Small-Cap Focus 2012 년 6 월 5 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 소녀시대 슈퍼주니어 샤이니등소속가수의해외활동이어지며글로벌 K-Pop 열풍주도

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효섭 이
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투자정보팀 2012 년 6 월 5 일화요일 1,783.13P (-51.38) 450.84P (-21.29) 3.26% (-0.04) 1,182.00 원 (+4.30) 16.84 조원 (-0.03) 98.01 조원 (+0.

1 투자정보팀 2012 년 6 월 5 일화요일 1,783.13P (-51.38) P (-21.29) 3.26% (-0.04) 1, 원 (+4.30) 조원 (-0.03) 조원 (+0.06) Small-Cap Focus 에스엠, 플렉스컴, SBS 콘텐츠허브, 엘오티베큠, 영원무역원자력발전, 화장품, 자동차부품 삼성 TOP S1 삼성전기, 하나금융지주, 동양기전, 현대하이스코인터플렉스, 덕산하이메탈, 성우하이텍, 현대차, GKL 삼성전자 삼성 TOP S2 평화정공, AP 시스템, 삼성 SDI, 삼성전자, 현대차한국타이어, 현대그린푸드, GKL, 대덕 GDS, 기아차 수급빅매치 한전기술, 에스엠 Chart Gallery 증시캘린더 주식시장전망 불확실한시장에서는네거티브접근방식

2 Small-Cap Focus 2012 년 6 월 5 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 소녀시대 슈퍼주니어 샤이니등소속가수의해외활동이어지며글로벌 K-Pop 열풍주도 에스엠 * 6/4 - 음원종량제시행에따른음원가격및기획사이익배분율상승으로매출신장세가속화기대 (041510) (-3.2%) - 하반기일본음반시장내소속가수의앨범출시및공연활동강화로일본發실적모멘텀주목 플렉스컴 * (065270) - 스마트폰 태블릿 PC 등스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 삼성전자의글로벌핸드셋최대생산지로자리매김한베트남법인과의연계진출효과고무적 - 갤럭시노트및갤럭시 S3 向부품납품확대로 2 분기견조한실적성장세기대 6/4 (-9.1%) - 공중파 케이블외 IPTV 온라인 모바일등컨텐츠소비처확대로중장기성장성부각 SBS콘텐츠허브 * - 높은이익변동성과지속적인자본투자요구되는엔터테인먼트사업축소로재무안정성증대 (046140) - 2분기 뿌리깊은나무 일본판매및운영비용통제활동강화로 2분기실적개선기대감점증 5/25 (-12.4%) 엘오티베큠 * (083310) - 스크류방식건식진공펌프관련세계최고수준의기술보유로주요반도체업체관련장비납품 - 2 분기 SK 하이닉스납품등삼성전자외거래선확대지속. 사후관리시장확대역시긍정적 - 반도체외 AMOLED LCD 등적용분야확대로매출증가를통한실적모멘텀기대 5/25 (-10.6%) - 자회사의류매출증가와우호적인환율배경으로지속적인수익성증대예상영원무역 * - 1분기완성품수출증가및수익성확대에따른호실적발표 (111770) - 성수기도래에따른매출성장기대및사업수직계열화를통한원가절감으로이익개선전망참고 : * 당사비커버리지종목 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 5/17 (+8.3%) 이슈포커스 이슈 원자력발전 관심포인트 - 日여름철전력난해소를위한오이원전 3 4호기재가동예정. 中신규원전건설추진계획발표 - 원전불안증의진앙지인일본과향후최대원전시장으로주목되는중국의정책변화로원전성장성회복기대 * 관련종목 : 한국전력, 한전기술, 케이엔디티등 - 중국등신흥시장내한류열풍확산으로국산화장품브랜드인지도상승및매출성장세본격화 화장품 - 신흥시장내프리미엄라인매출확대와매스티지부문의확장이더해지며산업전반의레벨업가시화 * 관련종목 : 아모레퍼시픽, LG 생활건강, 한국화장품제조등 -현대 KIA GM대우등한국완성차업체의해외시장매출확대지속되며자동차부품업계본격성장예상자동차부품 -가격대비높은품질경쟁력주목받으며해외신규납품처확대일로. 일본부품사의성장스토리재현기대 * 관련종목 : 성우하이텍, 넥센테크, 금호타이어등참고 : ELW 발행및유동성공급-한국전력 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 6 월 5 일 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 6. 4) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -6.64% -2.33% -4.30%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 삼성전기 (009150) 97,600 - 삼성전자스마트폰판매호조로모바일부품부문실적개선전망 - 엔화강세로일본경쟁업체대비 MLCC 부문원가경쟁력부각기대 6/1 (-4.3%) 하나금융지주 (086790) 35,400 - 외환은행합병에따른 ROE개선및마케팅협력으로시너지효과기대 - 올해기준 PBR 0.5배로밸류에이션매력및양호한자산건전성보유 5/30 (-5.0%) 동양기전 * (013570) 13,000 - 중국굴삭기시장의교체주기도래에따라유압기기부문실적개선 - 현대 기아차向부품공급비중확대로자동차부품부문성장성기대 5/29 (-4.8%) 현대하이스코 (010520) 35,800 - 글로벌수요산업회복에따른냉연수출가격상승가시화 - 자동차강판생산능력확대와마진개선으로외형성장지속 5/18 (-1.8%) 인터플렉스 * (051370) 48,950 - 삼성전자 애플등신규스마트폰출시에따른 FPCB 공급확대기대 - 신규설비증설에따른안정적부품공급으로견조한외형성장세 5/18 (-8.3%) 덕산하이메탈 (077360) 22,200 - 갤럭시S3 판매호조시 SMD 가동률증가및유기재료물량증가수혜 - 하반기애플아이폰5 출시에따른 AP칩용솔더볼물량증가기대 5/11 (-16.1%) 성우하이텍 * (015750) 12,800 - 현대 기아차해외판매호조로자동차차제관련부품매출성장지속 - 유럽생산법인가동률상승및환손실축소로유럽發수익성개선세 5/11 (0.0%) 현대차 (005380) 234, 년 2분기신형산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/10 (-6.4%) GKL (114090) 21,850 - Inbound 여행객증가로수익성높은일본 중국 Mass 고객증가 - VIP 방문객수반등과비용의효율적집행으로수익성개선지속 4/26 (-4.4%) 삼성전자 - 갤럭시S3 출시예정으로스마트폰중심의실적모멘텀지속 1,196,000 (005930) - D램가격반등과비메모리출하량증가로반도체부문실적개선기대참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 / ELW 발행및유동성공급 현대차 4/17 (-5.0%)

