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미선 단
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1 212 년 11 월 8 일목요일 Daily 주요지표 Issue 따라잡기 겨울이오면생각나는주식은? 기술적분석으로증시보기 한걸음씩오르기삼성 TOP 1 포트폴리오단기유망종목화광충천 경동나비엔 수급빅매치 고려아연 / 멜파스 Research Headline Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1 일전 (%) 5 일전 (%) 52 주고가 52 주저가 주식 종합주가지수 1, , ,75.6 거래량 ( 백만주 ) , 거래대금 ( 십억원 ) 4, , ,38.6 KOSDAQ 지수 거래량 ( 백만주 ) (8.9) (1.92) (2.23) 거래대금 ( 십억원 ) 1,83.32 (38.8) (14.41) , ,66.29 채권 국고채 (1 년 ) 국고채 (3 년 ) 회사채 (3 년 AA-) CD (91 일 ) 외환시장 * 원 / 달러 1,85.4 (5.3) (.49) (.49) 1, ,85.4 엔 / 달러 8.28 (.7).9 (.64) 달러 / 유로 (.73) 아시아증시 니케이 225 ( 일본 ) 8, (2.26) (.3).5 1, , TOPIX ( 일본 ) 가권 ( 대만 ) 7, , ,69.11 상해종합 ( 중국 ) 2,15.73 (.27) (.1) , , 심천종합 ( 중국 ) (1.69) (.2).81 1, 항셍 ( 홍콩 ) 22, , ,613.2 H 주 ( 홍콩 ) 1, , , 참고 : * 전일 17시 3분기준 1

3 임수균 Issue 따라잡기겨울이오면생각나는주식은? 1) IT 업종 미국연말쇼핑시즌과중국춘절소비기대감이맞물리며, 겨울에는일반적으로 IT 업체들의주가가긍정적흐름을보이는경우가많음 IT 업종중에도삼성전자 LG 전자와같은대표적셋트업체들이강세. IT 부품 업체중에는 SK 하이닉스의수익률이양호. 다만 D-Ram 가격회복이지연되고 있음을감안할때현시점에서는 IT 셋트업체쪽으로의비중확대전략이바람직 해보임 2) 여행관련주 연말관광수요증가로여행업체들의주가도겨울에강세를보이는경향이있음. 중국인들의국내관광이꾸준히증가하는등구조적성장기대가여전해향후에도 여행관련주들의주가는긍정적흐름을전망 3) 배당주 주요배당주들에대한투자에도관심을가져볼만한시점. 특히저금리기조장기 화로최근배당주들의매력이더욱높아진상황 다만배당락효과로인해 12 월중순이후에는배당주들의주가가약세를보이는 경향이있음에유의. 배당기준일이전에주가가상승할경우차익실현에나서는 적극적매매전략도유효 표 1. 투자유망종목 List 종목 겨울철평균수익률 ** (%) 시가총액 ( 조원 ) PER( 배 ) PBR( 배 ) ROE(%) 상대수익률 (%)*** 1 개월 3 개월 6 개월 IT 업종삼성전자 LG전자 SK하이닉스 (1.4) (3.6) 여행관련주모두투어 (6.6) 하나투어 (1.) 배당주 SK텔레콤 (4.8) 강원랜드 한국쉘석유 (9.7) 참고 : 11월 7일종가기준. * 당사비커버리지종목, 자사주취득 - 모두투어, ** 최근 1년간코스피대비상 대수익률기준. 전년 11월부터다음해 1월말까지 3달동안의수익률. 금융위기당시인 28 년 11월 ~ 29 년 1월사이의수익률은제외, *** 코스피대비상대수익률 자료 : Dataguide 2

곽중보 jungbo.kwak@samsung.com 2 22 732 기술적분석으로증시보기한걸음씩오르기 KOSPI 전망 : 단기반등흐름속출렁임 기술적 HOT Point - 211 년 4 월부터형성된삼각수렴대상단을재차상향돌파하며수렴대를벗어나려는모습.

