<C7D1B1B9C7D7B0F8C1F8C8EFC7F9C8B85FC7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E22031BFF9C8A35FB3BBC1F620BCF6C1A4322E687770>

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1 통권제 43 호 (2016.1) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 국내외공향주요동향 / 기타 / 114

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3 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 19) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는내수가완만하게개선되고있으나, 수출이부진을지속하는가운데대외불확실성도확대되면서우리경제의회복세가제약되고있음 - 소비판매가개별소비세인하등의영향으로전월에이어주요품목모두에서양호한흐름을지속하고있으며, 서비스업생산도숙박및음식점업등일부를제외한대부분의업종에서최근의증가세를유지 - 투자는설비투자가감소로전환되었으나, 건설투자는건축부문을중심으로완만한회복세를지속하고있음수출부진으로광공업생산이대부분의업종에서감소하고평균가동률도하락하는등경기회복세가제한된범위에머물고있음 - 저유가및세계경제둔화의영향으로주요지역으로의수출이모두감소하고있으며, 품목별로도무선통신기기를제외한대부분의주력품목에서부진 - ICT를제외한광공업생산및출하전반이부진한상황이며, 제조업평균가동률도글로벌금융위기이후가장낮은수준 (72.7%) 까지하락중국경제에대한우려가심화되는등대외불확실성의확대됨에따라향후에도수출부진이지속될가능성이높으며, 이는광공업생산의개선을제약하는요인으로작용할것으로판단수출은저유가와세계경제성장률둔화등의영향으로부진을지속하면서경기회복의걸림돌로작용수입도전반적인부진이지속되면서 11월 (-17.6%) 과비슷한큰폭의감소 (-19.2%) 를기록무역수지는교역조건개선추세가지속되면서전년 12월 (55.5 억달러 ) 보다확대된 71.6억달러흑자를기록 19) 자료 : KDI 경제동향 (2016.1) 71

4 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 ( 전년동기대비증감률, %) 구 분 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 2,011 1,916 2,020 1,916 2,041 2,074 2,127 2,115 2,074 원 / 달러환율 1, , , , , , , , ,124.1 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 72

5 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2016 경제전망 에따르면 16년 GDP 성장률은 3%( 상반기 3.1% 하반기 2.9%) 를기록할전망 * 2016 년에는세계성장률은 3.2% 로상승할것으로전망 - ( 국외여건 ) 성장동력이뚜렷하지않은가운데추세수준을밑도는낮은성장세를이어갈전망 - ( 국내여건 ) 민간소비가가계부문의실질구매력개선에시차를두고영향을미치면서증가세를이어갈것으로전망되나개별소비세인하종료, 주택매매거래둔화등은소비제약요인으로작용 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비, %) e) 2017 e) 구분연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 경제성장률 ( 전년동기대비 ) 은금년중 3.0% 수준을나타낼것으로전망 - 내수부문은소비를중심으로개선흐름을보이고있으나대외수요개선이늦어지면서경기회복세는완만한모습 * 2017년에는선진국을중심으로글로벌경기가점차개선되면서경제성장률이 3% 초반으로상승할전망 - 국제유가하락등수입단가안정에따른교역조건개선흐름이지속되면서국내소득 (GDI) 증가율 (3.2%) 이 GDP 성장률 (3.0%) 을소폭상회할전망 73

6 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2015~2016년도경제성장률전망요약 구분 15년전망 16년전망 발표시점 KDI 3.0%3.1% 2015/05/20 OECD 3.0%3.6% 2015/06/03 LG경제연구원 2.6%2.7% 2015/09/15 IMF 2.7%3.2% 2015/10/06 현대경제연구원 2.5%2.8% 2015/10/08 한국은행 2.7%3.2% 2015/10/15 KDI - 3.0%2015/12/9 한국은행 - 3.0% 2016/1/14 주 : 각기관별발표자료 다. 국가경쟁력 2015 년세계경제포럼 (WEF) 20) 국가경쟁력평가순위에서우리나라는총 140 개국중 26위로전년도와동일 기획재정부발표 ( 일) - 연도별순위 : ( 11) 24 ( 12) 19 ( 13) 25 ( 14) 26위 년평가는 Global Competitiveness Index 체계하에 3대분야, 12개부문, 114개항목 ( 통계 34개, 설문 80개 ) 에대해평가한가운데 3대분야중기본요인 (20 18위) 분야는순위상승, 효율성증진 (25위) 과혁신및성숙도 (22위) 는전년과동일. 부문별로는거시경제 (7 5), 인프라 (14 13) 등 7개부문은상승한반면, 금융 (80 87) 등 4개부문은순위가하락 < 표 Ⅲ-4> 우리나라국가경쟁력순위 연도 기본요인 (20 18위) 보건및거시경제인프라초등교육 제도요인 고등교육및훈련 상품시장효율성 효율성증진 (25 25위) 노동금융시장시장효율성성숙도 기술수용적극성 시장규모 기업혁신 (22 22위) 기업기업활동혁신성숙도 ) WEF(World Economic Forum) 는스위스에있는국제기관으로 1979 년 * 이후매년국가경쟁력을평가해서발표 (WEF Global Competitiveness Report). 74

7 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - WEF에서는부문별강점및약점요인으로거시경제 (5위), 시장규모 (13위), 인프라 (13위) 등을강점으로, 제도적요인 (69위), 노동시장효율성 (83위), 금융시장성숙도 (87위) 등을약점요인으로지적 - 스위스, 싱가포르, 미국이각각 1, 2, 3위를차지, 주변국인일본 (6위), 중국 (28위) 도전년과동일한순위 < 표 Ⅲ-5> 2015년 WEF 국가경쟁력국가별순위 15 순위 국가 14 순위 15 순위 국가 14 순위 1 스위스 1 26 한국 26 2 싱가포르 2 27 이스라엘 27 3 미국 3 28 중국 28 4 독일 5 29 아이슬랜드 30 5 네덜란드 8 30 에스토니아 29 6 일본 6 31 체코 37 7 홍콩 7 32 태국 31 8 핀란드 4 33 스페인 35 9 스웨덴 쿠웨이트 영국 9 35 칠레 노르웨이 리투아니아 덴마크 인도네시아 캐나다 포르투칼 카타르 바레인 대만 아제르바이잔 뉴질랜드 폴란드 아랍에메레이트연합 카자흐스탄 말레이시아 이탈리아 벨기에 라트비아 룩셈부르크 러시아 호주 마우리투스 프랑스 필리핀 오스트리아 몰타 아일랜드 남아프리카공화국 사우디아라비아 파나마 48 75

8 항공시장동향제 43 호 1.2 환율 월원 / 달러환율은 9월말 (1,181.5원) 대비 9원하락한 1,172.5원으로마감하였음. - 10월초반, 양호한국내경기및연준의매파적스탠스로상승출발한환율은미연준의금리인상지연가능성이 10월 FOMC 전까지환율하락에영향을미친가운데중국發불확실성완화등으로하락 - 11월초반, 원 / 달러환율은미국물가지표부진과위안화 SDR 편입기대감등에따른아시아통화강세영향으로하락출발하였으나, 고용지표에따른금리인상기대감과중국수출부진등의지표발표소식으로상승전환 - 12월초반, 미연준의장의금리인상시사, ECB의추가완화가능성및국제유가급락과중국경제지표불안등으로위험회피심리가강화되며상승출발하여상승세를지속 - 12월중반에는국제유가급락과위안화절하기대등에따른위험회피영향속에 1,180 원대진입후, 미 FOMC에서의기대에부합하는금리인상결정과일본의추가완화책마련소식등에동조화되며 1,180 원대후반에서움직임 - 12월후반, 한국국가신용등급상향, 연말수출달러공급물량등이하락을견인했으나, 국제유가변동성확대와위안화절하가이어지며 1,170 원대로마감원 / 엔환율 (100엔당) 은 974.1원으로 9월말 (988.6원) 대비 14.5원하락 - 4/4분기중평균환율은 원으로전분기 (957.0 원 ) 에비해 4.2원하락 < 표 Ⅲ-6> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) /4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기연간 10 월 11 월 12 월 1, , , , , , , , , ,172.5 원 / 달러 (1.4) (-4.0) (-0.9) (-0.5) (-5.9) (1.1) (-6.2) (4.0) (-1.6) (-1.2) ( 평균 ) 1) 1, , , , , , , , , ,173.2 (2.9) (4.0) (-1.2) (0.3) (-6.1) (1.1) (-6.9) (3.5) (-0.7) (-1.7) 1, 원 /100엔 (23.6) (9.7) (-1.2) (1.3) (-7.7) (1.5) (-6.3) (5.0) (-0.3) (-3.1) ( 평균 ) 1) 1, (25.7) (12.8) (3.0) (2.1) (-5.5) (0.4) (6.6) (3.5) (1.3) (-2.2) 76

