Small-Cap Focus 2012 년 4 월 10 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 동사삼성전자 갤럭시노트 케이스납품중. 갤럭시노트 판매호조에따른납품물량확대기

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웅재 궉
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투자정보팀 2012 년 4 월 10 일화요일 1,997.08P (-31.95) 486.80P (-16.61) 3.50% (-0.04) 1,138.20 (+6.50) 18.29 조원 (-0.19) 97.38 조원 (-0.

1 투자정보팀 2012 년 4 월 10 일화요일 1,997.08P (-31.95) P (-16.61) 3.50% (-0.04) 1, (+6.50) 조원 (-0.19) 조원 (-0.01) Small-Cap Focus 모베이스, LS 네트웍스, 한샘, 코스맥스, GST 음식료, 화장품, 줄기세포 삼성 TOP S1 비에이치아이, 플렉스컴, CJ 제일제당, 엔씨소프트, 기아차, LS 네트웍스, 한국타이어, 현대하이스코, 삼성물산, 현대차 삼성 TOP S2 대덕 GDS, 삼성 SDI, 성우하이텍, 현대모비스, SIMPAC, 현대에이치씨엔, 비에이치, 기아차, 한섬, GS 수급빅매치 현대위아, 코오롱생명과학 Chart Gallery 증시캘린더 주식시장전망 경기회복과정부정책기대사이의시소장세 주요기업실적발표일정 1 분기국내외주요기업

2 Small-Cap Focus 2012 년 4 월 10 읷 중 소형유망종목 이성주 (02) / sjmarine.lee@samsung.com 종목 투자포읶트 추천읷 ( 수익률 ) - 동사삼성전자 갤럭시노트 케이스납품중. 갤럭시노트 판매호조에따른납품물량확대기대 모베이스 * 4/10 - 갤럭시노트 출시이후 5개월간글로벌기준 500만대판매. 국내및중국 유럽등 M/S 1위 (101330) ( 신규 ) - 삼성전자핸드셋부문의주력생산기지인베트남동반진출로동사베트남법인성장성부각 LS네트웍스 * (000680) 한샘 * (009240) 코스맥스 * (044820) - 프로스펙스 W워킹화 ( 김연아 김수현워킹화 ), 출시이후한달간 10만족판매등호조세지속 - LS용산타워 ( 舊국제빌딩 ), 대기업중심의세입자구성으로안정적임대수익창출지속 - 아웃도어브랜드 몽벨 의국내유통망강화및중국고급백화점진출등외형성장세가속화 - 본격적인봄이사성수기도래로인테리어및주방가구용품매출증대기대 - 가구시장브랜드화의선두주자로, B2B 중심에서 B2C로의고객선및유통구조변화긍정적 - 온라인전용브랜드 SAM 의온라인시장안착과직매장신규오픈확대로성장모멘텀부각 - 국내외브랜드샵및화장품판매사 ( 로레알, 아모레, LG생활건강등 ) 向 ODM 매출확대 - 자회사코스맥스차이나 Capa 증설과일진제약매출확대등성장축다변화전략긍정적 - 중국광저우 ( 연내 Capa 4천만개확보예정 ) 와인도네시아시장신규진출로성장성부각 4/2 (+3.2%) 3/27 (-0.6%) 3/12 (-2.6%) GST* (083450) - 반도체 디스플레이 AMOLED 등전방산업투자확대로 Scrubber** 장비수주증가기대 - Chiller*** 장비의삼성전자납품으로주력상품다변화및매출성장기대 - 올해예상실적반영시현주가는시장컨센서스기준 P/E 3~4 배수준으로밸류에이션매력부각 1/18 (+0.5%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / **IT 제조공정에서발생하는유해가스정화장치, *** 반도체공정중 Wafer 주변온도를일정하게유지시켜주는장치 - 성장모멘텀부각, - 밸류에이션매력보유 인터로조 (119610) 는종목교체차원에서편입제외합니다. 해외시장내원데이렌즈및기타콘텍트렌즈판매호조에따른실적성장세에긍정적인시각을유지하며, 향후시장상황을고려해재편입을검토하겠습니다. 이슈포커스 이슈 음식료 관심포읶트 - 소맥 원당등주요곡물수급안정화에따른가격하락세로음식료업체원가율개선전망 - 국내라이프스타일변화에따른식품매출확대와중국시장진출본격화로기업가치레벌업기대 * 관련종목 : CJ제읷제당, 오리온, 대상등 - 중국을위시한신흥시장내국산화장품브랜드인지도상승및매출확대지속되며안정적성장세본격화 화장품 - 대형유통사및주요제약사의화장품사업진출소식전해지며업계내 M&A 기대감대두 * 관련종목 : LG 생활건강, 아모레퍼시픽, 에이블씨엔씨등 - 줄기세포치료제의성공적인임상실험진행및상용화작업완료로줄기세포관련바이오기업성장성부각 줄기세포 - 한국줄기세포관련기술력세계최상위권으로기술수출및치료제직수출을통한해외진출가속화전망 * 관련종목 : 메디포스트, 차바이오앤, 알앤엘바이오등 ( 註 ) 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다.

