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정은 수
6 years ago
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1 통권 제46호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저 동향 1. 항공관련 경제지표 동향 / 항공산업관련 주요 동향 / 항공기 제작 및 정비 동향 / 우리나라 항공레저 동향 / 기타 / 99

3 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 19) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면우리경제는낮은성장세를지속하고있으나, 추가적인경기둔화의가능성은축소되고있는것으로판단됨광공업생산및출하의개선이지연되는가운데, 동행지수순환변동치도내수관련지표를중심으로하락하고있음 - 광공업생산및출하가 2월중조업일수증가등의영향으로다소확대되었으나, 1~2월누계기준으로여전히낮은증가세를지속하고있음 - 설비투자가감소세를지속하는등내수전반의개선추세가약화됨에따라동행지수순환변동치가하락하고있음 - 수출도 3월중감소폭이축소되었으나, 세계경제의성장세둔화로인해단기간에부진에서벗어나기는어려울것으로판단됨서비스업생산이최근의증가세를유지하는가운데건설투자도양호한흐름을지속함에따라추가적인경기둔화의가능성은축소되고있는것으로판단됨 - 서비스업생산은증가세가다소축소되기는하였으나, 비교적양호한흐름을유지하고있음 - 건설투자및건설수주가건축부문을중심으로높은증가세를유지하면서경기하방압력을완충하고있음수출은감소폭이축소되었으나, 세계경제의성장세둔화로인해단기간부진에서벗어나기어려울것으로판단됨 - 3월중수출은전년동월대비 -8.2% 의증가율을기록하며전월 (-12.2%) 에비해감소폭이축소되었으나, 중국등경기가부진한국가를중심으로큰폭의감소세는지속 19) 자료 : KDI 경제동향 (2016.4) 75

4 항공시장동향제 46 호 수입은주요에너지원을중심으로큰폭의감소세를지속하면서전원 (-14.6%) 과유사한전년동월대비 -13.8% 를기록무역수지는교역조건이개선되면서전년동월 (83.4 억달러 ) 보다확대된 98.2 억달러의대규모흑자를기록 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 ( 전년동기대비증감률, %) 구 분 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 원 / 달러환율 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) ,916 1,961 2,074 1,963 1,961 1,996 1,612 1,917 1,996 1, , , , , , , , , 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 76

5 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망한국은행이 일발표한 2016 경제전망 에따르면 16년 GDP 성장률은금년중 2.8%( 상반 2.9% 하반 2.6%) 를기록할전망 * 2017년에는세계성장률은 3.0% 로상승할것으로전망 - ( 국외여건 ) 주요선진국의회복세약화, 자원수출신흥국의경기부진등으로성장세가다소둔화될전망 - ( 국내여건 ) 민간소비는연초의부진에서벗어나완만한증가세를재개할전망이나, 가계의예비적저축성향증대, 원리금상환부담확대등구조적소비제약요인이상존 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비, %) 구분 e) 2017 e) 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 경제성장률 ( 전년동기대비 ) 은금년중 2.8% 수준을나타낼것으로전망 - 내수부문은소비심리가향후경기인식개선등으로 3월들어회복조짐을보이는가운데고용및임금등노동시장여건이호조세를지속하고있지만구조적소비제약요인이상존함. * 2017년에는신흥국을중심으로글로벌경기가점차개선되는데힘입어 3% 수준의경제성장률을보일전망 - 국제유가하락등으로교역조건개선이지속되면서국내소득 (GDI) 증가율 (3.5%) 이 GDP 성장률 (2.8%) 을상회할전망 77

6 항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2015~2016 년도경제성장률전망요약 구분 15년전망 16년전망 발표시점 OECD 3.0% 3.6% 2015/06/03 LG경제연구원 2.6% 2.7% 2015/09/15 IMF 2.7% 3.2% 2015/10/06 현대경제연구원 2.5% 2.8% 2015/10/08 한국은행 2.7% 3.2% 2015/10/15 KDI - 3.0% 2015/12/9 한국은행 - 2.8% 2016/4/19 주 : 각기관별발표자료 1.2 환율 월원 / 달러환율은 12월말 (1,172.5 원 ) 대비 29원하락한 1,143.5 원으로마감하였음. - 1월중에는중국금융불안, 국제유가급락등에따른위험회피심리강화등으로 1,214.0 원까지상승하였다가유가반등, BOJ 의마이너스금리의도입 (1.29 일 ) 등으로소폭하락 (1월말 1,199.1 원 ) - 2월중에는외국인채권자금유출 *, 역외의달러화매수등으로 1,238.8 원 (2.25일, 분기최고점 ) 까지상승 (2월말 1,236.7원 ) * 2월중외국인의채권순매도규모는 4.2조원 - 3월들어서는국제유가반등, 글로벌주가상승에따른위험선호심리개선, dovish 하게평가된 FOMC 회의결과등으로 1,143.5 원 (3.31 일, 분기최저점 ) 까지하락 - 한편미연준의기준금리인상지연기대등으로영국, 아르헨티나등을제외한 G-20 국가들의통화는대체로미달러화에대해강세를시현 * * G-20 평균절상률 : /4분기중 -3.1% /4분기중 2.8% 원 / 엔환율 (100엔당) 은 1,018.5원으로전분기말 (974.1원 ) 대비 44.4원상승 (4.4% 절하 ) - 분기중평균환율은 1,042.4 원으로전분기 (952.8 원 ) 에비해 89.6원상승 (8.6% 절하 ) 78

