Small-Cap Focus 2012 년 4 월 17 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이

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관훈 순
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투자정보팀 2012 년 4 월 17 일화요일 1,992.63P (-16.28) 501.09P (+1.63) 3.47% (-0.02) 1,138.50 원 (+3.70) 18.23 조원 (+0.21) 97.36 조원 (+0.

1 투자정보팀 2012 년 4 월 17 일화요일 1,992.63P (-16.28) P (+1.63) 3.47% (-0.02) 1, 원 (+3.70) 조원 (+0.21) 조원 (+0.16) Small-Cap Focus 하나마이크론, 하이록코리아, 모베이스, 코스맥스, GST 게임, 스마트기기부품, 자동차 삼성 TOP S1 삼성전자, STS 반도체, SK 이노베이션, 플렉스컴엔씨소프트, 기아차, LS 네트웍스, 현대하이스코삼성물산, 현대차 삼성 TOP S2 세아베스틸, GKL, 대덕 GDS, 삼성 SDI, 현대모비스 SIMPAC, 현대에이치씨엔, 비에이치, 기아차, GS 주식시장전망 유럽재정우려에도박스권하단지지가기대되는 3 가지이유 주요기업실적발표일정 1 분기국내외주요기업 수급빅매치 기아차, 다음 Chart Gallery 증시캘린더

