Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이반도체를중심으로양호한증가세를보이고있으나, 투자감소와고용부진으로인해내수흐름은정체되어있는모습을보임 조업일수등일시

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현수 부
6 years ago
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1 통권제 76 호 ( ) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 항공산업관련주요동향 / 항공기제작및정비동향 / 우리나라항공레저동향 / 기타 / 101

2 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 1) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근우리경제는수출이반도체를중심으로양호한증가세를보이고있으나, 투자감소와고용부진으로인해내수흐름은정체되어있는모습을보임 조업일수등일시적요인을감안할때수출은반도체를위주로양호한모습을유지한것으로판단됨 - 9월수출이추석명절연휴이동에따라일시적으로감소하였으나, 일평균기준으로는증가세를지속함 그러나설비투자와건설투자가모두감소세를나타내고있으며, 고용도부진한모습을지속하고있음 - 소매판매액의증가세는유지되었으나, 서비스를포함한전반적인소비개선흐름은완만한것으로판단됨 - 설비투자와건설투자는각각기계류와건축부문을중심으로감소세를지속함 - 취업자증가폭이미미한가운데, 고용률이하락하고실업률은상승하는모습을보임 수출은감소로전환되었으나, 명절연휴이동의영향을감안하면전반적인흐름은비교적양호하게유지되고있음 - 9월수출은명절연휴이동으로전월 (8.7%) 의증가에서감소 (-8.2%) 로전환됨 - 품목별로조업일수의영향으로반도체 (28.3%) 와석유제품 (13.5%) 을제외한대부분의품목에서감소한가운데, 선박 (-55.5%) 과무선통신기기 (-33.1%) 도부진을지속함 - 조업일수의영향이배제된일평균수출액이전원 (8.7%) 과유사한수준인 8.5% 증가하여수출흐름은비교적양호한것으로판단됨 수입은자본재의감소폭확대로전월 (9.4%) 의증가에서 2.1% 감소로전환 - 자본재는전월 (-16.4%) 보다감소폭이확대된 21.3% 의감소율을기록함 1) 자료 : KDI 경제동향 (2018.7) 83

3 항공시장동향제 76 호 무역수지는전년동월 (134.2 억달러 ) 보다감소한 97.4 억달러의흑자를나타냄 < 표 Ⅲ-1> 주요경제지표 구분 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 전산업생산 All Industry Production 광공업생산 Industrial Production 서비스업생산 Service Production 소매판매액 Retail Sales Index 설비투자지수 Index of Equipment Investment 건설기성액 ( 불변 ) Value of Construction Completed (Constant Price) 수출 ( 통관 ) Export(f.o.b.) 수입 ( 통관 ) Imports(c.i.f.) 무역수지 ( 십억달러 ) Balance of Trade (Billion US Dollars) 실업률 Unemployment Rate 취업자수 Number of Employed 소비자물가 Consumer Price 국고채 3-year Treasury Bonds 종합주가지수 KOSPI 2,026 2,468 2,468 2,446 2,326 2,343 2,295 2,323 2,343 원 / 달러환율 1, , , , , , , , ,109.3 Won/Dollar Exchange Rate OECD 경기선행지수 OECD Composite Leading Indicator 유가 ( 두바이, 달러 / 배럴 ) Oil Price(Dubai, US$/bbl) 주 : 국고채수익률 종합주가지수 원 / 달러환율은기말기준, 유가 ( 두바이 ) 는기간평균기준임 84

4 Ⅲ. 항공산업 레저동향 나. 경제전망 한국은행이 일발표한 2018~19년경제전망 에따르면최근국내외여건변화등을고려하여, 경제성장률은 2018년과 2019년모두 2.7% 전망 - ( 국외여건 ) 선진국은미국이견조한성장세를유지하고있으며신흥국은아시아지역이성장세를견인, 주요국의확장적재정정책이세계경제의개선흐름을뒷받침할것으로예상되나미 중무역분쟁심화, 신흥국금융불안확산등불확실성이상존 - ( 국내여건 ) 국내경제는투자조정이이어지겠으나수출과소비가양호한흐름을보이면서 2.7% 의성장률을나타내고 2019년에는재정정책이확장적으로운용되는가운데수출과소비중심의성장세를이어갈전망 < 표 Ⅲ-2> 한국은행경제성장전망 ( 전년동기대비증감률, 단위 : %) 구분 e) 2019 e) 연간상반기하반기연간상반기하반기연간 GDP 민간소비 설비투자 지식재산생산물투자 건설투자 상품수출 상품수입 주 : 18년및 19년도는예상치, Expectation - 성장에대한지출부문별기여도를보면, 내년에는내수기여도가소폭높아지고, 수출기여도는소폭낮아질전망 * 순성장기여도 : 2018년중내수 (1.5%p), 수출 (1.2%p) / 2019년중내수 (1.6%p), 수출 (1.1%p) < 표 Ⅲ-3> 우리나라 2018~2019년도경제성장률전망요약 ( 단위 : %) 구분 18년전망 19년전망 발표시점 OECD 2.7% 2.8% 2018/09/20 IMF 2.8% 2.6% 2018/10/09 LG경제연구원 2.8% 2.5% 2018/09/20 현대경제연구원 2.8% 2.6% 2018/09/28 한국은행 2.7% 2.7% 2018/10/18 KDI 2.7% 2.6% 2018/11/06 주 : 각기관별발표자료 85

