Small-Cap Focus 2012 년 4 월 18 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이

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투자정보팀 2012 년 4 월 18 일수요일 1,985.30P (-7.33) 500.38P (-0.71) 3.47% (+0.00) 1,140.50 원 (+2.00) 18.18 조원 (-0.05) 97.27 조원 (-0.

1 투자정보팀 2012 년 4 월 18 일수요일 1,985.30P (-7.33) P (-0.71) 3.47% (+0.00) 1, 원 (+2.00) 조원 (-0.05) 조원 (-0.09) Small-Cap Focus 하나마이크론, 하이록코리아, 모베이스, 코스맥스, GST 음식료, 스마트기기부품, 여행 삼성 TOP S1 NHN, 삼성전자, STS 반도체, SK 이노베이션, 엔씨소프트, 기아차, LS 네트웍스, 현대하이스코, 삼성물산, 현대차 삼성 TOP S2 주요기업실적발표일정 1 분기국내외주요기업 수급빅매치 SK 이노베이션, 컴투스 Chart Gallery 세아베스틸, GKL, 대덕 GDS, 삼성 SDI, 현대모비스 SIMPAC, 현대에이치씨엔, 비에이치, 기아차, GS 주식시장전망 증시캘린더 KOSPI, 반등이기대되는시점에진입

2 Small-Cap Focus 2012 년 4 월 18 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이크론 * 4/16-2분기비메모리반도체테스트사업신규전개에따른성장성배가전망 (067310) (+1.4%) - 자회사하나실리콘, HT Micron( 브라질 ) 의실적성장및사업성과가시화긍정적 하이록코리아 * (013030) 모베이스 * (101330) 코스맥스 * (044820) - 조선및해양 석유화학 발전플랜트등전방산업호조에따른계장형피팅발주증대지속 - 기존수주잔고 800억원에 1월 240억, 2월 150억등신규수주물량추가지속되며고속성장 - 중형밸브 스테인리스단조밸브등고마진제품군매출비중확대로 1분기어닝서프라이즈기대 - 동사삼성전자 갤럭시노트 케이스납품중. 갤럭시노트 판매호조에따른납품물량확대기대 - 갤럭시노트 출시이후 5개월간글로벌기준 500만대판매. 국내및중국 유럽등 M/S 1위 - 삼성전자핸드셋부문의주력생산기지인베트남동반진출로동사베트남법인성장성부각 - 국내외브랜드샵및화장품판매사 ( 로레알, 아모레, LG생활건강등 ) 向 ODM 매출확대 - 자회사코스맥스차이나 Capa 증설과일진제약매출확대등성장축다변화전략긍정적 - 중국광저우 ( 연내 Capa 4천만개확보예정 ) 와인도네시아시장신규진출로성장성부각 4/13 (+1.8%) 4/10 (+11.4%) 3/12 (+2.4%) - 반도체 디스플레이 AMOLED 등전방산업투자확대로 Scrubber** 장비수주증가기대 GST* 1/18 - Chiller*** 장비의삼성전자납품으로주력상품다변화및매출성장기대 (083450) (+6.5%) - 올해예상실적반영시현주가는시장컨센서스기준 P/E 3~4배수준으로밸류에이션매력부각참고 : * 당사비커버리지종목 / **IT 제조공정에서발생하는유해가스정화장치, *** 반도체공정중 Wafer 주변온도를일정하게유지시켜주는장치 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 이슈포커스 이슈 음식료 관심포인트 - 2 분기이후국제곡물가격하락에따른원가율개선과판매가인상효과맞물리며실적개선세배가전망 - 국내라이프스타일변화에따른식품매출확대와중국등해외시장진출본격화로업계성장성부각 * 관련종목 : 대상, 농심, 오뚜기등 스마트기기 부품 - 스마트폰 태블릿 PC 등스마트모바일기기확산으로관련부품주실적개선을통한외형성장세지속 - 뉴아이패드 갤럭시 S3 등주요업체별신제품출시및 1 분기실적서프라이즈에따른기대감점증 * 관련종목 : 쉘라인, 서원인텍, 우주일렉트로등 - 2 분기해외출국수요의본격적인개선과여행사패키지상품예약률상승으로여행관련주이익모멘텀증대 여행 - 초 중 고주 5 일제시행으로가족단위의여가소비에대한관심증가세역시여행업황개선에긍정적 * 관련종목 : 하나투어, 자유투어, BT&I 등 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 4 월 18 일 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 4. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +5.82% +8.74% -2.92%p 신규편입 : NHN 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 NHN (035420) 262,500 - 모바일검색쿼리및접속율상승으로광고시장개화의직수혜전망 - 라인 의韓日호조로온라인 모바일통합시너지본격화기대 4/18 ( 신규 ) 삼성전자 (005930) 1,249,000 - 갤럭시S2 후속모델출시가시화로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 4/17 (15%) (-0.8%) STS반도체 * (036540) 8,450 - 반도체업황개선에따른패키징수요확대수혜본격화 - HDD 대체 SSD 시장확대로 SSD 패키징물량증대전망 4/13 (-0.6%) SK이노베이션 (096770) 172,000 - 복합정제마진강세및화학제품수요개선에따른수익성개선기대 - 유가강세에따른재고자산평가차익발생으로견조한 1Q 실적예상 4/13 (+3.6%) 엔씨소프트 (036570) 312,000 - 블레이드앤소울 상용화및 길드워2 해외매출로실적모멘텀기대 - 뛰어난게임개발능력을바탕으로해외시장공략본격화전망 4/5 (5%) (+1.8%) 기아차 (000270) 78,600 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 4/4 (+0.4%) LS네트웍스 * (000680) 5,100 - 프로스펙스 몽벨등패션 의류브랜드매출성장세본격화 - 상사 유통부문 LS그룹과의시너지효과로성장성부각전망 4/2 (+1.0%) 현대하이스코 (010520) 41,900 - 그룹사완성차판매개선으로자동차강판매출확대예상 - 고유가영향으로고부가송유관 유정관생산증가긍정적 3/19 (-0.8%) 삼성물산 (000830) 77,400 - 터키복합화력발전소및사우디제다프로젝트등해외수주확대 - 인수광구원유생산매출인식등상사부문실적성장세지속 3/15 (+1.8%) 현대차 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 259,000 (005380) - 美中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 SK이노베이션, 기아차, 현대차 3/9 (+22.2%) 플렉스컴 (065270) 은종목교체차원에서편입제외합니다. 스마트모바일기기의확산에따른 FPCB 수요증가세에긍정적인시각을유지하며, 향후시장상황을고려해재편입을검토하겠습니다.