2 Small-Cap Focus 2012 년 4 월 17 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이크론 * 4/16-2분기비메모리반도체테스트사업신규전개에따른성장성배가전망 (067310) (0.0%) - 자회사하나실리콘, HT Micron( 브라질 ) 의실적성장및사업성과가시화긍정적 하이록코리아 * (013030) 모베이스 * (101330) 코스맥스 * (044820) - 조선및해양 석유화학 발전플랜트등전방산업호조에따른계장형피팅발주증대지속 - 기존수주잔고 800억원에 1월 240억, 2월 150억등신규수주물량추가지속되며고속성장 - 중형밸브 스테인리스단조밸브등고마진제품군매출비중확대로 1분기어닝서프라이즈기대 - 동사삼성전자 갤럭시노트 케이스납품중. 갤럭시노트 판매호조에따른납품물량확대기대 - 갤럭시노트 출시이후 5개월간글로벌기준 500만대판매. 국내및중국 유럽등 M/S 1위 - 삼성전자핸드셋부문의주력생산기지인베트남동반진출로동사베트남법인성장성부각 - 국내외브랜드샵및화장품판매사 ( 로레알, 아모레, LG생활건강등 ) 向 ODM 매출확대 - 자회사코스맥스차이나 Capa 증설과일진제약매출확대등성장축다변화전략긍정적 - 중국광저우 ( 연내 Capa 4천만개확보예정 ) 와인도네시아시장신규진출로성장성부각 4/13 (+2.0%) 4/10 (+9.4%) 3/12 (+2.4%) - 반도체 디스플레이 AMOLED 등전방산업투자확대로 Scrubber** 장비수주증가기대 GST* 1/18 - Chiller*** 장비의삼성전자납품으로주력상품다변화및매출성장기대 (083450) (+7.4%) - 올해예상실적반영시현주가는시장컨센서스기준 P/E 3~4배수준으로밸류에이션매력부각참고 : * 당사비커버리지종목 / **IT 제조공정에서발생하는유해가스정화장치, *** 반도체공정중 Wafer 주변온도를일정하게유지시켜주는장치 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 이슈포커스 이슈게임스마트기기부품 관심포읶트 - 중국 미국등해외진출온라인게임의호조와모바일게임의본격적인성장에게임업계실적증대기대 - 쿨링오프 등정책당국의규제리스크대두에따른주가조정으로성장성대비주가저평가메리트부각 * 관련종목 : 웹젠, 조이맥스, 게임빌등 - 스마트폰 태블릿PC 등스마트모바일기기확산으로관련부품주실적개선을통한외형성장세지속 - 뉴아이패드 갤럭시S3 등주요업체별신제품출시및 1분기실적서프라이즈에따른기대감점증 * 관련종목 : 멜파스, 비에이치, 모베이스등 - 미국소비경기개선과고유가에기인한고연비 중소형차선호증가세에한국자동차해외 M/S 성장지속자동차 - 싼타페 K9 등완성차업체의신차모멘텀본격화로라인업다양화및평균판매단가상승효과기대 * 관련종목 : 현대차, 기아차, 현대위아등참고 : ELW 발행및유동성공급 현대차, 기아차 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 4 월 17 읷 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 4. 16) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.59% +9.14% -2.55%p 신규편입 : 삼성전자 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 삼성전자 (005930) 1,259,000 - 갤럭시S2 후속모델출시가시화로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 4/17 (15%) ( 신규 ) STS반도체 * (036540) 8,530 - 반도체업황개선에따른패키징수요확대수혜본격화 - HDD 대체 SSD 시장확대로 SSD 패키징물량증대전망 4/13 (+0.4%) SK이노베이션 (096770) 172,000 - 복합정제마진강세및화학제품수요개선에따른수익성개선기대 - 유가강세에따른재고자산평가차익발생으로견조한 1Q 실적예상 4/13 (+3.6%) 플렉스컴 * (065270) 9,470 - 스마트폰 태블릿PC 확산에따른 FPCB 수요증가로사세확대일로 - 삼성전자베트남생산기지증산에따른동반진출효과본격화기대 4/6 (-0.2%) 엔씨소프트 (036570) 315,000 - 블레이드앤소울 상용화및 길드워2 해외매출로실적모멘텀기대 - 뛰어난게임개발능력을바탕으로해외시장공략본격화전망 4/5 (5%) (+2.8%) 기아차 (000270) 79,100 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 4/4 (+1.0%) LS네트웍스 * (000680) 5,170 - 프로스펙스 몽벨등패션 의류브랜드매출성장세본격화 - 상사 유통부문 LS그룹과의시너지효과로성장성부각전망 4/2 (+2.4%) 현대하이스코 (010520) 40,850 - 그룹사완성차판매개선으로자동차강판매출확대예상 - 고유가영향으로고부가송유관 유정관생산증가긍정적 3/19 (-3.3%) 삼성물산 (000830) 77,500 - 터키복합화력발전소및사우디제다프로젝트등해외수주확대 - 인수광구원유생산매출인식등상사부문실적성장세지속 3/15 (+2.0%) 현대차 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 263,000 (005380) - 美中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 SK이노베이션, 기아차, 현대차 3/9 (+24.1%) 비에이치아이 (083650) 는종목교체차원에서편입제외합니다. 복합화력발전用폐열회수보일러매출증대에힘입어실적개선이기대됩니다. 긍정적인시각을유지하며, 시장상황을고려해재편입을검토하겠습니다. 종목비중변경 : 엔씨소프트 10% 5%