3 삼성추천포트폴리오 2012 년 4 월 10 읷 삼성 TOP S1 이남룡 (02) / nr.lee@samsung.com 삼성 TOP S1 연간수익률 ( ~ 4. 9) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +7.01% +9.38% -2.38%p 신규편입 : 없음 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 비에이치아이 * (083650) 23,850 - 복합화력발전用폐열회수보일러 (HRSG) 매출확대전망 - 美 Foster Wheeler 와의기술이전및동반시공에따른시너지기대 4/9 (-4.2%) 플렉스컴 * (065270) 9,000 - 스마트폰 태블릿PC 확산에따른 FPCB 수요증가로사세확대일로 - 삼성전자베트남생산기지증산에따른동반진출효과본격화기대 4/6 (-5.2%) CJ제읷제당 (097950) 339,000 - 국제곡물가격하락에따른소재식품매출이익증가기대 - 라이신 핵산등바이오부문의성장으로수익성개선 4/5 (+4.5%) 엔씨소프트 (036570) 315,000 - 블랙이드앤소울 상용화및 길드워2 해외매출로실적모멘텀기대 - 뛰어난게임개발능력을바탕으로해외시장공략본격화전망 4/5 (+2.8%) 기아차 (000270) 79,800 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 4/4 (+1.9%) LS네트웍스 * (000680) 5,210 - 프로스펙스 몽벨등패션 의류브랜드매출성장세본격화 - 상사 유통부문 LS그룹과의시너지효과로성장성부각전망 4/2 (+3.2%) 한국타이어 (000240) 44,350 - 완성차및교체용타이어판매가인상에따른실적개선기대 - 해외업체로의매출처다변화및지속적인설비증설효과긍정적 3/29 (+4.8%) 현대하이스코 (010520) 42,950 - 그룹사완성차판매개선으로자동차강판매출확대예상 - 고유가영향으로고부가송유관 유정관생산증가긍정적 3/19 (+1.7%) 삼성물산 (000830) 78,800 - 터키복합화력발전소및사우디제다프로젝트등해외수주확대 - 인수광구원유생산매출인식등상사부문실적성장세지속 3/15 (+3.7%) 현대차 년 2분기신차산타페출시로신차모멘텀지속전망 268,500 (005380) - 美中 유럽등주요시장에서의차별화전략으로성장세지속참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 - 삼성물산 / ELW 발행및유동성공급 기아차, 현대차 3/9 (+26.7%)