7 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 주 : 1) 기간중일평균환율기준 2) ( ) 안은전기 ( 말 ) 대비절상 (+), 절하 (-) 율 (%) 3) 기말기준자료 : 한국은행 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) /4분기 1/4분기 1월 2월 3월 1, , , , , , , ,143.5 원 / 달러 (1.4) (-4.0) (-6.2) (1.1) (2.5) (-2.2) (-3.0) (8.2) 1, , , , , , , ,143.5 ( 평균 ) 1) (1.4) (-4.0) (-6.2) (1.1) (2.5) (-2.2) (-3.0) (8.2) 원 /100 1, , , ,018.5 엔 (23.6) (9.7) (-6.3) (1.5) (-4.4) (-2.1) (-9.2) (7.5) 1, , , , ,046.0 ( 평균 ) 1) (25.7) (12.8) (6.6) (0.4) (-8.6) (-5.5) (-4.3) (1.7) 원 / 위안 ( 평균 ) (-1.3) (-1.3) (-0.8) (5.0) (0.7) (-1.9) (-4.1) (6.9) (0.3) (4.2) (-4.8) (2.6) (-1.7) (-1.0) (-2.4) (2.5) 1.3 항공유가 제트항공유의 1/4분기 Platts 지수 20) 는 1월초반부터 3월중순까지상승세를유지하였으나, 이후에는하락세로전환하며 3월 25일기준 를기록 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 113.8( ) 131.4( ) ( ) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남지역별제트항공유 Platts 지수는중동이 로가장높고, 북아메리카가 126.7로가장낮음 20) Platts 는 2000 년대의유가를 100 으로환산하여유가지수를산정 79

항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) (2016.3.25 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 100 114.7 48.1 379.0 131.4-2.8 16.1-32.

8 항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 3.25일기준제트유는배럴당 48.1달러로전주대비 2.8% 하락, 전월대비 16.1% 상승, 전년대비 32.8% 하락함 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 80

9 Ⅲ. 항공산업 레저동향 1.4 유류할증료현황분석가. 16.4월유류할증료현황 15.9월에 0단계로하락한후에 16.4 월까지 0단계를유지 - 유류할증료단계 : 6단계 ( 15.1) 2단계 ( 15.2) 1단계 ( 15.3) 3단계 ( 15.4) 2단계 ( 15.5) 4단계 ( 15.6) 4단계 ( 15.7) 2단계 ( 15.8) 0단계 ( 15.9~ 16.4) 4월의국제선유류할증료의기준이되는 2월16 일 3월 15일국제선유류할증료의기준이되는싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이갤런당 센트를기록함에따라 0단계로책정 16.1월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 1,100원 - 국내선유류할증료 : 8,800 원 ( 15.1) 4,400원 ( 15.2) 2,200원 ( 15.3) 3,300원 ( 15.4) 3,300원 ( 15.5) 3,300원 ( 15.6) 4,400원 ( 15.7) 3,300원 ( 15.8) 2,200원 ( 15.9) 1,100원 ( 15.10) 2,200원 ( 15.11) 2,200원 ( 15.12) 1,100원 ( 15.12) 1,100원 ( 16.1) 0원 ( 16.2) 0원 ( 16.3) 0원 ( 16.4) 나. 지역별유류할증료변동추이 < 표 Ⅲ-6> 월국제선편도유류할증료 ( 단위 : USD) 구분 일본 중국 서남아 중동 유럽 동남아중국산동동북아 CIS 대양주아프리카미주 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 주 : 편도기준 / 자료 : 항공사홈페이지 81

10 항공시장동향제 46 호 다. 항공사별유류할증료현황 < 표 Ⅲ-7> 4 월국적사국제선유류할증료비교 ( 단위 : USD) 구분 대한항공, 이스타항공티웨이항공에어부산아시아나항공 제주항공 진에어 일본, 중국산둥성 중국, 동북아 동남아시아 서남아시아, CIS 중동, 대양주 유럽, 아프리카 미주 주 : 편도운임기준 / 자료 : 항공사홈페이지 82