4 곽중보 기술적분석으로증시보기한걸음씩오르기 KOSPI 전망 : 단기반등흐름속출렁임 기술적 HOT Point 년 4 월부터형성된삼각수렴대상단을재차상향돌파하며수렴대를벗어나려는모습. 그러나 9/14 일상승갭하단인 1,95pt 와 1 월중순고점 1,965pt 를넘어서기전까지는, 삼각수렴대안에서의제한된등락이전망 - 9/19 일고점 2,12pt 부터 1/29 일저점 1,884pt 까지하락후저가매수세유입에힘입어기술적반등목표 1,95pt 에임박 코스피전망美대선등중요한이벤트들이마무리되는가운데 22 일추수감사절을기점으로미국은최대쇼핑시즌에돌입. 따라서불확실성해소이후소비회복기대가반영되며강세흐름을재개할전망. 단기적으로는기술적반등의목표치인 1,95pt 를앞둔부담으로점진적인상승이예상 그림 1. KOSPI 일봉 자료 : 삼성증권 3

를저점으로거래대금증가하며단기과매도에서탈피中 - 하락하는 2 일이동평균선과하락폭의 38.

5 관심업종 : 전기전자, 운수장비 전기전자일봉 - 전고점 1,594pt 돌파와 MACD 강세신호발생 - 추세적인상승이어지며사상최고지수 1,868pt 를돌파할전망 운수장비일봉 - 11/5 일 2,325pt 를저점으로거래대금증가하며단기과매도에서탈피中 - 하락하는 2 일이동평균선과하락폭의 38.2% 되돌림이맞물린약 2,54pt 까지의제한된반등전망 그림 2. 관심업종 - 전기전자일봉 자료 : 삼성증권 그림 3. 관심업종 - 운수장비일봉 자료 : 삼성증권 4

6 차트관심주 N 자형상승 - SK 이노베이션 (9677.KS) 유사패턴종목 LG 이노텍 (117) 검색조건 2 봉신고가경신 1 봉이내최저가 5 봉전에발생 자료 : 삼성증권 가격대돌파 - 비에이치 (946.KQ) 유사패턴종목 없음 주요검색조건 2, 6, 12 봉신고가갱신 2~4 봉전 12 봉신고가갱신제외 자료 : 삼성증권 낙폭과대주 삼성엔지니어링 (285.KS) 유사패턴종목 기아차 (27) 대우조선해양 (4266) 현대제철 (42) 등 검색조건 KOSPI 1 중 212 년 4 월 3 일대비주가 -4% ~ -2% 자료 : 삼성증권 본자료는과거의자료를기초로한투자참고자료로서향후주가움직임은과거의패턴과다를수있습니다. 5

7 양대용외 삼성 TOP 1 포트폴리오 삼성 TOP 1 연간수익률 ( ~ 11. 7) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +11.1% +6.12% +4.97%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 SK (36) 풍산 (1314) SK 하이닉스 (66) 영원무역 * (11177) GS (7893) 현대그린푸드 (544) 한국타이어 (16139) CJ 제일제당 (9795) 파라다이스 (3423) NHN (3542) 169, 34,3 26, 33,55 74,4 17,8 44,35 338, 2,25 253,5 참고 : * 당사비커버리지종목 년까지 SK E&S 발전용량이 227% 증대예정으로성장모멘텀보유 - 호주가스전지분참여 인프라강화등복합화력발전경쟁력강화기대 - 방산부문생산능력증설과수출비중증가하며외형성장기대 - 방산부문이익기여도상승으로원재료가격에따른이익변동성축소 - MCP 등솔루션제품과모바일 DRAM 매출증가로수익성향상전망 - PC DRAM 생산및설비투자의동반축소로악성재고감소기대 - 고객사인글로벌아웃도어브랜드의해외진출확대로동반성장전망 - 베트남등동남아시아지역내생산설비를확보하며원가경쟁력부각 - 정제마진개선에따른 GS 칼텍스의실적호조로이익모멘텀부각 - GS 홈쇼핑의중국진출 GS 리테일의편의점사업강화등성장성기대 - 식자재유통 단체급식시장의높은성장성에맞춘투자확대긍정적 - 범현대그룹 Captive market 확보로실적안정성및경쟁력부각 - 천연고무등원재료투입단가하락에따른영업이익률상승전망 년중국및인도네시아신공장가동본격화되며외형성장기대 - 곡물가격안정과라이신가격반등으로바이오부문실적회복전망 - 가공식품의견조한성장과차별화된경쟁력에대한주가재평가기대 - 합병한파라다이스제주의실적이반영되며외형성장및수익성견인 - 워커힐카지노증설추진 부산카지노인수계획등외형성장지속 - 모바일메신저라인을통한다수의모바일게임퍼블리싱기대 - 온라인게임기대작위닝일레븐출시로게임사업손익개선기대 편입일 ( 목표비중 ) 11/6 (1%) 1/31 (1%) 1/26 (1%) 1/23 (1%) 1/19 (1%) 1/16 (1%) 1/9 (1%) 9/21 (1%) 9/13 (1%) 7/16 (1%) 수익률 (+8.3%) (+11.2%) (+7.%) (+3.7%) (+8.%) (+.3%) (-1.9%) (+1.3%) (+2.5%) (-.2%) 삼성 TOP 1 Today s Point NHN 모바일 SNS 밴드, 2 만다운로드돌파 지인기반모바일소셜네트워크서비스 (SNS) 인 밴드 가출시 3 개월만에 2 만다운로드돌파. 기존의공개된관계맺기와달리그룹별로다른이야기를나눌수있다는점이주목받으며클로즈드모바일 SNS 대표주자로자리매김중. 기존의전화번호부와카카오톡에등록된지인외에라인과페이스북친구들도밴드로초대할수있으며, 위치기반의커뮤니케이션이가능하도록지도첨부기능도추가. 주요투자포인트인모바일비즈니스경쟁력강화가속화중으로긍정적 6