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 4. 16) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +9.14% +7.77%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 세아베스틸 * (001430) 47,500 - 특수강봉강수요확대및 ASP 상승으로수익성레벨업기대 - 철스크랩가격하락에따른원가율개선세역시긍정적 4/16 (-2.1%) GKL (114090) 22,950 - 중국인여행객증가로중국인입장객중심의성장세지속전망 - 비용개선노력과신용공여재개를통한 drop액회복으로실적개선기대 4/12 (+7.2%) 대덕GDS* (004130) 12,050 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+6.2%) 삼성SDI (006400) 134,500 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 4/5 (-4.6%) 현대모비스 (012330) 290,000 - 현대 기아차해외주요국 M/S 확대에따른부품매출확대기대 - 자동차섹터투자심리호전에따른주가벨류에이션메리트부각 4/3 (-0.9%) SIMPAC* (009160) 5,550 - 미국및신흥국자동차수요증가로프레스신규수주확대일로 - 대형프레스시장진출및매출가시화로수익성배가전망 3/29 (-1.4%) 현대에이치씨엔 * (126560) 3,090 - 경쟁지역케이블 SO 인수를통한가입자증가및 ARPU 개선전망 - 중소기업홈쇼핑채널추가등홈쇼핑송출수수료증가지속기대 3/28 (-7.2%) 비에이치 * (090460) 8,260 - 삼성전자스마트폰출하량증가에따른 FPCB 납품확대전망 - 자동차전장부품및 AMOLED TV용 FPCB 매출가시화기대 3/23 (+6.2%) 기아차 (000270) 79,100 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+10.5%) GS - 정제마진및 PX 마진개선으로 1분기실적개선기대감확대 2/21 69,100 (+0.7%) (078930) - GS에너지를통한신재생에너지산업진출로성장모멘텀부각 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 기아차, 현대모비스 / 자기주식취득신탁계약 대덕GDS

5 주식시장전망 2012 년 4 월 17 일 곽중보 (02) /jungbo.kwak@samsung.com 유럽재정우려에도박스권하단지지가기대되는 3 가지이유 단기적으로는상승도하락도아닌박스권 박스권하단지지력 확인은의미있어 전일은주말스페인발 ( 發 ) 유럽재정우려에따른해외증시하락에약세출발했지만, 개인저가매수세에힘입어낙폭을만회하며마감했다. 전일의반등폭이크지는않았지만전저점수준인 1,980 선내외에서지지력을확인할수있었다는점에서의미가있었다고생각된다. 또한아래 3 가지이유로박스권하단이탈보다는지지가기대된다. 박스권하단이지지될것으로기대되는 3가지이유하나, 유럽재정우려는작년하반기에비해덜해스페인은행들이유럽중앙은행 (ECB) 로부터빌린자금이전월대비 50% 늘어난 2,276 억유로를기록했다는소식, 스페인정부가내놓은긴축안에대한노조의반발등으로긴축정책이제대로이행되지못할것이라는우려, 스페인은행들의부동산대출부실우려등이맞물려글로벌금융시장이불안한모습을보이고있다. 스페인 10년국채금리는지속상승해 6% 에육박하고있다. ECB 의 LTRO 시행등으로 유럽재정우려는작년 하반기대비안정 그러나 2011년하반기유럽재정우려가한창일당시에비해서는스페인과이탈리아금리수준은하향안정되어있다. 이탈리아 10년물국채금리는당시 7% 를넘기도했지만, 지금은 5% 중반대를기록하고있다. 스페인역시당시 6.5% 를넘기도했지만, 지금은 6% 수준에근접하고있을뿐이다 ( 그림 1). ECB는이미금융시장안정을위해 2차례의장기만기대출 (LTRO) 을통해 1조유로내외의유동성을유럽금융기관들에공급했다. 따라서최근스페인발 ( 發 ) 유럽재정우려에금융시장이불안한모습을보이고있지만, 유로화체제의붕괴를우려했던 2011 년하반기보다는안정되어있다고판단된다. 둘, 경기둔화우려완화중국 1분기실질GDP 가예상인전년대비 8.4% 에못미치는 8.1% 를기록해주식시장에부담으로인식되었다. 그렇지만중국의예상보다부진한경제지표는경기부양을위한시장친화적인정책기대로연결되어경기둔화우려는제한될것으로판단된다. 또한미국도주택관련지표들은바닥권에서점진적으로상승하며개선되는모습이나타나고있다 ( 그림 2). 이번주에도미국 NAHB주택지수, 주택착공, 건축허가, 기존주택매매등을통해주택경 그림 1. 유럽재정우려가한창일당시보다낮은금리수준 그림 2. 미국주택경기, 바닥에서회복되려는모습 (%) 7.5 이탈리아 ( 천건 ) 2,500 주택착공 ,000 1,500 건축허가 , 스페인 년07월 11년10월 12년01월 12년04월 참고 : 10 년물국채금리기준자료 : Bloomberg 참고 : 3월은 Bloomberg 예상값 자료 : Bloomberg