9 Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분 원 / 위안 ( 평균 ) /4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기연간 10 월 11 월 12 월 (-1.3) (-1.3) (-1.4) (-0.5) (-3.8) (5.0) (-0.8) (3.8) (0.0) (1.1) (0.3) (4.2) (0.3) (-0.3) (-4.2) (2.6) (-4.8) (2.6) (-0.3) (0.1) 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 4/4분기 Platts 지수 21) 는 10월중순이후하락세를유지하며 12.18일 131.7을기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 166.4( ) 157.6( ) 131.7( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는북미가 로가장높고, 유럽 & CIS가 126.5로가장낮음 < 표 Ⅲ-7> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 21) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 77

10 항공시장동향제 43 호 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 48.2달러로전주대비 1.1%, 전월대비 15.3%, 전년대비 37.0% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가. 16.1월유류할증료현황 15.9 월에 0단계로하락한후에 16.1월까지 0단계를유지 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 2단계 ( 15.8) 0단계 ( 15.9~ 16.1) 12월국제선유류할증료의기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 센트를기록함에따라 0단계로책정 78

11 Ⅲ. 항공산업 레저동향 16.1월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 1,100원 - 국내선유류할증료 : 8,800원 ( 15.1) 4,400원 ( 15.2) 2,200 원 ( 15.3) 3,300원 ( 15.4) 3,300원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 3,300원 ( 15.8) 2,200원 ( 15.9) 1,100원 ( 15.10) 2,200원 ( 15.11) 2,200원 ( 15.12) 1,100원 ( 15.12) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-8> 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국 서남아 중동 유럽 동남아중국산동동북아 CIS 대양주아프리카미주 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 주 : 편도기준 / 자료 : 항공사홈페이지 다. 항공사별유류할증료현황 < 표 Ⅲ-9> 1 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 이스타항공티웨이항공에어부산아시아나항공 제주항공 진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 / 자료 : 항공사홈페이지 79

12 항공시장동향제 43 호 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공운송관련사업현황 가. 항공운송관련사업의분류 2015년 12월말기준우리나라항공운송관련등록또는신고사업체규모는 1,711개로지난 9월말 1,647개에서 64개증가 항공법제2조포함사업체기준 : 국내및국제항공운송사업 (8개), 소형항공운송사업 (9개), 항공기사용사업 (53개), 항공기취급업 (33개), 항공기정비업 (43개), 상업서류송달업 (616개), 항공운송총대리점업 (156개), 도심공항터미널업 (2개), 항공기대여업 (4개), 항공레저스포츠사업 (81개), 초경량비행장치사용사업 (706개) < 표 Ⅲ-10> 우리나라항공운송관련사업 구분정의 국내항공운송사업 국제항공운송사업 소형항공운송사업 항공기사용사업 항공기취급업 항공기정비업 국내정기편운항 : 국내공항 - 국내공항사이일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항 국내부정기편운항 : 국내에서이루어지는국내정기편운항외의항공기운항 국제정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항국제부정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에이루어지는국제정기편운항외의항공기운항 사업체수 국내항공운송사업및국제항공운송사업외의항공운송사업 9 항공운송사업외의사업으로서타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상으로농약살포, 건설또는사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 항공기에대한급유 ( 給油 ), 항공화물또는수하물 ( 手荷物 ) 의하역 ( 荷役 ), 그밖에정비등을제외한지상조업 ( 地上操業 ) 을하는사업 항공기등, 장비품또는부품의정비등을하는사업항공기등, 장비품또는부품의정비등에대한기술관리및품질관리등을지원하는사업 ( 월말기준 )

13 Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분정의 상업서류송달업 항공운송총대리점업 도심공항터미널업항공기대여업 항공레저스포츠사업 초경량비행장치사용사업 타인의수요에맞추어유상으로 우편법 제 1 조의 2 제 7 호단서에해당하는수출입등에관한서류와그에딸린견본품을항공기를이용하여송달하는사업 항공운송사업을경영하는자를위하여유상으로항공기를이용한여객또는화물의국제운송계약체결을대리 ( 代理 )[ 여권또는사증 ( 査證 ) 을받는절차의대행은제외한다 ] 하는사업 공항구역이아닌곳에서항공여객및항공화물의운송및처리에관한편의를제공하기위하여이에필요한시설을설치 운영하는사업 다른사람의수요에맞추어유상으로항공기, 경량항공기또는초경량비행장치를대여 ( 貸與 ) 하는사업 타인의수요에맞추어유상으로비행선, 활공기, 경량항공기또는초경량비행장치를사용하여조종교육, 체험및경관조망, 항공레저스포츠를위하여대여, 경량항공기또는초경량비행장치에대한정비, 수리또는개조등의서비스를제공하는사업 다른사람의수요에맞추어국토교통부령으로정하는초경량비행장치를사용하여유상으로농약살포, 사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 자료 : 국토부항공산업과, 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 사업체수 나. 국내 국제항공운송사업 국내또는국제항공운송사업은대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천으로 8개사업체 < 표 Ⅲ-11> 국내 국제항공운송사업현황 ( 월말기준 ) 구분 대한항공아시아나제주항공 진에어 에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 대표자 지창훈 김수천 최규남 마원 한태근 김정식 정홍근 박용광 면허 ( 등록 ) 일 최초취항일 영업범위 국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제 국내, 국제 국내, 국제 국제 81

14 항공시장동향제 43 호 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 노선망 - 국내선 - 국제선항공기보유 - 여객기 - 화물기 19 개노선 147 개노선 150 대 126 대 30 대 14 개노선 102 개노선 86 대 75 대 11 대 4 개노선 22 개노선 20 대 - 2 개노선 15 개노선 13 대 - 3 개노선 14 개노선 14 대 - 3 개노선 13 개노선 12 대 - 4 개노선 13 개노선 10 대 개노선 자본금 3,698 억 9,755 억 1,100 억 270 억 500 억 278 억 169 억 50 억 항공종사자 - 조종사 ( 외국인 ) - 항공정비사 - 운항관리사 - 객실승무원 2,732 (397) 2, ,482 1,430 (125) 1, ,930 주 : 조종사수는외국인조종사를포함자료 : 국토교통부항공산업과 270 (2) (9) (3) (7) (8) 대 9 (0) 소형항공운송사업은대한항공, 한화테크윈, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아, 블루에어, 유스카이항공, 써니항공, 스타항공우주, 온유에어로총 9개사업체 < 표 Ⅲ-12> 소형항공운송사업현황 구분대한항공 한화테크윈 코리아익스프레스에어 헬리코리아 유스카이블루에어항공 ( 월말기준 ) 써니항공스타항공우주온유에어 대표자지창훈김철교노승영민경조최인규이덕형김선웅조재성유희범면허 ( 등록 ) 일 최초취항일 사업범위 항공기보유 - 고정익 - 회전익 운항증명 전세 ( 여객 ) 8 대 2 대 6 대 전세 ( 여객, 화물 ) 6 대 - 6 대 전세 ( 여객 ) 1 대 - 1 대 전세 ( 여객, 화물 ) 8 대 - 8 대 전세운송관광비행지점간비행 운항점검중 운항점검중 전세운송전세운송 운항점검중 전세운송관광비행 운항점검중 관광비행 자본금 2,989 억원 2,656 억원 50 억원 30 억원 10 억원 30 억원 18 억원 34 억 36 억원 1 대 - 1 대 자료 : 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각소형항공운송사업체 1 대 - 1 대 2 대 - 2 대 2 대 - 2 대 1 대 1 대 - 82

