Small-Cap Focus 2012 년 5 월 3 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 삼성전자신규스마트폰내동사 DMB 안테나채용으로수익성및성장성증대전망 알에프텍

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승호 흥
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투자정보팀 2012 년 5 월 3 일목요일 1,999.07P (+17.08) 485.54P (+6.65) 3.46% (+0.01) 1,127.50 원 (-2.50) 17.82 조원 (+0.28) 97.27 조원 (+0.

1 투자정보팀 2012 년 5 월 3 일목요일 1,999.07P (+17.08) P (+6.65) 3.46% (+0.01) 1, 원 (-2.50) 조원 (+0.28) 조원 (+0.02) Small-Cap Focus 알에프텍, 이오테크닉스, 하이록코리아, 코스맥스, GST 태양광, 건설, FPCB 삼성 TOP S1 이녹스, LG 상사, GKL, 현대모비스, 이오테크닉스 SK 하이닉스, 삼성전자, 기아차, 삼성물산, 현대차 삼성 TOP S2 대림산업, 한국타이어, 현대그린푸드, 성광벤드, GKL 대덕 GDS, 삼성 SDI, 현대모비스, 비에이치, 기아차 주식시장전망 KOSPI, 모멘텀회복국면에진입 주요기업실적발표일정 1 분기국내외주요기업 수급빅매치 삼성중공업, CJ 오쇼핑 Chart Gallery 증시캘린더

2 Small-Cap Focus 2012 년 5 월 3 일 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포인트 추천일 ( 수익률 ) - 삼성전자신규스마트폰내동사 DMB 안테나채용으로수익성및성장성증대전망 알에프텍 * 4/30 - 기존유선충전기대비 3배이상고가인무선충전기상용화및납품가시화로성장성배가 (061040) (+2.4%) - 삼성전자베트남법인생산비중확대. 동사베트남법인을통한밀착지원성과가시화기대 이오테크닉스 * (039030) 하이록코리아 * (013030) 코스맥스 * (044820) - 전세계반도체용레이저마커장비시장의 50% 점유하고있는세계 1위레이져응용기기업체 - 2분기, 반도체업황회복및한국제조사의글로벌패권확대로장비수주증가세확대예상 - LCD AMOLED 태양전지등동사레이저장비적용분야확대로신규수주모멘텀부각 - 조선및해양 석유화학 발전플랜트등전방산업호조에따른계장형피팅발주증대지속 - 기존수주잔고 800억원에 1월 240억, 2월 150억등신규수주물량추가지속되며고속성장 - 중형밸브 스테인리스단조밸브등고마진제품군매출비중확대로 1분기어닝서프라이즈기대 - 국내외브랜드샵및화장품판매사 ( 로레알, 아모레, LG생활건강등 ) 向 ODM 매출확대 - 자회사코스맥스차이나 Capa 증설과일진제약매출확대등성장축다변화전략긍정적 - 중국광저우 ( 연내 Capa 4천만개확보예정 ) 와인도네시아시장신규진출로성장성부각 4/19 (+15.6%) 4/13 (+9.1%) 3/12 (+8.2%) - 반도체 디스플레이 AMOLED 등전방산업투자확대로 Scrubber** 장비수주증가기대 GST* 1/18 - Chiller*** 장비의삼성전자납품으로주력상품다변화및매출성장기대 (083450) (+4.1%) - 올해예상실적반영시현주가는시장컨센서스기준 P/E 3~4배수준으로밸류에이션매력부각참고 : * 당사비커버리지종목 / **IT 제조공정에서발생하는유해가스정화장치, *** 반도체공정중 Wafer 주변온도를일정하게유지시켜주는장치 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 이슈포커스 이슈 태양광 관심포인트 - 중국폴리실리콘업체인 LDK 구조조정으로향후증설계획차질불가피. 국내업체들의수혜기대감점증 - 태양광치킨케임종료기대확산및유로경기부양안중신재생에너지투자포함소식도긍정적인재료 * 관련종목 : OCI, 오성엘에스티, 웅진에너지등 - 중동등 1 분기프로젝트이연분 2 분기사업재개로국내건설 엔지니어링업체수주모멘텀본격화기대 건설 - 시장다변화를통한신규사업확대더해지며국내건설경기둔화세상쇄기대. PF 리스크완화역시긍정적 * 관련종목 : 현대건설, 대림산업, GS 건설등 - 스마트폰및태블릿PC 시장성장에따른국산 FPCB 수요증가로관련업체실적개선기대감부각 FPCB - 뉴아이패드판매호조와갤럭시S3 아이폰5 출시예정으로스마트디바이스發 FPCB 수혜폭확장세지속 * 관련종목 : 플렉스컴, 비에이치, 이녹스등참고 : ELW 발행및유동성공급 현대건설, GS건설 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 5 월 3 일 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 5. 2) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +9.22% +9.49% +0.27%p 신규편입 : 이녹스 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 이녹스 * (088390) 23,750 - 스마트기기신제품출시에따른 FPCB수요증가로매출성장성주목 - 반도체소재부문의수율개선에따른경쟁력확보로외형성장지속 5/3 (5%) ( 신규 ) LG상사 * (001120) 45,400 - 석탄 유전광구생산량및개발이익증가로자원개발가치부각 - 1분기호실적시현. P/E 6배수준으로벨류에이션메리트보유 4/30 (+6.1%) GKL (114090) 23,200 - 중국인여행객증가로중국인입장객중심의성장세지속전망 - 비용개선노력과신용공여재개를통한 drop액회복으로실적개선기대 4/26 (+1.5%) 현대모비스 (012330) 300,000 - 현대 기아차완성차판매증가로부품제조및핵심전장매출확대 - 1분기영업이익률 10% 상회로시장내실적둔화우려해소기대 4/25 (20%) (+3.3%) 이오테크닉스 * (039030) 33,700 - 반도체업황회복및설비증설로레이저마커장비발주확대기대 - LCD AMOLED 등레이저관련장비적용확대로성장성부각 4/23 (+15.8%) SK하이닉스 (000660) 27,350 - 최근 D램현물가격상승에따른실적턴어라운드기대확산 - SK텔레콤과의시너지효과를통한시장경쟁력강화기대 4/20 (5%) (-5.0%) 삼성전자 (005930) 1,410,000 - 갤럭시S2 후속모델출시가시화로통신부문실적모멘텀지속 - D램가격반등및비메모리출하량증가로반도체부문실적개선 4/17 (15%) (+12.0%) 기아차 (000270) 83,800 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 4/4 (5%) (+7.0%) 삼성물산 (000830) 77,100 - 터키복합화력발전소및사우디제다프로젝트등해외수주확대 - 인수광구원유생산매출인식등상사부문실적성장세지속 3/15 (+1.4%) 현대차 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 3/9 268,000 (005380) - 美中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자, 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 SK하이닉스, 기아차, 현대차, 현대모비스 (+26.4%) 태광 (023160) 은종목교체차원에서편입제외합니다. 전방산업호조에따른피팅발주확대로업계전반의성장성이돋보이는상황이나, 실적관련불확실성이제기되어편입제외합니다. 투자시참고바랍니다.