5 항공시장동향제 76 호 1.2 환율 /4분기중원 / 달러환율은 7월글로벌달러화강세및미 중무역분쟁심화등으로상승세를보이다 8월미 중무역분쟁및일부신흥국금융불안이슈에도글로벌달러화가치변동에연동되며보합수준으로유지, 9월북 미관계개선기대등으로하락세를보였으나 10월들어미금리급등및달러화강세로빠르게상승함 - 원 / 달러환율은 1,109.3원으로전분기말 (1,114.5원) 대비 5.2원하락 (0.5% 절상 ) 원 / 엔환율은계속보합세를보였으며원 / 위안환율은 7월위안화의상대적약세로하락하다 8월보합세를보이더니 9월상승함 - 원 / 엔환율은 1,121.5원으로전분기말 (1,079.9원) 대비 41.6원상승 (3.7% 절하 ) - 원 / 위안환율은 원으로전분기말 (168.19원 ) 대비 7.14원하락 (4.4% 절상 ) < 표 Ⅲ-4> 원 / 달러, 원 / 엔, 달러 / 유로및엔 / 달러환율추이 구분 ( 기말기준, 단위 : 원, 달러, 엔, %) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 7 월 8 월 9 월 원 / 달러 1, , , , , , , ,109.3 (-2.9) (12.8) (0.7) (-4.6) (0.5) (0.4) (-0.5) (-0.3) ( 평균 ) 1, , , , , , , ,120.2 (-2.5) (2.6) (3) (-0.7) (-3.7) (2.5) (-0.2) (-0.1) 원 /100엔 1) 1, , , , , (-5.9) (9.1) (-5.2) (-0.6) (3) (-0.2) (-0.2) (-2.5) ( 평균 ) 1,069 1, , , , ,001.8 (-12.6) (6) (-1.1) (-0.1) (-1.6) (1.2) (0.2) (-0.7) 원 / 위안 (2.8) (6.1) (-3.9) (0.9) (4.4) (-2.7) (-0.6) (-1) ( 평균 ) (2.9) (4.1) (-1) (-0.4) (1) (-1.4) (-1.9) (-0.2) 주 : 1) KEB 하나은행고시대고객매매기준율 ( 당일최종고시가 ) 2) ( ) 내는미달러화, 엔화 (100 엔 ) 및위안화대비원화가치변화율 [(+) 강세 (-) 약세 ], 전기 ( 말 ) 대비자료 : 한국은행 1.3 항공유가 제트항공유의 18년 3/4분기 Platts 지수 2) 는 7~8월중순까지소폭하락세를보이다이후지속적인상승세를보이더니 일 270을기록 2) Platts는 2000년대의유가를 100으로환산하여유가지수를산정 86

6 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - 제트항공유월별 Platts 지수 : 246.6(7.6) 238.6(7.20) 240.7(8.3) 237.8(8.17) 252.5(8.31) 248.3(9.14) 262.9(9.28) 270(10.5) 제트항공유의지역별비중을살펴보면북미 39%, 유럽 & CIS 28%, 아시아 & 오세아니아 22% 순으로나타남 지역별제트항공유 Platts 지수는중동및아프리카지역이 로가장높고, 북미가 으로가장낮음 < 표 Ⅲ-5> 지역별제트항공유 Platts 지수및가격 구분 Index 비중 (%) cts/gal $/bbl $/mt Index Value 2000=100 전주대비 (%) ( 일기준 ) 전월대비 (%) 전년대비 (%) Jet Fuel Price 아시아 & 오세아니아 유럽 & CIS 중동 & 아프리카 북미 남미 & 중미 자료 : IATA 원유가가내리면제트유가도내리는동조화 (coupling) 현상을그래프로확인가능하며, 원유가와제트유가간차이 (spread) 가어느정도일정하게유지 일기준제트유는배럴당 96.16달러로전주대비 4.91%, 전월대비 5.25% 및전년대비 32.17% 상승함 87

