2 조원이상 1.5~2.0 조원 1.0~1.5 조원 3,000~5,000 억원 1,000~5,000 억원 1,000 억원미만 주식시황전망 곽중보 (02) 주신고가종목을통해얻는시사점 3 가지 크게보면단순기

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선미 포
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1 투자정보팀ㅣ 목요일 1,996.03P (-0.18) P (+3.78) 2.76% (-0.03) 1, 원 (+1.20) 조원 (-0.03) 조원 (-0.06) 주식시장전망 52 주신고가종목을통해얻는시사점 3 가지 테마브리핑 3 분기실적미리보기 단기유망종목 동원산업, 국순당, 평화정공, 현대에이치씨엔, 엘엠에스음식료 / 엔터테인먼트 / 모바일게임 Rising Stock / 수급빅매치 SBS 미디어홀딩스 / LG 화학, 에스엠 삼성 TOP 10 포트폴리오 CJ 제일제당, SK 이노베이션, SK 네트웍스, 파라다이스, LG 상사, LG 전자, 포스코켐텍, NHN, 기아차, 삼성 SDI Chart Gallay 증시캘린더

2 2 조원이상 1.5~2.0 조원 1.0~1.5 조원 3,000~5,000 억원 1,000~5,000 억원 1,000 억원미만 주식시황전망 곽중보 (02) 주신고가종목을통해얻는시사점 3 가지 크게보면단순기술적반등을넘어선새로운상승이전개 크게보면단순기술적반등을넘어선새로운상승대형주중심이아닌종목장세성격 약보름동안코스피는 2,000 선에서등락을거듭하고있다. 그렇지만, 크게보면단순한기술적반등차원을넘어선새로운상승이전개되고있다고판단한다. 코스피는 7월 25일 1,758.99pt 부터약 +240pt(+14%) 올라 3월고점 2,057pt 부터하락폭의 80% 이상을회복하였다. 우리는이를 Green shoots 징후로보고있다. ( 삼성증권투자정보팀 10월주식시장전망 Green shoots : 자산국면전환에대한기대 참조 ) 전체지수는횡보에가까운흐름을보이고있지만, 종목별로는화려한장세가펼쳐지고있다. 52 주신고가를경신하는종목들이속속등장하며부분적으로활력을불어넣고있다. 이런종목들의특징을살펴 3가지시사점을얻었다. 52주신고가종목의특징은? 거래소약 880개종목중시가총액 1, 000억원미만과기타정치테마등에속한종목들을제외하면, 약 100개가 52주신고가를경신하고있다 (52주최고종가대비 9/28일종가가 3% 이내인종목들을신고가종목으로분류 ). 이런종목들의특징을살펴보면각각다음과같다. 시가총액약 70% 가시가총액 1조원미만인중 소형주종목들이다 ( 그림 1) 년처럼특정업종대표주들이전체주식시장을견인하지못해전체지수는횡보하고있다. 그러나상대적으로중 소형주들의강세가두드러지게나타나고있다. 시가총액최대는약 17조 9천억원 ( 한국전력 ), 평균은 1조 6천억원, 중간값은 3,700 억원이다 (9월 28일기준 ). 업종경기방어적인섹터인비경기소비재, 헬스케어, 유틸리티에속하는종목들이약 40% 이다. GICS 업종구분으로거래소종목개수들의약 23.5% 에속하는산업재는 52주신고가종목에서차지하는비중이 15. 2%, 21.1% 에속하는소재는 9. 1% 에불과하다 ( 그림 2). 따라서경기에민감하지않은업종들에속한종목들이 52주신고가를경신하고있다고해석된다. 내수 수출비중매출액중수출보다내수의비중이높다. 종목들의평균내수비중은약 85%, 수출은 15% 이다 ( 전체 99개중약 25% 기업들이대상이라대표성은약함 ) ( 그림 3). 그림 주신고가종목은대체로중 소형주 그림 2. 경기에민감하지않은업종들도많이분포 ( 개수 ) 헬스케어 14.1 IT 7.1 금융 7.1 유틸리티 9.1 소재 9.1 업종별분포 (%) 산업재 15.2 경기소비재 20.2 비경기소비 17.2 자료 : 삼성증권 자료 : 삼성증권

