Ⅰ. MARKET OVERVIEW PAGE No.1 Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선시장동향 대우조선해양은대한해운과유럽의한선주로부터총 3 척의 VLCC 를수주했다. 이들선박의계약규모는총 2 억 6,000 만달러수준으로, 경남거제옥포조선소에서건조돼 2019

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April 2018 STL GLOBAL CO., LTD TEL. +82-2-776-0840 WWW.STLKOREA.COM [Volume No.

193 Updated April 3, 2018 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and

The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

1 April 2018 STL GLOBAL CO., LTD TEL [Volume No.193] STL MARKET REPORT Weekly Focus No.193 Updated April 3, 2018 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends. Contents Market Overview 1 Issue & Trend 3 Bulk Carrier 8 - BC Sales Report Tankers 12 - Tanker & Container Sales Report Demolition 16 Key Indicators 18 Useful Information 20 Contact Information 22 ** 본자료는각종정보제공을목적으로내, 외신자료와언론보도를종합하여작성하였습니다. 법적책임소재의증빙자료로사용될수없음을알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW PAGE No.1 Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선시장동향 대우조선해양은대한해운과유럽의한선주로부터총 3 척의 VLCC 를수주했다. 이들선박의계약규모는총 2 억 6,000 만달러수준으로, 경남거제옥포조선소에서건조돼 2019 년말까지선주측에인도될예정이다.

2 Ⅰ. MARKET OVERVIEW PAGE No.1 Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선시장동향 대우조선해양은대한해운과유럽의한선주로부터총 3 척의 VLCC 를수주했다. 이들선박의계약규모는총 2 억 6,000 만달러수준으로, 경남거제옥포조선소에서건조돼 2019 년말까지선주측에인도될예정이다. 대우조선해양은이번수주로올해 LNG 운반선 8 척, VLCC 8 척, 특수선 1 척등총 17 척약 21 억 8 천만달러상당의선박을수주, 올해목표 (73 억달러 ) 의약 30% 를달성하며 1 분기를마무리했다. 한편, 조선업계가오랜기간인도하지못한선박처리에나서고있다. 현대중공업은지난 2006 년 TMT 사로부터 32 만 DWT VLOO( 복합운반선, Very Large Ore Oil carrier) 을수주받아 2011 년완성했다. 하지만 TMT 가지난 2013 년자금난으로파산을신청하면서현대중공업은건조대금을받지못했다. 현재이선박은현대중공업울산공장조선소에배치돼울산지방법원관리를받고있다. 현대중공업은이선박을오늘 6 월중순께경매에부친다. 삼성중공업과대우조선해양은지난 26 일각각시추선 2 척씩건조계약을해지했다. 노르웨이시추기업시드릴이지난 2013 년 7 월삼성중공업과대우조선에각각 2 척씩발주한물량이다. 시드릴은지난 2014 년부터진행된저유가여파로경영난을겪자이미발주한선박의인도를연기해왔다. 지난해 9 월미국연방법원에회생계획안을제출하면서회생절차가진행중이다. 계약해지에따라두조선소는계약금의일부를선수금으로몰취하고, 시추선소유권을갖게되면서매각을통해잔금을확보할수있게됐다. 2. 벌크선시장동향 케이프용선료가약세를이어가는가운데지난주 BDI 지수는 1055 포인트로올해최저를기록하였다. 중고선시장은케이프를제외한전선형에서고르게거래가이루어졌다. 캄사르막스 "BBG AMBITION" (82,108 DWT, BLT 2009 TSUNEISHI ZHOUSHAN) 이그리스바이어에게 1,900 만달러에매각된것으로알려졌다. 이선박은 2016 년 3 월에 F.D. ISABELLA 라는선명으로 920 만달러에거래되었다. 수프라막스 "SANTA MARGHERITA" (53,260 DWT, BLT 2005 NEW CENTURY) 는 870 만달러에중국바이어에게매각되었다. 이선박역시 2016 년 3 월에 360 만달러에현선주에게매각되어, 2 년만에매각차익을크게남긴경우이다.

