< 세계경기 > EU 정상회담 에서재정협약체제를만들기로하는등유럽의재정위 기해결방안을제시했음에도불구하고시장의불안감을줄이지못하고있는양상 한국미국중국일본유로존 o11년 3분기성장률 ( 실질GDP) 은전년동기대비 3.6% 증가 ( 전기대비 0.7% ) o12월수출은전년동월대비

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나은 임
6 years ago
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1 MONTHLY REVIEW 세계경제주요지표 2012 년 1 월 19 일 동향분석실 / 지역연구실 문의 /5262

2 < 세계경기 > EU 정상회담 에서재정협약체제를만들기로하는등유럽의재정위 기해결방안을제시했음에도불구하고시장의불안감을줄이지못하고있는양상 한국미국중국일본유로존 o11년 3분기성장률 ( 실질GDP) 은전년동기대비 3.6% 증가 ( 전기대비 0.7% ) o12월수출은전년동월대비 12.5% 증가한 497억달러, 수입은 14.0% 증가한 457억달러기록 12월비농업고용자수는전월대비 20만명증가 - 다만 12월고용증가는연휴 중 FedEx 등택배회사의고용증가 (+42,200 명 ) 와같은계절적요인에기인한 것으로고용개선이아직만족할만한수준은아닌상황임유럽재정위기의지속등대내외수요위축으로수출과산업생산의둔화세가지 속되는가운데소비, 생산등실물경제가견고한증가세유지하여 2011 년중국 경제는예상보다양호한 9.2% 성장을기록. ( 일본은행 ) 해외경제감속과엔고영향으로회복움직임이정체되고있음 o 설비투자는피해를입은설비복구수요로서서히증가기조임. 주택투자는회복세. 공공투자역시최근하락세를멈춤수출, 산업생산, 소매판매등각종실물경기지표의둔화세지속및스페인금융구제신청, 프랑스신용등급강등우려상승으로 2012년상반기유로존더블딥발현가능성대두 < 국제환율 > 달러 / 유로환율은세계주요중앙은행들의유동성공급공조결정, 유럽의재정위기해결방안제시에도불구하고유로존재정위기확산불안감으로하락세가지속되며 1.294달러로 2011년마감 ( 연평균환율은 1.392달러로전년대비 5.0% 상승 ) 엔 / 달러는 12월에도여전히국제금융시장불안심화로인한안전자산선호현상으로엔화강세가지속되어 76.97엔으로 2011년을마감 (2011년중엔 / 달러평균환율은 79.7엔으로전년대비 9.2% 하락 ) < 국제원자재 > 12월국제원자재시장은전월대비약보합세 - 국제유가는이란핵개발리스크가가격상승요인으로작용하였으나유럽발세계경제둔화우려가상승폭을제한. 금가격은연말거래량감소로전월대비소폭하락 o 12월평균국제유가 ($/bbl) : Dubai 105.5, 전월비 2.2% / WTI 98.6, 전월비 1.4% o 12월평균금 ($/oz) : 1,644.6, 전월비 5.7% o 12월평균소맥 (CBOT)( /bu) : 전월비 0.7% / 전기동 (LME)($/ton) : 7,592.1, 전월비 0.2% 문의 : 국제무역연구원동향분석실 / 지역연구실 ( /5262) - 1 -

< 금융 / 원자재 > 경기예측 (IMF): 2011 년선진국경제성장소폭하향조정 환율 : 12 월, 달러화약세 (2011) 선진국 1.6% 개도국 6.4% (11.12) 전월비원 / 달러 0.26% 구분 2010 2011 e 2012 e 세계경제 (%) 5.1 4.0 4.0 선진국 (%) 3.1 1.6 1.9 개도국 (%) 7.3 6.4 6.