3 기관 외국인 기관 & 외국인 수급주체주가강세를이끄는수급주체는외국인과기관모두비슷하게분포되어있다. 연간순매수금액을기준으로살펴보면약 35% 는기관과외국인이동시에순매수했고, 27% 는외국인, 30% 는기관만순매수하며주가강세를이끌었다 ( 그림 3). EPS와 PER 향후수익성에대한전망이높아지는종목들이많았다 ( 그림 4). EPS 전망과주가가동반상승해종목들의평균 P ER 밸류에이션이시장대비다소높다. 시장이약 8.9배수준임을감안하면평균적으로약 25% 의프리미엄을받는다고볼수있다. 시사점 3가지와관심종목 7선 시사점 3가지 1) 중 소형주 2) 경기방어 + α 3) 이익안정성 52주신고가종목들의특징을통해 3가지시사점을얻을수있다. 첫째, 대형주보다는종목별장세가예상된다. 대형주는경제지표둔화와어닝감소가우려되는상황에서탄력적상승이쉽지않다고판단된다. 둘째, 경기방어적인업종내의종목들이강세를보이고있다. 성장성을기대할만한내용이추가되는종목들은금상첨화 ( 錦上添花 ) 다. 셋째, 글로벌경기둔화에따른수요위축속에서도상대적으로이익훼손우려가종목들에주목할필요가있다고판단된다. < 표 1> 에있는 NHN, GS 리테일, LS 산전, 현대그린푸드, 에이블씨엔씨, 한미약품, 하나투어가이 런속성을가진종목들로판단된다. 그림 3. 내수주, 매수주체별로고르게주가상승견인 그림 4. EPS 성장률이높은종목들 (%) 매출액 90 대비비중 내수수출 (%) 연간매수 40 주체분포 P/E ( 배 ) 평균 : 13.4% 평균 : 11.4 배 5 EPS 증가율 ( 연초대비, %) 0 (10) 참고 : 내수 수출비중은 52 주신고가종목중 년매출액이구분된 27 개종목만을대상. 연간매수주체분포는 52 주신고가종목 99 개중외국인과기관의순매수여부로구분 자료 : 삼성증권 참고 : 12 개월선행 EPS 와 P/E 가발표되는 23 종목중극단값을제외 자료 : Data guide 표 주신고가종목중관심종목 7 선 종목코드 종목명 GICS 업종명 시가총액 ( 백만원 ) 10/2 일종가 ( 원 ) 연초대비 EPS 증감율 (%) PER ( 배 ) A NHN IT 13,981, , A GS리테일 경기소비재 2,325,400 32, A LS산전 산업재 2,094,000 68,300 (0.1) 13.5 A 현대그린푸드 비경기소비 1,817,303 18,300 #N/A 15.5 A 에이블씨엔씨 경기소비재 932,618 90, A 한미약품 헬스케어 739,038 90, 년흑자전환전망 60.1 A 하나투어 경기소비재 706,264 58, 참고 : EP S 와 P ER 은 12 개월선행, 9 월 28 일기준 자료 : Datagui de, 삼성증권

4 운송 건강산업 자동차 레저엔터테인먼트 정보통신 에너지화학 건설 은행 필수소비재 소비자유통 철강 미디어통신 보험 조선 운송 정보통신 보험 자동차 레저엔터테인먼트 필수소비재 은행 소비자유통 건강산업 철강 건설 에너지화학 미디어통신 조선 테마브리핑 양광모 (02) 분기실적미리보기 3 분기실적총평 대다수업종의눈높이가 낮아지고있는상황 거래소 3 분기영업이익컨센서스 (Fnguide 컨센서스기준 243 개기업대상 ) 는지난해 31 조 5 천억원대비 14.5% 증가한 36 조 1 천억원수준이예상된다. 다만 7 월초컨센서스 38 조 2 천억 원대비 5.7% 정도하향조정되고있어전반적인눈높이가낮아지고있다. 업종별로는운송, 정보통신, 보험, 자동차등이전년동기대비영업이익증가율이클것으로예상되나, 7월초컨센서스대비로는대다수업종의눈높이가낮아지고있어업종별이익모멘텀이제한적이다. 따라서금번실적시즌에는실적모멘텀이뛰어난업종을선별하기보다는차별화된실적이기대되는개별종목중심의접근이바람직할것이다. 업종별 3분기영업이익증가율전망 업종별로는정유업, 레저엔터테인먼트, 스마트폰 관련부품주가양호할전망 업종별로는지난 2 분기유가하락영향을크게받은정유업의실적개선세가양호할전망이다. 그 러나기조적인업황회복으로판단하기에는무리가있다. 중국인관광객증가로인한레저엔터테 인먼트 ( 카지노 / 여행 / 면세점등 ) 와스마트폰관련 IT 부품주실적은양호할전망이다. 그림 1. 3 분기업종별영업이익증감률 (%) (10) (20) (30) (40) 참고 : 전년동기대비이며, 9 월 28 일현재기준자료 : Fnguide 그림 2. 3분기업종별영업이익전망치조정수준 (%) 4 0 (4) (8) (12) (16) 참고 : 7 월 2 일전망치대비 9 월 28 일증감률기준 자료 : Fnguide

