Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Apr-10 Jun

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원희 육
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1 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Oct-1 Dec-1 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Apr-1 Jun-1 Aug-1 Oct-1 Dec-1 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 SNP MARKET Baltic Wet S&P Assessments (average in US$, mil) Baltic Dry S&P Assessments (average in US$, mil) VLCC AFRAMAX MR_PROD_TKR CAPESIZE PNMX_(DRY) SUPER_HANDY RECENT SNP FIXTURE Oil/Chemical Tanker Vessel Name Blt Dwt Yard US$m Buyers Comments(Spec.) Kaimon II ,14 Mitsui SB $29 Altomare Ryuohsan 2 281,5 I.H.I. $21 Greek interests Bandaisan 2 281,37 I.H.I. $21 Atlantic Lutetia , Daedong $1 Undisclosed Pilgrim 211 1,52 Ramsar Shipyard $4.8 Middle East Buyer Ratih ,329 Asakawa S.B. $4 Undisclosed En-bloc Dry Bulk Vessel Name Blt Dwt Yard US$m Buyers Comments(Spec.) F Elephant ,984 COSCO Dalian Undisclosed Shoyo 26 76,942 Namura Shipbuilding $2.25 Diana Shipping Evrialos ,47 Namura Shipbuilding $4.5 Chinese Buyer Daishin Maru ,692 Shin Kurushima $3.7 Greek Buyer New Ambition 24 35,313 Shikoku Dock. $14.3 Greek Buyer SB Royal ,716 Kanasashi K.K. $6.6 Chinese Buyer Gas Carrier Vessel Name Blt Dwt Yard US$m Buyers Comments(Spec.) Maersk Value 27 82, Hyundai Samho Maersk Virtue 27 82, Hyundai H.I. Maersk Visual 27 82, Hyundai H.I. $32 BW Gas En-bloc Maersk Venture 28 82, Hyundai Samho Maersk Tuas 211 8,156 Kawasaki H.I. Container Vessel Name Blt TEU Yard US$m Buyers Comments(Spec.) ER Bremen 23 2,496 SSW Fahr $11.2 Undisclosed Echo ,147 Sedef $1.7 South American Buyer 1

2 DRY BULK MARKET Baltic Indices 5/31 1 week 1 month 3 months 1 year B D I (DRY) % % -4.3 % % B C I (CAPES) 1,336 1, % -.6 % 5.86 % 1.23 % B C I TC 5,171 5, % B P I (PANAMAX) % % % % B P I TC 6,329 6, % B S I (SUPRAMAX) % -.57 %.81 % % B S I TC 9,14 8, % B H S I (HANDYSIZE) % % 1.35 % % B H S I TC 7,96 8, % (Source: Baltic Exchange, Cass Maritime) 5/24 Change TC Avg. ($/day) 5/31 5/24 Change Baltic Dry Index Trends (usd/day) TC Average Trends Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec TC Avg BCI TC Avg BPI TC Avg BSI TC Avg BHSI May-9 Nov-9 May-1 Nov-1 May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Bunker Price (US$/mt) IFO38 5/31 5/24 Change MDO 5/1 5/3 Change Fujairah % Fujairah 1,16. 1, % Houston % Houston % Rotterdam % Rotterdam % Singapore % Singapore % (Source: Bunkerworld, Cass Maritime) (usd/ton) IFO Bunker Price (usd/ton) MDO Bunker Price 1,1 1,5 1, Fujairah 5 Houston Rotterdam Singapore 45 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr Fujairah 8 Houston Rotterdam Singapore 75 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr

3 DRY BULK MARKET 케이프사이즈 지지난주 $5,2/day 초반이던 4route avrg. 는지난주말 $5,1/day 수준까지하락하였습니다. Atlantic 및 Pacific 양수역에서는좋은수준의 activity 를보였지만 rate 는상당량의가용선복량에큰변화는없는모습입니다. Pacific 수역에서는 coal enquiry 를보이면서 W Aus/China route 가두드러지는모습을보였습니다. Trans- Atlantic 수역은비교적조용한모습이나 ex-brazil/china에서몇몇 index수준의성약건을보였습니다. Period에서는 modern 177k dwt 선박이 4-7mths 기간에 $1,5/day에성약되었다고보고되었습니다. 파나막스 지난몇주간하락세가지속되고있습니다. EC Aus 와 NoPac 수역 Volume 은상당량감소하는모습이지만많은 South 향 ballast 때문에 North China-South Korea/Japan range 에서 open 하는 tonnage 는 cgo 성약에어려움을겪고있습니다. 별소득없는현마켓 level 에 operator 는그들이 cgo 를자사선으로해결하려는실정입니다. EC S America grian 마켓은여전히 June 및 July 에대해적은 fresh cgo 만이유입된상황입니다. 이지역많은가용선복량이존재할것으로보이며다음몇달간부정적인견해를보이고있습니다. Q4 date에대한 operator들의근심은상당해보이며용선주의 low voyage freight에도불구하고 US Gulf, NoPac requirement는상당할것으로예상됩니다. 수프라막스 / 핸디사이즈 지난주부정적인분위기에도 S Atlantic 수역은 firm 한모습을보였습니다. FH 에서는 53k dwt 수프라막스선형이 Singapore/Japan range trip 에약 $13,75/day+$325, BB 에성약되었다고또한 larger vessel 이 long duration 으로 East business 에 $14,/day+$4, BB 에성약되었다고소문이돌면서여전히좋은수준을유지하였습니다. W Africa 또한수프라막스선형에 India/South China range quick business 에 $16,/day 수준에성약되었다는소문이돌면서꽤분주한한주를보냈습니다. 몇몇용선주들이 6 월이되어가면서마켓분위기가용선주쪽으로기울고있다고보았으나지난주동안 early/mid June에대한많은 enquiry로오히려선주쪽으로기우는실정입니다. AG/WC India 마켓이지난몇주간높은수준을유지하였으나이번주낮은수준을보이면서큰하락을보였습니다. spot 및 ppt tonnage 가증가하면서핸디사이즈선형의 East trip rate가 $7,/day 수준이하를보일듯하였고 cgo holding 하던선주들은기꺼이 $7,5-8,/day 수준에성약하려는모습입니다. 여전히 sulphur선박에 premium이유지되었고선주들은추가의 $75-8/day 수준을기대하는모습입니다. 6월선주에게이롭게돌아갈것으로예상된다고더좋은시기를기다릴수록더욱속단하기를이른마켓이될것으로보입니다. spot 및 ppt large candidate 의부족으로 US Gulf 에서몇몇용선주들은 scrap 및 petcoke fixture에대해지난수준에성약하기를압박받고있습니다. 수프라막스선형이 East Med trip 에 $21,/day 에성약되었다고보고되면서한주최고의수준을보였습니다. 많은이들이이번주더많은 June cgo 가유입되고 rate 는 steady한모습을보일것으로기대하고있습니다. 3

4 DRY BULK MARKET Bulker Time Charter Fixture Vessel Name blt dwt Dely Redely Rate Lay/Can Charterer Period Darya Gayatri ,874 Hamburg WWD $9, 28 ~ 3 May Oldendorff 6~9 Days Antonis Angelicoussis ,855 Xingang WWD $1,5 ppt Clearlake 4~7 Mths INDEX BDI BCI BPI BSI BHSI CAPE Atlantic RV Fronthaul Pacific RV Backhaul TC Avg BCI Jan-9 Jul-9 Jan-1 Jul-1 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan (usd/day) Jan-9 Jul-9 Jan-1 Jul-1 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan PANAMAX Atlantic RV Fronthaul Pacific RV Backhaul TC Avg BPI SUPRAMAX Fronthaul Pacific RV USG-CONT CONT-USG TC Avg BSI (usd/day) Jan-9 Jul-9 Jan-1 Jul-1 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan (usd/day) Jan-9 Jul-9 Jan-1 Jul-1 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 BCI / 172K Capesize 1 week 1 month 3 months 1 year C2 16K Tubarao-Rotterdam ($/ton) % -.26 % 1.62 % 4.62 % C3 16K Tubarao-Qingdao ($/ton) % -.5 % 1.1 % 1.54 % C4 15K Richard Bay-Rotterdam ($/ton) %.67 % 1.34 % % C5 16K W Australia-Qingdao ($/ton) % 1.9 %.59 % 5.96 % C7 15K Bolivar-Rotterdam ($/ton) % % % -4.6 % C8_3 172K TC trip Cont/Med-Far East ($/day) 3,75 3, % % % % C9_3 172K Atlantic R/V ($/day) 18,464 18, % -8.9 % % % C1_3 172K Pacific R/V ($/day) 7,536 7, % 1.1 % % % C11_3 172K TC trip China/Japan-Med/Cont ($/day) - 9,23-9,27 Capesize TC average ($/day) 5,171 5, % % % 25.5 % BPI / 74K Panamax 5/31 5/24 P1A_3 Atlantic R/V ($/day) 7,439 7, % % % % 4 Change