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 4. 17) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +8.74% +8.56%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 세아베스틸 * (001430) 48,400 - 특수강봉강수요확대및 ASP 상승으로수익성레벨업기대 - 철스크랩가격하락에따른원가율개선세역시긍정적 4/16 (-0.2%) GKL (114090) 22,400 - 중국인여행객증가로중국인입장객중심의성장세지속전망 - 비용개선노력과신용공여재개를통한 drop액회복으로실적개선기대 4/12 (+4.7%) 대덕GDS* (004130) 12,450 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+9.7%) 삼성SDI (006400) 136,000 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 4/5 (-3.5%) 현대모비스 (012330) 285,000 - 현대 기아차해외주요국 M/S 확대에따른부품매출확대기대 - 자동차섹터투자심리호전에따른주가벨류에이션메리트부각 4/3 (-2.6%) SIMPAC* (009160) 5,560 - 미국및신흥국자동차수요증가로프레스신규수주확대일로 - 대형프레스시장진출및매출가시화로수익성배가전망 3/29 (-1.2%) 현대에이치씨엔 * (126560) 3,230 - 경쟁지역케이블 SO 인수를통한가입자증가및 ARPU 개선전망 - 중소기업홈쇼핑채널추가등홈쇼핑송출수수료증가지속기대 3/28 (-3.0%) 비에이치 * (090460) 8,160 - 삼성전자스마트폰출하량증가에따른 FPCB 납품확대전망 - 자동차전장부품및 AMOLED TV용 FPCB 매출가시화기대 3/23 (+4.9%) 기아차 (000270) 78,600 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+9.8%) GS - 정제마진및 PX 마진개선으로 1분기실적개선기대감확대 2/21 67,900 (-1.0%) (078930) - GS에너지를통한신재생에너지산업진출로성장모멘텀부각 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 기아차, 현대모비스 / 자기주식취득신탁계약 대덕GDS