8 이남룡 양광모 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 이라이콤 * (4152) 엘엠에스 * (7311) 실리콘웍스 (1832) 유원컴텍 * (365) 빙그레 (518) - 중소형태블릿시장성장에따른 BLU 부품공급물량증가로 4분기실적개선전망 - 삼성전자의프리미엄 LCD 채택기기확대정책으로향후제품라인업증가전망 - 글로벌 IT기업들의태블릿신제품출시로인한중형프리즘시트매출증가기대 - 카메라用블루 IR필터제품개발로향후수익아이템다변화기대감부각 - 애플등주요고객사의태블릿PC 출하량증가로고해상도 LCD 패널부문실적개선전망 - LG그룹과의협력관계를바탕으로 4분기 LG전자 TV 用 DDI 제품의신규매출기대 - 글로벌스마트폰제조사의마그네슘소재내장재채택증가하며실적개선전망 - 중국내자회사유원화양의심천증시상장추진으로인한자회사기업가치재평가기대 - 바나나맛우유와메로나의수출본격화로수출프리미엄에따른밸류에이션리레이팅전망 - 중국가공유시장의프리미엄화와주요유통채널인편의점시장성장가속화긍정적 11/7 (+1.2%) 11/5 (+6.8%) 1/3 (+.5%) 1/22 (+18.%) 1/18 (+24.1%) 참고 : * 당사비커버리지종목 이슈포커스이슈 스마트기기 관심포인트 - 윈도우 8 탑재및노트북호환기능으로편리성강화된스마트PC 의초기반응호조로향후판매량증가기대 - 국내핸드셋업체들의신규스마트폰판매호조이어지며관련부품업체수주모멘텀지속전망 * 관련종목 : 삼성전자, 삼성 SDI, LG 이노텍등 - 해외공장의완성차출하량증가에맞춰브라질신공장가동본격화하며해외생산능력확장긍정적 자동차 - 전장부품의품질개선및기술력향상을바탕으로해외매출처다변화하며글로벌시장점유율상승기대 * 관련종목 : 현대차, 기아차, 현대모비스등 - 고부가제품비중증가 해외사업진출등사업포트폴리오조정을통한위기극복노력긍정적 비철금속 - 금리인하등주요국경기부양정책시행으로환경변화에민감한비철금속가격의상승모멘텀기대 * 관련종목 : 고려아연, 풍산, 영풍등참고 : 계열사 삼성전자, 삼성SDI / ELW 발행및유동성공급 현대차, 기아차, 현대모비스 참고 : 이슈포커스에언급된이슈 / 테마및관련종목은매수추천의미가아니며전일시장이슈및상승종목을개략적으로설명한것입니다. 관련종목투자시리스크관리가필요합니다. 7