3 < 금융 / 원자재 > 경기예측 (IMF): 2011 년선진국경제성장소폭하향조정 환율 : 12 월, 달러화약세 (2011) 선진국 1.6% 개도국 6.4% (11.12) 전월비원 / 달러 0.26% 구분 e 2012 e 세계경제 (%) 선진국 (%) 개도국 (%) *IMF, World Economic Outlook update 기준금리 : 12 월, 유로기준금리동결 증시 : 12 월, 미국증시상승 (11.12) 유로 1.0% 한국 3.25% 중국 6.56% 일본 0.075% (11.12) 전월비한 1.2% 미 1.4% 일 0.2% 중 5.7% 유가 : 10 월, 유가전월평균비상승추세 원자재 / 곡물 : 11 월, 전월비전기동상승, 대두하락 전월평균비증가율 (11.10) WTI 12.4% Dubai 4.7% 전월평균비 (11.11) 전기동 2.6% 대두 3.4% - 2 -

11) 일본 4.2% 수출 : 12월, 중국수출증가율소폭상승 수입 : 12월, 중국수입률 2개월연속하락 전년동월비 (11.12) 중국 13.8% 전년동월비 (11.

4 < 주요국경제지표비교 > 실질 GDP: 11 Q3 한국, 성장률소폭상승 (11.Q3) 한국 3.6% 일본 0.07% 무역수지 : 12 월, 중국무역흑자소폭축소 (11.12) 중국 145 억달러 경기선행지수 : 11 월, 미국경기선행지수소폭하락 산업생산 : 11 월, 일본산업생산률반락 전월비 (11.11) 미국 0.51% 전월비 (11.11) 일본 4.2% 수출 : 12월, 중국수출증가율소폭상승 수입 : 12월, 중국수입률 2개월연속하락 전년동월비 (11.12) 중국 13.8% 전년동월비 (11.12) 중국 11.8% 소비자물가 : 12 월, 중국소비자물가하락추세지속 생산자물가 : 12 월, 미국생산자물가소폭하락 전월비 (11.12) 중국 4.1% (11.12) 미국 4.8% - 3 -

5 < 국별경제지표 : 한국 > '11 년 3 분기성장률 ( 실질 GDP) 은전년동기대비 3.6% 증가 ( 전기대비 0.7% ) - 민간소비 (2.2%), 설비투자 (1.4%) 및수출 (9.4%) 증가로전년동기대비성장률은연중 3% 대유지 12 월수출은전년동월대비 12.5% 증가한 497 억달러, 수입은 14.0% 증가한 457 억달러기록 - ( 수출 ) 하반기유럽재정위기불안으로인한수출증가세둔화에도불구하고선박및석유제품수출이꾸준한증가세를보이며사상처음 5,000 억달러수출, 무역액 1 조달러를달성 지역별로는對신흥국및일본수출이큰폭으로증가하였으나유럽, 미국등선진국수출은완만한증가세를보임 * 품목별 : 석유제품 (63.9%), 철강제품 (35.2%), 자동차 (27.9%), 선박 (15.1%) * 지역별 : ASEAN(35.4%), 중국 (15.7%), 미국 (13.1), EU(5.5%), - ( 수입 ) 국제유가및원자재가격상승이수입단가상승으로이어져수입액은수출보다다소증가한 14.0% 증가율기록 * 국제유가 ( 두바이유, $/bbl): 78.1('10 년 ) 105.9('11 년 ) 12 월소비자물가상승률은 4.2% 를기록하며 2011 년전체상승률은전년비 4.0% 증가 - 경유 ( 전년동월비 14.1%), 축산물 (12.8%) 등이큰폭으로상승 - 하반기물가상승압력이가중되며정부의예상소비자물가상승률 (3.3%) 을크게상회 * 월별소비자물가상승률추이 : 3.8%(9 월 ) 3.6%(10 월 ) 4.2%(11 월 ) 4.2%(12 월 ) 한국은행은물가상승지속에도불구세계경기불안과국내경기위축을우려해기준금리를 7 개월연속동결 ( ) * 기준금리인상 : 3.00%( ) 3.25%(0.25%p )( ) 실업률은 3 월이후하락기조를유지하며전월과동일한 3.1% 유지 년전체실업률은전년대비 0.3%p 하락한 3.4% 기록 2012 년국내경제는유럽재정위기해결지연, 이란핵개발의혹등이불안요인으로지목되나한 미, 한 EU FTA 발효및 2012 년하계올림픽특수등은긍정적요인으로작용할것으로전망 - 4 -