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 5. 2) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +9.49% %p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포인트편입일 ( 목표비중 ) 수익률 대림산업 (000210) 110,000 - 석유화학노하우접목을통한화공프로젝트수주경쟁력부각 - 부타디엔등주요제품가격상승으로여천 NCC 실적개선전망 5/2 (+4.8%) 한국타이어 (000240) 46,500 - 국내외해외업체납품처확대로 OE RE 타이어매출성장기대 - 천연고무가격하락에따른원가율개선과판가상승으로수익성증대 4/25 (+3.3%) 현대그린푸드 (005440) 15,650 - 현대백화점그룹내식품 식자재유통관련 3사의통합시너지기대 - 그룹의실질적지주회사로부동산 현금등자산가치부각 4/23 (+2.3%) 성광벤드 * (014620) 22,700 - 조선 플랜트등전방산업호조에따른피팅업황개선세확대 - 높은수주잔고와제품믹스개선에따른수익성개선등성장성주목 4/23 (+2.5%) GKL (114090) 23,200 - 중국인여행객증가로중국인입장객중심의성장세지속전망 - 비용개선노력과신용공여재개를통한 drop액회복으로실적개선기대 4/12 (+8.4%) 대덕GDS* (004130) 12,650 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 (+11.5%) 삼성SDI (006400) 160,500 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 4/5 (+13.8%) 현대모비스 (012330) 300,000 - 현대 기아차해외주요국 M/S 확대에따른부품매출확대기대 - 자동차섹터투자심리호전에따른주가벨류에이션메리트부각 4/3 (+2.6%) 비에이치 * (090460) 9,000 - 삼성전자스마트폰출하량증가에따른 FPCB 납품확대전망 - 자동차전장부품및 AMOLED TV용 FPCB 매출가시화기대 3/23 (+15.7%) 기아차 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 3/22 83,800 (+17.0%) (000270) - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 기아차, 현대모비스 / 자기주식취득신탁계약 대덕GDS

