Small-Cap Focus 2012 년 6 월 28 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 삼성전자 SK하이닉스등국내주요반도체제조사에 LP/CVD 장비동시납품중인유일

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다름 원
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투자정보팀 2012 년 6 월 28 일목요일 1,817.65P (-0.16) 483.03P (-1.31) 3.27% (-0.02) 1,156.20 원 (-2.20) 17.48 조원 (-0.47) 98.21 조원 (+0.

1 투자정보팀 2012 년 6 월 28 일목요일 1,817.65P (-0.16) P (-1.31) 3.27% (-0.02) 1, 원 (-2.20) 조원 (-0.47) 조원 (+0.14) Small-Cap Focus 유진테크, 씨유메디칼, 에스엠, 플렉스컴, 엘오티베큠손해보험, 항공, 무선충전 삼성 TOP S1 위메이드, 대한항공, LG 상사, 삼성전기, 동양기전현대하이스코, 인터플렉스, 성우하이텍, 현대차, 삼성전자 삼성 TOP S2 플렉스컴, CJ 제일제당, 평화정공, AP 시스템, 삼성 SDI 삼성전자, 현대차, 한국타이어, 대덕 GDS, 기아차 수급빅매치 제일모직, 와이지엔터테인먼트 Chart Gallery 증시캘린더 주식시장전망 미리반영된악재들, 덜부담스러운 7 월 새로운하반기를시작하는 7 월부터삼성증권 Daily 가새롭게개편될예정입니다. 주식시장대응에보다유용한자료가될수있도록알찬컨텐츠를통해찾아뵙도록하겠습니다. 새롭게출발하는삼성증권 Daily 에많은관심부탁드립니다.