15 Ⅲ. 항공산업 레저동향 다. 신규항공운송사업면허발급현황 국토교통부는 2015년 12월 28일 ( 주 ) 에어서울에항공운송사업면허를발급하여 ( 주 ) 에어서울은향후 AOC 완료후취항가능 에어서울사업계획 - ( 경영전략 ) 중장거리 ( 아시아나항공 ) - 단거리 ( 에어서울, 에어부산 ) 이원체계로운영하고코드쉐어등으로항공네트워크연계 아시아나항공에어서울에어부산 장거리, 중단거리간선 수도권發중단거리노선 ( 지선 ) 부산發중단거리노선 ( 지선 ) - ( 운항계획 ) 아시아나항공항공기 5대를단계적으로이관받아아시아나항공이취항중인자유화지역적자노선 16개노선을취항 단계별운항계획 일자 16 년 6 월 ( 운항개시예정일 ) 16 년하반기 16 년하반기 17 년상반기 17 년상반기 운항노선 ( 일본 ) 미야자키 요나고 시즈오카 구마모토주 3 회 ( 동남아 ) 씨엠립주 4 회 ( 일본 ) 도야마 마쓰야마 다카마쓰주 3 회, 아사히가와주 2 회 ( 동남아 ) 프놈펜주 7 회 ( 일본 ) 오키나와주 7 회 ( 동남아 ) 씨엠립주 3 회 ( 총주 7 회 ) ( 중국 ) 칭타오주 14 회 ( 동남아 ) 코타키나발루주 7 회 ( 중국 ) 옌타이 웨이하이주 7 회 ( 동남아 ) 다낭주 7 회 * 주간에일본, 중국을, 야간에동남아를취항 - ( 기재운영 ) 항공기는단일기종 (A ) 단일좌석( 이코노미 ) 으로운영 * 하고, 정비 보험 기재도입계약은아시아나항공이수행 * 기존아시아나항공기 (Two Class, 171석 ) 를단일좌석 ( 이코노미 ) 으로개조 (195석) - ( 경영계획 ) 아시아나항공이 100% 출자 ( 자본금 150억원 ) 하고, 서비스비용절감, 기재운영효율화등으로비용경쟁력확보 - ( 안전관리 ) 안전보안실을설치하는등책임안전경영제도를도입하고, 아시아나항공 에어부산과안전관리연계운영 83

16 항공시장동향제 43 호 2.2 우리나라항공협정현황 가. 항공협정체결국가우리나라는 2015 년 10월기준전세계 94개국과항공협정체결 - 미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개, 중동 11개로총 94개국 < 표 Ⅲ-13> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 / CIS (9 개 ) 서남아 (6 개 ) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12개) 대양주 (5개) 구주 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 舊유고 ( 연방해체. 세르비아와협정신규체결 ), 세르비아, 포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리 아랍에미리트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개 8 개 자료 : 국토교통부국제항공과 84

17 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공자유화협정체결 우리나라항공자유화협정은여객 화물 26개국, 여객 1개국, 화물 13개국과체결 < 표 Ⅲ-14> 항공자유화협정체결현황 국가 여객 화물 체결여부범위체결일체결여부범위체결일 몰디브 미국 중국 비고 3 4 ( 산동성 해남성 ) ( 산동성 해남성 ) 일부지역 ( 산동 해남성 ) 홍콩 3~ 태국 베트남 3 4 미얀마 3 4 캄보디아 ( 부 ) ( 부 ) ( 부 ) ( 부 ) ( 부 ) 칠레 페루 독일 우크라이나 ( 부 ) ( 부 ) 호주 인도 오스트리아 북구3국 * 스리랑카 케냐 핀란드 아제르바이잔 ( 월말기준 ) 지방 : 즉시서울 : 13 동계 ~ 85

18 항공시장동향제 43 호 국가 여객 화물 체결여부범위체결일체결여부범위체결일 말레이시아 그리스 일본 3 4 ( 동경제외 ) ( 동경제외 ) 마카오 3~ 남아공 우즈베키스탄 ( 타쉬켄트공항 ) 멕시코 캐나다 3~ ~ 튀니지 벨라루스 파키스탄 브라질 스페인 라오스 에콰도르 파라과이 3~ ~5, 파나마 3~ ~ 아르헨티나 ~ 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 비고 일부지역 다. 2015년주요항공회담및운항확대 2015년주요항공회담 - 2월 27 일, 서울에서개최된한-카자흐스탄항공회담에서카자흐스탄대표단과항공운송공급력증대에대해합의함으로써그간양국의항공사들은주당총 675석 ( 아시아나주2회, 에어아스타나 3회 ) 만운항할수있었으나, 이번회담을통해양국은내년까지주총 495 석증대에합의함으로써총 1,170 석 ( 주4회 ) 까지운항할수있는공급력을확대. 또한, 제3국항공사간자유로운편명공유 *(Code-sharing) 를통해공동운항을할수있도록합의 86

19 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - 5월 27~28 일양일간크로아티아두브로브니크에서양항공당국간협상을통해양국항공사가한-크로아티아간직항항공편을최대주7회까지운항할수있도록하고, 항공사간편명공유 *(Code-sharing) 를통해자유롭게공동운항을할수있도록하는데합의하고양국간항공협정 *(ASA: Air Services Agreement) 에가서명 - 9월 22~23 일양일간네덜란드헤이그에서네덜란드정부대표단과항공회담을개최하고, 부산-암스테르담노선에서주3회운항할수있는기반을마련 - 10월 14~15일인도뉴델리에서열린한-인도항공회담에서, 양국간직항을운항할수있는공급력증대및우리나라국적사와인도항공사와의국내선공동운항등에관한양해각서 (MOU) 를체결함으로써기존총주6회에한정되어있는운항편수를총주19회로증대하였으며, 첸나이, 방갈로르등잠재수요가다대한도시를운항가능지점으로지정하여, 신규노선이개설될수있는기반을마련 - 제8차국제민간항공기구항공운송협상회의 ( , 터키 ) 에참석하여, 8개국가와연속적인양자항공회담을실시. 한-오스트리아항공회담에서직항노선공급력자유화에합의, 한-몽골항공회담에서부산-울란바토르노선에운항가능한항공기기종 (A320, A321, B737 등 3개기종 ) 을합의함으로써, 16년하계부터는우리항공사가부산-울란바토르신규노선을개설가능전망, 브루나이와는양국직항노선공급력을기존주2회에서주5회로증대하는데합의 - 11월 일, 필리핀에서열린한-필리핀항공회담에서양국간직항노선운수권증대및자국항공사간편명공유범위확대를주요내용으로하는양해각서 (MOU) 를체결함으로써 2012 년항공회담에서공급력을주 9,500 석증대 ( 기존주 19,000 회 주 28,500 석 ) 한이후이번회담에서주 3,000 석추가증대하여한-필리핀간운수권을총주 31,500 석으로설정하는데합의국적항공사몽골, 중국, 대만운항확대 22) - 항공교통심의위원회개최 (12.24, 목 ) 를통해몽골 ( 부산-울란바타르 ) 등 5개신규노선주14회와서울-타이페이주18회증대운수권을국적항공사에배분 - 몽골신규노선부산-울란바타르주2회는에어부산에배분되었고, 중국신규노선 (4개주12회 ) 의경우, 서울-원저우 ( 주3회 ) 는티웨이, 서울-구이양 ( 주3회 ) 은대한항공, 청주-닝보 ( 주3회 ) 는이스타항공, 부산-우시 ( 주3회 ) 는진에어에배분. 서울-타이페이증대운수권주18회는제주항공주7회, 진에어주7회, 이스타항공이주4회를각각배분 22) 보도자료 몽골 중국신규노선개설, 대만노선증편, 국제항공과 ( ) 87