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 6. 4) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +8.88% -2.33% %p 신규편입 : 평화정공 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 평화정공 (043370) 16,850 - 다양한해외완성차업체납품 Track record로추가수주가능성높음 - 높은마진율제품및지역매출비중증가에따른수익성개선기대 6/5 ( 신규 ) AP시스템 * (054620) 12,250 - 삼성전자 OLED TV 공개및 SMD 신규라인가동에따른수혜기대 - LLO LITI** 장비등신규장비공급으로중 장기성장동력확보 5/31 (5%) (-7.9%) 삼성SDI (005930) 149,000 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 5/29 (-2.9%) 삼성전자 (005930) 1,196,000 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 5/17 (20%) (-2.8%) 현대차 (005380) 234, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/17 (-2.7%) 한국타이어 (000240) 46,000 - 국내완성차해외판매 M/S 증가로 OE RE 타이어매출성장기대 - 고무가격하락에따른원가율개선및판가상승으로수익성개선 4/25 (+2.2%) 현대그린푸드 (005440) 15,800 - 현대백화점그룹내식품 식자재유통관련 3사의통합시너지기대 - 그룹의실질적인지주회사로부동산 현금등보유자산가치우수 4/23 (+3.3%) GKL (114090) 21,850 - Inbound 여행객증가로수익성높은일본 중국 Mass 고객증가 - VIP 방문객수반등과비용의효율적집행으로수익성개선지속 4/12 (5%) (+2.1%) 대덕GDS* (004130) 12,300 - 가전용PCB 업체에서모바일 FPCB 업체로빠르게변화중 - 스마트폰카메라모듈용 FPCB 비중확대 Capa 증가로실적개선세 4/10 (+8.4%) 기아차 (000270) 76,700 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 - 현대차, 기아차, SK 이노베이션, AP 시스템 / 자기주식취득신탁계약 대덕 GDS / ** LLO(Laser Lift Off) : 건식 Lift Off 공정을 Laser 로수행하는장비 LITI(Laser-Induced Thermal Imaging): 레이저열전사방식 (+7.1%) SK 이노베이션 (096770) 은손실제한 (Loss-cut) 차원에서편입제외합니다. 시장불확실성지속으로인한수급악화로단기간주가가큰폭하락하였습니다. 그러나단기간낙폭과대로인한밸류에이션매력과 3 분기이후이익회복전망등긍정적인투자포인트는유효하다고판단되며, 시장불확실성완화시재편입을고려할예정입니다. 비중축소 : 기아차 15% 10%. 비중확대 : 삼성전자 15% 20%

