Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 24) l 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출에의해견인되어왔던경기개선추세가다소완만해지는모습을나타내고있음 l 10월의생산지표들이크게위축되는모습을보였으나

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예슬 유
6 years ago
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1 통권 제67호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저 동향 1. 항공관련 경제지표 동향 / 항공산업관련 주요 동향 / 항공기 제작 및 정비 동향 / 우리나라 항공레저 동향 / 기타 / 96

2 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 24) l 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출에의해견인되어왔던경기개선추세가다소완만해지는모습을나타내고있음 l 10월의생산지표들이크게위축되는모습을보였으나, 추석명절이동및장기연휴에따른조업일수감소효과를고려하면완만하게나마개선추세를지속하고있는것으로평가됨 - 대부분의생산지수들이 10월에음 (-) 의증가율을나타내었으나, 9 10월평균으로는조업일수감소에도불구하고소폭의증가를기록 l 내수지표들도일시적요인들에의해증가율이크게등락한가운데, 소비심리는상승세를나타낸반면건설기성을중심으로투자관련지표들은증가세가점차축소되는모습 - 9~10월평균소매판매는비교적높은증가율을기록한가운데, 소비자심리지수는기준치를큰폭상회하는모습 - 설비투자는관련선행지표들이높은증가율을유지함에따라, 반도체제조용장비를중심으로당분간양호한흐름이지속될것으로판단 - 반면, 건설투자의경우에는둔화추세가진행되는가운데, 선행지표도부진이심화되고있어설비투자와차별화되는모습 l 반도체등일부품목의수출이비교적견실한증가세를유지하고있으나, 전체수출의증가추세는선박수출감소의영향을감안하더라도다소완만해진것으로판단됨 l 수출은반도체등일부품목의수출이비교적견실한증가세를유지하고있으나, 전체수출의증가추세는다소약화된것으로판단됨 - 11월중수출액은선박등일부품목의부진으로 9.6% 증가에그쳐 9~10월평균 (20.9%) 보다는증가세가약화 24) 자료 : KDI 경제동향 ( ) 81

3 항공시장동향제 67 호 - 품목별로반도체 (65.2%), 석유제품 (38.4%) 등은양호한증가세를유지하였으나, 선박은수주잔량감소에따라전월의증가 (35.9%) 에서큰폭의감소 (-77.1%) 로전환 - 선박제외수출 (16.9%) 은 9~10월평균 ( 전년동기대비 19.8%) 에비해소폭낮은수준을기록하여, 선박수출감소효과를제외하더라도수출증가세는완만해지고있는것으로판단됨 - 10월중수출물량지수는조업일수감소등에기인하여 1.9% 감소 * 수출물량지수 ( 전년동기대비, %): ( 17. 3/4) 9.3 (9월) 19.8 (10월) -1.9 l 수입은자본재등을중심으로 12.3% 증가하며 9~10월평균 (15.1%) 보다다소낮은증가율을기록 - 주요에너지자원을중심으로 1차산품과자본재는각각 21.4%, 19.3% 증가 l 무역수지는전년동월 (80.7억달러 ) 과유사한 78.4억달러의흑자를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구분 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ

4 Ⅲ. 항공산업 레저동향 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 1,961 2,026 2,026 2,160 2,392 2,394 2,394 2,523 2,476 원 / 달러환율 1, , , , , , , , , Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 나. 경제전망 l 한국은행이 일발표한 2018 년경제전망에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2018 년중 3%, 2019 년에는 2.9% 전망 - ( 국외여건 ) 선진국이견조한성장세를이어가고인도, 브라질등을중심으로신흥국의성장모멘텀이강화되면서성장세가확대될전망 - ( 국내여건 ) 세계경제회복세지속으로수출의호조가이어지고민간소비의증가세가확대되면서견실한성장세를지속할전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 구분 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) e) 2019 e) 상반기하반기 e) 연간 e) 상반기하반기연간연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 18 년및 19 년도는예상치, Expectation - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 수출기여도가높아지고 * 내수기여도는낮아질전망 * 상품수출증가세가지속되는가운데지난해크게감소했던서비스수출이증가로전환될것으로예상되는데기인 * 순성장기여도 : 2017 년중내수 (2.7%p), 수출 (0.4%p) / 2018 년중내수 (1.8%p), 수출 (1.2%p) 년에도수출및민간소비의증가세가이어지면서잠재수준의성장률을보일전망 83