20 항공시장동향제 43 호 국가노선구분 몽골 중국 부산-울란바타르 서울 - 원저우 서울 - 구이양 청주 - 닝보 부산 - 우시 대만서울 - 타이페이 배분대상 ( 횟수 ) 대한항공 아시아나 제주항공 배분내역 진에어에어부산 여객신규주 2 회주 2 회 이스타티웨이 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객증대주 18 회주 7 회주 7 회주 4 회 2.3 항공기등록현황 우리나라에등록된항공기가 724대로사상처음으로 700대 를돌파하여최근 5년간가장높은증가율 (10.5%) 을기록하였으며, 2019년에는 1,000대에이를것으로전망 23) < 표 Ⅲ-15> 지난 10년간항공기등록추이 연도 대수 증감 증가율 (%) 사업용도별로보면운송용항공기 (28대), 교육 훈련용항공기 (27대) 가크게증가하였으며, 전체신규등록은 87대, 말소등록 18대 23) 국토부항공기술과 88

21 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-16> 사업별항공기등록현황 사업구분 14년말 ( 비율 ) 15년말 ( 비율 ) 증감대수 국내 국제항공운송 299대 (45.6%) 327대 (45.2%) +28 소형항공운송 23대 (3.5%) 30대 (4.1%) +7 항공기사용사업 158대 (24.2%) 165대 (22.8%) +7 비사업용 ( 학교, 국가기관 ) 175대 (26.7%) 202대 (27.9%) +27 소계 655대 (100%) 724대 (100%) +69 [ 그림 Ⅲ-2] 운송용항공기등록추이 국내운송용항공기의기령은 10.36년, 저비용항공사의평균기령은 12.36년 - ( 14 년여객운송량 5대항공사기령 ) 델타항공 (Delta) 17.1 년, 사우스웨스트항공 (Southwest Airlines) 12.2년, 중국남방항공 (China Southern Airlines) 6.8년, 유나이티드항공 (United Airlines) 13.6 년, 아메리카항공 (American Airlines) 11.2년 89

22 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-17> 항공사별기령현황 ( 일기준 ) 항공사대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타티웨이에어인천 ( 화물 ) 합계 보유 ( 대 ) 기령 ( 년 ) 년국내 국제항공운송업체항공기는 327 대, 소형항공운송사업체항공기는 30대, 사용사업 165대, 자가용 202대로총 724대등록 < 표 Ⅲ-18> 업체별항공기등록현황 ( 일기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 대한항공 아시아나항공 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어인천 2 2 소 계 코리아익스프레스에어 대한항공 써니항공 2 2 한화테크윈 6 6 유스카이항공 1 1 헬리코리아 5 5 블루에어 1 1 스타항공우주 온유에어 1 1 소 계 사용사업 자가용 총 계

23 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-19> 운송용항공기현황 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과보유대수평균기령 ( 년 ) 대한항공 아시아나항공 여객기 B B B ER B B B ER B B A A A 소계 B F 화물기 B747-8F B777F 소계 합계 여객기 ( 일기준 ) B B B A A A A A 소계 B F 화물기 B F 소계 합계

24 항공시장동향제 43 호 항공사용도기종 10 년미만 20 년이하 20 년초과보유대수평균기령 ( 년 ) 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어인천 여객기 B 소계 합계 B 여객기 B 소계 합계 B B 여객기 A A 소계 합계 B 여객기 B 소계 합계 여객기 B 소계 합계 화물기 B F 소계 합계 여객기 합계 화물기 합계 총계 자료 : 국토교통부항공기술과 ( 92

25 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2.4 온실가스감축 제2차국제항공온실가스감축국가이행계획 ( ICAO 제출 ) * 국제민간항공기구 (ICAO) 37차총회 ( 10년) 에서, 국가들은자국의국제항공온실가스감축을위한이행계획을매3년마다수립하여, ICAO에제출할것을결의 - 국제민간항공기구 (ICAO) 결의에따라 12 년에이어두번째로수립된것으로, 이번계획을적극이행하는경우 25년까지예상배출량 (24,970 천톤 ) 대비 13%(3,347천톤 ) 의온실가스를감축할수있을것으로전망 2차계획목표 신형항공기도입, 항공교통인프라개선, 항공기운영효율화관련 11개의세부감축정책추진으로 25년까지항공기연료효율을연평균약 1.3% 개선 연료효율 리터 / 유상운송량 (RTK, Revenue Ton Kilometer) 달성 * 세계평균연료효율 : 리터 /RTK( 12년기준 ) ** 연료효율은총연료사용량 (l) 을여객 화물수송실적 (RTK) 으로나눈값으로수치가작을수록효율이우수하다는것을의미 < 표 Ⅲ-20> 예상탄소배출량 ( 단위 : 천톤 ) 구분 14 ( 기준연도 ) 예상탄소배출량 (A) 19,113 19,646 22,308 24,970 예상탄소감축량 (B) ,804 3,347 감축활동후배출량 (A-B) 19,113 19,373 20,504 21,623 93

26 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-21> 세부감축수단 11 개 ( 25 년기준 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분감축수단예상탄소감축량산정방식감축량 항공기항공기교체현수준의탑승률및기단구성비유지가정 2,899 관제및공항 항공기운영 ATFM 센터건설국제도착지연및국내지상지연효과반영 2 항로복선화 복선화에의한편당비행시간절감 운항횟수 항로운항비중 시간당연료소비량 ACDM 도입 항공기지연시간분포에기존공항의 ACDM 지연감소효과적용 72 AC-GPS사용촉진 이행시편당절감량 운항횟수 이행률 88 단일엔진 Taxi-in 도착편운항횟수 편당절감량 이행률 49 엔진세척기종별대수 세척시편당절감량 이행률 48 공회전역추진착륙횟수 편당절감량 이행률 27 경량화물 ULD 편당중량감소에의한연료절감량 연간운항횟수 9 경량객실 Cart 편당중량감소에의한연료절감량 연간운항횟수 5 저항력플랩운항횟수 이착륙시편당절감량 이행률 58 총합 3, 주요감축수단은신형항공기도입, 항공교통흐름관리 (ATFM, Air Traffic Flow Management), 항공로복선화, 공항에항공기주기시보조동력장치사용대신지상전원공급장치의사용을확대하는방안등 < 표 Ⅲ-22> 11 개감축수단 사진 감축수단설명 1 항공기교체 : 연료효율이우수하고, 탄소배출량이적은최신형항공기 (A , B787 등 ) 도입 * Ex) A : 연료효율 25% 향상 2 ATFM 센터건설 : 항공교통흐름통제및관리체계 (Air Traffic Flow Management) 를구축하여항로및공항교통상황에맞추어항공기속도또는항공기의출발시간을조정함으로서불필요한지연시간축소 94

