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정학 화
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1 통권제 52 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 기타 / 99

3 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 33) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근내수의완만한증가세가유지되고있으나, 수출과제조업의부진으로경기회복세는여전히미약한것으로판단됨건설투자가큰폭의증가세를지속한가운데소매판매와설비투자도일시적으로확대되면서내수의완만한개선추세는유지되고있음 - 건설기성과수주가큰폭으로증가하고, 건설관련서비스업도증가폭이확대되는등건설투자가우리경제의성장을주도하고있음 - 아울러소매판매는추석, 폭염등일시적요인으로비교적높은증가율을기록 - 설비투자는기계류가개선되며증가로전환되었으나, 선행지수가여전히부진한점을고려하면이를본격적인회복으로해석하기는어려움수출부진으로인해제조업의생산과고용이개선되지못하는등아직까지경기회복세가확산되지못하고있음 - 수출은세계경제성장세둔화와함께자동차파업이라는일시적요인이더해지면서감소폭이재차확대됨 - 이에따라제조업생산이여전히부진한가운데제조업평균가동률은더욱하락하면서제조업취업자수감소로이어지고있음 9월중소비자물가는기상여건악화등공급측요인에의해상승폭이확대되었으나, 이를제외할경우물가상승세는낮은수준에머물러있음수출은일부주력품목의감소폭이확대되고일평균수출의감소세도유지되는등부진한흐름을지속 - 9월중수출은전월의증가 (2 6% ) 에서감소 (-5.9%) 로전환되고, 일평균수출액도전월 (-5.3%) 보다소폭낮은 -5.9% 의증가율을기록 - 품목별로는평판디스플레이 (-3.7%), 석유화학 (-0.1%), 일반기계 (-0.2%) 등의부진이다소완화되었으나, 무선통신기기 (-27.9%) 와자동차 (-24.0%) 는감소폭이크게확대 33) 자료 : KDI 경제동향 ( ) 79

4 항공시장동향제 52 호 - 지역별로는전월에이어일본으로의수출은증가 (6 3% ) 하였으나, 중국 (-9.1%), 미국 (-6.1%), EU(-14.5%) 등주요국으로의수출은부진이심화되는모습을보임 - 한편, 세계교역량이감소로전환되고 OECD 선행지수가낮은수준에머물러있어, 수출여건이단기간내에개선되기는어려운상황인것으로판단됨소비재가회복세를이어가고주요에너지자원 (-6.4%) 의감소폭이축소되었으나, 자본재가감소로전환되면서전년동월대비 -2.3% 의증가율을기록 - 소비재가전월 (11.5%) 에이어 5.4% 증가하였으나, 자본재는 7.2% 감소로전환무역수지는전년동월 (88.9 억달러 ) 보다흑자규모가소폭축소된 71.0 억달러를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구분 14 년 15 년 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI ( 전년동기대비증감률, %) 15 년 16 년 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 7 월 8 월 9 월 ,916 1,961 1,961 1,996 1, ,016 2,035 2,044 80

5 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 구 분 14년 15년 15년 16년 4분기 1분기 2분기 3분기 7월 8월 9월 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate 1, , , , , , , , ,096.3 OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 나. 경제전망한국은행이 일발표한 2016~17년경제전망 에따르면 16년 GDP 성장률은 2.7%( 상반기 3.0% 하반기 2.5%) 를나타낼전망 * 2017년중성장률은 2.8% 로금년에비해소폭상승할전망 - ( 국외여건 ) 세계경제는미국등선진국과일부신흥국을중심으로완만한성장세를이어갈전망 - ( 국내여건 ) 국내경제는확장적거시경제정책등에힘입어내수를중심으로완만한성장세지속및 2017년에는세계교역회복에따른수출개선등으로 2.8% 수준의성장률을보일전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비, %) 구분 15년 16년 e) 17년 e) 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 성장에대한지출부문별기여도를보면, 내년에도내수기여도가수출기여도를상회하겠으나수출기여도가점차높아질전망 * 내수기여도는 2.2%p 에서 2017년 1.9%p 로하락, 수출기여도는 0.5%p 에서 0.9%p 로상승할것으로예상 81