5 주식시장전망 2012 년 4 월 18 일 박승진 (02) /sj81.park@samsung.com KOSPI, 반등이기대되는시점에진입 KOSPI, 직전저점방어에성공 KOSPI, 불안한주가흐름이 이어지는가운데 직전저점방어에는성공 어제역시 1,980pt 선을위협하는불안한주가등락이지속되었다. 다행히 3 월의직전저점은겨 우지켜내고있지만 ( 그림 1), 2 월중순이후두달가까이유지되었던 2,000~2,050pt 박스권 레벨로복귀하는데에는어제역시실패하였다. 이틀연속 3조원대를기록한거래대금에서엿볼수있었던것처럼, 최근들어시장참가자들의자신감이약화되었다. 상승세를이어갈만한모멘텀이나타나지않자기간조정이길어졌고, 연초의급등이후답답한흐름이지속되자전반적인투자심리가위축되었다. 지난주에중국의주요경제지표들이발표되었고, 북한이로켓발사에실패하면서일부불확실성요인들은해소되었지만, 여전히유럽관련불안감이부담이되고있다. 스페인발 ( 發 ) 위기에프랑스의대선관련리스크가더해지면서, 주가회복의장애물로작용하고있는것으로판단된다. 스페인발 ( 發 ) 유럽금융불안 스페인발 ( 發 ) 금융불안, 시장의신뢰회복이관건 스페인발 ( 發 ) 유럽위기는시장의신뢰회복이관건이될것으로판단된다. 물론 23% 에달하는 높은실업률과역 ( 逆 ) 성장이예상되는경기불확실성, 부동산부실에따른은행권의자본확충 이슈등펀더멘털요인도일부맞물려있지만, 이는최근에새롭게나타난문제들이아니다. 이러한펀더멘털요인들이금융시장불안의주요배경이라면스페인의정부부채가독일과프랑스보다도안정적인수준을유지하고있다는부분역시평가대상이되어야하는데, 사실이러한기준에서평가할경우스페인의상황이글로벌금융시장의불안을야기시킬만한수준은아니기때문이다. 따라서앞서언급한것처럼, 스페인의가장큰문제는시장으로부터신뢰를받지못하고있다는부분으로판단된다. 지난해연말까지만해도 재정적자목표치달성을 자신했던스페인정부 뒤돌아보면, 지난해 11월만해도스페인정부는 2011년재정적자목표달성에대해상당한자신감을갖고있었다. 작년 11월 29일, 스페인정부는 10월까지의누적재정적자가 GDP 대비 3.7% 에불과하기때문에연말에는 EU와약속한목표치 (6.0%) 를초과달성해 4.8% 를기록할것이라고자신하였다. 그리고이러한자신감이금융시장에반영되면서, 스페인은유럽위기가악화되는국면에서도상대적으로견조한모습을보였다 ( 그림 2). 그림 1. 직전저점방어에성공한 KOSPI 그림 2. 이탈리아와스페인의국채금리가다시역전 ( 지수 ) 2,300 2,200 (%) 이탈리아 2,100 2, 스페인 1, , , ,600 11년7월 11년9월 11년11월 12년1월 12년3월 자료 : 한국거래소 년4월 11년7월 11년10월 12년1월 12년4월 참고 : 10 년만기국채금리기준자료 : Bloomberg