9 이임석 주가주요데이터 현재가 12,45원 52주고가 / 저가 12,45/5,31원 시가총액 1,586억원 3개월평균거래량 11.만주 외국인지분율 3.5% 외국인지분율변동 (3일).8%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 경동나비엔 (945) 추워질수록주가가오른다 1. 개요경동나비엔은보일러및냉난방기를제조 판매하는사업을주사업으로영위. 주요상표는콘덴싱이며, 매출구성은가정용보일러가 75%, 온수기가 15%, 기타부품및상품등이 1% 2. 실적동사의 3 분기 ( 잠정 ) 실적발표에따르면 3 분기매출액은 832 억원 (+7.5% YoY), 영업이익은 19 억원 (+14.9% YoY) 으로전년동기대비증가하였으나당기순이익은 12 억원 (-64.6% YoY) 으로감소 3. 수급최근 3 개월간외국인및기관투자자의수급상황을살펴보면기관투자자는 16.6 만주순매수를이어가고있으며외국인투자자역시 13.9 만주의순매수를나타내고있으며향후에도지속적인매수세가이어질것으로전망 4. 체크포인트동사의투자포인트는기술경쟁력을바탕으로한내수및해외시장외형성장모멘텀 ( 그림 2). 주요수출지역은러시아와미국으로수출확대에대응한신공장건설이진행중. 최근북미지역의주택경기개선등으로해외시장에서의선전가능성에주목. 특히미국은가스온수기시장규모가 45 만대에이르는세계최대의시장으로고효율순간식온수기에부여하는에너지스타지수 (EF) 에서.95 를받은동사의신제품인콘텐싱가스온수기 ( 모델명 :NPE) 의판매량이지속적으로증가할것으로예상되며, 국내시장또한계절적인성수기가도래하고있어 4 분기이후동사의매출및영업이익의지속적인증가전망. 그림 1. 일봉차트 그림 2. 경동나비엔내수및수출추이 ( 십억원 ) (%) 수출 ( 좌측 ) 내수 ( 좌측 ) 수출비중 ( 우측 ) 자료 : 삼성증권 자료 : 경동나비엔 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 8

10 이임석 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 고려아연 (A113) 멜파스 (A9664) 외국인 2 일연속순매수, 기관 2 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 삼성전자 (A593) 기관 1 일연속순매수 파트론 (A917) 외국인 1 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick LG 상사 (A112) 외국인 2 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 인터플렉스 (A5137) 기관 4 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수, 기관 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 9

11 외국인주요매매종목유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 현대차 252 인터플렉스 54 1 우양에이치씨 69 SK 한국전력 148 셀트리온 5 2 다음 38 삼성엔지니어링 기아차 13 멜파스 3 3 네패스 24 GS 현대모비스 118 코오롱생명과학 23 4 컴투스 24 LG 화학 92 5 KT 11 조이맥스 19 5 덕산하이메탈 21 LG 상사 83 6 현대중공업 99 플렉스컴 12 6 에스맥 12 금호석유 81 7 호남석유 85 동국제약 12 7 매일유업 11 하나금융지주 76 8 POSCO 74 서울반도체 12 8 CJ E&M 1 LG 디스플레이 73 9 삼성물산 69 와이지엔터테인먼트 11 9 제닉 9 고려아연 69 1 KODEX 레버리지 67 메디톡스 1 1 이엘케이 9 기관주요매매종목유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 현대차 SK 텔레콤 218 다음 21 1 셀트리온 135 삼성전자 KODEX 평화정공 15 2 네오위즈게임즈 26 기아차 NHN 127 파트론 11 3 테라세미콘 25 현대모비스 엔씨소프트 18 오스템임플란트 9 4 메디톡스 17 SK 하나금융지주 11 실리콘웍스 8 5 덕산하이메탈 14 호텔신라 KB 금융 95 SK 브로드밴드 7 6 게임빌 14 CJ 제일제당 92 7 S-Oil 85 태광 7 7 서울반도체 1 KODEX 레버리지 85 8 LG 화학 81 휴맥스 5 8 아가방컴퍼니 6 SK 이노베이션 73 9 한국전력 72 씨티씨바이오 5 9 메가스터디 6 제일모직 73 1 LG 58 에스텍파마 5 1 안랩 6 참고 : 상기자료는 17:시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) LG디스플레이 73 1 SK 138 인터플렉스 54 1 파트론 11 고려아연 69 2 SK이노베이션 73 조이맥스 19 2 SK브로드밴드 7 한국가스공사 58 3 SK하이닉스 54 플렉스컴 12 3 휴맥스 5 참고 : 상기자료는 17:시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 1