6 항공시장동향제 52 호 년에는원자재가격상승등으로교역조건이악화됨에따라국내총소득 (GDI) 증가율 (2.2%) 이 GDP 성장률 (2.8%) 을하회할전망 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2016~2017년도경제성장률전망요약 구분 15년실적 16년전망 17년전망 발표시점 OECD 2.6% 2.7% 3.0% 2016/06/01 LG경제연구원 2.6% 2.5% 2.2% 2016/10/05 IMF 2.6% 2.7% 3.0% 2016/10/04 현대경제연구원 2.6% 2.5% 2.6% 2016/09/13 한국은행 2.6% 2.7% 2.8% 2016/10/13 KDI 2.6% 2.6% 2.7% 2016/05/24 주 : 각기관별발표자료 1.2 환율 34) 16.3 분기말원 / 달러환율은 1,101.3 원으로전분기말 (1,151.8 원 ) 대비 50.5원하락하였음 (4.6% 절상 ) - 7월중에는 Brexit 결정으로높아졌던시장불안심리가진정된데다완화적 (dovish) 으로평가된 FOMC 결과등이가세하여큰폭하락 (6월말 1,151.8 원 7월말 1,120.2원 ) - 8월중에도글로벌위험선호심리지속, 국가신용등급상향조정 (8.7일 S&P, AA- AA) 등으로하락세를이어가다가미연준고위인사들의매파적발언등으로하락폭을축소 (8월말 1,114.8원 ) - 9월들어서는미국의경제지표부진등으로연중최저인 1,090.0 원 (9.7 일 ) 까지하락후 FOMC 를앞두고일시반등하였다가미연준의점진적금리인상기대등으로재차하락 (9월말 1,101.3원 ) - 한편미달러화대비 G-20 국가들의통화 * 는국별로혼조된모습 * G-20 평균절상률 : 분기중 0.0% 3분기중 0.3% - 원자재가격상승등으로남아공란드화는강세를보인반면터키리라화, 멕시코페소화는정치적리스크등이부각되며약세를시현원 / 엔환율 (100 엔당 ) 은 1,092.7 원으로전분기말 (1,121.9 원 ) 대비 29.2 원하락 (2.7% 절상 ) - 분기중평균은 1,094.0 원으로전분기 (1,078.2 원 ) 보다 15.8원상승 (1.4% 절하 ) 34) 자료 : 한국은행 2016년 3/4분기중외환시장동향 ( ) 82

7 < 표 Ⅲ-6> 원 / 달러, 원 / 엔, 원 / 위안환율추이 1) ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 원 / 위안환율은 원으로전분기말 ( 원 ) 대비 8.33 원하락 (5.1% 절상 ) - 분기중평균은 원으로전분기 ( 원 ) 보다 9.87 원하락 (5.9% 절상 ) 구분 13 년 14 년 15 년 원 / 달러 주 : 1) ( ) 내는전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 2) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 3) 원 / 위안직거래시장개설 ( 일 ) 이전환율은재정환율자료 : 한국은행 16 년 1 분기 2 분기 3 분기 7 월 8 월 9 월 1, , , , , , , , ,101.3 (1.4) (-4.0) (-6.2) (2.5) (-0.7) (4.6) (2.8) (0.5) (1.2) 1, , , , , , , , ,106.8 ( 평균 ) (2.9) (4.0) (-6.9) (-3.6) (3.2) (3.8) (2.3) (2.7) (0.4) 1, , , , , , ,092.7 원 /100 엔 2) (23.6) (9.7) (-6.3) (-4.4) (-9.2) (2.7) (3.8) (0.1) (-1.1) 1, , , , , , ,086.1 ( 평균 ) (25.7) (12.8) (6.6) (-8.6) (-3.3) (-1.4) (1.1) (0.1) (1.0) 원 / 위안 3) (-1.3) (-1.3) (-0.8) (0.7) (2.2) (5.1) (2.7) (1.0) (1.2) ( 평균 ) (0.3) (4.2) (-4.8) (-1.7) (3.1) (5.9) (3.6) (2.3) (0.8) 1.3 항공유가 제트항공유의 3분기 Platts 지수 35) 는 7월하락세를보였으나 8월부터상승세로전환하며 9.30일 을기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 136.4( ) 149.4( ) ( ) 163.1( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽과 CIS 28%, 아시아와오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는남미와중미가 으로가장높고, 유럽과 CIS가 로가장낮음 35) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 83