5 항공시장동향제 67 호 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2017~2019 년도경제성장률전망요약 구분 17년실적 18년전망 19년전망 발표시점 OECD 3.2% 3% 3% 2017/11/28 IMF 3% 3% 3% 2017/10/10 LG경제연구원 3.2% 2.8% /12/21 현대경제연구원 3.1% 2.8% /12/08 한국은행 3.1% 3% 2.9% 2018/01/18 KDI 3.1% 2.9% /12/06 주 : 각기관별발표자료 ( 단위 : %) 1.2 환율 l 2017년중원 / 달러환율은글로벌달러화약세, 국내경기개선, 북한리스크완화등으로큰폭하락 ( 전년말대비 12.8% 강세 ) l G-20 통화도미달러화에대해대체로강세 l 원 / 엔환율 (100 엔당 ) 및원 / 위안환율도원화의상대적강세로하락 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2017 구분 /4 2/4 3/4 4/4 10월 11월 12월 1, , , , , , , , , ,070.5 원 / 달러 (-6.2) (-2.9) (12.8) (8) (-2.2) (-0.1) (7) (2.2) (3) (1.7) ( 평균 ) 1, , , , , , , , , ,086 (-6.9) (-2.5) (2.6) (0.5) (2) (-0.2) (2.5) (0.3) (2.4) (1.6) 원 /100 엔 , , ,021 1, (-6.3) (-5.9) (9.1) (3.5) (-2) (0.4) (7.1) (2.5) (2.2) (2.2) ( 평균 ) 원 / 위안 ( 평균 ) ,069 1, , , , (6.6) (-12.6) (6) (4.6) (-0.4) (-0.3) (4.3) (2.4) (2.3) (1.6) (-0.8) (2.8) (6.1) (6.6) (-3.9) (-1.8) (5.4) (1.8) (2.8) (0.8) (-4.8) (2.9) (4.1) (0.8) (1.8) (-2.8) (1.6) (1) (2.6) (1.2) 주 : 1) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) ( ) 내는미달러화, 엔화 (100 엔 ) 및위안화대비원화가치변화율 [(+) 강세 (-) 약세 ], 전기 ( 말 ) 대비자료 : 한국은행 84

6 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.3 항공유가 l 제트항공유의 17년 4/4분기 Platts 지수 25) 는 10월첫째주소폭하락세를보였으나이후 11월, 12월지속적으로상승하여 일 224를기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 194.8( ) 188.8( ) 193( ) 202.7( ) 209.1( ) 210( ) 213.3( ) 224( ) l 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 l 지역별제트항공유 Platts 지수는남미및중미지역이 236으로가장높고, 북미가 로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 전년대비 (%) 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 자료 : IATA 북미 남미 & 중미 l 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 l 일기준제트유는배럴당 81.9달러로전주대비 0.8%, 전월대비 7.8% 및전년대비 24.1% 상승함 25) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 85

7 항공시장동향제 67 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가 월유류할증료현황 l 15. 9월에 0단계로하락한후에 17. 1월까지 0단계를유지, 17. 2월부터 3개월간 1 단계로상승하였으나 17. 5월부터 9월까지 0단계로하락, 10월 1단계, 11월 2단계, 12월및 18년 1월 3단계, 18년 2월 4단계로상승 - 유류할증료단계 : 0단계 ( 15. 9~ 17. 1) 1단계 ( 17. 2~ 17. 4) 0단계 ( 17. 5~ 17. 9) 1단계 ( ) 2단계 ( ) 3단계 ( ~ 18. 1) 4단계 ( 18. 2) l 18. 2월의국제선유류할증료의기준이되는 17년 12월 16일 18 년 1월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 78.51달러, 갤런당 센트를기록함에따라 4단계로책정 l 18. 2월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 3,300원 - 국내선유류할증료 : 1,100 원 ( 17. 1) 2,200 원 ( 17. 2~ ) 3,300 원 ( ~ 18. 2) 86