5 전년동기대비영업이익증가율상위종목 표 1. 3 분기및 4 분기영업이익증가율상위종목 코드 종목 3 분기영업이익 ( 억원 ) 4 분기영업이익 ( 억원 ) 주가등락률 (%) 3Q11 3Q12(E) (YoY %) 4Q11 4Q12(E) (YoY %) 1 개월 3 개월 A LS 산전 A 삼성전기 689 1, ,107 1, (6.0) A GS 1,196 2, ,569 2, A 삼성 SDI A 삼성전자 42,529 75, ,964 71, A 한국타이어 1,346 2, ,375 2, (7.9) A LG 2,309 3, ,218 4, A 한솔제지 A 현대위아 834 1, , A 현대글로비스 851 1, , A CJ 대한통운 A 현대하이스코 964 1, ,095 1, 참고 : K OSPI 20 0 종목대상으로 9 월 28 일기준. 삼성 SDI 는컨센서스 B ia s 로당사추정치적용자료 : Fnguide 3 분기영업이익컨센서스상승률상위종목 표 2. 3 분기영업이익전망치상향조정종목 ( 최근 3 개월 ) 코드 종목 3 분기영업이익컨세서스변화 ( 억원 ) 하반기영업이익증감률 ( 억원 ) 주가등락률 (%) 7 월 2 일 9 월 28 일 ( 변화율 %) 2H11 2H12(E) (YoY %) 1 개월 3 개월 A CJ 2,772 3, ,597 6, A 동원산업 A GS 2,461 2, ,765 5, A 대상 A 삼성전기 1,589 1, ,796 3, (6.0) A 녹십자 A 동아제약 A CJ 대한통운 A 현대글로비스 1,104 1, ,733 2, A 현대위아 1,237 1, ,792 2, A 한솔제지 A LS 산전 , 참고 : K OSPI 20 0 종목대상으로 9 월 28일기준 자료 : Fnguide

6 3 분기실적호전주 3 분기실적호전주로 삼성 S DI, 현대위아, 한국타이어, 한솔제지, GS, LS 산전을제시 앞서제시한전년동기대비 3분기영업이익증감률자료 ( 표 1) 와최근 3개월간 3분기영업이익컨센서스대비상승률자료 ( 표 2) 를토대로실적시즌에대비한투자전략을다음과같이제시한다. 첫째, 확실한 Captive market을보유한기업 ( 삼성SDI, 현대위아 ), 둘째탁월한제품경쟁력과시장지배력을보유한기업 ( 한국타이어 ), 셋째수년간구조조정의결실을맺으며자회사리스크를경감한기업 ( 한솔제지 ), 넷째유가안정을바탕으로정제마진개선모멘텀을기대해볼수있는기업 (GS ), 다섯째관련산업의과점적인지위를바탕으로해외진출모멘텀이부각되는기업 (LS 산전 ) 이다. 표 년 3 분기실적호전주 3 분기영업이익증감률밸류에이션수익률 코드 종목 YoY 컨센서스 PER PBR 1 개월 3 개월 (%) 변화율 (%) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) A 삼성 SDI N/A A 현대위아 A 한국타이어 79.0 (4.3) N/A N/A 0.0 (7.9) A 한솔제지 N/A A GS A LS 산전 참고 : K OSPI 20 0 종목대상으로 9 월 28 일기준. 삼성 SDI 는컨센서스 B ia s 로당사추정치적용자료 : Fnguide 그림 년 3분기실적호전주 Portfolio 주가추이 (pt) 년1월 12년4월 12년7월 12년10월 Portfolio 코스피 참고 : 년연초주가 =10 0pt. 실적호전주 Portfolio 는 Equal Weight Inde x 기준자료 : F nguide