5 DRY BULK MARKET Change 5/31 5/24 1 week 1 month 3 months 1 year P2A_3 TC trip Cont-Far East ($/day) 12,85 13, % % % % P3A_3 Pacific R/V ($/day) 4,961 5, % % % % P4_3 TC trip Far East-Cont ($/day) Panamax TC average ($/day) 6,329 6, % % % % BSI / 52K Supramax S1A TC trip Cont-Far East ($/day) 13,975 13, % -.53 % 11.3 % % S1B Med-Far East ($/day) 12,92 13, % -4.3 % % % S2 TC trip Pacific R/V ($/day) 7,446 7, % -.84 % % % S3 Japan-Skaw ($/day) 4,269 4, % % % % S4A US Gulf-Skaw ($/day) 18,85 18, % 3.95 % % % S4B Skaw-Passero-US Gulf ($/day) 3,656 3, % % 6.19 % % S5 W.Africa via ECSA to Far East ($/day) 13,94 13, % % % % S8 S. China/Indonesia/EC India ($/day) 8,275 8, % % % % S9 W.Africa via ECSA - Skaw-Passero ($/day) 8,5 8, % % % % Supramax TC average ($/day) 9,14 8, % -.62 %.73 % % BHSI / 28K Handysize HS1 TC trip Cont-Rio de Janeiro ($/day) 4,218 4, % % % % HS2 TC trip Cont-Boston/Galveston ($/day) 4,121 4, % % % % HS3 TC trip Recalada-Rio de Janeiro trip Cont ($/day) 14,122 14, % % % % HS4 TC trip US Gulf-Cont ($/day) 13,881 14, % % 9.57 % % HS5 SE Asia/Australia/Spore-Jpn ($/day) 6,78 6, % 7.6 %.33 % % HS6 Nopac R/V ($/day) 6,744 6, % 8.65 % -.5 %. % Handysize TC average ($/day) 7,96 8, % -1.7 % 9.91 % % (Source: Baltic Exchange, Cass Maritime) FFA (5/31) B D I 1W change Cape 1W change Pmx 1W change Smax 1W change Handy 1W change CURMON Jun (13) ,1-21 5, , , MON Jul (13) 792-6, , , , MON Aug (13) 7,188-5,75-7,271-6,938-3MON NR 4MON NR CURQ Jun(13) 814-6,1-21 5, , , Q Q3 (13) , , , , Q Q4 (13) , , , ,363 3Q Q1 (14) , , , , Q NR 1CAL Cal , , , ,65-5 2CAL Cal 15 1, , , , ,7-25 3CAL Cal 16 1, , , , ,6-6 4CAL Cal 17 1, , ,5-3 1, ,25 6 5CAL Cal 18 1, ,9-8 11, , , (Source: Baltic Exchange, Cass Maritime) 5

