌경기의호조로수출여건이개선되는가운데, 9월중수출은조업일수증가에주로기인하여예외적으로높은증가율을기록 - 9월중수출 ( 금액기준 ) 은전월 (17.3%) 보다큰폭으로확대된 35% 의증가율을기록 - 품목별로는반도체 (70%), 철강 (107.2%), 자동차 (57.6%) 등대부분의품목에서양호한모습을보였으며, 지역별로도미국 (28.9%), 중국 (23.4%), EU(23%) 등모든지역에서높은증가율을나타냄 - 조업일수증가 (+3일) 의영향을배제한일평균수출액도전월 (17.3%) 에비해소폭높은 19.4% 증가 * 일평균수출액 ( 전년동월대비,%): 19.5 (8월) 17.3 (9월) ) 자료 : KDI 경제동향 ( ) 81

3 항공시장동향제 64 호 수입은주요에너지자원과자본재를중심으로 21.7% 증가하며높은증가세유지 - 1차산품이주요에너지자원을중심으로 27% 증가하였고, 자본재는반도체제조용장비의증가폭이대폭확대되면서전월 (25.7%) 에이어 40.9% 의높은증가율을기록 무역수지는전년동월 (68.6억달러 ) 보다크게확대된 137.5억달러의흑자를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 82 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구 분 Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 1,961 2,026 2,044 2,160 2,392 2,394 2,403 2,363 2,394 원 / 달러환율 1, , , , , , , , ,145.4 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임

4 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2017~18년경제전망 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2017년중 3%, 2018년에는 2.9% 전망 - ( 국외여건 ) 미국, 유로지역, 일본등대부분지역에서개선흐름을이어가고, 신흥국은중국및아세안이양호한성장세를보이고브라질등자원수출국도부진이완화 - ( 국내여건 ) 글로벌경기회복으로상품수출및설비투자의호조가지속되고민간소비도완만한회복세를보이면서개선흐름을이어갈전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구분 e) 연간상반기하반기 e) 연간 e) 상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 17 년및 18 년도는예상치, Expectation 년에는세계경제의회복세가이어지는가운데민간소비의증가세도확대됨에따라 2.9% 의성장률을보일전망 - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 내년에는수출기여도가높아지고내수기여도는낮아질전망 * * 금년중감소했던서비스수출이증가세로전환되는반면설비및건설투자의증가세는크게둔화되는데기인 * 순성장기여도 : 2017 년중내수 (2.6%p), 수출 (0.4%p) / 2018 년중내수 (1.8%p), 수출 (1.1%p) < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2016~2018 년도경제성장률전망요약 구분 16년실적 17년전망 18년전망 발표시점 OECD 2.8% 2.6% 2.8% 2017/06/08 IMF 2.8% 3% 3% 2017/10/10 LG경제연구원 2.8% 2.8% 2.5% 2017/10/11 현대경제연구원 2.8% 2.7% 2.5% 2017/09/29 한국은행 2.8% 3% 2.9% 2017/10/19 KDI 2.8% 2.6% 2.5% 2017/04/18 주 : 각기관별발표자료 ( 단위 : %) 83