3 Ⅰ. MARKET OVERVIEW PAGE No.2 Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선시장동향 부활절휴일로인해탱커선시장은움직임이더욱둔화된모습이다 년건조된 MR 탱커선 MAHIKA (36,457 DWT, BLT 1994 SESTRI/ITALY) 가 320 만달러에매각된 것으로알려졌다. 스테인리스스틸탱커선 "DREGGEN"(19,994 DWT, BLT 2008 FUKUOKA) 이 1,575 만 달러에한국선주에게매각된것으로알려졌다. 4. 해체선시장동향 해체선시장은여전히탱커선거래가주를이루고있다. 지난몇주간파키스탄의탱커선수입재개에대한기대로탱커선거래량이급증했지만파키스탄의상황이지지부진하면서점차거래량이둔화되는모습이다. 해체업자들이대형선수입으로인한금융부담이커지면서탱커선처리에어려움을겪고있는듯하다. 이미거래된상당량이탱커선이 6 월몬순시즌이시작되기전까지모두소화가가능할지우려된다. 수에즈막스탱커서 DS WARRIOR (21,772 LDT, BLT 1998) 가싱가폴딜리버리조건으로 LDT 당 USD 440 에매각되었고, 아프라막스탱커선 PACIFIC TRADER (16,668 LDT, BLT 1998) 이 인도 / 파키스탄 / 방글라데시딜리버리옵션으로 LDT 당 USD474 에매각되었다. GAS FREE FOR HOT WORK 조건으로매각되어좋은선가를받은것으로보인다.

4 Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.3 Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 장금 흥아해운통합, 근해선사구조조정신호탄되나 국내대표근해 ( 近海 ) 선사인장금상선과흥아해운의컨테이너정기선부문통합으로한국해운 구조조정이본격화됐다. 해운업계에서는원양 1 선사, 근해 1 선사로재편될것이란전망도나온다. 30 일해운업계에따르면장금상선, 흥아해운이내년말을목표로추진중인컨테이너부문통합법인에현대상선의아시아부문까지합치는방안이검토되고있다. 현대상선은두회사의통합법인과높은수준의전략적협력관계를유지하면서운영상황을지켜본뒤통합에참여할것으로보인다. 현대상선과장금상선, 흥아해운은지난해부터 HMM+2K 로협력관계를유지하고있다. 현대상선관계자는 장금상선과흥아해운이합친이후상황을보고참여할수도있지만, 아직결정된 것은없다 며 당장은아니지만통합을장기과제로가져갈수있다 고했다. 해운업계에서는장금상선과흥아해운의통합법인에현대상선아시아부문이합쳐지면다른근해 선사와의통합에도속도가붙을것이라는전망이나온다. 현대상선, 장금상선, 흥아해운은다른선사의 통합법인참여를제한하지않기로했다. 통합대상이될수있는근해선사는한국해운연합 (KSP) 에참여하고있는고려해운, 남성해운, 동영해운, 동진상선, 두우해운, 범주해운, 천경해운, 태영상선, 팬오션, 한성라인, 팬스타등 11 곳이다. 다만 장금상선, 흥아해운보다규모가큰고려해운은통합법인참여가어려울것으로보인다. 장금상선 흥아해운통합법인이나고려해운중심으로근해선사들이헤쳐모이면결국 1~2 곳만남을 것이란분석이나온다. 원양선사는현대상선과 SM 상선두곳밖에없다. 해운업계에서는생존을위해서라도선사간통합이필요하다는목소리가나온다. 정부뿐아니라 업계에서도아시아역내항로에서서비스하는선사가많아공급이과잉이라는지적에동의하는 분위기다. 근해선사들이위기극복을위해자발적으로통합에참여할가능성도제기된다. 글로벌해운업계는선사간통합이활발하게이뤄지고있다. 특히중국과일본은 1 국가 1 선사 체제로전환했다. 중국은 2016 년자국내 1 2 위선사였던 COSCO 와차이나쉬핑 (CSCL) 을합쳤다. COSCO 는홍콩 OOCL 까지흡수합병하면서프랑스선사 CMA CGM 을제치고세계 3 위로올라섰다. 일본선사 NYK, MOL, K 라인등 3 사는컨테이너부문통합법인인 ONE 출범을앞두고있다. 선복량 148 만 TEU 규모로세계 6 위에올라서는 ONE 은 4 월 1 일정식출범한다.