12 강기연 Research Headline 조선 / 건설 (Sector Update: 한영수, 강광숙 ) 삼성그룹의에너지산업 value chain 확대시작돼야 - 에너지산업의성장은해양및 LNG 시장의팽창으로확산. 선제적으로동시장에진출한 global 업체들은호황과 동시에진입장벽강화中. 이는에너지프로젝트들의규모가대형화됨에따라기존업체들의과점체제유지노력이 강화되고있기때문 - 삼성그룹은에너지프로젝트의 full value chain 제공을통해에너지산업의영역확대에성공할가능성이높음. 이는 1) 이미그룹내각영역에서검증된 track record 를확보한기업보유, 2) 국내에서유일하게선박건조 플랜트 엔지니어링 개발된자원의 offtake 및운용등을담당할수있는계열사보유 - 기술적, 상업적진입장벽을넘어서기위해서대규모투자와전략적인협력관계의구축등필요. 삼성그룹의적절한 역할분담으로시너지효과가능한삼성그룹내기업들에주목 SK 텔레콤 (Company Update: 박송이 ) 마케팅비용부담으로부진한 3Q 실적 - 6 일, 시장컨센서스 (3,1 원 ) 에부합하는 3,7 억원의영업이익발표. 이는전분기및전년대비각각 21.7% 와 43.1% 하락한실적으로과열된시장경쟁으로인해마케팅비용이증가한것에기인 LTE 가입자기반성장과제한적인 ARPU 상승 - 3 분기보조금중심경쟁속에서 567 만명의 LTE 가입자를유치, 연말에는목표인 7 만명달성가능예상 - LTE 비중이전체가입자의 21.2% 로양적성장이룬반면, ARPU 의상승폭이전분기대비.4% 로시장기대치하회. 이는기존 SKT 가입자믹스가질적으로경쟁사대비우월하기때문으로판단. 2G 가입자의 LTE 전환이가속화되면 큰폭의 ARPU 상승이가능할전망 BUY 투자의견및목표주가 18, 원유지 - 1) 높은브랜드가치로굳건한시장지위유지, 2) LTE 비중확대와마케팅비용감소에따른실적개선지속기대감, 3) 경기방어적인성격과고배당이라는통신주로서의투자메리트재부각전망으로 BUY 투자의견및목표주가 18, 원유지 동원산업 (Company Update: 백재승 ) 어획량증가가받쳐주는견조한실적 : BUY 투자의견및목표주가 34, 원유지 - 3 분기매출및영업이익은각각전년대비 39.9%, 218% 증가한 1,85 억, 249 억원을기록할것으로예상. 이는 1) 엘니뇨현상으로인해어획량이전년대비 73% 증가, 2) 3 분기 FAD 조업금지로인해참치어가가전분기대비 4.2% 상승한 2,29 달러 / 톤의놓은수준을유지한것에기인 - 견조한실적성장세지속과중국참치캔시장확대가능성을고려하여 BUY 투자의견및목표주가 34, 원유지 참고 : Research Headline 은당사리서치센터에서공표된자료를단순요약정리한코너입니다. 보다자세한내용은삼성리서치센터발간자료를참고해 주시기바랍니다. 11

13 김기배 Market Indicators 오바마재선, 상품가격강세가능성 주요선진국의양적완화정책영향으로글로벌자금이아시아지역으로유입되면서아시아통화가치는강세흐름을지속 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 또한오바마대통령이연임에성공하면서 FRB 의완화적통화정책기조는지속될전망. 통화정책불확실성해소로원유등상품가격상승가능성점증 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 6 선진시장 (2) (4) 신흥시장. (6) 11년1월 12년4월 12년1월 자료 : Bloomberg 자료 : Bloomberg 남유럽주요국국채수익률추이 (%) 8 이탈리아 1년물국채금리 7 스페인 1 년물국채금리 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 달러인덱스 ( 우측 ) 아시아달러인덱스 * ( 좌측 ) 년1월 12년4월 12년1월 자료 : Bloomberg 참조 : * 아시아달러인덱스는미국달러화에대한아시아 1 개국통화가치를의미 / 자료 : Bloomberg 12