7 삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 10. 2) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +9.33% +3.22%p 신규편입 : 없음 종목 주가 ( 원 ) 투자포인트 편입일 ( 목표비중 ) 수익률 CJ제일제당 - 곡물가격하락과원화강세등우호적환경에원가개선효과기대 9/21 305,500 (097950) - 中돼지고기및라이신스팟가격반등하며라이신판가회복전망 (10%) (-0.3%) SK이노베이션 - 휘발유등정유제품의견조한정제마진으로실적개선기대 9/17 167,500 (096770) - 윤활유신증설공장의가동률상승하며판매물량증가전망 (10%) (-4.8%) SK네트웍스 * - 갤럭시노트2 아이폰5 등스마트폰신제품출시로단말기유통호조 9/14 10,350 (001740) - SK증권매각결정으로지배구조리스크해소및재무구조개선기대 (10%) (+1.5%) 파라다이스 - 中국경절과중추절연휴겹치며중국 VIP 방문객증가세지속 9/13 18,150 (034230) - 3분기제주카지노이익반영및워커힐카지노증설추진등외형성장 (10%) (+8.0%) LG상사 * - 오만 8광구상업생산재개로 9월이후수익성턴어라운드전망 9/12 45,500 (001120) - 광산업체들의감산추진과동절기수요증가로석탄가격회복기대 (10%) (+5.9%) LG전자 - 옵티머스G 4분기 100만대판매전망하며매출및 M/S 회복기대 9/6 68,100 (066570) - PBR 1배수준으로가전사업의글로벌경쟁력대비저가메리트부각 (10%) (-1.9%) 포스코켐텍 * - 포스코조강생산확대로내화물및건설공사등기존사업성장지속 8/30 150,300 (003670) - 2차전지음극재사업등고부가케미컬사업프리미엄기대 (10%) (+1.4%) NHN - 모바일메신져 라인 내스티커 쿠폰등수익모델매출증가세지속 7/16 279,500 (035420) - 하반기기대작 위닝일레븐 온라인출시로게임사업실적회복전망 (10%) (+10.0%) 기아차 - 자동차개별소비세인하로신차 K3 및신형모델의판매증가전망 7/5 71,800 (000270) - 유럽내씨드 프라이드등주요모델들의선전으로 M/S 상승기대 (10%) (-3.6%) 삼성SDI (006400) 157,000 - 배터리고용량화및대면적폴리머전지채택기기증가로 ASP 상승 - 신규브랜드 아티브 시리즈의연내출시로모바일기기라인업확대 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 - 기아차, LG전자, SK이노베이션 7/3 (+4.7%) (10%)

8 단기유망종목 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 라니냐종료로인한참치어획량증가와도입유가하락에따른원가부담완화로실적기대 동원산업 (006040) - 중서부태평양연안국들의조업규제로참치공급증가여력축소에따른반사수혜 - 참치캔가격인상과유통채널확대로자회사스타키스트의실적턴어라운드지속 9/28 (+3.8%) 국순당 * (043650) 평화정공 (043370) 현대에이치씨엔 * (126560) 엘엠에스 * (073110) - 캔막걸리신제품 아이싱 출시. 젊은연령층과외국인공략하며신규수요창출기대 - 중국정부의발효주관련규제완화에따라국산생막걸리의중국向수출가능성점증 - 컨센서스기준올해영업이익은전년대비 210% 상승한 120억원으로실적턴어라운드전망 - 자동차도어 (D oor) 관련부품및모듈을생산하는국내시장점유율 1위업체 - 다양한해외완성차업체와의납품 track record를바탕으로하반기추가수주가능성증가 - 높은마진율의제품및해외매출증가에따른안정적인수익성개선기대 - 안정적인수신료수익및하반기홈쇼핑송출수수료증가로인한영업이익개선모멘텀부각 - 기존아날로그방송종료에따른디지털가입자전환속도증가로총가입자수증가기대 - 풍부한유동성을바탕으로한중소 SO업체 M&A전략으로성장성에대한리스크해소전망 - 중형프리즘시트와대형프리즘시트부문신규대형거래선추가로인한매출처다변화 - 고화소스마트폰用필름형블루 IR필터개발로인한신사업모멘텀형성 - 올해예상영업이익 210억원은영업이익기준 PER 6배수준으로저평가메리트부각 9/14 (+5.6%) 9/12 (+0.9%) 8/28 (+34.9%) 8/23 (+13.2%) 참고 : * 당사비커버리지종목 이슈포커스 양광모 (02) / gwangmo.yang@samsung.com 이슈 음식료 관심포인트 - 주요기업의가공식품가격인상과프리미엄제품출시로곡물가격상승에따른원가반영부담완화 - 소비경기부진에따라변동성이적은음식료업종이경기방어주로서주식시장의대안주로부각 * 관련종목 : 오리온, 롯데제과, 농심등 - 강남스타일 UK 싱글차트 1 위. 한류열풍재점화가속화되며국내엔터테인먼트社의위상강화기대 엔터테인먼트 - 국내아티스트들의해외진출증가및영상콘텐츠투자확대등성장모멘텀보강에따른업황호조세지속 * 관련종목 : 에스엠, CJ E&M, 와이지엔터테인먼트등 - 애니팡 에이어 캔디팡 이모바일 SNG 게임열풍을일으키며이용자계층빠른확산과반응호조지속 모바일게임 - 해외로진출한모바일用캐주얼게임이인기를끌며이용률및아이템수익증가에따른해외向매출가시화 참고 : 자기주식취득 - 위메이드 * 관련종목 : 위메이드, 컴투스, 게임빌등 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