6 미국 중국 일본 독일 영국 프랑스 이탈리아 러시아 인도 캐나다 스페인 브라질 한국 네덜란드 호주 사우디 벨기에 스위스 싱가포르 멕시코 터키 예상과달리스페인은재정적자목표달성에실패, 뿐만아니라올해목표치를완화해달라고요구 하지만올해들어이러한내용들이모두뒤집어졌다. 2011년재정적자가 8.5% 에달하는것으로발표되었고, 여기에스페인정부가올해의재정적자목표치를기존 4.4% 에서 5.8% 로완화시켜달라고요구하면서투자자들의신뢰를크게잃어버렸다. 결국 5.3% 수준에서합의점을찾게되었으나, 이후스페인의금융불안이본격적으로표면위에떠오르게되었다. 어제스페인이 12개월물과 18개월만기국채발행에서한달전보다높아진응찰률로무난히발행하는데성공하며한숨돌리게되었지만, 스페인에대한투자자들의불안감은 CDS의사상최고치경신과 10년만기국채금리의 6% 상향돌파로나타나기도하였다. 프랑스의대선관련불확실성 프랑스대선의경우에는역시우파성향인기존여당후보사르코지대통령의재집권이냐, 혹은 좌파성향야당후보인올랑드의집권이냐가이슈가되고있다. 프랑스대선의경우 1 차와 2 차 로나누어대선을치루는데, 각각 4 월 22 일과 5 월 6 일에시행될예정이다. 2차선거관련여론조사에서야당후보인올랑드의지지율이사르코지보다 10%p가량앞서고있는상황 투자자들이불안해하고있는것은야당후보인올랑드의지지율이높게나타나고있다는부분이다. 프랑스여론조사기관인 CSA에서진행한조사결과를살펴보면 1차선거에대한지지율의경우사르코지대통령과올랑드가비슷한수준을기록했다. 하지만 1차선거의상위두후보를놓고진행되는 2차선거관련여론조사에서는올랑드의지지율이 10%p 가량높게나타나고 있는상황이다 ( 그림 3). 사르코지대통령과올랑드후보는정치적방향에있어서로대립되는성향을갖고있다. 사르코지대통령은긴축정책을중심으로한 EU의재정통합과친기업성향을보이고있는반면, 올랑드후보의경우성장위주의정책을중심으로한반 ( 反 ) 부자-친 ( 親 ) 서민성향을갖고있다. 올랑드후보당선시재정문제와글로벌공조에대한불안감이부각될가능성존재 문제가되는것은역시재정에대한부분이다. 현재흐름상당선이유력해보이는올랑드후보는신재정협약의긴축강조에대해부정적입장을표명하며재협상에대한언급까지하고있다. 더불어올랑드후보는전반적으로긴축보다성장쪽에무게를두는발언들을이어가고있는데, 대형위기를연이어겪으면서재정이나국가부채에민감해져있는투자자들의입장에서는불안할 수밖에없는것이사실이다. 또한사르코지대통령의경우독일메르켈총리, 이탈리아몬티총리와함께유럽의주요정책결정을주도해왔던만큼, 유로존의글로벌공조가약해질수있다는불안감역시투자심리에부정적인영향을주고있는상황이다. 그림 3. 사르코지와올랑드의 2 차선거관련여론조사지지율 그림 4. 주요국들의 IMF 쿼터비중 (%) 65 (%) 올랑드 사르코지 월 9 일 2 월 20 일 3 월 19 일 4 월 14 일 자료 : CSA 자료 : IMF

7 금주 G20 재무장관회의, IMF 연차총회예정앞서언급한것처럼최근재개되고있는유럽발 ( 發 ) 금융불안은스페인에대한시장의신뢰저하에서촉발되었다. 하지만결론적으로심각한수준의위기가다시전개될가능성은높지않다는생각이다. 그리스, 포르투갈과는달리스페인의국가채무는다른주요선진국과비교해도양호한수준이며, 월별국채만기금액역시정상적으로소화가능한수준이기때문이다. G20 재무장관회의, IMF 연차총회에서의글로벌공조기대방화벽확대결정시금융시장안정될전망 더불어금주후반예정되어있는 G20 재무장관회의 (19일 ~20일 ), IMF 연차총회 (20일 ~22일 ) 에서도위기확산을막는조치를기대해볼수있을것으로보인다. 유로존국가들의 IMF 재원확충요구에대해각국은유로존스스로의방화벽확대를선결조건으로내세웠던만큼, 지난 3 월말합의된유럽구제기금의증액결정을바탕으로이에상응하는조치가취해질가능성이높다는생각이다. 어제일본정부가 IMF의기금확충에 600억달러를출연하기로결정한부분역시이러한맥락에서해석할수있겠다. 중국역시비슷한규모의자금출연이예상되고있는데, 글로벌공조를통한방화벽확대가현실화될경우유럽의금융시장이안정을찾는데에도큰도움이될것이다. 더불어프랑스는그리스사례에빗대어보면답을찾을수있을듯하다. 그리스의지난정권역시집권이전에는재정감축을반대하는정당이었다는부분이그것이다. 대선결과에따라단기적으로는부담요인이될수도있겠지만, 역시현재유로존국가들이놓여있는상황에비추어볼때글로벌공조와기본적인재정적자감축기조는지속될수있을것으로예상된다. 기업실적과저가매수세를바탕으로한주가반등기대 기업실적과저가매수세에힙입은반등이기대되는시점트레이딩관점의시장대응전략유지 유럽위기가이어지고있는상황에서 1분기기업실적발표가시작되었다. 1분기실적의경우연초이후눈높이가하향조정되면서, 부담을상당부분덜어놓은상황이다. 실적전망치하향조정은그동안기간조정의요인이되기도했지만, 불확실성요인들이새롭게나타난현시점에서는방어선구축에힘을더해주고있다. 낮아진눈높이로인해오히려예상치를상회하는실적이발표되면서주가에긍정적인재료가되고있기때문이다. 당장탄력적인주가상승세를기대하기는어려운시점이지만, 단기적으로주가반등이가능한국면에들어선것으로보인다. 전저점 1,980pt 를염두에둔트레이딩관점에서의시장대응이수익률제고에유리할것이라는생각이다. 업종선택에있어서는신제품출시및실적모멘텀을보유한 IT 자동차업종, 관련산업지표들이개선되고있는정유 LCD 해운업종에대한관심이필요하다고판단된다.

