<C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A3202D2032C2F7C6EDC1FD5FC7F9C8B8BCF6C1A42E687770>

Size: px

Start display at page:

Download "<C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A3202D2032C2F7C6EDC1FD5FC7F9C8B8BCF6C1A42E687770>"

효영 전
6 years ago
Views:

1 통권 제55호 ( ) Ⅲ. 항공 산업 레저 동향 항공관련 경제지표 동향 항공산업관련 주요 동향 항공기 제작 및 정비 동향 우리나라 항공레저 동향 기타 / / / / /

3 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자및생산관련지표의부진이일부완화되었으나, 우리나라경제의성장세는여전히미약한것으로판단됨건설투자가높은증가세를유지한가운데, 광공업생산도일시적요인에기인하여개선되는모습 - 건설투자가양호한모습을지속한가운데, 설비투자도기계류와운송장비모두에서부진이완화됨 - 광공업생산은조업일수증가 (1일), 기저효과및자동차업계파업종료등일시적요인에주로기인하여증가폭이확대됨대내외불확실성지속으로소비심리가크게위축된가운데, 건설수주등선행지표도부진하여경기가단기간에개선되기어려울것으로사료됨 - 소비자심리지수가큰폭으로하락함에따라향후민간소비가점차둔화될것으로판단됨 - 수출도금액기준으로는유가상승으로인해증가폭이확대되고있으나, 물량기준으로는세계교역량위축으로낮은증가세를지속할가능성 - 건설수주, 건축착공면적등건설투자관련선행지표도부진한것으로나타나향후건설투자의증가세가완만하게둔화될가능성을시사수출은금액기준으로는단가상승으로인해증가폭이확대되었으나, 물량기준으로는회복세가여전히미약한모습 - 12월중수출액은전월 (2.5%) 보다증가폭이소폭확대되어 6.4% 증가하였고, 조업일수를감안한일평균수출액도전월 (-1.4%) 감소에서 2.5% 증가로전환수입은소비재가감소로전환되었으나자본재와주요에너지자원이증가하면서 7.3% 의증가율을기록무역수지는전년동월 (69.2억달러) 과유사한 70.0억달러의흑자를기록 31) 자료 : KDI 경제동향 (2017.1) 77

4 항공시장동향제 55 호 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구 분 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 1,961 2,026 1,996 1,970 2,044 2,026 2,008 1,983 2,026 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate 1, , , , , , , , ,208.5 OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 78

5 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 나. 경제전망한국은행이 일발표한 2017 경제전망 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2017년중 2.5%, 2018년에는 2.8% 전망 - 세계경제는미국등선진국과일부신흥국을중심으로완만한성장세를이어갈전망 - 국내경제는민간소비및건설투자가둔화되겠으나주요국경기회복에따른수출및설비투자의개선으로완만한성장세를보일전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구분 e) 2018 e) 상반기하반기연간상반기하반기연간연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 17년및 18년도는예상치, Expectation 년중성장률은세계경제회복에따른수출및설비투자의개선이이어지면서 2.8% 로높아질전망 - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 내수기여도가낮아지고수출기여도는높아질전망 * 내수의순성장기여도는 1.7%p, 수출기여도는 0.8%p로예상 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2016~2017년도경제성장률전망요약 ( 단위 : %) 구분 16년실적 17년전망 발표시점 OECD 2.7% 2.6% 2016/11/28 LG경제연구원 2.6% 2.2% 2016/12/20 IMF 2.6% 2.7% 2016/10/04 현대경제연구원 2.5% 2.3% 2016/12/26 한국은행 2.7% 2.5% 2017/01/13 KDI 2.6% 2.4% 2016/12/07 주 : 각기관별발표자료 79