5 항공시장동향제 64 호 1.2 환율 /4분기말원 / 달러환율은 1,145.4원으로전분기말 (1,144.1원) 대비 1.3원상승 (0.1% 약세 ) - (7월) 트럼프정부의정책불확실성및연준의금리인상속도둔화가능성등에따른미달러화약세, 외국인증권투자자금유입등으로하락 ( 17. 6월말 1,144.1원 7월말 1,119.0원 ) - (8월) 북한관련지정학적리스크등으로상승하다가미달러화약세영향으로상승폭을축소 (8월말 1,127.8원 ) - (9월) 미연준의연내금리인상기대강화및양호한경제지표등에따른미달러화강세, 지정학적리스크재부각등으로상승 (9월말 1,145.4원 ) 한편미달러화대비 G-20 국가들의통화는국별로혼조 - 브라질헤알화는경기회복기대등으로, 유로화와영국파운드화는경제지표호조및통화정책정상화기대등으로강세 - 남아공란드화및아르헨티나페소화는국내정치의불확실성등으로약세 원 / 엔환율 (100 엔당 ) 은 1,016.5 원으로전분기말 (1,021.0 원 ) 대비 4.5원하락 (0.4% 강세 ) - 분기중평균은 1,020.6원으로전분기 (1,017.8원) 보다 2.8원상승 (0.3% 약세 ) 원 / 위안환율은 원으로전분기말 (168.95원) 대비 3.02원상승 (1.8% 약세 ) - 분기중평균은 원으로전분기 (164.90원) 보다 4.84원상승 (2.8% 약세 ) < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 84 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 구분 /4분기 2/4분기 3/4분기 7월 8월 9월 원 / 달러 1, , , , , , , ,145.4 (-6.2) (-2.9) (8) (-2.2) (-0.1) (2.2) (-0.8) (-1.5) ( 평균 ) 1, , , , , , , ,132.9 (-6.9) (-2.5) (0.5) (2) (-0.2) (-0.1) (0.2) (-0.1) 원 /100엔 1) , , , , , , ,016.5 (-6.3) (-5.9) (3.5) (-2) (0.4) (0.9) (-0.8) (0.3) ( 평균 ) , , , , , , ,023.8 (6.6) (-12.6) (4.6) (-0.4) (-0.3) (1.3) (-2.2) (0.6) 원 / 위안 (-0.8) (2.8) (6.6) (-3.9) (-1.8) (1.6) (-2.6) (-0.8) ( 평균 ) (-4.8) (2.9) (0.8) (1.8) (-2.8) (-0.6) (-1.2) (-1.8) 주 : 1) KEB하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) ( ) 내는미달러화, 엔화 (100엔) 및위안화대비원화가치변화율 [(+) 강세 (-) 약세 ], 전기 ( 말 ) 대비 자료 : 한국은행

6 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.3 항공유가 제트항공유의 17년 2/4분기 Platts 지수 26) 는 17. 6월하락세를보였으나 7월부터 9월말까지지속적으로상승세를보였으나 10월소폭하락세를보이며 10. 6일 188.8을기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 165.6( ) 179.7( ) 199.2( ) ( ) 188.8( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 지역별제트항공유 Platts 지수는남미및중미지역이 198.6으로가장높고, 유럽및 CIS가 184.8로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 ( 일기준 ) 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 69.1달러로전주대비 -4.1% 및전월대비 -5.4% 하락, 전년대비 10.9% 상승함 26) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 85

7 항공시장동향제 64 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가 월유류할증료현황 15. 9월에 0단계로하락한후에 17. 1월까지 0단계를유지, 17. 2월부터 3개월간 1단계로상승하였으나 17. 5월부터 9월까지 0단계로하락, 10월에는 1단계로, 11월에는 2단계로상승 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15. 1) 2단계 ( 15. 2) 1단계 ( 15. 3) 3단계 ( 15. 4) 2단계 ( 15. 5) 4단계 ( 15. 6) 4단계 ( 15. 7) 2단계 ( 15. 8) 0단계 ( ~ 17. 1) 1단계 ( ~ 17. 4) 0단계 ( ~ 17. 9) 1단계 ( ) 2 단계 ( ) 월의국제선유류할증료의기준이되는 17년 9월 16일 17년 10월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 센트를기록함에따라 2단계로책정 86