11 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 우리나라항공운송관련사업현황 가. 항공운송관련사업의분류 2015년 12월말기준우리나라항공운송관련등록또는신고사업체규모는 1,711 개로지난 9월말 1,647 개에서 64개증가 항공법제2조포함사업체기준 : 국내및국제항공운송사업 (8개), 소형항공운송사업 (9개), 항공기사용사업 (53개 ), 항공기취급업 (33개 ), 항공기정비업 (43개 ), 상업서류송달업 (616 개 ), 항공운송총대리점업 (156개 ), 도심공항터미널업 (2개), 항공기대여업 (4개), 항공레저스포츠사업 (81개), 초경량비행장치사용사업 (706개 ) < 표 Ⅲ-8> 우리나라항공운송관련사업 구분정의 국내항공운송사업 국제항공운송사업 소형항공운송사업 항공기사용사업 항공기취급업 항공기정비업 국내정기편운항 : 국내공항 - 국내공항사이일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항 국내부정기편운항 : 국내에서이루어지는국내정기편운항외의항공기운항 국제정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에일정한노선을정하고정기적인운항계획에따라운항하는항공기운항국제부정기편운항 : 국내공항과외국공항사이또는외국공항과외국공항사이에이루어지는국제정기편운항외의항공기운항 ( 월말기준 ) 사업체수 국내항공운송사업및국제항공운송사업외의항공운송사업 9 항공운송사업외의사업으로서타인의수요에맞추어항공기를사용하여유상으로농약살포, 건설또는사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 항공기에대한급유 ( 給油 ), 항공화물또는수하물 ( 手荷物 ) 의하역 ( 荷役 ), 그밖에정비등을제외한지상조업 ( 地上操業 ) 을하는사업 항공기등, 장비품또는부품의정비등을하는사업항공기등, 장비품또는부품의정비등에대한기술관리및품질관리등을지원하는사업

12 항공시장동향제 46 호 구분정의 상업서류송달업 항공운송총대리점업 도심공항터미널업항공기대여업 항공레저스포츠사업 초경량비행장치사용사업 타인의수요에맞추어유상으로 우편법 제 1 조의 2 제 7 호단서에해당하는수출입등에관한서류와그에딸린견본품을항공기를이용하여송달하는사업 항공운송사업을경영하는자를위하여유상으로항공기를이용한여객또는화물의국제운송계약체결을대리 ( 代理 )[ 여권또는사증 ( 査證 ) 을받는절차의대행은제외한다 ] 하는사업 공항구역이아닌곳에서항공여객및항공화물의운송및처리에관한편의를제공하기위하여이에필요한시설을설치 운영하는사업 다른사람의수요에맞추어유상으로항공기, 경량항공기또는초경량비행장치를대여 ( 貸與 ) 하는사업 타인의수요에맞추어유상으로비행선, 활공기, 경량항공기또는초경량비행장치를사용하여조종교육, 체험및경관조망, 항공레저스포츠를위하여대여, 경량항공기또는초경량비행장치에대한정비, 수리또는개조등의서비스를제공하는사업 다른사람의수요에맞추어국토교통부령으로정하는초경량비행장치를사용하여유상으로농약살포, 사진촬영등국토교통부령으로정하는업무를하는사업 자료 : 국토부항공산업과, 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 사업체수 나. 국내 국제항공운송사업 국내또는국제항공운송사업은대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, 이스타항공, 티웨이항공, 에어인천으로 8개사업체 < 표 Ⅲ-9> 국내 국제항공운송사업현황 ( 월말기준 ) 구분 대한항공아시아나제주항공 진에어 에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 대표자 지창훈 김수천 최규남 마원 한태근 김정식 정홍근 박용광 면허 ( 등록 ) 일 최초취항일 영업범위 국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제국내, 국제 국내, 국제 국내, 국제 국제 84

13 Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분대한항공아시아나제주항공진에어에어부산이스타항공티웨이항공에어인천 노선망 - 국내선 - 국제선항공기보유 - 여객기 - 화물기 19 개노선 147 개노선 150 대 126 대 30 대 14 개노선 102 개노선 86 대 75 대 11 대 주 : 조종사수는외국인조종사를포함자료 : 국토교통부항공산업과 4 개노선 22 개노선 20 대 - 2 개노선 15 개노선 13 대 - 3 개노선 14 개노선 3 개노선 13 개노선 4 개노선 13 개노선 - 3 개노선 자본금 3,698 억 9,755 억 1,100 억 270 억 500 억 278 억 169 억 50 억 항공종사자 - 조종사 ( 외국인 ) - 항공정비사 - 운항관리사 - 객실승무원 2,732 (397) 2, ,482 1,430 (125) 1, , (2) (9) 대 (3) 대 (7) 대 (8) 대 9 (0) 소형항공운송사업은대한항공, 한화테크윈, 코리아익스프레스에어, 헬리코리아, 블루에어, 유스카이항공, 써니항공, 스타항공우주, 온유에어로총 9개사업체 < 표 Ⅲ-10> 소형항공운송사업현황 구분대한항공 한화테크윈 코리아익스프레스에어 헬리코리아 유스카이블루에어항공 ( 월말기준 ) 써니항공스타항공우주온유에어 대표자지창훈김철교노승영민경조최인규이덕형김선웅조재성유희범면허 ( 등록 ) 일 최초취항일 사업범위 항공기보유 - 고정익 - 회전익 운항증명 전세 ( 여객 ) 8 대 2 대 6 대 전세 ( 여객, 화물 ) 6 대 - 6 대 전세 ( 여객 ) 1 대 - 1 대 전세 ( 여객, 화물 ) 8 대 - 8 대 전세운송관광비행지점간비행 1 대 - 1 대 운항점검중 운항점검중 전세운송전세운송 1 대 - 1 대 2 대 - 2 대 운항점검중 전세운송관광비행 2 대 - 2 대 운항점검중 관광비행 자본금 2,989 억원 2,656 억원 50 억원 30 억원 10 억원 30 억원 18 억원 34 억 36 억원 자료 : 서울지방항공청, 부산지방항공청, 각소형항공운송사업체 1 대 1 대 - 85