7 항공시장동향제 76 호 [ 그림 Ⅲ-1] 제트항공유 Platts 지수및가격변동 1.4 유류할증료현황분석 가 월유류할증료현황 18년 1월 3단계, 18년 2월 4단계, 18년 3월 5단계로상승하다 18년 4월 4단계로하락하였으나, 18년 5월부터 7월까지매월올라 7단계를유지, 18년 8월부터 9월까지 6단계로유지, 18년 10월한단계상승하여 7단계, 18년 11월 8단계로상승 - 유류할증료단계 : 0단계 ( 15.9~ 17.1) 1단계 ( 17.2~ 17.4) 0단계 ( 17.5~ 17.9) 1단계 ( 17.10) 2단계 ( 17.11) 3단계 ( 17.12~ 18.1) 4단계 ( 18.2) 5단계 ( 18.3) 4단계 ( 18.4) 5단계 ( 18.5) 6단계 ( 18.6) 7단계 ( 18.7) 6단계 ( 18.8~ 18.9) 7단계 ( 18.10) 8단계 ( 18.11) 18.8월의국제선유류할증료의기준이되는 18년 9월 16일 18년 10월 15일싱가포르국제석유시장항공유 (MOPS) 가격이배럴당 94.7달러, 갤런당 센트를기록함에따라 8단계로책정 18.11월국내선유류할증료 ( 부가세포함 ) 는 6,600원 - 국내선유류할증료 : 1,100원 ( 17.1) 2,200원 ( 17.2~ 17.10) 3,300원 ( 17.11~ 18.2) 4,400원 ( 18.3~ 18.5) 5,500원 ( 18.6~ 18.8) 6.600원 ( 18.9~ 18.11) 88

8 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2. 항공산업관련주요동향 2.1 조종사수요와공급 3) 전세계조종사부족에관해많은논의가있음 - 중동및아태지역항공사들은높은급여의외국인조종사를고용함 - 미국에서조종사면허발급수는 2007년부터 2017년까지연평균 1% 상승함 조종사부족상황이라정의하는건시기상조이며최근몇년간글로벌항공업계의가파른성장에따라조종사의수요도증가, 향후업계발전을위해자격을갖춘조종사채용이어려워짐 조종사의수요는산업성장측면뿐만아니라은퇴를앞둔조종사의대체인력도고려해야함 - 보잉, 에어버스및비행훈련기관 CAE 조종사수요예측에대한분석에따르면세계항공사의연간채용수는상당히높을것이라고발표함 1. 향후 20 년간조종사수요예측 보잉은향후 20년간신규조종사수요를 63만명 ( 비즈니스조종사 9만 6천명, 헬리콥터조종사 5만 9천명총 79만명전망 ) 을, 에어버스는 54만명을전망함 - 미국항공기제조업계에따르면지역별조종사수요는아태 24만명, 북미 12만 7천명, 유럽 11만 8천명, 중동 6만명, 중남미 4만 3천명, 아프리카 2만 4천명, 러시아및 CIS 2만 3 천명이필요함 조종사수요전망의차이는보잉과에어버스의 신형항공기수요전망 ( 보잉 42,730대, 에어버스 37,389대 ) 의차이와유사하게나타남 - 두예측모두현재조종사수와비교했을때향후 20년간상당한수의신규조종사수요가필요하다는것을의미함 CAE에따르면 2017년현역조종사수는 29만명으로북미 (36%), 아태지역 (29%), 유럽 (24%) 중동 (10%) 순임 3) 출처 : -supply

9 항공시장동향제 76 호 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-2] 2017 년지역별현역조종사통계 2. 신규조종사공급율 17.6 월 CAE 는 2027 년까지향후 10년간총 25만 5천명 (10 년간평균 2만 5천명 ) 의신규조종사수요전망을발표함 CAE의예측은보잉 ( 평균 3만 2천명 ) 및에어버스 (2만 7천명 ) 의전망자료와비교되나연평균 2만 5천명은 2016년채용된 2만명보다많다는것을의미하며보잉과에어버스역시신규조종사채용확대를전망함 그러나최근조종사수요변화는많지않으며 CAE 에따르면 2016년신규조종사는 2012년 1만 9천명보다 1천명증가함 3. 조종사공급원의변화 CAE 에따르면 2016년업계진출한조종사의 50% 이상 (10,500 명 ) 이소규모지역비행클럽및학교에다닌것으로나타남 - 이런독립기관은소수의훈련생들을레크레이션및상업용조종사로배출함 항공사와연계된아카데미는 6,500명을, 대학, 군대및비즈니스항공분야에서 3천명의조종사를배출함 2012 년부터 2016 년사이조종사양성이증가한곳은항공사연계아카데미가유일 - 항공업계진출에초점을맞추지않은타양성기관은 2012년에비해 2016년신규조종사수감소 90

대체인력으로 10만 5천명이필요할것으로예측함 - 2027년전체조종사는 44만명으로연평균 4% 이상성장전망 미국연방항공청 (FAA) 과영국민간항공국 (CAA)