항공시장동향제 52 호 < 표 Ⅲ-7> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) (2016.9.30 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 142.0 59.7 470.3 163.1 6.2 3.4-1.

8 항공시장동향제 52 호 < 표 Ⅲ-7> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 9.30일기준제트유는배럴당 59.7달러로전주대비 6.2%, 전월대비 3.4%, 전년대비 1.0% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 84

9 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 1.4 유류할증료현황분석 가 월유류할증료현황 15.9 월에 0단계로하락한후에 월까지 0단계를유지 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 2단계 ( 15.8) 0단계 ( 15.9~ 16.10) 10월의국제선유류할증료의기준이되는 8월16일 9 월15 일국제선유류할증료의기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 센트를기록함에따라 0단계로책정 16.7월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 1,100원 - 국내선유류할증료 : 8,800원 ( 15.1) 4,400원 ( 15.2) 2,200원 ( 15.3) 3,300원 ( 15.4) 3,300원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 3,300원 ( 15.8) 2,200원 ( 15.9) 1,100원 ( 15.10) 2,200원 ( 15.11) 2,200원 ( 15.12) 1,100원 ( 15.12) 1,100원 ( 16.1) 0원 ( 16.2) 0원 ( 16.3) 0원 ( 16.4) 0원 ( 16.5) 0원 ( 16.6) 1,100원 ( 16.7~ 16.10) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-8> 16.7 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국산동 중국 동북아 동남아서남아 CIS 중동 대양주 유럽 아프리카 15.7월 월 ~ 16.10월 주 : 편도기준 / 자료 : 항공사홈페이지 미주 85

10 항공시장동향제 52 호 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공운송관련사업현황 가. 항공운송관련사업의분류 월말기준우리나라항공운송관련등록또는신고사업체규모는 2,051 개로지난 3월말 1,772 개에서 279개증가 항공법제2조포함사업체기준 : 국내및국제항공운송사업 (9개), 소형항공운송사업 (7개), 항공기사용사업 (55개), 항공기취급업 (39개), 항공기정비업 (44개), 상업서류송달업 (661개), 항공운송총대리점업 (180개 ), 도심공항터미널업 (2개), 항공기대여업 (8개), 항공레저스포츠사업 (102개 ), 초경량비행장치사용사업 (944개 ) < 표 Ⅲ-9> 우리나라항공운송관련사업 구분정의 국내항공운송사업 국제항공운송사업 소형항공운송사업 항공기사용사업 항공기취급업 항공기정비업 국내정기편운항 : 국내공항 - 국내공항사이일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항 국내부정기편운항 : 국내에서이루어지는국내정기편운항외의항공기운항 국제정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항국제부정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에이루어지는국제정기편운항외의항공기운항 ( 월말기준 ) 사업체수 국내항공운송사업및국제항공운송사업외의항공운송사업 7 항공운송사업외의사업으로서타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상으로농약살포, 건설또는사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 항공기에대한급유 ( 給油 ), 항공화물또는수하물 ( 手荷物 ) 의하역 ( 荷役 ), 그밖에정비등을제외한지상조업 ( 地上操業 ) 을하는사업 항공기등, 장비품또는부품의정비등을하는사업항공기등, 장비품또는부품의정비등에대한기술관리및품질관리등을지원하는사업