14 항공시장동향제 46 호 2.2 우리나라항공협정현황 가. 항공협정체결국가우리나라는 2015년 10월기준전세계 94개국과항공협정체결 - 미주 10개, 러시아 /CIS 9개, 서남아 6개, 동북아 6개, 동남아 10개, 아프리카 12개, 대양주 5개, 구주 25개, 중동 11개로총 94개국 < 표 Ⅲ-11> 우리나라항공협정체결국가 지역복수제단수제 미주 (10 개 ) 러시아 / CIS (9개) 서남아 (6개) 동북아 (6 개 ) 동남아 (10 개 ) 아프리카 (12개) 대양주 (5개) 구주 (25 개 ) 중동 (11 개 ) 미국, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 캐나다, 칠레, 페루, 에콰도르, 파라과이, 파나마 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 우크라이나, 아제르바이젠, 벨라루스, 투르크메니스탄, 타지키스탄 인도, 네팔, 파키스탄, 스리랑카, 몰디브 중국, 일본, 대만, 홍콩, 마카오, 몽골 말레이시아, 싱가폴, 베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀, 부르나이다루살람, 미얀마, 캄보디아, 라오스 케냐, 모로코, 알제리, 남아프리카공화국, 수단, 튀니지, 에티오피아, 세이셸 뉴질랜드, 호주, 피지, 팔라우, 파푸아뉴기니 영국, 프랑스, 독일, 네덜란드, 폴란드, 스위스, 벨기에, 북구 3 국 ( 스웨덴, 노르웨이, 덴마크 ), 오스트리아, 스페인, 체코 ( 舊체코슬로바키아승계 ), 헝가리, 핀란드, 불가리아, 몰타, 루마니아, 그리스, 舊유고 ( 연방해체. 세르비아와협정신규체결 ), 세르비아, 포르투갈, 룩셈부르크, 아이슬란드, 이태리 아랍에미리트, 바레인, 이집트, 이란, 오만, 카타르, 이스라엘, 사우디아라비아 방글라데시 지부티, 가봉, 라이베리아, 나이지리아 이라크, 요르단, 쿠웨이트 계 94 국 86 개 8 개 자료 : 국토교통부국제항공과 86

15 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 항공자유화협정체결 우리나라항공자유화협정은여객 화물 26개국, 여객 1개국, 화물 13개국과체결 < 표 Ⅲ-12> 항공자유화협정체결현황 ( 월말기준 ) 국가 여객화물체결여부범위체결일체결여부범위체결일 비고 몰디브 미국 중국 3 4 ( 산동성 해남성 ) ( 산동성 해남성 ) 일부지역 ( 산동 해남성 ) 홍콩 3~ 지방 : 즉시서울 : 13 동계 ~ 태국 베트남 ( 부 ) 미얀마 3 4 캄보디아 ( 부) ( 부) ( 부) ( 부) 칠레 페루 독일 우크라이나 ( 부 ) 호주 ( 부) 인도 오스트리아 북구3국 * 스리랑카 케냐 핀란드 아제르바이잔 말레이시아

16 항공시장동향제 46 호 여객화물국가체결여부범위체결일체결여부범위체결일그리스 일본 3 4 ( 동경제외 ) 주 : 북구 3 국 - 스웨덴, 노르웨이, 덴마크자료 : 국토교통부국제항공과 ( 동경제외 ) 마카오 3~ 남아공 우즈베키스탄 ( 타쉬켄트공항 ) 멕시코 캐나다 3~ ~ 튀니지 벨라루스 파키스탄 브라질 스페인 라오스 에콰도르 파라과이 3~ ~5, 파나마 3~ ~ 아르헨티나 ~ 비고 일부지역 다. 2015년주요항공회담및운항확대 2015년주요항공회담 - 2월 27일, 서울에서개최된한-카자흐스탄항공회담에서카자흐스탄대표단과항공운송공급력증대에대해합의함으로써그간양국의항공사들은주당총 675석 ( 아시아나주2회, 에어아스타나 3회 ) 만운항할수있었으나, 이번회담을통해양국은내년까지주총 495석증대에합의함으로써총 1,170 석 ( 주4회 ) 까지운항할수있는공급력을확대. 또한, 제3국항공사간자유로운편명공유 *(Code-sharing) 를통해공동운항을할수있도록합의 - 5월 27~28 일양일간크로아티아두브로브니크에서양항공당국간협상을통해양국항공사가한-크로아티아간직항항공편을최대주7회까지운항할수있도록하고, 항공사간편명공유 *(Code-sharing) 를통해자유롭게 88