4 삼성 TOP S2 양대용 (02) / daeyong.yang@samsung.com 삼성 TOP S2 연간수익률 ( ~ 4. 9) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 % +9.38% +4.99%p 신규편입 : 대덕 GDS 종목주가 ( 원 ) 투자포읶트편입읷 ( 목표비중 ) 수익률 대덕GDS (004130) 11,350 - 스마트폰 태블릿PC 보급확대로 FPCB 부문고속성장지속 - Rigid Flex 시장의확대및 Metal PCB 거래선증가로외형성장기대 4/10 ( 신규 ) 삼성SDI (006400) 134,500 - 태블릿 울트라북 PC 증가에따른폴리머배터리부문성장지속 - SMD 지분관련불확실성해소이후 2차전지부문경쟁력부각기대 4/5 (-4.6%) 성우하이텍 * (015750) 13,400 - 러시아등해외법인실적턴어라운드로지분법이익개선전망 - 자동차섹터투자심리호전에따른주가벨류에이션메리트부각 4/4 (+0.4%) 현대모비스 (012330) 303,000 - 현대 기아차해외주요국 M/S 확대에따른부품매출확대기대 - 자동차섹터투자심리호전에따른주가벨류에이션메리트부각 4/3 (+3.6%) SIMPAC* (009160) 5,650 - 미국및신흥국자동차수요증가로프레스신규수주확대일로 - 대형프레스시장진출및매출가시화로수익성배가전망 3/29 (+0.4%) 현대에이치씨엔 * (126560) 2,970 - 경쟁지역케이블 SO 인수를통한가입자증가및 ARPU 개선전망 - 중소기업홈쇼핑채널추가등홈쇼핑송출수수료증가지속기대 3/28 (-10.8%) 비에이치 * (090460) 7,750 - 삼성전자스마트폰출하량증가에따른 FPCB 납품확대전망 - 자동차전장부품및 AMOLED TV용 FPCB 매출가시화기대 3/23 (-0.4%) 기아차 (000270) 79,800 - 프리미엄세단인 K9 출시로신차효과및기업가치상승기대 - 해외시장신차출시이후미국등글로벌시장판매호조지속 3/22 (+11.5%) 한섬 (020000) 36,650 - 현대백화점그룹편입으로경영불확실성해소및시너지효과기대 - 고급여성복브랜드의안정적성장과남성복라인강화긍정적 3/15 (+13.6%) GS - 정제마진및 PX 마진개선으로 1분기실적개선기대감확대 64,200 (078930) - GS에너지를통한신재생에너지산업진출로성장모멘텀부각참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 기아차, 현대모비스 2/21 (-6.4%) 대림산업 (000210) 은손실제한 ( 편입일이후 -11.1%) 차원에서편입제외합니다. 석유화학부문의노하우접목을통한중동플랜트시장내수주증대가기대되나단기수급악화로부진한성과를기록하였습니다. 긍정적견해를견지하며, 향후시장상황을고려해재편입을검토하겠습니다.

5 주식시장전망 2012 년 4 월 10 일 곽중보 (02) /jungbo.kwak@samsung.com 경기회복과정부정책기대사이의시소장세 짚싞장수와우산장수아들을둔어머니짚신장수와우산장수를하는두아들을둔어머니이야기가있다. 어머니는비가오면짚신이안팔려서걱정, 날이좋으면우산이안팔려서걱정이었다. 그런데이런걱정은어머니의생각만바뀌면해결될것이다. 날이좋으면짚신이잘팔려좋고, 비가오면우산이잘팔려좋다고생각할수있는것이다. 주식투자자관점에서보면어머니는상승장과하락장모두에서수익나는포트폴리오를가지고계신다. 전일은약한달만에종가로 2,000 선을이탈했지만, 큰그림에서는 1,980~2,060pt 의박스권흐름을지속하고있다고판단된다 ( 그림 1). 1월중순 ~ 2월초까지는외국인이약 7조원을순매수해코스피의추세적상승을견인했고, 이후에는매수강도가약화되어박스권흐름을보였다. 박스권흐름을보이는이유 1) 유럽재정우려에대한불안 2) 경제지표호전과정부정책시행기대는상반 ( 相反 ) 3) 국내투자자들의저가매수 탄력적인움직임을보이지못하고좁은박스권을보이는이유는 3가지다. 첫째, 유럽재정우려가완전히해결되지는못해상단이제한되어있다. 물론지금은유럽재정우려가한창이던작년보다훨씬안정적인상황이지만, 스페인발 ( 發 ) 유럽재정우려와그리스의불확실한미래에대한우려가여전히투자자들의강세시각을제한하고있다. 둘째, 경기회복기대가높아질수록정부정책기대는낮아지고있다. 셋째, 국내증시의상승을견인한외국인매수세가주춤한가운데개인 연기금 투신등의 저점매수 -고점매도 가지속되면서증시의지속적인방향성을제한하고있다 ( 그림 2). 이중에서둘째, 경기회복과정책기대사이의역 ( 逆 ) 관계를조금더자세히살펴보자. 미국, 고용개선 vs 추가양적완화정책기대사이의시소 진행중이었던 미국고용개선세 미국경기는지난주말고용보고서가기대를크게하회하기전까지는고용을중심으로뚜렷한개선세가진행중이었다. 연초에는고용개선의신호가감지되는정도였지만, 주간신규실업수당청구건수의경우는 2000~2007 년평균수준인 35만건대를기록할정도로회복되었고, 실업률의경우는 6% 아래에언제진입할것인지를논의할정도로개선세가뚜렷해졌다. 물론이상적인주가상승은경제성장세가지속되면서기업들의이익도동반성장하는것이다. 따라서미국경제지표는호전되는것이호재이며악화되는것은악재로볼수있다. 그렇지만, 그림 1. 2달동안 1,980 ~2,060pt 의좁은박스권등락 (pt) 코스피일봉 2,100 2,060pt 2,050 2,000 1,950 1,980pt 1,900 1,850 60일이동평균선 1,800 1월 2월 3월 4월 2012년자료 : Dataguide 그림 2. 개인 투싞 연기금은코스피상승중매도 ( 조원 ) (pt) 2 2, ,050 (2) 2,000 (4) 1,950 (6) (8) 1,900 (10) 1,850 (12) 1월 코스피 ( 우측 ) 2월 2월 3월 1, 년 개인 투신 연기금 ( 좌측 ) 참고 : 2012년 1월2일부터누적순매수 자료 : Dataguide