27 Ⅲ. 항공산업 레저 동향 사진 감축수단 설명 ③ 항공로 복선화: 서울-제주 등 혼잡한 항공로를 복선화 하여 항공기의 지연 시간 축소 ④ ACDM(Airport Collaborative Decision Making) 도입: 협동의사결정시스템을 구축하여 관련 기관들간 항공기 이동시간 등의 정보공유 및 문제발생시 협의를 통해 이착륙 지연시간 등 최소화 ⑤ AC-GPS(Aircraft Ground Power Supply) 사용 촉진: 계류장에 주기된 항공기에 전력공급시(냉난방 등) 항공기의 보조동력장치(APU)가 아닌 지상전원공급장치의 사용 확대 * APU(Auxiliary Power Unit) 사용에 따른 탄소배출량은 AC-GPS 사용보다 40배이상 높음 ⑥ 단일엔진 활주(Taxi-in): 지상 활주 시, 하나 혹은 두 개 이상의 엔진 가동을 중지하고 한 개의 엔진만 가동하여 활주 ⑦ 엔진세척: 항공기 엔진을 주기적으로 세척하여 엔진 연소실의 이물질을 제거함 으로써 연료효율 증진 ⑧ 공회전 역추진(Idle reverse thrust): 착륙시 안전성이 충분히 확보될 수 있는 범위 내에서 full reverse가 아니라 공회전 역추진 사용(기종별 20 54kg 연료절감) ⑨ 경량 화물 ULD(Unit Load Device): 화물 적재 시 사용하는 ULD를 경량형으로 교체하여 중량 감축(일반형 약110kg 경량형 약60kg) ⑩ 경량 객실 카트: 기내에 비치된 카트를 경량형으로 교체하여 중량 감축 (일반형 32kg 경량형 21kg) ⑪ 저항력 플랩: 상승 및 순항 시 항력을 감소시키기 위하여 평소보다 플랩 각도를 완만히 하여 이륙함으로써 최대이륙엔진추력 감소 95

28 항공시장동향제 43 호 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 27,737 대중보잉사제작항공기가 10,134 대로전체의 36.5%, 에어버스제작항공기가 8,089 대로 29.2% 비율을나타냄 24) < 표 Ⅲ-23> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준 ) 제작사 대수 비율 제작사 대수비율 Airbus 8, Ilyushin Antonov Let ATR Lockheed Company Beech Aircraft Corporation Mitsubishi Boeing 10, NAMC Boeing/McDonnell Douglas Pilatus Aircraft Ltd Bombardier 2, Piper British Aerospace PZL Mielec Britten-Norman Quest Aircraft Company LLC CASA Raytheon Aircraft Company Cessna Aircraft Company Reims-Cessna de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 1, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF Tupolev Grumman Aircraft Corporation Harbin Aircraft Industries Group Xian Aircraft Industry Company Yakovlev Hawker Siddeley Aviation 합계 27,737 주 : In service 기준 24) CAPA( ), 공급석기준 96

29 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 ( 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 25) : 아 태 85대, 아프리카 1대, 유럽 46대 - 광폭형제트기 26) : 아 태 730대, 아프리카 74대, 유럽 401대, 북미 234대, 중동 681대, 남미 81대 - 협체형제트기 27) : 아 태 2,973 대, 아프리카 121대, 유럽 1,775대, 북미 1,327대, 중동 330대, 남미 636대 - 지역용제트기 28) : 아 태 308대, 유럽 191대, 북미 492대, 중동 40대, 남미 41대 - 터보프롭기 : 아 태 167대, 아프리카 11대, 유럽 28대, 북미 21대, 남미 20대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-3] 전세계항공기지역별주문현황 ( 월말 ) 25) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 26) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 27) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 28) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 97

30 항공시장동향제 43 호 항공기유형별지역별 2016 년인도일정 ( 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 31대, 아프리카 1대, 유럽 12대 - 광폭형제트기 : 아 태 130대, 아프리카 23대, 유럽 83대, 북미 40대, 중동 82대, 남미 23대 - 협체형제트기 : 아 태 267 대, 아프리카 22대, 유럽 307대, 북미 197대, 중동 73대, 남미 67대 - 지역용제트기 : 아 태 36대, 유럽 57대, 북미 112대, 남미 11대 - 터보프롭기 : 아 태 47대, 아프리카 8대, 유럽 19대, 북미 16대, 남미 6대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-4] 2016 년전세계항공기지역별인도일정 ( 월말 ) 다. 항공기제작수요세계전체운송용항공기제작수요는 33년까지 20년간보잉은 36,770대 ($5.2조), 에어버스는 31,358대 ($4.6조) 로전망 - 아 태지역의 33년까지신규제작수요관련보잉은 13,460 대, 에어버스는 12,253대수요전망 ( 세계시장의 36.6~39.1% 수준 ) 98

31 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-24> 세계운송용항공기제작수요전망 구분기간전체아 태지역북미유럽중동남미 CIS 아프리카 기타 Boeing 14~ 33 36,770 13,460 7,550 7,450 2,950 2,950 1,330 1,080 - Airbus 14~ 33 31,358 12,253 5,533 6,167 2,148 2,263 1, 자료 : Boeing, Current Market Outlook , Airbus, Global Market Forecast 항공기인증현황 국내최초로브라질에서제작한여객기 (EMB-145EP) 의국내운용을위한항공기와엔진의안전성확인절차를마치고, 승인서를발행이후지방항공청의감항증명 * 과운항증명 ** 절차를마치면바로여객운송업무가시작될예정으로이번 50인승중소형항공기의도입으로상대적으로수요가적은지방소도시간항공교통이원활해질전망 * ( 감항증명 ) 항공기가안전하게비행할수있는성능이있다는증명 ** ( 운항증명 ) 항공운송사업자가안전하게항공운송사업을할수있는모든제반준비를갖추었다는증명 < 표 Ⅲ-25> EMB-145EP 제원 조건형식엔진최대이륙중량좌석최대엔진출력최대비행고도최대비행가능거리최고속도동체길이날개폭높이 제원 EMB-145EP 미국 Rolls Royce 社 AE3007A1 X 2대 20,990 Kg 50 석 7,580 lb (3,438 Kgf) 37,000 ft (11.27 Km) 2,800 Km 마하 0.78 (954km/h) m m 6.76 m 99

32 항공시장동향제 43 호 사진출처 : 엠브라에르社홈페이지 ( [ 그림 Ⅲ-5] EMB-145EP 사진 100

33 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 이착륙장 항공레저스포츠사업신설등을포함한 항공법일부개정법률 이공포되고, 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준등을마련한 항공법시행령 이 7.15일부터시행됨에따라항공레저활성화및안전관리제도적기반마련항공법시행령의항공레저관련주요개정내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 이착륙장설치허가절차및설치기준등의마련 - 초경량비행장치신고대상을확대하고비행승인제외범위설정 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 1,933대가등록또는 신고됨 29) - 경량항공기 (197 대, 일기준 ): 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다.( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-26> 경량항공기등록현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러글라이더 ( 일기준 ) 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 합계 - 초경량비행장치 (1,736대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다.( 항공법제2조 28) 29) 자료 : 국토교통부항공기술과 101

34 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-27> 초경량비행장치신고현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 ( 일기준 ) 무인비행선 합계 대수 ,736 자료 : 국토교통부항공기술과 월말기준경량항공기는 1,030 명, 초경량비행장치는 3,222 명이자격취득 < 표 Ⅲ-28> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 15.12월말기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 합계 3,222 1,030 자료 : 교통안전공단항공시험처 102

35 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4.2 항공레저스포츠제전 2014 년에이어 2015년에제2회항공레저스포츠제전 ( ~11.1) 을개최 - 아신시곡교천일원에서개최된제2회항공레저스포츠제전은국토교통부, ( 사 ) 대한민국항공회, 아산시의주최, 주관및후원으로 6개대회와체험 / 전시행사, 아산시장배종이비행기대회등 20여개체험및전시프로그램을한곳에서개최 - Fly with sky, Dream with sky( 하늘과함께즐기고, 하늘과함께꿈꾸다 ) 의구호와함께항공레저스포츠대회는선수와학생, 체험은일반국민을대상으로개최 < 표 Ⅲ-29> 장관배항공레저스포츠대회 (6 개종목 ) 구분개최종목참가대상세부부문 6 종목 24 세부부문 1 경량항공기 2 패러글라이딩 3 모형항공기 4 스카이다이빙 5 동력패러글라이딩 6 드론 일반인 ( 선수 ) 일반인 ( 선수 ) 초, 중, 고일반인 ( 선수 ) 일반인 ( 선수 ) 일반인 ( 선수 ) 초, 중, 고일반인 정밀착륙 (1 개부문 ) 정밀착륙 (4 개부문 ) 자유비행, 정밀축소 (13 개부문 ) 4 인조대형짓기 (1 개부문 ) 정밀착륙, 종합경기 (3 개부문 ) 드론터치엔고 (2 개부문 ) 103