17 Ⅲ. 항공산업 레저동향 공동운항을할수있도록하는데합의하고양국간항공협정 *(ASA: Air Services Agreement) 에가서명 - 9월 22~23 일양일간네덜란드헤이그에서네덜란드정부대표단과항공회담을개최하고, 부산-암스테르담노선에서주3회운항할수있는기반을마련 - 10월 14~15 일인도뉴델리에서열린한-인도항공회담에서, 양국간직항을운항할수있는공급력증대및우리나라국적사와인도항공사와의국내선공동운항등에관한양해각서 (MOU) 를체결함으로써기존총주6회에한정되어있는운항편수를총주19회로증대하였으며, 첸나이, 방갈로르등잠재수요가다대한도시를운항가능지점으로지정하여, 신규노선이개설될수있는기반을마련 - 제8차국제민간항공기구항공운송협상회의 ( , 터키 ) 에참석하여, 8개국가와연속적인양자항공회담을실시. 한-오스트리아항공회담에서직항노선공급력자유화에합의, 한-몽골항공회담에서부산-울란바토르노선에운항가능한항공기기종 (A320, A321, B737 등 3개기종 ) 을합의함으로써, 16년하계부터는우리항공사가부산-울란바토르신규노선을개설가능전망, 브루나이와는양국직항노선공급력을기존주2회에서주5회로증대하는데합의 - 11월 일, 필리핀에서열린한-필리핀항공회담에서양국간직항노선운수권증대및자국항공사간편명공유범위확대를주요내용으로하는양해각서 (MOU) 를체결함으로써 2012 년항공회담에서공급력을주 9,500 석증대 ( 기존주 19,000 회 주 28,500석 ) 한이후이번회담에서주 3,000석추가증대하여한-필리핀간운수권을총주 31,500 석으로설정하는데합의국적항공사몽골, 중국, 대만운항확대 21) - 항공교통심의위원회개최 (12.24, 목 ) 를통해몽골 ( 부산-울란바타르 ) 등 5개신규노선주14회와서울-타이페이주18회증대운수권을국적항공사에배분 - 몽골신규노선부산-울란바타르주2회는에어부산에배분되었고, 중국신규노선 (4개주12회 ) 의경우, 서울-원저우 ( 주3회 ) 는티웨이, 서울-구이양 ( 주3회 ) 은대한항공, 청주-닝보 ( 주3회 ) 는이스타항공, 부산-우시 ( 주3회 ) 는진에어에배분. 서울 -타이페이증대운수권주18회는제주항공주7회, 진에어주7회, 이스타항공이주4회를각각배분 21) 보도자료 몽골 중국신규노선개설, 대만노선증편, 국제항공과 ( ) 89

18 항공시장동향제 46 호 국가노선구분 배분대상 ( 횟수 ) 대한항공 아시아나 제주항공 배분내역 진에어에어부산 이스타티웨이 몽골 중국 부산-울란바타르 서울 - 원저우 서울 - 구이양 청주 - 닝보 부산 - 우시 여객신규주 2 회주 2 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 여객신규주 3 회주 3 회 대만서울 - 타이페이 여객증대주 18 회주 7 회주 7 회주 4 회 2.3 항공기등록현황 일기준국내 국제항공운송사업체항공기는 329대, 소형항공운송사업체항공기는 30대, 사용사업 166대, 자가용 210대로총735대등록 < 표 Ⅲ-13> 업체별항공기등록현황 ( 월말기준 ) 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 국내 국제 대한항공 아시아나항공 제주항공 진에어 에어부산 이스타항공 티웨이항공 에어인천 2 2 소 계

19 Ⅲ. 항공산업 레저동향 구분항공사비행기회전익비행선활공기계 소형 자료 : 국토교통부항공기술과 코리아익스프레스에어 대한항공 써니항공 2 2 유스카이항공 1 1 헬리코리아 4 4 블루에어 1 1 스타항공우주 온유에어 1 1 소 계 사용사업 자가용 총 계 < 표 Ⅲ-14> 운송용항공기현황 (2016.3월말기준 ) 항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과보유대수평균기령 ( 년 ) B B B ER B B B ER 여객기 B B 대한항공 A A A 소계 아시아나항공 화물기 여객기 B F B747-8F B777F 소계 합계 B B

20 항공시장동향제 46 호 항공사 용도 기종 10년미만 20년이하 20년초과보유대수평균기령 ( 년 ) B A A A A A 소계 B F 화물기 B F 소계 합계 B 여객기제주항공소계 합계 B 진에어여객기 B 소계 합계 B B 에어부산여객기 A A 소계 합계 B 이스타항공여객기 B 소계 합계 B 여객기티웨이항공소계 합계 B F 화물기에어인천소계 합계 여객기 합계 화물기 합계 총계 자료 : 국토교통부항공기술과 ( 92