9 Rising Stock Rising top : SBS 미디어홀딩스 (101060) 전열정비완료, 주가는飛上 현재가 주가주요데이터 6,650 원 52 주고가 / 저가 6,790/2,855 원 시가총액 9,303 억원 1. 개요 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com SBS 미디어홀딩스는미디어지주회사로자회사로는 ( 주 )SBS, ( 주 )SBS 콘텐츠허브, ( 주 )SBS 플러스, ( 주 )SBS 골프, ( 유 )SBS 스포츠, ( 주 )SBS 비즈니스네트워크, SBS 바이아컴 ( 유 ), ( 주 ) 미디어크리에이트외해외법인 1 개있음. 영업수익은국내및해외자회사, 투자기업의배당수익, 사업수익으로구성 3개월평균거래량 69.1만주 외국인지분율 5.2% 외국인지분율변동 (30일) -0.8%p 주가상승률 1개월 3개월 12개월 2. 실적 동사의 3 분기영업이익은전년동기대비 6.7% 증가한 252 억원으로전망. 올림픽관련수익이 50 억원이상흑자를나타내고있어전망치를초과할가능성이높음 절대주가 (%) 수급 최근 3 개월간외국인및기관투자자의수급을살펴보면외국인투자자는 만주를순매도하는것으로나타나고있으나기관투자자가 만주순매수를나타내고있으며지속적인기관투자자의매수세가이어질것으로전망되고있으며최근들어외국인투자자의경우순매도강도가약해지면서순매수로전환되는모습을보이고있어외국인투자자의매매제한이있는 SBS 주식의대안으로동사주식의매수를늘릴가능성이높음 4. 체크포인트 11 월 CJ 헬로비젼의상장 ( 공모가하단기준시가총액 9,697 억원예상 ) 을앞두고상대적으로동사의저평가인식이확산되고있음. 케이블 TV 의성장성을감안한다해도심야방송규제해소및민영미디어랩허용등의규제완화가나타나고있어적정수준보다높게할인되어거래가이루어지고있는상황. 광고경기예측지수보고서 (KAI) 에의하면글로벌경기위축의영향등으로광고주들의보수적인광고집행이보수적으로집행됐던거에비해 10 월부터는다소안정화를보일것으로예상. 미디어밸류체인의강화로기획, 제작, 판매, 유통의체계적인성장기대 그림 1. 일봉차트 그림 2. 광고경기예측지수 (KAI) 자료 : 삼성증권 60 12년1월 12년4월 12년7월 12년10월 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. (pt) 참고 : K AI= ( 광고비증가응답업체수 광고비감소응답업체수 )/ 전체응답업체수 X 자료 : K OB ACO