6 < 국별경제지표 : 한국 > 실질 GDP : 11 년 3분기전년동기비 3.6% 상승경기지수 : 12 월선행지수증가율 2개월연속 1.3% 기록 ( 11 년 2 분기 ) 3.4% ( 11 년 3 분기 ) 3.6% (11.12) 동행지수전년동월비 0.5%p 출처 : 한국은행출처 : 통계청 무역수지 : 12 월무역수지 40억달러 산업생산 : 11월증가율두달연속하락 (11.12) 전년동월비수출 12.5% 수입 14.0% 전년동월비 6.9%(11.9) 5.6%(11.11) 출처 : 무역협회출처 : 통계청 주택구매가격지수 : 12월지수 기록 물가 : 12월 CPI 상승률 4.2% 연초대비 6.3% 상승 2011년소비자물가상승률전년대비 4.0% 출처 : 통계청출처 : 통계청 실업률 : 12월실업률 3.1% 소매판매 : 11월증가율 3개월연속하락 2011년실업률전년대비 3.4%( 전년비 0.3%p ) 전년동월비 (11.8) 10.7% (11.11) 4.5% 출처 : 통계청 출처 : 통계청 - 5 -

7 < 국별경제지표 : 미국 > 3/4 분기경제성장률 ( 실질 GDP) 은전기비연율 1.8% - 2 분기 GDP 증가율 (1.3%) 보다 0.4%p 높은수치로, 2 개월연속상승 11 월경기선행지수는전월비 0.5% 로 2 개월연속상승 - 경기선행지수 ( 전월비, %) :('11.9) 0.1 ('11.10) 0.9 ('11.11) 월무역수지 ( 통관기준 ) 는적자폭이확대 (-41.8 억달러 ) 되어 억달러의적자기록 - 수출은 1,265 억달러, 수입은 1,910 억달러기록 11 월주택경기지표는호조를보였음 - 신규주택착공건수는전월대비 5 만 8 천건증가한 68 만 5 천여건, 신규주택판매건수는 5 천건증가한 31 만 5 천건기록 물가상승은소폭둔화된모습을보임 - 11 월소비자물가는 3.4%, 근원소비자물가는 2.2% 기록 - 12월생산자물가상승률은 4.8% 를기록하며하락세가지속되었는데이는식품및에너지가격하락등에기인한것 12 월실업률은 8.5% 로 3 개월연속하락하며美경기재침체우려완화 - 12 월비농업고용자수는전월대비 20 만명증가 - 다만 12 월고용증가는연휴중 FedEx 등택배회사의고용증가 (+42,200 명 ) 와같은 계절적요인에기인한것으로고용개선이아직만족할만한수준은아닌상황임 - 6 -

< 국별경제지표 : 미국 > 실질 GDP : 11 3/4 분기성장률소폭증가 경기지수 : 11 월, 경기선행지수반락 (11.Q2) (11.Q3) 1.3% 1.

1% 출처 : 美상무부경제분석국 (BEA) 출처 : Conference Board, USA 무역수지 : 11월, 무역수지적자폭확대 산업생산 : 12월,

4% 출처 : 美상무부경제분석국 (BEA) 주택경기 : 11 월, 주택경기호조 신규주택판매 (11.

8 < 국별경제지표 : 미국 > 실질 GDP : 11 3/4 분기성장률소폭증가 경기지수 : 11 월, 경기선행지수반락 (11.Q2) (11.Q3) 1.3% 1.8% (11.11) 전월비선행 0.5% 동행 0.1% 출처 : 美상무부경제분석국 (BEA) 출처 : Conference Board, USA 무역수지 : 11월, 무역수지적자폭확대 산업생산 : 12월, 산업생산전월비상승 무역수지 (11.11) 억달러 생산증가율 (11.12) 전월비 0.4% 출처 : 美상무부경제분석국 (BEA) 주택경기 : 11 월, 주택경기호조 신규주택판매 (11.11) 전월비 5 천건증가 출처 : 美 Federal Reserve 물가 : 11 월, 소비자물가소폭하락 (11.11) 소비자물가상승률 3.4%(-0.2%p) 출처 : 美연방주택기업감독청출처 : 美노동통계국 실업률 : 12월, 고용지표개선지속 소매판매 : 12월, 전월비증가율소폭하락 (11.12) 실업률 8.5%(-0.2%p) (11.12) 소매판매증가율 6.5% 출처 : 美노동통계국 출처 : 美인구조사국 - 7 -