10 Ⅲ. 항공산업 레저동향 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-3] 2012 년대비 2016 년기관별조종사통계 4. 산업성장과퇴직조종사의대체 조종사의수요는산업성장과은퇴를앞둔조종사의대체필요성에의해주도됨 CAE는향후 10년간 25만 5천명의신규조종사중산업성장을위해필요인력은 15만명, 대체인력으로 10만 5천명이필요할것으로예측함 년전체조종사는 44만명으로연평균 4% 이상성장전망 미국연방항공청 (FAA) 과영국민간항공국 (CAA) 의자료에따르면지난 10년간조종사면허발급은연평균 1% 증가율을보였음 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-4] 2017 년 ~2027 년신규조종사수요전망 91

11 항공시장동향제 76 호 5. 지역별평균조종사연령분석 조종사대체인력에대한수요는기존조종사연령을고려해야함 전세계적으로조종사의평균연령은 46세이며항공사들은일반적으로 65세를정년으로보장함 - 평균연령은북미지역이 48세로가장높고유럽지역이 43.7세로가장낮음 - 유럽의비교적젊은조종사수는저비용항공사의확대및중동및아태지역등시장으로경력이풍부한조종사들이이직한결과임 북미지역이평균연령이높은이유로 1980년대및 1990년대미국의규제완화와최근저성장과통합으로인한확장, 민간항공기조종사들이최소 1,500 비행시간을요구하는 2013년규정변경이원인임 FAA 데이터에따르면 65세이하항공사조종사면허소지자의약 31% 가향후 10년내이기준에도달할것으로보임 - 퇴직연령에도달한사람들과다른직업을구하기위해조기퇴직하는사람들이포함될것임 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-5] 2017 년지역별조종사평균연령 6. 신규조종사수요창출중심 아태지역 보잉및 CAE는아태지역이신규조종사에대한수요가가장높다고전망. CAE의글로벌전망에서지역별신규조종사수요는아태지역은 9만명, 북미 8만 5천명, 유럽 5만명, 중동 3만명순임 92

12 Ⅲ. 항공산업 레저동향 - 또한, CAE는 2027년까지 18만명의항공기기장 (Captain) 이필요하며그중 3분의 1 이상이아태지역수요임 항공부문에서급성장하는아태및중동지역은현지경력을보유한조종사의공급이제한됨에따라 10% 이상이타지역출신이며몇몇중동항공사는절반이상이타지역조종사임 수요와공급의불균형은중동및아태지역의조종사임금인상에의해해결됨 - CAE 는두지역의조종사임금이타지역보다 10 ~ 15% 더높으며몇몇중국항공사는 70% 이상인상안을제안함 자료 : CAE 10 년간조종사수요예측 (2017.6) [ 그림 Ⅲ-6] 년지역별신규항공기기장 (Captain) 수요예측 7. 조종사훈련분야키워드 혁신 성장 신규조종사에대한수요와공급의불균형증가는조종사양성및조직에대한접근법의개선을가져옴 - 디지털신기술과인공지능은새롭고효율적인조종사훈련방식도입및비행승무원스케줄에도영향을미침 - 조종사성별불균형에관한 CAPA의최근보고서에따르면조종사공급증가의원인중하나로여성조종사의채용증가를꼽음 장기적으로기술발전은단일조종석또는무인조종항공기로이어져조종사수요와공급의불균형문제를해결할수있음 - 그때까지조종사훈련분야는성장산업으로항공사연계비행훈련센터의역할은확대될예정 93

13 항공시장동향제 76 호 2.2 항공업계의양성평등 4) 1909 년 Raymonde de Laroche 남작이여성으로서최초단독비행을한지 109 년이지났음에도조종사양성평등측면으로는많이부족한현실임 미국과영국의자료에따르면조종사의 4% 가여성이며증가율은완만함 국제여성조종사협회 (International Society of Women Airline Pilots) 에따르면미국의 3대항공사의여성조종사수가가장많으며, 인도저비용항공사 Indigo는가장높은비율 (13.9%) 을보임 미연방항공청 (FAA) 은 일기준으로전체조종사중 7%(42,694명 ) 가여성이라고발표함 (19만명이상이학생이며자가용조종사, 사업용조종사포함 ) - 항공업계종사자중에서 FAA 조종면허를소지한여성조종사비율은전체 4.4%(6,994 명 ) 에불가함 07 년부터 17 년까지 10년간미국내전체조종사는 3% 증가한데반해여성조종사수는 19% 증가 - 항공사에근무하는조종사는지난 10년간 11% 증가한반면여성조종사는 2007년 6,349명에서 2017년 6,994명으로 31% 증가 [ 그림 Ⅲ-7] 07 년 ~ 17 년여성의 FAA 조종사면허취득현황 4) 출처 : -and-only-growing-slowly