10 수급빅매치 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick LG 화학 (A051910) 에스엠 (A041510) 외국인 2 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수. 외국인 4 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수. 기관순매수 Top-Pick NHN(A035420) 메디톡스 (A086900) 기관 10 일연속순매수. 기관 2 일연속순매수. 외국인순매수 Top-Pick 삼성전자 (A005930) 위메이드 (A112040) 외국인 17 일연속순매수. 외국인 1 일연속순매수. 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 삼성전자 NHN 320 위메이드 29 1 메디톡스 66 기아차 웅진코웨이 175 셀트리온 17 2 와이지엔터테인먼트 31 신한지주 현대모비스 159 멜파스 14 3 안랩 23 POSCO LG전자 155 게임빌 12 4 제닉 16 LG화학 69 5 현대차 100 오스템임플란트 12 5 GS홈쇼핑 11 제일기획 57 6 하나금융지주 98 파트론 12 6 바텍 11 SK 56 7 제일모직 80 AP시스템 8 7 서울반도체 9 SK이노베이션 48 8 만도 74 컴투스 7 8 덕산하이메탈 8 고려아연 44 9 엔씨소프트 73 파라다이스 7 9 한국컴퓨터 8 현대건설 GS건설 60 플렉스컴 7 10 네패스 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) LG 화학 웅진코웨이 232 에스엠 28 1 와이지엔터테인먼트 175 NHN 기아차 202 메디톡스 19 2 위메이드 151 KODEX 레버리지 신한지주 149 씨티씨바이오 16 3 조이맥스 27 한국전력 94 4 삼성엔지니어링 106 오스템임플란트 14 4 파라다이스 20 KCC 72 5 POSCO 94 셀트리온 12 5 JCE 14 제일모직 44 6 현대건설 91 한국사이버결제 10 6 이녹스 12 SKC 43 7 SK 이노베이션 84 컴투스 10 7 제닉 10 현대모비스 40 8 삼성전자 84 케이아이엔엑스 7 8 실리콘웍스 10 오리온 38 9 현대차 84 파트론 7 9 KH 바텍 10 대우조선해양 삼성물산 83 평화정공 7 10 성광벤드 9 참고 : 상기자료는 17 :00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : K osc om 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) LG 화학 LG 디스플레이 36 에스엠 28 1 셀트리온 17 한국전력 94 2 한국전력 24 씨티씨바이오 16 2 멜파스 14 KCC 72 3 한국가스공사 19 오스템임플란트 14 3 게임빌 12 참고 : 상기자료는 17 :00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : K osc om

12 Chart Gallery 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND( 좌측 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb DDR3( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 자료 : DR AMe Xc ha nge 자료 : Displayse arch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4200 (pt) 350 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) LME( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 자료 : Bloomber g, 주 : CR B( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) L ME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 자료 : Bloomber g 자료 : Bloomber g 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Th omson Re uter s

13 신조선가격 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 11년6월 11년11월 12년4월 12년9월자료 : Clar kson 해상운임지수 (pt) CCFI( 좌측 ) BDI( 우측 ) 자료 : Bloomber g, 중국상해항운교역소 (pt) 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI ( 달러 / 톤 ) 벙커C유 ( 좌측 ) 600 ( 달러 / 배럴 ) 140 항공유 ( 우측 ) 년09월 12년01월 12년05월 12년09월 자료 : Th omson Re uter s 560 자료 : Bloomber g 100 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 천연고무 ( 좌측 ) 부타디엔 ( 우측 ) 자료 : Bloomber g, Platt s 자료 : Bloomber g, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2 - 두바이유