21 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계운용중인항공기 27,934 대중보잉사제작항공기가 10,293 대로전체의 36.8%, 에어버스제작항공기가 8,205 대로 29.2% 비율을나타냄 22) < 표 Ⅲ-15> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준 ) 제작사 대수 비율 제작사 대수비율 Airbus 8, Ilyushin Antonov Let ATR Lockheed Company Beech Aircraft Corporation Mitsubishi Boeing 10, NAMC Boeing/McDonnell Douglas Pilatus Aircraft Ltd Bombardier 2, Piper British Aerospace PZL Mielec Britten-Norman Quest Aircraft Company LLC CASA Raytheon Aircraft Company Cessna Aircraft Company Reims-Cessna de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 1, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF Tupolev Grumman Aircraft Corporation Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev Hawker Siddeley Aviation 합계 27,934 주 : In service 기준 22) CAPA( ), 공급석기준 93

22 항공시장동향제 46 호 나. 항공기제작항공기유형별지역별주문현황 ( 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 23) : 아 태 86대, 유럽 37대 - 광폭형제트기 24) : 아 태 741대, 아프리카 72대, 유럽 373대, 북미 225대, 중동 726대, 남미 76대 - 협체형제트기 25) : 아 태 3,020 대, 아프리카 120대, 유럽 1,722 대, 북미 1,373 대, 중동 389대, 남미 622대 - 지역용제트기 26) : 아 태 310대, 아프리카 9대, 유럽 188대, 북미 543대, 중동 43대, 남미 39대 - 터보프롭기 : 아 태 157 대, 아프리카 21대, 유럽 27대, 북미 13대, 중동 21대, 남미 14대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-2] 전세계항공기지역별주문현황 ( 월말 ) 23) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 24) 광폭형제트기 : 기체폭지름이 5~6m 로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 25) 협체형제트기 : 기체폭지름이 3~4m 로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 26) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 94

23 Ⅲ. 항공산업 레저동향 항공기유형별지역별 2016년인도일정 ( 월말기준 ) - 소형상업용터보프롭기 : 아 태 32대, 아프리카 1대, 유럽 5대 - 광폭형제트기 : 아 태 119대, 아프리카 21대, 유럽 59대, 북미 23대, 중동 62대, 남미 19대 - 협체형제트기 : 아 태 242 대, 아프리카 19대, 유럽 204 대, 북미 122 대, 중동 71대, 남미 50대 - 지역용제트기 : 아 태 30대, 아프리카 1대, 유럽 43대, 북미 87대, 중동 4대, 남미 9대 - 터보프롭기 : 아 태 43대, 아프리카 7대, 유럽 11대, 북미 11대, 중동 2대, 남미 4대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-3] 2016년전세계항공기지역별인도일정 ( 월말 ) 다. 항공기제작수요 세계전체운송용항공기제작수요는 33년까지 20년간보잉은 36,770 대 ($5.2조 ), 에어버스는 31,358대 ($4.6조 ) 로전망 95

24 항공시장동향제 46 호 - 아 태지역의 33년까지신규제작수요관련보잉은 13,460 대, 에어버스는 12,253대수요전망 ( 세계시장의 36.6~39.1% 수준 ) < 표 Ⅲ-16> 세계운송용항공기제작수요전망 구분기간전체아 태지역북미유럽중동남미 CIS 아프리카 기타 Boeing 14~ 33 36,770 13,460 7,550 7,450 2,950 2,950 1,330 1,080 - Airbus 14~ 33 31,358 12,253 5,533 6,167 2,148 2,263 1, 자료 : Boeing, Current Market Outlook , Airbus, Global Market Forecast

25 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 이착륙장 항공레저스포츠사업신설등을포함한 항공법일부개정법률 이공포되고, 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준등을마련한 항공법시행령 이 7.15일부터시행됨에따라항공레저활성화및안전관리제도적기반마련항공법시행령의항공레저관련주요개정내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 이착륙장설치허가절차및설치기준등의마련 - 초경량비행장치신고대상을확대하고비행승인제외범위설정 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 2,030 대가등록또는 신고됨 27) - 경량항공기 (196 대, 일기준 ): 항공기외에비행할수있는것으로서국토교통부령으로정하는타면 ( 舵面 ) 조종형비행기, 체중이동형비행기및회전익경량항공기등을말한다.( 항공법제2조 26) < 표 Ⅲ-17> 경량항공기등록현황 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 회전익비행장치 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러글라이더 ( 일기준 ) 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 합계 - 초경량비행장치 (1,834 대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토교통부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을말한다. ( 항공법제2조 28) 27) 자료 : 국토교통부항공기술과 97

26 항공시장동향제 46 호 < 표 Ⅲ-18> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준 ) 구분 동력비행장치 타면조종형비행기 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,834 자료 : 국토교통부항공기술과 월말기준경량항공기는 1,050 명, 초경량비행장치는 3,316 명이자격취득 < 표 Ⅲ-19> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 16.3월말기준 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 합계 3,316 1,050 자료 : 교통안전공단항공시험처 98

3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,391 대, SkyTeam 2,933 대, oneworld 2,965대,

27 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 23.0%, SkyTeam 19.3%, oneworld 17.9%, 저비용항공사 19.6%, 기타항공사 20.3% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,391 대, SkyTeam 2,933 대, oneworld 2,965대, 저비용항공사 3,699대, 기타항공사 10,387대 ( 월말기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 [ 그림 Ⅲ-4] 항공사제휴별현황 기단주문 99

항공시장동향제 46 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 28) 2016.4월현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.4%(2015년말점유율 25.5%) [ 그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~2016.4 월말 ) 나.