5 주식시장전망 2012 년 5 월 3 일 박승진 (02) /sj81.park@samsung.com KOSPI, 모멘텀회복국면에진입 조금은아쉬웠던어제의주식시장 2,000pt 돌파는아쉽게실패그러나 20일이동평균선을상향돌파하고, 이틀연속으로 6조원대거래대금을기록 조금은아쉬웠던어제의증시였다. 코스피는장중내내 2,000pt 돌파시도를꾸준히이어갔지만, 결국 1,999pt에서마감하며간발의차로, 심리적저항선인 2,000 선을넘어서는데실패하였다. 투자자들은거래대금이이틀연속 6조원대를회복하면서 20일이동평균선을돌파해냈다는수준에서만족해야했다. 당분간은이러한흐름이이어질것으로예상된다. 탄력적인주가상승을이끌만한모멘텀보다는, 기존모멘텀이회복되면서분위기가서서히전환될것으로보인다. 빠른속도의회복은아니겠지만, 보다긍정적인주가흐름이예상되는상황이다. 모멘텀회복에대한기대증가 약화되었던모멘텀들이회복되면서박스권돌파시도가이어질것으로전망 약두달에걸쳐이어진지루한흐름의배경은말그대로 모멘텀부재 였다. 기업실적이호조세를보였지만경제지표들이예상치를하회하며주춤하였고, 유럽관련불확실성까지재발되면서투자자들을안개속으로빠뜨렸다. 자신감을잃은투자자들을일으켜세울만한새로운모멘텀이나타나지않자, 증시는횡보흐름을이어가다 2,000pt 까지내주고말았다. 그러나이러한흐름은점차개선될것이라는생각이다. 실적호조세가이어지는가운데, 경기모멘텀이살아나고리스크요인들도점차완화될것으로보인다. 여기에 6월이벤트들에대한기대감까지맞물리게되면, 주식시장은본격적인박스권상향돌파시도를이어갈것으로판단된다. 경기모멘텀경기관련모멘텀의경우역시정책관련된이슈가핵심이다. 미국과중국부양책관련기대가증시에모멘텀이될수있을것이라는생각이다. 버냉키의장은경기회복세가둔화될경우언제든지추가부양정책을동원할것이라는의사를밝혀왔는데, 최근들어미국은회복세가지속되던고용지표들과일부주택지표들이컨센서스를하회한데이어 1분기경제성장률역시불안한모습을보였다 ( 그림 1). 여기에물가지수가 Fed 의목표치인 2% 에근접했다는점역시, 2분기내추가부양책의시행가능성을더욱높여주는요인으로판단된다. 중국역시경제성장률둔화에따른통화및내수부양기대감이살아있다는점이경기측면의모멘텀이될것으로보인다. 그림 1. 미국경기회복, 예상치하회하며주춤그림 2. 예상치를웃돌고있는 1분기기업실적 ( 전년대비, %) 8 미국 GDP 성장률추이 (%) 80 S&P500 기업서프라이즈비율 (2) 65 (4) 60 (6) (8) 55 (10) 자료 : Bloomberg 참고 : S&P500 구성기업중서프라이즈실적을기록한기업의비율자료 : Bloomberg