8 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 가지항공우주산업의미래기술 26) l 많은여객이현재항공권비용보다비행의편리함및경험에더중점을두고있고, 항공사는차별화를위해인테리어개선, 효율성및지속가능성, 최첨단기술도입등에주력하고있음 l VHR은두바이에어쇼에서 6가지항공우주산업의미래기술에대해발표함 * VHR : 세계기술자 ( 항공, 우주분야등 ) 채용기관 1. 하늘을나는택시 l 17년 2월두바이는하늘에서도시전역의승객을수송하는 하늘을나는택시 계획을발표함 l 비행택시인볼로콥터 (Volocopter) 는 1인승으로최대중량 100kg에터치스크린방식으로목적지를정할수있으며비행장치내다른제어장치는없음 l 두바이도로교통국은자율운항택시를 17년말부터 5년간시범운행후상용화예정 l 볼로콥터 (Volocopter) 는운항중기기장애등에대비해비상배터리, 비상날개, 낙하산등 2중안전 (fail-safe) 장치들을탑재하고있고, 최대비행시간 30분, 최고속도는 100km/h 임 2. 친환경항공기 l 항공업계에서는친환경항공기에대한투자가신규트렌드로자리잡고있음 l 관광과교통은온실가스배출량의 4~9% 를차지하고있으며항공운송분야에서도이를개선하기위한지속가능한방법을찾고있음 l 전기비행기는이런상황에서가장흥미로운해결책중하나로제트엔진이깨끗하고조용한전기모터로교체될수있음 - 주넘에어로 (Zunum Aero) 는 17. 4월배터리로구동되는상업용항공기를제안했고보잉과제트블루벤처와손잡고 2020년까지하이브리드프로토타입을제작중에있음 26) 출처 : 87

9 항공시장동향제 67 호 3. 기내식서비스개선 l 루프트한자는 3만피트이상상공에서밥, 토스트, 달걀등을조리할수있는안전한조리기구를제작함 l 또한기내에서발생할수있는원치않는식료품냄새제거를위한흄후드를설치하고난기류발생시기내식보호용잠금장치를개발함 4. 항공기기내소독 l GermFalcon 은병원에서활용하는소독법을활용하여팔걸이, 트레이테이블및화장실까지자외선을이용한항공기기내소독용기계를개발함 l 음료카트크기의기계는모션센서를사용하여통로를순찰하고, UV-C램프가포함되어있는팔이좌우로항공기폭을덮을만큼펼쳐지면서모든좌석에자외선살균처리가가능함 * GermFalcon: 위생처리장치 5. 친숙한소재 l 장기적으로환경친화적항공혁신은추진할가치가있는분야로스마트하고친숙한소재를사용한다양한신형항공기가등장하는추세임 l 그래핀은두꺼운원자성초금속물질로 MRO 및제조업체에서관심을갖고있으며, 그래핀과같은친환경물질사용은경량화를통한연료효율증가및소음감소등의효과를가져옴 6. 넓어진간격과좌석개선 l 항공혁신중하나는기내이동가능한좌석으로탑승시넓은통로제공을위한중간좌석및통로좌석의구조변경도아이디어중하나이며, 슬라이딩시트는폭이 21인치로앞좌석과간격이넓고편안함 l 또한파나소닉과젠트럼은좌석내온도조절장치를제공하고있으며각좌석마다냉난방조절장치를통한온도변화를경험할수있음 88