8 기업실적발표일정 2012 년 4 월 18 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 금호석유 4 월 12 일 1, , 하나금융지주 4 월 13 일 , , ,320.2 현대글로비스 4 월 18 일 1, LG 하우시스 4 월 18 일 KT&G 4 월 18 일 OCI 4 월 18 일 삼성화재 * 4 월 18 일 3, LG 화학 4 월 19 일 5, 호남석유화학 4 월 20 일 3, POSCO 4 월 20 일 16, 대우건설 4 월 20 일 1, LG 디스플레이 4 월 25 일 6,370.4 (140.0) (135.2) LG 전자 4 월 25 일 13, 현대차 4 월 26 일 20, , ,147.0 현대모비스 4 월 26 일 6, 삼성전기 4 월 26 일 1, 하이닉스 4 월 26 일 2,440.5 (152.0) (172.6) 삼성전자 4 월 27 일 45, , SK 이노베이션 4 월 27 일 17, 현대제철 4 월 27 일 3, KB 금융 4 월 27 일 기아차 4 월 27 일 11, 삼성엔지니어링 4 월 27 일 2, 현대건설 4 월 27 일 2, LG 이노텍 4 월 30 일 1, (10.4) 삼성 SDI 4 월 30 일 1, 삼성중공업 4 월 30 일 3, 현대중공업 4 월 30 일 13, 대우조선해양 4 월 30 일 3, 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 1 분기실적으로 2012 년 4 월 16 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

9 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Alcoa 4 월 10 일 0.10 (0.03) 0.28 폐장후 Google 4 월 12 일 :30 PM JPMorgan Chase 4 월 13 일 :30 AM Wells Fargo 4 월 13 일 :00 AM Charles Schwab 4 월 16 일 개장전 Citigroup 4 월 16 일 :00 AM Coca-Cola 4 월 17 일 :30 AM Goldman Sachs 4 월 17 일 :30 AM U.S. Bancorp 4 월 17 일 개장전 Johnson & Johnson 4 월 17 일 :30 AM IBM 4 월 17 일 폐장후 Intel 4 월 17 일 폐장후 Yahoo! 4 월 17 일 폐장후 ebay 4 월 18 일 :00 PM Marriott 4 월 18 일 폐장후 Qualcomm 4 월 18 일 :45 PM Texas Instruments 4 월 18 일 폐장후 YUM! Brands 4 월 18 일 폐장후 Bank of America 4 월 19 일 :30 AM DuPont 4 월 19 일 :00 AM Morgan Stanley 4 월 19 일 개장전 Philip Morris International 4 월 19 일 :00 AM Southwest Air 4 월 19 일 (0.03) 0.03 개장전 Travelers 4 월 19 일 :00 AM Union Pacific 4 월 19 일 :45 AM UnitedHealth 4 월 19 일 개장전 Verizon 4 월 19 일 개장전 Microsoft 4 월 19 일 폐장후 SanDisk 4 월 19 일 폐장후 General Electric 4 월 20 일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Bloomberg, Briefing.com

수급빅매치 2012 년 4 월 18 일 이임석 (02)2020-7113 /

정제마진강세와화학제품수요개선에따른수익성기대 ( 삼성 ) 타이니팜 큰폭성장.