11 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 구분정의 상업서류송달업 항공운송총대리점업 타인의수요에맞추어유상으로 우편법 제 1 조의 2 제 7 호단서에해당하는수출입등에관한서류와그에딸린견본품을항공기를이용하여송달하는사업 항공운송사업을경영하는자를위하여유상으로항공기를이용한여객또는화물의국제운송계약체결을대리 ( 代理 )[ 여권또는사증 ( 査證 ) 을받는절차의대행은제외한다 ] 하는사업 사업체수 도심공항터미널업항공기대여업 공항구역이아닌곳에서항공여객및항공화물의운송및처리에관한편의를제공하기위하여이에필요한시설을설치 운영하는사업 다른사람의수요에맞추어유상으로항공기, 경량항공기또는초경량비행장치를대여 ( 貸與 ) 하는사업 2 8 항공레저스포츠사업 타인의수요에맞추어유상으로비행선, 활공기, 경량항공기또는초경량비행장치를사용하여조종교육, 체험및경관조망, 항공레저스포츠를위하여대여, 경량항공기또는초경량비행장치에대한정비, 수리또는개조등의서비스를제공하는사업 102 초경량비행장치사용사업 다른사람의수요에맞추어국토교통부령으로정하는초경량비행장치를사용하여유상으로농약살포, 사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 944 자료 : 국토부항공산업과, 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 나. 국내 국제항공운송사업 국내또는국제항공운송사업은대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어서울, 에어인천으로 9개사업체 < 표 Ⅲ-10> 국내 국제항공운송사업현황 ( 16.10월말기준 ) 구분 대한항공아시아나제주항공 진에어 에어부산이스타항공티웨이항공에어서울에어인천 대표자 지창훈 김수천 최규남 최정호 한태근 김정식 정홍근 류광희 박용광 면허 ( 등록 ) 일 최초취항일 영업범위 국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제 국내, 국제 국내, 국제 국내, 국제 국제 87

12 항공시장동향제 52 호 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어서울에어인천 노선망 - 국내선 - 국제선항공기보유 - 여객기 - 화물기 18 개노선 142 개노선 160 대 132 대 28 대 12 개노선 99 개노선 84 대 73 대 11 대 자료 : 국토교통부항공산업과 4 개노선 17 개노선 24 대 - 1 개노선 16 개노선 20 대 - 3 개노선 12 개노선 14 대 - 3 개노선 13 개노선 15 대 - 4 개노선 8 개노선 14 대 개노선 - 3 개노선 3 대 - 2 대 자본금 3,698 억 9,755 억 1,295 억 270 억 500 억 386 억 169 억 350 억 50 억 소형항공운송사업은대한항공, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아, 블루에어, 유아이헬리제트, 온유에어 ( 드림항공 ), 스타항공우주로총 7개사업체 < 표 Ⅲ-11> 소형항공운송사업현황 구분대한항공 코리아익스프레스에어 헬리코리아 블루에어 유아이헬리제트 온유에어 ( 드림항공 ) ( 16.3 월말기준 ) 스타항공우주 대표자 지창훈 노승영 민경조 최인규 이상덕 유희범 조재성 면허 ( 등록 ) 일 ' 최초취항일 사업범위 항공기보유 - 고정익 - 회전익 전세 ( 여객 ) 16 대 4 대 12 대 관광비행 2 대 1 대 1 대 전세운송 4 대 - 4 대 운항증명 전세운송관광비행지점간비행 1 대 - 1 대 전세운송 1 대 - 1 대 전세 ( 여객 ) 1 대 1 대 - 전세 ( 여객 ) 자본금 3,698 억원 7 억원 31 억원 1 억원 20 억 36 억 31 억 자료 : 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각소형항공운송사업체 3 대 1 대 2 대 88

13 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 2.2 우리나라항공협정현황 가. 항공협정체결국가우리나라는 2016년 5월기준전세계 94개국과항공협정체결 - 미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 유럽 25개, 중동 11개로총 94개국 < 표 Ⅲ-12> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 /CIS (9 개 ) 서남아 (6 개 ) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12 개 ) 대양주 (5 개 ) 유럽 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스舊유고 ( 연방해체 ), 세르비아포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리, 터키 아랍에미레이트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개국 8 개국 자료 : 국토교통부국제항공과 89