10 Ⅲ. 항공산업 레저동향 년항공업계 IT 트렌드 27) l 최근연구결과에따르면, 항공기및엔진분야의기술이발달함에도불구하고항공기정비비용은지속적으로증가하는것으로나타남 l 항공사는유류비및인건비보다정비에더많은예산을지출하고있어항공기수리, 정비및개조 (MRO) 비용절감이주요이슈사항임 l 항공업계전반에항공기유지비용절감및이득을창출할수있는주요기술로는디지털트윈스활용, 예측유지관리를위한인공지능, 모바일및클라우드서비스, 자율점검을위한드론활용등이있음 1. 디지털트윈스 * 를활용한신규정비기준구현 l 운영비최소화및운용가용성최적화는항공사의최우선과제가되고있음 - 계획되지않은정비로인한항공편의지연및결항으로매년수십억달러의비용을지불 해야하고, 이는고객만족도에영향을미치고있음 l 디지털트윈스는사용중인엔진을모니터링할수있는최첨단기술로서항공기 엔진과같은물리적장비를가상현실에동일하게구현하여엔지니어에게비행중 엔진의구동을시뮬레이션함 l 엔지니어는엔진의설계및제조단계에서각장비별로수천개의데이터포인트를 구성하고실시간으로장비를추적하고모니터링하여엔진온도, 압력, 공기흐름량과 같은라이프사이클전반에걸친필수정보를제공함 l 디지털트윈스구현및장비의가상모델생성은기상, 성능, 운영및기타변수를 기반으로하는가상시나리오를시뮬레이션하여도출된조기경보, 예측및조치 계획등결과를실제항공기운항에참고자료로활용할수있음 - 제너럴일렉트릭사 (GE) 는세계최초로항공기착륙장치를디지털트윈방식으로개발함 - 실시간데이터제공, 조기오작동예측및착륙장치의남아있는라이프사이클진단을 위해유압및브레이크온도와같은장비의전형적인고장지점에센서를설치함 l 엔지니어는센서로부터수집되는데이터와디지털트윈의데이터를비교할수있음 - 디지털트윈에서는다양한기상조건에서실제엔진이수행한동일한속도로운항할때 엔진마모도에대한데이터를수집할수있으며, 만약두데이터가불일치할경우엔진 정비를요청할수있음 27) 출처 : 89

11 항공시장동향제 67 호 l IDC(International Data Corporation) 에따르면, 디지털트윈스에투자한회사는 정비를포함한주요프로세스주기가 30% 향상되고 2018 년에는기술발달로더많은 이점을볼것으로예상함 * 디지털트윈스 : 현실세계의조건을그대로본떠디지털세계에구현한것을의미하는것으로현실에서바로실험해보기어려운시뮬레이션을디지털트윈스를활용해미리구현해보는데주로활용되고있음 2. 하늘에서의인공지능 : 예측유지관리 l SITA의보고서에따르면조사대상항공사의절반이향후 3년동안인공지능 (AI) 과인지컴퓨팅 * 에투자할예정이며, 최근 Aviation Digital Transformation 조사에서응답자의 37% 는 AI를주요투자분야로파악함 * 인지컴퓨팅 (cognitive computing) : 환경인식과행동, 시각및언어처리능력, 연상기억, 유연한학습과추론, 안정적인의사결정등을수행하는정보처리기술 l 인공지능 (AI) 의장점중하나는예측가능한유지관리임 - 올리버와이먼의보고서에따르면예측분석은유지관리계획및정기유지보수의필요성을줄이고적절한시기에정비하는등최적화에도움이됨 - 또한, 항공기가용성을최대 35% 증가시키고인건비를 10% 절감할수있음 l 인공지능 (AI) 은실제운항중인항공기데이터를적용하여잠재된문제를예측하고실제상황에적용할수있도록도와줌 - 이런알고리즘은지연및결항을예측하는것을학습하여항공사, 공항및 MRO에미리정보를전달하고문제상황을피하도록함 l 부품수리및교체시점을정확하게아는것도주요핵심임 - 부품교체시점전교체작업은남아있는부품사용기간만큼의손실을발생하게하고, 시점이후작업은예상치못한오류와장비의손상, 매출손실이발생할수있음 l AI를도입하는회사가직면한주요과제중하나는방대한양의데이터를저장하고분석하는것임 - 차세대클라우드솔루션은예지정비 (predictive maintenance) 부터기내성능 (in-flight performance) 에이르는모든의미있는데이터를처리하는데도움이되며실시간으로항공기노후화추적이가능함 l 예정되거나예정되지않은항공기정비를진행할때클라우드솔루션은항공 IT환경에서중요한도구임 - 클라우드에데이터를저장하기위해무선으로연결된스마트장비와모바일장치를가지고있으면현장에서물리적으로데이터를저장하고처리할필요가없음 l 2018년비즈니스모델이디지털화로변화되면서인공지능 (AI) 의분석방법적용은중요해지고있음 90