10 수급빅매치 2012 년 4 월 18 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick SK 이노베이션 (A096770) 컴투스 (A078340) 정제마진강세와화학제품수요개선에따른수익성기대 ( 삼성 ) 타이니팜 큰폭성장. 매수 목표가 35,000 원 (HSBC) 기관순매수 Top-Pick SK 하이닉스 (A000660) 다음 (A035720) D 램수요빠르게증가. 매수 목표가 42,000 원 ( 하나대투 ) 1 분기저조하나 2 분기이후 반전 기대. 매수 목표가 14 만원 ( 우리 ) 외국인순매수 Top-Pick 현대모비스 (A012330) 파라다이스 (A034230) 밸류에이션매력부각될전망. 매수 목표가 400,000 원 (HMC) 중국관광객급증, 실적호전전망. 매수 목표가 10,500 원 ( 현대 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG화학 삼성전자 694 CJ오쇼핑 네오위즈게임즈 28 현대모비스 SK하이닉스 568 다음 55 2 메디포스트 23 SK이노베이션 96 3 삼성전자우 205 덕산하이메탈 25 3 실리콘웍스 18 SK텔레콤 76 4 현대차 157 파라다이스 12 4 AP시스템 14 POSCO 47 5 LG전자 146 셀트리온 12 5 원익IPS 12 삼성엔지니어링 45 6 OCI 137 인터플렉스 7 6 안철수연구소 11 CJ 40 7 S-Oil 125 유비벨록스 7 7 씨젠 9 KODEX 인버스 38 8 삼성중공업 102 유진테크 7 8 서울반도체 8 현대해상 35 9 대림산업 94 와이지엔터테인먼트 6 9 인프라웨어 7 한전기술 LG디스플레이 87 성광벤드 5 10 디오텍 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) SK 하이닉스 LG 화학 645 다음 29 1 CJ 오쇼핑 742 삼성 SDI 현대모비스 434 네패스 21 2 성우하이텍 22 삼성전자 KODEX 레버리지 296 컴투스 15 3 심텍 18 현대차 한전기술 152 덕산하이메탈 12 4 멜파스 15 현대중공업 호남석유 145 씨젠 10 5 인터플렉스 9 삼성전자우 99 6 금호석유 103 셀트리온 9 6 에스엠 8 LG 생활건강 99 7 대한항공 94 AP 시스템 8 7 플렉스컴 7 한국전력 87 8 삼성물산 73 인프라웨어 8 8 파트론 7 삼성전기 86 9 SK 텔레콤 69 포스코켐텍 7 9 게임빌 6 기아차 LG 상사 58 우주일렉트로 6 10 유진테크 6 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상대우인터내셔널, GS 리테일, 대덕 GDS, 무학, CJ 5 일이상한국정밀기계, 다음, 리노공업, 테라세미콘 4 일연속자화전자, 동양증권, 케이티스, 명문제약, NPC 4 일연속소리바다, 예스 24, 미스터피자, 메디톡스, 코위버 3 일연속현대해상, 일신석재, 수산중공업, 삼성카드 3 일연속보령메디앙스, 파라다이스, CJ 오쇼핑, 컴투스 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

12 Chart Gallery 2012 년 4 월 18 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 LCD 패널가격 ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) ( 달러 ) ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb NAND ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 귀금속가격 (pt) CRB( 우측 ) LME( 좌측 ) (pt) ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 중국열연코일 1300 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

13 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 (pt) 1250 (pt) LNG 선 컨테이너선 BDI( 우측 ) 유조선 60 벌크선 50 10년9월 11년3월 11년9월 12년3월 자료 : Clarkson CCFI( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) 790 ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 벙커 C 유 ( 좌측 ) WTI 항공유 ( 우측 ) 년03월 11년07월 11년11월 12년03월 자료 : Thomson Reuters 년2월 11년6월 11년10월 12년2월 자료 : Bloomberg 100 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 나프타 ( 좌측 ) 에틸렌 ( 우측 ) 800 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