5 Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.4 Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 中 1 2 위조선소합병가능성 韓빅 3 영향은? 중국이양대국영조선소를합병해세계최대규모의조선사를만들려는계획이전해지며국내 조선업계에도파장이예고되고있다. 블룸버그통신은지난달 30 일중국국무원이중국선박중공집단공사 (CSIC) 와중국선박공업집단공사 (CSSC) 의합병을예비승인했다고보도했다. 양사의연매출을합하면약 810 억달러로예상된다. 현재한국조선빅 3 라고불리는현대중공업 삼성중공업 대우조선해양의합산매출보다두배이상많은수치다. 영국의조선 해운분석기관인클락슨리서치의조사에따르면양사의통합수주잔량은올 2 월기준 1040 만 CGT( 표준화물선환산톤수 ) 로현재세계 1 위인현대중공업의 772 만 CGT 를크게웃돈다. 중국이국영조선소들의통합에나서는것은규모의대형화를통해해외선주들로부터신뢰성을얻기위한행보라는게조선업계관계자들의설명이다. 선주들이대형조선사를신뢰하는경향이있는만큼, 그동안자국내수주에머물던중국조선사들이앞으로글로벌선주들을공략하며고부가가치선박시장에서한국기업들의경쟁자로급부상할가능성이제기되고있다. CSIC 는중국내첫초대형유조선 (VLCC) 조선사고, CSSC 는중국최초 LNG 선용조선소다. VLCC 와 LNG 선모두한국조선소들의주선종이다. 특히 CSSC 는한국기업들이참여하지않는크루즈선을 설계 건조할계획도있어고부가가치선박시장에서영향력이더커질것으로관측된다. 앞서중국조선사들은중국내부에서의압도적인발주를통해세계선박건조량에서약 40% 를독점할 정도로압도적인 1 위를차지해왔다. 그러나 2010 년이후글로벌불황으로인해경기가어려워지자 중국정부가주도적으로구조조정을실행했다. 중국정부가경쟁력있는기업만지원하겠다는뜻을밝히고수익을내지못하는조선소에대해보조금지급을중단하자다수조선사들이폐쇄했다. 이과정에서국영기업인 CSIC 도지난 2016 년산하에두고있던 6 개조선소를 3 개로통폐합했으며, 코스코와차이나쉬핑등중국의국적해운사도보유하고있던조선소를통합해중원해운중공을출범시키기도했다. 이렇게중국이경쟁력있는기업을중심으로 빅딜 을주도하고있는것에비해, 한국조선업계도같은시기구조조정을진행했으나각기업들의 각자도생 에머물며중앙컨트롤타워의부재에대한아쉬움이제기되고있다. 그동안지난정권에서부터최근까지도공공선박발주및선박금융등의내용을담은지원책을여러차례마련해왔으나실효성이떨어진다는비판이지속적으로나오고있는것.