36 항공시장동향제 43 호 4.3 국내무인비행장치현황 무인항공기와무인비행장치 ( 항공법 ) - 정의 : 사람이탑승하지않고원격 자동으로비행할수있는기기 - 분류기준 구분 무인항공기 ( 항공기급 ) 무인비행장치 ( 초경량장치급 ) 분류기준 자체중량 150kg 초과 자체중량 150kg 이하 관리방식 등록제 신고제 현황 없음 716* * 12kg 이하비사업용은신고대상제외 대표기종및활용범위 - 동호인중심취미용모형항공기시장이소규모형성되어있었으나최근농약살포, 촬영, 측량등산업용으로도활용영역확대추세 * 주이용층도항공전문가 동호인 비전문가 일반인으로전환되는경향 모형항공기농업용무인헬기촬영용드론완구용드론 무인비행장치시장규모 - ( 신고대수 ) 238대 ( 13) 716대 ( 15.7), 3배증가 - ( 사용사업등록업체수 ) 116개사 ( 13) 582개사 ( ), 5배증가 - ( 조종자증명취득자수 ) 64명 ( 13) 850명 ( 15.6), 13배증가 104

37 Ⅲ. 항공산업 레저동향 무인비행장치 ( 드론 ) 시범사업 - ( 추진배경 ) 최근무인비행택배등드론활용산업이미래산업으로부각되고있으나상용화를위해서는사전안전성검증필요 - ( 기본방향 ) 시장수요가높은활용분야에대한비즈니스모델발굴과함께現안전기준의위험도재평가등을위한시범사업추진 시범사업개요 ( 사업명 ) 무인비행장치新산업분야안전성검증시범사업 ( 사업기간 ) 15.12월 ~ 17.12월 (2년) ( 예산 ) 재정지원無 ( 시범사업운영및제도개선연구용역약 2억원 / 년소요 ) ( 사업자 ) 공공기관 업체등을대상으로공모를통해 15개대표기관선정 ( 대상지역 ) 항공기및지상안전에유리한 5개지역선정 ( 검증대상 ) 1 新산업분야및비즈니스모델발굴지원 2 법 제도등안전기준의적정수위등안전성검토 - 시범사업자는강원정보문화진흥원, 경북대산학협력단, 국립산림과학원, 대한항공, 랜텍커뮤니케이션즈, 부산대부품소재산학협력연구소, 성우엔지니어링, 에스아이에스, 에이알웍스, 유콘시스템, 케이티 (KT), 한국국토정보공사, 항공대산학협력단, 현대로지스틱스, CJ대한통운등 15개대표기사업자 (31개업체 기관 ) 가선정 구분대표기관공동참여기관 1 강원정보문화진흥원강원대, 애니룸 2 경북대산학협력단 원신스카이텍, 유콘시스템, 한국감정원, 그리폰다이나믹스, 한국전기비행, 동아하이테크, 유시스, 대구테크노파크 3 국립산림과학원엑스드론, 제이와이시스템, 메타빌드 4 대한항공 - 5 랜텍커뮤니케이션즈스타로직스 6 부산대부품소재산학협력연구소 드론프레스 7 성우엔지니어링디브레인, 더파워브레인스, 하이브시스템 105

38 항공시장동향제 43 호 구분 대표기관 공동참여기관 8 에스아이에스 - 9 에이알웍스 한국전자통신연구원, 브이티더블유, 케이아이티밸리 10 유콘시스템 한국과학기술원 11 케이티 (KT) 유콘시스템, 편진, 메티스메이크, 12 한국국토정보공사 호정솔루션, 대영측기, 성진에어로 13 항공대산학협력단 포워드벤처스 ( 쿠팡 ) 14 현대로지스틱스 유콘시스템 15 CJ대한통운 한서대, 엑스드론, 마이크로드론코리아 - 시범사업지역은부산시 ( 중동청사포 ), 대구시 ( 달성군구지면 ), 강원영월군 ( 덕포리 ), 전남고흥군 ( 고소리 ) 등 4곳이선정 ( 15.10) 후군및민간항공기안전운항영향등민 군합동기술검토를거쳐전북전주시가추가선발 ( 15.12) < 표 Ⅲ-30> 무인비행장치시범사업전용공역선정현황 지역 특성및위치 직경 고도 면적 비고 강원영월하송리 하천및산림지역 11km 450m 95km 2 원형 대구달성구지면 하천및산림지역 7.4km 450m 43km 2 원형 부산해운대중동 해안지역 11km 450m 20km 2 부채꼴형 전남고흥고소리 개활지및해안지역 22km 450m 380km 2 원형 전북전주완산구 개활지 3.6km 300m 10km 2 원형 - 국토조사및순찰, 산림보호및재해감시, 시설물진단, 물품수송, 통신망활용등다양한신산업군에대한테스트및무인비행장치산업상용화에필요한각종안전측면도검증 106

39 Ⅲ. 항공산업 레저동향 * 시범사업분야 - 물품수송 : 화물운반, 재난지역및격오지구호품 의료품전달 - 산림보호및재해감시 : 산불예방, 잔불조사, 병충해진단등 - 시설물안전진단 : 교량, 철도, 건물, 고압송전선등안전진단 - 국토조사및순찰 : 측량, 국토조사, 민원및재난현장조사등 - 해안및접경지역관리 : 불법어로, 해안선안전감시등 - 통신망활용무인기제어 : 통신능력, 제어기술및영상스트리밍, 충돌회피, 식별등 - 레저스포츠및광고등 : 취미 / 오락, 드론게임, 촬영, 광고등 * 테스트유형 - 야간비행실험 - 자동비행시스템신뢰성실험 - 시각보조장치 (First Person View 등 ) 신뢰성검증실험 - 충돌 추락시충격량실험 ( 시뮬레이션또는실증 ) - 기상영향 : 우천, 강설, 돌풍등악기상상황에서의비행안정성등 - 지형 지리적영향 : 산악, 해양특수지역에서의비행성능등 - 주요기술 시스템정밀도검증 : Geofencing, C2, Sense & Avoid 등 - 주파수간섭영향등실험 107

40 항공시장동향제 43 호 5. 국내외공항주요동향 5.1 공항서비스평가 국제공항협의회 * 에서주관하는공항서비스관련최고권위의평가로서비스및시설운영전분야 (34개) 에대해이용객의만족도평가 세계공항서비스평가 (ASQ: Airport Service Quality) 는 IATA( 국제항공운송협회 ) 에서시행해온것으로 1993 년부터최초시행되고 2004 년부터 ACI( 국제공합협의회 ) 가공동주관자로참여해왔으며, 2005 년부터는 ACI가단독으로실시 < 표 Ⅲ-31> ASQ 평가항목 주요평가항목서비스분야 (7개) 시설및운영분야 (27개) 공항직원의친절성, 도움성 여권및비자심사 ( 입국 / 출국 ) 세관심사 보안검색요원의친절성, 도움성 탑승수속직원의친절과도움 / 능률등 주 : 34 개항목 ( 서비스분야 7, 시설및운영 27) 식당시설, 쇼핑시설, 비즈니스시설 화장실청결도, 이용가능성 수하물카트이용용이성 편안한대기실및도착 / 출발게이트 주차시설, 상업시설영업시간등 < 표 Ⅲ-32> 2005~2014 년 ASQ 평가순위 구분 위인천인천인천인천인천인천인천인천인천인천 2 위싱가포르 쿠알라룸푸르 쿠알라룸푸르 3 위홍콩홍콩싱가포르 싱가포르 싱가포르 싱가포르 싱가포르 싱가포르 싱가포르 싱가포르 홍콩홍콩홍콩베이징베이징베이징베이징 108