12 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3. 모바일및클라우드 * 서비스 l 항공사들은인공지능에대처하기위한해결책으로클라우드를고려하는건아니며, 클라우드서비스는모바일솔루션과관련있음 - 최근 200명의항공전문가를대상으로한 IFS의조사에따르면모바일컴퓨팅은 2018년투자상위 5개분야중하나임. 응답자의 30% 이상이모바일을디지털혁신의핵심동력으로선정함 l 서비스로서의소프트웨어 (SaaS; Software as a Service) 는특히단계별유지보수이행및계획과같은영업부문 (LOB; line of business) 요구사항을해결하는데있어상업적항공운영의효율성을높이는데도움을줌 - 과거에는항공사와 MRO는신기술도입이필요한물리적하드웨어수량에관심을가졌다면태블릿또는장치를사용하는 SaaS/ 모바일환경으로전환과기술의구매및관리비용을절감에관심을둠 * 클라우드 (Cloud) : 데이터를인터넷과연결된중앙컴퓨터에저장해서인터넷에접속하기만하면언제어디서든데이터를이용할수있는것 4. 자율적인검사용드론활동 l 항공기검사와같은일상업무를엔지니어가면밀히검토하는것이정비기술에서가장큰개선사항이며 2018년무인항공기시스템 (UAS) 이이를도움이됨 l 오늘날, 상업용항공기의일반적인육안검사는최대 6시간이소요되며, 드론은검사의정확성을향상시키고엔지니어의시간절감및안전성을높이고유지보수비용절감을위한방법임 l 초기드론시스템은엔지니어의육안검사를강화하기위해활용되어왔으며, 이지젯은알려지거나알려지지않은기체검사를위해드론을이용하고있고 2018년우박과번개로인한손상에대한해결책을이행할예정임 l 검사의자동화보다는엔지니어가소량의계획및훈련으로신속하게투입할수있는도구를개발하고있음 l 엔지니어는여전히드론비행을제어할수있지만, 기업의 IT 시스템과시각적처리알고리즘이연결된드론이오류를확인하는즉시작업명령을직원에게직접전송할수있음 l 드론의실내외비행을위해서는미연방항공청의허가를받아야하며, FAA Part 107은무인항공기운영자가항공기및제어장치가비행전에안전한운항에적합한지확인하도록요구하고있음 l 또한드론의안전한사용을위해보안안전조치항공교통통신, 공항당국승인과같은운영상의문제도고려해야함 l 항공업계는디지털변환을위한신기술을채택하는데선두주자로, 항공사, MRO 및기타업계는운영프로세스를개선하기위해끊임없이노력함 91

13 항공시장동향제 67 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 l CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 32,103대중보잉사제작항공기가 11,570대로전체의 36%, 에어버스제작항공기가 9,316대로 29% 비율을나타냄 28) < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 9, Ilyushin Antonov IPTN Indonesia 2 0 ATR 1, Let Beech Aircraft Corporation Lockheed Company Boeing 11, Mitsubishi 10 0 Boeing/McDonnell Douglas NAMC 2 0 Bombardier 2, Pilatus Aircraft Ltd British Aerospace Piper 2 0 Britten-Norman PZL Mielec CASA Quest Aircraft Company LLC 12 0 Cessna Aircraft Company Raytheon Aircraft Company 4 0 Comac 4 0 Reims-Cessna 14 0 de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 2, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF 5 0 Tupolev Grumman Aircraft Corporation 7 0 Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev Hawker Siddeley Aviation 합계 32,103 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 28) CAPA( ), 공급석기준 92

14 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공기제작 l 항공기유형별지역별주문현황 ( 일현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 29) : 아태 65대, 유럽 37대, 북미 50대, 중동 6대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 30) : 아태 747대, 아프리카 78대, 유럽 385대, 북미 253대, 중동 741대, 남미 55대 - 협폭동체제트기 31) : 아태 3,298대, 아프리카 88대, 유럽 1,760대, 북미 1,415대, 중동 806대, 남미 891대 - 지역용제트기 32) : 아태 208대, 아프리카 17대, 유럽 112대, 북미 528대, 중동 59대, 남미 38대 - 터보프롭기 : 아태 254 대, 아프리카 14대, 유럽 24대, 북미 68대, 중동 21대, 남미 30대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 29) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 30) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 31) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 32) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 93

항공시장동향제 67 호 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 l 17. 3.