6 미국고용개선과추가양적완화시행기대는상반 ( 相反 ) 미국경제지표결과에일희일비 ( 一喜一悲 ) 할필요는없어 미국경제가예상보다좋을수록추가양적완화정책을시행할명분이줄어들게된다. 최근고용호전에도주식시장에완전한호재로서작용하지못한것은이런부분이반영되었다는판단이다. 예상보다경제가호전되자연준내에서시장친화적인정책을주장하는비둘기파인사들도, 추가양적완화정책에대한필요성을언급하기보다는경기둔화위험이남아있어경기부양적인스탠스를유지해야한다고발언하고있다. 따라서지난주말고용부진은오히려추가양적완화정책기대를높일수있어부정적인영향력은제한될것으로판단된다 ( 그림 3). 경기가지나치게과열되거나침체될때이를제어할수있는정부정책기대가어려운경우가최악으로우려되는상황이다. 그런데지금은미국경기가예상보다부진하면추가적인양적완화정책을시행할것이라는기대가높아질수있다. 그러므로미국경제지표결과에일희일비 ( 一喜一悲 ) 할필요는없을것이다. 중국, 수출등경기둔화우려 vs 시장친화적정책기대사이의시소 중국도수출경기둔화를만회하기위한내수부양책고심이번주중국경제지표결과를통해정책시행시점을가늠할수있어 이런논리는중국도마찬가지다. 미국과다소차이점이있다면미국은예상보다경기회복세가강하게나타나면서추가양적완화시행기대가감소해왔던반면, 중국은무역수지와수출둔화우려가뚜렷해지면서추가지준율인하및내수부양정책에대한기대가오히려높아지고있다는점이다 ( 그림 4). 중국은수출의약 20% 를차지하는유럽지역의경기둔화로인해수출이라는성장동력이약화되고있다. 이를보완하기위해내수를중심으로한경기부양을위해서소비촉진의달 (4/2 일 ~5/4 일 ) 을지정하고경기부양정책시행을고심하고있다. 다만명확한시행시기를가늠하기어렵다는점에서국내증시에서호재로서의영향력이크지는않다. 이번주에는중국경제지표들이다수발표가예정되어있다. 3월신규위안화대출이 13일까지, 10( 화 ) 에는 3월무역수지와수출 입, 13( 금 ) 에는산업생산 소매판매 실질 GDP 발표가예정되어있다. 지난 2월무역수지의경우수출이 18.4% 로전년동기 39.6% 대비급감해 20년만에최대적자인 315억달러를기록했다. 3월에도시장컨센서스는무역수지가 -31억5 천만달러적자, 수출 7.0% 증가로전월대비경기둔화세가이어질전망이다. 그러므로오히려경기둔화를방어하기위한지준율인하등추가적인시장친화적인정책시행기대가높아질전망이다. 중국도경제지표호전과정부정책시행기대가시소의양끝에놓여있는것과같아한쪽이높아 지면다른쪽은내려가게된다. 그러므로경제지표발표결과에지나치게민감하게반응할필요 는없으며, 결과에크게관계없이국내증시에중립적인영향을끼칠전망이다. 그림 3. 미국, 고용이부진하면양적완화정책을시행 ( 조달러 ) ( 천건 ) 비농업부문고용 ( 우측 ) FRB 2 차양적완화 0.5 FRB보유 FRB 1차 0.0 유가증권 ( 좌측 ) 양적완화 (200) (400) (600) (800) (1,000) 그림 4. 중국, 경기둔화우려로시장친화적정책기대높아져 ( 십억달러 ) (%) 50 무역수지 ( 좌측 ) (10) (20) (30) 주요은행지급준비율 ( 우측 ) (40) 참고 : 최근값은 Bloomberg 예상값 자료 : Bloomberg 참고 : 최근값은 Bloomberg 예상값 자료 : Bloomberg