41 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-33> 2014 공항규모별 ASQ 평가결과 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 대형 (4,000 만 ~) 인천싱가포르베이징 상하이푸동 홍콩 중대형 (2,500 만 ~4,000 만 ) 델리타이페이충칭상하이홍차오뭄바이 중형 (1,500 만 ~2,500 만 ) 김포 우한 ( 중국 ) 항저우 칸쿤 ( 멕시코 ) 템파 ( 미국 ) 중소형 (500 만 ~1,500 만명 ) 하이커우 ( 중국 ) 산야 ( 중국하이난 ) 하이데라바드 ( 인디아 ) 톈진 창춘 소형 (200 만 ~500 만미만 ) 과야킬 ( 에콰도르 ) 모리셔스 ( 모리셔스 ) 오타와 ( 캐나다 ) 나사우 ( 멕시코 ) 아메다바드 ( 인도 ) 초소형 (200 만미만 ) 포틀랜드 ( 미국 ) 부바네슈와르 ( 인도 ) 우다이푸르 ( 인도 ) 어핑턴 ( 남아공 ) 찬디가르 ( 인도 ) * ACI에서는여객실적기준으로대형 (4,000만명~), 중대형 (2,500 만~4,000만명 ), 중형 (1,500만~2,500 만명 ), 중소형 (500만 ~1,500 만명 ), 소형 (200만 ~500 만명미만 ), 초소형 (200만명미만 ) 으로구분하여평가 < 표 Ⅲ-34> 2014 세계지역별 ASQ 평가결과 구분 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 아시아태평양 인천싱가폴베이징하이커우델리 북미 인디아나폴리스 템파 ( 미국 ) 잭슨빌 ( 미국 ) 새크라멘토 ( 미국 ) 오타와 ( 캐나다 ) 유럽 케플라빅 ( 아이슬란드 ) 모스크바 포르토 ( 포르투갈 ) 말타 취리히 중동 암만 ( 요르단 ) 아부다비 ( 아랍에미레이트 ) 텔아비브 ( 이스라엘 ) 도하 ( 카타르 ) 두바이 ( 아랍에미레이트 ) 아프리카 모리셔스 ( 모리셔스 ) 더반 ( 남아공 ) 케이프타운 ( 남아공 ) 요하네스버그 ( 남아공 ) 나이로비 ( 케냐 ) 중남미 과야킬 ( 에콰도르 ) 키토 ( 에콰도르 ) 칸쿤 ( 멕시코 ) 나사우 ( 멕시코 ) 산토도밍고 ( 도미니카공화국 ) 109

42 항공시장동향제 43 호 5.2 국내공항활성화현황 가. 지방공항활성화방안제8차무역투자진흥회의 ( ) 에서 관광산업활성화대책 의세부과제로 지방공항활성화 방안을보고 1. 국제선신규취항 노선에 3년간공항시설사용료 100% 면제등 - 국제선증편시감면혜택을기존 1년차 50%, 2년차 30%, 1년차 20% 에서 1년차 100%, 2년차 50%, 1년차 30% 로확대 - 탑승률저조노선 ( 국내선포함 ) 에대해추가 20%p 감면혜택지원 2. 시범대상공항 (1~2개 ) 을선정, 한국공항공사의지상조업서비스제공 3. 모든국적항공사의항공권예 발권, 관광지 연계교통정보를하나의사이트에서제공하는통합사이버포털구축 ( 한국공항공사 ) 4. 일본단체비자를발급받고 15일이내환승항공권을소지한중국단체관광객에대해무비자입국허용 ( 법무부 ) 공항시설사용료감면혜택은공항공사 항공사등협의를거쳐세부계획을 16년시행계획 < 표 Ⅲ-35> 지방공항공항시설사용료감면제도개편안 구분현행개편안 신규취항 노선신설 3 년간착륙 정류 조명료감면 (1 년차 100%, 2 년차 50%, 3 년차 30%) 3 년간착륙 정류 조명료면제 (3 년간 100%) 증편 3 년간착륙 정류 조명료감면 (1 년차 50%, 2 년차 30%, 3 년차 20%) 감면폭확대 (1 년차 100%, 2 년차 50%, 3 년차 30%) 기존노선 터미널이용률 30% 이하공항 ( 공항사용료 50% 감면 ) 평균탑승률 65% 미만인경우 20%p 추가감면 ( 총 70% 감면 ) 110

43 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-36> 공항공사시행인센티브 ( 13.1~ 15.12) 현황 구분 대상공항 / 노선 / 항공사 감면내용 전략인센티브 전국공항 타깃노선항공사대상개별협상 신규취항 3년간착륙, 정류, 조명료감면 - 1~3년차 : 100% 국내선 국제선 신규노선 증편 신규취항 신규노선 증편 중장거리신규취항노선 전국공항 ( 군산제외 ) 김해, 제주, 대구, 무안, 청주, 양양울산, 여수, 포항, 사천, 원주 김해, 제주공항운항거리 5,000km 이상 ( 미주, 유럽등 ) 3년간착륙, 정류, 조명료감면 - 1~3년차 : 100% 3년간착륙, 정류, 조명료감면 - 1년차 : 50%( 양양 80%) 2년차 : 30% 3년차 : 20% 3년간착륙, 정류, 조명료감면 - 1년차 : 100% 2년차 : 50% 3년차 : 30% 3년간착륙, 정류, 조명료감면 ( 김해, 제주 ) 착륙료감면 ( 기타공항 ) - 1년차 : 100% 2년차 : 50% 3년차 : 30% 3년간착륙, 정류, 조명료감면 - 1년차 : 50%, 2년차 : 30% 3년차 : 20% 5 년간착륙, 정류, 조명료감면 (1~3 년차 100%, 4~5 년차 50%) 시험운항국제선부정기편 전국공항 ( 김포제외 ) 1년이내정기편전환시기납부한부정기편착륙, 조명, 정류료면제 소형항공사사용료감면 제주국내선좌석난해소를위한감면 국내선양양 ~ 김포 / 김해 / 울산 / 제주 / 광주, 군산 ~ 김포 / 김해 / 울산, 포항 ~ 여수 전년대비제주노선공급좌석증가항공사 착륙료 100% 감면 ( 군산사용료는제외 ) 전년대비증가분에대한착륙, 정류, 조명료 100% 감면 나. 무비자환승공항현황 제주도로가기위해인천 김해 양양 청주 무안 대구 6개공항에도착한중국인단체여행객을대상으로 5일 (120 시간 ) 동안내륙지역관광을위하여무비자입국허용 - ( 시행경과 ) 인천 김해공항시범시행 ( 13.5 전면시행 ), 14.4 양양 청주 무안공항확대, 14.9 대구공항확대및체류기간확대 (72 120시간), 15.6 김포공항확대 111

44 항공시장동향제 43 호 5.3 소형공항건설추진현황 울릉공항과흑산공항은 2013 년에기획재정부 (KDI) 의예비타당성조사를통과하여사업타당성을확보 - 울릉공항은 15. 8월환경부와전략환경영향평가협의를마치고 월에공항개발기본계획을고시, 흑산공항은 환경부협의가완료 - 두공항모두 16년말까지실시설계를완료하고, 2017 년초부터공사시작계획울릉도와흑산도에건설되는공항은 50인승항공기가운항할수있는 1,200m 길이의활주로를갖춘우리나라최초의소형공항 년에흑산공항, 2021 년에는울릉공항을차례로개항할수있도록사업추진예정 < 표 Ⅲ-37> 울릉공항, 흑산공항사업개요 주요시설 구분울릉공항흑산공항 위치경북울릉군사동항일원전남신안군흑산면예리일원 항공기 ATR 42, Q300 (50 인승내외 ) ATR 42, Q300 (50 인승내외 ) 활주로길이 1,200m, 폭 30m ( 좌동 ) 부지면적 412,950 m2 683,448 m2 계류장여객 5 대, 제빙 1 대 ( 좌동 ) 진입도로 0.8km, 2 차선 1km, 2 차선 예비타당성조사 ( 13.7) B/C 1.19, AHP B/C 4.38, AHP 사업비 ( 억원 ) 사업기간 ( 21 년개항 ) ( 20 년개항 ) 예비타당성조사 4,932 1,433 기본계획안 5,805 1,835 예측수요 ( 천통행 ) ( 21)809 ( 30)925 ( 40)1,013 ( 20)766 ( 30)883 ( 40)