6 기의바닥대비개선정도를가늠해볼수있을것이다. 따라서미국과중국의경기둔화우려에따른부담은점진적으로완화될전망이다. 셋, 실적개선기대미국은알코아를시작으로본격적으로 1분기어닝시즌에돌입한이후구글에이어 JP모건까지예상을상회하는결과가나왔다. S&P500 기업들중블룸버그컨센서스대비실적이예상을상회하는비율을살펴보는 S&P500 어닝써프라이즈비율을보면 61.5 에서 75.8 로급증했다 ( 그림 3). 따라서미국은 1분기어닝써프라이즈효과가기대된다. 우리나라는 1분기실적자체에대한기대가높지않지만, 분기순이익전망이높아지고있어 1분기어닝시즌을지나면서실적개선기대가점차높아질전망이다 ( 그림 4). 따라서 1 분기어닝시즌을맞아실적개선기대가높아지며강세요인으로작용할전망이다. 박스권하단지지력을바탕으로제한된반등시도 박스권내반등관점에서 IT 자동차 정유에관심 지금은유럽재정우려로박스권하단에서의지지력을테스트받고있지만, 위의 3가지이유와단기낙폭과대에따른기술적반등가능성등으로반등을시도할전망이다. 17일 ( 화 ), 19일 ( 목 ) 스페인국채발행결과에따라스페인발 ( 發 ) 유럽재정우려가얼마나확산될것인지를가늠할수있을것이다. 관심업종으로는실적개선이기대되는 IT 자동차, 산업지표가개선되는정유업종에관심을가질필요가있다고판단된다. 표 1. 이번주주요일정 16( 월 ) 17( 화 ) 18( 수 ) 19( 목 ) 20( 금 ) 기타 美, 4 월 NAHB 주택시장지수 (E 28, P 28) 美, 4 월소매판매 (E 0.3%, P 1.1) 美, 4 월뉴욕주제조업지수 (E 18, P 20.21) City Group (E 1.00, P 0.10) 美, 3 월주택착공 (E 705K, P 698) 美, 3 월건축허가 (E 710K, P 715) 美, 3 월산업생산 (E 0.3%, P 0.0) Coca-Cola (E 0.88, P 0.86) Goldman Sachs (E 3.23, P 1.56) 참고 : 한국시간, 한국기업은영업이익 ( 십억원 ) P 는전분기 / 미국기업은 EPS( 달러 ), P 는전년동기기준 자료 : Bloomberg, Briefing.com, 언론사참조 KT&G (E 272, P 215) IBM (E 2.64, P 2.61) Intel (E 0.53, P 0.56) 美, 주간신규실업 (E 370K P 380) 美, 3 월기존주택 (E 4.62M, P 4.59) 美, 3 월경기선행지수 (E 0.2%, P 0.7) LG 화학 (E 623, P 500) Qualcomm (E 0.96, P 0.86) Bank of America (E 0.11, P 0.17) Morgan Stanley (E 0.45, P 0.50) POSCO (E 693, P 1,018) Microsoft (E 0.58, P 0.61) General Electronics (E 0.33, P 0.31) McDonald's (E 1.23, P 1.15) G20 재무장관 / 중앙은행회담 스페인발유럽재정우려확산여부 중국경기부양책발표가능성 그림 3. 미국어닝써프라이즈비율높아져 그림 4. 한국, 순이익전망은상향中 (%) S&P500 ( 우측 ) 어닝써프라이즈비율 ( 좌측 ) (pt) 1,600 1,400 1,200 ( 조원 ) 분기별합산순이익 분기 , 분기 분기 40 08년 09년 10년 11년 12년 자료 : Bloomberg 월3일 3월17일 3월31일 4월14일 참고 : KOSPI 100 기업중 IFRS 연결기준전망이있는 92개기업합산 자료 : Dataguide