9 < 국별경제지표 : 중국 > 글로벌경제위기에도예상보다견조한성장세유지 o 2011 년중국의경제성장률 9.2% 를기록함으로써견조한성장세유지 - 4 분기경제성장률은 8.9% 로 1 분기 9.7%, 2 분기 9.5%, 3 분기 9.1% 등점진적으로둔화되고있으나글로벌경제위기를감안할때예상보다견조한성장세유지 o 순수출의성장기여도가 -0.5% 로감소한반면, 소비의성장기여도가 2010 년 3.8% 에서 2011 년 4.8% 로확대 12 월산업생산증가율전년동월대비 12.8% 증가하여소폭상승, 2011 년은 13.9% o 상품별로보면철강, 시멘트, 비철금속, 희토류, 자동차등중공업의산업생산증가율이증가 소매판매의개선이중국경제의버팀목으로작용 o 12 월소매판매증가율은전년동월대비 18.1% 증가하여전월 17.3% 에비해개선 년소매판매총액은 181,226 억위안으로전년동기대비 17.1% 증가 - 4 분기소비부문의경제성장기여도도 5.5% 로투자의기여도 5.0% 를상회 부동산경기의영향으로고정자산투자소폭둔화 o 고정자산투자증가율은 23.8% 상승하여전월 24.5% 에비해소폭둔화 년부동산개발투자는 61,740 억위안으로전년동기대비 5.3%p 둔화된 27.9% - 전국상품방판매액도전년동기대비 6.8%p 하락한 12.1% 증가에그침 대 EU 수출이다소개선되어수출증가율둔화폭이축소되었으나수입증가율은큰폭으로둔화되어내수경기하강가능성이높아짐 o 12 월중국의수출과수입증가율은각각전년동기대비 13.4%, 11.8% 증가하였으며 2011 년전체적으로수출 20.3%, 수입 24.9% 증가로성장세유지 - 그러나 12 월수입증가율이 11 월 22.1% 에서 11.8% 로대폭둔화되어향후내수경기하강가능성이높아짐 - 8 -

10 < 국별경제지표 : 중국 > 견고한경제성장유지 소비의성장기여도확대 GDP 성장률 2011 년 9.2%, 4Q 8.9% 2011 년투자 5.0%, 소비 4.8%, 순수출 0.5% /1Q 3Q 09/1Q 3Q 10/1Q 3Q 11/1Q 3Q 소비투자순수출 출처 : 중국통계국출처 : CEIC 산업생산소폭상승, 안정적성장 소매판매안정적성장유지 2011년 13.9%, 12.4%(11 월 ) 12.8%(12 월 ) 2011년 17.1%, 17.3%(11월 ) 18.1%(12 월 ) % % / / / 출처 : 중국해관총서 출처 : 중국통계국 12 월수입증가율큰폭하락고정자산투자소폭둔화그러나안정적성장 수출 13.4%, 수입 11.8% 고정자산투자증가율 ( 누적 ): 24.5(10 월 ) 23.8(12 월 ) / / 무역수지 ( 우 ) 수출증가율수입증가율 % / / 출처 : 중국통계국 출처 : 중국통계국 - 9 -