6 항공시장동향제 55 호 1.2 환율 16 년말원 / 달러환율은 1,207.7 원으로전년말 (1,172.5 원 ) 대비 35.2 원상승 (2.9% 절하 ) - 연초중국금융 경제불안, 국제유가급락및이에따른외국인증권투자자금유출등으로 1,238.8원 (2.25일, 연중최고점 ) 까지상승 - 연중반이후대외불안요인진정, 미연준의금리인상지연기대, Brexit 가결 (6.24 일 ) 이후주요국의적극적시장안정화노력에따른위험선호심리회복등으로 1,090.0원 (9.7일, 연중최저점 ) 까지하락 - 연후반부터미국경제지표가개선되는가운데미대선이후신정부의확장적재정정책전망, 연준의금리인상및향후인상속도가속화우려등으로상승세를지속하며 1,207.7원으로마감한편 2016년중 G-20 국가들의통화별움직임은국가별로상이 * 평균절하율 : 2015년중 -14.3% 2016년중 -1.6% - 원자재가격상승등의영향으로브라질헤알화, 러시아루블화등은강세를보임 - 영국파운드화및멕시코페소화는각각 Brexit 및미신정부정책불확실성등으로약세를보였으며, 터키리라화및아르헨티나페소화는각각정정불안 ( 쿠데타 ) 및경기회복지연우려등으로절하원 / 엔환율 (100 엔당 ) 은 1,035.3 원으로전년말 (974.1 원 ) 대비 61.2 원상승 (5.9% 절하 ) - 연평균환율은 1,069.0원으로전년 (934.8원 ) 보다 134.2원상승 (12.6% 절하 ) 원 / 위안환율은 원으로전년말 (177.85원 ) 대비 4.80원하락 (2.8% 절상 ) - 연평균환율은 원으로전년 (179.46원 ) 보다 5.09원하락 (2.9% 절상 ) < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 2016 구분 /4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 10월 11월 12월 1, , , , , , , , , ,207.7 원 / 달러 (-4.0) (-6.2) (-2.9) (2.5) (-0.7) (4.6) (-8.8) (-3.8) (-2.1) (-3.2) 1, , , , , , , , , ,183.3 ( 평균 ) (4.0) (-6.9) (-2.5) (-3.6) (3.2) (3.8) (-3.3) (-1.9) (-3.1) (-1.7) 원 /100엔 1) , , , , , , , ,035.3 (9.7) (-6.3) (-5.9) (-4.4) (-9.2) (2.7) (5.5) (0.1) (5.3) (0.2) , , , , , , , ,020.4 ( 평균 ) (12.8) (6.6) (-12.6) (-8.6) (-3.3) (-1.4) (3.1) (0.1) (0.8) (5.5) 80

7 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 2016 구분 /4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 10월 11월 12월 원 / 위안 2) (-1.3) (-0.8) (2.8) (0.7) (2.2) (5.1) (-8.8) (-2.4) (-0.5) (-2.1) ( 평균 ) (4.2) (-4.8) (2.9) (-1.7) (3.1) (5.9) (-0.8) (-1) (-1.4) (-0.7) 주 : 1) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) 원 / 위안직거래시장개설 ( 일 ) 이전환율은재정환율 3) ( ) 내는전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 4/4 분기 Platts 지수 32) 는 10월까지상승세를보였으나 11월중순까지하락세를보였고이후에는상승세로전환하며 일 을기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 163.1( ) 168.9( ) 151.2( ) 172.7( ) 183.5( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는중동이 로가장높고, 북아메리카가 로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 ( 일기준 ) 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 32) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 81

항공시장동향제 55 호 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 12.30일기준제트유는배럴당 67.1달러로전주대비 4.1%, 전월대비 11.8%, 전년대비 48.5% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가.

8 항공시장동향제 55 호 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 12.30일기준제트유는배럴당 67.1달러로전주대비 4.1%, 전월대비 11.8%, 전년대비 48.5% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가. 17.2월유류할증료현황국제선유류할증료는 15.9 월에 0단계로하락한후에 17.1 월까지 0단계를유지, 17.2월 1단계로상승 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 2단계 ( 15.8) 0단계 ( 15.9~ 17.1) 1단계 ( 17.2) 17.2 월의국제선유류할증료의기준이되는 16년 12월16 일 17 년 1월15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 달러, 갤런당 센트를기록함에따라 1단계로책정되어이동거리에따라 1,200~9,600 원 82

9 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 17.2월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 2,200원 - 국내선유류할증료 : 8,800 원 ( 15.1) 4,400 원 ( 15.2) 2,200 원 ( 15.3) 3,300 원 ( 15.4) 3,300 원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 3,300원 ( 15.8) 2,200원 ( 15.9) 1,100원 ( 15.10) 2,200원 ( 15.11) 2,200원 ( 15.12) 1,100 원 ( 16.1) 0원 ( 16.2) 0원 ( 16.3) 0원 ( 16.4) 0원 ( 16.5) 0원 ( 16.6) 1,100원 ( 16.7~'16.11) 2,200원 ( 16.12) 1,100원 ( 17.1) 2,200 원 ( 17.2) 17.2 월의국내선유류할증료는 일 30 일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 평균가격이 120 센트이상일때부과함에따라 2단계로책정 83