5 주식시장전망 2012 년 6 월 5 일 곽중보 (02) /jungbo.kwak@samsung.com 불확실한시장에서는네거티브접근방식 글로벌금융불안확산되자코스피연중최저경신유럽재정우려가지속되는가운데, 미국의고용지표가예상을크게하회하고미국 유로존 중국제조업지표둔화등글로벌경기우려가나타나자해외증시가급락했다. 여기에금값급등과유가급락등가격변수급등락이나타나며글로벌금융시장이불안한모습을보이자, 지난주상대적으로선방했던코스피도급락해 1,776.85pt 로연중최저점을경신했다. 유럽재정위기 확산으로 글로벌금융불안 그리스의유로존이탈과디폴트우려, 스페인등주변국으로의위험전이, 일부뱅크런조짐에 유로화체제에대한신뢰감소, 글로벌경기둔화우려까지맞물리며글로벌금융시장이불안한 상태이다. 지난주선방했던국내증시도전일에는개인투자자들의일부투매성매도세가나타나 며급락했다. 5 월 6 일그리스총선이후재부각된유럽재정우려를안정시킬만한대책이조속히 마련되지못하자투자심리가조금씩위축되어가고있는것이다. 그리스발 ( 發 ) 충격이 이어지는시나리오 1 가능성이낮아 그리스발유럽재정우려의전개를전망하는것은매우어렵다. 그래서 ( 그림 1) 과같은시나리 오별움직임을제시하고있다 년리먼사태때도그렇고작년에도그랬듯이글로벌금융시 장전체가요동을칠만한이벤트들이발생되면마치안개가짙게낀상황과같게된다. 이런상 황에서는투자자모두가혼란스럽고방향이쉽게보이지않는다. 이런불분명한상황에서최선의선택을찾기가쉽지않다면제일가능성이적은방안을배제하는네거티브접근방식을택하는것이, 선택을해야만하는상황에서는대안이될수있을것이다. 우리는그리스의최종디폴트에따른시나리오 1번가능성이낮다고판단하고있다. 최악의상황을배제하는선택을해야하는이유하나, 글로벌정책당국의금융시장안정대책에대한기대연중최저를경신해도공포가극대화되지않고 PER 8배, PBR 1.1배수준의밸류에이션매력 ( 가격매력 ) 이눈에들어오는이유는정책시행에대한기대가크다. 글로벌금융시장혼란이확대되어실물경제침체가심화된다면모두가피해자가된다. 정책이시행되면금융시장이곧안정을찾게될것이라는기대가있는것이다. 지금보다두려움이컸던 2008 년에도글로벌금융위기로 892pt 를기록하기도했지만, 지나고나니 그때저가에투자했으면좋았을걸 이라고후회가된다. 그림 1. 향후그리스관련주식시장시나리오 표 1. 긴급상황시활용가능한대응정책 그리스긴축거부최종디폴트, 유로존탈퇴 그리스긴축수용디폴트회피, 유로존잔류 대응정책 긴급상황시활용가능한정책대응 뱅크런 (bank run) EU 차원의유럽은행지급보증 주식시장변동성확대 제한적하락, 반등 방어 ECB 역할확대 EFSF/ESM 의유로존금융기관직접지원미국 / 영국 7 대은행구제프로그램마련 위기국가채권매입확대 3 차 LTRO 또는양적완화정책도입 포르투갈, 스페인확산 확산차단 긴축위주정책지속성장률하락 긴축완화성장협약마련 유럽경기회복도모 EIB ( 유럽개발은행 ) 자금투입을통한공공개발등경기진작정책도입 EU 개발기금조기도입 EU 위기국긴축조건완화, 재정통합가속유로본드 ( 유럽공동채권 ) 발행 시나리오 1 주식시장폭락 시나리오 2 제한적하락, 반등 시나리오 3 상반기박스권회귀 시나리오 4 박스권상향돌파 자료 : 각언론사참조삼성증권정리 자료 : 삼성증권