8 Ⅲ. 항공산업 레저동향 월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 3,300원 - 국내선유류할증료 : 8,800원 ( 15. 1) 4,400원 ( 15. 2) 2,200원 ( 15. 3) 3,300원 ( 15. 4) 3,300원 ( 15. 5) 3,300원 ( 15. 6) 4,400원 ( 15. 7) 3,300원 ( 15. 8) 2,200원 ( 15. 9) 1,100원 ( ) 2,200원 ( ) 2,200원 ( ) 1,100원 ( 16. 1) 0원 ( ~ 16. 6) 1,100원 ( ~ ) 2,200원 ( ) 1,100원 ( 17. 1) 2,200원 ( ~ ) 3,300원 ( ) 월의국내선유류할증료의기준이되는 17년 9월 1일 17년 9월 30일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 센트를기록함에따라 3단계로책정 2. 항공산업관련주요동향 2.1 무인항공기시스템 (Unmanned Aircraft Systems) 27) 국제민간항공기구 (ICAO) 는무인항공기시스템 (UAS) 을조종사없이항공기및그에관한요소를운영하는것으로정의하고있으며, 현재상업적목적외로레크레이션용 UAS 운영이증가하고있음 상업용및레크리에이션시장의동반성장결과, 제조업과무인항공기운영자는상업용항공기가작동하는영공을포함한영공접근방법을모색하고있으나안전및효율의관점에서볼때우려를제기함 - ( 안전 ) 공항인근에서무인항공기의무책임한사용은항공기사고및준사고로연결되며, 항공기및공항인근에위험하게비행중인소형무인항공기가관찰되었다는보고서가증가하는추세임 - ( 효율 ) 공역효율성, 수용성및제한구역을무인항공기에적용하기어렵고 ATM 절차및통신, 항행및보안감시요건을갖춘무인항공기가부족함 - 무인항공기교통량관리를위한신규인프라투자및무인교통관리시스템에서사용자요금부과매커니즘에대해명확하게파악할필요가있음 - ( 항공주파수대역의사용 ) 무인항공기운영시보호되지않은주파수대역의사용은위험으로연결됨에따라무인항공기의응용프로그램, 명령및제어 (C2) 링크는항공기와유사한 ATM 성능요구사항을만족해야함 27) 출처 : anned-aicraft-systems.pdf 87

9 항공시장동향제 64 호 - ( 규제와기준 ) 무인항공기운영을위한개념및국제기준이부족하고관련사업의발전속도는예상보다빠르게진행되고있어조화롭고데이터중심의시행가능한규정개발이시급함 항공기및공항에근접한무인항공기의안전한운영을위해서는아래의조건이선행되어야함 - 무인항공기운영자의인식과교육 - 모든무인항공기가명확하게정의되고공개된제한범위내에서운영하도록보장 - 안전하지않거나위험한방식으로무인항공기를사용할경우법적 행정상의제재 2016년 2월국제항공기조종사협회 (IFALPA) 와국제공항협회 (ACI) 및국제항공운송협회 (IATA) 는공항근처에서무인항공기운영에관한안전의식을높이기위해공동성명서를발표했고, 39차 ICAO 총회에서무인항공기규제에대한적절할조화를위한국제표준및지침자료의개발에대한강력한지지가있었음 - 핵심업무영역을진행하기위한 ICAO의소형무인항공기자문그룹 (Small UAS Advisory Group) 의범위가확대됨 ICAO는항공기활동의안전성을유지하면서무인항공기의안전한운영관련조항을이행하는것을목표로하는온라인무인항공시스템툴킷을개발함 IATA는공항및항공기에근접하는장치들의무책임한사용과관련된위험에관해여가용무인항공기의운영자에게교육용비디오를제작했고에어버스및 UPS와협력하여점진적인규제의필요성에관한인식제고를위한비디오를제작함 항공업계는무인항공기를새로운항공분야로인정하고있으며이를위해선무인항공기의안전성, 효율성, 안정성, 신뢰성및지속가능한고주파수운영을지원하기위한표준개발이필요함 2.2 무인항공기시장동향및성장전망 28) 가. 개요 무인항공기또는드론은사람이움직이기어려운지역에도달하고이동하기위한단하나의목적으로조종사가없는소형비행기로원격또는앱으로제어되며공기역학적힘을사용하여사람이움직이기어려운지역에서기능을수행함 28) 출처 : 출처 : 88