6 실적호조세및전망치상향조정이계속되며견조한실적모멘텀은꾸준히유지될것으로예상 실적모멘텀견조한기업실적모멘텀은꾸준히이어질것으로예상된다. 낮아진눈높이로인해비교적많은기업들의실적이예상치를상회하고있는가운데, 경기회복과함께실적규모역시 1분기를저점으로증가할것이라는전망이우세한상황이다. 지난분기에 62% 를기록했던미국실적서프라이즈기업비율은현재 70% 를상회하고있으며 ( 그림 2), 전세계기업들에대한 EPS 전망치역시꾸준히높아지고있다 ( 그림 3). 리스크완화박스권탈출을위한결정적인모멘텀은유럽발 ( 發 ) 불확실성이완화되는데에서 기인할것으로예상된다. EU 차원에서논의되고있는대응책들의일부라도현실화된다면, 상황을 반전시키는긍정적인모멘텀이될것이다. EU차원의대응책이현실화될경우주가가박스권을상향돌파하는데결정적모멘텀이될것 먼저 1)EFSF 와 ESM 등구제기금을통한저금리자금이공급될경우은행자본재확충에도움이될것이다. 2)ECB 의국채매입이재개될경우금융시장이안정을찾고, 이자비용이감소해재정부담을덜어주는결과로연결될것이다 ( 그림 4). 더불어 3) 유럽연합차원에서재정적자목표치를하향하는등의방향조정이있을경우과도한긴축강도가완화되며각국의정책여력에도숨통을트여줄수있을것으로판단된다. 지금까지는예전의흐름처럼, 독일을비롯한일부주체들이통화및긴축완화등의정책지원에부정적인입장을고수하고있는상황이다. 그러나부정적인입장을보이다가도불안이극대화되는상황에처할경우에는, 결국상응하는조치를취하는패턴역시수차례경험했다는것을기억해야한다는생각이다. 6월에주목해야할이벤트 : 1) G20정상회담, 2) 오퍼레이션트위스트종료, 3) MSCI 선진지수편입여부 이벤트기대감 6월이벤트에대한기대가구체화되면서선반영될경우에도, 주가에긍정적인영향을미칠수있을것으로판단된다. 18~19 일열릴 G20 정상회담에서는현재 4,300 억달러를웃도는것으로알려져있는 IMF 재원확충규모가확정될것으로예상되며 ( 그림 5), 미국에서는오퍼레이션트위스트종료에따른 3차양적완화정책시행기대감이본격화될것으로보인다. 결과를예상하기는쉽지않지만, MSCI 선진지수편입결과에따라 150~210 억달러규모의신규자금유입역시기대해볼수있는상황이다. 추가반등기대가가능한시점이번주주말 (6일) 에는프랑스의 2차대선이열릴예정이다. 당초흐름대로사르코지현대통령과는정반대의정책스탠스를취하고있는올랑드후보의당선이유력한것으로보인다. 이에따라유로존의공조정책과관련된흐름에대해서도관심이높아졌다. 그림 3. 꾸준히이어지는견조한실적모멘텀 (100= ) MSCI AC World Index의주당순이익추이 140 그림 4. ECB 의국채매입프로그램이중단된상황 ( 억유로 ) ( 억유로 ) 2, , ,500 1,000 ECB 의국채매입프로그램누적액 ( 좌측 ) ECB 의주간국채매입금액 ( 우측 ) 년 1월 10년 7월 11년 1월 11년 7월 12년 1월 참고 : 주당순이익은 12 개월선행 EPS 기준자료 : I/B/E/S 년5월 10년9월 11년1월 11년5월 11년9월 12년1월 12년5월 자료 : Bloomberg

7 유로존 기타 일본 한국 영국 사우디 스웨덴 스위스 노르웨이 폴란드 호주 덴마크 싱가포르 체코 세계 선진 유럽 신흥 미국 독일 프랑스 이탈리아 스페인 일본 영국 캐나다 러시아 중국 인도 브라질 멕시코 그러나프랑스정권교체가장기적인불확실성요인이될가능성은제한적일것으로판단된다. 최근들어올랑드는기존협약을완전히반대하지않을것이라는뜻을보이고있으며, 메르켈총리역시성장협약촉구를조건부로수용하는취지의발언을간간히이어가고있다. 따라서기존안 ( 案 ) 에서성장에대한내용을포함하는방향으로다소간의내용수정이있더라도, 위기타개를위한재정안정의큰틀에는변화가없을것으로예상된다. 경기와기업실적이버팀목, 보다큰틀에서의주가회복 역시기대가능한시점 당장탄력적인주가상승이이어질확률은높지않지만, 단기추가반등은기대가능한시점으로판단된다. 프랑스대선이후, 글로벌증시의정치적불확실성역시본격적인해소국면을맞이할것으로예상되며, 견조한실적모멘텀이유지되는가운데 IMF와 FRB의성장률전망치가상향조정되는등경기관련우려역시완화되고있다는점에주목할필요가있다 ( 그림 6). 경기와기업실적이증시의버팀목이되고있는만큼, 보다큰틀에서의주가회복도가능한상황으로판단된다. 투자아이디어로는 1) 갤럭시 S3 울트라북출시관련수혜주, 2) 인터넷 게임관련주, 3)In Out bound 관광객증가수혜주, 4) 산업지표가개선되고있는업종 (LCD/DRAM/ 해운 / 정유 / 타이어 ), 5) 수주모멘텀 ( 건설 / 플랜트 ) 기대주를제시한다 (5월증시전망 : 숨겨진모멘텀이기지개를켤때, 4월 30일발간 ). 그림 5. 국가별 IMF 재원확충금액 그림 6. IMF, 세계경제성장률전망치를상향조정 ( 억달러 ) 1,200 1, ,000 억 ( 전년대비, %) 2012년세계경제성장전망 (3) 년예상 1 월대비증감 참고 : 지난연차총회에서국가별로언급한금액기준자료 : IMF 참고 : 지난 1 월의성장률전망치대비조정자료 : IMF