11 < 국별경제지표 : 일본 > ( 일본은행 ) 해외경제감속과엔고영향으로회복움직임이정체되고있음 o 설비투자는피해를입은설비복구수요로서서히증가기조임. 주택투자는회복 세. 공공투자역시최근하락세를멈춤 o 한편수출과생산은해외경제의감속과엔고영향, 그리고태국홍수영향으로정 체상태임 o 기업경기업황은지진이후부흥수요등을배경으로내수관련업종에서는살아나 고있으나, 해외경제감속영향등을배경으로제조업대기업의경기업황이악화, 전체적으로는개선의움직임이둔화됨 - 기업의향후전망은전반적으로소폭악화될것으로나타남. 제조업대기업은자동 차가생산회복을배경으로개선되는반면, 전기기계, 요업, 화학등의경우해외 경제감속과엔고, 태국홍수영향등을배경으로악화, 전체적으로악화가예상 - 한편, 제조업중소기업은부흥관련수요를배경으로요업, 목재, 철강등이개선되면 서, 전체적으로개선될것으로보임. o 소비자물가 ( 신선식품제외 ) 는전년비거의 0% 증가율을기록. 국내기업물가는당분 간약보합세, 소비자뭂가는 0% 추이가지속될전망 ( 현안이슈 ) 일본매스컴은최근한국기업의약진및상대적으로일본기업의부진과관련하여, 일본기업의경쟁력을악화시키는 6 重苦의심각성에대해크게보도하면서, 향후이에대한개선이없을경우일본기업들의해외이전과산업공동화가초래될수있다고지적함 o 6 重苦란엔화강세, 높은법인세율, 인건비부담, 엄격한환경구제, FTA 체결지연, 전력수급불안등임

< 국별경제지표 : 일본 > 실질GDP 7-9월 (2차속보치 ): 전기비 1.4% 연율 : 11년 4-6월 2.0% 11년 7-9월 5.

계절조정, 전기비 ):-12.3(10 월 ) 22.1(11 월 ) 광공업생산 : 0.6(8 월 ) -3.3(9 월 ) 2.

1(10 월 ) 출처 : 日경제산업성 고용, 서서히회복움직임보여다만, 지진영향으로아직부진함 출처 : 日내각부 ( 기계수주액 ), 경제산업성 (

12 < 국별경제지표 : 일본 > 실질GDP 7-9월 (2차속보치 ): 전기비 1.4% 연율 : 11년 4-6월 2.0% 11년 7-9월 5.6% 국내기업물가서서히하락소비자물가역시서서히하락 출처 : 日내각부출처 : 日내각부 도산건수, 서서히감소 생산, 서서히회복중 도산건수 ( 계절조정, 전기비 ):-12.3(10 월 ) 22.1(11 월 ) 광공업생산 : 0.6(8 월 ) -3.3(9 월 ) 2.2(10 월 ) 출처 : 日 JETRO 재고율지수 :119.2(9 월 ) 118.1(10 월 ) 출처 : 日경제산업성 고용, 서서히회복움직임보여다만, 지진영향으로아직부진함 출처 : 日내각부 ( 기계수주액 ), 경제산업성 ( 자본재출하 ) 출처 : 日재무성 개인소비, 보합세 설비투자, 하락세멈춘듯 실질소비지출 ( 주거비제외 ): -1.7(10 월 ) 전산업 : -6.3%( 월) -2.7%(7-9월) 출처 : 한국은행 출처 : 日경제산업성

13 < 국별경제지표 : 유로존 > 11 월경기체감지수 93.3 으로 5 개월째연속 100 선을하회하며 25 개월래최저치기록 10 월산업생산 ( 건설부문제외 ) 은전년동기대비 1.6% 증가에그치며 3 개월연속둔화 세지속 11 월소매판매는전년동기대비 2.1% 감소하며전월대비로도감소폭크게확대 11 월소비자물가는 3 개월연속 3.0% 증가를유지하며안정세를보이고생산자물가 는소폭하락 - 전반적인경기침체에따라물가도안정및하락양상. 생산자물가또한에너지 부문제외시 3.0% 증가에그침 10 월수출, 수입은둔화세가확연하고무역흑자 4.1 억달러로흑자폭크게감소 - 수출은전년동기대비 4.8% 증가한 1,433.4 억달러, 수입은 6.8% 증가한 1,430.3 억 달러 11 월실업률 ( 계절조정치 ) 은 10.3% 로전월에이어유로존형성이래최고치기록 - 실업자수는전월대비 45,000 명이증가한 1,637 만명으로꾸준한증가세를보임 - 25 세미만청년실업자는 339 만명으로청년실업률 21.7% 기록 유로존주요국및헝가리등신용부도스왑 (CDS,Credit Default Swap) 프리미엄증가 - 프랑스신용등급강등, 스페인재정적자비율급등과구제금융신청설, 헝가리 외환위기발생위험도상승등에기인