10 Ⅲ. 항공산업 레저동향 시간, 수요그리고향후진보와함께무인항공기는다양한목적으로활용되기시작했고새로운모델, 사이즈및프로토타입이제작 생산됨 무인항공기는소형페이로드운반 배달, 손쉬운서비스수행, 사진및비디오촬영을위한비디오및정적카메라휴대그리고상업적 군사적감시및활동을하는데사용됨 나. 현재까지의무인항공기산업성장 초기무인항공기산업은미연방항공청 (FAA) 이 2015년미국내드론을운영하는기업들에게규제면제를부여하면서발전함 이러한면제는보험, 건설및농업을포함한다양한산업분야에서많은활용사례가발생하였고광범위한상업적적용가능성을나타냄 미연방항공청 (FAA) 은드론등록제 (consumer drone registry) 를통해규제프레임워크를공식화함으로써무인항공기시장의성장을촉진하였고, 무인항공기제조사들은이를활용하여본격적인산업분야로탈바꿈함 Gartner 에따르면무인항공기를인터넷으로연결할수있는항공기로정의하였을때 2016년전세계전체무인항공기의판매량은 220만대이고매출은 36% 증가한 45억달러에달한다고발표함 다. 무인항공기시장동향및전망 Business Insider 의프리미엄리서치서비스인 BI Intelligence 에의하면무인항공기를자율적으로비행하거나개인이원격조종할수있는공중차량으로정의함 이기준에따르면 2021년무인항공기의판매액은 2016년 85억달러에서연평균 7.6% 성장한 120억달러를돌파할것으로예상함 무인항공기를개인용 (Consumer Drones), 상업용 (Enterprise Drones 또는 Commercial Drones), 국가정부용 (Government Drones) 으로구분함 - 개인용은개인이비상업적및비전문적인용도로구매하는것으로 2021년까지연평균 31.3% 증가한 2천 9백만대를기록할것으로전망 - 상업용은 2016년 102,600대에서 2021년 805,000대로연평균 51% 의성장률을보일것으로전망함 - 국가정부용은군용및공공안전두가지범주로나뉘며이들에대한예측은정확하진않으나군용드론시장은현재가장성숙한상태임. 미군은 2001년부터전투용드론을 89

11 항공시장동향제 64 호 사용하였고 2012년까지 7천대이상의무인항공기를보유하고있음. 드론바드연구센터에따르면 2016년미국방부는전투및감시용으로 50여대의신형무인항공기를도입하는데 29억달러를할당함 라. 무인항공기산업통계및전망 가격이저렴한개인용무인항공기가레크레이션용도로인기가높아지고있음 드론제조업체간의경쟁이심화됨에따라사진및라이브스트림비디오를촬영할수있는고급형모델가격도점점떨어지고있음 무인항공기시장은개인용및상업용시장의다양한부문을겨냥한신규모델로확대되고있음 년프로스트 & 설리번에따르면중국의 DJI가개인용및상업용무인항공기시장의 70% 를차지한다고예측함 - 3D Robotics, Lilu, Yuneec 및 Parrot 등몇몇중소기업들은모두 DJI의시장점유율을뺏어가고있음 기업용무인항공기시장은개인용또는군용무인항공기시장보다사이즈와경제적영향에서모두장기적으로큰잠재력을가지고있고, 수익으로볼때가장작지만가장빠르게성장하는시장임 - 스톡홀름국제평화연구소에따르면이스라엘과미군이활용하는군용무인항공기가전세계수출하는군용무인항공기의 80% 이상을자치하고단지감시용이지만적어도 10개국이전투임무를수행할수있는군용무인항공기를보유하고있으며이수치는향후몇년간빠르게증가할예정 마. 상용무인항공기시장의대표업계 DJI 이노베이션 - 중국심천에본사를두고미국, 독일, 네덜란드, 일본, 한국, 베이징, 상하이및홍콩에지사를두고있는 DJI 이노베이션은현재민간무인항공기제조업체의선두주자로무인항공기시장의약 70% 의점유율을확보하고있음 - 팬텀시리즈는 GPS FPV 기능같은무선기술및서비스에대해전세계의전문가및애호가사이에서가장인기가있는제품임 제로제로로보틱스 - 중국기반무인항공기제조업체로 500달러의호버카메라패스포트드론으로유명한최초로임베디드인공지능이탑재된비행카메라를제작함 90

