Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.2) (1.4) 미국 나스닥 4, (0.5) 3.1 다우산업 17, (0.1) (3.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13

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리나 당
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1 삼성증권주식전략팀 2015 년 10 월 21 일수요일 1. Market Summary 글로벌지수변동, 경제지표발표, 애널리스트의견변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장시황 아시아시장시황 3. Global Top Stories US 헤드라인 IBM, 3 분기매출, 전년비 14% 감소, Asia 헤드라인 하이란홈, 3 분기실적 42% 증가 4. China 10 포트폴리오 5. Appendix 미국, 홍콩주요기업일일가격변동현황

2 Market Summary 글로벌마켓동향 국가 지수 현재가 1일변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 2, (0.2) (1.4) 미국 나스닥 4, (0.5) 3.1 다우산업 17, (0.1) (3.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13, (5.4) 브라질 보베스파브라질상파울로 47, (0.8) (5.9) 영국 FTSE 100 6, (0.1) (3.4) 독일 DAX 30 10, (0.2) 3.5 프랑스 CAC 40 4, (0.6) 9.4 스페인 IBEX 35 10, (1.0) (1.7) 일본 닛케이 , 홍콩 홍콩항셍 22, (0.4) (2.6) 중국 상하이종합 3, 한국 코스피 2, 인도 뭄바이 SENSEX 30 27, (0.2) (0.7) 호주 S&P/ASX 200 5, (0.6) (3.2) 경제지표발표 국가 경제지표 해당기간 조사 실제 이전 미국 주택착공건수 ( 단위, 천 ) 9월 미국 건축허가 ( 단위, 천 ) 9월 애널리스트투자의견변동 종목명 국가 티커 기관 의견변동 이전 신규 StoneCastle 미국 BANX Wunderlich Price Up M&T Bank 미국 MTB FBR Price Down UP 국가 종목 티커변동 % US 도버 DOV 6.8 HK 칭타오맥주 US 샌디스크 SNDK 4.2 US 레인지리소스 RRC 4.1 US 유나이티드테크놀로지 UTX 4.0 DOWN 국가 종목 티커 변동 % US 할리-데이비슨 HOG (14.0) US 마이크론테크놀로지 MU (11.1) US 웨스턴디지털 WDC (7.4) US IBM IBM (5.8) HK 둥펑자동차그룹 489 (5.2) 2

3 Global Market 시황 미국시장시황 뉴욕증시가기업들의실적하락부담에하락세로마감했다. 이날장시작전발표된 IBM 등기업들의실적부진실망감이시장에반영된것으로전문가들은분석했다. 미국 9 월주택착공 6.5%, 석달만에반등 미국의월간주택착공건수가석달만에증가세로돌아섰다. 지난 9 월신규주택착공건수가연간환산기준 120 만 6 천건으로한달전보다 6.5% 증가했다. 금융시장전문가들은착공건수가증가세로돌아선점이나건설업계에서주택시장을낙관적으로보고있는점등을긍정적이라고평가했다. 아시아시장시황 아시아주요증시가엇갈린행보를보인가운데, 중국상하이지수는여전히경기부양책기대감으로 3400 포인트위로올라섰다. 일본증시도전날약세이후하루만에반등했지만, 홍콩증시는하락권을벗어나지못했다. 중국상반기자본유출규모 5000 억달러넘어 올들어중국에서빠져나간자금규모가 5000 억달러가넘는것으로나타났다. 위안화평가절하조치가있었던 8 월에는 2000 억달러의해외자본이중국을빠져나갔다. 이에대해미재무부는 8 월중국의위안화평가절하조치이후중국의환율제도가위안화의절상및절하압력에좀더탄력적으로대응하는등시장의흐름에유연성이커졌다고평가 주요지수변동 S&P 500 Dow Nasdaq 항셍 니케이 상해종합 전일가 2, , , , , ,425.3 전일대비 (%) (0.2) (0.1) (0.5) (0.4) 주일 (%) (0.2) 4.0 1개월 (%) 개월 (%) (0.4) S&P 500 지수 Chart ( 일중그래프 ) 항셍지수 Chart ( 일중그래프 ) ( 지수 ) 2,050 2,030 2,010 1,990 1,970 1,950 1,930 1,910 1,890 22:30 23:30 0:30 1:30 2:30 3:30 4:30 ( 지수 ) 23,300 22,800 22,300 21,800 21,300 20,800 20,300 10:30 13:00 16:25 3