14 증시캘린더 임은혜 (02) / e0124.lim@samsung.com MON TUE WED THU FRI 10/ ( 미국 ) 9 월 ISM 제조업지수 (9 월 51.5/ E 49.7/ P 49.6) 8 월건설지출 ( 전월대비 ) (8 월 -0.6%/ E 0.5%/ P -0.4%) ( 한국 ) 9 월대외무역수출 ( 전년대비 ) (9 월 -1.8% / E -5.5%/ P -6.2%) 9 월대외무역수입 ( 전년대비 ) (9 월 -6.1%/ E -9.5%/ P -9.7%) ( 유럽 ) 9 월 PMI 제조업 ( 확정 ) (9 월 46.1/E 46.0/ P 46.0) ( 중국 ) 9 월제조업 PMI (9 월 49.8/ E 50.1/ P 49.2) ( 독일 ) 9 월 PMI 제조업 ( 확정 ) (9 월 47.4/ E 47.3/ P 47.3) 9 월 PMI 서비스 ( 확정 ) (9 월 -/E 50.6/ P 50.6) ( 한국 ) 9 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (9 월 0.7%/ E 0.5%/ P 0.4%) 9 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (9 월 2.0% /E 1.8%/ P 1.2%) ( 유럽 ) 8 월유로권 PPI( 전월대비 ) (8 월 0.9%/E 0.6%/ P 0.3%) ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 (9 월 4 주 -/E -/ P 2.8%) 9 월 ADP 취업자변동 ( 천건 ) (9 월 -/E 140/ P 201) 9 월 ISM 비제조업지수 (9 월 -/E 53.2/ P 53.7) ( 유럽 ) 9 월 PMI 서비스 ( 확정 ) (9 월 46.0 /E 46.0/ P 46.0) 8 월유로권소매판매 ( 전월대비 ) (8 월 0.1% /E -0.1%/ P 0.1%) 8 월유로권소매판매 ( 전년대비 ) (8 월 -1.3%/E -1.9%/ P -1.4%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (9 월 4 주 -/E 365/ P 359) 8 월제조업수주 (8 월 -/E -2.5%/ P 2.8%) ( 유럽 ) ECB 금리공시 (10 월 -/E 0.75%/ P 0.75%) 9 월 FOMC 회의록공개 ( 미국 ) 9 월비농업부분고용자수변동 ( 천건 ) (9 월 -/E 111/ P 96) 9 월제조업임금변동 ( 천건 ) (9 월 -/E 0/ P -15) 9 월실업률 (9 월 -/E 8.2%/ P 8.1%) ( 일본 ) 10 월일본은행정책금리공시 (10 월 -/E -/ P 0.10%) 프랑스국채발행 영국국채발행 스페인 프랑스국채발행 독일 프랑스국채발행 * 휴장정보한국 - 추석중국 - 중추절 국경절 (~7 일 ) 홍콩 - 국경절 * 휴장정보중국 - 중추절 국경절홍콩 국경절인도 - 간디기념일 * 휴장정보한국 - 개천절중국 - 중추절 국경절 * 휴장정보중국 - 중추절 국경절 * 휴장정보중국 - 중추절 국경절 독 8 월산업생산 ESM 출범예정일 ECB Fed 연합회의 ( 독일 ) * 휴장정보일본 - 건강의날 美 9 월 NFIB 소기업낙관지수 EU 재무장관회담 美 MBA 주택융자신청지수 8 월도매재고지수연준베이지북공개韓 9 월실업률 9 월은행가계대출 * 휴장정보대만 - 건국기념일 美 9 월수입물가지수 9 월무역수지주간신규실업수당청구건수 9 월재정수지韓 9 월생산자물가지수금융통화위원회금리공시中 9 월통화공급 M2 韓옵션만기일 ECB 10 월월간보고서발간 美 9 월생산자물가지수 9 월 PPI 식품 / 에너지제외 10 월소비심리평가지수 ( 잠정 ) 유 8 월유로권산업생산 (13 일발표 ) 中 9 월무역수지 수출 수입 美 10 월뉴욕주제조업지수 9 월소매판매액지수中 9 월소비자 생산자물가지수日 8 월산업생산 ( 확정 ) 美 9 월소비자물가지수 9 월소매판매액지수 8 월총순자본유출입흐름 9 월산업생산 9 월설비가동률韓 9 월수출 수입물가지수유 9 월유로권 CPI 美 MBA 주택융자신청지수 9 월주택착공건수 9 월건축허가韓 9 월백화점 할인점매출 美주간신규실업수당청구건수 10 월필라델피아연준지수 9 월경기선행지수中 9 월산업생산 3 분기실질 GDP EU 정상회의 (18-19 일 ) 美 9 월기존주택매매 EU 정상회의 (18-19 일 ) 자료 : Blo o mb erg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

15 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 10. 4) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +9.14% +2.69%p 신규편입 :

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 10. 4) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +9.14% +2.69%p 신규편입 : 투자정보팀ㅣ 금요일 1,992.68P (-3.35) 531.44P (+3.88) 2.74% (-0.02) 1,113.50 원 (+0.30) 19.58 조원 (+0.84) 96.33 조원 (-0.06) 삼성 TOP 10 모두투어, CJ 제일제당, SK 네트웍스, 파라다이스, LG 상사, LG 전자, 포스코켐텍, NHN, 기아차, 삼성 SDI Rising Stock