15 항공시장동향제 67 호 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 l 일항공레저스포츠 항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한항공사업법및항공안전활동내용을포함한항공안전법을시행함 l 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 l 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 l 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 5,268 대가등록또는신고됨 33) - 경량항공기 (214대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다 ( 항공안전법제2조제2호 ) < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 동력비행장치 회전익비행장치 구분 타면조종형비행기 체중이동형비행기 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (5,054 대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다.( 항공안전법제2조제 3항 ) 33) 자료 : 국토교통부항공기술과 94

16 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,054 자료 : 국토교통부항공기술과 l 월말기준경량항공기는 1,183 명, 초경량비행장치는 8,393 명이자격취득 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 , , 합계 8,393 1,183 자료 : 한국교통안전공단항공시험처 95

17 항공시장동향제 67 호 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 l 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.5%, SkyTeam 18.5%, Oneworld 16%, 저비용항공사 21.6%, 기타항공사 21.5% l 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,743대, SkyTeam 3,600대, Oneworld 2,426대, 저비용항공사 5,529대, 기타항공사 16,805대 ( 일기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사제휴별현황 기단주문 96

18 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 34) l 2017년 1월부터 12월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은국제선 11.4%, 국내선 31.4%, 전체 28.6% 를보임 - 아시아 태평양지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 7.8%, 국내선 26.9%, 전체 25.5% 를보임 - 유럽지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 7.4%, 국내선 40.4%, 전체 35.4% 를보임 - 북미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.9%, 국내선 32.4%, 전체 29.9% 를보임 - 중남미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 20.9%, 국내선 34.2%, 전체 31.6% 를보임 - 중동 아프리카지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.7%, 국내선 14.5%, 전체 13.7% 를보임 34) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 97

19 항공시장동향제 67 호 98

20 Ⅲ. 항공산업 레저동향 99

21 항공시장동향제 67 호 [ 그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2008~2018 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가항공사명코드사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 AirAsia Japan DJ NGO 8 일본 Jetstar Japan GK NRT 9 일본 Peach MM KIX 10 일본 Skymark Airlines BC HND 11 일본 Solaseed Air 6J HND 12 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 13 일본 Vanilla Air JW NRT 14 중국 9 Air AQ CAN 15 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 16 중국 Chengdu Airlines EU CTU 17 중국 China United Airlines KN NAY 18 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 100

22 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 19 중국 Jiangxi Air RY KHN 20 중국 Lucky Air 8L KMG 21 중국 Spring Airlines 9C SHA 22 중국 Urumqi Air UQ URC 23 중국 West Air PN CKG 24 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 25 말레이시아 AirAsia AK KUL 26 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 27 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 28 베트남 VietJet Air VJ HAN 29 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 30 싱가포르 Scoot TR SIN 31 인도 Air Deccan DN BLR 32 인도 Air India Express IX CCJ 33 인도 AirAsia India I5 MAA 34 인도 GoAir G8 DEL 35 인도 IndiGo 6E DEL 36 인도 SpiceJet SG DEL 37 인도 TruJet 2T HYD 38 인도네시아 Citilink QG SUB 39 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 40 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 41 인도네시아 Lion Air JT CGK 42 인도네시아 Wings Air IW SUB 43 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH 44 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 45 태국 Nok Air DD DMK 46 태국 NokScoot XW DMK 47 태국 Thai AirAsia FD DMK 48 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 49 태국 Thai Lion Air SL DMK 50 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 51 파키스탄 airblue PA KHI 52 파푸아뉴기니 Link PNG PX POM 53 필리핀 Cebgo DG MNL 54 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 55 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 56 호주 Jetstar Airways JQ MEL 57 호주 Tigerair Australia TT MEL 58 홍콩 HK Express UO HKG 101

23 항공시장동향제 67 호 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 네덜란드 Transavia HV AMS 2 노르웨이 Norwegian Air Norway AS 3 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 4 독일 Eurowings EW DUS 5 독일 Germanwings 4U CGN 6 독일 TUIfly X3 CGN 7 라트비아 airbaltic BT RIX 8 러시아 Pobeda DP VKO 9 루마니아 Blue Air 0B OTP 10 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 11 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 12 스페인 Iberia Express I2 MAD 13 스페인 LEVEL IB BCN 14 스페인 Volotea V7 VCE 15 스페인 Vueling VY BCN 16 아이슬란드 WOW air WW KEF 17 아일랜드 Norwegian Air International D8 18 아일랜드 Ryanair FR STN 19 아제르바이잔 Buta Airways GYD 20 영국 easyjet U2 LGW 21 영국 Flybe BE EXT 22 영국 Jet2.com LS LBA 23 영국 Norwegian Air UK DI LGW 24 오스트리아 easyjet Europe VIE 25 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 26 이탈리아 blu-express BV FCO 27 체코공화국 SmartWings QS PRG 28 터키 AnadoluJet TK ESB 29 터키 IZair 4I AYT 30 터키 Onur Air 8Q IST 31 터키 Pegasus Airlines PC SAW 32 프랑스 French Blue BF ORY 33 프랑스 Transavia France TO ORY 34 헝가리 Wizz Air W6 BUD 102