45 Ⅲ. 항공산업 레저동향 울릉공항 흑산공항 [ 그림 Ⅲ-6] 울릉공항, 흑산공항위치도 113

46 항공시장동향제 43 호 6. 기타 6.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 23.0%, SkyTeam 19.3%, oneworld 17.9%, 저비용항공사 19.6%, 기타항공사 20.3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,391 대, SkyTeam 2,933대, oneworld 2,965대, 저비용항공사 3,699대, 기타항공사 10,387대 ( 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-7] 항공사제휴별현황 기단주문 114

47 Ⅲ. 항공산업 레저동향 6.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 월말현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.5% 로지난해보다 0.4%p 감소 30) [ 그림 Ⅲ-8] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~ 월말 ) 1) 아시아 태평양지역 (10월) 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의유상여객은전년동월대비 4.2% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내여객은전년동월대비 3.3% 감소, 에어뉴질랜드의단거리여객은 2.5% 증가 30) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 115

48 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-38> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 ( 단위 : 명, %) 주요저비용항공사 주요풀서비스항공사 구분 젯스타 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 AAPA국제선 ( 단거리 ) 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 자료 : CAPA 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인라이언에어의유상여객은전년동월대비 21.0% 증가, 이지젯은 9.6% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의유상여객 ( 유럽역내 ) 은전년동월대비 8% 감소, 에어프랑스-KLM 은 1% 감소 < 표 Ⅲ-39> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사유상여객 주요저비용항공사 ( 단위 : 명, %) 구분 라이언에어이지젯에어베를린노르웨지안백만증감백만증감백만증감백만증감

49 Ⅲ. 항공산업 레저동향 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) 구분 에어프랑스 /KLM 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , 자료 : CAPA 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의유상여객마일 (RPM) 은전년동월대비 13.9% 증가, 젯블루는 월 11.8% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사인델타의국내선 RPM은전년동월대비 5.3% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 8.8% 증가 < 표 Ⅲ-40> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 RPM 주요저비용항공사 ( 단위 : RPM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , ,

50 항공시장동향제 43 호 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드컨티넨탈 미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 구분 아메리칸 * 델타 에어캐나다 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주 : 아메리칸에어라인 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선유상여객킬로미터 (RPK) 는전년동월대비 9.0% 감소, GOL의국제선은 4.7% 감소 < 표 Ⅲ-41> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) RPK ( 단위 : RPK, %) 주요저비용항공사주요풀서비스항공사브라질국내선계구분 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 118

51 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 주요저비용항공사공급력현황 1) 아시아 태평양지역 월아시아 태평양지역주요저비용항공사인젯스타의공급좌석킬로미터 (ASK) 는전년동월대비 5.9% 증가 월아시아 태평양지역주요풀서비스항공사인콴타스의국내 ASK는전년동월대비 4.4% 감소, 에어뉴질랜드의단거리 ASK는 1.8% 증가 < 표 Ⅲ-42> 아 태지역주요저비용및풀서비스항공사 ASK 구분 주요저비용항공사 젯스타 주요풀서비스항공사 콴타스 ( 국내 ) 에어뉴질랜드 ( 단거리 ) ( 단위 : ASK, %) AAPA 국제선 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 2) 유럽지역 월유럽지역주요저비용항공사인노르웨지안의 ASK는전년동월대비 8.0% 증가 월유럽지역주요풀서비스항공사인루프트한자의 ASK는전년동월대비 7.9% 감소, 에어프랑스-KLM 은 2.4% 감소 119

52 항공시장동향제 43 호 < 표 Ⅲ-43> 유럽지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ASK 구분 주요저비용항공사 노르웨지안에어프랑스 /KLM 주요풀서비스항공사 ( 유럽역내 ) ( 단위 : ASK, %) 루프트한자에어링거스핀에어 IAG 백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 3) 북미지역 월북미지역주요저비용항공사인사우스웨스트의공급좌석마일 (ASM) 은전년동월대비 7.2% 증가, 젯블루는 11.1% 증가 월북미지역주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 인델타의 ASM은전년동월대비 4.2% 증가, 유나이티드컨티넨탈은 4.7% 증가 < 표 Ⅲ-44> 북미지역주요저비용및풀서비스항공사 ASM 주요저비용항공사 ( 단위 : ASM, %) 구분 사우스웨스트젯블루웨스트젯 Allegiant 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

53 Ⅲ. 항공산업 레저동향 주요풀서비스항공사 ( 국내선 ) 유나이티드컨티넨탈 미항공사협회 (ATA 국내선계 ) 구분 아메리칸 * 델타 에어캐나다 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 백만 증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 주 : 아메리칸에어라인 월부터아메리칸에어라인그룹의실적으로집계자료 : CAPA 4) 남미지역 월남미지역주요저비용항공사인 GOL의국내선 ASK 는전년동월대비 5.1% 감소, GOL의국제선은 1.8% 감소 < 표 Ⅲ-45> 남미지역주요저비용및풀서비스항공사 ( 국내선 ) ASK ( 단위 : ASK, %) 구분 주요저비용항공사주요풀서비스항공사브라질국내선 GOL 국내선 GOL 국제선 TAM Linhas Aereas 계 백만증감백만증감백만증감백만증감 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : CAPA 121

54 항공시장동향제 43 호 6.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-46> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분실적 1) (2014) ( 백만톤킬로 ) 16.1 월누적저비용점유율 기단 ( 기준 : 일 ) 주당편수 국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 165, % 13.5% 7, , ,042 28,857 중국 3) 74, % 9.9% 2, ,072 66,838 16,007 UAE 46, % ,395 영국 30, % 42.5% ,609 23,554 독일 29, % 22.8% ,540 21,462 프랑스 22, % 24.4% ,456 13,378 일본 22, % 15.7% ,095 9,391 한국 21, % 20.6% ,638 7,801 러시아 20, % 3.4% ,109 5,674 싱가포르 18, % ,719 터키 16, % 22.7% ,080 8,068 캐나다 16, % 14.4% 1, ,148 10,292 네덜란드 16, % 25.2% ,270 호주 16, % 18.4% ,292 3,798 카타르 14, % ,255 인도 12, % 19.5% ,806 6,202 브라질 12, % 12.1% ,857 2,690 아일랜드 11, % ,603 말레이시아 11, % 55.3% ,072 5,648 태국 9, % 26.5% ,146 8,068 주 : 1) 실적 (2014) 월 ICAO 발표 (2014 년말기준자료 ) 2) 예비 - inventory 3) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 122

55 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-47> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일, %) 구분주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP 성장예상국내국제 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 미국 286,316, ,135, 중국 2) 241,309, ,021, UAE - 153,884, 영국 3,795,482 89,809, 독일 8,039, ,529, 프랑스 3,903,332 53,852, 일본 66,235, ,743, 한국 11,555, ,396, 러시아 17,995,576 50,145, 싱가포르 - 75,668, 터키 19,588,541 49,169, 캐나다 18,311,958 40,459, 네덜란드 66,047 53,366, 호주 25,579,999 44,214, 카타르 - 56,017, 인도 33,677,971 60,413, 브라질 36,503,447 29,127, 아일랜드 24,528 5,904, 말레이시아 9,223,375 38,815, 태국 14,024,456 70,471, 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 (%) 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 123

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