2 Small-Cap Focus 2012 년 6 월 28 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 삼성전자 SK하이닉스등국내주요반도체제조사에 LP/CVD 장비동시납품중인유일한업체 유진테크 * 6/21 - 주요반도체업체들의 CAPEX 확대에따른수주모멘텀부각및견조한외형성장지속 (084370) (-7.6%) - 20나노초반으로미세공정전환이가속화되면서동사의장비경쟁력은더욱부각될전망 씨유메디칼 * (115480) 에스엠 * (041510) 플렉스컴 * (065270) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 - 올 8월응급의료에관한법률시행에따른 AED 의무설치로매출액및이익개선기대 - 설계기술보유를통해의복형 AED 등다양한응용제품제조로라인업강화 - 소녀시대 슈퍼주니어 샤이니등소속가수의해외활동이어지며글로벌 K-Pop 열풍주도 - 음원종량제시행에따른음원가격및기획사이익배분율상승으로매출신장세가속화기대 - 하반기일본음반시장내소속가수의앨범출시및공연활동강화로일본發실적모멘텀주목 - 스마트폰 태블릿PC 등스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 삼성전자의글로벌핸드셋최대생산지로자리매김한베트남법인과의연계진출효과고무적 - 갤럭시노트및갤럭시S3 向부품납품확대로 2분기견조한실적성장세기대 6/12 (+4.3%) 6/4 (+11.7%) 6/4 (+9.2%) - 스크류방식건식진공펌프관련세계최고수준의기술보유로주요반도체업체관련장비납품엘오티베큠 * - 2분기 SK하이닉스납품등삼성전자외거래선확대지속. 사후관리시장확대역시긍정적 (083310) - 반도체외 AMOLED LCD 등적용분야확대로매출증가를통한실적모멘텀기대참고 : * 당사비커버리지종목 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 5/25 (-3.6%) 이슈포커스 이슈 손해보험 관심포인트 - 장기보장성보험의신계약증가및손해율하향안정화로주요손해보험사의 2분기실적모멘텀기대 - 실손보험에대한규제우려와유로존리스크선반영에따른주가하락으로손보주저평가메리트부각 * 관련종목 : 삼성화재, 동부화재, LIG손해보험등 - 항공유가, 3 월 136$ 에서 6 월 120$ 로급유단가하락세지속. 유류비용절감효과로실적개선폭확대전망 항공 - 원 달러환율동반하락으로항공기리스비용감소역시긍정적. 성수기도래에따른여객수요증가세주목 * 관련종목 : 대한항공, 아시아나항공등 - 갤럭시S3 옵티머스 LTE2 아이폰5 등무선충전기술적용제품의잇따른출시로무선충전시장의본격개화무선충전 - 모바일기기 TV 전기자동차등적용범위확산으로관련산업성장성부각및관련부품업체수혜예상 * 관련종목 : 와이즈파워, 알에프텍, 크로바하이텍등참고 : 계열사 삼성화재 / ELW 발행및유동성공급 대한항공 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 6 월 28 일 하반기삼성증권 Daily 개편에맞춰삼성 Top S1 S2 포트폴리오가삼성 Top 10 포트폴리오로통합, 개편됩니다. 운용의연속성을위해연초이후누적수익률은기존 2 개포트폴리오의평균수익률을제시할예정입니다. 투자수익률제고를위한유용한투자정보제공에최선을다하겠습니다. 앞으로도많은관심부탁드리겠습니다. 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 6. 27) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 -3.01% -0.44% -2.57%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 위메이드 (112040) 58,500 - 모바일게임매출성장및해외시장진출등구조적성장성보유 - 카카오톡게임센터런칭 구글플레이진출등제휴시너지예상 6/26 (+2.6%) 대한항공 (003490) 49,850 - 제트유가하락에따른원가율개선과 3분기항공성수기효과긍정적 - 미주 유럽노선여객탑승률및핸드셋등 IT 항공화물증가세지속 6/22 (+1.2%) LG상사 * (001120) 35,050 - 석탄 유전광구생산량및개발이익증가로자원개발가치부각 - 1분기호실적시현. P/E 5.7배수준으로벨류에이션메리트보유 6/12 (-9.8%) 삼성전기 (009150) 102,500 - 삼성전자스마트폰판매호조로모바일부품부문실적개선전망 - 엔화강세로일본경쟁업체대비 MLCC부문원가경쟁력부각기대 6/1 (+0.5%) 동양기전 * (013570) 12,950 - 중국굴삭기시장의교체주기도래에따라유압기기부문실적개선 - 현대 기아차向부품공급비중확대로자동차부품부문의성장성기대 5/29 (-5.1%) 현대하이스코 (010520) 40,500 - 글로벌수요산업회복에따른냉연수출가격상승가시화 - 자동차강판생산능력확대와마진개선으로외형성장지속 5/18 (+11.1%) 인터플렉스 * (051370) 57,100 - 삼성전자 애플등신규스마트폰출시에따른 FPCB 공급확대기대 - 신규설비증설에따른안정적부품공급으로견조한외형성장세지속 5/18 (+6.9%) 성우하이텍 * (015750) 13,950 - 현대 기아차해외판매호조로자동차차제관련부품매출확대일로 - 유럽생산법인의가동률상승및환손실축소로유럽發실적모멘텀기대 5/11 (+9.0%) 현대차 (005380) 231, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/10 (-7.6%) 삼성전자 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 1,167,000 (005930) - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성전기 / ELW 발행및유동성공급 현대차, 대한항공 4/17 (-7.3%)