14 증시캘린더 2012 년 4 월 18 일 MON TUE WED THU FRI 4/ ( 한국 ) 3 월수출물가지수 ( 전년대비 ) ( 미국 ) 3 월주택착공건수 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 독일 ) 4 월 IFO- 기업환경 (3 월 0.0%/ E -/ P 2.1%) 3 월수입물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 654K/ E 705K/ P 698K) 3 월주택착공건수 ( 전월대비 ) (4 월 2 주 -/ 예상 370K/ P 380K) 4 월필라델피아연준지수 (4 월 -/ 예상 109.5/ P 109.8) (3 월 3.5%/ E -/ P 2.1%) ( 미국 ) 4 월뉴욕주제조업지수 (3 월 -5.8% / E 1.0%/ P -1.1%) 3 월건축허가 (3 월 747K/ E 710K/ P 715K) 3 월건축허가 ( 전월대비 ) (4 월 -/ E 12.0/ P 12.5) 3 월기존주택매매 ( 백만채 ) (3 월 -/ E 4.62/ P 4.59) 3 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (4 월 6.56 / E / P 20.21) 3 월소매판매액지수 ( 전월대비 ) (3 월 4.5%/ E -0.7%/ P 4.8%) 3 월산업생산 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.7%/ P -0.9%) 3 월경기선행지수 ( 전월대비 ) (3 월 0.8%/ E 0.3% / P 1.0%) 3 월소매판매액지수 ( 자동차제외 ) (3 월 0.8%/ E 0.6% / P 0.9%) 4 월 NAHB 주택시장지수 (3 월 0.0%/ E 0.3%/ P 0.0%) ( 유로 ) 3 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.2%/ P 0.7%) ( 한국 ) 3 월백화점매출 ( 전년대비 ) (4 월 25/ E 28/ P 28) (3 월 1.3%/ E 1.2%/ P 0.5%) 3 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E -/ P 2.9%) 3 월할인점매출 ( 전년대비 ) (3 월 2.7%/ E 2.6%/ P -) (3 월 -/ E -/ P -6.4%) ( 독일 ) 4 월 Zew 현황조사치 ( 유로 ) 4 월소비자기대지수 (4 월 40.7/ E 35.0/ P 37.6) (4 월 -/ E -19.0/ P -19.1) 프랑스채권발행 스페인 그리스 헝가리채권 발행 독일 헝가리채권발행 스페인 프랑스 헝가리채권 발행 G20 재무장관 / 중앙은행총재 회담 유 2011 년국채 /GDP 비율유 4 월 PMI 제조업우 4 월 PMI 서비스 美 2 월 S&P/CS 주택가격지수美 4 월소비자기대지수美 4 월리치몬드연방제조업지수美 3 월신규주택매매 美 3 월내구재주문美 FOMC 금리결정韓 4 월소비자기대지수영 1 분기 GDP 美주간신규실업수당청구건수美 3 월시카고연방국가활동지수美 3 월미결주택매매韓 1 분기 GDP 독 4 월소비자물가지수 美 1 분기고용비용지수美 1 분기 GDP 美 4 월미시건대소비심리평가지수 ( 최종치 ) 韓 4 월경상수지 30 5/ 美 3 월개인소득美 4 월시카고구매자협회美 4 월달라스연준제조업활동韓 3 월산업생산韓 3 월기업경기실사지수독 3 월소매판매액 * 휴장정보 중국 - 노동절로휴장 美 3 월건설지출美 4 월 ISM 제조업지수美 4 월총차량판매韓 4 월소비자물가지수韓 4 월대외무역中 4 월 PMI 제조업 * 휴장정보 한국, 중국, 홍콩, 대만, 유럽 - 노동절로휴장 美 4 월 ADP 취업자변동美 3 월제조업수주유 3 월실업률독 4 월실업률 美주간신규실업수당청구건수美 4 월 ISM 비제조업지수 * 휴장정보 일본 - 헌법의날로휴장 美 4 월비농업부분고용자수변동美 4 월실업률 * 휴장정보 일본 - 녹색의날로휴장 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

15 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Small-Cap Focus 2012 년 4 월 17 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이

Small-Cap Focus 2012 년 4 월 17 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 스마트모바일기기수요증가로 emmc 등 NAND 패키징물량증가세지속 하나마이 투자정보팀 2012 년 4 월 17 일화요일 1,992.63P (-16.28) 501.09P (+1.63) 3.47% (-0.02) 1,138.50 원 (+3.70) 18.23 조원 (+0.21) 97.36 조원 (+0.16) Small-Cap Focus 하나마이크론, 하이록코리아, 모베이스, 코스맥스, GST 게임, 스마트기기부품, 자동차 삼성 TOP S1