7 따라가기보다박스권을설정한대응전략필요 상승지속이유 2가지 1) 대외악재부각에도외국인매수기조유지 2) 국내투자자의저가매수유입기대 코스피가좁은박스권등락을보이는가운데당장한쪽으로강하게돌파할가능성이크지않다고판단되는만큼, 박스권을설정한저점매수와고점매도의전략으로대응하는것이필요해보인다. 스페인발 ( 發 ) 유럽재정우려와미국고용지표부진이라는악재에도외국인의매수기조에는큰변화가없다. 또한국내투자자들의저가매수세도기대된다. 올해개인투자자들이올해 -5조 2천억원, 투신은 -4조원, 연기금은 -1조 5천억원을순매도중인데, 이들의저가매수세유입시에는코스피하단지지력이높아질전망이다. 관심업종및종목군으로는신제품출시효과가기대되는 IT 와자동차, 1 분기실적개선에초점 을두고 IT 자동차 은행 건설, 저평가매력이높은은행 유통등의소외주중심으로접근할 필요가있다고판단된다. 표 1. 이번주주요일정 9( 월 ) 10( 화 ) 11( 수 ) 12( 목 ) 13( 금 ) 기타 영국, 독일, 프랑스등부활절연휴휴장 中, 3 월무역수지 (E 3.15B, P 31.48) 中, 3 월수출 (E 7.0%, P 18.4) Alcoa (E -0.03, P 0.28) 한국증시국회의원선거휴장 美, FRB 베이지북韓, 옵션만기일美, 주간신규실업수당청구건수 (E 357K P 357) 韓, 3 월실업률 (E 3.6%, P 3.7) Google (E 9.62, P8.08) 韓, 금통위금리공시 (E 3.25%,P 3.25) 美, 4 월소비심리평가지수 (E 76.5, P 76.2) 中, 1 분기실질 GDP (E 8.4%, P 8.9) 中, 3 월산업생산 (E 11.6%, P-) 中, 3 월소매판매 (E 15.0%, P-) JPMorgan Chase (E 1.16, P 1.28) 스페인발유럽재정우려확산여부 중국경기부양책발표가능성 참고 : 한국시간 자료 : Bloomberg, 각언론사참조

8 기업실적발표일정 2012 년 4 월 10 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com < 한국주요기업실적발표일정 > 회사명 잠정실적발표예정일 Fnguide Consensus ( 십억원 ) 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 금호석유 4 월 12 일 1, 대한유화 4 월 12 일 신세계 4 월 12 일 하나금융지주 4 월 13 일 LG 화학 4 월 19 일 5, 호남석유화학 4 월 20 일 3, POSCO 4 월 20 일 16, 대우건설 4 월 20 일 1, LG 디스플레이 4 월 20 일 6,389.7 (128.7) (120.5) LG 전자 4 월 25 일 13, 현대차 4 월 26 일 19, , ,127.7 현대모비스 4 월 26 일 6, 삼성전기 4 월 26 일 1, 하이닉스 4 월 26 일 2,438.0 (150.9) (172.4) KT&G 4 월 26 일 삼성전자 4 월 27 일 45,000 5,800 - 현대제철 4 월 27 일 3, KB 금융 4 월 27 일 기아차 4 월 27 일 11, 삼성엔지니어링 4 월 27 일 2, 현대건설 4 월 27 일 2, LG 이노텍 4 월 30 일 1, (12.8) 삼성 SDI 4 월 30 일 1, 삼성중공업 4 월 30 일 3, 현대중공업 4 월 30 일 13, 대우조선해양 4 월 30 일 3, 현대미포조선 4 월 30 일 1, OCI 4 월 30 일 대한항공 5 월 3 일 3, 참고 : 컨센서스는 K-IFRS( 한국채택국제회계기준 ) 연결기준 1 분기실적으로 2012 년 4 월 9 일기준 / *K-IFRS 별도기준실적자료 : Fnguide, 삼성증권

9 < 미국주요기업실적발표일정 > (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일발표치예상치전년동기발표시간 Alcoa 4 월 10 일 (0.03) 0.28 폐장후 Google 4 월 12 일 :30 PM JPMorgan Chase 4 월 13 일 :30 AM Wells Fargo 4 월 13 일 :00 AM Charles Schwab 4 월 16 일 개장전 Citigroup 4 월 16 일 :00 AM Coca-Cola 4 월 17 일 :30 AM Goldman Sachs 4 월 17 일 :30 AM Harley-Davidson 4 월 17 일 개장전 Johnson & Johnson 4 월 17 일 :30 AM IBM 4 월 17 일 폐장후 Intel 4 월 17 일 폐장후 Yahoo! 4 월 17 일 폐장후 ebay 4 월 18 일 :00 PM Marriott 4 월 18 일 폐장후 Qualcomm 4 월 18 일 :45 PM Texas Instruments 4 월 18 일 폐장후 YUM! Brands 4 월 18 일 폐장후 Bank of America 4 월 19 일 :30 AM DuPont 4 월 19 일 :00 AM Morgan Stanley 4 월 19 일 개장전 Philip Morris International 4 월 19 일 :00 AM Southwest Air 4 월 19 일 (0.03) 0.03 개장전 Travelers 4 월 19 일 :00 AM Union Pacific 4 월 19 일 :45 AM UnitedHealth 4 월 19 일 개장전 Verizon 4 월 19 일 개장전 Microsoft 4 월 19 일 폐장후 SanDisk 4 월 19 일 폐장후 General Electric 4 월 20 일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Bloomberg, Briefing.com

수급빅매치 2012 년 4 월 10 일 이임석 (02)2020-7113 /

com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 현대위아 (A011210)

매수 목표가 195,000 원 ( 미래에셋 ) 티슈진 C 추가임상신약가치.

(A093050) 컴투스 (A078340) 실적바닥통과, 조정은매수기회.

분기부터본격화하면서주가상승견인할것 ( 신영 ) 외국인순매수 Top-Pick

10 수급빅매치 2012 년 4 월 10 일 이임석 (02) / lslee7.lee@samsung.com 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 현대위아 (A011210) 코오롱생명과학 (A102940) 상승세는하반기에도이어진다. 매수 목표가 195,000 원 ( 미래에셋 ) 티슈진 C 추가임상신약가치. 매수 목표가 63,000 원 ( 하이 ) 기관순매수 Top-Pick LG 패션 (A093050) 컴투스 (A078340) 실적바닥통과, 조정은매수기회. 매수 목표가 56,000 원 ( 신영 ) 신규게임효과 2 분기부터본격화하면서주가상승견인할것 ( 신영 ) 외국인순매수 Top-Pick 기아차 (A000270) GS 홈쇼핑 (A028150) 고유가는소형차에기회될것. 매수 목표가 105,000 원 ( 한국 ) 영업력개선지속될것. 매수 목표가 15 만원 (LIG) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다.