10 항공시장동향제 55 호 2. 항공산업관련주요동향 2.1 대체연료 (Alternative Fuels) 현황 33) 가. 대체연료개요전세계적으로화석연료의고갈에따른에너지원다양화와기후변화에따른온실가스감축의한수단으로바이오연료를개발하여사용을확대하는추세국제민간항공기구 (ICAO) 및국제항공운송협회 (IATA) 가 2020년이후항공온실가스감축대책의하나로대체항공기연료활용을촉진하는것을표명함지속가능한대체항공연료개발은항공업계의탄소배출감축목표달성에중요한역할을함 - 대체연료는항공사의탄소배출량감소및에너지공급다변화를통한편익증진을가져옴 - 대체연료의온실가스배출량은기존항공기제트연료의 80% 절감지속가능한대체항공연료의주요요구사항 - 드롭인연료 34) - 석유계재래형제트연료와동일한요구사양을만족하고, 특히저유동점과발열량이필요 - 식량자급율및산림개간등영향이미치지않는범위내에대체연료생산및상용화 나대체연료의현황현재기술적으로인증된 5개의제품이있고, 16개이상의인증과정이준비되어있음 년버진애틀란틱바이오제트연료로첫번째시험비행수행 년부터 2015 년까지 22개의항공사가 2,500 여대항공기를식용류, 자트로파, 카멜리나, 조류및사탕수수등바이오연료를최대 50% 혼합혼합하여운항 33) IATA Fact Sheet - Alternative Fuels( ) 34) 항공기, 엔진및급유설비에수리없이기존석유계제트연료와혼합사용할수있는연료. 항공기개조가필요없어항공업계가도입을원하는연료임 84

11 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 년 1월, 오슬로공항에서대체연료생산자 (Neste), 공급자 (SkyNRG) 와 Air BP는 hydrant 시스템을통한정기적인대체연료공급을개시 년 3월, 유나이티드항공은 LAX 공항에서알테어사 ( 공급자 ) 를통한대체연료를사용, 매일운항개시. 세계에서대체제트연료를도입한첫항공사임 - CAAFI( 미국 ), Ubrabio( 브라질 ), aireg( 독일 ), Bioqueroseno( 스페인 ), Bioport Holland( 네덜란드 ), Plan de Vuelo( 멕시코 ), AISAF( 오스트리아 ), NISA( 북유럽국가 ), BioFuelNet 캐나다및중국, 아랍에미레이트, 카타르, 이스라엘및일본에서추가프로젝트가진행함 - 몇몇항공사들은바이오연료공급업체와장기계약을체결, 대부분은가격경쟁력이있다고판단함 < 표 Ⅲ-5> 항공사별바이오연료도입현황 항공사공급업체공급량 (t/yr) 유나이티드알테어 17,000 주원료기간도입년도 HEFA(hydro-processed 에스터및지방산 ) 계약년도 3 년 2016 년 2013 년 캐세이퍼시픽 펄크럼 100,000 폐기물 10년 2019 년 2014 년 페덱스 & 사우스웨스트 레드락 10,000 산림잔여물 8년 2017년 2014년 유나이티드 펄크럼 270,000+ 폐기물 10년 2019년 2015년 제트블루 SG 프레스턴 100,000 HEFA(hydro-processed 에스터및지방산 ) 10 년 2019 년 2016 년 다. 대체항공연료분야에서 IATA 의위치 IATA 는전기에너지를사용할수있는육상운송부문과달리항공분야는액체탄화수소에대한대체대안이없음을인정 ( 전기상업용자동차는 2040 년이후활성화예정 ) - 대체연료는중기적으로업계의온실가스배출량을줄일수있는유일한에너지솔루션임 - IATA 는환경, 사회, 경제적지속가능성기준을충족하는대체연료의연구, 개발및구축을지원 - IATA 는바이오연료의가장포괄적인지속가능성기준을개발하는지속가능한바이오원료에관한원탁회의 (RSB; Roundtable on Sustainable Biomaterials) 회원으로활동 85