14 Ⅲ. 항공산업 레저동향 모든조종사직군에서여성의비율은증가하고있으나지난 10년간 1%p 미만의증가율을보임 - 여성들사이에서조종면허취득에대한관심이증가하면서 FAA 조종면허를소지한여성의비율은지난 10년간두배로증가함 영국민간항공국 (CAA) 이발표한성별조종사면허발급통계자료에따르면 일기준으로여성의비율은 4.3% 이며미국과유사한결과를보임 국제여성조종사협회에서타지역항공사의여성조종사수에대한자료를수집하고발표함 - 국제여성조종사협회홈페이지에서는 18.7 월기준전세계 79개항공사에대한데이터를공개하고있음. - 여성조종사는전체조종사의 5.2%(7,468명 ) 이며이중 18.7%(1,393명 ) 가기장으로근무중임 미국 3대항공사가여성조종사비중이높으며유나이티드항공이 940명으로 1위, 델타항공 692명으로 2위, 아메리칸항공 626명으로 3위이며, 미국을제외한항공사중루프트한자가 375명, 인디고가 322명임 [ 그림 Ⅲ-8] 100 명이상여성조종사를고용한항공사들 ( 18.7 월기준 ) 95

15 항공시장동향제 76 호 인도저비용항공사인디고는전체조종사중여성의비율이 13.9% 임.(5년전 69명 현재 322명 ) 콴타스자회사인네트워크항공이 13.9%, 콴타스링크라 13.8% 이며, 캐나다포터항공 (12.7%), 남아프리카익스프레스 (12.1%), 캐나다지역항공사인와사야 (11.85%) 및에어조지아 (11.2%) 항공사도여성조종사의비율이두자릿수를기록함 - 국제여성조종사협회가조사한항공사중 38곳은 5% 이상의여성조종사를보유함 국제여성조종사협회의조사대상외다른항공사도여성조종사자료를발표함 - 에어프랑스는웹사이트에여성조종사비중이 8% 로공개하였고이베리아항공은 2017년연례보고서에 5.5% 로발표함 남아프리카민간항공국과 ICAO 가공동주최하고케이프타운에서개최된 ICAO 글로벌항공센터서밋 ( ) 에서조종사로서여성의역할은항공분야의성별의제의일부분에지나지않음 FAA 인증지상승무원 ( 일기준 4.3%) 은부족하고비행승무원 (79.5%) 은많은비중을차지하고있으며항공사경영진중고위직여성비율은낮음 조종사는항공종사자사이에고소득이보장되는주요직종으로여성조종사수의증가는모범사례가될것임 - 자격을갖춘조종사의공급압박은항공사의채용기회확대의필요성을나타냄 조종사훈련생의양성평등은항공업계의양성평등을가속화하는데도움이되며모든항공사가성별에따른조종사통계자료를발표할필요가있음 96

16 Ⅲ. 항공산업 레저동향 3. 항공기제작및정비동향 3.1 글로벌항공기제작동향 가. 항공기운용 CAPA 자료를분석한결과세계에운용중인항공기 32,939 대중보잉제작항공기가 12,028대로전체의 36.5%, 에어버스제작항공기가 9,926대로 30.1% 비율을나타냄 5) < 표 Ⅲ-6> 제작사별항공기운용현황 ( 일기준, 단위 : 대, %) 제작사 대수 비율 제작사 대수 비율 Airbus 9, Hawker Siddeley Aviation Antonov Ilyushin ATR 1, IPTN Indonesia Beech Aircraft Corporation Let Boeing 12, Lockheed Company Boeing/McDonnell Douglas Mitsubishi Bombardier 2, NAMC British Aerospace Pilatus Aircraft Ltd Britten-Norman Piper CASA PZL Mielec Cessna Aircraft Company Raytheon Aircraft Company Comac Reims-Cessna de Havilland of Canada Saab Dornier Short Brothers Embraer 2, Sukhoi Fokker Swearingen Corporation GAF Tupolev Grumman Aircraft Corporation Xian Aircraft Industry Company Harbin Aircraft Industries Group Yakovlev 합계 32,939 주 : In service 기준, 일부제작사자료미포함 5) CAPA( ), 공급석기준 97

17 항공시장동향제 76 호 나. 항공기제작 항공기유형별지역별주문현황 ( 일현재기준 ) - 소형상업용터보프롭기 6) : 유럽 26대, 중동 6대, 남미 3대 - 광폭동체제트기 7) : 아 태 728대, 아프리카 75대, 유럽 395대, 북미 312대, 중동 672대, 남미 52대 - 협폭동체제트기 8) : 아 태 3,483대, 아프리카 97대, 유럽 1,819대, 북미 1,319대, 중동 716대, 남미 895대 - 지역용제트기 9) : 아 태 240대, 아프리카 23대, 유럽 271대, 북미 767대, 중동 93대, 남미 60대 - 터보프롭기 : 아 태 235대, 아프리카 25대, 유럽 25대, 북미 65대, 중동 12대, 남미 32대 자료 : CAPA [ 그림 Ⅲ-9] 전세계항공기지역별주문현황 6) 터보프롭기 : 프로펠러구동으로동력을얻는가스터빈엔진항공기 (ATR 42, ATR 72, Q400 등 ) 7) 광폭동체제트기 : 기체폭지름이 5~6m로통로가 2줄인항공기 (B747, B767, A330, A380 등 ) 8) 협폭동체제트기 : 기체폭지름이 3~4m로통로가 1줄인항공기 (B737, B757, A320 등 ) 9) 지역용제트기 : 중거리용터보팬제트엔진항공기 (ERJ 145, CRJ 700, Fokker 100 등 ) 98