6 Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.5 Ⅱ. ISSUE & TREND 업계관계자는 중국조선소들은국영기업이기때문에구조조정과인수합병등경영에있어정부가 주도할수있으나한국은민영기업이기때문에정부가강력하게규제할수없다 며 우리도조선업계 전반에대한지원대책과경쟁력강화를위한구체적인정부 기업간소통이필요하다 고설명했다. 3. 부산초미세먼지전국최고수준 벙커 C 유사용 선박 대책부심 해풍이부는해양도시인데도초미세먼지 (PM-2.5) 농도는전국최고수준인부산이미세먼지저감 대책에총력을기울이기로했다. 2 일부산시에따르면지름이 2.5 μm이하인부산의초미세먼지농도는최근 3 년간평균 μg / m3로전국 7 대도시중최상위권이다. 이는연간부산항에입항하는선박 1 만 5,500 여척의엔진에서나오는벙커 C 유등의배기가스때문인것으로분석되고있다. 실제로국립환경과학원의초미세먼지배출원별조사결과선박등항만이 46.1%, 도로재비산및자동차배기가스 22.9%, 공사장 나대지먼지 16.3% 등의순으로나타났다. 초미세먼지는기관지나폐포에깊숙이침투하기때문에미세먼지보다더욱해로워 1 급발암물질로분류돼있다. 이에따라부산시는배출원별저감대책지속추진, 측정소확충과모니터링강화, 대기질상황및 행동요령신속전파등의종합대책을마련했다. 시는부산항만공사와함께 2022 년까지경유를사용하는 부산항부두의야드트랙터 658 대와관공선 ( 공공선박 ) 7 척에대해액화천연가스 (LNG) 엔진으로 교체키로했다. 또배출기준치인황함유량을현재 3.5% 에서 0.5% 이하로대폭강화해 2020 년배출규제해역을지정하고, 부두에정박한선박들의전력사용을위한육상전력공급시설을설치해나가기로했다. 정박및묘박중인선박들은자체전력을쓰기위해운항하지않으면서도계속엔진을가동해배출가스를내뿜는다. 도로재비산먼지저감을위해시는전용제거차량을내년까지 50 대로확충하고, 건설기계 230 대의 엔진도교체해나가기로했다. 측정소도지금보다 6 곳을늘려모두 29 곳을가동하고, 대기질알리미

7 Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.6 Ⅱ. ISSUE & TREND 19 곳과버스정보안내기 450 곳도추가설치한다. 주의보 경보발령시대기오염물질배출업소 2,457 곳과특별관리공사장 155 곳에대해연료사용량감축과일부공사중지등을요청할계획이다. 서병수부산시장은 미세먼지대책에총력을다하고있으니시민들도대중교통이용하기, 자동차공회전줄이기등생활속실천사항을조금씩준수해줬으면좋겠다 고당부했다. 4. 중국, 미국산돈육 과일등 128 개품목에보복관세 중국이자국산철강 알루미늄에대한미국의관세폭탄에미국산농산물을겨냥한고율관세부과로 맞대응을시작했다. 도널드트럼프대통령의핵심지지층인이른바 팜벨트 ( 농장지대 ) 를정면으로겨눈 것이다. 중국재정부는 2 일부터돼지고기와과일등미국산수입품 128 개품목에대해고율관세를부과했다. 돈육과폐알루미늄등 8 개품목에대해서는관세를 25% 인상하고과일 견과등 120 개수입품에는 15% 의관세를신규적용한다. 규모가 30 억달러 ( 약 3 조 1,698 억원 ) 에달하는이번조치는중국산철강 알루미늄제품에대한미국의고율관세부과에대한대응이다. 지난달 23 일상무부는 128 개품목을두부문으로나눈단계적관세부과계획을예고했지만열흘만에 동시발효에나섰다. 상무부는 지난달 23 일양허관세중단리스트를발표한후 31 일까지여론을 청취했다 면서 많은국민이전화와 e 메일등으로지지를표명했고일부는더강한조치를해야한다고 건의했다 고밝혔다. 환구시보는 2 일자사설에서 이번조치는중국이미국의비합리적인보복관세조치에대한맞대응의지를분명히보여준다 면서 미국이중국의이익을훼손하는행동을할때마다중국도미국에똑같은피해를입힐것 이라고했다. 미국이 500 억달러규모의세금폭탄에대한세부계획을공개하면중국도미국의조치정도에따라추가보복에나설것으로보인다.