12 항공시장동향제 55 호 라. IATA의전략적계획 15년산업로드맵을통한기술채택, 정책및규정준수, 경제, 지속가능성및회계기준에대한모범사례를항공업계에전파대체연료가육상운송분야와동등한기준으로경쟁하고사용자친화적인바이오연료회계법을장려하고글로벌기준과조화를도모, 대체연료의 R&D 및생산공장투자유도를위한정책구현및민관협력관계체결등정부에건의 마. 향후발전과제항공분야는경쟁구조로광범위한수요가낮아생산인프라에대한투자리스크를가중시킴투자를촉진하고및바이오항공연료의생산능력향상을위해신중하게계획된정책이필요 - 미국에서는신재생에너지표준 (RFS; Renewable Fuel Standard) 에따른인센티브와신기술생산공장건설지원및농업인센티브로적절한조건에서가격경쟁력을지닌대체항공연료개발가능 - 네덜란드정부및 KLM과스키폴공항, 바이오연료공급업체 SkyNRG 및관련업체는 17 년부터스키폴공항에정기적으로바이오연료를혼합 공급하는바이오포트홀랜드프로젝트를작업중 - 네덜란드는 EU 신재생에너지목표중항공분야바이오연료사용을인정하는유일한 EU 회원국으로 EU는현재지속가능한항공연료에대한인센티브를늘리자는제안을포함하여신재생에너지지침개정계획을발표 - 인도네시아는 18년 2% 의대체연료도입예정이며, 25년 5% 증가예정지속가능한대체항공연료상용화를위한다양한정책메커니즘의효과는 16년부터 19년까지 CAEP/11 주기동안 ICAO 대체연료태스크포스에서연구중 86

13 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 30,368 대중보잉사제작항공기가 10,740대로전체의 35.4%, 에어버스제작항공기가 8,611대로 28.4% 비율을 나타냄 35) < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 ( 17.1월말기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 8, Ilyushin Antonov Let ATR Lockheed Company Beech Aircraft Corporation Mitsubishi Boeing 10, NAMC Boeing/McDonnell Douglas Piper Bombardier 2, PZL Mielec British Aerospace Quest Aircraft Company LLC Britten-Norman Raytheon Aircraft Company CASA Reims-Cessna Cessna Aircraft Company Saab COMAC Short Brothers de Havilland of Canada Sukhoi Dornier Swearingen Corporation Fokker Tupolev GAF Xian Aircraft Industry Company Grumman Aircraft Corporation Yakovlev Harbin Aircraft Industries Group 자료미정 3, Hawker Siddeley Aviation 합계 30,368 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 35) CAPA( ), 공급석기준 87

14 항공시장동향제 55 호 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 ( 17.1 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 36) : 아 태 62대, 유럽 37대 - 광폭형제트기 37) : 아 태 769 대, 아프리카 54대, 유럽 386대, 북미 285 대, 중동 752대, 남미 60대 - 협체형제트기 38) : 아 태 3,354 대, 아프리카 147 대, 유럽 1,650 대, 북미 1,315 대, 중동 536대, 남미 662대 - 지역용제트기 39) : 아 태 238대, 아프리카 5대, 유럽 167대, 북미 535대, 중동 49대, 남미 38대 - 터보프롭기 : 아 태 204대, 아프리카 8대, 유럽 22대, 북미 23대, 중동 30대, 남미 28대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 (2017.1월말 ) 36) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 37) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 38) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 39) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 88

15 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 이착륙장 항공레저스포츠사업신설등을포함한 항공법일부개정법률 이공포되고, 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준등을마련한 항공법시행령 이 7.15 일부터시행됨에따라항공레저활성화및안전관리제도적기반마련항공법시행령의항공레저관련주요개정내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 이착륙장설치허가절차및설치기준등의마련 - 초경량비행장치신고대상을확대하고비행승인제외범위설정 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 3,370 대가등록또는신고됨 40) - 경량항공기 (196대, 일기준 ): 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다.( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 ( 일기준, 단위 : 대 ) 동력패러슈트 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 합계 - 초경량비행장치 (2,056대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다.( 항공법제2조 28) 40) 자료 : 국토교통부항공기술과 89

16 항공시장동향제 55 호 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 ( 일기준, 단위 : 대 ) 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,168 자료 : 국토교통부항공기술과 월말기준경량항공기는 1,111 명, 초경량비행장치는 3,765 명이자격취득 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 16.12월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 합계 3,765 1,111 자료 : 교통안전공단항공시험처 90

7% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,444대, SkyTeam 3,347대, Oneworld 2,427대,