18 Ⅲ. 항공산업 레저동향 4. 우리나라항공레저동향 4.1 항공레저스포츠현황 일항공레저스포츠 항공레저스포츠사업등록및준용규정등을포함한 항공사업법 및항공안전활동내용을포함한 항공안전법 을시행함 항공사업법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업신설에따른등록기준마련 - 항공레저스포츠사업에대한준용규정마련 - 항공보험등의가입의무마련 항공안전법의항공레저관련주요내용 - 항공레저스포츠사업자의항공안전확보마련 일까지경량항공기및초경량비행장치는총 7,868대가등록또는신고됨 10) - 경량항공기 (218대, 일기준 ): 항공기외에공기의반작용으로뜰수있는기기로서최대이륙중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는비행기, 헬리콥터, 자이로플레인 (gyroplane) 및동력패러슈트 (powered parachute) 등을말한다 ( 항공안전법제2조제2호 ) < 표 Ⅲ-7> 경량항공기등록현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 동력비행장치 회전익비행장치 구분 타면조종형비행기 체중이동형비행기 경량헬리콥터 자이로플레인 동력패러슈트 합계 대수 자료 : 국토교통부항공기술과 - 초경량비행장치 (7,650대, 일기준 ): 항공기와경량항공기외에공기의반작용으로뜰수있는장치로서자체중량, 좌석수등국토교통부령으로정하는기준에해당하는동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류및무인비행장치등을말한다. ( 항공안전법제2조제3항 ) 10) 자료 : 국토교통부항공기술과 99

19 항공시장동향제 76 호 < 표 Ⅲ-8> 초경량비행장치신고현황 ( 일기준, 단위 : 대 ) 구분 타면조종형비행기 동력비행장치 체중이동형비행기 동력패러글라이더 패러글라이더 ( 영리 ) 기구류 무인비행장치 무인동력비행장치 무인비행선 합계 대수 , ,650 자료 : 국토교통부서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청 월말기준경량항공기는 1,226명, 초경량비행장치는 16,227명이자격취득 < 표 Ⅲ-9> 경량및초경량비행장치자격취득현황 ( 18.9 월말기준, 단위 : 명 ) 기간 초경량비행장치 경량항공기조종사 , , , 합계 16,227 1,226 자료 : 한국교통안전공단항공시험처 100

20 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5. 기타 5.1 항공사제휴현황 항공사제휴별 ASK 기준운송력점유율은 Star Alliance 22.4%, SkyTeam 17.9%, Oneworld 15.4%, 저비용항공사 22.1%, 기타항공사 22.2% 항공사제휴별기단현황은 Star Alliance 3,833대, SkyTeam 3,704대, Oneworld 2,482대, 저비용항공사 5,829대, 기타항공사 17,091대 ( 일기준 ) 전세계제휴별 ASK 점유율 아 태지역제휴별 ASK 점유율 기단규모 기단주문 [ 그림 Ⅲ-10] 항공사제휴별현황 101

21 항공시장동향제 76 호 5.2 저비용항공사동향 가. 주요저비용항공사수송현황 11) 2018년 1월부터 9월까지전세계저비용항공사공급좌석점유율은국제선 12.5%, 국내선 32.6%, 전체 29.7% 를보임 - 아시아 태평양지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 7.9%, 국내선 28.7%, 전체 27.3% 를보임 - 유럽지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 9%, 국내선 41.4%, 전체 36.5% 를보임 - 북미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 14.7%, 국내선 32.3%, 전체 30.1% 를보임 - 중남미지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 22.3%, 국내선 35.9%, 전체 33.3% 를보임 - 중동 아프리카지역의저비용항공사공급좌석점유율은국제선 13.6%, 국내선 14.8%, 전체 14.3% 를보임 11) 월, CAPA 가 년의점유율을전면수정함에따라과월호의자료와차이가있을수있음 102