4 Global Top Stories U.S. 헤드라인 IBM (IBM) 3 분기매출, 전년비 14% 감소 투자의견 : BUY 목표주가 : USD 현재주가 : USD * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 미국 IBM 의매출이 14 분기연속감소했다. IBM 은연간실적전망을하향조정했다. 지난 3 분기실적에서 IBM 의조정후주당순이익 (EPS) 은 3.34 달러를기록했다. 이는전문가예상치 3.30 달러를소폭웃돌았다. 그러나같은기간매출은전년동기대비 13.9% 감소한 192 억 8000 만달러 ( 약 21 조 7362 억원 ) 로전문가예상치 196 억 2000 만달러를크게밑돌았다. 이로써매출은 5 분기연속시장의기대에못미쳤고, 14 분기연속감소세를이어갔다. 지난해 3 분기 IBM 의매출은 224 억달러였다. IBM 의실적부진은달러강세탓인것으로분석됐다. IBM 은전체매출의절반이상을해외에서얻고있다. 마틴슈로터 IBM 최고재무책임자 (CFO) 는 3 분기회사실적은미국달러강세에역습을당했다 며 IBM 은사업구조변화와함께장기적으로통화의영향을받지않는방법을모색해나갈것 이라고밝혔다. Asia 헤드라인 하이란홈 (600398) 3 분기실적 42% 증가 투자의견 : BUY 목표주가 : 현재주가 : * 투자의견 목표주가는 Bloomberg 추정치 중국남성캐쥬얼의류시장점유율 1 위기업인하이란홈이 3/4 분기실적을공개했다. 하이란홈은전 3 분기순이익이 22 억 9,000 만위안으로전년대비 41.95% 증가했고, 주당순이익 (EPS) 은 0.51 위안을기록했다. 1~9 월하이란홈매출은전년대비 39.04% 증가한 113 억 2,500 만위안을기록했다. 하이란홈의한관계자는 " 중국남성의류국민브랜드달성을위해명확한목표시장선정, 브랜드마케팅주력, 제품의높은가격대성능비, 매장관리효율제고등다양한측면에서노력을경주해온덕분에판매실적이빠르게성장할수있었다 " 고분석했다. IBM 최근 6 개월주가추이 (vs. S&P 500) 하이란홈최근 6 개월주가추이 (vs. 상해종합 ) (USD) ( 지수 ) 180 2, , , , ,840 15년 4월 15년 6월 15년 8월 IBM( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) () ( 지수 ) 년 4월 15년 6월 15년 8월 상해종합지수 4