7 기업실적발표일정 2012 년 4 월 17 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 금호석유 4 월 12 일 1, , 하나금융지주 4 월 13 일 , , ,320.2 현대글로비스 4 월 17 일 1, LG 하우시스 4 월 18 일 KT&G 4 월 18 일 OCI 4 월 18 일 삼성화재 * 4 월 18 일 3, LG 화학 4 월 19 일 5, 호남석유화학 4 월 20 일 3, POSCO 4 월 20 일 16, 대우건설 4 월 20 일 1, LG 디스플레이 4 월 25 일 6,370.4 (140.0) (135.2) LG 전자 4 월 25 일 13, 현대차 4 월 26 일 20, , ,147.0 현대모비스 4 월 26 일 6, 삼성전기 4 월 26 일 1, 하이닉스 4 월 26 일 2,440.5 (152.0) (172.6) 삼성전자 4 월 27 일 45, , SK 이노베이션 4 월 27 일 17, 현대제철 4 월 27 일 3, KB 금융 4 월 27 일 기아차 4 월 27 일 11, 삼성엔지니어링 4 월 27 일 2, 현대건설 4 월 27 일 2, LG 이노텍 4 월 30 일 1, (10.4) 삼성 SDI 4 월 30 일 1, 삼성중공업 4 월 30 일 3, 현대중공업 4 월 30 일 13, 대우조선해양 4 월 30 일 3, 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 1 분기실적으로 2012 년 4 월 16 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

8 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Alcoa 4 월 10 일 0.10 (0.03) 0.28 폐장후 Google 4 월 12 일 :30 PM JPMorgan Chase 4 월 13 일 :30 AM Wells Fargo 4 월 13 일 :00 AM Charles Schwab 4 월 16 일 개장전 Citigroup 4 월 16 일 :00 AM Coca-Cola 4 월 17 일 :30 AM Goldman Sachs 4 월 17 일 :30 AM Harley-Davidson 4 월 17 일 개장전 Johnson & Johnson 4 월 17 일 :30 AM IBM 4 월 17 일 폐장후 Intel 4 월 17 일 폐장후 Yahoo! 4 월 17 일 폐장후 ebay 4 월 18 일 :00 PM Marriott 4 월 18 일 폐장후 Qualcomm 4 월 18 일 :45 PM Texas Instruments 4 월 18 일 폐장후 YUM! Brands 4 월 18 일 폐장후 Bank of America 4 월 19 일 :30 AM DuPont 4 월 19 일 :00 AM Morgan Stanley 4 월 19 일 개장전 Philip Morris International 4 월 19 일 :00 AM Southwest Air 4 월 19 일 (0.03) 0.03 개장전 Travelers 4 월 19 일 :00 AM Union Pacific 4 월 19 일 :45 AM UnitedHealth 4 월 19 일 개장전 Verizon 4 월 19 일 개장전 Microsoft 4 월 19 일 폐장후 SanDisk 4 월 19 일 폐장후 General Electric 4 월 20 일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Bloomberg, Briefing.com

수급빅매치 2012 년 4 월 17 일 이임석 (02)2020-7113 /

com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 기아차 (A000270) 다음

매수 목표가 11 만원 ( 하이 ) 1 분기저조하나 2 분기이후 반전 기대.