12 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - 경량무인항공기로자가촬영사진 (selfie) 을찍기위한용도로설계되었으며애플온라인및오프라인스토어에서독점판매함 3D 로보틱스 - 캘리포니아버클리에기반을둔 3D 로보틱스는스마트드론으로알려진 GPS 포인트플래닝과함께자율드론에주목하고있고항공사진, 일상적인탐사및비즈니스애플리케이션을위한제품에중점을두고있음 유닉 (Yuneec) - 중국강소성쿤산에본사를두고있는유닉사는전기항공업계의세계적인선도기업으로 2014년세계최초로완제품인타이푼 Q500 쿼드콥터를판매하면서전문가및애호가들사이에유명하게됨 - DJI 이노베이션과유닉사는드론분야의애플과삼성으로알려져있으며몇몇공동기술관련특허분쟁을벌이고있음 Parrot SA - 파리에본사를두고있는 Parrot은무인항공기쿼드콥터시장에신규진출함 - 스마트폰앱으로제어되는통합 FPV 시스템이있는중거리취미용무인항공기인 Parrot 의 AR.Drone 및 AR.Drone 2.0 제품은단시간내상업용및개인용무인항공기 / 쿼드콥터시장의상당부분을점유함 협산 (Hubsan) 년중국에설립된협산사는애호가및상업용사진가들이사용하는무인비행기를제작하고있으며세계에서가장작은 (11.5g) 무게를가진 Nano Q4 모델을제작하고있음 91

13 항공시장동향제 64 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 31,434 대중보잉사제작항공기가 11,382대로전체의 36.2%, 에어버스제작항공기가 9,211대로 29.3% 비율을 나타냄 29) < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 9, Hawker Siddeley Aviation Antonov Ilyushin ATR 1, IPTN Indonesia Aerospatiale-BAC Let Beech Aircraft Corporation Lockheed Company Boeing 11, Mitsubishi Boeing/McDonnell Douglas NAMC Bombardier 2, Pilatus Aircraft Ltd British Aerospace Piper Britten-Norman PZL Mielec CASA Quest Aircraft Company LLC Cessna Aircraft Company Raytheon Aircraft Company Comac Reims-Cessna de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 2, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF Tupolev Grumman Aircraft Corporation Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev 합계 31,434 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 29) CAPA( ), 공급석기준 92

14 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공기제작 항공기유형별지역별주문현황 ( 월 18일현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 30) : 아 태 65대, 유럽 37대, 중동 6대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 31) : 아 태 768대, 아프리카 63대, 유럽 389대, 북미 267대, 중동 699대, 남미 58대 - 협폭동체제트기 32) : 아 태 3,309대, 아프리카 70대, 유럽 1,661대, 북미 1,194대, 중동 627대, 남미 702대 - 지역용제트기 33) : 아 태 210대, 아프리카 5대, 유럽 130대, 북미 530대, 중동 49대, 남미 38대 - 터보프롭기 : 아 태 264대, 아프리카 18대, 유럽 27대, 북미 34대, 중동 23대, 남미 32대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 30) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 31) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 32) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 33) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 93

15 항공시장동향제 64 호 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한 항공사업법 및항공안전활동내용을포함한 항공안전법 을시행함 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 4,836대가등록또는신고됨 34) - 경량항공기 (213대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다 ( 항공안전법제2조제2호 ). < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 동력비행장치 회전익비행장치 구분 타면조종형비행기 체중이동형비행기 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (4,623대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다 ( 항공안전법제2조제3항 ). 34) 자료 : 국토교통부항공기술과 94

16 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,623 자료 : 국토교통부항공기술과 월말기준경량항공기는 1,162 명, 초경량비행장치는 5,323 명이자격취득 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 , 합계 5,323 1,162 자료 : 교통안전공단항공시험처 95

7% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,725대, SkyTeam 3,588대, Oneworld 2,482대, 저비용항공사

17 항공시장동향제 64 호 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.6%, SkyTeam 18.5%, Oneworld 16%, 저비용항공사 21.2%, 기타항공사 21.7% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,725대, SkyTeam 3,588대, Oneworld 2,482대, 저비용항공사 5,377대, 기타항공사 16,262대 ( 일기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사제휴별현황 기단주문 96

18 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 35) 2017년 1월부터 9월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은국제선 11.2%, 국내선 31.4%, 전체 28.5% 를보임 -아시아 태평양지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 7.7%, 국내선 26.6%, 전체 25.3% 를보임 - 유럽지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 7.1%, 국내선 40.5%, 전체 35.6% 를보임 - 북미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.9%, 국내선 32.4%, 전체 29.9% 를보임 - 중남미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 20.7%, 국내선 34.2%, 전체 31.5% 를보임 -중동 아프리카지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.6%, 국내선 14.5%, 전체 13.6% 를보임 35) 월, CAPA 가 2007~2016 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 97

19 항공시장동향제 64 호 98

20 Ⅲ. 항공산업 레저동향 99

21 항공시장동향제 64 호 [ 그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2007~2017 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 Jetstar Japan GK NRT 8 일본 Peach MM KIX 9 일본 Skymark Airlines BC HND 10 일본 Solaseed Air 6J HND 11 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 12 일본 Vanilla Air JW NRT 13 중국 9 Air TBA CAN 14 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 15 중국 Chengdu Airlines EU CTU 16 중국 China United Airlines KN NAY 17 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 100

22 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 18 중국 Jiangxi Air RY KHN 19 중국 Lucky Air 8L KMG 20 중국 Spring Airlines 9C SHA 21 중국 Urumqi Air UQ URC 22 중국 West Air PN CKG 23 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 24 말레이시아 AirAsia AK KUL 25 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 26 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 27 베트남 VietJet Air VJ HAN 28 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 29 싱가포르 Scoot TR SIN 30 인도 Air India Express IX CCJ 31 인도 AirAsia India I5 MAA 32 인도 GoAir G8 DEL 33 인도 IndiGo 6E DEL 34 인도 SpiceJet SG DEL 35 인도 TruJet 2T HYD 36 인도네시아 Citilink QG SUB 37 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 38 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 39 인도네시아 Lion Air JT CGK 40 인도네시아 Wings Air IW SUB 41 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH 42 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 43 태국 Nok Air DD DMK 44 태국 NokScoot XW DMK 45 태국 Thai AirAsia FD DMK 46 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 47 태국 Thai Lion Air SL DMK 48 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 49 파키스탄 airblue PA KHI 50 파푸아뉴기니 Link PNG PX POM 51 필리핀 Cebgo DG MNL 52 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 53 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 54 호주 Jetstar Airways JQ MEL 55 호주 Tigerair Australia TT MEL 56 홍콩 HK Express UO HKG 101

23 항공시장동향제 64 호 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 네덜란드 Transavia HV AMS 2 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 3 독일 Eurowings EW DUS 4 독일 Germanwings 4U CGN 5 독일 TUIfly X3 CGN 6 라트비아 airbaltic BT RIX 7 러시아 Pobeda DP VKO 8 루마니아 Blue Air 0B OTP 9 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 10 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 11 스페인 Iberia Express I2 MAD 12 스페인 LEVEL IB BCN 13 스페인 Volotea V7 VCE 14 스페인 Vueling VY BCN 15 아이슬란드 WOW air WW KEF 16 아일랜드 Norwegian Air International D8 17 아일랜드 Ryanair FR STN 18 아제르바이잔 Buta Airways TBA GYD 19 영국 easyjet U2 LGW 20 영국 Flybe BE EXT 21 영국 Jet2.com LS LBA 22 영국 Norwegian Air UK DI LGW 23 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 24 이탈리아 blu-express FCO SAW 25 체코공화국 SmartWings QS PRG 26 키프러스 Cobalt Air CO LCA 27 터키 AnadoluJet TK ESB 28 터키 IZair 4I AYT 29 터키 Onur Air 8Q IST 30 터키 Pegasus Airlines PC SAW 31 프랑스 French Blue BF ORY 32 프랑스 Transavia France TO ORY 33 헝가리 Wizz Air W6 BUD 102