6 TANKER MARKET VLCC AG 마켓은지지난주에이어화물이계속적으로이어지면서 RATE 상승하엿습니다. 한개의카고에 7개의오퍼가몰리기도하였으나상승세를감지한선주들이공격적으로나서면서 RATE가상승하였습니다. 용선주들이단순히현재의화물뿐아니라 FORWARD CARGO까지마켓에내어놓으면서현재의 RATE보다앞으로오를것으로판단하고있는것으로보이며따라서마켓도당분간상승할것으로예상됩니다. WEST AFRICA 마켓역시 AG 마켓의강세에힘입어 RATE가상승하였습니다. AG 마켓의강세가계속이어질것으로보이고가용선복이줄고있어 WEST AFRICA 마켓역시당분간동반상승할것으로예상됩니다. Suezmax 상승세가이어지는 VLCC와달리 SUEZMAX는계속적인하락세를이어갔습니다. 화물의부족으로인해선주들은계속적인운임하락압력을받고있으며지난주역시하락하는모습을보였습니다. 현재 6월셋째주이후의화물이마켓에돌고있으나가용선복이충분하여 RATE는계속약세를띌것으로예상됩니다. 지중해마켓역시 BANK HOLIDAY로인해조용한한주를보내면서 RATE가하락하였고이웃마켓의약세에더불어 BLACK SEA 마켓역시하락하는한주를보냈습니다. 앞으로화물이점차늘어날것으로보이지만가용선복이충분하게유지되고있어단기에상승하기는힘들것으로예상됩니다. Aframax BANK HOLIDAY로인해지중해및 BLACK SEA 마켓은또다시운임이하락하는한주를보냈습니다. 화물이계속적으로나오고는있지만속도가너무느리며너무많은가용선복으로인해 RATE는계속적으로약세를띌것으로예상됩니다. NORTH SEA 및 BALTIC 마켓은나름대로분주한한주를보내면서선주들이 RATE의상승을노렸지만하주들에게막히면서 RATE 는보합세를이루었습니다. 현재수준의화물이계속유입된다면운임이상승할수있을것으로보입니다. CARIBBEAN 마켓은계속적은 ULLAGE 문제로인해 STS의수요가늘어 WS 115 수준을유지하고있습니다. ULLAGE 문제가금방해결되지는않겠지만이마켓의높은 EARNING이계속유지되면서선박들이추가로유입될가능성이있을것으로보입니다. AG 마켓은 EAST 향화물이조금증가하는모습을보였지만 RATE 에영향을주지는못하였고 INDONESIAN 마켓은조용한한주를보내면서 RATE가약보합세를이루었습니다. Tanker Time Charter Fixture List Vessel Name Dwt Blt Charterers Rate Period Type Glenda Melissa 47, Valero $14,25/$15,5 1 yr/6 mths CS Stealth 14, SPC $1,4 1 yr Princimar Courage 158, Shell RNR 1 yr TBN Vessel 114, Total $18,5 5 yr Mazyonah 319, BP $25, 3-6 Days Kastav 52,61 29 Navig8 $14, 4/4 mths Baltic Chief I 37,339 2 Aramco Trading $13, 1/1 yrs Hanjin Ras Tanura 317, Koch $17, 6/6 mths Nord Optimiser 47, Morgan Stanley $13,5 1 yr TBN 74, 213 Morgan Stanley $15, 6 mths K AG/USG K AG/FEAST K AG/FEAST(D/H) K AG/FEAST K WAF/USG K SPORE/FEAST K AG/FEAST(D/H) K INDO/FEAST(D/H) TD1 TD3 TD5 TD8 TC1 TC5 TC4 6

7 TANKER MARKET Time Charter Assessment (US$/Day) 5 1 Year TC rate for Modern Vsl US$ 5 3 Years TC Rate for Modern Vsl US$ VLCC SUEZ AFRA LR1 MR VLCC SUEZ AFRA LR1 MR DIRTY Spot Charter Average Earnings $/day CLEAN Spot Charter Average Earnings $/day LR2(75K, AG-JPN) LR1(55K, AG-JPN) VLCC SUEZ AFRA MR(35K, AG-JPN) MR(3K, SPORE-JPN) FFA (5/31) TD3 W-O-W TCE TC4 W-O-W TCE TC5 W-O-W TCE CURMON Jun(13) M Jul(13) M Aug(13) M Sep(13) CURQ Jun(13) Q Q3(13) Q Q4(13) Q Q1(14).. n/a.. n/a.. n/a (Source: Baltic Exchange, Cass Maritime) 7