6 금융 기계 화학 건설 통신 운수창고 전기가스 기계 의약품 EU, 미국, 중국, 우리나라의각각가능한안정대책은다음과같다. 먼저유럽차원에서시행가능한정책은 ( 표 1) 에정리해두었다. 유럽재정우려는시간이지날수록악화될수있어빠른안정이필요하다는공감대가유럽정책당국자들사이에서형성이되었으면한다. 여기에 6일 ( 수 ) 예정된 ECB에서의정책금리인하기대도시장이불안할수록높게형성될수있다. 미국의추가적인양적완화정책시행, 중국과우리나라의기준금리인하, 주식시장의공매도금지등이가능한금융시장안정대책으로거론될수있을것이다. 둘, 국내증시에서의연기금에대한기대위기당시마다위축되었던매수주체로서의역할을수행했던투자자는연기금이다 년금융위기당시에는약 8조원, 2011 년유럽재정우려당시에는약 8.6조원을순매수했다 ( 그림 2). 그러나올해는약 -1조원매도대응중으로아직적극적인매수에나서고있지않다. 당장얼마나매수에나설지알기어렵지만, 추가적인글로벌금융시장혼란에따른국내증시하락시저가매수세유입이기대된다. 업종보다시장전체방향에집중 제한된반등 업종별로는고르게 물론국내증시가급락세를멈추고안정을찾아간다고해도 5월이전의지수대회복은단기적으로쉽지않을수있다. 유럽의재정우려에따른경기둔화여파로국내기업들도약 10% 초반의감익가능성이있기때문이다 ( 삼성증권리서치 5/24일자 Earnings reality check 참조 ). 따라서 5월부터하락폭의약 38.2% 인 1,860pt 와 50% 인 1,890pt 를단기반등의상단으로설정할필요가있다. 전략측면에서는소재와산업재에속하는낙폭과대주는현주가에서비중축소는득보다실이클수있다는점을감안할필요가있다고판단된다. 표 2. 이번주주요일정 6/4( 월 ) 5( 화 ) 6( 수 ) 7( 목 ) 8( 금 ) 기타 영국증시특별공휴일로휴장 美, 5 월 ISM 비제조업지수 (E 53.5, P 53.5) 참고 : 한국시간과전년대비기준 자료 : Bloomberg, 각언론사참조 한국증시현충일로휴장 독일 포르투갈발행 유, ECB 금리공시 (E 1.00%, P 1.00) 유, 1 분기 GDP (E 0.0%, P 0.0%) 韓, 1분기 GDP (E -, P 2.8%) 채권프랑스 스페인 채권발행연준베이지북공개 美, 주간신규실업 (E 380K P 383) 버냉키, 의회증언 韓, 금통위금리공시 (3.25%, P 3.25) 9 일 ( 토 ) 中, 5 월소비자물가 (E 3.2%, P 3.4) 中, 5 월산업생산 (E 9.8%, P 9.3) 中, 5 월소매판매 (E 14.1%, P 14.1) 10( 일 ) 프랑스 1 차총선 그림 2. 연기금위기당시 8~9 조원규모순매수 그림 3. 위기당시연기금매수 1~3 위업종 (pt) 2,400 2,200 2,000 1, 년하반기글로벌금융위기 연기금누적순매수 ( 우측 ) 2011 년하반기유럽재정위기 ( 조원 ) (%) 년 6 월 ~2009 년 3 월 시가총액대비매수 1~3 위업종 2011 년 8 월 ~2012 년 1 월 2012 년 5 월 1, , ,200 1,000 0 코스피 ( 좌측 ) 800 (2) 08년06월 08년10월 09년03월 11년08월 12년01월 참고 : 2008 년 6 월 10 일 ~2009 년 3 월 31 일, 2011 년 8 월 1 일 ~2012 년 1 월 31 일동안의연기금누적매매 자료 : Dataguide 참고 : 2008 년 6 월 10 일 ~2009 년 3 월 31 일, 2011 년 8 월 1 일 ~2012 년 1 월 31 일, 2012 년 5 월 2 일 ~6 월 4 일동안의연기금누적매매 자료 : Dataguide

수급빅매치 2012 년 6 월 5 일 이임석 (02)2020-7113 /

com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 한전기술 (A052690)