14 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) 2 1주일 1 (1) (2) (3) (4) (5) 일본신흥시장한국 1 개월 미국 신흥아시아 글로벌 선진시장 유럽 MSCI 지역별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) PER( 우측 ) EPS 증가율 ( 좌측 ) 7 한국신흥아시아선진시장일본글로벌미국신흥시장유럽 참고 : 1 월 3 일 ~ 11 월 6 일기준자료 : Thomson Reuters 참고 : 1 월 3 일 ~ 11 월 6 일기준자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) 자동차기계산업재유통경기소비재금융화학운송 IT 소재건설필수소비재에너지철강금속유틸리티제약 MSCI 선진시장섹터별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) PER ( 우측 ) EPS 증가율 ( 좌측 ) 2 철강금속 건설 소재 기계 에너지 금융 자동차 산업재 화학 IT 운송 경기소비재 유통 유틸리티 제약 필수소비재 참고 : 1 월 3 일 ~ 11 월 6 일기준자료 : Thomson Reuters 참고 : 1 월 3 일 ~ 11 월 6 일기준자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 3 MSCI 신흥시장섹터별 12개월예상 PER 및 EPS 성장률 ( 전년대비, %) ( 배 ) PER ( 우측 ) 12 8 유통제약 IT 금융자동차기계화학건설산업재소재철강금속운송에너지필수소비재유틸리티경기소비재 1 EPS 증가율 ( 좌측 ) 철강금속에너지기계소재건설금융자동차화학 IT 경기소비재산업재유통필수소비재운송제약유틸리티 4 참고 : 1 월 3 일 ~ 11 월 6 일기준자료 : Thomson Reuters 참고 : 1 월 3 일 ~ 11 월 6 일기준자료 : Thomson Reuters 13

15 상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb DDR3( 우측 ) LCD패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 LED TV 용 ( 좌측 ) Gb NAND( 좌측 ) 2. 자료 : DRAMexchange 인치 TV 용 ( 우측 ) 19 자료 : Displaysearch 4-42 인치 TV 용 ( 좌측 ) CRB & LME 지수 (pt) 39 CRB( 우측 ) (pt) 33 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 구리 ( 좌측 ) LME( 좌측 ) 27 7 아연 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) LME( 비철금속 ) 자료 : Bloomberg 철강가격 ( 위안 / 톤 ) 중국열연코일 대두 & 옥수수 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 상해철근 대두 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg 옥수수 ( 우측 ) 1 자료 : Thomson Reuters

16 신조선가격 (1=29년 1월 ) 9 해상운임지수 (pt) 145 (pt) LNG 선 컨테이너선 CCFI( 좌측 ) 2 15 유조선 6 벌크선 5 11년8월 12년2월 12년8월 자료 : Clarkson BDI( 우측 ) 자료 : Bloomberg 1 5 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) WTI 두바이유 항공유 & 벙커C유 ( 달러 / 톤 ) 벙커C유 ( 좌측 ) 64 6 ( 달러 / 배럴 ) 14 항공유 ( 우측 ) 년1월 12년2월 12년6월 12년1월 자료 : Thomson Reuters 56 자료 : Bloomberg 1 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 47 부타디엔 ( 우측 ) 4 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 천연고무 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, Platts 15 7 자료 : Bloomberg, 주 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유 15