8 기업실적발표일정 2012 년 5 월 3 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 호텔신라 * 4 월 27 일 현대위아 4 월 27 일 1, , LG 상사 4 월 27 일 3, , 만도 4 월 27 일 1, , 삼성전자 4 월 27 일 45, , , , ,048.5 SK 이노베이션 4 월 27 일 18, , 현대제철 4 월 27 일 3, , KB 금융 4 월 27 일 , 기아차 4 월 27 일 11, , , ,201.3 현대건설 4 월 27 일 2, , 삼성정밀화학 4 월 27 일 삼성 SDI 4 월 27 일 1, , 삼성중공업 4 월 27 일 3, , 현대글로비스 * 4 월 27 일 2, , 에스원 4 월 27 일 현대산업개발 * 4 월 27 일 현대모비스 4 월 30 일 7, , 한국타이어 4 월 30 일 1, LG 이노텍 4 월 30 일 1, (5.5) 1, (2.4) 제일모직 5 월 2 일 1, , SK 텔레콤 5 월 2 일 3, , 신한지주 5 월 2 일 - 1, , , 넥센타이어 5 월 2 일 현대하이스코 5 월 2 일 2, , GS 건설 5 월 2 일 2, 우리금융지주 5 월 3 일 KT 5 월 7 일 5, LG 유플러스 5 월 9 일 2, NHN 5 월 10 일 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 1 분기실적으로 2012 년 4 월 30 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

9 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Boeing 4 월 25 일 개장전 Caterpillar 4 월 25 일 개장전 Corning 4 월 25 일 개장전 Delta Air Lines 4 월 25 일 (0.05) (0.04) (0.38) 개장전 Harley-Davidson 4 월 25 일 개장전 KKR Financial 4 월 25 일 개장전 Sprint Nextel 4 월 25 일 (0.29) (0.42) (0.15) 개장전 FICO 4 월 25 일 폐장후 Dow Chemical 4 월 26 일 개장전 Exxon Mobil 4 월 26 일 개장전 Kellogg 4 월 26 일 개장전 Amazon.com 4 월 26 일 폐장후 MetLife 4 월 26 일 폐장후 Zynga 4 월 26 일 폐장후 Merck 4 월 27 일 개장전 Chevron 4 월 27 일 개장전 Procter & Gamble 4 월 27 일 개장전 Ford Motor 4 월 27 일 개장전 Emerson 5 월 1 일 개장전 Pfizer 5 월 1 일 개장전 Thomson Reuters 5 월 1 일 개장전 CBS 5 월 1 일 폐장후 Comcast 5 월 2 일 폐장후 CVS Caremark 5 월 2 일 개장전 MasterCard 5 월 2 일 개장전 Time Warner 5 월 2 일 개장전 General Motors 5 월 3 일 개장전 American Intl 5 월 3 일 0.90 (0.35) 폐장후 Kraft Foods 5 월 3 일 폐장후 Duke Energy 5 월 4 일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com

수급빅매치 2012 년 5 월 3 일 이임석 (02)2020-7113 / lslee7.

com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성중공업 (A010140) CJ 오쇼핑

(A011170) 에스에프에이 (A056190) 1Q 부진하지만 2Q 실적개선될것.