9 수급빅매치 2012 년 4 월 17 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 기아차 (A000270) 다음 (A035720) 1 분기실적 2 분기신차효과기대. 매수 목표가 11 만원 ( 하이 ) 1 분기저조하나 2 분기이후 반전 기대. 매수 목표가 14 만원 ( 우리 ) 기관순매수 Top-Pick 하이닉스 (A000660) 에스엠 (A041510) D 램수요빠르게증가. 매수 목표가 42,000 원 ( 하나대투 ) 신인효과 + 국내외서소속가수활동확대. 매수 목표가 7 만원 ( 한국 ) 외국인순매수 Top-Pick 현대차 (A005380) 파라다이스 (A034230) 해외시장고속주행지속. 매수 목표가 324,000 원 ( 대우 ) 중국관광객급증, 실적호전전망. 매수 목표가 10,500 원 ( 현대 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

10 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대차 삼성전자 401 메디포스트 17 1 네패스 52 SK이노베이션 LG전자 223 멜파스 11 2 인선이엔티 25 GKL 97 3 하나금융지주 175 다음 10 3 씨젠 11 KT&G 67 4 삼성전자우 118 셀트리온 8 4 원익IPS 11 우리금융 56 5 GS 115 파트론 8 5 동방선기 8 POSCO 49 6 삼성화재 109 아이씨디 7 6 성광벤드 7 현대모비스 48 7 강원랜드 104 파라다이스 5 7 포스코켐텍 7 롯데쇼핑 46 8 대우조선해양 93 소리바다 4 8 스페코 6 현대위아 42 9 S-Oil 92 영진인프라 3 9 휴맥스 6 제일기획 OCI 85 심텍 3 10 비트컴퓨터 5 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 하이닉스 현대모비스 424 다음 51 1 CJ 오쇼핑 111 GS KODEX 레버리지 307 에스엠 16 2 서울반도체 18 기아차 대한항공 186 원익 IPS 13 3 씨젠 17 삼성전기 71 4 금호석유 171 파라다이스 8 4 골프존 9 KODEX 인버스 70 5 한전기술 100 심텍 8 5 유진테크 8 SK 이노베이션 65 6 LG 전자 99 인프라웨어 7 6 네패스 8 삼성중공업 61 7 삼성물산 92 CJ E&M 7 7 케이아이엔엑스 6 삼성화재 54 8 호남석유 84 성광벤드 6 8 소리바다 6 삼성전자 51 9 신한지주 77 JCE 6 9 사파이어테크놀로지 5 하나금융지주 LG 유플러스 69 케이맥 6 10 AP 시스템 5 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상대우인터내셔널, GKL, GS 리테일, 대덕 GDS, 무학 5 일이상영풍정밀, 한국정밀기계, 다음, 팅크웨어, 초록뱀 4 일연속유니온, 동양강철, 오리엔트바이오, 덕성, 유니켐 4 일연속유니슨, 토필드, 씨티씨바이오, 선도소프트, 하림 3 일연속 GS 글로벌, SK 증권, 동양증권, 호텔신라, 자화전자 3 일연속코엔텍, 이노셀, YTN, SG&G, 예스 24, 코미코 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

11 Chart Gallery 2012 년 4 월 17 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 2.0 LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb NAND ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 LME( 좌측 ) (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 중국열연코일 1300 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

12 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1250 (pt) LNG 선 컨테이너선 BDI( 우측 ) 유조선 60 벌크선 50 10년9월 11년3월 11년9월 12년3월 자료 : Clarkson CCFI( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 벙커 C 유 ( 좌측 ) WTI 항공유 ( 우측 ) 년03월 11년07월 11년11월 12년03월 자료 : Thomson Reuters 년2월 11년6월 11년10월 12년2월 자료 : Bloomberg 100 부타디엔 & 천연고무 정제마진 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 부타디엔 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 천연고무 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