8 Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.7 Ⅱ. ISSUE & TREND 이번조치를두고중국이미국에대한전면적무역전쟁에돌입하기보다는강력한경고메시지를날린것이란분석이많다. 중국은 자국의이익이훼손되면필요한대책을취하겠다 고경고하면서도 무역전쟁은원하지않고중 미협력만이유일한올바른선택 이라는점을부각시켜왔다. 대화와협상으로풀자는것이다. 중국은세계무역기구 (WTO) 틀안에서대응하고있음을강조한다. 상무부는이날 미국에대한일부의무이행중단은 WTO 회원국으로서정당한권리 라며 미국이조속히 WTO 규정위반조치를철회하고, 중 미양국간관련상품의무역이정상궤도로돌아오기를바란다 고촉구했다. CNN 은 중국은트럼프대통령의공격에효과적으로대응하고싶어하면서도세계경제질서에서좋은이미지를유지하고싶어한다 고분석했다. 그럼에도미 중간무역갈등과긴장은당분간높아질가능성이크다. 월스트리트저널은 트럼프정부는 이르면이번주안에중국의지식재산권침해에따른관세부과대상리스트를공개할것 이라며 정부 관계자들이반도체, 통신, 항공하이테크분야의 1300 개품목을살펴보고있다 고전했다. 중국의이날조치에는트럼프대통령이지난달 22 일서명한 500 억달러 ( 약 54 조원 ) 규모의중국산수입품에 25% 관세부과, 대미첨단산업투자제한등에대한대응은포함되지않았다. 맞불조치 의핵심으로꼽히는미국산대두 ( 메주콩 ) 도명단에서빠졌다. 향후협상카드로쓰기위해남겨둔것이란관측이다. 양국이겉으론으르렁대지만물밑에서는협상노력도이어갈것으로보인다. 스티븐므누신재무장관은최근폭스뉴스인터뷰에서 우리는무역전쟁을두려워하지않지만, 무역전쟁이우리의목표는아니다 라며 중국과매우건설적인대화를하고있으며합의에이르기를희망하고있다 고밝혔다. 므누신장관은수주안에중국방문도고려하고있다고월스트리트저널은전했다.

9 선가 (Mill USD Ⅲ. BULK CARRIER PAGE No.8 Ⅲ. BULK CARRIER ( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도대비,%) 연평균선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K % % % 31.43% 6.72% % % % 29.57% 5.88% % % % 25.44% 8.67% % % % 38.78% 6.04% BC 연평균선가 - 선령 5 년기준 50 ( 선령 5 년기준, Million USD) CAPE PMAX SMAX HANDY

10 Mill USD Ⅲ. BULK CARRIER PAGE No.9 Ⅲ. BULK CARRIER 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월평균 CAPE 180K PMAX 76k SMAX 56k HNDY 32k 선가 전월대비 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% - 전년대비 34.7% 36.0% 13.3% 1.5% 6.7% 선가 전월대비 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% - 전년대비 27.6% 19.4% 8.6% 2.7% 5.9% 선가 전월대비 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% - 전년대비 20.7% 16.7% 12.5% 5.9% 8.7% 선가 전월대비 0.0% 0.0% 7.1% 3.3% - 전년대비 7.7% 3.7% 11.1% 10.7% 6.0% CAPE PMAX SMAX HANDY Cape 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균

11 Mill USD Ⅲ. BULK CARRIER PAGE No.10 Mill USD Mill USD Ⅲ. BULK CARRIER Panamax 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균 Supramax 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균 Handy 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균

12 Ⅲ. BULK CARRIER PAGE No.11 Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYP E VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC NADINE VENTURE 93, CHINA B&W 17.5 BC BBG AMBITION 82, CHINA (JPN) Ukrainian buyers (Profyship) B&W 19 Greek buyer BC OCEAN VISION 81, CHINA B&W 24 Greek buyer(kassian), BWTS fitted BC ANNABELL 75, CHINA B&W 14 Undisclosed buyer BC THRUSH 53, CHINA B&W C 4x35t 11.3 undisclosed buyer BC SANTA MARGHERITA BC BERING LIGHT 50, BC ORIENT LIGHT 50, , CHINA B&W C 4x36t 8.7 Chinese buyer INDONESI A INDONESI A B&W C 4x35t B&W C 4x35t Undisclosed buyer BC SSI SPRING 32, JAPAN MITSU C 4x30.5t 10.5 Far Eastern buyer BC NORTH WIND 29, CHINA B&W C 4x30t 8.8 BC SOUTH WIND 29, CHINA B&W C 4x30t 8.8 BC OMICRON WAY 28, CHINA SULZ C 4x30t 5.1 Italian buyer, Log fitted Chinese buyer, Log fitted