매수 목표가 75,000 원 ( 신영 ) 외국인순매수 Top-Pick 기아차 (A000270)

10 수급빅매치 2012 년 5 월 3 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 삼성중공업 (A010140) CJ 오쇼핑 (A035760) 1Q 실적예상치훌쩍, 수주안정적. 매수 목표가 47,000 원 ( 하이 ) 높아진가격메리트에주목. 매수 목표가 330,000 원 ( 한화 ) 기관순매수 Top-Pick 호남석유 (A011170) 에스에프에이 (A056190) 1Q 부진하지만 2Q 실적개선될것. 매수 목표가 41 만원 ( 동부 ) 삼성 AMOLED 투자수혜전망. 매수 목표가 75,000 원 ( 신영 ) 외국인순매수 Top-Pick 기아차 (A000270) 서울반도체 (A046890) 1Q 최대실적, 현대차와격차줄였다. 매수 목표가 12 만원 (NH) 최악의상황은지났다. 매수 목표가 26,000 원 ( 대우 ) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 기아차 LG화학 2050 에스엠 33 1 다음 58 현대모비스 KB금융 254 CJ오쇼핑 25 2 OCI머티리얼즈 42 삼성전자 호남석유 202 포스코 ICT 18 3 씨젠 27 현대차 SK하이닉스 171 서울반도체 16 4 네오위즈게임즈 19 SK LG전자 159 태광 15 5 안랩 12 하나금융지주 신한지주 157 STS반도체 13 6 크루셜텍 11 삼성SDI 하이마트 125 파라다이스 12 7 위메이드 8 KT&G 삼성전자우 116 빅텍 11 8 덕산하이메탈 8 POSCO 한국전력 103 셀트리온 7 9 성광벤드 7 LG디스플레이 우리투자증권 98 한국정밀기계 5 10 인터플렉스 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) LG 화학 현대모비스 461 CJ 오쇼핑 37 1 태광 87 KODEX 레버리지 현대차 269 에스에프에이 26 2 에스엠 16 호남석유 SK 하이닉스 236 덕산하이메탈 24 3 시공테크 13 금호석유 만도 212 평화정공 19 4 씨티씨바이오 10 한진해운 기아차 208 하이록코리아 12 5 네오위즈게임즈 9 GS 건설 엔씨소프트 188 테라세미콘 10 6 젬백스 9 제일모직 LG 디스플레이 128 포스코 ICT 9 7 JW 중외신약 9 대우조선해양 KODEX 인버스 124 CJ E&M 8 8 제닉 8 KB 금융 삼성전자 116 성광벤드 7 9 파트론 8 한국전력 하나금융지주 102 아이씨디 7 10 성우하이텍 8 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상에스원, 자화전자, 한전 KPS, 베이직하우스, 무학 5 일이상한국정밀기계, 유진테크, 피제이메탈, 태광, KTH 4 일연속대유신소재, 동국실업, 유성기업, 송원산업 4 일연속한국알콜, 포스코 ICT, 한국선재, SK 브로드밴드 3 일연속동화약품, 기아차, 동양강철, SK, 현대제철, 대교 3 일연속코리아나, 오스템, 이라이콤, 유라테크, 셀트리온 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

12 Chart Gallery 2012 년 5 월 3 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 32Gb NAND ( 좌측 ) 2.0 자료 : DRAMeXchange ( 달러 ) LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 200 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 귀금속가격 (pt) LME( 좌측 ) CRB( 우측 ) (pt) ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 대두 ( 좌측 ) 중국열연코일 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

13 신조선가격 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 10년9월 11년3월 11년9월 12년3월자료 : Clarkson 해상운임지수 (pt) BDI( 우측 ) CCFI( 좌측 ) 850 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 (pt) 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) 790 벙커 C 유 ( 좌측 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 630 항공유 ( 우측 ) 년04월 11년08월 11년12월 12년04월 자료 : Thomson Reuters 590 자료 : Bloomberg 110 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 나프타 ( 좌측 ) 에틸렌 ( 우측 ) 800 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