7 수급빅매치 2012 년 6 월 5 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 한전기술 (A052690) 에스엠 (A041510) 국내외원전수주환경변화없다. 매수 목표가 10 만원 ( 신영 ) 일본발실적개선기대. 매수 목표가 57,000 원 ( 대우 ) 기관순매수 Top-Pick 한국전력 (A015760) 파라다이스 (A034230) 요금인상가능성이충분하다. 매수 목표가 36,000 원 (IBK) 중국덕분에 2 분기도호조. 매수 목표가 15,000 원 (SK) 외국인순매수 Top-Pick 삼성엔지니어링 (A028050) 테라세미콘 (A123100) 6 월중순부터수주성과기대. 매수 목표가 300,000 원 (KB) 아몰레드설비투자모멘텀에주목. 매수 목표가 42,000 ( 교보 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

8 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG전자 삼성전자 1040 셀트리온 26 1 다음 21 삼성엔지니어링 LG화학 261 테라세미콘 11 2 지엠피 19 KODEX 인버스 94 3 기아차 194 컴투스 8 3 인프라웨어 14 LG 67 4 NHN 161 CJ E&M 8 4 네오위즈게임즈 11 두산 65 5 POSCO 152 알에프텍 6 5 MDS테크 8 삼성물산 63 6 삼성생명 142 테라리소스 5 6 실리콘웍스 8 삼성SDI 51 7 삼성화재 126 에스맥 4 7 CJ오쇼핑 7 현대백화점 50 8 한국전력 114 아남정보기술 3 8 안랩 6 신한지주 49 9 SK텔레콤 109 씨유메디칼 3 9 파라다이스 5 S-Oil 현대차 103 EG 3 10 파트론 5 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성생명 KODEX 레버리지 454 성우하이텍 26 1 CJ E&M 47 한국전력 SK 이노베이션 424 파라다이스 22 2 셀트리온 29 삼성전자 호남석유 410 에스엠 21 3 네패스 23 KT SK 하이닉스 278 게임빌 17 4 인터플렉스 21 SK 텔레콤 LG 화학 264 CJ 오쇼핑 14 5 AP 시스템 19 기아차 현대중공업 262 씨젠 14 6 다음 14 NHN LG 전자 235 파트론 11 7 심텍 14 KT&G 삼성물산 226 평화정공 10 8 원익 IPS 12 LG 생활건강 현대건설 218 서울반도체 9 9 하이록코리아 10 삼성화재 삼성엔지니어링 200 위메이드 9 10 성광벤드 9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상에스원, 신세계, 현대위아, 코스맥스, 하나투어 5 일이상한국토지신탁, 동아엘텍, 이오테크닉스, KCC 건설 4 일연속세아베스틸, GS 리테일, 한진해운, 팀스, F&F 4 일연속에코플라스틱, 게임하이, 엔터기술, 모두투어 3 일연속종근당, 넥센타이어, 한화증권, 현대그린푸드 3 일연속국영지엔앰, 제이콘텐트리, 에스넷, 인터플렉스 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

9 Chart Gallery 2012 년 6 월 5 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 LCD 패널가격 ( 달러 ) Gb NAND ( 좌측 ) ( 달러 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 년5월 11년9월 12년1월 12년5월 120 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) LME( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 5200 상해철근 중국열연코일 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

10 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1450 BDI( 우측 ) (pt) LNG 선 컨테이너선 유조선 60 벌크선 50 10년11월 11년5월 11년11월 12년5월 자료 : Clarkson CCFI( 좌측 ) 850 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 105 ( 달러 / 톤 ) 790 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) WTI 630 벙커 C 유 ( 좌측 ) 60 11년06월 11년10월 12년02월 12년06월 자료 : Thomson Reuters 590 자료 : Bloomberg 110 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 천연고무 ( 좌측 ) 부타디엔 ( 우측 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Bloomberg, Platts 7 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