5 China Center( 中國中心 ) dohyun3258.kim@samsung.com CHINA 10 포트폴리오 CHINA 10 연간누적수익률 ( ~ ) CHINA % 종목 ( 티커 ) 주가투자포인트편입일수익률 청도해신전기 (600060) 중국스마트 TV 시장점유율 2 위업체로, 청도국자위산하의국유기업 - 해외시장지속확대및중국스마트 TV 고성장에따른수혜기대 10/13 (+5.7%) 보리부동산 (600048) 정부소유의주택개발전문부동산업체로, 경기침체기에도강력한성장세유지 - 정부의지속적인부동산경기부양정책에따른실적개선기대 10/8 (+7.9%) 국전남서테크놀로지 (600406) 국가전력망산하유일한상장사로, 중국전력망자동화시장점유율 30% - 중국스마트그리드시장확대및국가전력망개혁의수혜주 9/22 (+10.1%) 동방명주 (600637) 대표뉴미디어기업으로, 중국최대미디어그룹중하나인 SMG 의자회사 -IPTV/ 인터넷 TV/ 모바일 TV/ 온라인동영상등매스미디어전라이선스보유 9/10 (+11.9%) 중청려홀딩스 (600138) 관광지운영및여행업을주력으로하는중국의대표여행업체 - 상해디즈니및동계올림픽수혜에따른우전 구베이관광지고속성장전망 8/20 (+2.3%) 중국거석 (600176) 세계적규모의유리섬유업체, 건자재국유기업개혁의시범기업선정예상 - 미국부동산반등과유럽경제회복으로유리섬유가격상승에따른수혜전망 7/6 (+19.5%) 정주우통버스 (600066) 중국버스시장점유율 1 위업체로, 친환경버스제조분야에서절대강자 -15 년이후강화된중국의환경법규에따라친환경버스고속성장지속예상 6/17 (-19.8%) 중국건축 (601668) 글로벌 20 위, 중국 2 위종합건설업체로, 정부소유의저평가기업 - 일대일로 / 징진지정책에따른인프라투자확대및부동산경기부양의수혜주 4/9 (-13.9%) 흥업은행 (601166) 복건성정부소유의은행으로, 은행및국유기업개혁의수혜종목 - 은행간서비스플랫폼인 Yinyin 등혁신적전략으로장기성장동력확보 4/1 (-14.9%) 항천정보 (600271) 중국부가가치세세무처리위조방지시스템분야시장점유율 90% 의국유기업 - RFID/IC 카드 / 관리소프트웨어독보적, 15 년정부증치세시스템확대수혜 3/4 (+26.3%) 참고 : China 10 종목은후강퉁주식으로구성. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이中國주식에투자하실경우자산의 10% 이내에서포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 5

6 미국주요종목일일가격동향 (1) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 금융 씨티그룹 , 뱅크오브아메리카 (0.3) , 은행 JP 모건 , 골드만삭스 (0.1) 웰스파고 , 보험 버크셔헤더웨이 (2.2) , 트레블러스 부동산사이먼부동산 (0.2) 원자재 몬산토 (19.0) 화학 다우케미칼 듀퐁 (11.3) 제지인터내셔널페이퍼 (0.2) (1.4) 2.5 (14.4) 철강 광물 누코 (0.5) (1.4) 1.7 (18.9) US 스틸 (5.5) (4.0) (13.8) (66.5) 프리포트-맥모란 (3.4) 13.1 (59.7) 뉴몬트마이닝 (16.9) 산업재 우주 항공 전자 보잉 (0.9) 락히드마틴 (0.9) (1.6) 에머슨전자 (0.9) 2.1 (24.8) 써머피시싸이언티픽 (0.3) 중장비캐터필라 (2.1) (25.2) (0.5) 산업 운송 GE (0.5) , M (0.0) UPS FeDex (1.3) 기술 (IT) IBM (5.8) (6.1) (2.8) (16.9) , 컴퓨터 애플 , 휴렛패커드 (1.4) (2.3) 7.6 (15.6) 인텔 (0.7) , 반도체 텍사스인스트루먼트 (0.6) 마이크론테크놀로지 (11.1) (6.3) 9.9 (42.6) 마이크로소프트 , 소프트웨어 오라클 (0.0) (2.5) 1.3 (2.5) ,