24 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 미국 Allegiant Air G4 LAS 2 미국 Frontier Airlines F9 DEN 3 미국 jetblue Airways B6 JFK 4 미국 Southwest Airlines WN DAL 5 미국 Spirit Airlines NK FLL 6 미국 Sun Country SY MSP 7 미국 Virgin America VX SFO 8 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 9 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 10 캐나다 WestJet WS YYC 11 캐나다 WestJet Encore WR YYC 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 Interjet 4O TLC 2 멕시코 VivaAerobus VB MTY 3 멕시코 Volaris Y4 TLC 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 온두라스 EasySky SAP 7 칠레 JetSMART (Chile) JA SCL 8 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 9 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO 10 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 11 콜롬비아 Wingo P5 BOG 12 페루 Viva Air Perú VV LIM 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 UAE Air Arabia G9 SHJ 2 UAE flydubai FZ DXB 3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED 4 사우디아라비아 flynas XY RUH 5 오만 Salam Air OV MCT 6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 8 이스라엘 UP LY TLV 103

25 항공시장동향제 67 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 10 남아프리카 FlySafair FA JNB 11 남아프리카 kulula.com MN JNB 12 남아프리카 Mango JE CPT 13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 14 모잠비크 fastjet Mozambique MPM 15 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 16 이집트 Air Leisure AL CAI 17 이집트 FlyEgypt FT CAI 18 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FN HRE 19 케냐 Fly540 5H NBO 20 케냐 Jambojet JM NBO 21 탄자니아 fastjet FN DAR 104

26 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일 ) 구분 실적 1) (2016) ( 백만톤킬로 ) 18.1 월누적저비용점유율 기단주당편수주당화물처리 (kg) 국내국제운항예비 2) 주문국내국제국내국제 미국 175, % 16.3% 8, , ,198 60, ,005, ,884,050 중국 3) 96, % 13.7% 3, , ,989 36, ,054, ,147,445 UAE 55, % , , ,627,857 영국 34, % 42% ,028 49,936 4,080,079 90,818,835 독일 32,868 38% 31.7% ,906 45,042 7,491, ,909,706 일본 24, % 25.1% ,080 21,082 66,056, ,038,323 한국 23, % 34.2% ,430 18,604 12,775, ,914,116 프랑스 22, % 27.9% ,338 29,726 4,293,265 56,504,510 러시아 21, % 5.8% ,237 13,777 17,406,272 59,553,621 카타르 21, % ,985-67,453,723 터키 20, % 20.3% ,834 15,411 24,346,591 55,034,552 캐나다 20,121 34% 14.6% 1, ,077 21,397 17,532,373 39,378,069 싱가포르 19,218-31% ,384-81,297,532 인도 16, % 22.5% ,013 15,564 46,528,684 77,146,512 호주 16, % 14.9% ,733 8,484 24,756,225 47,034,570 네덜란드 15, % , ,383 57,725,665 아일랜드 14, % ,892 24,528 7,419,566 브라질 12, % 15.3% ,534 5,667 37,295,143 31,371,328 태국 11, % 30.5% ,084 18,549 13,270,232 75,820,932 스페인 11, % 54% ,076 27,898 7,742,522 35,649,349 주 : 1) 실적 (2016) 월 ICAO 발표 (2016 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 105

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770>

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770> 통권제 58 호 (2017.4) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 95 2. 항공산업관련주요동향 / 102 3. 항공기제작및정비동향 / 108 4. 우리나라항공레저동향 / 110 5. 기타 / 112 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자와수출이개선되면서완만한성장세를유지하고있는것으로판단됨