22 Ⅲ. 항공산업 레저동향 103

23 항공시장동향제 76 호 104

24 Ⅲ. 항공산업 레저동향 [ 그림 Ⅲ-11] 저비용항공사의지역별공급좌석점유율 (2008~2018 년 ) 나. 주요저비용항공사 1) 아시아 태평양지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 대한민국 Air Busan BX PUS 2 대한민국 Air Seoul RS ICN 3 대한민국 Eastar Jet ZE GMP 4 대한민국 JEJU air 7C CJU 5 대한민국 Jin Air LJ ICN 6 대한민국 T'way Air TW GMP 7 일본 AirAsia Japan DJ NGO 8 일본 Jetstar Japan GK NRT 9 일본 Peach MM KIX 10 일본 Spring Airlines Japan IJ NRT 11 일본 Vanilla Air JW NRT 12 중국 9 Air AQ CAN 13 중국 Beijing Capital Airlines JD PEK 14 중국 Chengdu Airlines EU CTU 15 중국 China United Airlines KN NAY 16 중국 Colorful Guizhou Airlines (Duocai Guizhou Airlines) GY KWE 17 중국 Jiangxi Air RY KHN 105

25 항공시장동향제 76 호 No 국가 항공사명 코드 사용공항 18 중국 Lucky Air 8L KMG 19 중국 Spring Airlines 9C SHA 20 중국 Urumqi Air UQ URC 21 중국 West Air PN CKG 22 대만 Tigerair Taiwan IT TPE 23 말레이시아 AirAsia AK KUL 24 말레이시아 AirAsia X D7 KUL 25 베트남 Jetstar Pacific BL SGN 26 베트남 VietJet Air VJ HAN 27 싱가포르 Jetstar Asia 3K SIN 28 싱가포르 Scoot TR SIN 29 인도 Air Deccan BLR 30 인도 Air India Express IX CCJ 31 인도 AirAsia India I5 BLR 32 인도 GoAir G8 DEL 33 인도 IndiGo 6E DEL 34 인도 SpiceJet SG DEL 35 인도 TruJet 2T HYD 36 인도네시아 Citilink QG SUB 37 인도네시아 Indonesia AirAsia QZ CGK 38 인도네시아 Indonesia AirAsia X XT DPS 39 인도네시아 Lion Air JT CGK 40 인도네시아 Wings Air IW SUB 41 캄보디아 Lanmei Airlines LQ PNH 42 키르기스스탄 Air Manas ZM FRU 43 태국 Nok Air DD DMK 44 태국 NokScoot XW DMK 45 태국 Thai AirAsia FD DMK 46 태국 Thai AirAsia X XJ DMK 47 태국 Thai Lion Air SL DMK 48 태국 Thai VietJet Air VZ BKK 49 파키스탄 airblue PA KHI 50 파푸아뉴기니 Link PNG POM 51 필리핀 Cebgo DG MNL 52 필리핀 Cebu Pacific 5J MNL 53 필리핀 Philippines AirAsia Z2 MNL 54 호주 Jetstar Airways JQ MEL 55 호주 Tigerair Australia TT MEL 56 홍콩 HK Express UO HKG 106

26 Ⅲ. 항공산업 레저동향 2) 유럽지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 네덜란드 Transavia HV AMS 2 노르웨이 Norwegian Air Norway AS 3 노르웨이 Norwegian Air Shuttle ASA DY OSL 4 독일 Eurowings EW DUS 5 독일 Germanwings 4U CGN 6 독일 TUIfly X3 CGN 7 라트비아 airbaltic BT RIX 8 러시아 Pobeda DP VKO 9 루마니아 Blue Air 0B OTP 10 벨기에 TUI Airlines Belgium TB BRU 11 스위스 easyjet Switzerland DS GVA 12 스페인 Iberia Express I2 MAD 13 스페인 LEVEL BCN 14 스페인 Volotea V7 VCE 15 스페인 Vueling VY BCN 16 아이슬란드 WOW air WW KEF 17 아일랜드 Norwegian Air International D8 18 아일랜드 Ryanair FR STN 19 아제르바이잔 Buta Airways GYD 20 영국 easyjet U2 LGW 21 영국 Flybe BE EXT 22 영국 Jet2.com LS LBA 23 영국 Norwegian Air UK DI LGW 24 영국 Wizz Air UK LTN 25 오스트리아 easyjet Europe VIE 26 오스트리아 Eurowings Europe E2 VIE 27 오스트리아 Laudamotion OE VIE 28 오스트리아 LEVEL Austria VK VIE 29 이탈리아 blu-express FCO 30 체코공화국 SmartWings QS PRG 31 터키 AnadoluJet ESB 32 터키 IZair AYT 33 터키 Onur Air 8Q IST 34 터키 Pegasus Airlines PC SAW 35 프랑스 French Bee BF ORY 36 프랑스 LEVEL France LV ORY 37 프랑스 Transavia France TO ORY 38 헝가리 Wizz Air W6 BUD 107