7 미국주요종목일일가격동향 (2) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 경기소비재 항공사 사우스웨스트항공 (0.2) 델타항공 (0.2) 의류나이키 (0.7) , 자동차 부품 포드자동차 파카 (1.7) (5.9) (7.1) 존슨컨트롤 굿이어타이어 (1.6) 영화드림웍스애니메이션 (1.7) (4.9) 주택개발 NVR (11.3) 레저 카니발 (0.4) 3.6 (0.8) 할리데이비슨 (14.0) (12.3) (11.4) (17.4) 라스베가스샌즈그룹 (0.5) (24.8) 호텔 스타우드호텔 (2.4) (8.9) MGM 미라지 (0.0) (0.7) 1.6 (3.3) 월마트 (0.2) (12.0) (7.2) (21.8) , 소매업 홈디포 (0.2) , 타겟 (0.3) (5.7) (2.8) 전기 엑셀론 (0.2) (1.2) (12.7) 가스 셈프라에너지 (0.5) (3.1) 필수소비재담배 필립모리스 , 음료 바이오테크 카드 코카콜라 (2.3) , 펩시 , 암겐 (2.7) 1.8 (0.2) , 길리드사이언스 (1.9) 3.5 (6.3) (0.6) , 비자 (1.1) , 마스터카드 (0.2) , 소비재프록터 & 갬블 (1.0) (11.6) , 음식 의학 용품 몬델레즈인터내셔널 (1.5) 켈로그 (1.0) (0.6) (0.4) 존슨 & 존슨 (0.4) (1.6) , 메드트로닉 (0.8) , 유나이티드헬스 (0.2) (2.8) (1.6) , 화이자 (1.6) , 제약 애봇 (1.0) 2.0 (3.7) 머크 (2.0) 1.8 (3.4) (6.8) ,

8 미국주요종목일일가격동향 (3) 종가 (USD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억 USD) P/E ( 배 ) 목표주가 (USD) Upside (%) 에너지 엑슨모빌 (0.2) (11.9) , 오일 가스 쉐브론 (0.0) (19.3) , 코노코필립스 (0.2) (2.7) 10.8 (22.2) 레인지리소스 (0.4) (45.9) 할리버튼 (2.0) 0.8 (28.8) 석탄 피바디에너지 (3.3) (85.2) 대체 퍼스트솔라 (5.0) 커뮤니케이션 구글 (3.1) (0.7) , 인터넷 아마존 (2.3) , 이베이 (0.6) (0.9) (6.2) 야후 (2.0) (16.4) 월트디즈니 , 미디어 타임워너 (1.6) 2.9 (7.8) 뉴스코퍼레이션 (0.1) N/A AT&T (1.5) , 텔레콤 씨스코 , 버라이존 (6.5) , 퀄컴 (0.3) (19.6)

9 홍콩주요종목일일가격동향 (1) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E ( 배 ) 목표주가 (HKD) Upside (%) 금융 중국건설은행 은행 중국은행 (BOC) 3.7 (0.8) , 중국교통은행 , 중국 CITIC 은행 , 인수생명보험 , 보험 중국평안보험 , 중국인민재산보험 17.8 (0.4) , 신흥기부동산 (1.0) 3.1 (0.6) (7.7) , 부동산 장강실업 (1.0) , 구룡창그룹 46.2 (0.9) (16.1) , IT 기술하드웨어반도체인터넷및소프트웨어 연상그룹 ( 레노버 ) (5.7) 2.7 (34.9) 팍스콘 3.8 (1.1) 1.1 (0.8) (1.7) ASM 퍼시픽 54.0 (0.4) (1.2) (5.6) (27.2) 보리협흠에너지 1.8 (0.6) (35.2) 텐센트홀딩스 (0.1) , 알리바바 71.7 (1.3) , 에너지 페트로차이나 6.4 (1.5) (31.7) , 석유 시노펙 5.8 (0.9) (11.5) , 시누크 9.2 (1.5) (26.7) , 중국선화에너지 13.8 (3.0) (1.1) 10.4 (34.3) , 석탄중국석탄에너지 3.7 (1.1) (4.7) 13.5 (20.1) (22.3) 원자재 안휘해라시멘트 24.4 (3.0) (3.2) 1.0 (3.2) , 자금광업 2.3 (0.4) 원자재 중국알루미늄 2.7 (2.2) (6.9) 1.1 (14.3) 강서동업 10.7 (2.2) (3.2) 2.5 (16.1) 루살 3.1 (2.2) (6.4) (7.8) (22.8) 중국건자재 5.1 (1.7) (1.7) 6.7 (27.7)