8 DEMOLITION MARKET India 지지난주불안정한모습을보였던인도시장은지난주에는환율이올해들어가장낮은수준인 Rs57 to USD 수준까지떨어지면서급락하는모습을보였습니다. 이에따라많은 End Buyer들은 offer를주지않는실정이며 Cash Buyer들또한 New tonnage에눈길을돌리기보다는현재매입한선박의처리에고심하는모습을보이고있습니다. 이에 Renegotiation 및 contract failure 관련소문이심심찮게들려오고있으며인도선박의입항절차에잡음이끊이지않고있는실정입니다. 성약또한단 1건만이보고되면서마켓은완전히 Panic에빠져든한주였습니다. 문제는앞으로환율이상승할호재가없고또한몬순이점점본격적으로시작이될것임에따라서단기간내에상승세로돌아서기란매우어려워보입니다. 이미계약을체결한선주들은입항준비를매우철저히해야할필요가있어보이며계약을원하는선주들은 Buyers 들의 Background 확인이매우중요한요소라하겠습니다. Pakistan 여전히 import tax의상승에대한 (4% 정도상승 ) 내용이확실히결정이되지않고또한인도시장이급락하는모습을보이면서파키스탄내의환율및철강가격이안정세에도불구하고 Gadani Buyers 들은관망세를유지하였습니다. 이에따라또다시성약은조용한한주를보냈습니다. 대형선을선호하는파키스탄 Buyers 입장에서이러한불확실성을가진채로성약을하는것은다소위험하다는생각이팽배한것으로보이며 Budget이공식발표되는 6월중순까지는조심스러운입장을고수할것으로보입니다. 그러나현재로서는가장 offer가격이높은지역으로판단됨에따라계속하여인도지역으로고려할필요는있을것으로보입니다. 이번주에도상황은비슷할것으로보이며 Budget 결정전까지는상승세는어려울것으로파악이됩니다. Bangladesh 불안정한철강가격과불확실한 Budget으로인하여지난주 Bangladesh Buyers들은마켓에참여하기보다는관망세를유지하였으며이에더하여인디아시장의불안정한모습이관측됨에따라더욱더성약에조심스러운모습을보여주었습니다. 이에따라지난주 Demolition가격은하락세를보였으며성약은보고되지않았습니다. 이러한모습은 Budget 이결정되기전까지는계속하여나타날것으로보여이번주는상승세를보이기어렵겠으나그간 Buying을거의하지못하면서 Capacity에여유가있은 Yard로서는몬순이본격화되기전에 Buying 을시도할것으로보여다음주중에는 Budget에특별한변화가없다면 enquiry 는사소살아날수있을것으로보입니다. 이에 Sub-cont를 aiming하는선주의경우 Bangladesh Budget 결정을유심히지켜볼필요가있을것으로보입니다. China Fixture India Pakistan Bangladesh China 또다시철강가격의하락으로지난주중국시장은급락세를보였습니다. 이에따라여전히가격 Gap을매우지못하고성약은조용한한주를보냈습니다. 현재로서는중국 Delivery보다중국에서의 as is, where is 가격이더높을것으로보임에따라선주들도중국 open 선박일지라도중국인도로매각을거의고려하지않는것으로파악이되고있습니다. 이에이번주에도성약이매우어려운상황이이어질것으로예상됩니다. Cont, Veracruz Express, 16,89 LDT, "as is" Fujairah with sufficent bunkers. not reported. not reported. not reported. 지난주지역별예상평균가 211~13 년 Demo Price 추이 Dry d iff Tanker d iff BANGLADESH INDIA PAKISTAN CHINA * 단위 USD/LT LDT. 예상평균가이며, 실제 OFFER 수준은해당일 / 해당선박에따라다를수있음. Beaching tide. INDIA M ay 23~31, Ju n 6~14, 23~29 BANGLADESH M ay 25~28 Ju n 9~12, 23~26 * Pakistan / China tide에관계없이 Delivery가능함. 8

9 CONTACT DETAILS Cass Maritime Seoul Ltd 3F Gasong B/D., 95-3, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul (137-86), Korea Tel: Fax: snp@cassmaritime.com 사장 김상록 (SR Kim) S&P, Project 사장 이일연 (Il Yeon Lee) Chartering 상무 박희광 (HK Park) S&P 상무 오세익 (Se-ik Oh) Newbuilding, Project 이사 박재용 (JY Park) Administration 부장 정태성 (Tyson Jeong) S&P, Dry Chartering 과장 김종수 (JS Kim) S&P 과장 김태영 (TY Kim) S&P, Demo 과장 한준희 (Juny Han) Chartering 대리 김혜미 (Rachel Kim) Administration 사원 소유미 (Yumi So) S&P 9

목 차

목 차 목 차 1. 제품동향 Production < Demand and Supply of GI > Domestic Sales (Unit:10 3 ton) Inventory Import Export Apr 247.0 161.9 162.4 30.3 57.3 May 255.9 183.1 139.5 28.3 51.1 Jun 236.8 164.5 132.7 21.0 53.7