14 항공시장동향제 52 호 나. 항공자유화협정체결 우리나라항공자유화협정은여객 화물 26 개국, 여객 1 개국, 화물 13 개국과체결 < 표 Ⅲ-13> 항공자유화협정체결현황 국가 여객 화물 체결여부범위체결일체결여부범위체결일 몰디브 3~ ~ 미국 3~ ~ 중국 3~4 ( 산동성 해남성 ) ʼ ~4 ( 산동성 해남성 ) ʼ 홍콩 3~4 ʼ 태국 3~4 ʼ ~4 ʼ 베트남 3~4 미얀마 3~4 캄보디아 3~4 ʼ (ʼ 부 ) ʼ (ʼ 부 ) ʼ (ʼ 부 ) 3~4 ʼ ~5 3~5 ʼ (ʼ 부 ) ʼ (ʼ 부 ) 칠레 3~5 ʼ ~5 ʼ 페루 3~4 ʼ ~5 ʼ 독일 ~4 ʼ 우크라이나 3~4 ʼ (ʼ 부 ) 3~5 ʼ (ʼ 부 ) 3~ 호주 ʼ 인도 ~ 오스트리아 ~ 북구3국 * ~4 ʼ 스리랑카 3~4 ʼ ~ 케냐 3~4 ʼ ~5 ʼ 핀란드 ~4 ʼ ( 16.5 월말기준 ) 비고 일부지역 ( 산동 해남성 ) 지방 : 즉시서울 : ʼ13 년동계 ~ 90

15 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 국가 여객화물체결여부범위체결일체결여부범위체결일 아제르바이잔 3~4 ʼ ~4 ʼ 말레이시아 3~4 ʼ ~5 ʼ 그리스 ~5 ʼ 일본 3~4 ( 동경제외 ) 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 ʼ ~4 ( 동경제외 ) 마카오 3~4 ʼ ~4 ʼ 남아공 ~4 ʼ 우즈베키스탄 ~4 ( 타쉬켄트공항 ) ʼ 멕시코 3~4 ʼ ~4 ʼ 캐나다 3~6 ʼ ~7 ʼ 튀니지 3~4 ʼ ~4 ʼ 벨라루스 3~4 ʼ ~4 ʼ 파키스탄 ~4 ʼ 브라질 3~5 ʼ ~5 ʼ 스페인 3~4 ʼ ~5 ʼ 라오스 3~4 ʼ ~4 ʼ 에콰도르 3~5 ʼ ~5 ʼ 파라과이 3~5 ʼ ~5, 7 ʼ 파나마 3~5 ʼ ~5 ʼ 아르헨티나 ~4 ʼ 비고 ʼ 일부지역 91

16 항공시장동향제 52 호 2.3 항공기등록현황 일기준국내 국제항공운송사업체항공기는 343대, 소형항공운송사업체항공기는 33대, 사용사업 163대, 자가용 208대로총747대등록 < 표 Ⅲ-14> 업체별항공기등록현황 ( 16.9 월말기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 대한항공 아시아나항공 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어서울 에어인천 소 계 코리아익스프레스 대한항공 써니항공 유스카이항공 헬리코리아 블루에어 스타항공우주 온유에어 신한에어 소 계 사용사업 자가용 총계

17 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 < 표 Ⅲ-15> 운송용항공기현황 ( 16.9 월말기준 ) 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과 대수평균기령 대한항공 여객기 B B B ER B B B ER B B A A A 소계 화물기 B F B747-8F B777F 소계 합계 아시아나 여객기 B 항공 B B A A A A A 소계 화물기 B F B F 소계 합계

18 항공시장동향제 52 호 항공사용도기종 자료 : 국토교통부항공기술과 ( 10 년미만 20 년이하 20 년초과 대수평균기령 제주항공 여객기 B 소계 합계 진에어 여객기 B B 소계 합계 에어부산 여객기 A A 소계 합계 이스타항공 여객기 B B 소계 합계 티웨이항공 여객기 B 소계 합계 에어서울 여객기 A 소계 합계 에어인천 화물기 B F 소계 합계 여객기 합계 화물기 합계 총계