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 현대차 삼성전자 381 셀트리온 36 1 실리콘웍스 20 하나금융지주 87 2 LG전자 294 안철수연구소 28 2 성우하이텍 12 현대중공업 66 3 KODEX 레버리지 223 GS홈쇼핑 17 3 CJ E&M 10 현대위아 65 4 SK텔레콤 147 가비아 12 4 네패스 9 기아차 64 5 LG디스플레이 121 덕산하이메탈 12 5 심텍 6 고려아연 62 6 S-Oil 115 나우콤 9 6 네오위즈게임즈 5 OCI 58 7 KODEX 인피니트헬스케어 8 7 디지텍시스템 5 삼성중공업 54 8 POSCO 63 다음 8 8 차바이오앤 5 만도 51 9 한국전력 58 성융광전투자 8 9 소프트포럼 4 우리투자증권 하이닉스 55 씨젠 5 10 조아제약 4 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 인버스 KODEX 레버리지 865 CJ E&M 19 1 덕산하이메탈 33 SK 텔레콤 현대모비스 227 와이지엔터테인먼트 14 2 에스엠 25 S-Oil 현대중공업 183 컴투스 13 3 인화정공 18 GS 94 4 하이닉스 157 성광벤드 9 4 GS 홈쇼핑 18 LG 패션 87 5 삼성엔지니어링 128 인터플렉스 8 5 OCI 머티리얼즈 16 삼성전기 85 6 KB 금융 117 JCE 8 6 씨티씨바이오 15 삼성물산 84 7 락앤락 91 팅크웨어 7 7 잉크테크 15 현대차 81 8 우리금융 81 아이씨디 7 8 STS 반도체 15 한국전력 77 9 현대산업 81 테라세미콘 6 9 다음 12 LG 디스플레이 삼성증권 71 슈프리마 6 10 플렉스컴 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 외국인연속순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 구분종목명구분종목명 5 일이상대우인터내셔널, 이마트, 삼성생명, 대교, GKL 5 일이상영풍정밀, 에쎈테크, 한국정밀기계, 씨앤비텍 4 일연속대한전선, 코오롱글로벌, 우리투자증권, KT&G 4 일연속아가방컴퍼니, 동서, 인포피아, 위닉스, 유라테크 3 일연속삼익악기, SK 케미칼, 금호석유, LG 유플러스, 풍산 3 일연속모아텍, 다음, 바이오스페이스, 이랜텍, 키이스트 참고 : 외국인이연속순매수한종목중주요종목만을제시하고있으며, 시간외매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom

12 Chart Gallery 2012 년 4 월 10 일 김기배 (02) / kibaehahu.kim@samsung.com DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 2.0 LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 우측 ) Gb NAND ( 좌측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) 자료 : DRAMeXchange 자료 : Displaysearch CRB & LME 지수 비철금속가격 (pt) 4500 LME( 좌측 ) (pt) 370 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) CRB( 우측 ) 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 상해철근 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 중국열연코일 1300 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1000 자료 : Thomson Reuters 550

13 신조선가격 해상운임지수 (100=2009 년 1월 ) 90 LNG선 80 컨테이너선 70 유조선 60 벌크선 50 10년9월 11년3월 11년9월 12년3월자료 : Clarkson (pt) BDI( 우측 ) CCFI( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 중국상해항운교역소 (pt) 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 135 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 벙커 C 유 ( 좌측 ) WTI 항공유 ( 우측 ) 년03월 11년07월 11년11월 12년03월 자료 : Thomson Reuters 년2월 11년6월 11년10월 12년2월 자료 : Bloomberg 100 부타디엔 & 천연고무 정제마진 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 부타디엔 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 천연고무 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, Platts 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유