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 6. 27) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % -0.44% %p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 플렉스컴 * (065270) 8,650 - 스마트모바일디바이스확산에따른 FPCB 수요증가세주목 - 갤럭시노트 갤럭시S3 向부품납품확대로견조한실적성장전망 6/12 (5%) (+9.4%) CJ제일제당 (097950) 328,000 - 곡물가하락안정화에따른소재식품부문원가율개선세긍정적 - 라이신설비증설및메타오닌신규진출로바이오사업고성장기대 6/7 (-0.3%) 평화정공 (043370) 18,750 - 다양한해외완성차업체납품 Track record로추가수주가능성높음 - 높은마진율제품및지역매출비중증가에따른수익성개선기대 6/5 (+11.3%) AP시스템 * (054620) 13,550 - 삼성전자 OLED TV 공개및 SMD 신규라인가동에따른수혜기대 -** LLO LITI 장비등신규장비공급으로중장기성장동력확보 5/31 (5%) (+1.9%) 삼성SDI (006400) 148,000 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 5/29 (-3.6%) 삼성전자 (005930) 1,167,000 - 갤럭시S3 출시예정으로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 5/17 (20%) (-5.1%) 현대차 (005380) 231, 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 - 북미 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 5/17 (-4.0%) 한국타이어 (000240) 44,650 - 국내완성차해외판매 M/S 증가로 OE RE 타이어매출성장기대 - 천연고무가격하락에따른원가율개선과판가상승으로수익성증대 4/25 (-0.8%) 대덕GDS* (004130) 13,150 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+15.9%) 기아차 (000270) 73,600 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+2.8%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 현대차, 기아차 / 자기주식취득신탁계약 대덕 GDS, AP 시스템 / ** LLO(Laser Lift Off): 건식 Lift Off 공정을 Laser 로수행하는장비 LITI(Laser-Induced Thermal Imaging): 레이저열전사방식

5 독일 이탈리아 프랑스 스페인 네덜란드 벨기에 그리스 오스트리아 포르투갈 아일랜드 핀란드 슬로바키아 슬로베니아 키프러스 룩셈부르크 몰타 에스토니어 주식시장전망 2012 년 6 월 28 일 김성봉, CFA (02) / sb71.kim@samsung.com 미리반영된악재들, 덜부담스러운 7 월 6월증시에미리반영된악재들 5월큰폭의하락세를보인코스피는 6월들어서는반등의실마리를찾는듯하다가재차하락하며주요지지선인 1,800 선내외에서의등락을보이는정도에서마감하려는듯하다. 6월증시는 5월낙폭을만회하려는시도가있었던데만족해야할것같다. 일반적으로알려지고공유되고있는주식시장의특징은선행성이다. 지난 5월증시도그리스재총선에대한우려로주가가급락했었지만막상 6월들어서는악재반영이후낙폭과대인식과함께재총선결과에대한긍정적인기대로선거일이전부터반등이시작됐다. 물론, 스페인우려로반등이지속되지는못했지만, 주식시장의선행성을어느정도는보여주었다. 6월증시에미리반영된악재들, EU 정상회담과실적시즌, 그리고자본확충 7 월증시도유럽의 영향권에서벗어나기는 힘들것 2 분기주식시장은경기와실적등펀더멘털한요인보다는유럽에서정치인들의말한마디한마 디가주가흐름에결정적인영향을미쳤다. 그만큼유럽재정위기는민감한현안이기때문이다. 7 월들어서도이러한흐름은큰변동이없을것으로본다. 스페인이문제의핵심으로부상하고있고, 이탈리아도위협받고있는상황인데이는어떤정책대응하나로단번에해결할수는없기때문이다 ( 그림 1). 그러나지난 3년간유럽문제에대응하는행태를볼때, 위태로운모습을보이면서도최종적인파국을피하고있다는점에서비관적으로시장을보고있지도않다. 따라서당분간주식시장은기존의위기 대응 안도 위기가반복되는흐름을연장할것이며, 상황이뚜렷이개선됐다는인식이확산될때까지등락을반복하는흐름이이어질것으로본다. 악재를미리반영한 7 월 증시는 6 월증시에비해 양호한여건기대 중요한것은박스권흐름에대응하는것인데, 추세적인흐름과는달리주가의선행성을고려해다소간의역발상식접근법이필요하다. 흔히알려진것처럼악재노출이전에주가가하락했다면, 악재노출과함께단기매수전략으로대응하고, 호재노출이전에주가가상승했다면호재가노출된이후단기매도로대응하는전략이그것이다. 그런전략에서본다면 7월증시는 6월증시보다는부담이다소덜할것으로본다. 6월중순이후하락과정에서악재를주가에상당부분반영하고있기때문이다. EU 정상회담에서이렇다할결론이나지않을수있다는점과 2분기실적이다소부진할수있다는점, 그리고유럽금융기관의자본확충이슈가그것이다. 그림 1. 이탈리아와스페인, 단번에해결되기에는규모가 그림 2. 유럽주요국국채증거금비율 ( 십억유로 ) 유로존국가별정부채무규모 2,500 2,000 ( 지수 ) ,500 1, MSCI 한국 12개월선행 EPS MSCI 한국 2012년 EPS 59 12년 1월 12년 3월 12년 5월 자료 : IMF 자료 : LCHclearnet