19 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과전세계에서운용중인항공기 28,309대중보잉사제작항공기가 10,6186 대로전체의 37.5%, 에어버스제작항공기가 8,478 대로 29.9% 비율을나타냄 36) < 표 Ⅲ-16> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준 ) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 8, Hawker Siddeley Aviation Antonov Ilyushin ATR Irkut BeechAircraftCorporation Let Boeing 10, Lockheed Company Boeing/McDonnellDouglas Mitsubishi Bombardier 2, Piper BritishAerospace PZLMielec Britten-Norman Quest Aircraft CompanyLLC CASA RaytheonAircraftCompany CessnaAircraftCompany Reims-Cessna COMAC Saab dehavillandofcanada ShortBrothers Dornier Sukhoi Embraer 1, SwearingenCorporation Fokker Tupolev GAF Xian Aircraft Industry Company Grumman Aircraft Corporation Yakovlev Harbin Aircraft Industries Group 합계 28,309 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 36) CAPA( ), 공급석기준 95

20 항공시장동향제 52 호 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 ( 16.9 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 37) : 아 태 65대, 유럽 37대, 북미 1대, 남미 4대 - 광폭형제트기 38) : 아 태 811 대, 아프리카 58대, 유럽 396 대, 북미 299 대, 중동 811대, 남미 67대 - 협체형제트기 39) : 아 태 3,291 대, 아프리카 149 대, 유럽 1,667 대, 북미 1,369 대, 중동 472대, 남미 657대 - 지역용제트기 40) : 아 태 300대, 아프리카 9대, 유럽 193대, 북미 581대, 중동 49대, 남미 38대 - 터보프롭기 : 아 태 203대, 아프리카 13대, 유럽 26대, 북미 16대, 중동 27대, 남미 11대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 ( 16.9 월말 ) 37) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 38) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 39) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 40) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 96

21 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 이착륙장 항공레저스포츠사업신설등을포함한 항공법일부개정법률 이공포되고, 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준등을마련한 항공법시행령 이 7.15 일부터시행됨에따라항공레저활성화및안전관리제도적기반마련항공법시행령의항공레저관련주요개정내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 이착륙장설치허가절차및설치기준등의마련 - 초경량비행장치신고대상을확대하고비행승인제외범위설정 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 2,954 대가등록또는신고됨 41) - 경량항공기 (199대, 일기준 ): 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말함 ( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-17> 경량항공기등록현황 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러글라이더 ( 일기준 ) 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (2,755대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말함 ( 항공법제2 조 28) 41) 자료 : 국토교통부항공기술과 97

22 항공시장동향제 52 호 < 표 Ⅲ-18> 초경량비행장치신고현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 ( 일기준 ) 무인비행선 합계 대수 , ,755 자료 : 국토교통부항공기술과 16.9 월말기준경량항공기는 1,084 명, 초경량비행장치는 3,608 명이자격취득 < 표 Ⅲ-19> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 16.9월말기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 합계 3,608 1,084 자료 : 교통안전공단항공시험처 98

23 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 23.2%, SkyTeam 18.9%, oneworld 16.9%, 저비용항공사 19.7%, 기타항공사 21.4% ( 16.9 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 [ 그림 Ⅲ-3] 항공사제휴별현황 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 42) 16.9 월현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.5% ( 15년말점유율 25.5%) 42) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 99

24 항공시장동향제 52 호 [ 그림 Ⅲ-4] 저비용항공사의공급좌석점유율 ( 03~ 16.9 월말 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ CJU 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 대한민국 AirAsia Korea 8 일본 AirAsia Japan DJ NGO 9 일본 Jetstar Japan GK NRT 10 일본 Peach MM KIX 11 일본 Skymark Airlines BC HND 12 일본 Solaseed Air 6J HND 13 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 14 일본 Vanilla Air JW NRT 15 중국 9 Air AQ CAN 16 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 17 중국 Chengdu Airlines EU CTU 18 중국 China United Airlines KN NAY 100