13 Ⅳ. TANKER PAGE No.12 선가 (Mill USD Ⅳ. TANKER ( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도대비,%) 구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K % 9% -16% -7% 1.1% % 17% -18% -15% 2.9% % 18% -21% -16% 2.3% % 3% -10% -4.2% 7.7% % -3% 10% -10.8% 1.2% TANKER 연평균선가 - 선령 5 년기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) VLCC SUEZ AFRA MR

14 Mill USD Ⅳ. TANKER PAGE No.13 Ⅳ. TANKER 구분 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월평균 VLCC 310K SUEZ 160K AFRA 105K MR 47K CHEM IMO2 13K 선가 전월대비 0.0% -1.6% 1.6% 0.0% - 전년대비 3.2% 1.6% 3.2% 3.2% 1.1% 선가 전월대비 -2.3% 0.0% 1.2% 2.4% - 전년대비 2.4% 2.4% 6.3% 3.6% 2.9% 선가 전월대비 0.0% -6.3% 3.3% 0.0% - 전년대비 6.7% 0.0% 8.8% 3.3% 2.3% 선가 전월대비 0.0% 0.0% 4.0% 1.9% - 전년대비 11.1% 11.1% 15.6% 10.4% 7.7% 선가 전월대비 0.0% -3.8% 0.0% -2.0% - 전년대비 6.1% 4.2% -2.0% -2.0% 1.2% VLCC SUEZ AFRA MR CHEM VLCC-310K 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균

15 Mill USD Ⅳ. TANKER PAGE No.14 Mill USD Mill USD Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균 AFRAMAX-105K 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균 MR-47K 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 '17 년평균

16 Ⅳ. TANKER PAGE No.15 Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TANKER MAHIKA 36, ITALY SULZ 3.2 undisclosed buyer OIL /CHEM OIL /CHEM DREGGEN (stst) 19, JAPAN B&W Korean buyer SAN PIETRO 7, CHINA B&W 8.5 Canadian buyer (Coastal Shipping) 2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT TRF PRAIA CHINA B&W 3534 TEU 12.6 CONT ST. JOHN ARK CHINA B&W 1070 TEU 8 CONT SAINTY VOGUE CHINA B&W 1070 TEU 8 German buyer (MPC) Undisclosed buyer CONT MPP GUANGZHOU WENCHONG GWS487 CLIPPER MARLENE (heavy lifter) CHINA CHINA WAR T WAR T 1700 TEU 22.5 Korean buyer 962 TEU 6.2 undisclosed buyer

17 Ⅴ. DEMOLITION PAGE No.16 Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가 (US$/LDT) 2016 평균 2017 평균 2018 평균 증감율증감율증감율 2017 년 3 월 2018 년 3 월 증감율 증감율 ( 전년대비 ) ( 전년대비 ) ( 전년대비 ) ( 전월대비 ) ( 전년대비 ) TANKER % % % % 20.3% BC % % % % 27.2% 기준 : 인도해체선시장 (USD/LDT), 증감율 ( 전년대비 ) 500 BC TANKER

18 Ⅴ. DEMOLITION PAGE No.17 Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선 총량 2017 년 2018 년누적 Million DWT No. Million DWT 누적율 ( 전년대비 ) No. 누적율 ( 전년대비 ) 2017 년 Million DWT 3 월 No. Million DWT 2018 년 3 월 증감율 No. ( 전년대비 ) 증감율 ( 전년대비 ) TANKER % % % % BC % % % % 3) 해체선총량 (MILLION DWT)