10 홍콩주요종목일일가격동향 (2) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 자유소비재 동풍자동차그룹 10.6 (5.2) (1.7) 15.4 (12.9) 비아적 (BYD) 48.1 (2.1) (2.4) , (2.1) 자동차 화신중국자동차 10.1 (4.4) (7.7) 4.2 (23.4) 광저우자동차 6.7 (1.3) (9.5) , 길리자동차 3.8 (1.5) (2.3) Prada 30.0 (0.2) (8.8) (12.0) (37.0) 내구소비재 및의류 유원공업 ANTA 스포츠 (0.1) 리닝 3.7 (2.1) (4.9) 1.7 (0.1) 샌즈중국 28.0 (2.3) (0.7) 0.5 (37.6) , 소비자서비스 윈마카우 10.9 (0.9) (2.5) 1.7 (57.1) SJM 홀딩스 6.4 (1.9) (4.4) (1.5) (59.6) 미디어 TV 브로드캐스트 (0.4) (2.0) (34.1) 초우타이푹 6.7 (1.6) (5.7) (5.0) (36.2) 이풍 (4.5) 18.1 (34.9) (1.1) 백려국제 (2.2) 5.4 (14.1) 소매 국미전기홀딩스 금응상업무역그룹 9.7 (0.2) (5.4) 이복국제 (6.9) (26.0) 백성상업그룹 (46.6) 필수소비재 선아트리테일 6.2 (0.2) (1.3) 1.8 (28.4) 기본식료품소매 화윤창업 , 우마트 (7.9) (58.9) 강사부홀딩스 13.6 (0.7) (3.7) 9.5 (29.8) 중국왕왕식품 (3.0) (4.3) (34.6) 식품음료담배 몽우우유 14.7 (0.1) (4.5) 7.5 (9.4) 우윤식품 (12.5) (47.8) 중국식품 3.8 (2.5) 0.3 (3.0) 개인용품항안국제 81.6 (0.4)

11 홍콩주요종목일일가격동향 (3) 종가 (HKD) 전일대비 5D 수익 (%) 1M 1Y 52 주최고 52 주최저 시가총액 ( 억,HKD) P/E 목표주가 ( 배 ) (HKD) Upside (%) 산업재 허치슨왐포아 자본재 중국교통건설 , 유시동력 8.3 (2.6) (8.2) 4.5 (40.8) 중국철도 , 홍콩철도 (MTR) (1.3) , 초상국국제 26.8 (2.2) 운송 캐세이패시픽항공 15.1 (1.8) 중국남방항공 6.1 (1.0) 중국코스코홀딩스 (16.3) 중국동방항공 4.8 (0.6) , 정보통신서비스 차이나모바일 95.7 (0.3) , 정보통신서비스 차이나유니콤 10.3 (3.0) (4.6) 2.0 (9.4) , 차이나텔레콤 (13.5) , HKTSS 유틸리티 CLP 홀딩스 68.3 (0.1) , (1.5) 유틸리티 홍콩 & 차이나가스 (3.1) , (7.2) 파워애셋홀딩스 75.7 (0.4) ,

12 Compliance Notice - 본조사분석자료는기관투자가등제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. - 본조사분석자료에는외부의부당한압력이나간섭없이애널리스트의의견이정확하게반영되었음을확인합니다. - 본조사분석자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. - 본조사분석자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. - 본조사분석자료에수록된내용은당사투자전략센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다 12

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,952.29 0.5 (5.2) 미국 나스닥 4,796.25 0.8 1.3 다우산업 16,330.40 0.5 (8.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,56

Market Summary 글로벌 마켓 동향 국가 지수 현재가 1일 변동 (%) 연초대비 (%) S&P 500 1,952.29 0.5 (5.2) 미국 나스닥 4,796.25 0.8 1.3 다우산업 16,330.40 0.5 (8.4) 캐나다 S&P/TSX 종합 13,56 삼성증권 주식전략팀 2015 년 9 월 11 일 금요일 1. Market Summary 글로벌 지수 변동, 경제지표 발표, 애널리스트 의견 변동, 종목 Up & Down 2. Global Market 시황 미국시장 시황 아시아 시장 시황 3. China 10 포트폴리오 4. Global Top Stories US 헤드라인 애플, 아이폰 6S 시리즈, 아이패드