25 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 19 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 20 중국 Lucky Air 8L KMG 21 중국 Ningbo Airlines NGB 22 중국 Shenzhen Shenhui Airlines SZX 23 중국 Spring Airlines 9C SHA 24 중국 Urumqi Air UQ URC 25 중국 West Air PN CKG 26 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 27 말레이시아 AirAsia AK KUL 28 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 29 방글라데시 Epic Air DAC 30 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 31 베트남 VietJet Air VJ HAN 32 스리랑카 Mihin Lanka MJ CMB 33 싱가포르 AirAsia Singapore SIN 34 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 35 싱가포르 Scoot TZ SIN 36 싱가포르 Tigerair TR SIN 37 인도 Air India Express IX CCJ 38 인도 Air Kerala COK 39 인도 Air Pegasus OP BLR 40 인도 AirAsia India I5 MAA 41 인도 GoAir G8 DEL 42 인도 IndiGo 6E DEL 43 인도 Premier Airways (Easy Air) BLR 44 인도 SpiceJet SG DEL 45 인도 TruJet 2T HYD 46 인도네시아 Citilink QG SUB 47 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 48 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 49 인도네시아 Lion Air JT CGK 50 인도네시아 Wings Air IW SUB 51 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 52 태국 Nok Air DD DMK 53 태국 NokScoot XW DMK 54 태국 Thai AirAsia FD DMK 55 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 56 태국 Thai Lion Air SL DMK 57 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 58 파키스탄 airblue PA KHI 59 파푸아뉴기니 Link PNG POM 60 필리핀 Cebgo DG MNL 101

26 항공시장동향제 52 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 61 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 62 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 63 호주 Jetstar Airways JQ MEL 64 호주 Tigerair Australia TT MEL 65 홍콩 HK Express UO HKG 66 홍콩 Jetstar Hong Kong HKG 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 2 아제르바이잔 AZALJET GYD 3 벨기에 Jetairfly TB BRU 4 키프러스 Cobalt Air CO LCA 5 키프러스 Orion Airways (Cyprus) LCA 6 체코공화국 SmartWings QS PRG 7 프랑스 French Blue BF ORY 8 프랑스 Transavia France TO ORY 9 독일 Eurowings EW DUS 10 독일 Germanwings 4U CGN 11 독일 TUIfly X3 CGN 12 헝가리 Wizz Air W6 BUD 13 아이슬란드 Iceland Express HC KEF 14 아이슬란드 WOW air WW KEF 15 아일랜드 Norwegian Air International D8 16 아일랜드 Norwegian Air Norway AS 17 아일랜드 Ryanair FR STN 18 이탈리아 blu-express FCO 19 라트비아 airbaltic BT RIX 20 네덜란드 Transavia HV AMS 21 네덜란드 TUI Airlines Netherlands OR AMS 22 노르웨이 FEEL Air OSL 23 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 24 루마니아 Blue Air 0B OTP 25 러시아 Pobeda DP VKO 26 스페인 Iberia Express I2 MAD 27 스페인 Islas Afortunadas Air LPA 28 스페인 Volotea V7 VCE 29 스페인 Vueling VY BCN 30 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 31 스위스 Fly A GVA 32 터키 AnadoluJet TK1 ESB 102