14 증시캘린더 2012 년 5 월 3 일 MON TUE WED THU FRI 4/30 5/ ( 미국 ) 3 월개인소득 ( 전월대비 ) (3 월 0.4%/ E 0.3%/ P 0.2%) 3 월시카고구매자협회 (3 월 56.2/ E 60.0/ P 62.2) ( 한국 ) 3 월산업생산 ( 전월대비 ) (3 월 -3.1%/ E 0.2% / P 0.6%) 3 월산업생산 ( 전년대비 ) (3 월 0.3%/ E 2.2% / P 14.3%) 4 월기업경기실사지수 - 제조업 (4 월 90/ E-/ P 85) ( 유로 ) 4 월 CPI 예상 ( 전년대비 ) (4 월 2.6%/ E 2.5% / P 2.6%) ( 독일 ) 3 월소매판매 ( 전월대비 ) (3 월 0.8% / E 1.0%/ P -0.9%) 3 월소매판매 ( 전년대비 ) (3 월 2.3%/ E 0.5%/ P 2.1%) ( 미국 ) 3 월건설지출 ( 전월대비 ) (3 월 0.1%/ E 0.5%/ P -1.4%) 4 월 ISM 제조업지수 (4 월 54.8/ E 53.0/ P 53.4) 4 월 ISM 구매물가지수 (4 월 61.0/ E 59.0/ P 61.0) 4 월총차량판매 ( 백만대 ) (4 월 14.38/ E 14.40/ P 14.32) ( 한국 ) 4 월소비자물가 ( 전월대비 ) (4 월 0.0%/ E 0.3%/ P -0.1%) 4 월소비자물가 ( 전년대비 ) (4 월 2.5%/ E 2.8%/ P 2.6%) 4 월대외무역 - 수출 ( 전년대비 ) (4 월 -4.7%/ E -1.1%/ P-1.4%) 4 월대외무역 - 수지 ( 백만달러 ) (4 월 2,153/ E 3,000/ P 2,447) ( 중국 ) 4 월 PMI 제조업 (4 월 53.3/ E 53.6/ P 53.1) ( 미국 ) 4 월 ADP 취업자변동 (4 월 -/ E 173k/ P 209k) 3 월제조업수주 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E -1.5%/ P 1.3%) ( 유로 ) 3 월실업률 (3 월 -/ E 10.9%/ P 10.8%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 (4 월 4 주 -/ E 379k / P 388k) 4 월 ISM 비제조업지수 (4 월 -/ E 55.5/ P 56.0) ( 중국 ) 4 월비제조업 PMI (4 월 -/ E -/ P 58.0) ( 유로 ) 3 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.6%/ P 0.6%) 3 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 3.4%/ P 3.6%) ECB 금리공시 (5 월 -/ E 1.00%/ P 1.00%) ( 미국 ) 4 월비농업부분고용자수변동 (4 월 -/ E 175k/ P 120k) 4 월실업률 (4 월 -/ E 8.2%/ P 8.2%) ( 유로 ) 3 월소매판매 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.0%/ P -0.1%) 3 월소매판매 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E -1.1%/ P -2.1%) * 신규상장 SB 모기지 * 휴장정보중국 - 노동절로휴장일본 - 일왕의날로휴장프랑스채권발행 * 휴장정보한국, 중국, 대만, 홍콩, 유럽 - 노동절로휴장 포르투갈 헝가리채권발행 * 휴장정보일본 - 헌법의날로휴장스페인 프랑스 헝가리채권발행 * 신규상장비아트론 * 휴장정보일본 - 녹색의날로휴장 美 3 월소비자신용지수유 5 월센틱스투자자기대지수독 3 월제조업수주 美 4 월 NFIB 소기업낙관지수독 3 월산업생산 美 3 월도매재고지수韓 4 월은행가계대출 美주간신규실업수당청구건수美 4 월수출입물가지수美 3 월무역수지美 4 월재정수지韓금융통화위원회금리공시中 4 월무역수지영 BOE 금리공시 美 4 월생산자물가지수美 4 월미시건대소비심리평가지수 ( 잠정치 ) 中 4 월생산자물가지수中 4 월소비자물가지수中 4 월산업생산 유 3 월산업생산 美 4 월소비자물가지수美 5 월뉴욕주제조업지수美 4 월소매판매액美 5 월 NAHB 주택시장지수유 1 분기 GDP 독 1 분기 GDP 美 4 월주택착공건수美 4 월건축허가美 4 월산업생산美 4 월설비가동률韓 4 월실업률유 4 월소비자물가지수유 5 월무역수지 美주간신규실업수당청구건수美 4 월경기선행지수美 5 월필라델피아연준지수 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

15 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼

삼성 TOP 10 포트폴리오 양대용외 (02) / 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 8. 6) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +6.21% +3.29% +2.91%p 신규편입 : 삼 투자정보팀ㅣ 화요일 1,885.88P (+37.20) 469.61P (+4.33) 2.79% (+0.02) 1,129.00 원 (-5.80) 17.02 조원 (+0.04) 99.79 조원 (-0.14) 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성엔지니어링, 파라다이스, LG 상사, SK 이노베이션, NHN, 현대하이스코, 기아차, 삼성전자, 삼성 SDI, 현대차 수급빅매치