24 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 미국 Allegiant Air G4 LAS 2 미국 Frontier Airlines F9 DEN 3 미국 jetblue Airways B6 JFK 4 미국 Southwest Airlines WN DAL 5 미국 Spirit Airlines NK FLL 6 미국 Sun Country SY MSP 7 미국 Virgin America VX SFO 8 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 9 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 10 캐나다 WestJet WS YYC 11 캐나다 WestJet Encore WR YYC 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 Interjet 4O TLC 2 멕시코 Viva Aerobus VB MTY 3 멕시코 Volaris Y4 TLC 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 온두라스 EasySky 0 SAP 7 칠레 Jet SMART (Chile) JA SCL 8 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 9 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO 10 콜롬비아 Viva Colombia FC MDE 11 콜롬비아 Wingo P5 BOG 12 페루 Viva Air Peru VV LIM 5) 중동 아프리카지역 No 국가항공사명코드사용공항 1 UAE Air Arabia G9 SHJ 2 UAE flydubai FZ DXB 3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED 4 사우디아라비아 flynas XY RUH 5 오만 Salam Air OV MCT 103

25 항공시장동향제 64 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 8 이스라엘 UP LY TLV 9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 10 남아프리카 FlySafair FA JNB 11 남아프리카 kulula.com MN JNB 12 남아프리카 Mango JE CPT 13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 14 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 15 이집트 Air Leisure AL CAI 16 이집트 FlyEgypt FT CAI 17 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FN HRE 18 케냐 Fly540 5H NBO 19 케냐 Jambojet JX NBO 20 탄자니아 fastjet FN DAR 104

26 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분 실적 1) (2016) ( 백만톤킬로 ) ( 기준 : 일 ) 17.10월누적기단주당편수주당화물처리 (kg) 저비용점유율국내국제운항예비 2) 주문국내국제국내국제 미국 175,715 33% 14% 8, , ,376 59, ,767, ,182,210 중국 3) 96, % 11.5% 3, , ,647 35, ,781, ,904,051 UAE 55, % , , ,057,446 영국 34, % 45.4% ,670 66,758 4,033, ,073,169 독일 32, % 32.2% ,954 61,456 8,497, ,389,955 일본 24, % 22.1% ,546 20,732 67,829, ,208,114 한국 23, % 29.9% ,764 17,307 14,732, ,450,012 프랑스 22, % 31.8% ,560 38,416 4,746,708 61,727,896 러시아 21, % 4.6% ,718 15,700 17,979,474 60,567,151 카타르 21, % ,506-61,189,232 터키 20,571 35% 23.1% ,573 20,688 24,876,586 64,467,552 캐나다 20,121 34% 11.3% 1, ,124 20,174 21,708,476 37,600,699 싱가포르 19, % ,211-74,554,167 인도 16, % 21% ,742 14,623 45,519,377 74,859,280 호주 16, % 16.6% ,319 7,569 26,437,245 39,653,014 네덜란드 15, % , ,017 65,475,769 아일랜드 14, % ,816 24,528 10,649,535 브라질 12, % 12.7% ,257 4,641 32,546,221 25,898,350 태국 11, % 28.2% ,466 16,373 13,100,219 66,728,854 스페인 11, % 57.8% ,451 46,103 9,033,970 51,836,900 주 : 1) 실적 (2016) 월 ICAO 발표 (2015 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 105

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770>

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770> 통권제 58 호 (2017.4) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 95 2. 항공산업관련주요동향 / 102 3. 항공기제작및정비동향 / 108 4. 우리나라항공레저동향 / 110 5. 기타 / 112 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자와수출이개선되면서완만한성장세를유지하고있는것으로판단됨