6 EU 정상회담에서뾰족한 결론이나오지않을 것으로시장은예측 EU 정상회담. 기대를모았던 G20 정상회담과 EU 재무장관회담, 유럽 4개국정상회담등에서이렇다할구체적인대응책을내놓지못하면서 6월중순이후코스피는약세를보였다. 이는 28~29 일에열릴 EU 정상회담에서무엇인가파격적인대응정책이나올수있다는기대를약화시켰다. 현재시장의컨센서스는 EU 정상회담보다는이후에열릴 ECB 정책회의에더기대를걸고있을정도다. 물론, 실제구체적인대응방안마련없이끝날경우일정부분부정적인영향은있겠지만, 충격자체는당초걱정했던것보다는크지않을것이다. 사전에인지하고이를주가에반영하는과정이진행됐고, 이틀동안열리는회담에서구체적이지는않아도큰틀에서의정책적방향에대해서는일부개선된안이도출될여지가있기때문이다. 2 분기실적부진에대한 우려도주가에반영中 2분기실적시즌. 연초이후국내기업실적전망치는하향조정이지속됐다. 유럽과중국의경기둔화가겹치면서실적전망에부정적인영향을주었기때문이다. 다행스러운것은삼성전자를중심으로하는 IT와자동차의선전으로실적전망치의하향조정이걱정했던것보다는양호했었다는점이다. 그러나, 최근들어실적의안정성이다소훼손됐다. 2분기실적이당초예상했던것보다도좋지않을수있다는전망이제기되고있다. 특히, 분기마감을앞둔시점에실적전망의하향조정이진행되고있어현재낮아지고있는실적전망이현실화될가능성이매우높다. 유럽재정위기우려에더해실적까지부정적으로나온다는것은주식시장에부담을줄수밖에없는이슈다. 그러나우리가주목해야할것은 6월후반주식시장의하락에실적기대감약화가이미기여했다는점이다. 또한 2분기실적눈높이는낮아졌지만, 향후실적에대해서는아직도크게부정적이지않다는점도감안해야할것이다 ( 그림 2). 통상적으로실적시즌을앞두고실적기대감으로주가가상승할경우실적시즌에돌입하면조정을겪었던사례를볼때, 실적시즌을앞두고주가가조정을받았다는것은그만큼부담없는실적시즌이될수있다는이야기다. EBA 에서권고한유럽 금융기관자본확충 마감은 6 월말 유럽금융기관자본확충마감시한. 수급측면에서보면 6월은유럽은행감독청 (EBA) 가연초에권고했던자본확충완료시한이다. 그리스 / 스페인우려와함께자본확충이슈도외국인매도의한원인이었다고볼수있다. 물론, 스페인은행권의경우자본확충은고사하고부실이더늘어나고있어구제금융을받아야하는상황까지몰리고있기때문에 6월말이지났다고해서디레버리징이종료된다는것은아니다. 그러나, 많은유럽의대형금융기관들의경우부실은행딱지를받고싶지는않을것이기때문에 6월까지최대한자본비율을맞추려고노력했을것이라는것은분명하다. 따라서유럽문제가완전히해소되지않는다하더라도어느정도디레버리징압력이다소완화될수있는여지는분명히있다는것이다. 그것이강제했던시점이 6월말이다. 그림 3. 유로존은행권디레버리징추이 그림 4. 유로존은행권대출및주식투자규모축소 (%) (%) 유로존금융기관예대율 ( 우측 ) 유로존금융기관자산中정부채무비중 ( 좌측 ) 2005 년 2007 년 2009 년 2011 년 ( 십억달러 ) ( 십억달러 ) 유로존은행비금융기업대출 ( 좌측 ) 유로존은행보유주식규모 ( 우측 ) 2004 년 2006 년 2008 년 2010 년 2012 년 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg

7 여전한박스권, 그러나 6 월보다는나을것으로보이는 7 월증시 6월보다는나은여건실적시즌전까지는낙폭과대주, 실적시즌이후에는 IT와자동차에관심개별이슈를보유한섹터에집중하는것도현상황에서유효한전략 결론적으로 7월증시는여전히유럽의영향권에서벗어나지못하겠지만, 그래서박스권내에서의흐름을벗어나기는어렵겠지만, 6월보다는여건이나아질것으로본다. 큰모멘텀이없는상황에서거래량없는등락을반복하는흐름이다. 이럴때는전략적으로짧게끊어서대응하는전략이유효할것이다. 앞에서역발상이라는전략을언급했다. 역발상관점에서볼때, 지금은실적이상대적으로양호한 IT나자동차보다는이미실적에대한기대자체가없는낙폭과대주가기술적인대안일수있다. 철강, 화학, 정유, 기계, 조선업종등이단기기술적반등을노려볼만한업종이다. 실적시즌에돌입한이후에는 IT와자동차등 2분기실적이라는악재가노출된주도주에다시주목해야할것이다. 단기적인대응이어렵다면시장상황에크게영향을받지않는개별적인모멘텀을보유한섹터에집중할필요가있다. 중국 / 일본관광객증가의긍정적인영향을받는면세, 카지노업종이나신작기대감이높은게임업종, 유가와천연고무가격하락이라는개별적인호재를안고있는항공이나타이어업종의대표주가여기에해당된다.

수급빅매치 2012 년 6 월 28 일 이임석 (02)2020-7113 /

com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 제일모직 (A001300)

매수 목표가 135,000 원 ( 한국 ) 1 분기실적바닥, 점진적인개선세.

8 수급빅매치 2012 년 6 월 28 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 제일모직 (A001300) 와이지엔터테인먼트 (A122870) 전자재료부문수익성개선. 매수 목표가 135,000 원 ( 한국 ) 1 분기실적바닥, 점진적인개선세. 매수 목표가 65,000 원 ( 현대 ) 기관순매수 Top-Pick 삼성엔지니어링 (A028050) 에스엠 (A041510) UAE 수주는해외수주신호탄. 매수 목표가 271,000 원 (HMC) 전세계가우릴주목해. 매수 목표가 60,000 원 ( 현대 ) 외국인순매수 Top-Pick KT&G(A033780) 휴비츠 (A065510) 신제품출시효과 톡톡. 매수 목표가 95,000 원 ( 신한 ) 중국의안경시장과동반성장할것 ( 한화 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