17 임은혜 증시캘린더 ( 미국 ) 1 월 ISM 비제조업지수 (1 월 54.2 /E 54.5 /P 55.1) MON TUE WED THU FRI 11/ ( 유로 ) 1월 PMI 서비스 ( 확정 ) (1월 46./E 46.2 /P 46.2) 9월유로권PPI ( 전월대비 ) (9월.2%/E.2%//P.9%) 9월유로권PPI ( 전년대비 ) (9 월 2.7%/E 2.6% /P 2.7%) ( 독일 ) 9 월제조업수주 ( 전월대비 ) (9 월 -3.3%/E -.4% /P -.8%) ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (1 월 5 주 -/E - /P -4.8%) ( 유로 ) 9월유로권소매판매 ( 전월대비 ) (9월 -/E - /P.1%) 9월유로권소매판매 ( 전년대비 ) (9 월 -/E - /P -1.3%) ( 독일 ) 9 월산업생산 ( 전월대비 ) (9 월 -/E -.8% /P -1.3%) ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (1월5 주 -/E 374 /P 363) 9월무역수지 ( 십억달러 ) (9 월 -/E -45. /P -44.2) ( 한국 ) 1 월은행가계대출 ( 조원 ) (1 월 -/E - /P 458.5) ( 유로 ) 11 월 ECB 금리공시 (11 월 -/E.75% /P.75%) ( 미국 ) 1월수입물가지수 ( 전월대비 ) (1월 -/E.% /P 1.1%) 11월소비심리평가지수 (11월 -/E 82.5 /P 82.6) 9월도매재고지수 (9 월 -/E.4% /P.5%) ( 한국 ) 1월생산자물가지수 ( 전년대비 ) (1월 -/E - /P 1.%) 금융통화위원회정책금리공시 (11 월 -/E 2.75%/P 2.75%) ( 중국 ) 1 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (1 월 -/E 1.9% /P 1.9%) 1 월생산자물가지수 ( 전년대비 ) G2 재무장관 중앙은행회담 美대통령선거일 韓옵션만기일韓 213 대입수능中공산당제 18 차전국당대표대회 (1월 -/E -2.7% /P -3.6%) 1월산업생산 ( 전년대비 ) (1월 -/E - /P 9.2%) 1월공산업생산 ( 전년대비 ) 프랑스국채매입 영국 그리스국채매입 독일국채매입 스페인국채매입 (1 월 -/E -/P 1.%) 1 월고정자산투자지방제외 ( 전년대비 ) (1 월 -/E - /P 2.5%) 1 월소매판매 ( 전년대비 ) (1 월 -/E 14.3% /P 14.1%) 美 1 월 NFIB 소기업낙관지수 1 월월간재정수지日 3 분기연간화 GDP( 잠정 ) 유로존 EU 재무장관회담 유 1 월 PMI 서비스 ( 확정 ) 9 월유로권 PPI 日 9 월산업생산 ( 확정 ) 유로존 EU 재무장관회담 * 휴장정보인도 - Diwali Amavasya 美주간 MBA 주택융자신청지수 1 월생산자물가지수 1 월소매판매액지수韓 1 월실업률유 9 월유로권산업생산 1 월 FOMC 의사록공개 ECB 월간레포트발간 * 휴장정보인도 - Diwali Amavasya 美 1 월소비자물가지수 11 월뉴욕주제조업지수주간신규실업수당청구건수 11 월필라델피아연준지수韓 1 월수출 수입물가지수유 1 월유로권 CPI 3 분기유로권 GDP( 예상 ) * 휴장정보브라질 - Proclamation of the Republic Day 美 11 월총순자본유출입흐름 1 월산업생산 1 월설비가동률 美 11 월 NAHB 주택시장지수 1 월기존주택매매韓백화점 할인점매출 美 1 월주택착공건수 1 월건축허가中 HSBC 플래시제조업 PMI 日 11 월일본은행정책금리공시 * 휴장정보브라질 - Black Consciousness Day 美주간 MBA 주택융자신청지수주간신규실업수당청구건수 11 월소비심리평가지수 ( 확정 ) 1 월경기선행지수유 11 월 PMI 제조업 ( 예상 ) * 휴장정보미국 -Thanksgiving Day 유 11 월유로권소비자기대지수 ( 예상 ) 11 월 PMI 서비스 ( 예상 ) * 휴장정보일본 - Labor Thanksgiving Day 자료 : Bloomberg 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 16

18 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 25 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

기업분석(Update)

기업분석(Update) 1.. Quantitative Analyst 이창환 91-73 ch.lee@ibks.com Sector Monitor: 업종별수익률 : Cyclical 업종이 Defensive 업종대비아웃퍼폼 이익모멘텀 : 1개월전대비 EPS 전망치변화율은업종전반적으로 (+) 를기록. ERR 역시전반적으로 (+) 를기록한가운데 와, 업종이두드러짐. 개월선행 EPS 전망치는,,