14 증시캘린더 2012 년 4 월 10 일 MON TUE WED THU FRI 4/ ( 한국 ) 3 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 2.8%/ E -/ P 3.5%) ( 중국 ) 3 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 3.6%/ E 3.4% / P 3.2%) 3 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -0.3%/ E -0.3% / P 0.0%) * 휴장정보홍콩과영국, 독일등주요유럽 - 부활절연휴 ( 미국 ) 3 월 NFIB 소기업낙관지수 (3 월 -/ E 95.0/ P 94.3) 2 월도매재고지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/ E 0.5%/ P 0.4%) ( 중국 ) 3 월무역수지 ( 십억달러 ) (3 월 -/ E -3.15/ P ) 3 월수출 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 7.0%/ P 18.4%) 3 월수입 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 9.0%/ P 39.6%) ( 유로 ) 4 월센틱스투자자기대지수 (4 월 -/ E -9.1 / P -8.2) ( 일본 ) 일본중앙은행정책금리공시 (4 월 -/ E 0.10%/ P 0.10%) 프랑스 헝가리채권발행 ( 미국 ) FRB 베이지북공개 3 월수입물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.9%/ P 0.4%) 3 월수입물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 3.4%/ P 5.5%) 3 월재정수지 ( 십억달러 ) (3 월 -/ E / P ) * 휴장정보한국증시국회의원선거로휴장독일 이탈리아 헝가리채권발행 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 (4 월 1 주 -/ E 357K/ P 357K) 3 월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.3%/ P 0.4%) 3 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 3.1%/ P 3.3%) 2 월무역수지 ( 십억달러 ) (2 월 -/ E -51.7/ P -52.6) ( 한국 ) 3 월실업률 (3 월 -/ E 3.6%/ P 3.7%) 3 월은행가계대출 ( 조원 ) (3 월 -/ E -/ P 452.7) 4 월옵션만기일 ( 유로 ) 2 월산업생산 ( 전월대비 ) (2 월 -/ E -0.3%/ P 0.2%) 2 월산업생산 ( 전년대비 ) (2 월 -/ E -1.8%/ P -1.5%) 이탈리아 헝가리채권발행 ( 미국 ) 3 월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (3 월 -/ E 0.3%/ P 0.4%) 3 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 2.7%/ P 2.9%) 4 월소비심리평가지수 ( 잠정치 ) (4 월 -/ E 76.5/ P 76.2) ( 한국 ) 금융통화위원회정책금리고시 (4 월 -/ E 3.25%/ P 3.25%) ( 중국 ) 3 월공산업생산 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 11.3%/ P 11.4%) 3 월산업생산 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 11.6%/ P -) 1 분기실질 GDP( 전년대비 ) (1 분기 -/ E 8.4%/ P 8.9%) 1 분기실질 GDP( 전기대비 ) (1 분기 -/ E 1.9%/ P 2.0%) 3 월소매판매 ( 전년대비 ) (3 월 -/ E 15.1%/ P -) 美 4 월뉴욕주제조업지수美 3 월소매판매액美 3 월 NAHB 주택시장지수유 2 월무역수지 美 3 월주택착공건수美 3 월건축허가美 3 월산업생산유 3 월소비자물가지수독 4 월 Zew 조사치 美주간신규실업수당청구건수美 4 월필라델피아연준지수美 3 월경기선행지수유 4 월소비자기대지수 독 4 월 IFO 기업환경 유 2011 년국채 /GDP 비율 美 2 월 S&P/CS 주택가격지수美 4 월소비자기대지수美 4 월리치몬드연방제조업지수美 3 월신규주택매매 美 3 월내구재주문美 FOMC 금리결정韓 4 월소비자기대지수 美주간신규실업수당청구건美 3 월시카고연방국가활동지수美 3 월미결주택매매韓 1 분기 GDP 美 1 분기고용비용지수美 1 분기 GDP 美 4 월미시건대소비심리평가지수 ( 최종치 ) 韓 4 월경상수지 자료 : Bloomberg ( 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준

15 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보파트가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

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0904fc52803dd76d 오영기 02-768-2601 youngki.oh@dwsec.com KOSPI 기관 및 외국인 순매매 상/하위 업종 및 종목 국내기관 (업종) 기관전체 (당일 -2857.8 / 5일 443.7) 외국인 (업종) 외국인전체 (당일 2289.5 / 5일 4991.9) 순매매 상위 금액 5일 순매매 하위 금액 5일 순매매 상위 금액 5일 순매도 하위 금액 5일 유통업