9 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK이노베이션 KODEX 휴비츠 16 1 다음 22 POSCO 현대차 535 차바이오앤 11 2 성광벤드 15 제일모직 77 3 삼성전자 278 위메이드 8 3 파라다이스 14 KT&G 73 4 삼성엔지니어링 173 크루셜텍 8 4 OCI머티리얼즈 14 우리금융 64 5 기아차 142 게임빌 7 5 태광 13 현대위아 58 6 LG화학 133 실리콘웍스 5 6 게임하이 6 엔씨소프트 55 7 LG전자 132 와이지엔터테인먼트 4 7 심텍 5 LG생활건강 53 8 한국타이어 127 파트론 4 8 AP시스템 5 호텔신라 40 9 SK하이닉스 124 소리바다 3 9 아트라스BX 5 동부화재 KB금융 89 JW중외신약 3 10 성우하이텍 4 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전자 기아차 701 넥스콘테크 파라다이스 26 KODEX KODEX 레버리지 653 성광벤드 26 2 아이씨디 17 KODEX 인버스 SK 이노베이션 563 게임빌 17 3 셀트리온 15 LG 화학 현대중공업 195 에스엠 16 4 네오위즈인터넷 11 삼성화재 KB 금융 173 다음 14 5 원익 IPS 8 SK 하이닉스 CJ 제일제당 118 바이오랜드 14 6 매일유업 8 삼성엔지니어링 현대위아 115 CJ 오쇼핑 13 7 성우하이텍 7 SK 텔레콤 POSCO 108 와이지엔터테인먼트 12 8 서울반도체 6 NHN 84 9 S-Oil 106 이녹스 7 9 와이솔 6 호남석유 GS 85 사파이어테크놀로지 7 10 네패스 6 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상에스원, 동양생명, 대우증권, 현대위아, 동양철관 5 일이상평화정공, 인탑스, 에스엔유, 오스템임플란트 4 일연속 SK 가스, 지역난방공사, 휴비스 4 일연속한국토지신탁, 탑엔지니어링, 제이엠티 3 일연속현대해상, 슈넬생명과학, 현대약품, 동부화재 3 일연속오스템, 국제디와이, 농우바이오, 컴투스, 에스맥 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

10 Chart Gallery 2012 년 6 월 28 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 LCD 패널가격 ( 달러 ) 4.0 ( 달러 ) 1.5 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND ( 좌측 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 년5월 11년9월 12년1월 12년5월 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) LME( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 상해철근 3800 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters

11 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1450 BDI( 우측 ) (pt) LNG 선 컨테이너선 유조선 60 벌크선 50 10년12월 11년6월 11년12월 12년6월 자료 : Clarkson CCFI( 좌측 ) 850 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 항공유 & 벙커C유 ( 달러 / 톤 ) 800 항공유 ( 우측 ) 벙커C유 ( 좌측 ) 600 ( 달러 / 배럴 ) 년07월 11년12월 12년05월 자료 : Thomson Reuters 560 자료 : Bloomberg 100 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 천연고무 ( 좌측 ) 부타디엔 ( 우측 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