< 국별경제지표 : 유로존 > 경기체감지수 : 11 월 93.3 으로 11 개월연속하향산업생산 : 10 월, 전년동기대비 1.6% 증가, 둔화세지속 (11.10) (11.11) 93.8 93.3 전년동월비 (11.8) (11.9) 2.5% 1.

14 < 국별경제지표 : 유로존 > 경기체감지수 : 11 월 93.3 으로 11 개월연속하향산업생산 : 10 월, 전년동기대비 1.6% 증가, 둔화세지속 (11.10) (11.11) 전년동월비 (11.8) (11.9) 2.5% 1.6% 출처 :The Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN 소매판매 : 11 월, 전월에이어하락세지속전년동월비 (11.10) (11.11) 0.8% 2.1% 출처 : Eurostat 물가 : 11월, PPI 는소폭하락, CPI 는안정세진입전년동월비 (11.10) (11.11) CPI %, PPI % 출처 : Eurostat 출처 : Eurostat 무역 : 10월, 수출입증가율둔화지속 실업률 : 11월, 10.3% 로 90년대이래최고치유지 전년동월비 (11.10) 수출 4.8% 수입 6.8% 증가 (11.10) (11.11) 10.3% 10.3% 출처 : Eurostat 출처 : Eurostat CDS 프리미엄 : 유로존주요국등상승세 ECB 기준금리 : 1월 1.0%, 12월인하이후유지 (11.12) (12.1) 프랑스 , 헝가리 (11.12) (12.1) 1.0% 1.0% 출처 Thomson Reuters CDS 출처 : European Central Bank (ECB) 문의 : 국제무역연구원동향분석실 / 지역연구실 ( /5179)

15 주요국경제지표

16 한국 < 경제지표 > 선행지수 경기지수 동행지수 실업률산업생산소매판매 소비자 심리지수 전월비 전년비 전월비 전년비 % 전월비 전년비 전월비 전년비 기준 =

17 미국 < 경제지표 > 선행지수 경기지수 동행지수 실업률산업생산소매판매신규주택판매 소비자 신뢰지 수 1) 전월비전년비전월비전년비 % 전월비전월비전년비전월비전년비 1985= ) 컨퍼런스보드의소비자신뢰지수

18 중국 < 경제지표 > 선행지수 경기지수 동행지수 산업생산소매판매 PMI 도시 고정자산투자 소비자 신뢰지수 전월비 전년비 전월비 전년비 동월비 전월비 전년비 Index=50 전년비 1988=

19 일본 < 경제지표 > 선행지수 경기지수 동행지수 실업률 산업생산 소비자 신뢰지수 전월비 전년비 전월비 전년비 % 전월비 전년비 Index=

20 유로존 < 경제지표 > 경기지수 체감지수 실업률산업생산 2) 소매판매 소비자 신뢰지수 (1985=100) % 전월비 전년비 전월비 전년비 % ) 건설업제외

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Monthly Review 통합 v2.hwp MONTHLY REVIEW 세계경제주요지표 21 년 9 월 1 일 동향분석실 / 지역연구실 문의 2-6-5176/5262 MONTHLY REVIEW 세계및국내주요경제지표 (21. 9. 1) < 세계경기 > 7 美美. 한국미국중국일본유로존 상반기경제성장률이예상치를상회하고수출도호조세를보이면서빠른경기회복세를보임에따라기준금리를작년 2월 2.% 에서.25% 인상 7월비농업고용이