17 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.6%, SkyTeam 19.3%, Oneworld 16.9%, 저비용항공사 19.5%, 기타항공사 21.7% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,444대, SkyTeam 3,347대, Oneworld 2,427대, 저비용항공사 4,406대, 기타항공사 6,222대 ( 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사제휴별현황 91

18 항공시장동향제 55 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 41) 2016년현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.5%(2015 년말점유율 25.5%) [ 그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~2016 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Daegu TAE 3 대한민국 Air Seoul RS ICN 4 대한민국 AirAsia Korea 0 5 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 6 대한민국 FlyYangYang YNY 7 대한민국 JEJU air 7C CJU 41) 월 CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 92

19 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 8 대한민국 Jin Air LJ CJU 9 대한민국 T'way Air TW GMP 10 대한민국 usky AIR URI USN 11 일본 AirAsia Japan DJ NGO 12 일본 Jetstar Japan GK NRT 13 일본 Peach MM KIX 14 일본 Skymark Airlines BC HND 15 일본 Solaseed Air 6J HND 16 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 17 일본 Vanilla Air JW NRT 18 중국 9 Air AQ CAN 19 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 20 중국 Chengdu Airlines EU CTU 21 중국 China United Airlines KN NAY 22 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 23 중국 Jiangxi Air RY KHN 24 중국 Lucky Air 8L KMG 25 중국 Ningbo Airlines NGB 26 중국 Shenzhen Shenhui Airlines SZX 27 중국 Spring Airlines 9C SHA 28 중국 Urumqi Air UQ URC 29 중국 West Air PN CKG 30 호주 Jetstar Airways JQ MEL 31 호주 Tigerair Australia TT MEL 32 방글라데시 Epic Air DAC 33 홍콩 HK Express UO HKG 34 홍콩 Jetstar Hong Kong HKG 35 인도 Air India Express IX CCJ 36 인도 Air Kerala COK 37 인도 AirAsia India I5 MAA 38 인도 GoAir G8 DEL 39 인도 IndiGo 6E DEL 40 인도 Premier Airways (Easy Air) BLR 41 인도 SpiceJet SG DEL 42 인도 TruJet 2T HYD 43 인도네시아 Citilink QG SUB 44 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 45 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 93

20 항공시장동향제 55 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 46 인도네시아 Lion Air JT CGK 47 인도네시아 Wings Air IW SUB 48 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 49 말레이시아 AirAsia AK KUL 50 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 51 파키스탄 airblue PA KHI 52 파푸아뉴기니 Link PNG POM 53 필리핀 Cebgo DG MNL 54 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 55 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 56 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 57 싱가포르 Scoot TZ SIN 58 싱가포르 Tigerair TR SIN 59 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 60 태국 Nok Air DD DMK 61 태국 NokScoot XW DMK 62 태국 Thai AirAsia FD DMK 63 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 64 태국 Thai Lion Air SL DMK 65 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 66 베트남 AirAsia Vietnam 67 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 2 아제르바이잔 AZALJET GYD 3 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 4 키프러스 Cobalt Air CO LCA 5 키프러스 Orion Airways (Cyprus) LCA 6 체코공화국 SmartWings QS PRG 7 프랑스 Air2 8 프랑스 French Blue BF ORY 9 프랑스 Transavia France TO ORY 10 독일 Eurowings EW DUS 11 독일 Germanwings 4U CGN 12 독일 TUIfly X3 CGN 94

21 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 13 헝가리 Wizz Air W6 BUD 14 아이슬란드 WOW air WW KEF 15 아일랜드 Norwegian Air International D8 16 아일랜드 Norwegian Air Norway AS 17 아일랜드 Ryanair FR STN 18 이탈리아 blu-express 0 FCO 19 라트비아 airbaltic BT RIX 20 네덜란드 Transavia HV AMS 21 네덜란드 TUI Airlines Netherlands OR AMS 22 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 23 루마니아 Blue Air 0B OTP 24 러시아 Pobeda DP VKO 25 스페인 Iberia Express I2 MAD 26 스페인 Islas Afortunadas Air LPA 27 스페인 Volotea V7 VCE 28 스페인 Vueling VY BCN 29 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 30 터키 AnadoluJet TK1 ESB 31 터키 IZair AYT 32 터키 Onur Air 8Q IST 33 터키 Pegasus Airlines PC SAW 34 영국 easyjet U2 LGW 35 영국 Flybe BE EXT 36 영국 Jet2.com LS LBA 37 영국 Monarch Airlines ZB LTN 38 영국 Norwegian Air UK DI LGW 39 영국 POP STN 40 영국 Westforce Aviation 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 2 캐나다 FlyToo YYC 3 캐나다 Jetlines YVR 4 캐나다 NewLeaf Travel YWG 5 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 6 미국 Allegiant Air G4 LAS 95