12 증시캘린더 2012 년 6 월 28 일 MON TUE WED THU FRI 6/ ( 미국 ) 5 월신규주택매매 (5 월 369K/ E 347K/ P 343K) 5 월신규주택매매 ( 전월대비 ) (5 월 7.6%/ E 1.0%/ P 3.3%) 6 월달라스연준제조업활동 (6 월 5.8/ E -2.0/ P -5.1) ( 미국 ) 4 월 S&P/CS 주택가격지수 ( 전월대비 ) (4 월 0.67%/ E 0.30%/ P 0.09%) 4 월 S&P/CS 주택가격지수 ( 전년대비 ) (4 월 -1.90%/ E -2.50%/ P-2.59%) 6 월소비자기대지수 (6 월 63.0/ E 63.0/ P 64.4) 6 월리치몬드연방제조업지수 (6 월 -3/ E 2/ P 4) ( 미국 ) 5 월내구재주문 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 0.5%/ P 0.0%) 5 월내구재주문 ( 운송제외 ) (5 월 -/ E 0.7%/ P -0.9%) 5 월미결주택매매 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 1.3%/ P -5.5%) 5 월미결주택매매 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 9.7%/ P 14.7%) ( 미국 ) 1 분기 GDP( 분기별대비 연간화 ) (1 분기 -/ E 1.9%/ P 1.9%) 주간신규실업수당청구건수 (6 월 3 주 -/ E 385K/ P 387K) ( 한국 ) 5 월경상수지 ( 백만달러 ) (5 월 -/ E -/ P ) ( 미국 ) 5 월개인소득 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 0.2%/ P 0.2%) 5 월개인소비지수 ( 전월대비 ) (5 월 -/ E 0.0%/ P 0.3%) 5 월 PCE 디플레이터 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 1.8%/ P 1.9%) 6 월소비심리평가지수 ( 확정치 ) (6 월 -/ E 74.1/ P 74.1) ( 한국 ) 6 월한국소비자기대지수 ( 한국 ) 7 월기업경기실사지수 - 제조업 ( 독일 ) 6 월실업률 ( 한국 ) 5 월산업생산 ( 전월대비 ) (6 월 101/ E -/ P 105) (7 월 84/ E -/ P 86) ( 독일 ) 6 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (6 월 -/ E 0.0%/ P -0.2%) 6 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (6 월 -/ E 6.7%/ P 6.7%) ( 영국 ) 1 분기 GDP( 전분기대비 ) (1 분기 -/ E -0.3%/ P -0.3%) 1 분기 GDP( 전년대비 ) (5 월 -/ E 0.3%/ P 0.9%) 5 월산업생산 ( 전년대비 ) (5 월 -/ E 0.5%/ P 0.0%) ( 유로 ) 6 월 CPI 예상 ( 전년대비 ) 독일 프랑스채권발행 스페인 이탈리아채권발행 (6 월 -/ E 1.9%/ P 1.9%) 이탈리아채권발행독일 프랑스정상회담 (1 분기 -/ E -0.1%/ P -0.1%) EU 정상회담 (6 월 -/ E 2.4%/ P 2.4%) 7/1 ( 한국 ) 6 월대외무역 - 수출 ( 전년대비 ) (6 월 -/ E 0.5%/ P -0.6%) 6 월대외무역 - 수지 ( 백만달러 ) (6 월 -/ E 2450/ P 2256) ( 중국 ) 6 월제조업 PMI (6 월 -/ E 49.8/ P 50.4) EU 정상회담 * 신규상장사조씨푸드 ( 유 ) 7/ 美 6 월 ISM 제조업지수美 6 월건설지출韓 6 월소비자물가지수유 5 월실업률 美 5 월제조업수주美 6 월총차량판매中 6 월비제조업 PMI 유 5 월생산자물가지수 유 5 월소매판매 美주간신규실업수당청구건수美 6 월 ADP 취업자변동美 6 월 ISM 비제조업지수유 ECB 금리공시영 BOE 금리공시 美 6 월비농업부분고용자수변동美 6 월실업률독 5 월산업생산 * 휴장정보홍콩특별행정구성립기념일 * 휴장정보미국독립기념일 * 신규상장피엔티 美 5 월소비자신용지수中 6 월소비자물가지수中 6 월생산자물가지수독 5 월수출입및경상수지 美 6 월 NFIB 소기업낙관지수中 6 월수출입및무역수지 美 5 월도매재고지수美 5 월무역수지美 FOMC 회의회의록韓 6 월가계대출 美주간신규실업수당청구건수美 6 월월간재정수지美 6 월수입물가지수韓 7 월금융통화위원회유 5 월산업생산 美 6 월소비심리평가지수 ( 잠정치 ) 美 6 월생산자물가지수 * 신규상장디지털옵틱 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

13 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Small-Cap Focus 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6

Small-Cap Focus 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 국내 AED( 자동심장충격기 ) 시장 M/S 50% 를차지하며시장확대에따른외형성장기대 씨유메디칼 * 6 투자정보팀 수요일 1,891.77P (+0.06) 478.36P (+3.10) 3.29% (-0.01) 1,156.30 원 (-0.80) 17.15 조원 (+0.10) 98.11 조원 (+0.02) Small-Cap Focus 씨유메디칼, 에스엠, 플렉스컴, SBS 콘텐츠허브, 엘오티베큠 AMOLED 장비, 엔터테인먼트, 화장품 OEM/ODM 삼성 TOP S1