19 Ⅴ. DEMOLITION PAGE No.18 Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (usd/ldt) REMARKS CONT NINOS 18, JAPAN B&W 478 AS IS Colombo RO- PAX RORO PRAYASTI RORO WHITE NILE 12, , JAPAN PIELS 410 AS IS Indonesia DENMAR K B&W 259 AS IS Port Sudan RORO THAMEE HLA 9, JAPAN B&W 436 BANGLADESH TANKE R TANKE R TANKE R TANKE R TANKE R OIL/C HEM TANKE R DS WARRIOR 153, KOREA B&W 440 AS IS Singapore PACIFIC TRADER 105, KOREA B&W 474 BRIZO 86, KOREA B&W 470 Full sub-conti Delivery, gas free for hot works AS IS Singapore, gas free for hot work CHIMBORAZO 66, KOREA B&W 441 BANGLADESH ASTER 47, JAPAN B&W 461 BANGLADESH ARMADA GEMA 9, JAPAN B&W 393 BANGLADESH DANAI 7 1, JAPAN MAK 340 BANGLADESH

20 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Ⅵ. KEY INDICATORS PAGE No.19 Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index CHANGE 5 Year High 5 Year Low BDI BCI BPI BSI BHSI BDI BCI BPI BSI BHSI

21 Ⅵ. KEY INDICATORS PAGE No.20 Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감 ) (USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston IFO IFO MGO 기준일 : 3 월 30 일기준 3) Exchange Rate 구분 CHANGE 미국달러 일본엔 (100) 유로 중국위안 최초고시, 매매기준율기준

22 Ⅶ. USEFUL INFORMATION PAGE No.21 Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분행사명일시 장소 ( 주최 ) 기타 포럼 11TH ANNUAL HONG KONG SHIP FINANCE FORUM 4.12( 목 ) Renaissance Harbour View Hotel, Hong Kong (MARINE MONEY) HK18 포럼 SHIPOWNERS FORUM SINGAPORE ( 화 ) Marina Bay Sands Expo&Convention Centre (TRADEWINDS) 글로벌트레이딩허브인싱가폴에서트레이더 / 챠터러에게중요한이슈에대해다루고, 선주들의관점에대한의견을나눔.

Ⅷ. CONTACT INFROMATION PAGE No.22 Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon ( 권순일상무 ) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.

com (Personal) Claire C.W. Ji ( 지차욱차장 ) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.

23 Ⅷ. CONTACT INFROMATION PAGE No.22 Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon ( 권순일상무 ) Senior Director Tel Mob snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal) Leo J.M. Jung ( 정재문부장 ) General Manager Tel Mob snp@stlkorea.com leo@stlkorea.com (Personal) Claire C.W. Ji ( 지차욱차장 ) Deputy General Manager Tel Mob snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal) STL GLOBAL Co., Ltd , Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: (Rep.) Fax: TLX: K seoul@stlkorea.com

Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.1 Ⅰ. ISSUE & TREND 1. 트럼프, 선박연료환경규제연기추진 도널드트럼프미국대통령이 2020 년 1 월부터시행되는국제해사기구 (IMO) 의황산화물규제를 연기하려는움직임을보이면서해운 조선 정유업계가촉각을곤두세우고있다

Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.1 Ⅰ. ISSUE & TREND 1. 트럼프, 선박연료환경규제연기추진 도널드트럼프미국대통령이 2020 년 1 월부터시행되는국제해사기구 (IMO) 의황산화물규제를 연기하려는움직임을보이면서해운 조선 정유업계가촉각을곤두세우고있다 Ⅱ. ISSUE & TREND PAGE No.0 October 2018 STL GLOBAL CO., LTD TEL. +82-2-776-0840 WWW.STLKOREA.COM [Volume No.221] Ⅰ. ISSUE & TREND STL MARKET REPORT Weekly Focus No.221 Updated October 23, 2018 The STL