22 항공시장동향제 55 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 7 미국 Avatar Airlines 8 미국 Family Airlines 9 미국 Frontier Airlines F9 DEN 10 미국 jetblue Airways B6 JFK 11 미국 Southwest Airlines WN DAL 12 미국 Spirit Airlines NK FLL 13 미국 Sun Country SY MSP 14 미국 Virgin America VX SFO 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 아르헨티나 Flybondi 2 아르헨티나 Norwegian Air Argentina EZE 3 아르헨티나 VivaArgentina 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 7 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 8 콜롬비아 Wingo BOG 9 코스타리카 Volaris de Costa Rica SJO 10 도미니카공화국 Gol Dominicana SDQ 11 엘살바드로 VECA Airlines VU SAL 12 온두라스 EasySky SAP 13 멕시코 Interjet 4O TLC 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 이스라엘 UP TLV 2 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 3 오만 Salam Air OV MCT 4 사우디아라비아 flyadeal JED 5 사우디아라비아 flynas XY RUH 6 UAE Air Arabia G9 SHJ 7 UAE flydubai FZ DXB 8 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 9 이집트 Air Leisure AL CAI 10 이집트 FlyEgypt FT CAI 96

23 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 11 가봉 Gabon flyafrica.com 12 케냐 fastjet Kenya NBO 13 케냐 Fly540 5H NBO 14 케냐 Jambojet NBO 15 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 16 모잠비크 MAIS Mozambican Airlines MNC 17 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 18 남아프리카 fastjet South Africa 19 남아프리카 FlySafair FA JNB 20 남아프리카 kulula.com JNB 21 탄자니아 fastjet FN DAR 22 잠비아 fastjet Zambia LUN 23 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FJW HRE 97

24 항공시장동향제 55 호 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분실적 1) (2015) ( 백만톤킬로 ) ( 기준 : 일 ) 16.9월누적기단주당편수저비용점유율국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 170, % 32.4% 7, , ,915 29,928 중국 2) 84, % 10.5% 3, ,250 73,919 16,918 UAE 52, % 38.9% ,574 영국 31, % 35.9% 1, ,700 26,631 독일 31, % 22.2% ,650 23,086 일본 23, % 16.2% ,262 10,084 프랑스 22, % 23.2% ,582 15,251 한국 22, % 40.2% ,681 8,724 러시아 21, % 6.8% ,952 6,102 터키 18, % 37.2% ,066 7,412 싱가포르 18, % 0.0% ,963 캐나다 18, % 32.7% 1, ,435 10,448 카타르 17, % 0.0% ,774 네덜란드 15, % 43.2% ,129 호주 15, % 25.8% ,849 3,852 인도 14, % 64.5% ,193 6,829 아일랜드 13, % 0.0% ,838 브라질 12, % 57.5% ,491 2,366 스페인 11, % 43.4% ,615 14,504 말레이시아 10, % 52.2% ,321 6,007 주 : 1) 실적 (2015) 월 ICAO 발표 (2015 년말기준자료 ) 2) 예비 - inventory 3) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 98

25 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 < 표 Ⅲ-11> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일, %) 구분주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP 성장예상국내국제 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 미국 295,390, ,597, 중국 2) 257,636, ,273, UAE 251, ,501, 영국 4,073,042 90,961, 독일 7,532,382 99,235, 프랑스 66,865, ,185, 일본 4,138,921 55,258, 한국 12,087, ,637, 러시아 17,471,333 51,913, 싱가포르 20,360,468 46,790, 터키 - 72,673, 캐나다 20,593,995 39,714, 네덜란드 - 65,657, 호주 ,770, 카타르 26,071,785 42,493, 인도 40,966,590 68,263, 브라질 24,528 6,952, 아일랜드 32,230,801 24,726, 말레이시아 7,698,838 34,420, 태국 9,703,257 39,257, 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 99

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770>

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770> 통권제 58 호 (2017.4) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 95 2. 항공산업관련주요동향 / 102 3. 항공기제작및정비동향 / 108 4. 우리나라항공레저동향 / 110 5. 기타 / 112 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자와수출이개선되면서완만한성장세를유지하고있는것으로판단됨