28 항공시장동향제 46 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 28) 월현재전세계저비용항공사공급좌석점유율은 25.4%(2015년말점유율 25.5%) [ 그림 Ⅲ-5] 저비용항공사의공급좌석점유율 (2003~ 월말 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 EastarJet ZE CJU 3 대한민국 JEJU air 7C CJU 4 대한민국 Jin Air LJ CJU 5 대한민국 T'way Air TW GMP 6 대한민국 Air Seoul ICN 7 대한민국 AirAsia Korea 28) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 100

29 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 8 일본 AirAsia Japan DJ NGO 9 일본 Jetstar Japan GK NRT 10 일본 Peach MM KIX 11 일본 Skymark Airlines BC HND 12 일본 Solaseed Air 6J HND 13 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 14 일본 Vanilla Air JW NRT 15 중국 9 Air AQ CAN 16 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 17 중국 Chengdu Airlines EU CTU 18 중국 China United Airlines KN NAY 19 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 20 중국 Lucky Air 8L KMG 21 중국 Ningbo Airlines NGB 22 중국 Shenzhen Shenhui Airlines SZX 23 중국 Spring Airlines 9C SHA 24 중국 Urumqi Air UQ URC 25 중국 West Air PN CKG 26 홍콩 HK Express UO HKG 27 홍콩 Jetstar Hong Kong HKG 28 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 29 대만 V Air ZV TPE 30 필리핀 Cebgo DG MNL 31 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 32 필리핀 Philippines AirAsia Z2 CRK 33 싱가포르 AirAsia Singapore SIN 34 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 35 싱가포르 Scoot TZ SIN 36 싱가포르 Tigerair TR SIN 37 말레이시아 AirAsia AK KUL 38 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 39 인도네시아 Citilink QG SUB 40 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 41 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 42 인도네시아 Lion Air JT CGK 101

30 항공시장동향제 46 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 43 인도네시아 Wings Air IW SUB 44 태국 Nok Air DD DMK 45 태국 NokScoot XW DMK 46 태국 Thai AirAsia FD BKK 47 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 48 태국 Thai Lion Air SL DMK 49 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 50 방글라데시 Epic Air DAC 51 인도 Air India Express IX CCJ 52 인도 Air Kerala COK 53 인도 Air Pegasus OP BLR 54 인도 AirAsia India I5 MAA 55 인도 GoAir G8 DEL 56 인도 IndiGo 6E DEL 57 인도 Premier Airways (Easy Air) BLR 58 인도 SpiceJet SG DEL 59 인도 TruJet 2T HYD 60 파키스탄 airblue PA KHI 61 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 62 베트남 VietJet Air VJ HAN 63 스리랑카 Mihin Lanka MJ CMB 64 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 65 아제르바이잔 AZALJET GYD 66 호주 Jetstar Airways JQ MEL 67 호주 Tigerair Australia TT MEL 68 파푸아뉴기니 Link PNG POM 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 러시아 Pobeda DP VKO 2 라트비아 airbaltic BT RIX 3 노르웨이 FEEL Air OSL 4 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 5 불가리아 Wizz Air Bulgaria 8Z SOF 6 체코공화국 SmartWings QS PRG 102

31 Ⅲ. 항공산업 레저동향 No 국가 항공사명 코드 사용공항 7 헝가리 Wizz Air W6 BUD 8 루마니아 Blue Air 0B OTP 9 오스트리아 Eurowings Europe VIE 10 벨기에 Jetairfly TB BRU 11 네덜란드 Transavia HV AMS 12 네덜란드 TUI Airlines Netherlands OR AMS 13 프랑스 French Blue ORY 14 프랑스 Transavia France TO ORY 15 이탈리아 blu-express FCO 16 독일 Eurowings EW DUS 17 독일 Germanwings 4U CGN 18 독일 TUIfly X3 CGN 19 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 20 스위스 Fly A GVA 21 스페인 Iberia Express I2 MAD 22 스페인 Islas Afortunadas Air LPA 23 스페인 Volotea V7 VCE 24 스페인 Vueling VY BCN 25 터키 AnadoluJet TK1 ESB 26 터키 IZair AYT 27 터키 Onur Air 8Q IST 28 터키 Pegasus Airlines PC SAW 29 키프러스 Cobalt Air LCA 30 키프러스 Orion Airways LCA 31 아이슬란드 Iceland Express HC KEF 32 아이슬란드 WOW air WW KEF 33 아일랜드 Norwegian Air International D8 34 아일랜드 Norwegian Air Norway AS 35 아일랜드 Ryanair FR STN 36 영국 easyjet U2 LGW 37 영국 Flybe BE EXT 38 영국 Jet2.com LS LBA 39 영국 Monarch Airlines ZB LTN 40 영국 Norwegian Air UK DI LGW 41 영국 Westforce Aviation 103