13 증시캘린더 2012 년 4 월 17 일 MON TUE WED THU FRI 4/ ( 한국 ) 3 월수출물가지수 ( 전년대비 ) ( 미국 ) 3 월주택착공건수 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 독일 ) 4 월 IFO- 기업환경 (3 월 0.0%/ E -/ P 2.1%) 3 월수입물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 705K/ P 698K) 3 월주택착공건수 ( 전월대비 ) (4월 2주-/ 예상 370K/ P 380K) 4월필라델피아연준지수 (4 월 -/ 예상 109.5/ P 109.8) (3 월 3.5%/ E -/ P 2.1%) ( 미국 ) 4 월뉴욕주제조업지수 (3 월 -/ E 1.0%/ P -1.1%) 3 월건축허가 (3 월 -/ E 710K/ P 715K) 3 월건축허가 ( 전월대비 ) (4월-/ E 12.0/ P 12.5) 3월기존주택매매 ( 백만채 ) (3월-/ E 4.62/ P 4.59) 3월기존주택매매 ( 전월대비 ) (4 월 - / E / P 20.21) 3 월소매판매액지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E -0.7%/ P 4.8%) 3 월산업생산 ( 전월대비 ) (3월-/ E 0.7%/ P -0.9%) 3월경기선행지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.4% / P 1.1%) 3 월소매판매액지수 ( 자동차제외 ) (3 월 -/ E 0.6% / P 0.9%) 4 월 NAHB 주택시장지수 (3 월 -/ E 0.3%/ P 0.0%) ( 한국 ) 3 월백화점매출 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 0.2%/ P 0.7%) ( 유로 ) 4월소비자기대지수 (4 월 -/ E 28/ P 28) (3 월 -/ E -/ P 2.9%) 3 월할인점매출 ( 전년대비 ) (4 월 -/ E -19.0/ P -19.1) (3 월 -/ E -/ P -6.4%) ( 유로 ) 3 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 1.2%/ P 0.5%) 3 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 2.6%/ P -) ( 독일 ) 4 월 Zew 현황조사치 (4 월 -/ E 35.0/ P 37.6) 프랑스채권발행 스페인 그리스 헝가리채권 발행 독일 헝가리채권발행 스페인 프랑스 헝가리채권 발행 G20 재무장관 / 중앙은행총재 회담 유 2011 년국채 /GDP 비율유 4 월 PMI 제조업우 4 월 PMI 서비스 美 2 월 S&P/CS 주택가격지수美 4 월소비자기대지수美 4 월리치몬드연방제조업지수美 3 월신규주택매매 美 3 월내구재주문美 FOMC 금리결정韓 4 월소비자기대지수영 1 분기 GDP 美주간신규실업수당청구건수美 3 월시카고연방국가활동지수美 3 월미결주택매매韓 1 분기 GDP 독 4 월소비자물가지수 美 1 분기고용비용지수美 1 분기 GDP 美 4 월미시건대소비심리평가지수 ( 최종치 ) 韓 4 월경상수지 30 5/ 美 3 월개인소득美 4 월시카고구매자협회美 4 월달라스연준제조업활동韓 3 월산업생산韓 3 월기업경기실사지수독 3 월소매판매액 * 휴장정보중국 - 노동절로휴장 美 3 월건설지출美 4 월 ISM 제조업지수美 4 월총차량판매韓 4 월소비자물가지수韓 4 월대외무역中 4 월 PMI 제조업 * 휴장정보한국, 중국, 홍콩, 대만, 유럽 - 노동절로휴장 美 4 월 ADP 취업자변동美 3 월제조업수주유 3 월실업률독 4 월실업률 美주간신규실업수당청구건수美 4 월 ISM 비제조업지수 * 휴장정보일본 - 헌법의날로휴장 美 4 월비농업부분고용자수변동美 4 월실업률 * 휴장정보일본 - 녹색의날로휴장 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

14 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Small-Cap Focus 2012 년 4 월 18 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이

Small-Cap Focus 2012 년 4 월 18 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이 투자정보팀 2012 년 4 월 18 일수요일 1,985.30P (-7.33) 500.38P (-0.71) 3.47% (+0.00) 1,140.50 원 (+2.00) 18.18 조원 (-0.05) 97.27 조원 (-0.09) Small-Cap Focus 하나마이크론, 하이록코리아, 모베이스, 코스맥스, GST 음식료, 스마트기기부품, 여행 삼성 TOP S1