11 증시캘린더 2012 년 6 월 5 일 MON TUE WED THU FRI 6/ ( 미국 ) 5 월제조업수주 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 0.2% / P -1.9%) ( 한국 ) 5 월외환보유액 ( 십억달러 ) (5 월 / E-/ P ) ( 유로 ) 4 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (4 월 0.0%/ E 0.2%/ P 0.5%) 4 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (4 월 2.6%/ E 2.7%/ P 3.3%) 프랑스채권발행 * 휴장정보영국 - 뱅크홀리데이 ( 미국 ) 5 월 ISM 비제조업지수 (5 월 -/ E 53.5/ P 53.5) ( 유로 ) 4 월소매판매 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E -0.1%/ P 0.3%) 4 월소매판매 ( 전년대비 ) (4 월 -/ E -1.1%/ P -0.2%) * 휴장정보영국 - 여왕즉위 60 주년기념임시공휴일 ( 미국 ) FRB 베이지북공개 ( 유로 ) 1 분기 GDP( 전분기대비 ) (1 분기 -/ E 0.0%/ P 0.0%) 1 분기 GDP( 전년대비 ) (1 분기 -/ E 0.0%/ P 0.0%) 6 월 ECB 금리공시 (6 월 -/ E 1.00%/ P 1.00%) ( 독일 ) 4 월산업생산 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E -1.0%/ P 2.8%) 4 월산업생산 ( 전년대비 ) (4 월 -/ E 0.9%/ P 1.6%) 독일 포르투갈채권발행 * 휴장정보한국 - 현충일 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 (6 월 1 주 -/ E 380K/ P 383K) 4 월소비자신용지수 ( 십억달러 ) (4 월 -/ E / P 21.36) ( 한국 ) 1 분기 GDP( 전분기대비 ) (1 분기 -/ E -/ P 0.9%) 1 분기 GDP( 전년대비 ) (1 분기 -/ E -/ P 2.8%) 5 월은행가계대출 ( 조원 ) (5 월 -/ E -/ P 453.6) ( 영국 ) 6 월 BOE 공시금리 (6 월 -/ E 0.50%/ P 0.50%) 프랑스 스페인채권발행 美 5 월생산자묽지수 11~15 일中 5 월신규위안대출中 5 월통화공급 -M2 美 5 월 NFIB 소기업낙관지수美 5 월수입물가지수美 5 월월간재정수지 美 5 월생산자물가지수美 5 월소매판매액지수美 4 월기업재고韓 5 월실업률유 4 월산업생산 美주간신규실업수당청구건수美 5 월소비자물가지수美 1 분기경상수지韓 6 월선물 옵션만기일유 5 월소비자물가지수 ( 미국 ) 4 월무역수지 ( 십억달러 ) (4 월 -/ E -49.5/ P -51.8) 4 월도매재고지수 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E 0.5%/ P 0.3%) ( 한국 ) 6 월금통위금리공시 (6 월 -/ E 3.25%/ P 3.25%) ( 독일 ) 4 월수출 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E-0.7%/ P 0.8%) 4 월무역수지 ( 십억유로 ) (4 월 -/ E 13.0/ P 17.4) ( 중국 ) 9 일 5 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 3.2%/ P 3.4%) 5 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E -1.2%/ P -0.7%) 5 월산업생산 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 9.7%/ P 9.3%) 5 월소매판매 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 14.2%/ P 14.1%) 10 일 5 월수출 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 7.1%/ P 4.9%) 5 월무역수지 ( 십억달러 ) (5 월 -/ E 16.60/ P 18.43) 프랑스 1 차총선 (10 일 ) 美 5 월산업생산美 6 월뉴욕주제조업지수美 5 월설비가동률美 6 월소비심리평가지수韓 5 월수출입물가지수유 1 분기고용 프랑스 2 차총선 (17 일 ) 그리스재총선 (17 일 ) 美 5 월 NAHB 주택시장지수한 5 월백화점 할인점매출 G20 정상회담 美 5 월주택착공건수美 5 월건축허가유 6 월 ZEW 조사치독 6 월 ZEW 조사치 G20 정상회담 美 FOMC 금리결정 美주간신규실업수당청구건수美 6 월필라델피아연준지수美 5 월기존주택매매美 4 월주택가격지수美 5 월경기선행지수유 6 월 PMI 제조업 서비스유 6 월 PMI 제조업 독 6 월 IFO- 기업환경 * 휴장정보중국 - 용선축제 EU 재무장관회의 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

12 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Small-Cap Focus 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6

Small-Cap Focus 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6 투자정보팀 수요일 1,891.77P (+0.06) 478.36P (+3.10) 3.29% (-0.01) 1,156.30 원 (-0.80) 17.15 조원 (+0.10) 98.11 조원 (+0.02) Small-Cap Focus 씨유메디칼, 에스엠, 플렉스컴, SBS 콘텐츠허브, 엘오티베큠 AMOLED 장비, 엔터테인먼트, 화장품 OEM/ODM 삼성 TOP S1