32 항공시장동향제 46 호 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 2 캐나다 Jet Naked YYC 3 캐나다 Jetlines YVR 4 캐나다 NewLeaf Travel YWG 5 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 6 캐나다 WestJet WS YYC 7 캐나다 WestJet Encore WR YYC 8 미국 Allegiant Air G4 LAS 9 미국 Avatar Airlines 10 미국 Family Airlines 11 미국 Frontier Airlines F9 DEN 12 미국 JetBlue Airways B6 JFK 13 미국 Southwest Airlines WN DAL 14 미국 Spirit Airlines NK FLL 15 미국 Sun Country SY MSP 16 미국 Virgin America VX SFO 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 AeroMexico Contigo GDL 2 멕시코 Interjet 4O TLC 3 멕시코 VivaAerobus VB MTY 4 멕시코 Volaris Y4 TLC 5 엘살바드로 VECA Airlines VU SAL 6 코스타리카 Viva Latino America SJO 7 코스타리카 Volaris de Costa Rica SJO 8 도미니카공화국 Gol Dominicana SDQ 9 온두라스 EasySky SAP 10 콜롬비아 VivaColombia FC MDE 11 브라질 Azul AD VCP 12 브라질 Gol G3 CGH 13 페루 Contigo Peru LIM 14 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 104

33 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 웨스트뱅크 UP TLV 2 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 3 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 4 오만 Salam Air 5 사우디아라비아 flyadeal JED 6 사우디아라비아 flynas XY RUH 7 UAE Air Arabia G9 SHJ 8 UAE flydubai FZ DXB 9 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 10 이집트 Air Leisure AL CAI 11 이집트 Fly Egypt FT CAI 12 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 13 케냐 fastjet Kenya NBO 14 케냐 Fly540 5H NBO 15 케냐 Jambojet NBO 16 모잠비크 MAIS Mozambican Airlines MNC 17 탄자니아 fastjet FN DAR 18 잠비아 fastjet Zambia LUN 19 짐바브웨 fastjet Zimbabwe FJW HRE 20 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 21 남아프리카 fastjet South Africa 22 남아프리카 Fly Safair FA JNB 23 남아프리카 kulula.com JNB 24 남아프리카 Mango JE CPT 25 남아프리카 Sky wise SWZ JNB 105

34 항공시장동향제 46 호 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-20> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) 구분실적 1) (2014) ( 백만톤킬로 ) ( 기준 : 일 ) 16.1월누적기단주당편수저비용점유율국내국제운항예비 2) 주문국내국제 미국 165, % 13.30% 7, , ,667 30,397 중국 3) 74, % 10.00% 2, ,192 64,396 15,819 UAE 46, % ,409 영국 30, % 44.20% ,147 29,892 독일 29, % 23.70% ,931 26,672 프랑스 22, % 27.30% ,199 18,589 일본 22, % 16.10% ,118 9,528 한국 21, % 20.40% ,545 7,800 러시아 20, % 3.60% ,303 6,474 싱가포르 18, % ,787 터키 16, % 23.10% ,470 9,440 캐나다 16, % 14.50% 1, ,406 9,807 네덜란드 16, % 26.30% ,629 호주 16, % 18.20% ,589 3,538 카타르 14, % ,492 인도 12, % 19.00% ,885 6,395 브라질 12, % 11.40% ,968 2,271 아일랜드 11, % ,678 말레이시아 11, % 55.80% ,501 4,933 태국 9, % 26.50% ,027 7,704 주 : 1) 실적 (2014) 월 ICAO 발표 (2014 년말기준자료 ) 2) 예비 - inventory 3) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 106

35 Ⅲ. 항공산업 레저동향 < 표 Ⅲ-21> 주요국가수송및경제전망 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일, %) 구분주당화물처리 (kg) 여객수송력전망 1) 화물수송력전망 GDP 성장예상국내국제 3 개월내 6 개월내 3 개월내 6 개월내 미국 308,505, ,717, 중국 2) 231,124, ,210, UAE - 152,228, 영국 3,784,468 99,015, 독일 8,431, ,426, 프랑스 4,627,859 63,416, 일본 66,125, ,582, 한국 12,450, ,131, 러시아 19,443,534 46,823, 싱가포르 - 76,803, 터키 21,721,248 56,127, 캐나다 19,385,513 39,132, 네덜란드 109,702 60,281, 호주 25,998,564 40,773, 카타르 - 63,730, 인도 35,835,117 62,544, 브라질 30,346,287 24,931, 아일랜드 24,528 8,531, 말레이시아 8,846,884 36,457, 태국 11,773,578 67,963, 주 : 1) 여객수송력전망 - 기준일현재주간수송력대비 3 개월, 6 개월후주간수송력 (%) 2) 중국 - 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 107

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ìœ€íŁ´IP( _0219).xlsx 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 180.97.215.45 중국 서비스취약점공격 TCP/5555 (0001)SYN Port Scan 222.186.42.248 중국 서비스취약점공격 TCP/80 (0001)SYN Port Scan 104.236.178.166 미국 웹해킹 TCP/80 (5010)HEAD / HTTP (Http server buffer