27 항공시장동향제 76 호 3) 북미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 미국 Allegiant Air G4 LAS 2 미국 Frontier Airlines F9 DEN 3 미국 JetBlue Airways B6 JFK 4 미국 Southwest Airlines WN DAL 5 미국 Spirit Airlines NK FLL 6 미국 Sun Country SY MSP 7 캐나다 Air Canada rouge RV YYZ 8 캐나다 Flair Airlines F8 YLW 9 캐나다 Sunwing Airlines WG YYZ 10 캐나다 Swoop WO YYC 11 캐나다 WestJet WS YYC 12 캐나다 WestJet Encore WR YYC 4) 남미지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 멕시코 Interjet 4O TLC 2 멕시코 VivaAerobus VB MTY 3 멕시코 Volaris Y4 TLC 4 브라질 Azul AD VCP 5 브라질 Gol G3 CGH 6 아르헨티나 Flybondi FO COR 7 온두라스 EasySky SAP 8 칠레 JetSMART (Chile) JA SCL 9 칠레 Sky Airline (Chile) H2 SCL 10 코스타리카 Volaris Costa Rica Q6 SJO 11 콜롬비아 Viva Air Colombia FC MDE 12 콜롬비아 Wingo BOG 13 페루 Viva Air Per첬 VV LIM 108

28 Ⅲ. 항공산업 레저동향 5) 중동 아프리카지역 No 국가 항공사명 코드 사용공항 1 UAE Air Arabia G9 SHJ 2 UAE flydubai FZ DXB 3 사우디아라비아 flyadeal F3 JED 4 사우디아라비아 flynas XY RUH 5 오만 Salam Air OV MCT 6 요르단 Air Arabia Jordan 9P AMM 7 요르단 Jordan Aviation R5 AMM 8 이스라엘 UP TLV 9 남아프리카 Comair (South Africa) MN CPT 10 남아프리카 FlySafair FA JNB 11 남아프리카 kulula.com JNB 12 남아프리카 Mango JE CPT 13 모로코 Air Arabia Maroc 3O CMN 14 모잠비크 fastjet Mozambique MPM 15 이집트 Air Arabia Egypt E5 HBE 16 이집트 Air Leisure AL CAI 17 이집트 FlyEgypt FT CAI 18 짐바브웨 fastjet Zimbabwe HRE 19 케냐 Fly540 5H NBO 20 케냐 Jambojet JM NBO 21 탄자니아 fastjet FN DAR 109

29 항공시장동향제 76 호 5.3 주요국가항공산업동향 < 표 Ⅲ-10> 주요국가항공산업및경제지수현황 ( 수송실적 20 위 ) ( 기준 : 일 ) 구분 실적 1) (2017) ( 백만톤킬로 ) 18.9 월누적저비용점유율 기단주당편수주당화물처리 (kg) 국내국제운항예비 2) 주문국내국제국내국제 미국 184, % 15.8% 8, , ,604 15, ,461, ,387,765 중국 3) 108, % 14.3% 3, ,269 85,540 9, ,798, ,832,417 UAE 55, % , ,678,131 영국 35, % 44.8% ,008 17,014 3,545, ,076,302 독일 32, % 34.2% ,004 16,272 8,272, ,065,912 일본 27, % 25.6% ,579 5,383 68,816, ,756,704 러시아 25, % 6.6% ,180 4,838 21,875,905 63,257,393 한국 24, % 34.9% ,070 4,890 13,828, ,779,256 카타르 24, % ,147-71,476,523 프랑스 23, % 33.2% ,407 9,892 4,173,620 64,018,282 터키 23, % 24.0% ,033 5,531 20,923,551 65,835,927 캐나다 22, % 11.9% 1, ,568 5,396 22,526,421 42,830,901 싱가포르 19, % ,702-78,538,677 인도 19, % 22.8% ,731 3,751 47,193,796 73,021,207 아일랜드 18, % ,658 15,942 11,834,963 네덜란드 18, % , ,214 62,078,503 호주 16, % 14.5% ,430 2,009 27,369,221 45,353,641 태국 14, % 32.1% ,453 4,519 12,409,090 71,418,474 스페인 12, % 56.1% ,483 12,347 9,613,187 52,778,588 브라질 12, % 13.2% ,109 1,287 35,274,102 29,825,187 주 : 1) 실적 (2017) 월 ICAO 발표 (2017 년말기준자료 ) 2) 예비 inventory 3) 중국 홍콩, 마카오제외자료 : CAPA, OAG, IMF 110

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770>

<28C3D6C1BE2920C7D7B0F8BDC3C0E5B5BFC7E B3E22031BAD0B1E22DC6EDC1FD2E687770> 통권제 58 호 (2017.4) Ⅲ. 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 / 95 2. 항공산업관련주요동향 / 102 3. 항공기제작및정비동향 / 108 4. 우리나라항공레저동향 / 110 5. 기타 / 112 Ⅲ. 항공산업 레저동향 Ⅲ 항공산업 레저동향 1. 항공관련경제지표동향 1.1 경제동향및전망 가. 경제동향 31) 한국개발연구원 (KDI) 에따르면최근투자와수출이개선되면서완만한성장세를유지하고있는것으로판단됨