27 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 33 터키 IZair AYT 34 터키 Onur Air 8Q IST 35 터키 Pegasus Airlines PC SAW 36 영국 easyjet U2 LGW 37 영국 Flybe BE EXT 38 영국 Jet2.com LS LBA 39 영국 Monarch Airlines ZB LTN 40 영국 Norwegian Air UK DI LGW 41 영국 POP STN 42 영국 Westforce Aviation 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 2 캐나다 FlyToo YYC 3 캐나다 Jetlines YVR 4 캐나다 NewLeaf Travel YWG 5 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 6 캐나다 WestJet WS YYC 7 캐나다 WestJet Encore WR YYC 8 미국 Allegiant Air G4 LAS 9 미국 Avatar Airlines 10 미국 Family Airlines 11 미국 Frontier Airlines F9 DEN 12 미국 jetblue Airways B6 JFK 13 미국 Southwest Airlines WN DAL 14 미국 Spirit Airlines NK FLL 15 미국 Sun Country SY MSP 16 미국 Virgin America VX SFO 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 아르헨티나 Flybondi 2 아르헨티나 VivaArgentina 3 브라질 Azul AD VCP 4 브라질 Gol G3 CGH 5 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 6 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 7 코스타리카 Volaris de Costa Rica SJO 103

28 항공시장동향제 52 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 8 도미니카공화국 Gol Dominicana SDQ 9 엘살바드로 VECA Airlines VU SAL 10 온두라스 EasySky SAP 11 멕시코 AeroMexico Contigo GDL 12 멕시코 Interjet 4O TLC 13 멕시코 VivaAerobus VB MTY 14 멕시코 Volaris Y4 TLC 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 이스라엘 UP TLV 2 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 3 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 4 오만 Salam Air MCT 5 사우디아라비아 flyadeal JED 6 사우디아라비아 flynas XY RUH 7 UAE Air Arabia G9 SHJ 8 UAE flydubai FZ DXB 9 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 10 이집트 Air Leisure AL CAI 11 가봉 Gabon flyafrica.com 12 케냐 fastjet Kenya NBO 13 케냐 Fly540 5H NBO 14 케냐 Jambojet NBO 15 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 16 모잠비크 MAIS Mozambican Airlines MNC 17 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 18 남아프리카 fastjet South Africa 19 남아프리카 FlySafair FA JNB 20 남아프리카 kulula.com JNB 21 남아프리카 Mango JE CPT 22 탄자니아 fastjet FN DAR 23 잠비아 fastjet Zambia LUN 24 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FJW HRE 104

29 Ⅲ. 항공산업ㆍ레저동향 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-20> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분실적 1) ( 15 년 ) ( 백만톤킬로 ) ( 기준 : 일 ) 16.9월누적기단주당편수저비용점유율국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 170, % 12.4% 7, , ,402 28,885 중국 2) 84, % 10.4% 2, ,287 71,530 16,316 UAE 52, % 20.6% ,523 영국 31, % 44.0% 1, ,043 32,879 독일 31, % 26.4% ,739 29,225 일본 23, % 17.2% ,030 9,809 프랑스 22, % 30.2% ,190 18,326 한국 22, % 21.2% ,841 8,381 러시아 21, % 3.5% ,129 6,837 터키 18, % 23.5% ,648 10,503 싱가포르 18, % ,841 캐나다 18, % 11.8% 1, ,121 9,690 카타르 17, % ,678 네덜란드 15, % 26.3% ,719 호주 15, % 18.2% ,120 3,622 인도 14, % 19.6% ,304 6,577 아일랜드 13, % ,722 브라질 12, % 11.6% ,194 2,193 스페인 11, % 52.6% ,142 21,511 말레이시아 10, % 51.3% ,112 5,

30 항공시장동향제 52 호 < 표 Ⅲ-21> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일, %) 구분주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP 성장예상국내국제 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 미국 316,337, ,944, 중국 2) 247,938, ,737, UAE 12, ,740, 영국 3,766, ,320, 독일 8,141, ,931, 프랑스 66,374, ,056, 일본 4,902,026 64,173, 한국 13,224, ,870, 러시아 18,428,606 56,277, 싱가포르 22,968,035 59,189, 터키 - 76,888, 캐나다 22,445,106 38,954, 네덜란드 - 65,402, 호주 109,70258,694, 카타르 27,000,789 41,181, 인도 40,533,528 67,050, 브라질 24,528 9,357, 아일랜드 31,206,698 23,858, 말레이시아 8,357,909 49,435, 태국 8,974,893 37,469, 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 (%) 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 106

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer